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1. Agenda 2017
Ano novo, novo ciclo – as visões das empresas
para um mundo de transformações aceleradas

2. Agenda 2017
Pergunta a responder...
Para onde vão a economia,
o ambiente de negócios e a
gestão empresarial em 2017?
Metodologia:
 Questionário eletrônico com
perguntas fechadas
 Aplicação para a base de contatos
da Firma + relacionamentos diretos
do Grupo Executivo
 Abrangência nacional
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Economia Investimentos
Infra-
estrutura
Capitali-
zação
M&A
Cenário
externo
Gestão
Disrupturas
Agenda
2017

3. 746empresas de todo o País
R$ 1,6 trilhão
32% são controladas por estrangeiros
18% têm participação de fundos de investimento
Equivalente a ¼ do PIB*
*Acumulado de 12 meses desde set/2016 (BCB)
Amostra da pesquisa
de receita líquida (2016)
18%
44%
30%
5%3%
Respondentes

4. Amostra da pesquisa
SP 57%
Distribuição regional
(sedes das empresas respondentes)
Sul 18%
Centro-Oeste 5%
Norte 1%
Sudeste 68%
Nordeste 8%
14%
11%
8%
8%
7%7%
7%
6%
6%
5%
12%
9%
Infraestrutura
Serviços de tecnologia
Máquinas e equipamentos
Alimentos e bebidas
Serviços de saúde e farmacêuticos
Atividades financeiras
Construção civil
Comércio
Industria química
Veículos e autopeças
Demais serviços
Demais manufaturas
Observações sobre setores:
• Classificações originadas do CNAE 2.0, com ajustes de combinação para classes com perfis de atividades e resultados de respostas próximas.
• Demais serviços: serviços de educação, serviços de limpeza e segurança, serviços prestados às empresas, turismo hotelaria e lazer.
• Demais manufaturados: papel e celulose, têxtil e calçados, eletroeletrônicos, perfumaria e cosméticos, vidros e embalagens.
Distribuição setorial

5. ©2016 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. 5
Sumário executivo
Empresas revelam inflexão nas expectativas sobre seus negócios e o País
Aumento
• Receitas
• Investimentos
Alto impacto
• Retomada econômica, variação
cambial e do preço do petróleo
Baixo impacto
• Cenário externo
Recuperação
• Infraestrutura
• Construção civil
• Bens de consumo
Prioridade
• Lançamentos de produtos e serviços
• Substituição de máquinas e equipamentos
Fontes de recursos
• Empréstimos em bancos de fomento e varejo
• Aportes próprios
Em alta
• IPOs no radar
• M&A ainda em alta
Gestão
• Foco administrativo-financeiro continua
Pessoas
• Emprego melhora, mas com busca por
qualificação
Tecnologias
• Alto desconhecimento sobre movimentos
de transformação digital
Sumário executivo

6. ©2016 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. 6
Sumário executivo
Previsões para 2017
Soma das receitas líquidas previstas para o final de 2017
+ que inflação projetada pelo BCB (5%)
Visão captada dos
tomadores de decisão
reflete uma inflexão clara
sobre as expectativas que
envolvem os seus próprios
negócios e o País
Expectativa de desempenho
é a previsão de crescimento das receitas em 2017
Empresas com expectativa de crescer mais de 10%*
*Entre as empresas respondentes
trilhão

7. ©2016 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. 7
Sumário executivo
Previsões para 2017
Setores em retomada
* Variações em R$; mediana das respostas das empresas de
cada região que responderam a essa questão
Mantendo ascensão
Expectativa de desempenho
Regiões
Variação anual
das receitas*
2016 2017
Norte 5% 5%
Nordeste 6% 10%
Centro-oeste 10% 10%
São Paulo 5% 10%
Sudeste (sem SP) 5% 10%
Sul 5% 10%
Crescimento
Infraestrutura
Construção civil
Bens de consumo
5%
2016
10%
2017
-10%
2016
5%
2017
5%
2016
10%
2017
Crescimento
Serviços Financeiros
Tecnologia
Saúde e farmacêuticos
10%
2016
10%
2017
10%
2016
10%
2017
10%
2016
10%
2017

8. ©2016 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. 8
Sumário executivo
Previsões para 2017
As empresas preveem
uma retomada gradual
e consistente
Investimentos
Variação anual dos investimentos*
* Em relação ao ano anterior
Prioridades em 2017
Lançamento de
novos produtos
e serviços
Substituição de
máquinas e
equipamentos
Por que investir em 2017?
66%
Oportunidade
ligada ao negócio
da empresa
62%
Expectativa
de melhora
da economia
16%
Oportunidade de
vendas no exterior
13%
Expectativa
de queda dos juros
11%
Expectativa de
expansão global
Preços baixos de
ativos e empresas
Expectativa
de expansão
de uma região
8%
6%

9. ©2016 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. 9
* Percentual de empresas que indicaram
cada segmento de infraestrutura
Infraestrutura
Segmentos que devem
receber mais investimentos
Rodovias
38%
Gestão de
energia elétrica
35%
Portos
33%Educação e
formação técnica
30%
Obras de
urbanização
29%
Sumário executivo
Previsões para 2017
Setores
mantendo ascensão
Investimentos
Investimento
Serviços financeiros
Tecnologia
Saúde e farmacêuticos
10%
2016
10%
2017
5%
2016
10%
2017
9%
2016
10%
2017
Setores
em retomada
Investimento
Infraestrutura
Construção civil
Bens de consumo
5%
2016
10%
2017
0%
2016
5%
2017
3%
2016
5%
2017

10. Sumário executivo
Fatores que mais impactarão
os negócios em 2017
Relevância dos fatores externos sobre
as empresas que atuam no Brasil
Impacto baixo
ou muito baixo
• Aumento dos juros nos EUA
• Desaceleração da China
• Conflitos no Oriente Médio
• Saída do Reino Unido da UE
Economia x negócios, na visão das empresas
Retomada da
economia
Variação
do preço
do petróleo
Variação
cambial

11. ©2016 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. 11
Capitalização
IPOs no radar: empresas indicam
intenção de utilizar essa modalidade
(especialmente entre as maiores de
R$ 1 bilhão)
das empresas não vão
se capitalizar em 2017*
* Maior parte de pequeno porte
Fusões e aquisições
das empresas que irão
adquirir outras organizações
pretendem buscar
empréstimos com bancos de
varejo ou de fomento
* Entre aquelas que vão se capitalizar
Como as empresas pretendem captar recursos*
Empréstimos
em bancos de
fomento
Empréstimos
em bancos
de varejo
Aporte dos
proprietários
Aporte do
grupo
controlador

12. ©2016 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. 12
As empresas vão continuar
priorizando a gestão
administrativo-financeira:
foco em resultados e
produtividade
Gestão
Prioridades gerenciais em 2017
Gestão de riscos e controles internos figuram entre
as grandes preocupações para 2017, mas ainda não
estão hoje em um nível avançado de implementação
Gestão
financeira
65%
Gestão de
processos
61%
Gestão
orçamentária
55%

13. ©2016 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. 13
Necessidade urgente de
empresas e pessoas priorizarem
a qualificação profissional
Empresas x investimentos em treinamento e qualificação em 2017
Aumentar Manter
Gestão
Geração de vagas de emprego
Entre os que vão criar e manter vagas,
40% admitem substituir o quadro por
mão de obra mais qualificadaVão criar Vão manter Vão diminuir

14. ©2016 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. 14
Grande potencial de negócios para
empresas que desenvolvem
tecnologias e abordagens disruptivas
Transformações disruptivas
Outras assinaladas
Indústria 4.0 13%
Saúde digital 12%
Plataformas autônomas 12%
Tecnologias exponenciais 7%
Realidade virtual aumentada 6%
Impressão 3D 7%
Smart cities 5%
Bitcoins 2%
Blockchain 2%
Frentes tecnológias prioritárias
Analytics 36%
Internet das Coisas 29%
Cyber security 22%

15. ©2016 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. 15
As organizações precisam
planejar seriamente como
conhecer melhor, investor
e incorporar as novas
tecnologias e seus
processos: questão de
sobrevivência
Transformações disruptivas
Empresas que desconhecem totalmente cada tema abaixo:
61%
Block chain
40%
Indústria 4.0
36%
Tecnologias
exponenciais

16. A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no
Reino Unido ("DTTL"), sua rede de firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmente
separadas e independentes. A DTTL (também chamada "Deloitte Global") não presta serviços a clientes. Consulte www.deloitte.com/about para obter uma
descrição mais detalhada da DTTL e suas firmas-membro.
A Deloitte oferece serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos
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