Lianor, Madame Magra e Tóli dirigem-se ao País das Altas Esferas na esperança de encontrar as pilhas da alegria para curar Tóli. À entrada do castelo, são recebidos de forma hostil pelo Dragão-de-Bolas. Um diálogo contencioso se desenvolve entre Lianor e o Dragão-de-Bolas, que se exalta facilmente. O Arquitonto intervém, explicando que o Dragão ainda precisa aprender modos.