O documento fornece informações sobre a Styme, uma empresa que desenvolveu um aplicativo para gerenciar filas de espera em restaurantes de forma digital. Apresenta detalhes sobre o problema que o aplicativo resolve, como a longa espera em restaurantes populares e a falta de tecnologia nesse processo, além da solução oferecida pelo aplicativo Styme e validação obtida no mercado até o momento.

2. • Informações sobre a Styme
• Expectativa do mercado
• Fatores de risco
• Informações sobre a Oferta Pública Direta
• Informações de contato
SUMÁRIO
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material
Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Styme Serviços de Apoio Administrativo, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

3. INFORMAÇÕES SOBRE A
STYME

4. Nós existimos para economizar o tempo das pessoas durante a experiência de
comer fora de casa e aumentar o faturamento dos restaurantes. Queremos
melhorar tanto a experiência na hora da escolha do estabelecimento, como
também a espera em si, dando mais transparência e conforto para os usuários.
PROPÓSITO DA EMPRESA
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5. • O acesso aos restaurantes mais procurados limitou-se a aqueles que tem tempo disponível. Espera
média nas casas mais procurados ultrapassa 60 minutos.
• Restaurantes não conseguem proporcionar uma experiência adequada nos dias de maior
movimento, o que consequentemente gera um aumento no número de desistências. Uma casa
badalada atende em média 3.500 esperas/mês, o equivalente a 35% do fluxo total.
• Apesar disso, as filas de espera passam credibilidade e expressam uma prova social. O objetivo da
Styme é ajudar o restaurante a tirar proveito desse fato e proporcionar uma melhor experiência.
• Seguimento do mercado gastronômico que possui filas de espera ainda opera off-line e sem
suporte tecnológico, deixando de lado um potencial enorme de comunicação com seus clientes e
dificultando a vida das hostess.
PROBLEMA
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6. SOLUÇÃO
Um aplicativo que beneficia e otimiza o tempo de todos os envolvidos em uma espera.
• Acesso remoto a espera
• Transparência
• Comodidade
• Conveniência
• Guia de Restaurantes
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CLIENTES RESTAURANTES HOSTESS
• Vitrine Virtual
• Credibilidade
• CRM & Dados Estatísticos
• Coleta de Feedback
• Redução de Desistências
• Solução digital
• Organização
• Velocidade
• Simplificação de tarefas
• Praticidade

7. PRATICIDADE
Fácil e rápida visualização das
principais informações da espera.
ORGANIZAÇÃO
Organiza em uma única lista digital
todas as esperas/reservas do
estabelecimento.
ALGORITMO STYME
Torna as estimativas de espera
muito mais precisas, ajudando tanto
os clientes, quanto as hostess.
SIMPLICIDADE
Solução digital, inteligente e de fácil
usabilidade.
COMODIDADE
Clientes acompanham o andamento
da fila e são notificados quando a
mesa está pronta.
CRM & DADOS
OPERACIONAIS
Registra todos os dados que
passam pela lista, resultando em um
rico CRM e importantes dados da
operação.
STYME HOST
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8. ACESSO REMOTO
Permite que o cliente acesse as filas de
espera antes mesmo de sair de casa.
GUIA DE RESTAURANTES
Consolida todas as informações
relevantes que os clientes procuram para
decidir quando e onde jantar.
VITRINE VIRTUAL
Mostra em tempo real como estão as
esperas dos restaurantes cadastrados.
CARDÁPIO ONLINE
Restaurantes tem a opção de exibir fotos
e listar os principais pratos do cardápio.
TRANSPARÊNCIA
Aumenta a credibilidade dos restaurantes
e diminui o número de desistências.
STYME APP
COLETA DE FEEEDBACK
Clientes conseguem avaliar restaurantes
após passarem por suas esperas.
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9. ACESSO REMOTO
PAGAMENTO NO APPACESSO AS FILASESPERAS EM TEMPO REAL
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Escolha do restaurante, entrada na fila, acompanhamento na espera, escolha do prato e chamada para mesa. Um app
completo que acompanha e auxilia o cliente durante todo processo de comer fora de casa.

10. TIMING
A Tecnologia já revolucionou diversas atividades do dia-a-dia das pessoas. Mudou a forma de pedir
um taxi, ouvir música e fazer compras .... sempre em busca de conveniência.
No setor de Food Service, ganhou força recentemente com a entrada de grandes players de delivery,
sistemas operacionais e reservas.
E promete revolucionar o segmento nos próximos anos oferecendo conveniência, experiência e
mobilidade aos comensais.
Baseados na tendência de modernização tecnológica no mercado de restaurantes e nas características
específicas do mercado brasileiro (Esperas X Reservas), enxergamos uma grande oportunidade de
entrada.
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11. ESPERAS X RESERVAS
Visão Styme:
“Nós não acreditamos no modelo de reservas no Brasil”
No mercado americano e europeu as grandes empresas de reserva não apresentam dificuldades em
gerar fluxo pois as reservas são a única forma de acessar os restaurantes mais procurados. No Brasil o
cenário é diferente, reservas raramente são aceitas nos estabelecimentos mais badalados e quando
aceitas são limitadas aos primeiros horários.
• Rentabilidade
• Filas de espera otimizam o giro e geram receitas com consumo.
• Reservas limitam o giro do restaurante em turnos.
• Mentalidade do Restaurante
• Imprevisibilidade de desistências de reservas X Forte fluxo de passantes.
• Disponibilização de uma parcela pequena do salão para reservas.
• Datas e horários de reservas limitados aos momentos de baixo fluxo .
• Cultural
• Brasileiro janta tarde e não se programa com antecedência.
• Alto índice de desistências sem aviso prévio - acima de 50%* em alguns casos.
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*Estatísticas registradas pelo sistema Styme durantes os últimos 15 meses.

12. VALIDAÇÃO DO MERCADO
• Parceria e relacionamento com as principais marcas do segmento alvo.
• Mais de 110 mil pessoas sentadas mensalmente – Setembro 2016.
• 53 restaurantes parceiros até Setembro de 2016. Busca por marcas exclusivas e volume de espera,
não necessariamente de restaurantes.
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13. TRAÇÃO
• Mais de 20.000 downloads desde o lançamento do Styme app em Fevereiro 2016 – Setembro 2016.
• 1.000 acessos remotos pagos desde o lançamento do serviço – Setembro 2016.
• Pouco mais de 2.500 pessoas já esperaram remotamente em uma fila através da Styme.
• Crescimento 100% orgânico, não houve investimento em marketing.
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3.476esperas atendidas 1.708esperas atendidas 896esperas atendidas
83(2,5%**) esperas remotas
Dados mensais de 3 clientes Styme com fluxos e volumes diferentes:
R$1.015 em esperas
remotas
R$ 666 em esperas
remotas
R$218 em esperas
remotas
Cliente A* Cliente C*Cliente B*
*Identidade dos clientes foi mantida em sigilo – Setembro 2016.
**100% orgânico. Acreditamos no potencial de 10% de fluxo remoto em nossos clientes.
46(2,7%**) esperas remotas 10(1,1%**)esperas remotas
TRAÇÃO

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CONCORRÊNCIA
Empresa Mercado de atuação
(core)
Atributos Plataforma
para usuários?
Monetização
Styme (Esperas) e Reservas
• Acesso remoto
• Esperas Digitalizadas
• Reservas Digitalizadas
Sim
Usuários +
Restaurante
u.sit (Esperas) e Reservas
• Esperas Digitalizadas
• Reservas Digitalizadas
Não Restaurantes
Get in (Esperas) e Reservas
• Acesso remoto
• Esperas Digitalizadas
• Reservas Digitalizadas
Sim
Usuários +
Restaurante
Grubster/
Livro de Reservas
Esperas e (Reservas)
• Reservas com desconto
• Esperas Digitalizadas
• Reservas Digitalizadas
Sim Usuário
Restorando Esperas e (Reservas)
• Reservas com desconto
• Esperas Digitalizadas
• Reservas Digitalizadas
Sim Restaurante
The Fork Reservas
• Reservas com desconto
• Esperas Digitalizadas
• Reservas Digitalizadas
Sim Restaurante
iRestaurante (Esperas) e Reservas
• Esperas Digitalizadas
• Reservas Digitalizadas
Não Restaurante
Tagme (Cardápios) e Esperas
• Cardápio Digitalizado
• Esperas Digitlizadas
• Reservas Digitalizadas
Não Restaurante
No mercado de filas de espera já existem 6 players com produtos semelhantes e
propostas diferentes.

16. DIFERENCIAIS STYME
• Perfil e nicho exclusivo dos clientes já conquistados.
• Liderança no mercado e consequente monopólio sobre os acessos remotos e informações das
esperas de nossos clientes.
• Total controle sobre o acesso remoto.
• Habilitar/desabilitar.
• Setar o valor cobrado.
• Limitar tamanho de mesas.
• Controle de transferência de comandas na espera para mesas.
• Algoritmo preditivo.
• Modelo de negócios.
• Equipe.
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17. MODELO DE NEGÓCIO
Atualmente existem 2 fontes de monetização em atividade.
• Usuários– Taxa cobrada por pessoa para acessar fila remota – Margem operacional média 93%.
• Restaurantes– Cobrança de plano mensal em detrimento do número de esperas – Margem
operacional média de 100%.
600 mil
Número total de pessoas
atendidas na espera com 300
restaurantes mensalmente.
(STYME)
Ticket médio por
pessoa por acesso.
Faturamento anual Styme
com 150 restaurantes e 15%
de acessos as esperas via
app.
R$5,7 R$3.5 mi
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18. EQUIPE
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Thiago Sinisgalli – Diretor de Operações co-fundador na Styme.
• Trabalhou no mercado financeiro anteriormente nos bancos J.P.Morgan (2012-2013) e
Itaú BBA (2013-2014).
• Formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas.
Vinicius Rittes – Diretor Comercial e co-fundador na Styme.
• Trabalhou no mercado financeiro anteriormente no Bank of America Merril Lynch
(2011-2013).
• Formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas.
Bliss Applications - Parceira estratégica para desenvolvimento de tecnologia.
Roberto Rittes – Advisor, Membro do conselho e investidor na Styme.
• Atua na área de value creation pela H.I.G. Private Equity.
• CFO & COO na Boa Vista Servicos (2013-2016).
• CFO na Estre Ambiental (2011-2012).
• General Meneger na Oi Paggo (2008-2013).
• Associete Director no Banco UBS (1998-2002).
• Formado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas.
• MBA em Harvard Business School.

19. EXPECTATIVA DE MERCADO

20. TAMANHO DO MERCADO
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Brasil é o quarto maior mercado de Food Service do mundo – Fonte Euromonitor International, 2013.
Dentre as categorias do mercado de Food Service, a Styme atende principalmente o segmento Full
Service.
Com 64.900 restaurantes, o mercado de Full Service brasileiro faturou 40.4 bilhões de dólares em 2012 -
Fonte Euromonitor International, 2013.
Não restam dúvidas que se trata de um mercado enorme. Porem, como estimar com um bom grau de
confiança o tamanho do mercado de esperas no Brasil?
Considerando que 8% dos
restaurantes de Full Service no
Brasil tenham espera.
ANÁLISE 1
5.192
restaurantes

21. TAMANHO DO MERCADO
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Mercado de alimentação fora do lar já vive há alguns anos forte tendência de crescimento.
5.400
restaurantes
ANÁLISE 2
• O líder do segmento de gestão de filas de espera nos EUA (25%
de share) atende 4.000 restaurantes.
• Mercado americano de Food Service fatura 3x mais que o
brasileiro.
• Considerando o mercado brasileiro 3x menor que o americano,
estamos falando em aproximadamente 5.400 restaurantes.
• Estimativa conservadora levando em conta a forte cultura de
reserva do americano.

22. TAMANHO DO MERCADO
110 mil
FLUXO MENSAL STYME
4.000
RESTAURANTES ELEGÍVEIS MERCADO ALVO STYME
Restaurantes com perfil Styme que
apresentam filas de espera no Brasil.
(STYME)
Número total mensal de pessoas
atendidas em espera em 2.000
restauantes. (STYME)
Passam atualmente pelas filas
de restaurantes Styme 110 mil
pessoas por mês. (STYME)
4 milhões/mês
Mercado nichado – Segmento específico do mercado de restaurantes.
Quantidade de pessoas atendidas na espera é a principal métrica para avaliar o mercado Styme.
Faturamento está principalmente no volume das esperas atendidas e não somente no número de
restaurantes.
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23. "As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer
hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”
DEMONSTRAÇÕES E EXPECTATIVAS FINANCEIRAS
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Financials (RS$) Oct-16 Nov-16 Dec-16 2016 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 2017 2018
Clientes 46 49 52 52 55 58 62 65 69 73 78 82 87 93 98 104 104 209
Crescimento -4% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 101% 101%
Receitas (+)
Consolidado de Receitas R$6,422 R$7,512 R$8,695 R$41,954 R$9,978 R$11,369 R$14,051 R$16,377 R$19,577 R$22,389 R$27,675 R$33,501 R$39,911 R$46,956 R$54,689 R$63,166 R$359,639 R$1,704,216
Mensalidade Styme Host R$3,792 R$4,259 R$4,754 R$21,058 R$5,278 R$5,834 R$6,424 R$7,049 R$7,711 R$8,413 R$9,157 R$9,946 R$10,782 R$11,668 R$12,608 R$13,604 R$108,473 R$235,318
Acesso Remoto R$2,631 R$3,253 R$3,941 R$20,897 R$4,700 R$5,535 R$7,627 R$9,329 R$11,866 R$13,976 R$18,518 R$23,555 R$29,129 R$35,288 R$42,081 R$49,562 R$251,166 R$1,468,898
Receita Bruta por Restaurante R$140 R$154 R$168 R$812 R$182 R$196 R$228 R$251 R$283 R$305 R$356 R$407 R$457 R$507 R$557 R$607 R$3,458 R$8,144
Custos (-)
Core -R$4,273 -R$4,529 -R$4,801 -R$50,038 -R$5,089 -R$5,394 -R$5,718 -R$6,061 -R$6,425 -R$6,810 -R$7,219 -R$7,652 -R$8,111 -R$8,598 -R$9,114 -R$9,661 -R$85,853 -R$172,754
Servidor e Manutenção (AWS) -R$1,403 -R$1,488 -R$1,577 -R$17,639 -R$1,671 -R$1,772 -R$1,878 -R$1,991 -R$2,110 -R$2,237 -R$2,371 -R$2,513 -R$2,664 -R$2,824 -R$2,993 -R$3,173 -R$28,197 -R$56,739
Zenvia (integradora de envio de SMS) -R$2,870 -R$3,042 -R$3,224 -R$32,398 -R$3,418 -R$3,623 -R$3,840 -R$4,071 -R$4,315 -R$4,574 -R$4,848 -R$5,139 -R$5,447 -R$5,774 -R$6,121 -R$6,488 -R$57,656 -R$116,015
Custos por Restaurante -R$93 -R$93 -R$93 -R$968 -R$93 -R$93 -R$93 -R$93 -R$93 -R$93 -R$93 -R$93 -R$93 -R$93 -R$93 -R$93 -R$825 -R$825
Margem Liquida 33% 40% 45% -19% 49% 53% 59% 63% 67% 70% 74% 77% 80% 82% 83% 85% 76% 90%
Resultado Operacional por Rest R$47 R$61 R$75 -R$156 R$89 R$103 R$135 R$158 R$190 R$212 R$263 R$314 R$364 R$414 R$465 R$514 R$2,633 R$7,318
Força de Vendas + Suporte R$0 R$0 R$0 R$0 -R$3,500 -R$3,500 -R$3,500 -R$3,500 -R$3,500 -R$5,000 -R$5,000 -R$5,000 -R$5,000 -R$5,000 -R$5,000 -R$5,000 -R$52,500 -R$60,000
Marketing & Despesas Promocionais R$0 R$0 R$0 -R$6,141 -R$28,000 -R$8,000 -R$10,000 -R$10,000 -R$10,000 -R$8,000 -R$8,000 -R$8,000 -R$10,000 -R$10,000 -R$10,000 -R$8,000 -R$128,000 -R$108,000
Tecnologia & Investimentos -R$8,234 -R$8,234 -R$8,234 -R$40,770 -R$50,234 -R$50,234 -R$50,234 -R$56,734 -R$25,234 -R$31,734 -R$234 -R$6,734 -R$234 -R$6,734 -R$234 -R$6,500 -R$285,069 -R$39,000
Custos e Despesas Totais -R$12,506 -R$12,763 -R$13,035 -R$96,948 -R$86,823 -R$67,128 -R$69,452 -R$76,295 -R$45,158 -R$51,544 -R$20,453 -R$27,386 -R$23,345 -R$30,331 -R$24,347 -R$29,161 -R$551,422 -R$379,754
Resultados Líquido -R$6,084 -R$5,251 -R$4,340 -R$54,994 -R$76,845 -R$55,759 -R$55,401 -R$59,917 -R$25,581 -R$29,155 R$7,222 R$6,115 R$16,567 R$16,625 R$30,342 R$34,005 -R$191,783 R$1,324,462

24. "As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer
hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”
DEMONSTRAÇÕES E EXPECTATIVAS FINANCEIRAS
Divisão de custos core*/despesas
para os próximos 18 meses
Projeção de faturamento anual (R$ milhares) vs. #
Restaurantes
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Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Broota Styme Serviços de Apoio Administrativo, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
*Custos Core = Custos com Servidor (Amazon) + Envio de SMS
R$578
R$1.502
R$3.465
R$1.155
R$3.003
R$6.930
R$1.733
R$4.505
R$10.395
50 130 300
5% Fluxo Remoto
10% Fluxo Remoto
15% Fluxo Remoto
16%
27%
19%
37%
Custos Core Vendas/Suporte
Marketing Tecnologia/Investimentos

25. “Os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados quadrimestralmente, no mínimo, aos
investidores, através da área de Relação com Investidores do Broota ou por email.”
INDICADORES DE PERFORMANCE
Como metas tangíveis (KPI’s) para serem analisados pelos investidores trimestralmente
estabelecemos para os próximos 12 e 18 meses, respectivamente:
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• Número de restaurantes ativos: 87 e 124.
• Número de usuários: 50mil e 70mil.
• Número de esperas atendidas/mês: 190mil e 270mil.
• Número de clientes remotos: 4.9mil e 10.2mil.

26. EXPECTATIVA DE LIQUIDEZ E INVESTIMENTO
• Investimento Série A
Aporte subsequente por um Fundo de Investimento.
• Dividendos
Distribuição de Lucros após conversão de Títulos de Dívida em Ações.
• Aquisição Estratégica
Grandes players nacionais e internacionais como Open Table, Micros, NCR, Restorando,
Altec e Best Tables.
• Abertura de Capital
Oferta Pública de Ações no segmento de acesso BOVESPA Mais.
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27. FATORES DE RISCO

28. Perda do direito de conversibilidade: o titular dos
Títulos de Dívida terá uma única oportunidade
para exercer a conversão do título em ações
preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que
ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii)
em caso de alteração de controle; e (iii) em caso
de oferta pública inicial de ações. Em decorrência
de uma hipótese de conversão, o investidor
deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de
exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso
não o faça, o titular perderá o direito de converter
o título em ações, permanecendo apenas como
titular do Título de Dívida.
Falta de liquidez das ações preferenciais
recebidas em razão da conversão: caso a
conversibilidade seja exercida, o investidor
receberá em troca dos Títulos de Dívida ações
preferenciais de uma sociedade anônima
fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não
podem ser negociados em mercados
regulamentados. Dessa forma, as ações
preferenciais recebidas pelo investidor terão sua
liquidez limitada e deverão ser negociadas
exclusivamente de forma privada.
Riscos Relacionados à Conversibilidade
Não transformação do tipo societário da
Startups em sociedade por ações: o
caso o investidor opte pelo exercício da
conversibilidade dos Título de Dívida, a
Emissora deverá realizar a transformação do
seu tipo societário em sociedade por ações.
Caso os sócios da Emissora não promovam os
atos necessários para essa transformação, os
titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se
impedidos de exercer a conversão e não se
tornarão acionistas da Emissora.
Não emissão das ações preferenciais
necessárias à conversibilidade: caso o
investidor opte pelo exercício da
conversibilidade dos Título de Dívida , a
Emissora deverá realizar o aumento do capital
social com a respectiva emissão das ações
preferenciais que serão objeto da conversão.
Caso não sejam promovidos os atos
necessários para a emissão dessas ações
preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida
poderão ver-se impedidos de exercer a
conversão e não se tornarão acionistas da
Emissora, ainda que a Emissora tenha sido
transformada em sociedade por ações.
Riscos de Crédito
Não pagamento do juros na maturidade
do Título: a empresa pode não ter
condições de arcar com os juros de 3% ao
ano estabelecidos como remuneração
dos Títulos de Dívida ofertados.
O investidor corre o risco de crédito da
empresa. Caso a empresa não pague, o
investidor terá de executá-la
judicialmente, posto que não há garantias
específicas constituídas para a dívida. Isto
poderá fazer com que o investidor não
receba seu dinheiro de volta, ou que
demore a recebê-lo, em todos os casos
incorrendo em perda de
remuneração do capital investido.
Perda do capital investido: o investimento
é de altíssimo risco. É comum empresas
iniciantes não terem condições de arcar
nem com o principal da dívida. O
investidor deve estar preparado para
perder todo o capital investido.
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29. Riscos Relacionados ao Negócio
Fatores Macroeconômicos: Agravamentos no
atual cenário econômico brasileiro que afetem o
mercado de alimentação fora do lar podem
impactar na demanda por serviços, afetando
diretamente o modelo de negócio da empresa.
Qualidade dos serviços: dificuldade em realizar
uma boa curadoria dos profissionais cadastrados
na plataforma ou garantir os prazos acordados
impactariam negativamente na operação.
Satisfação dos clientes: dificuldade de manter a
alta satisfação dos clientes finais acabariam por
impactar na retenção de clientes atuais e atração
de novos clientes, colocando em risco a
perpetuidade e saúde financeira do negócio.
Perda do mercado para concorrentes: a
incapacidade de manter uma execução superior
aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia
ocasionar na perda de espaço no mercado.
Mudança na cultura e comportamento do
brasileiro: brasileiros podem aderir aos costumes
americanos e passar a trabalhar somente com o
reservas. Essa mudança cultural culminaria com o
fim do mercado de filas de espera e
consequentemente com uma parcela relevante do
faturamento da empresa.
Não popularização do serviço de espera remota:
dificuldade em escalar o número de acessos
remotos as filas de espera dentro da plataforma. O
serviço pode não se mostrar atraente para os
usuários e sofrer com uma grande taxa de rejeição.
Implementação do serviço de espera remota paga:
Donos de restaurante, colaboradores e clientes
podem não se acostumar com o serviço de espera
remota e optarem por banir a ferramenta. Por se
tratar de um serviço extremamente inovador as
consequências de sua operação em larga escala são
de baixa previsibilidade.
Dependência de fornecedores de tecnologia: a
falência ou rescisão de contrato de empresas que
prestam serviços tecnológicos a companhia
poderiam afetar diretamente as projeções
financeiras e estrutura de custo.
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30. INFORMAÇÕES SOBRE A
OFERTA PÚBLICA DIRETA
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31. Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a participação de instituição
intermediária, automaticamente dispensada de registro perante a CVM*
INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA PÚBLICA DIRETA
* Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro
de 2003, conforme alterada.
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CARACTERÍSTICA DESCRIÇÃO
EMISSORA MYA SOLUÇÕES DIGITAIS
ATIVO OFERTADO Títulos de Dívida
NATUREZA JURÍDICA
DO ATIVO OFERTADO
Títulos que representam uma promessa de pagamento em ações preferenciais da Razão Social da
Empresa e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários
EMISSÃO 1ª
SÉRIES 1-2-3
VALOR NOMINAL UNITÁRIO R$5.000,00 (1ª Série); R$10.000,00 (2ª Série); R$25.000,00 (3ª Série)
QUANTIDADE OFERTADA 10 (1ª Série); 5 (2ª Série); e 2 (3ª Série). Total: 17 títulos.
VALOR TOTAL DA EMISSÃO R$ 150.000,00
DATA DA EMISSÃO Novembro/2016
PRAZO E DATA DE
VENCIMENTO
10 anos - (Outubro/2026)
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Não há

32. Total da Captação: R$ 150.000,00
Participação Oferecida: 5%
Valuation Pré-money: R$2.700.000,00
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Desenvolver plataforma Android.
• Disponibilizar o serviço de espera remota também para usuários Android.
Acelerar o processo de evolução da ferramenta.
• Ajustes/Evoluções para melhoras a experiência das partes envolvidas.
Intensificar o crescimento da marca e fluxo de entradas remotas.
• Time de vendas, suporte e campanhas de marketing.
Fortalecer e expandir as áreas de atuação da companhia.
• Explorar o portfolio de clientes Styme para implementar tecnologia em outras
frentes nos restaurantes, com serviços complementares.
INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA PÚBLICA DIRETA

33. O pagamento dos Títulos de Dívida será realizado em ações preferenciais da MYA SOLUÇÕES DIGITAIS em
decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):
1) NA DATA DO VENCIMENTO
2) EM CASO DE ALIENAÇÃO DO CONTROLE SOCIETÁRIO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA.
3) EM CASO DE APORTE MÍNIMO DE R$3.000.000,00 DE INVESTIDOR QUALIFICADO
4) EM UMA EVENTUAL OFERTA PÚBLICA DE AÇÕES (OPA) DE EMISSÃO RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA.
Nos casos de vencimento antecipado previstos na Cláusula 12.1, o Organizador definirá como será realizado o
pagamento aos investidores, se em dinheiro (neste caso Valor Nominal Unitário + Juros de 3% ao ano + multa)
ou em ações da MYA SOLUÇÕES DIGITAIS, nos termos da Cláusula 9.3 e seguintes do Título de Dívida.
Observadas as disposições constantes no Título de Dívida, a Emissora poderá emitir Títulos de Dívida que, em
conjunto, resultem em uma captação de até R$300.000,00 nesta 1ªEmissão. O preço de pagamento, para fins
de pagamento em ações, será calculado tendo por base a avaliação pré-rodada da MYA SOLUÇÕES
DIGITAIS, apurada nesta data, no valor de R$2.700.000,00 , dividido pelo total de quotas e opções conversíveis
em ações – no caso, número de cotas ações ordinárias considerando conversão para S/A.
A MYA SOLUÇÕES DIGITAIS atestou a viabilidade da operação, obteve todas as aprovações necessárias para
contrair a dívida junto à Broota Styme Serviços de Apoio Administrativo e figurará como interveniente anuente
nos Títulos de Dívida emitidos pela Emissora, acordando com os termos colocados (vide preâmbulo do Título
de Dívida disponível na Plataforma Broota).
OPÇÕES DE PAGAMENTO
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34. INFORMAÇÕES DE CONTATO
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35. SOCIEDADE INVESTIDA
MYA SOLUÇÕES DIGITAIS
At.: Vinicius Guedes Rittes
E-mail: info@stymeapp.com
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36. www.stymeapp.com
info@stymeapp.com
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