Deck apresentação Macaw

1. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM
JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Razão Social da SPE, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão
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SUMÁRIO
1. INFORMAÇÕES SOBRE A MACAW
2. ESTRUTURA DO NEGÓCIO
3. EXPECTATIVAS DE MERCADO
4. FATORES DE RISCO
5. INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA PÚBLICA DIRETA
6. INFORMAÇÕES DE CONTATO

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1. INFORMAÇÕES
SOBRE A
MACAW

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PROPÓSITO
A MACAW foi criada com o objetivo de tornar o
consumo de produtos naturais, não apenas prática e
saudável, mas também como um estilo de vida. Juntos,
agregamos ao meio ambiente, aos animais e aos
nossos clientes. Muito além de uma ideologia para a
sustentabilidade do século XXI, nós somos guiados para
a melhora de todos dentro da natureza.
INFO
nosso objetivo como identidade e empresa

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o que é e como funciona nosso produto
COMO FUNCIONA
INFO
Macaw Club é um clube de assinatura de produtos naturais
Como funciona em três passos:
passo
O cliente escolhe o
melhor PLANO e
BOX para ele
passo
Pronto! Cada mês
assinado ele
receberá produtos
da MACAW
CLUB
passo
1
2
3
Em seguida, assina o
PRODUTO por
quanto tempo deseja
receber

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COMO FUNCIONA
INFO
Macaw Club conta também com área de loja virtual
como funciona a loja em conjunto
passo
passo
passo
1
2
3
O cliente acessa a
LOJA
VIRTUAL
Logo, escolhe
PRODUTOS
disponíveis para o
carrinho de compras Depois de ter a
compra validada, o
cliente RECEBE
seu pedido no
conforto de casa
seguindo a mesma facilidade:

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PROBLEMA E SOLUÇÃO
A forma com que nos alimentamos foi mudando ao
decorrer dos anos. Com isso percebemos os
SEGUINTES PROBLEMAS:

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PROBLEMA
INFO
Alimentos que hoje causam doenças nas pessoas, como câncer, por
serem repletas de hormônios, agrotóxicos e outros agentes químicos,
que também prejudicam o ecossistema e a vida animal;1
Segundo um relatório da OMS (Organização Mundial da Saúde), o
consumo diário de carne aumenta em até 17% as chances de se
contrair câncer. Como se não bastasse somente o consumo de carne,
existe o consumo de transgênicos (que esta em grande parte dos
alimentos não industrializados e industrializados) aumenta
significativamente o risco de se contrair doenças.
Fonte: https://drauziovarella.com.br/cancer/por-que-a-carne-processada-aumenta-o-risco-de-cancer/
encaramos problemas sobre alimentação

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PROBLEMA
INFO
Avistamos a qualidade de vida das pessoas hoje, como a falta de
vitaminas e nutrientes no dia-a-dia;2
Segundo os dados divulgados pela OMS, o brasileiro está a cada ano
com uma saúde pior devido ao estilo de vida corrido que vem sendo
adquirido. Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) apontam que grande parte da população esta carente de
vitamina C e D, além de estar com alto teor de sódio em detrimento
do consumo de fastfood.
Fonte: http://veja.abril.com.br/saude/dieta-do-brasileiro-e-carente-de-vitamina-e-abusa-do-sodio/
encaramos problemas sobre alimentação

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PROBLEMA
INFO
Os consumidores, além de não estarem cientes do que estão ingerindo,
são restringidos cada vez mais por alimentos de rápido consumo;3
Devido a nova rotina do ser humano nos ultimos anos, fica cada vez mais
difícil de observar quais ingredientes compõem nossos alimentos. Além da
falta de conhecimento sobre o que é consumido, enfrentamos problemas
com o governo brasileiro, outrora que nosso país está entre os maiores
consumidores de agrotóxicos no mundo e esse setor vem recebendo muitos
estímulos fiscais que facilitam a legalização de agrotóxicos. Sendo assim,
dificulta-se a procura de alimentos livres destes radicais.
Fonte: http://g1.globo.com/bemestar/noticia/brasil-e-o-pais-que-mais-consome-agrotoxicos-no-mundo.ghtml
encaramos problemas sobre alimentação

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PROBLEMA
INFO
Grande dificuldade de encontrar produtos que satisfaçam suas
dietas.4
A maior dificuldade que vemos foi no púbico vegetriano/vegano.
Adotar hábitos do vegetarianismo, numa sociedade carnívora, não é
tão simples. As dificuldades apontadas por quem aboliu a carne das
refeições são inúmeras, como a dificuldade de encontrar produtos de
boa procedência.
encaramos problemas sobre alimentação
http://www.anda.jor.br/06/03/2013/os-desafios-de-se-tornar-vegetariano

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SOLUÇÃO
INFO
projetamos as seguintes soluções
Ter um produto
saudável pronto para
consumo em um
contexto de vida
corrida.
Preparar um
conteúdo para o
cliente sobre o que
consumem em
produtos.
Produtos para uma
alimentação saudável
por meio de clube de
assinaturas.
Difundir o slowfood
para o dia-a-dia de
clientes e não
clientes.
Incentivar o estilo
saudável de
consumir produtos
alimentícios.
Selecionar produtos
de qualidade sem
tomar o tempo
valioso do cliente.
TEMPO
QUALIDADE
CONTEÚDO
SLOWFOOD
CLUBE
IDEOLOGIA

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MOMENTO
INFO
entenda a viabilidade de nossas soluções
Um produto tratado com ideologia e
status resulta em uma imersão além do
consumo. A Macaw Club possui esse
destaque somado à qualidade e
conteúdo sobre produtos naturais.
Por meio de nossa plataforma e mídia
é possível difundir todo o tratamento
customizado da Macaw Club, além de
se tornar um estilo de vida para os
clientes, cria-se uma identidade com a
empresa.

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MOMENTO
INFO
entenda a viabilidade de nossas soluções
A crescente exposição da
irregularização dos alimentos, como a
carne e transgênicos, impulsiona o
consumidor aos produtos naturais.
Oportunidade para a Macaw Club
adequar a dieta do atual consumidor.
O tempo é nosso parceiro. O clube de
assinatura permite acompanhar o
cliente, com produtos analisados e
selecionados por nós e entregue em
domicílio. Produtos dentro de uma
customizada caixa Macaw Club.
club

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2. ESTRUTURA DO
NEGÓCIO

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PRODUTO
ESTRUTURA
CONTEÚDO
Todo mês, mediante a assinatura,
o cliente recebe em casa.
Há 4 opções de caixa
para o cliente.
ESPECIAL
ESTILO
VARIEDADE
Acompanhada de receitas,
notícias e dicas.
Embalado em uma caixa
customizada Macaw.
conheça o produto e os planos
Uma caixa contendo produtos
saudáveis e de qualidade.
CONFIANÇA
NOVIDADE
Só descobre os produtos quando
receber a caixa.

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PLANO NATURAL
Plano NATURAL envia aos nossos
clientes produtos que sejam livre de
compostos quimicos prejudiciais a
saúde e livre de impactos negativos
no ecossistema. Sendo assim fazemos
uma verificação rigorosa dos
componentes químicos que contém
nos alimentos.
plano de caixa com produtos naturais
ESTRUTURA

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PLANO ORGÂNICO
O segmento ORGÂNICO
seleciona produtos de
procedencia orgânica, sem
qualquer adição de agrotoxicos
tanto no cultivo quanto na
composição.
ESTRUTURA
produtos de origem orgânica

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PLANO VEGANO
O plano VEGANO visa
entregar ao cliente produtos
livres de componentes de
origem animal, assim como os
que vêm de empresas que
prejudicam o meio ambiente.
Com isso, queremos incentivar
o cuidado com outras espécies
animais.
ESTRUTURA
plano para veganos e aspirantes ao vegano

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PLANO FITNESS
Nosso plano
FITNESS tem o
intuito de levar ao
cliente os produtos
ricos em proteínas e
e vitaminas para
quem quer e precise
ter uma dieta mais
esportiva e
balanceada.
ESTRUTURA
para dietas rigorosas e controladas

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DESENVOLVIMENTO
Abril
2016
Julho
2016
Agosto
2016
Setembro
2016
Novembro
2016
2017
Encabeçamento e
definição de o que e
como será o
produto.
Pesquisa de mercado
e viabilidade do
produto.
Validação da
proposta da
empresa e do
produto em questão.
Pesquisas e contatos
com empresas de
sites e plataformas.
Pesquisa de
fornecedores,
distribuidoras e formas
de entregas do produto.
Captação.
ESTRUTURA
o que construímos até o momento
2
1 3
4
5
6

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MODELO DE NEGÓCIO
ESTRUTURA
como a empresa se desenvolverá
O desenvolvimento
A Macaw Club será lançada por uma plataforma online, inserida ao site, onde as
vendas ocorrem. Seguindo a progressão de desenvolvimento em questão de abrangência
do público, a empresa se expandirá tanto politicamente no mercado de sua área quanto
fisicamente aumentará seu alcance por filiais estrategicamente posicionadas.
A venda
O produto assinado no clube de assinatura consiste em uma compra por cartão de
crédito. Mediante a aprovação da compra, o cliente terá o crédito recorrente usado
para os meses que receberá o produto. Na loja virtual é disponível tanto o uso do
cartão crédito, ou débito ou uso de boleto bancário. Após qualquer compra, o produto
é enviado ao correio com destino ao cliente.
O impacto
Diferente de qualquer produto comum, a Macaw Club não se baseia na prospecção de
cliente por meio do preço, mas sim do impacto que nosso produto causa. A participação
da empresa nas mídias, a identificação do cliente com a empresa, construção de status
sobre o produto e a ideologia que o produto leva até o cliente, são fatores que
implicarão a Macaw Club como necessidade de estilo de vida e consumo.

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Clientes estratégicos
Ticket médio
(por assinante)
Número total de
veganos/vegetariano
no Brasil.
R$ 79,90
7,6
MILHÕES
MODELO DE NEGÓCIO
ESTRUTURA
estratégia, dados e público
Consumidor de orgânicos
Consumidor de produtos
sem sintéticos
Consumidor normal
Veganos
Vegetarianos
Fitness
Os quatro planos atingem todos
esses públicos acima. O público
passível de maior impacto e
maior tamanho é o consumidor
normal, o público conversível ao
estilo de vida saudável.
De custo total
por cliente (tese)
R$ 32,90
Alcance Brasil
Valor por produto

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DESTINAÇÃO DE RECURSOS
"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou
sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”
Mídias sociais
Cartão
Revistas e Rádio
Inscrição na
plataforma
Mensalidade
Itens alimentícios
Caixas
NovMai Jun Jul Ago Out Set
Informativos
MARKETING
PLATAFORMA
PRODUTOS
Customização
VALOR CAPTADO
Dez
R$80.000,00
50%
40%
10%
Estoque loja virtual
ESTRUTURA
destino da captação na empresa
investido
não investido

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DESTINAÇÃO DE RECURSOS
"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer
hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”
50%
40%
10%
MARKETING
PLATAFORMA
PRODUTOS
Valores projetados para 8
meses de funcionamento da
empresa.
ESTRUTURA
distribuição dos recursos por área
VALOR CAPTADO
R$80.000,00

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COMPETIÇÃO
ABORDA MAIS DE
UM PUBLICO
ESTILO DE VIDA
CONECTIVIDADE
ECOMMERCE
INFORMATIVO
SOBRE O PRODUTO
ATENDIMENTO
HUMANIZADO
VeggieBox HealthyBox GlutenFreeBox ClubeDoZero
ESTRUTURA
comparação com possíveis competidores

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EQUIPE
Iago Rockstroh M. Severo
Fundador da Macaw Club e CEO
Bacharelando Engenharia Elétrica – UFRGS
Técnico em Computação
Membro Engenheiros sem Fronteiras
Edison R. de Mello
Marketing Direto Macaw Club
Mídias Sociais
Organizador de conteúdo Macaw Club
ESTRUTURA
integrantes da equipe

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3. EXPECTATIVAS DE
MERCADO

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O NOSSO MERCADO
Como vemos em todas midias de comunicaçõa, o
comércio natural de todos os segmentos tem alcançando
um grande espaço do mercado.

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POTENCIAL DE MERCADO
MERCADO
Alimentos saudáveis
Enquanto as vendas de alimentos e
bebidas tradicionais cresceram 67% nos
últimos cinco anos no país, as de
saudáveis aumentaram 98% no mesmo
período. É um mercado que movimenta
35 bilhões de dólares ao ano no Brasil.
Em 2014, a cifra alçou o país de sexto a
quarto maior do mundo, superando Reino
Unido e Alemanha
Alta no cunsumo
Segundo a revista Exame.com em 2015
o Brasil se tornou o 4 maior mercado
mundial de produtos saudáveis. “Os
brasileiros se mostram bem mais preo-
cupados com a saúde que a média
global”, diz Adriano Araújo, diretor-ge-
ral da operação brasileira da
Dunnhumby, empresa de pesquisa do
grupo varejista britânico Tesc.
http://exame.abril.com.br/revista-exame/brasil-e-o-quarto-maior-mercado-para-produtos-saudaveis/

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Para ter uma ideia do quanto o mercado
fitness está em alta, a participação
dos esportes no PIB brasileiro atingiu a
marca de R$ 67 bilhões (1,6%) em 2011.
Segundo o relatório da Pluri Consultoria,
acredita-se que no ano de 2016 o
crescimento foi de 22%, equivalente a 1,9%
do PIB. Os números levam em conta clubes,
entidades, marketing, mídia, comércio,
vestuário, artigos e equipamentos, eventos e
serviços em geral.
POTENCIAL DE MERCADO
MERCADO
O aumento no mercado fitness
Observe o crescimento

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POTENCIAL DE MERCADO
MERCADO
20%
em 2016
Segundo o Globo Rural, tal
crescimento proporcionou
um faturamento de 3
bilhões de reais.
A expectativa para este ano é
que a expansão do mercado
se de em 25%-30%.
Faturamento
Expectativa
a tendência do orgânico
http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/noticia/2017/01/organicos-modismo-ou-fato.html

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POTENCIAL DE MERCADO
MERCADO
40%
ao ano
Segundo o Estadão, o
mercado vegano tem o
crescimento de 40% ao ano.
O mercado de vegetarianismo e
veganismo gira um capital interno de 80
bilhões de reais ao ano.
Crescimento
Movimento
a tendência deste mercado
http://emais.estadao.com.br/blogs/comida-de-verdade/mercado-vegano-cresce-40-ao-ano-no-brasil?

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POTENCIAL DE MERCADO
MERCADO
7,6 MILHÕES
No Brasil 7,6 milhões de
pessoas , 4% da
população brasileira é
vegetariano ou vegano.
população
de 200 milhões de brasileiros
Redução do
consumo
Dados do instituto IPSOS
reforça que 28% dos
brasileiros está reduzindo
o consumo de carne.
http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI130934-17153,00-CRESCE+O+MERCADO+VEGANO.html
potencial do público consumidor
4% 28%
população
de 200 milhões
4%

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pessoas
7,6 MILHÕES
Se alcançarmos apenas
5% deste número
teremos mais de 380
mil clientes.
380 MIL
Por este segmento ser pouco
explorado, temos uma grande
gama onde podemos atuar,
considerando que este é apenas um
dos quatro segmentos que iremos
abordar.
POTENCIAL DE MERCADO
MERCADO
entenda a relação deste nicho
população
de 200 milhões
4%
de pessoas (4%)
A possibilidade de
sucesso são altas

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MÊS 1 MÊS 2 MÊS 5 2 ANO 2 MÊS MÊS 3 3 ANO
100
200
400
1.200
1.400
1.600
3.200
DEMONSTRAÇÕES E EXPECTATIVAS
MERCADO
Demonstração do número de clientes por tempo:
"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa,
garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”
o engajamento pelos produtos

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DEMONSTRAÇÕES E EXPECTATIVAS
MERCADO
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 5 2 ANO MÊS 2 MÊS 3 3 ANO
CUSTO LUCRO LIQUIDO LUCRO BRUTO
Demonstrativos de lucro e despesas (Clube de assinaturas):
"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa,
garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”
relação de receitas e custos

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INDICADOR DE PERFORMANCE
MERCADO
Número esperado de assinantes
para os 3 primeiros meses.250
550
950
Número esperado de assinantes
para os 6 primeiros meses.
Número esperado de assinantes
para os 9 primeiros meses.
Conforme as metas tangíveis (KPIs) que deverão ser reportadas periodicamente aos
investidores. Segue a projeção para os primeiros 9 meses:
“Os indicadores de performance comunicados na Oferta Pública deverão obrigatoriamente ser reportados trimestralmente, no
mínimo, aos investidores.”
nossa projeção de clientes

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EXPECTATIVA DE LIQUIDEZ DO
INVESTIMENTO
MERCADO
São possíveis:
as possíveis saídas para os investidores
AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA POR EMPRESA DE MAIOR PORTE
INVESTIMENTO SÉRIE A: Aporte subsequênte por um Fundo de
Investimento.
ABERTURA DE CAPITAL: Oferta Pública de Ações no segmento de
acesso BOVESPA Mais.
DIVIDENDOS: Distribuição de Lucros após conversão do Título de
Dívida em Ações.

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4. FATORES
DE RISCO

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FATORES DE RISCO
RISCOS DE CRÉDITO
Não Pagamento Do Juros Na Maturidade Do Título: Caso
o pagamento seja feito em dinHeiro, a empresa pode não ter
condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos
como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O
investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa
não pague, o investidor terá de executá-la judicialmente,
posto que não há garantias específicas constituídas para a
dívida. Isto poderá fazer com que o investidor não receba seu
dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os
casos incorrendo em perda de remuneração do capital
investido.
Perda Do Capital Investido: O investimento é de altíssimo
risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de
arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve estar
preparado para perder todo o capital investido.
RISCOS RELACIONADOS AO PAGAMENTO EM AÇÕES
Não transferência das ações preferenciais à Razão
Social da SPE: Caso o pagamento seja feito em ações, a
Emissora aumentará o capital social da Empresa investida
integralizando-o com o crédito que possui em razão dos
títulos de dívida que detém. Com o aumento, ocorrerá a
respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto
de transferência aos investidores. Caso não sejam promovidos
os atos necessários para a emissão dessas
ações preferenciais ou os atos necessários para que a Razão
Social da SPE se torne titular das ações da Empresa Investida,
a Razão Social da SPE poderá ser impedida de transferir as
ações aos titulares de Títulos de Dívida.
Definição de percentual detido: o percentual de participação
societária a que farão jus os detentores de títulos que optarem
pela conversão somente serão conhecidos quando da eventual
ocorrência do aumento de capital da Empresa Investida, a ser
realizado pela Emissora.
Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas: o
investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações
preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores
mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados
regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas
pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser
negociadas exclusivamente de forma privada.
RISCOS RELACIONADOS À CONVERSIBILIDADE
Não transformação do tipo societário da Startups em
sociedade por ações: caso o investidor opte pelo exercício da
conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a
transformação do seu tipo societário em sociedade por ações.
Caso os sócios da Emissora não promovam os atos
necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de
Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se
tornarão acionistas da Emissora.
Não emissão das ações preferenciais necessárias à
conversibilidade: caso o investidor opte pelo exercício da
conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o
aumento do capital social com a respectiva
emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão.
Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão
dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida
poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se
tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido
transformada em sociedade por ações.
fatores de risco sobre a captação

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FATORES DE RISCO
RISCOS RELACIONADOS AO NEGÓCIO
Crises econômicas no país: O agravamento do atual
cenario economico do país poderia acarretar em não
pedidos do produto/serviço prestado.
Qualidade dos serviços: dificuldade em realizar uma
boa curadoria dos clientes cadastrados na plataforma ou
garantir os prazos acordados impactariam
negativamente na operação.
Satisfação dos clientes: dificuldade de manter a alta
satisfação dos clientes finais acabariam por impactar na
retenção de clientes atuais e atração de novos clientes,
colocando em risco a perpetuidade e saúde financeira
do negócio.
Perda do mercado para concorrentes: a
incapacidade de manter uma execução superior aos
novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar
na perda de espaço no mercado.

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5. INFORMAÇÕES
SOBRE A OFERTA
PÚBLICA DIRETA

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SOBRE A OFERTA
OFERTA PÚBLICA DIRETA
Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a participação de
instituição intermediária, dispensada de registro pela CVM*
CARACTERÍSTICA DESCRIÇÃO
EMISSORA Broota Brasil Servicos de Investimento Coletivo Ltda. - ME com propósito específico
de investir na IAGO ROCKSTROH MOLINA SEVERO 85102067087- MEI
ATIVO OFERTADO Títulos de Dívida
NATUREZA JURÍDICA
DO ATIVO OFERTADO
Títulos que representam uma promessa de pagamento em ações preferenciais da IAGO
ROCKSTROH MOLINA SEVERO 85102067087- MEI e, ofertados publicamente, têm natureza de
valores mobiliários
EMISSÃO 1ª
SÉRIES 1-2-3
VALOR NOMINAL
UNITÁRIO
R$12.000,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série); R$10.000,00 (3ª Série)
QUANTIDADE OFERTADA 10 (1ª Série); 5(2ª Série); e 1 (3ª Série). Total: 16 títulos.
VALOR TOTAL DA EMISSÃO R$ 80.000,00
DATA DA EMISSÃO 01/02/2017
PRAZO E DATA DE
VENCIMENTO
5 anos - (Março/2022)
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Não há

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Esta Oferta Pública é realizada pela Broota Brasil Servicos de Investimento Coletivo Ltda.
- ME (“Emissora”), uma sociedade limitada com o objetivo específico de utilizar os
recursos captados por meio da plataforma Broota Brasil para subscrever e integralizar
títulos de dívida conversíveis em ações emitidos por IAGO ROCKSTROH MOLINA
SEVERO 85102067087 - MEI – títulos esses que serão negociados no âmbito
privado, em igual número e com valor nominal idêntico aos dos Títulos de Dívida aqui
ofertados.
IMPORTANTE:
• A Emissora não realiza a gestão de recursos de terceiros, pois não toma qualquer
decisão relacionada a destinação dos recursos captados. Os recursos captados já
possuem destino certo: a companhia IAGO ROCKSTROH MOLINA SEVERO
85102067087 - MEI.
• A Emissora não é remunerada pelo sucesso da presente Oferta Pública Direta nem
pelo sucesso dos investimentos realizados pelos
investidores.
• Para maiores informações sobre as obrigações da Emissora, consulte a Cláusula
16.1 do Título de Dívida
ESTRUTURA
OFERTA PÚBLICA DIRETA

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ESTRUTURA
OFERTA PÚBLICA DIRETA
INVESTIDORES
SPE
EMPRESA
ORGANIZADOR
(investidor líder)
Oferta Pública
de Títulos de
Dívida
Integralização de Títulos
de Dívida Ofertados
Publicamente
(Capitalização SPE)
Repasse via
integralização de Títulos
de Dívida emitidos no
âmbito privado
(Capitalização da
empresa)
Termo de
Compromisso

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CESSÃO AUTOMÁTICA
A Cessão Automática ganha espaço em um cenário de inadimplência da ações IAGO ROCKSTROH
MOLINA SEVERO 85102067087- MEI.
Caso esse cenário venha a se concretizar, a Emissora (SPE) realizará a cessão dos direitos (crédito)
decorrentes do título de dívida emitido ações IAGO ROCKSTROH MOLINA SEVERO 85102067087-
MEI ao investidor, seguido do cancelamento do título de dívida emitido pela Emissora ao investidor.
Como consequência, a relação jurídica creditícia entre investidor e ações IAGO ROCKSTROH
MOLINA SEVERO 85102067087- MEI passará a ser direta, de maneira que a Emissora e o
Organizador deixarão de possuir obrigações frente ao investidor.
A lógica é permitir que cada investidor possa, isoladamente, optar ou não pela execução do credito
constante do título de dívida.
OFERTA PÚBLICA DIRETA

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O INVESTIDOR LÍDER
Organizador é um investidor líder que faz a intermediação entre Emissora (SPE), ações IAGO ROCKSTROH
MOLINA SEVERO 85102067087- MEI. e o Investidor.
Cabe ao Organizador, dentre outras obrigações contratualmente atribuídas: (a) apurar a demonstração da
evolução dos indicadores chave do plano de negócios; (b) atender a pedidos de informações; (c) zelar pela
qualidade e veracidade das informações transmitidas; e (d) comunicar a ocorrência de quaisquer eventos ou
situações que possam afetar negativamente sua habilidade de efetuar o pontual cumprimento das obrigações.
Organizador, por acreditar no sucesso da ações IAGO ROCKSTROH MOLINA SEVERO 85102067087- MEI : (i)
tem interesse em investir na Sociedade Investida; (ii) tem intenção e fará jus a uma taxa de sucesso sobre o
ganho do investidor caso ocorra um evento de liquidez; e (iii) voluntariou-se para assumir obrigações perante à
Emissora (SPE) e à ações IAGO ROCKSTROH MOLINA SEVERO 85102067087- MEI.
Organizador deverá fazer o devido destaque à Emissora (SPE) e aos titulares dos Títulos de Dívida sempre que
surgirem quaisquer conflitos de interesse entre sua condição de investidor da Sociedade Investida e de
Organizador da presente Oferta Pública Direta.
Para maiores informações sobre o papel do Organizador, consulte a Cláusula 16.2 do Título de Dívida.
OFERTA PÚBLICA DIRETA

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OPÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento dos Títulos de Dívida será realizado em ações preferenciais da IAGO ROCKSTROH MOLINA
SEVERO 85102067087 – MEI em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):
1) NA DATA DO VENCIMENTO
2) EM CASO DE ALIENAÇÃO DO CONTROLE SOCIETÁRIO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA.
3) EM CASO DE APORTE MÍNIMO DE R$VALOR DE INVESTIDOR QUALIFICADO
4) EM UMA EVENTUAL OFERTA PÚBLICA DE AÇÕES (OPA) DE EMISSÃO RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA.
Nos casos de vencimento antecipado previstos na Cláusula 12.1, o Organizador definirá como será realizado o
pagamento aos investidores, se em dinheiro (neste caso Valor Nominal Unitário + Juros de 3% ao ano + multa)
ou em ações IAGO ROCKSTROH MOLINA SEVERO 85102067087 - MEI, nos termos da Cláusula 9.3 e
seguintes do Título de Dívida.
Observadas as disposições constantes no Título de Dívida, a Emissora poderá emitir Títulos de Dívida que, em
conjunto, resultem em uma captação de até R$valor máximo nesta 1ªEmissão. O preço de pagamento, para
fins de pagamento em ações, será calculado tendo por base a avaliação pré-rodada da IAGO ROCKSTROH
MOLINA SEVERO 85102067087 - MEI, apurada nesta data, no valor de R$avaliação , dividido pelo total de
quotas e opções conversíveis em ações – no caso, número de cotas ações ordinárias considerando conversão
para S/A.
A IAGO ROCKSTROH MOLINA SEVERO 85102067087 - MEI atestou a viabilidade da operação, obteve todas
as aprovações necessárias para contrair a dívida junto à BROOTA SIMPLIFICAA SERVIÇOS DE APOIO
ADIMINISTRATIVO SPE LTDA- ME e figurará como interveniente anuente nos Títulos de Dívida emitidos pela
Emissora, acordando com os termos colocados (vide preâmbulo do Título de Dívida disponível na Plataforma
Broota).
OFERTA PÚBLICA DIRETA

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6. INFORMAÇÕES DE
CONTATO

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SOCIEDADE INVESTIDA
EMISSORA
CONTATO
IAGO ROCKSTROH MOLINA SEVERO 85102067087 – MEI
Macaw Club Produtos Naturais
CEO Iago Rockstroh M. Severo
Telefone: (51) 3362.2318
Celular: (51) 98253.8540
E-mail : macawbox@gmail.com
emails e telefones
Broota Brasil Servicos de Investimento
Coletivo Ltda. - ME