Deck_Hisnëk

1. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO
OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Hisnëk Yokattane Alimentos Eireli -
EPP, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

2. III). Informações sobre a Oferta Pública Direta
I). Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio
II). Expectativas de mercado
IV). Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta
V). Informações de contato da Emissora
SUMÁRIO
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO
OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Hisnëk Yokattane Alimentos Eireli -
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3. I). INFORMAÇÕES SOBRE A EMISSORA E
APRESENTAÇÃO DO NEGÓCIO
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4. PROPÓSITO DA EMPRESA
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Queremos oferecer a experiência de uma alimentação
e muito prazerosa através de umsaudável
Clube de Assinaturas de snacks nutritivos e do bem.
POR QUE CURADORIA?
Temos uma equipe focada em garimpar os melhores snacks saudáveis
disponíveis no mercado nacional e estrangeiro. Deste modo garantimos
que nossos assinantes consumam produtos benéficos para sua saúde,
mesmo não tendo conhecimento e/ou tempo para procurá-los.
Basta abrir a caixa, escolher um dos snacks e pronto!

5. PROBLEMA /OPORTUNIDADE
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• Pessoas sem conhecimento
para escolher as melhores
opções para os lanches entre
as refeições principais.
• Pessoas com interesse em
ter uma alimentação saudável,
mas sem tempo para escolher
os melhores produtos.

6. Problema resolvido, nossos assinantes recebem em casa ou no
trabalho uma caixa recheada de snacks saudáveis e não precisam
se preocupar com seus lanchinhos ao longo do mês
HISNËK É UM CLUBE DE ASSINATURAS
DE SNACKS SAUDÁVEIS.
Nossa curadoria seleciona diferentes
produtos a cada mês para nossos assinantes

7. COMO FUNCIONA NOSSO
CLUBE DE ASSINATURA?

8. A CAIXA HISNËK

9. MODELO DE NEGÓCIO
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• Temos 2 tipos de Caixas: Sem restrições (R$89,90) e sem glúten/
sem lactose (R$99,90)
• Venda para B2C foco no consumidor final via plataforma de e-commerce
produtos customizados
de acordo com a demanda
• Entrega feita para todo Brasil via Correio, com envio de código
de rastreio via plataforma
• ERR robusto que aumenta eficiência operacional do negócio
• Parcerias importantes que aumentam o branding (conhecimento) da marca
e B2B foco em empresas via

10. PARCERIA HISNËK + BOA FORMA
Atualmente temos uma Caixa licenciada para a revista Boa Forma,
vendida pelo site www.hisnek.com/caixaboaforma

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CONCORRÊNCIA
A Hisnek é a única
empresa do mercado
que não produz 100%
dos próprios snacks
Sem contar que não
precisamos investir capital
em linha de produção, investindo
novos recursos para o
crescimento do negócio.
Além disso, temos o poder de
barganha com os fornecedores
porque somos vistos como
uma vitrine de divulgação de
seus produtos para o Brasil inteiro.
O que significa uma menor
taxa de saída de assinantes
Alguns, desenvolvidos
exclusivamente para
nossos assinantes, são
prozidos por parceiros
Justamente devido à esta
estratégia temos uma maior
diversidade de snacks para
que os assinantes não enjoem

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O QUE VEM POR AÍ
Abril/14
Outubro/14
Maio/15
Junho/15
Junho/16
Fevereiro/16
Março/16
Janeiro/16
Dezembro/15
Início do projeto
Lançamento do site
Início da parceria
com a revista Boa Forma
Início das vendas
B2B empresas
Lançamento de novos produtos
focados no mercado corporativo
Lançamento
Aumento de investimento
em marketing digital
Lançamento do novo site e blog
Desenvolvimento de snacks “by Hisnëk”
Lançamento de produto para ser usado
como presente no mercado corporativo

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RESULTADOS ATÉ O MOMENTO
FATURAMENTO
2015: R$180K
MARGEM EBITDA 2015: 15%
TAXA DE SAÍDA DE ASSINANTES: < 10%
CONCENTRAÇÃO ASSINANTES: SUDESTE

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MARIA CAROLINA DASSIE AFONSO – FUNDADORA
Formada em Economia pelo Insper, Carolina foi bolsista da faculdade. Iniciou sua carreira no mercado financeiro atuando em im-
portantes bancos de investimento, como Credit Suisse. Passou também pela Bolsas de Valores, atuando em International Busin-
ness Development. Continuando sua formação, concluiu MBA no IE Business School e de volta ao Brasil começou a empreender.
Atualmente está a frente da Hisnëk, um Clube de Assinaturas de Snacks Saudáveis.
NATHALIA RODRIGUES
Auxiliar administrativa, acumulando funções de expedição e suporte ao cliente .
Mentores:
CARLOS FERREIRINHA:
Principal formador de opinião no segmento do Luxo e Premium na América Latina. Desempenhou funções como Executivo Senior
da EDS e Louis Vuitton – Grupo LVMH - onde foi CEO do Brasil e Diretor Senior da América Latina. Em 2001, fundou a MCF CON-
SULTORIA, uma empresa que traduz o Luxo em gestão, oferecendo serviços exclusivos de consultoria, treinamento e educação em
geral.
DANIEL IBRI:
Daniel é graduado em Administração de Empresas pela FGV-EAESP com MBA em Estratégia Empresarial pela BSP e extensão na
Rotman School of Management da Universidade de Toronto/Canadá. Possui também pós-graduação em Empreendedorismo no
Babson College/EUA e diversos cursos de especialização em instituições como FGV-EDESP, FIA-USP, INSPER, Harvard University
e University of Texas at Austin.
Atualmente Diretor de Operações e M&A da Acelera Partners, membro do Comitê de Empreendedorismo, Inovação e Capital Se-
mente (CEICS) da ABVCAP (Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital), mentor da Endeavor Brasil, da Aceleratech,
da Artemisia e do Lisbon-Challenge, além de professor de finanças e empreendedorismo nos cursos executivos do INSPER e FIAP,
em São Paulo.
EQUIPE

16. II). EXPECTATIVAS DE MERCADO
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• Preocupação com alimentação saudável crescente e irreversível.
• Alto valor da Curadoria: Decisão de compra está se tornando
cada vez mais complicada. Muitas informações que confundem o
consumidor na sua tomada de decisão.
“VOCÊ É O QUE VOCÊ COME”*
Fonte de dados: Nielsen
TENDÊNCIA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA AMÉRICA LATINA - 2015
*Tendência alimentação saudável na
America Latina - 2015 (Nielsen)
http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/eu/nielseninsights/
pdfs/Nielsen%20Global%20Health%20and%20Wellness%20Report%20
-%20January%202015.pdf

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TAMANHO DO MERCADO
Pop. Brasil
~ 202MM* ~ 26,8MM
CLASSE A
13%**
~ 10,8MM
40%**
Pop. 30 a 60 anos
~ 8,16MM
75%*** pessoas
com intenção de ter
alimentação saudável
**http://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=295011
***http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/eu/nielseninsights/pdfs/Nielsen%20Global%20Health%20and%20Wellness%20Report%20-%20January%202015.pdf
*ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014.pdf

19. PROJEÇÃO DE FATURAMENTO E CUSTOS
R$ 6.000.000,00
R$ 5.000.000,00
R$ 4.000.000,00
R$ 3.000.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 1.000.000,00
R$
RECEITA
EBITDA
12 meses 24 meses 36 meses 48 meses

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Quantitativos:
- Número de assinantes
- Ticket Médio
- Taxa de saída de assinantes
Qualitativos:
- Inovação na seleção dos snacks
- Tempo para começar a repetir os produtos
- Recomendação dos assinantes
Obs: Os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados
quadrimestralmente, no mínimo, aos investidores, através da área de Relação com Investidores
do Broota ou por email.
INDICADORES DE PERFORMANCE

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• Aquisição estratégica por fabricantes ou varejistas de
alimentos saudáveis.
• Distribuição de dividendos a partir do 3º ano.
EXPECTATIVAS DE LIQUIDEZ DO INVESTIMENTO

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Trata-se de um título de médio a longo prazo que confere ao investidor um direito de crédito
contra a empresa emissora, de acordo com as características constantes na emissão (prazo,
remuneração, garantias, etc). Porém, o TDC não é um título comum, porque embora emitido
como uma dívida (obrigação), ele pode, na forma prevista nos documentos de emissão e por
opção do Investidor, ser trocado por ações da empresa emissora, transformando assim o
Investidor, que figurava como credor, em um sócio da mesma.
TIPOS DE CONTRATO:
• Crowd - Aporte de até R$25mil
• Major – Valor mínimo de aporte é R$25mil
Diferenças: Cláusulas de Direito de Informação e Preferência- que não se aplicam ao investidor
“Crowd”.
TERMOS DE INVESTIMENTO - TDC

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TERMOS DE INVESTIMENTO - TDC
• Juros: Ao investir em startups, o investidor sabe do risco e não espera receber seu dinheiro
com juros, mas sim ver sua participação acionária valorizar juntamente com a empresa. Por isso,
em geral, o TDC ofertado pela Hisnëk possui juros na faixa de 3% ao ano que pode ser res -
gatado pelo investidor no momento de seu vencimento (Maturidade).
• Garantia: A natureza do Investimento em startups é de alto risco. Por conta disso, os Títulos não
oferecem qualquer garantia, real ou fidejussória, atrelada.
• Cessão/Transferência do Título: A emissora tem direito de preferencia na recompra do Título.
Caso o titular tenha a intenção de realizar cessão/transferência de seu título para um terceiro,
este deve notificar a emissora.
• Taxa de sucesso: O titular do TDC se compromete a pagar ao Broota uma taxa de sucesso
(carried interest) sobre o lucro obtido no momento em que houver a liquidez do investimento.
Os investidores âncoras também têm o direito de cobrar uma taxa de sucesso, neste caso cabe
ao âncora pagar a parte do Broota.

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* Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4o a 8o
do artigo 5o da Instrução CVM no 400, de 29 de dezembro de
2003, conforme alterada.
SOBRE A OFERTA
Trata-se de distribuição pública direta realizada pela
Emissora, sem a participação de instituição intermediária,
automaticamente dispensada de registro perante a CVM*

25. CARACTERÍSTICA DESCRIÇÃO
Hisnëk Yokattane Alimentos Eireli EPP
R$ 300 mil equivalente a 15% da empresa
Daniel Ibri
Títulos de Dívida Conversível
Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados
publicamente, têm natureza de valores mobiliários
1ª
1-2-3
R$ 2.500,00 (1ª Série); R$ 5.000,00 (2ª Série); e R$ 25.000,00 (3ª Série)
60 títulos (1ª Série); 20 títulos (2ª Série); e 2 títulos (3ª Série).
R$ 5.000,00
Total: 82 títulos
R$ 300.000,00
Janeiro/2016
3 anos - Janeiro/2019
Não há
OFERTANTE
RODADA SEMENTE
INVESTIDOR LÍDER DA RODADA
ATIVO OFERTADO
NATUREZA JURÍDICA
DO ATIVO OFERTADO
EMISSÃO
SÉRIES
VALOR NOMINAL UNITÁRIO
QUANTIDADE OFERTADA
VALORDEINVESTIMENTOMÍNIMO
VALOR TOTAL DA
EMISSÃO
DATA DA EMISSÃO
PRAZO E DATA DE
VENCIMENTO
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
PRÉ-RODADA R$ 1,7 MM

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A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser exercida
pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):
1) NA DATA DO VENCIMENTO
* Informar a intenção de converter em, no mínimo, 60 dias antes do vencimento
2) EM CASO DE ALTERAÇÃO DO CONTROLE SOCIETÁRIO
* Informar a intenção de converter em até 15 dias após a notificação da emissora
3) EM UM EVENTUAL IPO DA EMISSORA
* Informar a intenção de converter em até 15 dias após a deliberação pelos acionistas
Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em
ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos
previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas aguardar o
pagamento da dívida no vencimento.

27. DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Os recursos captados com esta Oferta Pública serão
aplicados da seguinte forma:
VALOR TOTAL
DA CAPTAÇÃO
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EPP, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
MARKETING E AMOSTRAS. 50,6%
TECNOLOGIA. 3,33%
NOVOS PRODUTOS. 3,33%
OPERAÇÃO. 3,33%
EQUIPE. 38%
OUTROS. 1%
R$300mil
*projeção feita para 18 meses

28. IV). FATORES DE RISCO
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EPP, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
Não transformação do tipo societário da Startups
em sociedade por ações: o
caso o investidor opte pelo exercício da
conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora
deverá realizar a transformação do seu tipo soci-
etário em sociedade por ações. Caso os sócios da
Emissora não promovam os atos necessários para
essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida
poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e
não se tornarão acionistas da Emissora.
Não emissão das ações preferenciais necessárias à
conversibilidade: caso o investidor opte pelo exer-
cício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emis-
sora deverá realizar o aumento do capital social com
a respectiva emissão das ações preferenciais que
serão objeto da conversão. Caso não sejam pro-
movidos os atos necessários para a emissão dessas
ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida
poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e
não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a
Emissora tenha sido transformada em sociedade
por ações.
Perda do direito de conversibilidade: o titular dos
Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para
exercer a conversão do título em ações preferenci-
ais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro:
(i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração
de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de
ações.
Perda do direito de conversibilidade: o titular dos
Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para
exercer a conversão do título em ações preferenci-
ais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro:
(i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração
de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de
ações. Em decorrência de uma hipótese de con-
versão, o investidor deverá notificar a Emissora
sobre sua intenção de exercer a conversão nos
prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá
o direito de converter o título em ações, perman-
ecendo apenas como titular do Título de Dívida.
Não pagamento do juros na maturidade do Título: a
empresa pode não ter condições de arcar com os
juros de 3% ao ano estabelecidos como remuner-
ação dos Títulos de Dívida ofertados.
O investidor corre o risco de crédito da empresa.
Caso a empresa não pague, o investidor terá de
executá-la judicialmente, posto que não há garan-
tias específicas constituídas para a dívida. Isto
poderá fazer com que o investidor não receba seu
dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em
todos os casos incorrendo em perda de remuner-
ação do capital investido.
Perda do capital investido: o investimento é de altís-
simo risco. É comum empresas iniciantes não terem
condições de arcar nem com o principal da dívida. O
investidor deve estar preparado para perder todo o
capital investido.
Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas
em razão da conversão: caso a conversibilidade seja
exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos
de Dívida ações preferenciais de uma sociedade
anônima fechada, cujos valores mobiliários, em
regra, não podem ser negociados em mercados reg-
ulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais
recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada
e deverão ser negociadas exclusivamente de forma
privada.
RISCOS RELACIONADOS
À CONVERSIBILIDADE
RISCOS DE CRÉDITO

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RISCOS RELACIONADOS AO NEGÓCIO
• Crises econômicas no país: crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviços,
afetando diretamente o modelo de negócio da empresa.
• Qualidade dos serviços: dificuldade em realizar uma boa curadoria dos profissionais cadastrados
na plataforma ou garantir os prazos acordados impactariam negativamente na operação.
• Satisfação dos clientes: dificuldade de manter a alta satisfação dos clientes finais acabariam por
impactar na retenção de clientes atuais e atração de novos clientes, colocando em risco a perpetu-
idade e saúde financeira do negócio.
• Perda do mercado para concorrentes: a incapacidade de manter uma execução superior aos
novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaço no mercado.
• Risco Logístico: Dificuldade em escalabilidade logística, podendo interferir na geração de receitas.
• Fornecedores: Dificuldade em realizar negociaçõees vantajosas nas compras de produtos, devido
ao poder de barganha dos fornecedores.
• Tendência de Consumo: Mudança na tendência de consumo de alimentação saudável.

31. INFORMAÇÕES DE CONTATO
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Maria Carolina Dassie Afonso
11 3045-5135
11 98291-8252
carolina.dassie@hisnek.com
www.hisnek.com