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Lopes Continua seu Plano de Expansão e Adquire 60% da Maior Imobiliária da Região Metropolitana de Campinas* [email_address] www.lopes.com.br/ri *  Em Volume de Vendas
Aviso importante Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso. O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveis S.A. e controladas (“Lopes”), referentes a aquisição da LPS Campinas – Consultoria de Imóveis Ltda., que recebeu parte dos ativos da Cappucci & Bauer Consultoria Imobiliária Ltda. (“Cappucci & Bauer”). Esta apresentação não deve ser entendida como aconselhamento a potenciais investidores. Estas  informações não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em relação à exatidão da informação aqui presente.  Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões, não garantias de desempenho futuro. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios da Lopes, tais como: pressões competitivas, o desempenho da economia brasileira e da indústria, mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela Lopes. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Lopes sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro. A Lopes acredita que, baseada mas informações atualmente disponíveis para os seus Administradores, as expectativas e hipóteses refletida nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a Lopes não pode garantir eventos ou resultados futuros, bem como expressamente nega qualquer obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Programa
Oportunidade de Expansão
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Oportunidade de Expansão 1  Fonte: IBGE
Cappucci & Bauer: Empresa Líder em Intermediação Imobiliária na Região Metropolitana de Campinas* *  em volume de vendas
Cappucci & Bauer ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],41% 185 1 260 1 2005 2007E 1  Número gerencial. 2  VGV de intermediação estimado pela Cappucci & Bauer para 2007 e 2008. 330 2 500 2 52% 27% 2008E 2006 Vendas Contratadas (R$MM)
[object Object],Cappucci & Bauer
Mercado – Região Metropolitana de Campinas
Mercado Imobiliário da Região Metropolitana de Campinas ,[object Object],[object Object],[object Object],1  Secovi 2  SEADE – SP ³ IBGE 4  Região Metropolitana de Campinas Sede da Cappucci & Bauer em Campinas RMC 4
Estrutura da Aquisição
[object Object],Múltiplos Valuation  da Cappucci & Bauer 9,7x P/E 2008 7,1x P/E 2008 P/E da Aquisição Valores da Transação ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],1  Considerando os 60% adquiridos, baseada em projeção de fluxo de caixa estimado sem garantia de desempenho futuro.
Observações Finais
Observações Finais ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],+ = ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[email_address] www.lopes.com.br/ir   *  In Sales Volume Lopes Goes Ahead  With Expansion Plan By Acquiring 60% of the Largest Real Estate Broker in the Campinas Metropolitan Region*
This presentation does not constitute an offer, or invitation, or solicitation of an offer to subscribe for or purchase any securities neither does this presentation nor anything contained herein form the basis to any contract or commitment whatsoever. The material that follows contains general business information about Lopes – LPS Brasil Consultoria de Imóveis S.A and its subsidiaries (“Lopes”) related to the acquisition of  LPS Campinas – Consultoria de Imóveis Ltda., which incorporated part of the assets of Cappucci & Bauer Consultoria Imobiliária Ltda. (“Cappucci & Bauer”). It is not intended to be relied upon as advice to potential investors. The information does not purport to be complete and is in summary form. No reliance should be placed on the accuracy, fairness, or completeness of the information presented herein and no representation or warranty, express or implied, is made concerning the accuracy, fairness, or completeness of the information presented herein. This presentation contains statements that are forward-looking and are only predictions, including future outlooks for Actual, not guarantees of future performance. Investors are warned that these forward-looking statements are and will be subject to many risks, uncertainties, and factors related to the operations and business environments of Lopes such as competitive pressures, the performance of the Brazilian economy and the industry, changes on market conditions, among other factors disclosed in Lopes filed disclosure documents. Such risks may cause the actual results of the companies to be materially different from any future results expressed or implied in such forward-looking statements. Lopes believes that based on information currently available to Lopes management, the expectations and assumptions reflected in the forward-looking statements are reasonable. Lastly, Lopes expressly refuses any duty to update any of the forward-looking statements contained herein. Forward Looking Statements
Agenda ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Expansion Opportunity
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Expansion  Opportunity 1  Fonte: IBGE
*  In Sales Volume Cappucci & Bauer   : Leading Real Estate Broker in the Campinas Metropolitan Region *
Cappucci & Bauer ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],41% 185 1 260 1 2005 2007E 1  Managerial Information. 2  Intermediation GVS estimated by Cappucci & Bauer for 2007 and 2008. 330 2 500 2 52% 27% 2008E 2006 Contracted Sales  (R$MM)
[object Object],Cappucci & Bauer
Markets – Campinas Metropolitan Region
Campinas Metropolitan Region’s Real Estate Market ,[object Object],[object Object],[object Object],1  Source: Secovi 2  Source : SEADE – SP ³ Source : IBGE Cappucci & Bauer Headquarter
Acquisition Structure
[object Object],Multiples Cappucci & Bauer Valuation 9.7 x P/E 2008 7.1x P/E 2008 Acquisition P/E Transaction Values ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],1 Considerating the 60% owned, based upon cash flow projections with no guarantee of future performance
Closing Remarks
Closing Remarks ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],+ = ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

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Aresenta%E7%E3o Ctu Final

  • 1. Lopes Continua seu Plano de Expansão e Adquire 60% da Maior Imobiliária da Região Metropolitana de Campinas* [email_address] www.lopes.com.br/ri * Em Volume de Vendas
  • 2. Aviso importante Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso. O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveis S.A. e controladas (“Lopes”), referentes a aquisição da LPS Campinas – Consultoria de Imóveis Ltda., que recebeu parte dos ativos da Cappucci & Bauer Consultoria Imobiliária Ltda. (“Cappucci & Bauer”). Esta apresentação não deve ser entendida como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em relação à exatidão da informação aqui presente. Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões, não garantias de desempenho futuro. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios da Lopes, tais como: pressões competitivas, o desempenho da economia brasileira e da indústria, mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela Lopes. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Lopes sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro. A Lopes acredita que, baseada mas informações atualmente disponíveis para os seus Administradores, as expectativas e hipóteses refletida nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a Lopes não pode garantir eventos ou resultados futuros, bem como expressamente nega qualquer obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes.
  • 3.
  • 5.
  • 6. Cappucci & Bauer: Empresa Líder em Intermediação Imobiliária na Região Metropolitana de Campinas* * em volume de vendas
  • 7.
  • 8.
  • 9. Mercado – Região Metropolitana de Campinas
  • 10.
  • 12.
  • 14.
  • 15. [email_address] www.lopes.com.br/ir * In Sales Volume Lopes Goes Ahead With Expansion Plan By Acquiring 60% of the Largest Real Estate Broker in the Campinas Metropolitan Region*
  • 16. This presentation does not constitute an offer, or invitation, or solicitation of an offer to subscribe for or purchase any securities neither does this presentation nor anything contained herein form the basis to any contract or commitment whatsoever. The material that follows contains general business information about Lopes – LPS Brasil Consultoria de Imóveis S.A and its subsidiaries (“Lopes”) related to the acquisition of LPS Campinas – Consultoria de Imóveis Ltda., which incorporated part of the assets of Cappucci & Bauer Consultoria Imobiliária Ltda. (“Cappucci & Bauer”). It is not intended to be relied upon as advice to potential investors. The information does not purport to be complete and is in summary form. No reliance should be placed on the accuracy, fairness, or completeness of the information presented herein and no representation or warranty, express or implied, is made concerning the accuracy, fairness, or completeness of the information presented herein. This presentation contains statements that are forward-looking and are only predictions, including future outlooks for Actual, not guarantees of future performance. Investors are warned that these forward-looking statements are and will be subject to many risks, uncertainties, and factors related to the operations and business environments of Lopes such as competitive pressures, the performance of the Brazilian economy and the industry, changes on market conditions, among other factors disclosed in Lopes filed disclosure documents. Such risks may cause the actual results of the companies to be materially different from any future results expressed or implied in such forward-looking statements. Lopes believes that based on information currently available to Lopes management, the expectations and assumptions reflected in the forward-looking statements are reasonable. Lastly, Lopes expressly refuses any duty to update any of the forward-looking statements contained herein. Forward Looking Statements
  • 17.
  • 19.
  • 20. * In Sales Volume Cappucci & Bauer : Leading Real Estate Broker in the Campinas Metropolitan Region *
  • 21.
  • 22.
  • 23. Markets – Campinas Metropolitan Region
  • 24.
  • 26.
  • 28.