Apresentação local

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Apresentação local

  1. 1. 1<br />Aquisição Local<br />10 de dezembro de 2010<br />
  2. 2. Aviso importante<br />Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso.<br />O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveis S.A. e controladas (“LPS Brasil”), referentes a aquisição da Local Negócios Imobiliários Ltda e Local Imóveis Ltda. (“Local”). Este material não deve ser entendido como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em relação à exatidão da informação aqui presente. <br />Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões, não garantias de performance futura. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios da LPS Brasil, tais como: pressões competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário, mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela LPS Brasil. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro.<br />A LPS Brasil acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os administradores da Companhia, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a LPS Brasil não pode garantir eventos ou resultados futuros. Finalmente a LPS Brasil expressamente nega qualquer obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes.<br />2<br />
  3. 3. Overview da empresa<br /><ul><li> A Local é a maior empresa independente do mercado secundário brasileiro, a 3ª maior aquisição da história da LPS Brasil.
  4. 4. Aquisição de 55% do negócio com valor base de R$ 25,6 milhões, o que equivale a um valuation de R$46,5 milhões.
  5. 5. A união faz a força! A LPS Brasil, 75 anos de experiência no mercado imobiliário, com a Local, 37 anos, possui uma plataforma de 47 lojas distribuídas pelo Brasil.
  6. 6. A Local possui 6 lojas, sendo 5 na capital paulista (Alto de Pinheiros, Jardins, Vila Nova Conceição, Pacaembu e Local Business – Oscar Freire) e uma localizada em Alphaville.
  7. 7. A passa a deter a exclusividade de financiamentos da Local, ampliando sua plataforma de penetração no mercado.
  8. 8. A plataforma , composta pela Pronto!, Pronto! Maber, Pronto! Plus, Pronto! Self, VNC Private Pronto! mais a Local, tem a liderança absoluta do mercado da Região Metropolitana de São Paulo.</li></ul>Passo Fundamental Rumo à Liderança Nacional.<br />3<br />
  9. 9. Modelo de Aquisição<br />VGV Total Projetado (R$ MM)*<br />Fluxo de Pagamento (R$ MM)<br />Valores calculados a partir do cenário base, podendo ser reduzidos ou atingir o valor do cap de acordo com a performance da empresa. Estabelecendo assim mecanismos de alinhamento de interesse.<br />4<br />*Os valores contidos no gráfico foram calculados a partir do cenário base.<br />
  10. 10. Contatos<br />5<br />

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