Apresentação institucional 1 t13 pt

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Apresentação institucional 1 t13 pt

  1. 1. Apresentação Institucional1º trimestre de 20131
  2. 2. Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou compra de ações ouqualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação aqui contida formam a base de qualquertipo de contrato ou compromisso.O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveis S.A. e controladas(“LPS”) datadas de 31 de Março de 2013. Esta apresentação não deve ser entendida como aconselhamento a potenciaisinvestidores. Estas informações não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria serrealizada na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita emrelação à exatidão da informação aqui presente.Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões, não garantias dedesempenho futuro. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos,incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios da LPS, tais como: pressões concorrenciais, odesempenho da economia brasileira e da indústria, mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nosdocumentos divulgados pela LPS. Tais riscos podem fazer com que os resultados da LPS sejam materialmente diferentes de quaisquerresultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro.A LPS acredita que, baseada nas informações atualmente disponíveis para os seus Administradores, as expectativas e hipótesesrefletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a LPS não pode garantir eventos ou resultados futuros, bem comoexpressamente nega qualquer obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes.Aviso Importante2
  3. 3. Destaques de Investimento3
  4. 4. Prêmios e reconhecimentos | Recentes4“O coração de 96% das pessoasbate mais forte pela Lopes”Em pesquisa realizada em São Paulo, o IBOPE Inteligência, revelou que1:• 9 em cada 10 residentes na cidade conhece a marca Lopes• 96% considerariam a marca ao comprar• 67% tiveram algum contato com a empresa, e destes, 76% recomendariam a LopesAs 200 melhores empresas do Brasil | Guia Época Negócios 360º 20122Avaliação de 6 dimensões:• Resultado financeiro• Práticas de RH• Governança• Ação socioambiental• Processos de inovação• Visão de futuro1) Pesquisa realizada entre os dias 26/jul-08/ago/12. 2) Edição outubro/12. Elaboração Fundação Dom Cabral.Classificação:50º: Lopes68º: Incorporador85º: Incorporador96º: Incorporador104º: Empresa de Shopping Center117º: IncorporadorTop of Mind IBOPE
  5. 5. Prêmios e reconhecimentos | 20125Prêmio Master ImobiliárioPrêmio concedido pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP) e pela Federação Internacional dasProfissões Imobiliárias, apoiados pelo Grupo EstadoLopes premiada na categoria Institucional pelo Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2011Prêmio Top ImobiliárioConsiderado o principal prêmio da indústria imobiliária do BrasilLopes segue vencedora desde a primeira edição, em 1993Ranking Valor 1000Listada pelo Valor Econômico entre os 1000 maiores grupos empresariais do BrasilGrande destaque para a 20ª maior margem de lucro entre todos os grupos8ª lugar em geração de valor entre empresas de serviçoPrêmio IG/ InsperEstratégias agressivas de M&A, expandindo negócios para outras áreas e regiões do PaísLopes foi considerada a maior empresa em comercialização e consultoria de imóveis do Brasil, nos últimoscinco anosVII Prêmio Relatório BancárioCrediPronto! foi a vencedora na categoria “Melhor em Gestão Eletrônica de Documentos”Destaque para a agilidade na contratação de financiamento imobiliário
  6. 6.  Sr. Francisco Lopesinicia suas atividadesintermediandopropriedades193540´s50´s60´s70´s80´s90´s2000´s Primeirocomercial de TVde umempreendimentoimobiliário Inicia parcerias delongo prazo com aGomes de AlmeidaFernandez (Gafisa) Lançamento eintermediação de 14edifícios comerciais naAvenida Paulista e de 11edifícios comerciais naRegião da Faria Lima Criação do sistema delançamento comshowrooms e material demarketing, atraindoclientes especialmentedurante o final de semana Torna-se referência emlançamentos imobiliários eapresenta seu novo logo Identifica a MarginalPinheiros como uma áreaatrativa e lança um dosprimeiros edifícios naregião Inicia a intermediação deflats Sócia do Grupo EspíritoSanto na intermediaçãode um dos maioreslançamentos em Lisboa:Parque dos Príncipes Introduz o conceito declubes decondomínios Conquista do primeiroprêmio Top Imobiliárioem 1993 – MaiorCorretora Imobiliária Torna-se um importante “player” no segmentode loteamentos 7 aquisições no mercado primário Em uma década, triplica de tamanho,reforçando sua posição de liderança Conquista o prêmio Top Imobiliário pela 16ªvez consecutiva Realiza seu IPO Inicia sua expansão geográfica Website da Lopes se torna líder no mercadoimobiliário Joint Venture com o Banco Itaú para criaçãode uma promotora de financiamentosimobiliários (CrediPronto!)O Mercado de Intermediação Imobiliária Não Possui OutraCompanhia com Histórico Similar2010´s Mais de 300 clientes (homebuilders) nomercado primário divididos entrelistados e não-listados 5 aquisições no mercado primário e13 aquisições no mercado secundário Mercado secundário torna-seresponsável por 25% dasintermediações totais Breakeven point da participação daLPS Brasil na Credipronto! no 4T12 Credipronto! alcança R$ 2,8 bilhõesno saldo médio da carteira de créditoem março de 2013. Realização de follow-on6 Primeiro logo daCompanhia Lançamento dosprimeiros edifíciosdentro doconceito decondomínios
  7. 7. 7Asset LightEmpresa de ServiçosBaixo risco deexecuçãoTopManagement teamda indústria Posicionamentoúnico noMercado PrimáriobrasileiroCrediPronto!Empresa definanciamento commaior crescimento %do Brasildesde 2009LPS BrasilDestaques de Investimento
  8. 8. LPS Brasil: Plataforma Única e IrreplicávelJoint Venture com o Banco Itaú nofornecimento de créditoimobiliárioAtua no mercado de lançamentosde baixa, média e alta rendaFinanciamento ImobiliárioMercado Primário Mercado SecundárioFoco no mercado secundário,com modelo único de lojaspróprias e rede de credenciadasCrescimento por aquisições+Melhor veículo para investir no Mercado Imobiliário Brasileiro.8
  9. 9. 9Management TeamTop Management Team da IndústriaSócios & AssociadosSomando mais de 300anos de Experiência noMercado ImobiliárioMais de 30 Sócios & Associados com investimento emações e alinhamento de longo prazo com a empresaFerramentas de Retenção / Incentivo para osfuncionários de melhor performancePrograma de Parceria:
  10. 10. 10Asset LightModelo de Negócio Baseado em ServiçosFinanciamentoImobiliárioIntermediaçãoImobiliária Reconhecimento imediato esimples de receita Asset light Investimento anual=Depreciação Fácil ajuste a curto prazo emG&A, no caso de umadesaceleração do mercado. Asset light Inexistência de escritórios físicos(operações dentro das lojas deintermediação) Carteira de Crédito imobiliáriogera fluxo de caixa recorrente.MercadoPrimárioMercadoSecundário
  11. 11. Forte Base Estabelecida Marca líder e nacionalmentereconhecida Presente em 10 estados brasileiros e noDistrito Federal Amplo canal de distribuição Base de dados com mais de 2 milhõesde clientes Mais de 300 clientes incorporadoresSólida Performance Operacional Intermediações imobiliárias de R$ 4,4 bilhõesno 1T13, crescimento de 9% em relação ao1T12. A CrediPronto! originou R$ 381MM no 1T13 e R$4 bilhões desde a sua criação em 2008 Mais de 15 milhões de acessos únicos ao siteda Lopes em 2012Alta Retenção de Talentos Força comercial com mais de15.000 corretores Atração e manutenção daforça de negócios Líder do mercado primário One-stop-shop: solução única ecompleta ao cliente : plataforma única paraexplorar o mercado secundário : parceria com um dosmaiores bancos de varejo domundo, o Itaú UnibancoAmpla Gama de ProdutosCICLO VIRTUOSO DO MODELO DE NEGÓCIOSGERANDO FORTES BARREIRAS DE ENTRADA11
  12. 12. Fonte: Google Analytics,O site maisvisitado do setorimobiliárioForteInvestimentoem mídia onlineAumento dageração deLeadsMaiorconversão emnegóciosAudiência www. lopes.com.brWebsite Institucional• Mais de 15 milhões de acessos únicos em 2012• Versão mobile compatível com mais de 5 miltipos de celulares• Aplicativo para IPhone (com mais de 18 mildownloads)• Aplicativo para Android• Primeira imobiliária a lançar o aplicativo paraiPad• Imobiliária líder em participação nas redessociais.• Mais de 500 mil fãs no Facebook12
  13. 13. Mix de Mercado LPS Brasil*Outros: Nordeste, ES, MG e GO (até o 3T12).59%53% 56%49% 50% 47% 47%52% 51% 50% 50% 52% 53%5%5%10%19% 18% 24%21%25%22% 21% 20%20% 19%14%17%9%12%9%8%7%4%4% 5% 4%4% 4%10%11% 12%10%11%12%12%10%12% 12% 15% 13% 14%12% 14% 12% 9% 12%9%13%8% 11% 11% 11% 11% 10%1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13São Paulo Rio de Janeiro Brasília Sul Outros*13
  14. 14. Intermediações Imobiliárias totais | LPS BrasilIntermediações Imobiliárias(R$ bilhões)2,54,99,4 8,714,4 14,4 14,43,0 3,20,30,30,70,61,33,84,60,9 1,12006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T12 1T13Mercado primário Mercado secundário18,22,85,210,19,315,719,0144,0 4,4
  15. 15. LPS Brasil no Mercado Primário15
  16. 16. Inteligência de mercadoO Brasil ainda apresenta potencial para crescimento no Mercado PrimárioLançamentos por região – Brasil - 2012Fonte: 1) LPS Inteligência de Mercado 2) Infonavit, Softec e outros (considerando novas casas de construtoras e construção própria).28,511,13,9 3,3 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 2,0 1,9 1,5 1,3 1,1 1,0 0,7 0,310,8GrandeSPGrandeRJBHDFP.AlegreSalvadorFortalezaSantosCuritibaGoiâniaRecifeFlorianópolisVitóriaCampinasManausNatalBelémOutros79,7 milhões / 183 mil unidadesBrasil16MéxicoUnidades Lançadas:700 mil/ano ²BrasilUnidades Lançadas:183 mil/ano ¹
  17. 17. Crescimento 2007 - 2030Significativa Formação de DemandaBônus Demográfico Pirâmide Populacional (milhões de habitantes)Número de Famílias por Faixa de Renda (milhões)(8%) 78% 160% 233% 291% 433%31.715.58.43.31.1 0.329.1 27.621.8114.31.6Até R$1k R$1k aR$2kR$2k aR$4kR$4k aR$8kR$8k aR$16kAcima deR$ 16k2007A2030E40%60%80%100%1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050População Economicamente Ativa = 15-64 anosÍndice de DependênciaO bônus demográfico, aliado à expansão da economia, permitirão a migração de 35,6 milhões pessoas das classes D e Epara as classes A, B e C nos próximos 10 anos. Essas famílias certamente buscarão melhores condições de moradia17Classes sociais1População de 18 a 64 anos2009 2020e64%36%82%18%Classes A, B e C Classes D e EFonte: IBGE, Bird, Febraban e FGV 1) Fonte: PNAD/IBGE Preparation: Bradesco. Leva em consideração as regiões de RO, AC, AM, AP, PA e RR
  18. 18. Presença nacionalPart.(%)Pagamento(R$ milhões)Part.(%)Pagamento(R$ milhões)São Paulo Campinas100% 49,5251% 29,21 São José dosCampos51% 10,21 51% 15,01Rio de Janeiro Distrito Federal51% 60,5251% 142,22Espírito Santo Bahia60% 11,32Minas Gerais Pernambuco100% 4,1251% 5,51Sul Ceará100% 41,02 60% 8,1251% 36,7118Lopes acompanha os movimentos dos principais incorporadores brasileiros, consolidando sua posição de maior player deconsultoria imobiliária1) Considera cenário base da aquisição 2) Aquisições concluídasPRRJBASPRSESSCPEMGDFgreenfieldgreenfieldgreenfieldgreenfieldCE
  19. 19. ALTAMÉDIA-ALTAECONÔMICAHOTELExperiência em Todos os Segmentos de MercadoSão Paulo/SPIbis Budget SP - Mar/13163 un. – R$ 340.000LocalValinhos/SPFloratta – Set/12192 un. – R$ 3.820/m²Local100% vendido.Incorporador : YouCASE81% vendido.Incorporador : EngeluxCASESão Paulo/SPParque da Cidade – Set/12612 un. – R$ 14.200/m²LocalIntermediação100% vendido.Incorporador: OdebrechtCASESão Paulo/SPJardim das Perdizes – Mar/13640 un. – R$ 8.200/ m²LocalIntermediação70% vendido.Incorporador : PDG / TecnisaCASE19COMERCIALRio de Janeiro/RJPorto Atlântico – Mar/13804 un. – R$ 15.382/m²Local 100% vendido.Incorporador : OdebrechtCASEIntermediaçãoIntermediaçãoIntermediação
  20. 20. Intermediações Imobiliárias | Mercado Primário(R$ bilhões)2,54,99,48,714,4 14,4 14,43,0 3,22006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T12 1T13Intermediações Imobiliárias – Mercado PrimárioA LPS Brasil aproveitou o crescimento das construtoras listadas através de levantamento de capital.(capital+dívida)20
  21. 21. Exposição Limitada a Grandes IncorporadorasMercado PrimárioBreakdown – Intermediações 1T132150%44% 39% 42% 41%50%56%61% 58% 59%2010 2011 2012 1T12 1T13Incorporadoras não ListadasIncorporadoras Listadas26%44% 44%31%26%Incorporadoras não ListadasIncorporadoras ListadasMercado Secundário(R$ bilhões)
  22. 22. 49%53%55% 64%51%47% 45%36%2010 2011 2012 1T13Outros Incorporadores Top 10 incorporadores em VendasBreakdown das IncorporadorasQuebra 5 Maiores IncorporadoresClientes Incorporadores7,6%9,5% 9,3% 7,1%7,1%5,3% 6,8%4,6%6,1%5,2%5,5%4,6%6,1%5,1% 4,8%4,5%4,7% 4,0% 4,0%4,3%2010 2011 2012 1T131º 2º 3º 4º 5º22
  23. 23. R$/m2Mercado Imobiliário de São Paulo – PreçosAmostra: Empreendimentos residenciais verticais lançados em São Paulo capital.Fonte: EMBRAESPNominalAjustado peloINCC235.3004.9605.360 5.160 5.130 5.410 5.700 5.550 5.6905.230 5.2704.880 4.810 4.9706.3007.460 7.5608.1701996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T131.480 1.480 1.680 1.710 1.860 2.120 2.450 2.7703.160 3.170 3.380 3.290 3.5503.9305.3006.7507.3308.1601996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T13Evolução dos Preços Médios dos Lançamentos em SP
  24. 24. 151132,7115Jan-09Feb-09Mar-09Apr-09May-09Jun-09Jul-09Aug-09Sep-09Oct-09Nov-09Dec-09Jan-10Feb-10Mar-10Apr-10May-10Jun-10Jul-10Aug-10Sep-10Oct-10Nov-10Dec-10Jan-11Feb-11Mar-11Apr-11May-11Jun-11Aug-11Sep-11Oct-11Nov-11Dec-11Jan-12Feb-12Mar-12Apr-12May-12Jun-12Jul-12Aug-12Sep-12Oct-12Nov-12Dec-12Jan-13Feb-13Mar-13Índice de expectativa Índice de confiança do comprador de imóvel Índice da situação atualÍndice Lopes de Confiança (ILC)A Lopes é a primeira companhia a criar um Índice de Confiança do Consumidor do Mercado ImobiliárioO Índice Lopes de Confiança da Lopes Consultoria de Imóveis pretende captar a confiança de clientes, possibilitandomonitorar e antecipar, a curto prazo, tendências de compra de imóveis.Amostra composta por 524 pesquisas realizadas com clientes, residentes na Grande São Paulo, que entraram emcontato com a Lopes nos últimos 3 meses e estão interessados em comprar imóvel.24A pesquisa leva em consideração a opiniãodos entrevistados para os próximos 6meses sobre a situação da economiabrasileira, a situação financeira da família ea intenção de comprar um imóvelA pesquisa leva em consideração a opiniãodos entrevistados sobre a situação atualda economia brasileira, da situaçãofinanceira da família e da intenção decomprar um imóvelA índice leva em consideração asoma dos dois índicesÍndice Lopes de Confiança (ILC)(base: jan/2009=100)Fonte: Inteligência de Mercado Lopes
  25. 25. LPS Brasil no Segmento Econômico25
  26. 26. HABITCASA: Foco no Segmento EconômicoVoltada para o Segmento de Baixa RendaUnidades com Valor de até R$ 300 milUtilização da marca em todos os mercados de atuação da Lopes26
  27. 27. Unidades IntermediadasIntermediações por Segmento de Preço – Mercado Primário e SecundárioVGV Intermediado12.708 unidadesR$ 4,0 bilhões1T121T121T131T1327R$ 4,4 bilhões11.404 unidades10%31%24%35%6%26%27%40%43%35%13%9%32%36%20%12%
  28. 28. LPS Brasil no Mercado Secundário28
  29. 29.  Presente em 10 estados e noDistrito Federal– 85% do PIB brasileiro em2010, em conjunto1– 74 lojas próprias– 126 imobiliáriascredenciadas– Forte escala em São Pauloe Rio de Janeiro Modelo único: one stop shop Sólida base de clientes Forte presença na Internet Portfólio diversificado de produtosPlataforma Única com Forte Potencial deCrescimentoModelo de Aquisição Bem Definido com TrackRecord de Sucesso Valorização e alinhamento de interesse– Earn-out– 51% de participaçãoConsolidador Natural Sinergias potenciais:– Ampliação de escala e alcance: efeito network– Acesso a financiamento imobiliário– Expertise da gestão LPS BrasilPronto!: O Consolidador Natural Estratégia de aquisições:– Companhias especialistas em sua região deatuação– Companhias com acesso limitado a capital– Busca de relevância em mercadosrepresentativos– Capilaridade Aquisições bem sucedidas ao longo dos anos– 19 aquisições desde julho de 2010 com foco naexpansão do mercado secundário– Benchmark para parceiros futuros– Accretion291 – Fonte: IBGE
  30. 30. Pronto!A Pronto! tem 200 lojas em 10 Estados + Distrito Federal: 74lojas próprias e126 Imobiliárias credenciadasAquisições*Part.(%)Pagamento(R$ millhões)Part.(%)Pagamento(R$ milhões)51% 10,01 55% 25,6151% 6,61 51% 17,3160% 24,31 51% 15,5160% 20,91 51% 11,7151% 12,21 51% 7,1160% 8,41 51% 2,6151% 4,9130• Média de 40% em pagamento inicial e 60% em earn outs de acordo coma performance.1) Considerando o cenário base de aquisição
  31. 31. Intermediações Imobiliárias – Mercado SecundárioIntermediações Imobiliárias | Mercado Secundário( R$ bilhões)0,3 0,30,7 0,61,33,84,60,91,111%7% 7% 6%8%21%24%24%26%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T12 1T13Forte Crescimento do Mercado Secundário em nossas Intermediações imobiliárias.No 1T13 as intermediações no mercado secundário atingiram 26% do total das Intermediações (R$ 1,1 bilhões).Participação Mercado Secundáriosobre total das IntermediaçõesIntermediações MercadoSecundário31
  32. 32. CrediPronto!32
  33. 33. Fonte:: Abecip, Banco Central do Brasil, Federal Reserve, Haver. Elaboração: Goldman SachsFinanciamento imobiliárioFinanciamento imobiliário/PIB (%) | Brasil 2011 / outros 201085%63% 63% 62% 61% 60%52%41%36%23%22%16%10%5% 5%33
  34. 34. Drivers de Crescimento Déficit habitacional– 7,2 mm de residências (2009) Financiamento ainda incipiente Queda das taxas de juros Aumento da renda real do trabalhador Disponibilidade crescente de funding de longo prazo Crescimento do financiamento de imóveis usados Maior rotatividade das famíliasPotencial do Mercado de Financiamento ImobiliárioFonte: Bacen e ABECIPNotas:1 Dados de 2006, exceto para Brasil (2009)2 Centro de estudos sociais da FGV, 20103 Representa o número de vezes que uma família muda para casas diferentes em sua vida. Fonte: Credit SuisseAcesso a Crédito Imobiliário (% por Classe Social)27,7%5,0%3,0%1,7%Classe A e B Classe C Classe D Classe E4,0x1,8x9,0 - 10,0xG-7 México BrasilRotatividade das Famílias35,46,77,96,35,81991 2000 2006 2007 2008Déficit Habitacional Quantitativo (milhões deresidências)34
  35. 35. Lopes e Itaú criaram a primeira e maior companhia de financiamento imobiliário pura do Brasil.Posição deliderança nosrespectivosmercadosExcelênciade gestãoMarcas degrande valor Base de dados de clientesimpar no mercado brasileiro Operação integrada econsistente com o processo deintermediação, incluindo planode remuneração baseado emincentivos Exposição à mídia da Lopes Excelência na prestação deserviços Condições e termos definanciamento competitivos Velocidade e qualidade deprocessamento Experiência em análise de crédito Histórico de sucesso emfinanciamento e joint venturesJoint Venture Lopes e ItaúFortalecimento da originação de hipotecas e outros serviços relacionados.35
  36. 36. Modelo Vencedor de One-Stop-ShopPlataforma CrediPronto! e Pronto!Imóveis: modelo único e diferenciado de atuação no mercado secundárioModelo Vencedor Mercado Secundário: um enorme potencial deoriginação 74 lojas próprias e 126 imobiliárias credenciadas em10 estados e Distrito Federal Aquisições Seletivas para replicar fórmula de sucessodo mercado primário 33% do VGV da Pronto! é financiado pela Credipronto! Acesso diferenciado ao cliente do mercadosecundário no momento do negócio Mais de R$ 3,9 bilhões em financiamentos Mercado incipiente no Brasil com grande potencialde expansão 50% dos financiamentos promovidos pela CrediPronto!são originados pela Pronto! Total utilização da plataforma LPS Brasil e importanteredução do CapexFocoRelevânciaPotencial deCrescimentoSinergias36
  37. 37. Volume FinanciadoCrediPronto!O Saldo Médio da Carteirade Financiamentos no 1T13foi de R$ 2,8 bilhões(R$ MM)3223811T12 1T1318%(R$ MM)Volume financiado acumulado11) Não inclui as amortizações.1783.959jan/10 mar/132.124%37Carteira de financiamento 1T132.7712.986Saldo inicial Saldo final8%
  38. 38. Saldo final da carteiraCrediPronto!(R$ MM)O saldo final da carteira da CrediPronto! cresceu em média 6,3% ao mês desde jun/10 e já estáem R$ 3 bilhões383925177078811.1621.4541.7561.9892.2662.4922.7712.986jun/10set/10dez/10mar/11jun/11set/11dez/11mar/12jun/12set/12dez/12mar/13
  39. 39. Credipronto!: Parceria Única para Capturar Potencial doMercado de Financiamento ImobiliárioEvolução da Originação (base 100 = jan-10)1Destaques do Negócio Alavancagem através da estrutura de pontos comerciaisda LPS Brasil Processo diferenciado de funcionamento, aprovação eliberação de recursos Profit Sharing com risco de crédito limitado Crédito inédito no mercadoInovação do Processo de Financiamento Imobiliário1 ABECIP2 Informações do Bacen*Excluindo Caixa+Líder nosetorMaior bancoprivado do BrasilAlto Potencial de Crescimento – Financiamento Imobiliário Equivalente a Apenas 5% do PIB2Análise deCréditoAvaliação doImóvelAnálise Jurídica Emissão doContratoLiberação dosRecursos24horasAté 3diasúteis2 diasúteis3 diasúteis5 diasúteisEficiência na Liberação de CréditoRanking do Financiamento Imobiliário 1T13(R$ mm)32139100168 177245 241376411432 370 433 416506438125145 147 144179209 198 189209243 251 2451,4% 1,9% 1,7% 2,4% 2,4% 3,0% 2,8% 3,1% 2,8% 3,0% 2,4% 2,9% 2,5%4,7%5,8% 5,1%6,1% 5,7%7,3%6,4% 6,8% 6,9% 7,4% 7,5%8,5% 7,9%-15,0%-10,0%-5,0%0,0%5,0%10,0%1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13Credipronto! Mercado Market Share CDP! Market Share CDP!(Bancos Privados)8.6282.0201.411 1.396 1.102249 91 44 34381Caixa Itaú Banco doBrasilSantander Bradesco HSBC Banrisul Poupex Citibank7,9% de Market Share*20% de part. no total do Itaú2.020
  40. 40. Destaques Operacionais40
  41. 41. VGV Intermediado(R$ MM)Intermediações ImobiliáriasUnidades IntermediadasO VGV Intermediado no 1T13 apresentou crescimento de 9% com relação ao 1T12.10.3109.1902.3982.2941T12 1T13Mercado Primário Mercado Secundário-10%11.404413.044 3.2299591.1241T12 1T13Mercado Primário Mercado Secundário4.3534.0039%12.708
  42. 42. Destaques Financeiros42
  43. 43. Destaques Financeiros 1T1386,098,71T12 1T1315%Receita LíquidaLucro Líquido Atribuível aosControladores antes do IFRS1Margem Líquida(%)13,819,21T12 1T13EBITDA2Margem EBITDA(%)24,930,91T12 1T1316% 19% 29% 31%4340%24%1) Consideramos o Lucro Líquido ajustado por efeitos não caixa com IFRS 3 (Combinação de Negócios) o melhor indicador de desempenho para análise da companhia. . 2) Inclui resultados de subsidiárias e companhias decontrole conjunto, de acordo com equivalência patrimonial, e resultados de acionistas não controladores. Nota: O EBITDA não é uma medida contábil e não representa o fluxo de caixa para os períodos reportados, e dessa forma nãodeverá ser usado como uma alternativa ao fluxo de caixa como medidor de liquidez. O EBITDA da Companhia foi calculado de acordo com a Instrução 52 da CVM. Ajustado por efeitos não-recorrentes com o fechamento da LPSGoiânia.
  44. 44. Resultado 1T1344Resultado 1T13 Antes do IFRS(R$ milhares, exceto percentuais)Lançamentos Pronto! CrediPronto! ConsolidadoReceita Bruta de Serviços 84.685 24.398 3.287 112.370Receita de Intermediação Imobiliária 81.060 24.398 3.287 108.745Apropriação de Receita da Operação Itaú 3.625 - - 3.625Earn Out - - -Receita Operacional Líquida 74.415 21.439 2.895 98.749(-)Custos e Despesas (33.547) (14.182) (2.220) (49.948)(-)Holding (14.190) (4.088) - (18.278)(-)Despesas de Stock Option CPC10 (303) - - (303)(-)Apropriação de Despesas da Itaú (238) - - (238)(+/-) Equivalência Patrimonial - - 961(=)EBITDA 26.136 3.169 1.636 30.941Margem EBITDA 35,1% 14,8% 56,5% 31,3%(+/-) Outros resultados não recorrentes (826) - -(-)Depreciações e amortizações (2.672) (771) - (3.443)(+/-)Resultado Financeiro 2.724 340 0 3.065(-)Imposto de renda e contribuição social (1.659) (2.076) (2.256) (5.991)(=)Lucro líquido Antes do IFRS 23.704 663 (620) 23.747Margem Líquida Antes do IFRS 31,9% 3,1% -21,4% 24,0%Sócios não controladores (4.526)(=)Lucro Líquido atribuível aos Controladores Antes IFRS* 19.221Margem líquida Controladores 19,5%* Consideramos o Lucro Líquido ajustado por efeitos não caixa com IFRS 3 (Combinação de Negócios) o indicador de Lucro mais apurado para medir a performance da companhia.
  45. 45. Comissão Líquida por Mercado45Comissão Líquida1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13BRASIL 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%PrimárioSP 2,9% 3,0% 2,9% 3,1% 2,8% 3,1% 3,0% 2,9% 2,9%Habitcasa 1,9% 1,9% 2,1% 2,1% 2,0% 1,9% 2,1% 2,0% 2,4%RJ 2,2% 2,0% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,2% 2,2%Outros 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,1% 2,1% 2,1%SecundárioSP 2,2% 2,3% 2,3% 2,4% 2,2% 2,2% 2,4% 2,2% 2,3%RJ 2,4% 2,5% 2,4% 2,3% 2,3% 2,0% 2,3% 2,2% 2,3%Outros 2,1% 2,4% 2,4% 2,5% 2,3% 2,5% 2,1% 2,5% 2,0%
  46. 46. CrediPronto!Assinaturas 1.503.028Carteira Inicial 1.767.940Carteira Final 2.771.051Saldo médio da carteira1 2.069.854Margem Financeira 46.655% Spread 2,3%(-) Tributos sobre vendas -3.756(-) Total dos custos e despesas -58.099(-) Despesas de Backoffice -14.193(-) Despesas de Vendas -20.383(-) Comissões Pagas -14.574(-) Seguros e Sinistros (+/-) -1.091(+) Outras Receitas (Financ.) 288(-) PDD -8.146(-) IRPJ/CSLL -6.636(=) Resultado líquido -21.835% Margem Líquida -50,9%50% Profit Sharing -10.918(+)Retenção de Comissões 2.972Resultado Credipronto! LPS -7.9461) Saldo médio calculado através de média ponderada* Números do P&L gerencial foram auditados para 2012 pela Ernst&Young e devido sua natureza gerencial não segue padrões de contabilidade.46P&L* 2012(R$ mil)
  47. 47. CrediPronto!47A CrediPronto atingiu o breakeven em novembro de 2012, com isso a operação começou a serlucrativa a partir de 2013Breakeven Point CrediPronto!1Q122Q123Q124Q12 -92-2,375-3,120-2,359-650365193Oct, 12 Nov, 12 Dec, 12
  48. 48. PDDExemplo de P&L com um contrato definanciamento para um imóvel de $200:Ex: Vendapor $300Ex: Vendapor $150Mês 8$100-$60+$200$240Mês 1$100-$60-$40Mês 2$100-$60-$5$35Mês 5$100-$60-$25$15+$100: Lucropara o banco-$50: Perdado bancoVenda doimóvelrecuperadoRecuperaçãodo imóvel¹ Inclusive PDD genéricaDefaultMargem financeiraDespesas¹PDDResultado do período48
  49. 49. Informações Adicionais49
  50. 50. 17% 18%14%23%15%19% 19%21%21%31%22%32%24% 25%27%26%25%22% 23%29% 28% 26%24% 26%37%29%41%16%33%30% 30%27%2005 2006 2007 2008* 2009 2010 2011 20121T 2T 3T 4TSazonalidade Histórica da Lopes*O ano de 2008 não segue a tendência de sazonalidade devido aos efeitos da crise mundial financeira.Média da SazonalidadeHistórica do quartotrimestre:30%50
  51. 51. Estrutura societáriaTotal de 114.157.316 ações ordináriasEstrutura societária | Abril 201331,8%23,3%0,2%44,6%Rosediamond Presidente e Vice-Presidente Administradores Mercado51
  52. 52. 52Roadmap da EmpresaAtingir a posição dominante no MercadoSecundário, crescendo de 26% para 40/50% denossas intermediaçõesMetas Estratégicas de Longo PrazoManter a Liderança no Mercado PrimárioAumentar a carteira de financiamento,alcançando elevados níveis de rentabilidadeDesenvolver outras oportunidades ligadas aServiço no Mercado Imobiliário
  53. 53. ContatosCONTATO RELAÇÕES COM INVESTIDORESE mail: ri@lopes.com.brWebsite: www.lopes.com.br/ri53

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