Apresentação plus

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Apresentação plus

  1. 1. Aquisição do Controle da PLUS Imóveis Ltda. Agosto 2010
  2. 2. Aviso importante Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso. O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveis S.A. e controladas (“Lopes”), referentes a aquisição da PLUS Imóveis Ltda. (“Plus”). Este material não deve ser entendido como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em relação à exatidão da informação aqui presente. Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões, não garantias de performance futura. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios da Lopes, tais como: pressões competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário, mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela Lopes. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro. A Lopes acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os administradores da Companhia, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a Lopes não pode garantir eventos ou resultados futuros. Finalmente a Lopes expressamente nega qualquer obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes. 2
  3. 3. Overview da empresa Aquisição de 51% do negócio com valor base de R$ 11,7 milhões. Atuação na Região Metropolitana de São Paulo, nos mercados primário e secundário. 8 lojas distribuídas pela RMSP: Jardim Guedala, Alto da Boa Vista, Moema, Jardins, Pinheiros, Perdizes, Nova Perdizes (divisa com Pacaembú) e Guarulhos. Management altamente capacitado. Forte atuação no segmento econômico, através da parceria com a MRV Engenharia – pipeline de R$ 600 milhões até o primeiro trimestre de 2011. A CrediPronto! passa a deter a exclusividade de financiamentos da Plus, ampliando sua plataforma de penetração nesse mercado. 3
  4. 4. Modelo de Aquisição VGV Total Projetado (R$ MM)* 534 558 467 408 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Fluxo de Pagamento (R$ MM) Valores calculados a 1,76 partir do cenário base, 1,76 podendo ser reduzidos ou atingir o valor do cap 1,76 de acordo com a 1,76 11,73 performance da empresa. Estabelecendo assim mecanismos de 4,69 alinhamento de interesse. Closing Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Total 4 *Os valores contidos no gráfico foram calculados a partir do cenário base.
  5. 5. Contatos CONTATO RELAÇÕES COM INVESTIDORES E mail: ri@lopes.com.br Website: www.lopes.com.br/ri 5

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