Apresentação Institucional - Setembro 2008

1. Apresentação
Institucional
Setembro 2008

2. Sumário
Perfil 1
Informações Financeiras 7
Características Operacionais 15
Governança Corporativa 27
Contatos 31

3. Perfil
Agência Blumenau-SC

4. Perfil
A especialidade Fundado em 1938, o BICBANCO é um dos bancos privados
do BICBANCO mais antigos do Brasil;
é conceder
crédito às É controlado pelo Grupo Financeiro Bezerra de Menezes desde
empresas a sua fundação;
de médio e
Foi um banco regional até os anos 80; a partir de então,
grande portes.
passou a operar em escala nacional;
Adota as melhores práticas de Governança Corporativa;
Em outubro de 2007, o Banco concluiu o processo de abertura
de capital (IPO), com ações negociadas na Bovespa;
É o 6º maior banco de capital nacional privado por operações
de crédito*.
1 * Fonte: BACEN – junho/2008.

5. Principais Números
As Operações
de Crédito
correspondem
Set/08
a 74% dos Operações de Crédito R$ 9,7 bilhões
ativos do
Ativos Totais R$ 13,2 bilhões
Banco.
Captação Total R$ 10,1 bilhões
Patrimônio Líquido R$ 1,7 bilhão
Lucro Líquido (9 meses) R$ 300,2 milhões
ROAE* (%) 25,1
Índice de Basiléia (%) 16,20
* Retorno sobre o PL médio anualizado
2

6. Posicionamento no Sistema Financeiro
Ranking por Operações de Crédito (*) Ranking por Operações de Crédito (*) – R$ milhões
Ranking Bancos Bancos Nacionais Operações +
Instituição
Geral Privados Privados Leasing (*)
6º 6º 1 Banco do Brasil 176.379
7º 7º
2 1 1 Bradesco 125.457
10º 10º 3 2 2 Itaú 89.811
11º
11º 12º 4 Caixa Econômica Federal 63.579
14º 14º 5 3 ABN Amro Real 60.043
16º 6 4 3 Unibanco 55.584
16º 17º 7 5 Santander 41.927
8 6 4 Votorantim 32.519
21º 9 7 HSBC 30.352
10 8 5 Safra 20.608
11 Nossa Caixa 10.469
12 Banrisul 9.480
dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 jun/08 13 9 Citibank 8.390
14 10 6 BICBANCO 8.224
15 11 7 Alfa 5.748
Bancos Privados Nacionais 16 12 8 BMG 5.018
17 Banco do Nordeste do Brasil 4.996
Bancos Privados (nacionais e estrangeiros) 18 13 BNP Paribas 4.583
Ranking Geral 19 14 ABC – Brasil 4.322
20 15 9 Mercantil do Brasil 4.201
21 16 10 Daycoval 4.161
22 17 11 Fibra 3.993
23 18 IBIBank 3.951
24 19 12 Panamericano 3.626
25 20 13 Pine 3.383
26 21 Credit Suisse 3.231
27 22 14 BBM 3.066
28 23 15 Sofisa 2.587
29 24 16 Banco Cooperativo Sicredi 2.534
(*) Não inclui ACC. 30 25 Societe Generale 2.359
3 Fonte: Banco Central do Brasil, data-base junho/2008.

7. Pontos de Atendimento
Ponto de
Cidade
Atendimento
AL Maceió Maceió
BA Salvador Salvador
Aldeota
Fortaleza Bezerra
CE
Centro
Juazeiro do Norte Juazeiro do Norte
DF Brasília Brasília
Goiânia
GO Goiânia
Goiás
MA São Luís São Luís
Belo Horizonte
Belo Horizonte
MG Minas Gerais
Uberlândia Uberlândia
MT Cuiabá Cuiabá
PB João Pessoa João Pessoa
Boa Viagem
PE Recife
Recife
PI Teresina Teresina
Curitiba Curitiba
PR
Londrina Londrina
Presente nas principais Assembléia
RJ Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
capitais e cidades do País. RN Natal Natal
Carlos Gomes
Porto Alegre
RS Porto Alegre
Caxias do Sul Caxias do Sul
No Brasil: 40 pontos de Blumenau Blumenau
SC
Florianópolis Florianópolis
atendimento. SE Aracaju Aracaju
Campinas Campinas
Guarulhos Guarulhos
Santo André ABC
Em Grand Cayman: Santos Santos
Augusta
1 agência. SP Berrini
São Paulo Central
Masp
Paulista
Trianon
Ribeirão Preto Ribeirão Preto
4

8. Ratings
O Banco é Rating/ Data do Balanço Data de Publicação
Âmbito/Classificação
avaliado por Índice Analisado do Rating
Escala Global
seis Agências Depósito em moeda
estrangeira
de Rating, Ba2/NP
Longo prazo/Curto prazo
Depósito em moeda local
três delas Moody´s Ba1/NP
Longo prazo/Curto prazo
30/06/2008 22/08/2008
internacionais Escala Nacional
Depósitos
Aa2.br/BR-1
(Moody´s, Estável
Longo prazo/Curto prazo
Perspectiva
Standard & Escala Global – Rating de
Contraparte
Poor’s e Fitch). Moeda estrangeira e
Standard & Moeda local
31/12/2007 22/04/2008
Poor’s BB-/B Longo prazo/Curto prazo
Escala Nacional
brA- Longo prazo
Estável Perspectiva
Escala Nacional
Fitch A-(bra) Longo prazo
30/06/2008 28/10/2008
Ratings F2(bra) Curto prazo
Estável Perspectiva
Austin
A+ Escala nacional de longo prazo 30/06/2008 27/08/2008
Rating
LF Rating A+ Moeda nacional 31/03/2008 16/09/2008
RISKbank 10,04 Baixo risco para médio prazo (-) 30/06/2008 outubro/2008
5

9. Vantagens Competitivas
Expertise e credibilidade acumuladas ao longo de 70 anos,
com foco no segmento de Middle Market;
Forte capacidade de originação de operações de crédito e
potencial crescimento com os recursos atualmente existentes;
Agilidade na percepção das oportunidades, na análise de risco
e na aprovação de créditos;
Intensidade de relacionamento com seus clientes;
Estrutura tecnológica customizada e eficiente;
Pulverização dos riscos; e
Comprometimento com as melhores práticas de governança
6 corporativa e controles internos.

10. Informações Financeiras
Agência Paulista-SP

11. Destaques de setembro de 2008
Carteira de Crédito Captação Total BICBANCO - “150 melhores
R$ milhões R$ milhões empresas para se trabalhar”
+51% +60%
9.749 10.064
6.463 6.302
set/07 set/08 set/07 set/08
Expansão de 51% da A evolução de 60% dos Pela segunda vez
carteira de crédito nos recursos captados refletiu o consecutiva, o BICBANCO
últimos 12 meses, com expressivo crescimento dos é uma das 150 melhores
destaque para o crescimento CDBs, que evoluiu empresas para se trabalhar,
de 69% das linhas de 63% em 12 meses, segundo o Guia Exame –
Capital de Giro, principal atingindo o montante de Revista Você S.A.
7 produto da carteira. R$ 5,6 bilhões.

12. Carteira de Crédito
O Banco R$ milhões
apresenta um
crescimento
consistente e 9.749
robusto na sua +299%
5%
Carteira de 22%
Crédito. 6.463
10%
22%
3.814
2.442 12% 73%
8% 25%
22% 68%
63%
70%
set/05 set/06 set/07 set/08
Créditos Corporativos
Trade Finance
8
Crédito Pessoal e Consignado

13. Carteira de Crédito por Produto – Setembro 2008
R$ milhões
% da
Set/08
Carteira
Carteira comercial
(capital de giro, contas garantidas,
94,8%
Crédito repasses BNDES) 7.079,5 72,7%
Corporativo Trade finance
(ACC, financiamento à importação e
exportação) 2.158,8 22,1%
Crédito consignado 414,0 4,2%
Crédito
5,2%
Crédito pessoal 96,7 1,0%
Pessoal
Total 9.749,0 100,0%
9 O crédito corporativo representa cerca de 95% das operações.

14. Ativo Total
O crescimento R$ milhões
dos Ativos
espelha a +142%
expansão da 13.187
contribuição
do Banco à 9.606
atividade
6.898
econômica do
5.446
País.
set/05 set/06 set/07 set/08
10

15. Captação Total
A captação total
apresenta-se 10.064
+307%
diversificada
17%
e adequada
ao perfil da 6.302 21%
Carteira de
18%
Crédito. 4.133
21%
2.472 23%
62%
11% 21%
20%
61%
69% 56%
set/05 set/06 set/07 set/08
Captações em Reais – principalmente CDBs
Captações para Trade Finance
Captações em Moeda Estrangeira
11

16. Patrimônio
O Banco R$ milhões
triplicou seu
Patrimônio
Líquido nos 1.715
últimos dois +249%
anos.
1.055
567
492
set/05 set/06 set/07 set/08
12

17. Lucro Líquido
O Lucro
quadruplicou 300,2
nos últimos +406%
dois anos.
131,5 25,1
22,7
59,4 67,5
17,2 17,1
set/05 set/06 set/07 set/08
Lucro Líquido (9 meses)
ROAE (%) – Rentabilidade sobre o
patrimônio líquido médio anualizada
13

18. Características Operacionais
Agência Aracaju-SE

19. Descrição do Negócio
Fornecimento de produtos e serviços bancários a empresas de
portes médio e grande;
Base principal da formação de receitas: margens advindas da
atividade de crédito;
Participação ativa e tradicional no Comércio Exterior; e
A Tesouraria atua, em complemento à atividade creditícia, para
servir aos clientes em suas demandas de hedges e, em menor
escala, na administração de posições proprietárias.
15

20. Características Operacionais
Os objetivos da Instituição e
sua sustentabilidade dão ênfase à
pulverização de riscos e à
diversificação das fontes de recursos.
16

21. Diversidade
A dispersão Das regiões geográficas cobertas – % – Set/08
regional das
Operações
de Crédito
0–5
do Banco 13 – 20
apresenta
proporções
semelhantes
à distribuição
do PIB.
14 – 9 57 – 46
Cayman – 3
16 – 17
BICBANCO – Operações de crédito – %
17 Fonte: IBGE – 2006. PIB – %

22. Diversidade
À distribuição Dos segmentos econômicos atendidos – %
dos créditos
atende a Set/08
economia em
geral e garante 48,3% Indústria
27,3% Serviços
o equilíbrio dos 11,1% Comércio
riscos. 6,6% Pessoa física
3,1% Setor público
2,1% Agronegócio
1,5% Intermediários financeiros
18

23. Diversidade
Um leque Dos produtos oferecidos – %
abrangente
de produtos Set/08
visa atender
as diversas 55,0% Capital de giro
13,5% Contas garantidas
necessidades
9,3% Financiamento a exportação
dos clientes. 6,8% ACC
6,0% Financiamento a importação
4,2% Crédito consignado
1,0% Crédito pessoal
0,9% Leasing
3,2% Outros créditos
(Resolução 63, Cheque Empresarial,
Financiamento Agroindustrial, etc.)
19

24. Pulverização dos Principais Riscos
A política de Set/08
pulverização
da carteira
de crédito se % da Carteira
de Crédito
traduz em
não haver Maior devedor 1,4
concentração 10 Maiores devedores 9,8
de risco, tanto 20 Maiores devedores 14,9
para um
único cliente,
quanto para
um pequeno
número de
clientes.
20

25. Vencimento das Operações de Crédito
Predomínio Set/08
das operações 1,4% 1,0% 1,0% 1,0%
de curto prazo.
13,5%
Mais de 80% 16,3% 18,7% 17,9%
dos créditos
possuem 35,8%
39,3% 37,7%
43,5%
vencimentos
inferiores a
um ano.
49,3% 43,4%
43,4%
36,8%
Historicamente,
é bastante baixa Set/05 Set/06 Set/07 Set/08
a inadimplência
da carteira. Até 3 meses
De 3 meses a 1 ano
Acima de 1 ano
21 Vencidos a partir de 15 dias

26. Origens da Captação
Os CDBs Set/08
representam a
modalidade de
funding mais Captação total – R$ milhões 10.063,8
expressiva.
Em setembro
de 2008, os
CDBs atingiram
R$ 5,6 bilhões. 55,8% Depósito a prazo
20,7% Obrigações por empréstimos no exterior
9,4% Emissão de títulos no exterior
4,5% Outros depósitos (à vista, poupança e interfinanceiros)
4,3% Obrigações por repasses (exterior + BNDES)
2,3% Dívida subordinada
1,9% FIDC
1,1% Debêntures
22

27. Depósitos por Tipo de Cliente
Os depósitos Sobre depósitos a prazo – %
do Banco
provêm de Set/08
uma base
tradicional 66,0% Pessoas jurídicas
de clientes e 17,6% Investidores institucionais
mantêm uma 14,3% Pessoas físicas
diversidade 2,1% Instituições financeiras
equilibrada de
origens.
23

28. Caixa Livre
O Banco R$ milhões
mantém
um volume
confortável Set/07 Set/08
de recursos de
alta liquidez, Caixa e títulos de alta liquidez 803 1.165
em função das
necessidades
sugeridas
pelo cenário
econômico.
24

29. Acesso ao Mercado Internacional
A aceitação Linhas para Comércio Exterior: 63 bancos internacionais
do Banco concedem mais de US$ 1 bilhão;
pelo mercado
internacional é Empréstimos e garantias concedidas por Instituições Multilaterais
uma chancela – IFC, BID e IIC em valores superiores a US$ 370 milhões;
de sua
qualidade. CD/Short-term Notes Program de US$ 500 milhões (através
da Agência de Grand Cayman) com emissões permanentes;
Medium-term Notes Program de US$ 1 bilhão, com mais de
US$ 350 outstanding; e
Emissão de Dívida Subordinada de US$ 120 milhões em 2006
com prazo de dez anos. Essa modalidade representa uma
extensão do capital, de acordo com o Banco Central.
25

30. Governança Corporativa

31. Sustentabilidade
Comitês
Valorizar o Sustentabilidade é prover o melhor para as pessoas e para o
presente sem ambiente, tanto agora como no futuro.
comprometer Cada ação, cada escolha, cada atitude, individual e coletiva,
o futuro deve ter a consciência de que outras áreas são atingidas.
é o nosso
você
compromisso.
ambiental
financeiro
social
O símbolo representa a iniciativa individual repercutindo nos
negócios, no ambiente e na sociedade.
27

32. Missão, Visão e Valores
Missão Institucional Visão Valores
Desenvolver uma atividade Como corolário do Respeito aos
financeira que, ao mesmo cumprimento de sua Missão, colaboradores;
tempo e de forma integrada, a Instituição ambiciona Conformidade às Normas
maximize o retorno dos ter seus colaboradores da Instituição;
Acionistas, garanta um reconhecidos pelos Reconhecimento do
crescimento consistente Clientes e pelo Mercado desempenho;
e sadio da Instituição e como a melhor equipe de Incentivo ao trabalho
valorize a Comunidade em profissionais em produtos e em equipe;
que está inserida. serviços financeiros voltados Promoção da Transparência;
para o Middle Market. Ênfase na Integridade
das ações;
Incentivo à inserção ativa
no ambiente financeiro; e
Responsabilidade Social
perante a Comunidade.
28

33. Compromissos
Transparência sistemática;
Sistema moderno e completo de Gestão de Riscos;
Ênfase nos procedimentos de Responsabilidade Socioambiental;
Governança Constituição de um modelo de Sustentabilidade;
Corporativa
Ética empresarial;
Adesão ao nível I de Governança Corporativa da Bovespa; e
100% de tag along para ações preferenciais.
29

34. Reconhecimentos
Guia Exame - Revista “Melhor Banco de Middle Management & Excellence
Você S.A., “As melhores Market” A consultoria européia
empresas para se O BICBANCO recebeu o Management & Excellence
trabalhar” considerou o BICBANCO como
prêmio “melhor banco
Pela segunda vez consecutiva, o banco de médio porte mais
no segmento de Middle sustentável da América Latina.
o BICBANCO é uma das 150
Market” concedido pelo No ranking anual da consultoria
melhores empresas para se
jornal Gazeta Mercantil. foram avaliadas 330 práticas
trabalhar, segundo o Guia Exame empresariais.
– Revista Você S.A.
30

35. Contatos
Agência ABC
Agência Goiânia-GO

36. Contatos
RELAÇÕES COM INVESTIDORES Juazeiro do Norte Uberlândia
relacoes.investidores@bicbanco.com.br ag.juazeiro@bicbanco.com.br ag.uberlandia@bicbanco.com.br
Tel.: (11) 2173-9190 PABX: (88) 2101-8000 PABX: (34) 3303-5000
MESA DE OPERAÇÕES DISTRITO FEDERAL – DF PARAÍBA – PB
(Tesouraria, Câmbio e Captações) ag.brasilia@bicbanco.com.br João Pessoa
Tel.: (11) 2173-9290 PABX: (61) 2107-3100 ag.joaopessoa@bicbanco.com.br
PABX: (83) 3515-5200
PONTOS DE ATENDIMENTO GOIÁS – GO
PARANÁ – PR
ALAGOAS – AL Goiânia Curitiba
Maceió ag.goiania@bicbanco.com.br ag.curitiba@bicbanco.com.br
ag.maceio@bicbanco.com.br PABX: (62) 2765-7700 PABX: (41) 2107-9550
PABX: (82) 2123-8450
MARANHÃO – MA Londrina
BAHIA – BA São Luís ag.londrina@bicbanco.com.br
Salvador ag.saoluis@bicbanco.com.br PABX: (43) 2101-7800
ag.salvador@bicbanco.com.br PABX: (98) 3334-6100
PABX: (71) 2101-0199 PERNAMBUCO – PE
MATO GROSSO – MT Recife
CEARÁ – CE Cuiabá ag.recife@bicbanco.com.br
Fortaleza ag.cuiaba@bicbanco.com.br PABX: (81) 2119-3050
ag.aldeota@bicbanco.com.br PABX: (65) 2123-5100 ag.boaviagem@bicbanco.com.br
PABX: (85) 3304-8400 PABX: (81) 2119-3050
ag.bezerrademenezes@bicbanco.com.br MINAS GERAIS – MG
PABX: (85) 3304-8300 Belo Horizonte
ag.centro@bicbanco.com.br ag.belohorizonte@bicbanco.com.br
PABX: (85) 3304-8200 PABX: (31) 2108-3700
ag.minasgerais@bicbanco.com.br
31 PABX: (31) 2108-3700

37. Contatos
PIAUÍ – PI SANTA CATARINA – SC São Paulo
Teresina Blumenau ag.augusta@bicbanco.com.br
ag.teresina@bicbanco.com.br ag.blumenau@bicbanco.com.br PABX: (11) 2169-0949
PABX: (86) 2107-2355 PABX: (47) 2102-9000 ag.berrini@bicbanco.com.br
PABX: (11) 2167-0999
RIO DE JANEIRO – RJ Florianópolis ag.central@bicbanco.com.br
Rio de Janeiro ag.florianopolis@bicbanco.com.br PABX: (11) 2169-0960
ag.riodejaneiro@bicbanco.com.br PABX: (48) 3205-2000 ag.masp@bicbanco.com.br
PABX: (21) 2157-0600 PABX: (11) 2169-0955
ag.assembleia@bicbanco.com.br SÃO PAULO – SP ag.paulista@bicbanco.com.br
PABX: (21) 2157-0630 Campinas PABX: (11) 2169-0900
ag.campinas@bicbanco.com.br ag.trianon@bicbanco.com.br
RIO GRANDE DO NORTE – RN PABX: (19) 2116-9400 PABX: (11) 2169-0911
Natal
ag.natal@bicbanco.com.br Guarulhos Ribeirão Preto
PABX: (84) 4009-6868 ag.guarulhos@bicbanco.com.br ag.ribeiraopreto@bicbanco.com.br
PABX: (11) 2179-9500 PABX: (16) 2111-0100
RIO GRANDE DO SUL – RS
Porto Alegre Santo André SERGIPE – SE
ag.carlosgomes@bicbanco.com.br ag.abc@bicbanco.com.br Aracaju
PABX: (51) 2129-3199 PABX: (11) 2168-0700 ag.aracaju@bicbanco.com.br
ag.portoalegre@bicbanco.com.br PABX: (79) 3045-2300
PABX: (51) 2129-3199 Santos
ag.santos@bicbanco.com.br
Caxias do Sul PABX: (13) 4009-0166
ag.caxiasdosul@bicbanco.com.br
PABX: (54) 4009-3000
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