Apresentação Institucional - Junho 2007

1. Apresentação
Institucional
Junho 2007

2. Sumário
Perfil 1
Informações Financeiras 7
Descrição do Negócio e
Características Operacionais 15
Governança Corporativa 25
Contatos 31

3. Perfil

4. Perfil
A especialidade • Fundado em 1938, o BICBANCO é um dos bancos privados mais
do BICBANCO é antigos do Brasil;
conceder crédito • É controlado pelo Grupo Financeiro Bezerra de Menezes desde a
às empresas sua fundação;
de médio e
grande portes. • Foi um banco regional até os anos 80; a partir de então, passou
a operar em escala nacional;
• Adota as melhores práticas de Governança Corporativa;
• Posição no Ranking do Sistema Financeiro por Operações de
Crédito*:
» 6º Maior Banco de capital nacional privado;
» 10º Maior Banco privado (capital nacional + estrangeiro);
» 14º Maior Banco (capital privado + público).
* (Fonte: BACEN – junho/2007).
1

5. Principais Números
As Operações
de Crédito Jun/07
correspondem a
66% dos ativos Operações de Crédito R$ 5,8 bilhões
do Banco.
Ativos Totais R$ 8,8 bilhões
Captação Total R$ 5,9 bilhões
Patrimônio Líquido R$ 1,0 bilhão
Lucro Líquido (no semestre) R$ 81,2 milhões
ROAE* (%) 24,9%
Índice de Basiléia (%) 17,82%
*Retorno sobre o PL médio anualizado.
2

6. Ranking Nacional dos Bancos
Por operações de crédito e leasing* – Base: 30/06/2007 – R$ milhões
Ranking Bancos Bancos Nacionais Operações de Depósitos Total de Patrimônio Lucro
Instituição
Geral Privados Privados Crédito e Leasing* Totais Ativos Líquido Líquido
01 Banco do Brasil 134.650 164.545 332.968 22.305 2.477
02 1 1 Bradesco 96.940 82.700 236.769 27.637 4.028
03 2 2 Itaú 68.647 69.451 248.014 28.514 597
04 Caixa Econômica Federal 49.788 127.592 237.518 10.525 1.716
05 3 ABN Amro 49.728 55.977 152.715 10.733 1.065
06 4 3 Unibanco 43.360 35.118 126.230 10.921 1.449
07 5 Santander Banespa 35.992 34.479 118.073 9.960 965
08 6 HSBC 23.836 41.751 67.999 4.539 547
09 7 4 Safra 20.997 11.620 71.790 4.037 447
10 8 5 Votorantim 20.234 17.699 60.050 5.692 612
11 Nossa Caixa 8.100 27.212 44.952 2.902 386
12 9 Citibank 7.758 6.715 45.398 3.808 448
13 Banrisul 6.498 11.044 17.253 1.846 725
14 10 6 BICBANCO 4.837 3.503 8.864 1.009 81
15 11 7 Alfa 4.429 3.528 11.832 1.291 81
16 12 BNP Paribas 4.327 3.545 16.596 1.052 103
17 Banco do Nordeste do Brasil 3.796 2.858 12.879 1.563 76
18 13 8 BMG 3.504 1.279 5.348 1.171 253
19 14 Ibibank 3.126 1.752 4.456 530 69
20 15 9 Fibra 2.967 2.407 12.151 515 38
21 16 10 Mercantil do Brasil 2.941 2.757 5.973 532 19
22 17 ABC-Brasil 2.581 1.714 4.032 483 44
23 18 11 BBM 2.321 3.044 16.654 903 240
24 19 12 Panamericano 2.100 1.740 4.525 568 101
25 20 13 Daycoval 2.003 1.660 5.088 1.451 86
(*) Não inclui ACC. – Fonte: Banco Central do Brasil – Dados processados até 03/09/2007.
3

7. Pontos de Atendimento
Cidade Ponto de Atendimento
AL Maceió Maceió
BA Salvador Salvador
CE Fortaleza Aldeota
Bezerra
Centro
JuazeirodoNorte JuazeirodoNorte
DF Brasília Brasília
GO Goiânia Goiânia
MA SãoLuis SãoLuis(*)
MG BeloHorizonte BeloHorizonte
MinasGerais
Uberlândia Uberlândia(*)
MT Cuiabá Cuiabá
PB JoãoPessoa JoãoPessoa(*)
PE Recife Recife
PI Teresina Teresina(*)
PR Curitiba Curitiba
Londrina Londrina
RJ RiodeJaneiro Assembléia
Presente nas principais RN Natal
RiodeJaneiro
Natal(*)
capitais e cidades do País. RS PortoAlegre CarlosGomes
PortoAlegre
CaxiasdoSul CaxiasdoSul
No Brasil: SC Blumenau
Florianópolis
Blumenau
Florianópolis(*)
30 pontos de atendimento. SE
SP
Aracaju
Campinas
Aracaju(*)
Campinas
Guarulhos Guarulhos
Em Grand Cayman: SantoAndré
Santos
ABC
Santos
SãoPaulo Augusta
1 agência. Berrini
Central
Masp
(*) Abertura projetada para 2007 Paulista
RibeirãoPreto RibeirãoPreto

8. Ratings
Data do Data da
O Banco é Rating/
Âmbito/Classificação Balanço Publicação
avaliado por Índice
Analisado do Rating
seis Agências de • Depósito na escala global
Ba2/Ba1 em moeda estrangeira/local
Rating, três delas
Moody´s 31/12/06 23/08/07
internacionais • Depósito na escala nacional:
Aa2.br – Longo prazo
(Moody´s, BR-1 – Curto prazo
Standard Poor’s • Escala global em moeda
e Fitch). BB-
estrangeira e moeda local
- Longo prazo
Standard Poor’s B 31/12/06 22/06/07
- Curto prazo
brA- • Escala Nacional
• Escala Nacional
Fitch Ratings BBB+(bra) - Longo prazo 31/12/06 02/08/07
F2(bra) - Curto prazo
Austin Rating A • Escala nacional de longo prazo 31/12/06 22/02/07
LF Rating A • Moeda Nacional 31/03/07 18/05/07
RISKbank 10,43 • Baixo risco para médio prazo 31/03/07 12/07/07
5

9. Vantagens Competitivas
• xpertiseacumuladaaolongodedécadasnosegmentode
E
Middle Market;
•Agilidadenapercepçãodasoportunidades,naanálisederisco
enaaprovaçãodecréditos;
•Intensidadederelacionamentocomseusclientes;
•Pulverizaçãodosriscos;
• ráticasdeGovernançaCorporativaeambientede
P
controlesinternosfortalecidosesuperioresaoexigidopela
regulamentaçãovigente.

10. Informações Financeiras

11. Destaques do 1º Semestre de 2007
O Banco Operações de crédito – R$ milhões Captação total – R$ milhões
apresenta um 62% 5.845 63% 5.873
crescimento
consistente e 44%
3.609
48%
3.592
robusto na sua
2.511 2.423
Carteira de
crédito e no
seu Funding.
Jun/05 Jun/06 Jun/07 Jun/05 Jun/06 Jun/07
AexpansãodaCarteirade Evoluçãodototaldosrecursos
créditoem62%refleteoforte captadosem63%.
crescimentoobtidoemtodas Destaca-seomontantede
asmodalidadeseprodutos. R$ 3,1 bilhões de CDB.
Destaca-seaevoluçãode
81,4%daslinhasdeCapital
deGiro,principalprodutoda
carteira.
7

12. Evolução da Carteira de Crédito
R$ milhões
TMCA = 52,6%
5.845
3.609
2.511
Jun/05 Jun/06 Jun/07
TMCA = Taxa média de crescimento anual.

13. Evolução da Carteira de Crédito
R$ milhões
Jun/06 Jun/07 Variação
Carteira Comercial
2.380,2 4.011,1 68,5%
(capital de giro, contas garantidas, repasses BNDES)
Trade finance
889,4 1.337,3 50,4%
(ACC, financiamento à importação e exportação)
Crédito consignado 339,5 496,6 46,3%
Total 3.609,1 5.845,0 62,0%
Ocréditocorporativorepresentaaproximadamente90%dasoperações.

14. Ativo Total
R$ milhões
TMCA = 29,9%
8.858
6.636
5.251
Jun/05 Jun/06 Jun/07
TMCA = Taxa média de crescimento anual.
10

15. Captação Total
A captação total R$ milhões
evolui para um TMCA = 55,7% 5.873
melhor equilíbrio
entre o funding
doméstico e o 2.446
internacional. 3.592
1.454
O Banco tem 2.423
aproveitado a 667
3.427
estabilidade
2.138
e a liquidez 1.756
da economia
Jun/05 Jun/06 Jun/07
internacional
e realizado Em Reais
captações Em Moeda Estrangeira
bem-sucedidas.
TMCA = Taxa média de crescimento anual.
11

16. Patrimônio
Somada ao R$ milhões
PL, a Dívida
Subordinada
integra o cálculo TMCA = 61,0% 1.243
do Índice de 239
Basiléia, o qual
determina a
alavancagem dos
bancos. 1.004
480 552
Jun/05 Jun/06 Jun/07
Patrimônio Líquido
Dívida Subordinada
TMCA = Taxa média de crescimento anual.
12

17. Caixa Livre
O Banco mantém R$ milhões
um volume
confortável de Jun/06 Jun/07
recursos de alta Disponibilidades 100 72
liquidez.
Aplicações no mercado aberto 6 14
Títulos de alta liquidez - Carteira Própria 321 453
Total 427 539
13

18. Lucro Líquido
R$ milhões
TMCA = 35,4%
81,2
52,4
44,3
24,9%
20,8%
19,9%
Jun/05 Jun/06 Jun/07
Lucro Líquido
ROAE (%) - Rentabilidade anualizada
TMCA = Taxa média de crescimento anual.
1

19. Descrição do Negócio e
Características Operacionais

20. Descrição do Negócio
• ornecimentodeprodutoseserviçosbancáriosaempresasde
F
portemédioegrande;
• aseprincipaldaformaçãodereceitas:margensadvindasda
B
atividadedecrédito;
•ParticipaçãoativaetradicionalnoComércioExterior;
• Tesourariaatua,emcomplementoàatividadecreditícia,para
A
serviraosclientesemsuasdemandasdehedgese,emmenor
escala,naadministraçãodeposiçõesproprietárias.
15

21. Características Operacionais
OsobjetivosdaInstituiçãoesua
sustentabilidadedãoênfaseà
pulverização de riscoseà
diversificação das fontes de recursos
1

22. Diversidade
A dispersão Das regiões geográficas cobertas – % – Jun/07
regional das
Operações de
Crédito do
Banco apresenta na – 5
16 – 14
proporções
semelhantes à
distribuição do
PIB.
13 – 8 51 – 55
Cayman – 1%
19 – 18
BICBANCO - Operações de crédito - %
Fonte: IBGE – 2004 PIB - %
17

23. Diversidade
Dos segmentos econômicos atendidos – %
Jun/07
2,5
1,3
4,1
Indústria
9,9
Serviços
Comércio
46,9 Pessoa física
11,0 Setor público
Intermediários financeiros
Agronegócio
24,3
1

24. Diversidade
Dos produtos oferecidos – %
Jun/07
1,2
5,2
2,1
8,5 Capital de giro
Trade finance
Contas garantidas
45,3
Crédito consignado
14,8
Crédito pessoal
Repasses
Outros créditos
(Leasing, Resolução 63, Cheque
Empresarial, Financiamento
22,9 Agroindustrial, etc.)
1

25. Pulverização dos Principais Riscos
A política de Jun/07
pulverização % da Carteira
da carteira de de Crédito
crédito se traduz Maior devedor 1,5
em não haver
concentração de 10 Maiores devedores 9,3
risco, tanto para
20 Maiores devedores 14,7
um único cliente,
quanto para um
pequeno número
de clientes.
20

26. Vencimento das Operações de Crédito
Predomínio das
1,1% 0,9% 1,1%
operações de
13,0%
curto prazo. 14,8% 17,4%
Mais de 80% dos
créditos possuem 35,5%
44,2%
vencimentos 42,4%
inferiores a um
ano.
50,4%
Historicamente é 40,1% 39,1%
bastante baixa a
inadimplência da Jun/05 Jun/06 Jun/07
carteira.
até 3 meses
de 3 meses a 1 ano
acima de 1 ano
vencidos a partir de 15 dias
21

27. Origens da Captação
Jun/07
Captação total – R$ milhões 5.873,1
• mercado doméstico 58,4%
• mercado internacional 41,6%
4,1
4,1 1,3
7,0 Depósito a prazo (CDB)
Emissão de títulos no exterior
Obrigações por empréstimos no exterior
9,2
52,6
Outros depósitos (à vista, poupança e interfinanceiros)
Dívida subordinada
Obrigações por repasses do exterior
Repasses – BNDES
21,7
22

28. Depósitos por Tipo de Cliente
Os depósitos do Sobre depósitos totais – %
Banco provêm
Jun/07
de uma base
tradicional
de clientes e
mantêm uma 4,4
12,1
diversidade Pessoa jurídica
equilibrada de Investidores institucionais
origens. Pessoa física
Instituições financeiras
19,6
63,9
23

29. Acesso ao Mercado Internacional
• inhasparaComércioExterior:maisde50bancosinternacionais
L
concedemcercadeUS$680milhões;
• Bancoobteveempréstimosegarantiasconcedidaspor
O
InstituiçõesMultilaterais–IFC,BIDeIICemvaloressuperioresa
US$250milhões;
•CD/Short-Term Notes ProgramdeUS$200milhões
(atravésdaAgênciadeGrandCayman)comemissões
permanentes;
• edium-Term Notes ProgramdeUS$500milhões,com
M
US$220milhõesjáemitidos;
• missãodeDívidaSubordinadadeUS$120milhõesem2006
E
comprazodedezanos.Estamodalidaderepresentauma
extensãodocapital,deacordocomoBancoCentral.
2

30. Governança Corporativa

31. Missão, Visão e Valores
Missão Institucional Visão Valores
Desenvolverumaatividade Comocoroláriodo • espeitoaosColaboradores
R
financeiraque,aomesmo cumprimentodesuaMissão,a • onformidadeàsNormasda
C
tempoedeformaintegrada, Instituiçãoambicionaterseus Instituição
maximizeoretornodos Colaboradoresreconhecidos • econhecimentodo
R
Acionistas,garantaum pelosClientesepeloMercado desempenho
crescimentoconsistentee comoamelhorequipede •ncentivoaotrabalhoem
I
sadiodaInstituição,evalorize profissionaisemprodutose equipe
aComunidadeemqueestá serviçosfinanceirosvoltados • romoçãodaTransparência
P
inserida. paraoMiddle Market. • nfasenaIntegridadedas
Ê
ações
•ncentivoàinserçãoativano
I
ambientefinanceiro
• esponsabilidadeSocial
R
peranteaComunidade
25

32. Diversidade dos Recursos Humanos
O BICBANCO não prejulga seus Colaboradores,
homens e mulheres, em função de sua cor, raça,
etnia, origem, deficiências, idade, credo religioso
e ideologia.
O Banco valoriza a diversidade de seus funcionários
e terceiros contratados e os recompensa baseando-
se na meritocracia.
2

33. Diversidade dos Recursos Humanos
Gênero
Oshomensrepresentam64%easmulheres36%.Emboraaindaemmenornúmero,asmulheres
ocupamcargosdeliderançaedealtagerêncianoBICBANCO.
Cor/Raça/Etnia
Profissionaisbrancos,negros,pardoseamarelosestãopresentesemtodososníveishierárquicosdo
Banco.Nãoéadmitidaapráticadeatosdiscriminatóriosdequalquernatureza,sejacompúblico
internoouexterno.
Escolaridade
OBICBANCOincentivaeapóiaoaprimoramentoeducacionaldeseusfuncionários,cercade79%
possuemcursosuperiorcompletoouemandamento.
Inclusão de Pessoas com Deficiências
Buscamosproporcionaroportunidadesigualitáriasesaudávelconvíviodeaprendizadoatodosos
Colaboradores.OBICBANCOpossuiomuitobemsucedidoProgramadeNecessidadesEspeciaisque
retémhámaisdetrêsanos23talentosepretendeampliaresteprojeto.
27

34. Diversidade dos Recursos Humanos
•EmJunhode2007nossos716funcionáriosapresentavamvivênciaspessoaiseprofissionaisdiversificadas.
Composição por Tempo de Casa – % Composição por Faixa Etária – %
41%
17 19
Menos de 1 ano
De 1 a 2 anos
29%
De 3 a 5 anos
De 6 a 10 anos 20%
15
De 11 a 15 anos
21 Mais de 15 anos
5% 5%
10 16 a 24 25 a 35 36 a 45 46 a 55 mais de
18 anos anos anos anos 56 anos
• ssesindicadoresrefletemumaempresaqueserenovaaomesmotempoquevalorizaaexperiênciade
E
seusColaboradores.
2

35. Melhores Práticas
•Transparênciasistemática;
•SistemamodernoecompletodeGestãodeRiscos;
•ÊnfasenosprocedimentosdeResponsabilidadeSocioambiental;
Governança
Corporativa •ConstituiçãodeummodelodeSustentabilidade;
•Éticaempresarial.
2

36. Comitês
As principais •ComitêdeDiretoriaExecutiva–CDE
decisões da •ComitêExecutivodeCrédito
Administração
são tomadas •ComitêExecutivodeTesouraria
e monitoradas •ComitêdeRiscos
por grupos, com
•ComitêOperacional
a participação
dos comitês •ComitêdeControlesInternos
gerenciais.
•ComitêDiretordeInformática
•ComitêdeÉtica
•ComitêdePolíticaAmbiental
• omitêdePrevençãoàLavagemdeDinheiro
C
•ComitêdeResponsabilidadeSocial
•ComitêdeSegurançadaInformação
30

37. Contatos

38. Contatos
RELAÇÕES COM INVESTIDORES CEARÁ – CE MATO GROSSO – MT
relacoes.investidores@bicbanco.com.br Fortaleza Cuiabá
Tel.(11)2173-9190 • g.aldeota@bicbanco.com.br
a • g.cuiaba@bicbanco.com.br
a
PABX(85)3304-8400 PABX(65)2123-5100
• g.bezerrademenezes@bicbanco.com.br
a
MESA DE OPERAÇÕES PABX(85)3304-8300 MINAS GERAIS – MG
(Tesouraria, Câmbio e Captações) • g.centro@bicbanco.com.br
a
Belo Horizonte
Tel.(11)2173-9290 PABX(85)3304-8200 • g.belohorizonte@bicbanco.com.br
a
PABX(31)2108-3700
PONTOS DE ATENDIMENTO Juazeiro do Norte • g.minasgerais@bicbanco.com.br
a
• g.juazeiro@bicbanco.com.br
a PABX(31)2108-3700
ALAGOAS – AL PABX(88)2101-8000
Maceió PARANÁ – PR
• g.maceio@bicbanco.com.br
a DISTRITO FEDERAL – DF Curitiba
PABX(82)2123-8450 • g.brasilia@bicbanco.com.br
a • g.curitiba@bicbanco.com.br
a
PABX(61)2107-3100 PABX(41)2107-9550
BAHIA – BA
Salvador GOIÁS – GO Londrina
• g.salvador@bicbanco.com.br
a Goiânia • g.londrina@bicbanco.com.br
a
PABX(71)2101-0199 • g.goiania@bicbanco.com.br
a
PABX(43)2101-7800
PABX(62)2765-7700
31

39. PERNAMBUCO – PE SANTA CATARINA – SC São Paulo
Recife Blumenau • g.augusta@bicbanco.com.br
a
• g.recife@bicbanco.com.br
a
• g.blumenau@bicbanco.com.br
a
PABX(11)2169-0949
PABX(81)2119-3050 PABX(47)2102-9000 • g.berrini@bicbanco.com.br
a
PABX(11)2167-0999
RIO DE JANEIRO – RJ SÃO PAULO – SP • g.central@bicbanco.com.br
a
Rio de Janeiro Campinas PABX(11)2169-0960
• g.riodejaneiro@bicbanco.com.br
a • g.campinas@bicbanco.com.br
a
• g.masp@bicbanco.com.br
a
PABX(21)2157-0600 PABX(19)2116-9400 PABX(11)2169-0955
• g.assembleia@bicbanco.com.br
a
• g.paulista@bicbanco.com.br
a
PABX(21)2157-0630 Guarulhos PABX(11)2167-0900
• g.guarulhos@bicbanco.com.br
a
RIO GRANDE DO SUL – RS PABX(11)2179-9500 Ribeirão Preto
Porto Alegre • g.ribeiraopreto@bicbanco.com.br
a
• g.carlosgomes@bicbanco.com.br
a
Santo André PABX(16)2111-0100
PABX(51)2129-3175 • g.abc@bicbanco.com.br
a
• g.portoalegre@bicbanco.com.br
a
PABX(11)2168-0700
PABX(51)2129-3199
Santos
Caxias do Sul • g.santos@bicbanco.com.br
a
• g.caxiasdosul@bicbanco.com.br
a
PABX(13)4009-0166
PABX(54)4009-3000
32

40. Administração Central
Avenida Paulista 1048 11º andar
01310 100 São Paulo SP Brasil
Tel (11) 2173 9190
Fax (11) 2173 9277
relacoes.investidores@bicbanco.com.br
www.bicbanco.com.br