A apresentação descreve os planos da empresa Venanum para introduzir vergalhões de fibra de vidro (GFRP) no mercado brasileiro de construção civil como alternativa aos vergalhões de aço. A empresa planeja fabricar os vergalhões no Brasil usando nanotecnologia e matérias-primas importadas, e visa conquistar mercado por meio de contratos com construtoras para testes e validações de seu produto.
1. VENANUM
Construindo o Futuro
P I T C H D E C K
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão
2. SUMÁRIO
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
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FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão
1 - INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA E
APRESENTAÇÃO DO NEGÓCIO
2 - EXPECTATIVAS DO MERCADO
3 - INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA PÚBLICA
ABERTA
4 - FATORES DE RISCO
5 - INFORMAÇÕES DE CONTATO
3. 1 - INFORMAÇÕES
SOBRE A EMPRESA E
APRESENTAÇÃO DO
NEGÓCIO
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
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4. 01
QUEM É A VENANUM?
A VENANUM está introduzindo um
vergalhão inovador para o mercado
da construção civil no Brasil.
Diferente do vergalhão de aço
tradicional, o VERGA utiliza
nanotecnologia e um composto de
polímero reforçado com fibra de
vidro (GFRP).
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5. INOVAÇÃO PARA
O MERCADO DA
CONSTRUÇÃO
A VENANUM será o primeiro
produtor nacional de vergalhão de
GRFP, com diferenciais tecnológicos
de classe mundial.
Resultado de uma parceria com
empresa da Rússia para
transferência de know how e
fornecimento de nanocompostos.
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6. 01
VERGALHÃO DE AÇO
O vergalhão de aço é amplamente
utilizado na construção civil para
sustentar colunas e pilares em
prédios e residências, bem como em
obras de infraestrutura, como
pontes, túneis e estradas.
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7. 01
PROBLEMAS
No entanto, o vergalhão de aço
tradicional está suscetível a
corrosão, que compromete a
durabilidade das construções.
Além da vida útil, o vergalhão
tradicional também possui difícil
manuseio, transporte e
armazenagem, comprometendo a
produtividade da equipe envolvida
na construção.
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8. 01
DIFERENCIAIS
O vergalhão de GFRP (Glass Fiber
Reinforced Polymer) vem ganhando
mercado internacionalmente, com
grande oferta de valor:
É livre de corrosão;
Maior resistência à tração;
Fácil de transportar (mais leve);
Não condutor eletro-magnético;
Maior produtividade nas obras;
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9. 07
COMPOSIÇÃO
Matérias primas utilizadas são:
1) Fibra de Vidro;
2) Resina Epóxi. A resina epóxi é
um composto de quatro resinas.
Uma delas possui materiais
nanotecnológicos.
Esses compostos são o grande
diferencial da VENANUM, pois
permite que os vergalhões
tenham mais resistência e
flexibilidade do que outros
produtos similares.
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10. 02
PRODUTIVIDADE
A facilidade de manuseio em relação ao
vergalhão de aço tradicional torna a
produtividade da equipe muito superior.
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11. MANOEL MATIAS NETO
Técnico PD e Eletrônica
Tecnólogo em Logística
Pós Adm em Comércio Exterior
EQUIPE
SYLVIO MORETTI
Engenheiro Mecânico
Experiência com Gestão
Industrial em Multinacionais
05
STEFANO COMIN
Perito Técnico Industrial
Gestão de Compras, Vendas
e Marketing
NAIRA REJANE PEREIRA
Técnica em Química com
experiência em laboratório
Farmacêutica.
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12. 2 - EXPECTATIVA DE
MERCADO
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13. 01
MERCADO
Somente no Brasil, o mercado do
vergalhão movimentou R$ 12 bilhões
em 2016.
Apesar da crise econômica, estima-
se que movimente R$ 13 bilhões em
2017.
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14. 01
TENDÊNCIAS
O mercado da construção civil está
pressionado e migrando para
práticas mais sustentáveis.
Melhora na produtividade, redução
no desperdício de materiais, novas
fontes de energia e matéria prima
sustentável são tendências que
estão movimentando o setor.
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15. 02
MERCADOS
INTERNACIONAIS
Na Rússia, 40% do mercado utiliza vergalhão de
fibra de vidro.
Nos Estados Unidos, o vergalhão é utilizado em
obras públicas. Cerca de 15% do mercado total.
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FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
16. 02
NO BRASIL
As estações de metrô de São Paulo utilizam o
vergalhão de fibra de vidro.
Para a construção os materiais foram importados
em função de não haver fornecedor local.
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17. 08
DIVISÃO DO MERCADO /
CONCORRENTES
Gerdau
40%
ArcelorMittal
35%
Votoraço
10%
CSN
9%
Outros
6%
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18. MODELO DE
NEGÓCIOS
O modelo de negócios
está baseado na
fabricação e venda da
barras de vergalhão
VERGA.
03
Por meio de contratos de
fornecimento com
construtoras, realizando
a compra de apenas
3% do uso de vergalhão
para testes e validações.
PENETRAÇÃO DE
MERCADO
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19. 0%
5%
10%
15%
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6
06
MARKETSHARE PREVISTO
Percentual de mercado estimado para os próximos seis anos da VENANUM.
AO FINAL DO SEXTO ANO, A VENANUM ESPERA ALCANÇAR 11,23% DO MERCADO DE VERGALHÕES.
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20. 0
15
30
45
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6
60
06
FATURAMENTO ESTIMADO
Expectativa de faturamento para os próximos seis anos em milhões.
A VENANUM TEM ESTIMATIVA DE FATURAR 55,7 MILHÕES AO FINAL DO SEXTO ANO DE OPERAÇÃO
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21. 0
1,19
2,38
3,57
4,76
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6
06
LUCRO ESTIMADO
Lucro operacional estimado para os primeiros seis anos. Em milhões
AO FINAL DO SEXTO ANO, A VENANUM POSSUI UMA ESTIMAVA DE LUCRO DE 4,76 MILHÕES AO ANO.
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22. 0
2
4
6
8
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6
06
FLUXO DE CAIXA
Fluxo de caixa previsto s com 50% do lucro sendo reinvestido. Em milhões.
AO FINAL DO SEXTO ANO, ESTIMA-SE UM FLUXO DE CAIXA POSITIVO DE 7,3 MILHÕES DE REAIS.
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23. 08
Máquinas
28%
Equipamentos
15%
Produto Acabado
11%
Vendas e mkt
20%
Capital de Giro
27%
A VENANUM está buscando
1 milhão de reais em
investimento para:
1) Compra de máquinas,
2) Importação de produto
acabado para venda;
3) Equipamentos;
4) Marketing e vendas;
5) Capital de giro.
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FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
INVESTIMENTO
24. 01
MÉTRICAS DE
ACOMPANHAMENTO
Os KPIs (indicadores) que serão
apresentados aos investidores são:
Faturamento;
Número de Clientes;
Ticket Médio;
Os indicadores de performance
comunicados na Oferta Pública
deverão obrigatoriamente ser
reportados trimestralmente, no
mínimo, aos investidores.
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FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
25. 01
EXPECTATIVA DE
LIQUIDEZ
Já está na projeção financeira da
VENANUM o retorno de SELIC + 10%
a.a. ao final do contrato de três
anos.
Se não houver liquidez para o
pagamento em dinheiro na data de
vencimento do contrato, o valor será
convertido em ações da empresa.
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A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
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FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
26. 01
POSSIBILIDADE DE EXIT
Crescendo de forma acelerada, a
VENANUM deverá atrair
interessados em continuar esse
crescimento.
A maior aposta é em empresas
chinesas que desejam entrar no
mercado brasileiro. Hoje elas são
restringidas por barreiras de
importação.
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FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
27. 3 - INFORMAÇÕES
SOBRE A OFERTA
PÚBLICA ABERTA
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28. SOBRE A OFERTA PÚBLICA
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FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
29. ESTRUTURA
Esta Oferta Pública é realizada pela Broota Venanum Serviços de Apoio Administrativo SPE
Ltda-ME ("Emissora"), uma sociedade limitada com o objetivo específico de utilizar os
recursos captados por meio da plataforma Broota Brasil para subscrever e integralizar
títulos de dívida conversíveis em ações emitidos por Venanum Indústria de Artefatos de
Fibra de Vidro Ltda - ME– títulos esses que serão negociados no âmbito privado, em igual
número e com valor nominal idêntico aos dos Títulos de Dívida aqui ofertados.
IMPORTANTE:
A Emissora não realiza a gestão de recursos de terceiros, pois não toma qualquer decisão
relacionada a destinação dos recursos captados. Os recursos captados já possuem destino
certo: a companhia Venanum Indústria de Artefatos de Fibra de Vidro Ltda - ME.
A Emissora não é remunerada pelo sucesso da presente Oferta Pública Direta nem pelo
sucesso dos investimentos realizados pelos investidores.
Para maiores informações sobre as obrigações da Emissora, consulte a Cláusula 16.1 do
Título de Dívida.
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FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
30. CESSÃO AUTOMÁTICA
A Cessão Automática ganha espaço em um cenário de inadimplência da Venanum Indústria
de Artefatos de Fibra de Vidro Ltda - ME.
Caso esse cenário venha a se concretizar, a Emissora (SPE) realizará a cessão dos direitos
(crédito) decorrentes do título de dívida emitido Venanum Indústria de Artefatos de Fibra
de Vidro Ltda ao investidor, seguido do cancelamento do título de dívida emitido pela
Emissora ao investidor.
Como consequência, a relação jurídica creditícia entre investidor e Venanum Indústria de
Artefatos de Fibra de Vidro Ltda - ME passará a ser direta, de maneira que a Emissora
(SPE) deixará de possuir obrigações frente ao investidor.
A lógica é permitir que cada investidor possa, isoladamente, optar ou não pela execução do
credito constante do título de dívida.
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FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
31. OPÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento dos Títulos de Dívida será realizado em ações preferenciais da Venanum Indústria de Artefatos de Fibra
de Vidro Ltda em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):
1) na data do vencimento; 2) em caso de alienação do controle societário da razão social da empresa; 3) em caso de
aporte mínimo de R$ 7.000.000,00; 4) em uma eventual oferta pública de ações de emissão da razão social da
empresa.
Nos casos de vencimento antecipado previstos na Cláusula 12.1, o Investidor âncora definirá como será realizado o
pagamento aos investidores, se em dinheiro ou em ações da Razão Social da Empresa, nos termos da Cláusula 9.3 e
seguintes do Título de Dívida.
Observadas as disposições constantes no Título de Dívida, a Emissora poderá emitir Títulos de Dívida que, em
conjunto, resultem em uma captação de até R$ 700.000,00 1ªEmissão. O preço de pagamento, para fins de pagamento
em ações, será calculado tendo por base a avaliação pré-rodada da Venanum Indústria de Artefatos de Fibra de
Vidro Ltda - ME, apurada nesta data, no valor de R$ 8.100.000,00 , dividido pelo total de quotas e opções
conversíveis em ações – no caso, 81.000 ações ordinárias considerando conversão para S/A.
A Venanum Indústria de Artefatos de Fibra de Vidro Ltda atestou a viabilidade da operação, obteve todas as
aprovações necessárias para contrair a dívida junto à Broota Venanum Serviços de Apoio Administrativo SPE Ltda-ME
e figurará como interveniente anuente nos Títulos de Dívida emitidos pela Emissora, acordando com os termos
colocados (vide preâmbulo do Título de Dívida disponível na Plataforma Broota).
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FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
32. 4 - FATORES DE RISCO
INERENTES À OFERTA
PÚBLICA
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FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
33. RISCOS DE CRÉDITO
Não Pagamento Do Juros Na Maturidade Do Título: Caso o pagamento seja
feito em dinheiro, a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de
3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O
investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o
investidor terá de executá-la judicialmente, posto que não há garantias
específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o investidor
não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os
casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido.
Perda Do Capital Investido: O investimento é de altíssimo risco. É comum
empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da
dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido.
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FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
34. RISCOS DE PAGAMENTO EM AÇÕES
Não transferência das ações preferenciais à Razão Social da SPE: Caso o pagamento seja feito em
ações, a Emissora aumentará o capital social da Venanum Indústria de Artefatos de Fibra de Vidro
Ltda integralizando-o com o crédito que possui em razão dos títulos de dívida que detém. Com o
aumento, ocorrerá a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto de transferência
aos investidores. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações
referenciais ou os atos necessários para que a Razão Social da SPE se torne titular das ações da
Venanum Indústria de Artigos de Fibra de Vidro Ltda, a Broota Venanum Serviços de Apoio
Administrativo SPE Ltda-ME poderá ser impedida de transferir as ações aos titulares de Títulos de
Dívida.
Definição de percentual detido: o percentual de participação societária a que farão jus os detentores
de títulos que optarem pela conversão somente serão conhecidos quando da eventual ocorrência do
aumento de capital da Venanum Indústria de Artefatos de Fibra de Vidro Ltda, a ser realizado pela
Emissora.
Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas: o investidor receberá em troca dos Títulos de
Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra,
não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais
recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de
forma privada.
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FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
35. RISCOS RELACIONADOS A CONVERSIBILIDADE
Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: caso o
investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora
deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os
sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os
titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se
tornarão acionistas da Emissora.
Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor
opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar
o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão
objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão
dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos
de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora
tenha sido transformada em sociedade por ações.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
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36. RISCOS RELACIONADOS AO NEGÓCIO
Crise econômica no país: Hoje o mercado da construção está retomando o crescimento,
mas há o risco de crises econômicas e políticas frearem essa retomada.
Qualidade dos serviços: Dificuldades em suprir pedidos muito grandes no início da
operação.
Concorrentes: Apesar de toda tecnologia envolvida, não pode ser descartado a
possibilidade de novos concorrentes desenvolverem produtos parecidos e receberem
investimentos superiores. Por isso a Venanum precisa crescer rapidamente para se
consolidar no mercado.
Barreiras legais: Grandes concorrentes podem tentar frear o desenvolvimento de novas
tecnologias através de seu relacionamento com o governo.
Em linhas gerais, o avanço e legalização de novas tecnologias no mercado da construção
é um processo natural. Mesmo assim, é um assunto que a VENANUM tem conhecimento .
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37. 5 - CONTATOS
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38. EMISSORA
BROOTA VENANUM SERVIÇOS
DE APOIO ADMINISTRATIVO
SPE LTDA-ME
Sr Frederico Plass Rizzo
E-mail contato@broota.com.br
EMPRESA INVESTIDA
VENANUM INDÚSTRIA DE
ARTIGOS DE FIBRA DE
VIDRO
Sr Manoel Matias Neto
manoelvenanum@gmail.com
(51) 99581 2398
05
CONTATOS
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39. OBRIGADO!
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