Natal Varejo 2016 - Insights para a principal data do e-commerce Brasileiro

1. Setembro de 2016
Insights para a principal data do
e-commerce Brasileiro
Natal

2. Em 2015 o Natal faturou
4 vezes mais
que a Black Friday
5.8 Bi 1.6 Bi
Continua sendo a data mais
forte do e-commerce brasileiro
Fonte: Dados Ebit - Faturamento de Natal exclui Black Friday.
VS

3. 2013
12,2%R$ 3.5 Bilhões
13,9%R$ 5.8 Bilhões
13,2%R$ 4.7 Bilhões
2014 2015
Fonte: Dados Ebit - Faturamento de Natal exclui Black Friday.
Sua participação no faturamento total do e-commerce também vem crescendo
com consumidores cada vez mais represando suas compras nas datas sazonais
Participação do Natal no faturamento
do e-commerce:

4. 52 dias
27 dias
21 dias
26 dias
23 dias
26 dias
8 dias
Natal
Black Friday
Dia das Crianças
Dia dos Pais
Dia dos Namorados
Dia das Mães
Dia do Consumidor
Fonte: Dados Internos do Google - Momento em que as buscas começam a acelerar mais rapidamente.
O interesse pela data começa cedo e bem antes de outras datas sazonais

5. Fonte: Dados Internos do Google.
Dez 2012 Dez 2013 Dez 2014 Dez 2015
41%
E tem crescido nos últimos anos
26%
22%
Volume e
crescimento de
buscas

6. Dentre as datas
sazonais é uma
das que tem
maior intenção
de compra
81%
Fonte: Pesquisa de intenção de compra Natal Google/ IBOPE, 05/12/2015 1449 entrevistas.
dos internautas tinham intenção de
comprar no Natal de 2015

7. Hora de retribuir: Em 2015, em média
40% da intenção de compra nas
categorias era para presentear
Mais emocional
As campanhas são direcionadas por
um período maior. Normalmente, o
varejo concentra seus esforços de
Mídia no mês de Dezembro
Timing Progressivo
O interesse dos consumidores começa
cedo e só termina próximo a data
Interesse Gradual
Em 2015 foram 2.77 milhões de
pedidos apenas em 1 dia
Mais impulsiva
As buscas disparam na semana da data,
com consumidores na busca por
promoções de curta duração
Aumento Repentino
A maioria das ofertas acontecem em
apenas 24 horas, os descontos dos itens
chegam à 80% e atingem todas as
categorias da loja
Campanha Agressiva,
Timing Imediato
Natal Black
Friday
Diferenças entre
as datas:
Fonte: e-Bit e Pesquisa de intenção de compra Natal Google/ IBOPE, 05/12/2015 1449 entrevistas.

8. As compras tem um
aspecto emocional forte, já
que se voltam mais para
presentes, enquanto na
Black Friday a compra é
mais para uso pessoal

9. 48%26%24%
O Natal se associa com o
ato de presentear
Dia dos Pais
Dia das Mães
Natal
Associação de presente vs. datas sazonais
(termos como “dar presente”, “comprar
presentes”, “melhor presente”)
Fonte: Dados Internos do Google em 2015.

10. 96%
Brinquedos
88%
54%
51%
50%
46%
40%
Mais de 1/3 da intenção de compra em algumas categorias foi
para presentear em 2015
Calçados Infantis
Roupas Masculinas
Tablets
Games
Calçados Femininos
Roupas Esportivas
Fonte: Pesquisa de intenção de compra Natal Google/ IBOPE, 05/12/2015 1449 entrevistas.

11. 21 3 4
Smartphones
Lançamentos voltam a ser
buscados com força, enquanto
na Black Friday mais antigos
têm destaque
Tablets
Tablets para o público infantil
ganham destaque
Moda
Roupas e calçados femininos
ganham relevância, na Black
Friday calçados esportivos são
os mais buscados
Artigos Esportivos
Bicicletas de aros menores
crescem nas buscas
O comportamento de buscas também reflete um
interesse maior por presentes
Fonte: Dados Internos do Google em 2015.

12. Analisando 2015...
R$ 7,40
+25%
+22%
+41%
Natal (15/Nov a 24/Dez sem o dia da Black Friday)
Black Friday
R$ 1,16
R$ 4,74
R$ 5,90
R$ 1,64
R$ 5,76
+18%
+22%
0%
Caso o crescimento da
Black Friday fosse nulo,
as vendas de fim de ano
teriam um crescimento
de 18% (ou seja, apenas
7 p.p a menos).
2014 2015 2014 2015
R$ 6,92
R$ 5,90
R$ 5,76
R$ 4,74
R$ 1,16 R$ 1,16
Existe canibalização das vendas? Sim, mas ele é pequeno dentro
do faturamento total da data
Fonte: Dados Ebit - Faturamento de Natal e Black Friday.

13. As iniciativas das marcas e
varejistas crescem com a
proximidade do Natal, mas
ainda perdem o princípio do
interesse pela data, deixando
de influenciar muitas decisões
de compras

14. Fonte: Kantar Ibope Media, Nov/Dez 2015, TV Aberta, 15s, 30s, 60s, Campanhas dos 25 principais varejistas de natal. Dados Internos do Google, buscas dirárias por Natal - 2015 (indexado).
O esforço dos varejistas é progressivo e se concentra no offline. Se
encontra desalinhado se comparado ao interesse dos consumidores

15. 57% 61%
Mais da metade dos
internautas considera o
Natal a data com o maior
gasto no ano
Dentro dos
e-shoppers esse
número é ainda maior
Como a data é importante a pesquisa ocorre com antecedência, afinal:
Fonte: Target Group Index BrY17w1 (Ago15-Jan16) V1.0 - Internautas e e-shoppers que consideram a data como a primeira de maior gasto.

16. ...para muitos produtos a procura no digital começa cedo e
termina apenas na semana do natal
Fonte: Google Trends em 2015.
Sandália
Bicicleta Infantil Camisa Masculina
Cestas de Natal

17. O interesse e o tráfego
nos sites é gradual,
algumas categorias
esquentam nas primeiras
semanas e outras mais
próximas da data

18. Começa a ganhar mais força com a
aproximação do Natal, principalmente
com buscas locais
3. Mobile
Moda e Beleza ganham destaque,
sendo essa semana a mais forte de
Dezembro para essas categorias
2. Primeira Semana Início da principal semana de vendas online para
o Natal. Equipamentos esportivos aceleram nessa
semana e consumidores vão para o digital atrás
de produtos que ainda podem chegar a tempo
4. Segunda Semana
É a Segunda-Feira com maior
volume de buscas nas categorias
do varejo durante o ano, com
destaque para eletrônicos
1. Cyber Monday
Buscas institucionais dos
varejistas mantém um patamar
forte, principalmente de
Segunda a Quarta-Feira
5. Buscas Institucionais
Da Cyber Monday a
15 de Dezembro
O interesse se mantém elevado nas
primeiras semanas...
Fonte: Dados Internos do Google em 2015.

19. No último fim de semana pré Natal o
share de buscas no mobile atinge seu
maior percentual com 66% das buscas
8. Mobile
Buscas por brinquedos
aparecem com força, chegando
no seu maior pico na semana
do dia 20 de Dezembro
7. Brinquedos
Atinge um alto patamar nas buscas
entre os dias 20 e 25 de Dezembro
9. Flores e Cestas
As buscas por presentes
atingem seu maior pico na
semana do Natal
6. Procura por presentes
O primeiro dia útil após o Natal
volta com força para categorias de
Linha Branca e Móveis, o interesse
por Moda Réveillon tem seu pico no
dia 27 de Dezembro
10. Pós Natal
16 a 31 de Dezembro
… e itens mais específicos aparecem com
mais força na segunda quinzena
Fonte: Dados Internos do Google em 2015.

20. Boas Vendas!

21. 42M de mulheres
35M estão conectadas
34M navegam no Google
32M no YouTube
Mães
MM 25-49
Jovens
AS 18-34
Adolescentes
AS 13-17
MM ABC 25-49 AS ABC 18-34 AS ABC 13-17
79M de jovens
73M estão conectados
69M navegam no Google
65M no YouTube
26M de adolescentes
24M estão conectados
24M navegam no Google
21M no YouTube
Fonte: TGI BrY16w2 +Y17w1 (Fev15-Jan16) pessoas - Comscore Key Measures Julho 2016.