Apresentação Institucional - Março 2008

1. Apresentação
Institucional
Março 2008

2. Sumário
Perfil 1
Informações Financeiras 7
Descrição do Negócio e
Características Operacionais 15
Governança Corporativa 25
Contatos 29

3. Perfil

4. Perfil
A especialidade Fundado em 1938, o BICBANCO é um dos bancos privados
do BICBANCO mais antigos do Brasil.
é conceder
crédito às Foi um banco regional até os anos 80; a partir de então,
empresas passou a operar em escala nacional.
de médio e
Adota as melhores práticas de Governança Corporativa.
grande portes.
Em outubro de 2007, o Banco concluiu o processo de abertura
de capital (IPO), com ações negociadas na Bovespa.
É o 6º maior banco de capital nacional privado por operações
de crédito*.
* (Fonte: BACEN – dezembro/2007).

5. Principais Números
As Operações
de Crédito
correspondem
Mar/08
a 71% dos Operações de Crédito R$ 7,8 bilhões
ativos do
Ativos Totais R$ 10,9 bilhões
Banco.
Captação Total R$ 7,7 bilhões
Patrimônio Líquido R$ 1,6 bilhão
Lucro Líquido (3 meses) R$ 91,9 milhões
ROAE* (%) 25,1%
Índice de Basiléia (%) 19,20%
* Retorno sobre o PL médio anualizado

6. Posicionamento no Sistema Financeiro
Ranking por Operações de Crédito (*) Ranking por Operações de Crédito (*) – R$ mil
Ranking Bancos Bancos Nacionais Operações de
Instituição
Geral Privados Privados Crédito (*)
7º 7º 1 Banco do Brasil 148.851
6º 2 1 1 Bradesco 115.955
3 2 2 Itaú 78.160
12º 11º 10º 4 3 ABN Amro 58.487
11º
5 Caixa Econômica Federal 55.888
16º 14º 6 4 3 Unibanco 50.253
16º 17º 7 5 Santander 39.354
8 6 HSBC 26.897
21º 9 7 4 Votorantim 26.173
10 8 5 Safra 22.234
11 Nossa Caixa 8.632
12 9 Citibank 8.064
dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 13 Banrisul 7.640
14 10 6 BICBANCO 6.686
15 11 7 Alfa 5.178
Bancos Privados Nacionais 16 12 BNP Paribas 4.352
17 Banco do Nordeste do Brasil 4.193
Bancos Privados (nacionais e estrangeiros) 18 13 8 BMG 4.151
Ranking Geral 19 14 Ibibank 3.807
20 15 9 Mercantil do Brasil 3.633
21 16 ABC-Brasil 3.533
22 17 10 Fibra 3.475
23 18 11 Daycoval 3.122
24 19 12 Panamericano 3.046
25 20 13 BBM 3.031
26 21 14 Pine 2.732
27 22 15 Sofisa 2.108
28 23 16 Banco Cooperativo Sicredi 1.994
29 Banco de Brasília 1.949
(*) Não inclui ACC 30 24 Credit Suisse 1.738
Fonte: Banco Central do Brasil, data-base dezembro/2007

7. Pontos de Atendimento
Ponto de
Cidade
Atendimento
AL Maceió Maceió
BA Salvador Salvador
Aldeota
Fortaleza Bezerra
CE
Centro
Juazeiro do Norte Juazeiro do Norte
DF Brasília Brasília
Goiânia
GO Goiânia
Goiás
MA São Luís São Luís
Belo Horizonte
Belo Horizonte
MG Minas Gerais
Uberlândia Uberlândia
MT Cuiabá Cuiabá
PB João Pessoa João Pessoa
PE Recife Recife
PI Teresina Teresina
Curitiba Curitiba
PR
Londrina Londrina
Assembléia
RJ Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Presente nas principais RN Natal Natal
Carlos Gomes
capitais e cidades do País. RS
Porto Alegre
Porto Alegre
Caxias do Sul Caxias do Sul
Blumenau Blumenau
SC
Florianópolis Florianópolis
No Brasil: 39 pontos de SE Aracaju Aracaju
Campinas Campinas
atendimento. Guarulhos Guarulhos
Santo André ABC
Santos Santos
Augusta
Em Grand Cayman: SP Berrini
São Paulo Central
1 agência. Masp
Paulista
Trianon
Ribeirão Preto Ribeirão Preto
4

8. Ratings
O Banco é Rating/ Data do Balanço Data de Publicação
Âmbito/Classificação
avaliado por Índice Analisado do Rating
seis Agências Escala Global
Depósito em moeda trangeira
de Rating, Ba/NP Longo prazo/Curto prazo
Depósito em moeda local
três delas Moody´s Ba/NP Longo prazo/Curto prazo //07 8/0/08
Escala Nacional
internacionais Depósitos
Aa.br/BR- Longo prazo/Curto prazo
(Moody´s, Estável Perspectiva
Standard Escala Global – Rating de
Contraparte
Poor’s e Fitch). Moeda estrangeira e
Standard Moeda local
//07 /04/08
Poor’s BB-/B Longo prazo/Curto prazo
Escala Nacional
A LF Rating brA- Longo prazo
e a Austin Estável Perspectiva
Escala Nacional
elevaram o Fitch
Ratings
A-(bra)
F(bra)
Longo prazo
Curto prazo
0/09/07 8//07
rating de “A” Austin
Positiva Perspectiva
A+ Escala nacional de longo prazo //07 08/04/08
para “A+”. Rating
LF Rating A+ Moeda nacional //07 9/0/08
RISKbank 0,45 Baixo risco para médio prazo //07 Abril/08
5

9. Vantagens Competitivas
Expertise e credibilidade acumuladas ao longo de 70 anos,
com foco no segmento de Middle Market;
Forte capacidade de originação de operações de crédito e
potencial crescimento com os recursos atualmente existentes;
Agilidade na percepção das oportunidades, na análise de risco
e na aprovação de créditos;
Intensidade de relacionamento com seus clientes;
Estrutura tecnológica customizada e eficiente;
Pulverização dos riscos; e
Comprometimento com as melhores práticas de Governança
6 Corporativa e controles internos.

10. Destaques do 1º Trimestre de 2008
O BICBANCO é referência em Captação Total – R$ milhões
Sustentabilidade na América Latina 0%
5% 7.678
6.95
M 4.596
M ANAGEMENT E E XCELLENCE
dez/06 dez/07 mar/08
CDBs
Outros
O BICBANCO foi considerado o Banco mais
sustentável da América Latina, de acordo A Captação Total evoluiu 10% no trimestre.
com a consultoria espanhola Management Destaca-se o volume de R$ 4,5 bilhões de
Excellence, em parceria com a Latin Finance. CDBs, que apresentou crescimento de 18%
no período.
7

11. Informações Financeiras

12. Carteira de Crédito
O Banco R$ milhões
apresenta um
crescimento
+54,7
consistente e 7.68 7.766
robusto na sua 8% 7%
6.46
Carteira de 5.845
0% 9%
0%
Crédito. 5.09 %
0%
% %
5%
7% 74%
70%
66%
6%
mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08
Créditos Corporativos em R$
Trade Finance
8
Crédito Pessoal e Consignado

13. Carteira de Crédito por Produto
R$ milhões
% da
Mar/08
Carteira
Carteira comercial
(capital de giro, contas
% da Carteira de
Crédito garantidas, repasses BNDES) 5.715,2 73,6%
9%
Corporativo Trade finance
Crédito
(ACC, financiamento à
importação e exportação) 1.471,1 18,9%
Crédito consignado 443,3 5,7%
Crédito
7%
Crédito pessoal 136,6 1,8%
Pessoal
Total 7.766, 00%
9 O crédito corporativo representa cerca de 9% das operações.

14. Ativo Total
R$ milhões
8,0%
.009 0.97
9.606
8.858
7.94
mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08
0

15. Captação Total
A captação total R$ milhões
apresenta-se +49,% 7.678
diversificada 6.95
e adequada 5.87
6.0
ao perfil da 5.44
Carteira de
Crédito.
mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08
Captações em R$ – principalmente CDBs
Captações para Trade Finance
Captações em Moeda Estrangeira

16. Patrimônio
Com a abertura R$ milhões
de capital, o
patrimônio
+76,7%
líquido do .56
.60
BICBANCO
ultrapassou
R$ 1,6 bilhão. .004
.055
No ano de 589
2007, o PL do
Banco cresceu
três vezes.
mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08

17. Lucro Líquido
R$ milhões
8,9
04,
9,9
8,
5,
0, 8,7
7,
dez/05 dez/06 dez/07 mar/08
meses meses
Lucro Líquido
ROAE (%) – Rentabilidade sobre o
patrimônio líquido médio anualizado

18. Descrição do Negócio e
Características Operacionais

19. Descrição do Negócio
Fornecimento de produtos e serviços bancários a empresas de
portes médio e grande;
Base principal da formação de receitas: margens advindas da
atividade de crédito;
Participação ativa e tradicional no Comércio Exterior; e
A Tesouraria atua, em complemento à atividade creditícia, para
servir aos clientes em suas demandas de hedges e, em menor
escala, na administração de posições proprietárias.
5

20. Características Operacionais
Os objetivos da Instituição e
sua sustentabilidade dão ênfase à
pulverização de riscos e à
diversificação das fontes de recursos.
6

21. Diversidade
A dispersão Das regiões geográficas cobertas – % – Mar/08
regional das
Operações
de Crédito
0–5
do Banco –
apresenta
proporções
semelhantes
à distribuição
do PIB.
5 – 9 46 – 56
Cayman –
7 – 7
BICBANCO – Operações de crédito – %
7 Fonte: IBGE – 005 PIB – %

22. Diversidade
Dos segmentos econômicos atendidos – %
Mar/08
47,0% Indústria
6,5% Serviços
,0% Comércio
7,9% Pessoa física
,% Setor público
,% Intermediários financeiros
,% Agronegócio
8

23. Diversidade
Dos produtos oferecidos – %
Mar/08
54,7% Capital de giro
8,9% Trade finance
,8% Contas garantidas
5,7% Crédito consignado
,8% Crédito pessoal
5,% Outros créditos
(Leasing, Resolução 63, Cheque
Empresarial, Financiamento
Agroindustrial, etc.)
9

24. Pulverização dos Principais Riscos
A política de Mar/08
pulverização
da carteira
de crédito se % da Carteira
de Crédito
traduz em
não haver Maior devedor 0,99
concentração 10 Maiores devedores 7,63
de risco, tanto 20 Maiores devedores 12,24
para um
único cliente,
quanto para
um pequeno
número de
clientes.
0

25. Vencimento das Operações de Crédito
Predomínio Mar/08
das operações ,% ,% ,0% 0,7% ,4%
de curto prazo.
Cerca de 75% 7,% 7,4% 8,7% 0,6% ,9%
dos créditos
possuem
4,% 4,4% 4,5% 7,7% 7,0%
vencimentos
inferiores a
um ano.
9,% 9,% 6,8% 4,0% 9,7%
Historicamente,
é bastante baixa mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08
a inadimplência
da carteira. Até 3 meses
De 3 meses a 1 ano
Acima de 1 ano
Vencidos a partir de 15 dias

26. Origens da Captação
Os CDBs Mar/08
representam a
modalidade de
funding mais Captação total – R$ milhões 7.677,9
expressiva.
No primeiro
trimestre de
2008, os CDBs
atingiram 58,8% Depósito a prazo (CDB)
R$ 4,5 bilhões. 9,8% Obrigações por empréstimos no exterior
7,0% Emissão de títulos no exterior
6,5% Outros depósitos (à vista, poupança e interfinanceiros)
,% Obrigações por repasses (exterior + BNDES)
2,7% Dívida subordinada
,0% FIDC

27. Depósitos por Tipo de Cliente
Os depósitos Sobre depósitos totais – %
do Banco
provêm de Mar/08
uma base
tradicional 59,% Pessoa jurídica
de clientes e ,5% Investidores institucionais
mantêm uma ,9% Pessoa física
diversidade 6,5% Instituições financeiras
equilibrada de
origens.

28. Acesso ao Mercado Internacional
Linhas para Comércio Exterior: mais de 60 bancos
internacionais concedem cerca de US$ 890 milhões;
O Banco obteve empréstimos e garantias concedidas por
Instituições Multilaterais – IFC, BID e IIC em valores superiores
a US$ 300 milhões;
CD/Short-Term Notes Program de US$ 200 milhões (através
da Agência de Grand Cayman) com emissões permanentes;
Medium-Term Notes Program de US$ 1 bilhão, com
US$ 350 milhões já emitidos;
Emissão de Dívida Subordinada de US$ 120 milhões em 2006
com prazo de dez anos. Essa modalidade representa uma
extensão do capital, de acordo com o Banco Central.
4

29. Governança Corporativa

30. Missão, Visão e Valores
Missão Institucional Visão Valores
Desenvolver uma atividade Como corolário do Respeito aos
financeira que, ao mesmo cumprimento de sua Missão, Colaboradores;
tempo e de forma integrada, a Instituição ambiciona Conformidade às normas
maximize o retorno dos ter seus Colaboradores da Instituição;
Acionistas, garanta um reconhecidos pelos Reconhecimento do
crescimento consistente Clientes e pelo Mercado desempenho;
e sadio da Instituição e como a melhor equipe de Incentivo ao trabalho
valorize a Comunidade em profissionais em produtos e em equipe;
que está inserida. serviços financeiros voltados Promoção da Transparência;
para o Middle Market. Ênfase na Integridade
das ações;
Incentivo à inserção ativa
no ambiente financeiro; e
Responsabilidade Social
perante a Comunidade.
5

31. Compromissos
Transparência sistemática;
Sistema moderno e completo de Gestão de Riscos;
Ênfase nos procedimentos de Responsabilidade Socioambiental;
Governança Constituição de um modelo de Sustentabilidade;
Corporativa
Ética empresarial;
Adesão ao nível I de Governança Corporativa da BOVESPA;
100% de tag along para ações preferenciais; e
Membro independente no Conselho de Administração.
6

32. Comitês
As principais Comitê de Diretoria Executiva – CDE
decisões da Comitê Executivo de Crédito
Administração
são tomadas e Comitê Executivo de Tesouraria
monitoradas Comitê de Riscos
por grupos, Comitê Operacional
com a
participação Comitê de Controles Internos
dos comitês Comitê Diretor de Informática
gerenciais. Comitê de Ética
Comitê de Política Ambiental
Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Comitê de Responsabilidade Social
Comitê de Segurança da Informação
7 Comitê de Avaliação do Processo de Crédito

33. Reconhecimentos
Guia Você S.A. Exame – “As melhores Management Excellence
empresas para você trabalhar” A consultoria espanhola Management
Em 2007, foi a primeira vez que o BICBANCO Excellence considerou o BICBANCO o banco de
participou dessa pesquisa, conquistando sua médio porte mais sustentável da América Latina.
presença no Guia e atestando a qualidade de No ranking anual da consultoria foram avaliadas
suas políticas na gestão de pessoas. A postura 330 práticas empresariais. O Banco obteve a
ética foi um dos aspectos mais mencionados e primeira colocação nas áreas de estudo:
enfatizados nas respostas dos funcionários.
Responsabilidade Social Corporativa – RSC
Transparência
Ética
M
M ANAGEMENT E E XCELLENCE
8

34. Contatos

35. Contatos
RELAÇÕES COM INVESTIDORES Juazeiro do Norte MINAS GERAIS – MG
relacoes.investidores@bicbanco.com.br ag.juazeiro@bicbanco.com.br Belo Horizonte
Tel.: (11) 2173-9190 PABX: (88) 2101-8000 ag.belohorizonte@bicbanco.com.br
PABX: (31) 2108-3700
MESA DE OPERAÇÕES DISTRITO FEDERAL – DF ag.minasgerais@bicbanco.com.br
(Tesouraria, Câmbio e Captações) ag.brasilia@bicbanco.com.br PABX: (31) 2108-3700
Tel.: (11) 2173-9290 PABX: (61) 2107-3100
Uberlândia
PONTOS DE ATENDIMENTO GOIÁS – GO ag.uberlandia@bicbanco.com.br
Goiás PABX: (34) 3303-5000
ALAGOAS – AL ag.goias@bicbanco.com.br
Maceió PABX: (62) 2765-7700 PARAÍBA – PB
ag.maceio@bicbanco.com.br João Pessoa
PABX: (82) 2123-8450 Goiânia ag.joaopessoa@bicbanco.com.br
ag.goiania@bicbanco.com.br PABX: (83) 3515-5200
BAHIA – BA PABX: (62) 2765-7700
Salvador PARANÁ – PR
ag.salvador@bicbanco.com.br MARANHÃO – MA Curitiba
PABX: (71) 2101-0199 São Luís ag.curitiba@bicbanco.com.br
ag.saoluis@bicbanco.com.br PABX: (41) 2107-9550
CEARÁ – CE PABX: (98) 3334-6100
Fortaleza Londrina
ag.aldeota@bicbanco.com.br MATO GROSSO – MT ag.londrina@bicbanco.com.br
PABX: (85) 3304-8400 Cuiabá PABX: (43) 2101-7800
ag.bezerrademenezes@bicbanco.com.br ag.cuiaba@bicbanco.com.br
PABX: (85) 3304-8300 PABX: (65) 2123-5100
ag.centro@bicbanco.com.br
9 PABX: (85) 3304-8200

36. Contatos
PERNAMBUCO – PE Caxias do Sul Santos
Recife ag.caxiasdosul@bicbanco.com.br ag.santos@bicbanco.com.br
ag.recife@bicbanco.com.br PABX: (54) 4009-3000 PABX: (13) 4009-0166
PABX: (81) 2119-3050
SANTA CATARINA – SC São Paulo
PIAUÍ – PI Blumenau ag.augusta@bicbanco.com.br
Teresina ag.blumenau@bicbanco.com.br PABX: (11) 2169-0949
ag.teresina@bicbanco.com.br PABX: (47) 2102-9000 ag.berrini@bicbanco.com.br
PABX: (86) 2107-2355 PABX: (11) 2167-0999
Florianópolis ag.central@bicbanco.com.br
RIO DE JANEIRO – RJ ag.florianopolis@bicbanco.com.br PABX: (11) 2169-0960
Rio de Janeiro PABX: (48) 3205-2000 ag.masp@bicbanco.com.br
ag.riodejaneiro@bicbanco.com.br PABX: (11) 2169-0955
PABX: (21) 2157-0600 SÃO PAULO – SP ag.paulista@bicbanco.com.br
ag.assembleia@bicbanco.com.br Campinas PABX: (11) 2169-0900
PABX: (21) 2157-0600 ag.campinas@bicbanco.com.br ag.trianon@bicbanco.com.br
PABX: (19) 2116-9400 PABX: (11) 2169-0955
RIO GRANDE DO NORTE – RN
Natal Guarulhos Ribeirão Preto
ag.natal@bicbanco.com.br ag.guarulhos@bicbanco.com.br ag.ribeiraopreto@bicbanco.com.br
PABX: (84) 4009-6868 PABX: (11) 2179-9500 PABX: (16) 2111-0100
RIO GRANDE DO SUL – RS Santo André SERGIPE – SE
Porto Alegre ag.abc@bicbanco.com.br Aracaju
ag.carlosgomes@bicbanco.com.br PABX: (11) 2168-0700 ag.aracaju@bicbanco.com.br
PABX: (51) 2129-3199 PABX: (79) 3045-2300
ag.portoalegre@bicbanco.com.br
0 PABX: (51) 2129-3199