Apresentação para Investidores

1. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE
NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela MERCADO BRASIL INTERMEDIACAO
DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
APRESENTAÇÃO

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A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE
NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela MERCADO BRASIL INTERMEDIACAO
DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
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Informações sobre a
Oferta Pública
Direta

3. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE
NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela MERCADO BRASIL INTERMEDIACAO
DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
Descrição
MERCADO BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E ENTREGAS LTDA
Títulos de Dívida Conversíveis – Na conversão: 10% do total das cotas da empresa
Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados
publicamente, têm natureza de valores mobiliários
1ª
1 – 2 – 3 - 4
R$ 2.500,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série); R$25.000,00 (3ª Série); e R$50.000,00 (4ª Série)
20 (1ª Série); 16 (2ª Série); 8 (3ª Série); 4 (4ª Série). Total: 46 títulos.
R$ 530.000,00
Novembro/2015
3 anos - Novembro/2018
Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis
Não há
Característica
Ofertante
Ativo Ofertado
Natureza Jurídica do Ativo
Ofertado
Emissão
Séries
Valor Nominal Unitário
Quantidade Ofertada
Valor Total da Emissão
Data da Emissão
Prazo e Data de Vencimento
Remuneração
Atualização Monetária
* Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do
artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada.
Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a participação de instituição
intermediária, automaticamente dispensada de registro perante a CVM*

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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
Poderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela
que ocorrer primeiro):
1) Na data do Vencimento
* Informar a intenção de converter em, no mínimo, 60 dias antes do vencimento
2) Em caso de alteração do controle societário
* Informar a intenção de converter em até 15 dias após a notificação da emissora
3) Em um eventual IPO da Emissora
* Informar a intenção de converter em até 15 dias após a deliberação pelos acionistas
Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações
preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título de
Dívida, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento.
OPÇÃO DE CONVERSIBILIDADE

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Destinação de Recursos
Destinação dos recursos captados com esta Oferta Pública Direta de Títulos
de Dívida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
250.000,00R$ Plano de Marketing
90.000,00R$ Equipe Comercial
190.000,00R$ Capital de Giro
CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
MESES
Destinação

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Informações sobre a
Emissora e
apresentação do
negócio

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MOTIVAÇÃO
FALTA DE TEMPO
TRÂNSITO
FILAS
ESFORÇO FÍSICO
DIFICULDADES EM FAZER PESQUISAS
GASTOS COM COMBUSTÍVEL
DIFICULDADE EM ENTENDER AS
INFORMAÇÕES NAS EMBALAGENS
DIFICULDADE EM ENCONTRAR PRODUTOS
AO MENOR PREÇO NUM ÚNICO LUGAR

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SOLUÇÃO
✓ Um site e um aplicativo
móvel
✓ Que reúna os produtos e preços
dos principais mercados da cidade
✓ Onde o consumidor possa:
Comprar sem sair de
casa
Comprar os itens mais
baratos em cada Mercado
Receber todos os produtos
em um único pedido
Realizar pagamento
único e online
Comparar preços em
tempo real

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COMO FUNCIONA
1 OS FORNECEDORES DISPONIBILIZAM
A BASE DE PREÇOS
2 O SITE REPASSA OS PREÇOS E PERMITE
A COMPARAÇÃO.
www.mercadoribeirao.com.br

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COMO FUNCIONA
3 O CLIENTE FAZ AS COMPRAS CONFORME PREFERÊNCIA DOS ITENS
As Marcas de
Preferência
Os Menores
Preços
Em Qualquer
um dos
Mercados
Cadastrados

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• TAMBÉM COMPARA E REALIZA
PEDIDOS PELO CELULAR
• OFERECE MOBILIDADE E
POSSIBILIDADE DE AUDITORIA DE
PREÇOS POR PARTE DO CLIENTE
• AUXILIA O CONTROLE DO
ESTOQUE DE ALIMENTOS,
BEBIDAS E PRODUTOS EM GERAL.
APP
COMO FUNCIONA

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COMO FUNCIONA
1
Prazo: D+0
Cada Fornecedor entrega as compras
do cliente no Centro de Distribuição
do Mercado Ribeirão
2
Prazo: D+1
O Mercado Ribeirão junta os
“lotes” e entrega na casa do
cliente como uma única compra
OS FORNECEDORESS ENTREGAM PARA O MERCADO RIBEIRÃO

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PROPOSTA DE VALOR
Funcionalidade Mercados / Lojas Físicas Savegnago on-line Mercado Ribeirão Benefícios
Comparação de
Preços
Comparação realizada no
local
Não compara preços.
Cobra mais cara que nas
lojas físicas da rede
Comparação online por
marcas e Mercados
Economia de tempo e
dinheiro
Compras
In loco.
Não vende online.
A compra online, mas
apenas com seus
próprios produtos.
A compra é realizada
online e em diversos
Mercados
simultaneamente
Garantia de obter os
menores preços
Sem necessidade de
utilizar o carro (sem
trânsito)
Histórico de
Preços
Não oferece Disponibiliza o histórico
de compras, mas não de
preços.
Disponibiliza o
histórico de preços por
produto e por compras
realizadas
Monitoramento dos
gastos familiares
Entrega Domiciliar
Nem todos os Mercados
oferecem ou é feita pela
próprio cliente
Entrega tudo o pedido
no local do cliente
Entrega tudo em um
único pedido no local
do cliente
Comodidade
Pagamento Nos Pontos de Venda Pagamento Online Pagamento Online Eliminação das filas e
economia de tempo
Embalagem e
transporte dos
Produtos
Em Sacolinhas de Plástico Em Caixas e sacolas de
supermercado
retornáveis
Em Caixas de
supermercado
retornáveis
Redução do impacto
ambiental

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FONTES DE RECEITA
DE PUBLICIDADE NO SITE
31 COMISSÃO
DOS MERCADOS PELAS VENDAS
2 VENDA
DE PUBLICIDADE NO SITE
3 TAXA
DE FRETE PAGA PELO USUÁRIO
3 BIG DATA
INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTOS E
CONSUMIDORES
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ANÁLISE DE MERCADO
B2C:
Classe A
FOCO DE CLIENTE
B2C:
Classe B
B2B:
Empresas

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+
B2C: CLASSES A E B
Total de Domicílios em Ribeirão Preto: 195.276
1
Maior hábito de compras online
Custo de Oportunidade maior
• Valor percebido maior
Mais acesso às tecnologias de informações
• Computadores, internet e smartphones
Tamanho do Mercado: 88.705 2 domicílios
• Renda domiciliar acima de 5 Salários Mínimos

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+
B2B: PEQUENAS E MÉDIAS
EMPRESAS
Total de Empresas que possuem 10 ou menos
funcionários: 31.828
3
Frequência de compras recorrentes
Custo de Oportunidade maior
• Valor percebido maior
Maior necessidade de controle
• Tecnologia registra históricos de compras

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EVOLUÇÃO DA RECEITA E RESULTADO
-50.000
-40.000
-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
RECEITAS RESULTADO
EMPRESA EM OPERAÇÃO DESTE JANEIRO DE 2013

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EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE PEDIDOS
0
50
100
150
200
250
NÚMERO DE PEDIDOS

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CONQUISTAS E VALIDAÇÕES
TRIBUTAÇÃO ADEQUADA
CONCEDIDA PELO JUDICIÁRIO
VALIDAÇÃO DO MODELO
DE NEGÓCIOS
MODELO DE CONTRATO COM
FORNECEDORES TESTADO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
E PLANO LOGISTICO PRÓPRIO
FIDELIZAÇÃO E EXCELENTE
AVALIAÇÃO PELOS CLIENTES
VALIDAÇÃO DO GANHO DE ESCALA

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EQUIPE
• Arquiteto da Informação e
especialista em Internet
Businesses
• Sócio-fundador da HighPix
Tecnologias Web e Mobile
(10 anos)
• Idealizador, sócio-fundador
e CEO do Mercado Ribeirão
LEANDRO L.
FALCÃO
• Mestre em Engenharia de
Produção – POLI/USP
• Engenheiro Mecânico / Produção
– Unifei (Univ. Federal de Itajubá)
• Executivo de Logística na Coca-
Cola, Renault, Embraer, Droga
Raia, Drogacenter, Atlas
Transportes e Rodonaves.
• Sócio e Consultor de Logística do
Mercado Ribeirão – Visitas e
reuniões semanais
LUIZ GUILHERME
RAVACCI PIRES

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ALTERNATIVAS DE SAÍDA
Nova rodada de captação para expansão para outras cidades no
estado de São Paulo e algumas capitais, em partir de 2018.
O Mercado Ribeirão já possui interessados para o momento em que
estiver com faturamento maior e que acompanham os resultados:
Fundo Sul Africano
Fundo Brasileiro especializado em TI

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Fatores
De Risco

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Riscos Relacionados à Conversibilidade
Perda do direito de conversibilidade: o titular
dos Títulos de Dívida terá uma única
oportunidade para exercer a conversão do
título em ações preferenciais, nas seguintes
hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data
de Vencimento; (ii) em caso de alteração de
controle; e (iii) em caso de oferta pública
inicial de ações. Em decorrência de uma
hipótese de conversão, o investidor deverá
notificar a Emissora sobre sua intenção de
exercer a conversão nos prazos aplicáveis.
Caso não o faça, o titular perderá o direito de
converter o título em ações, permanecendo
apenas como titular do Título de Dívida.
Falta de liquidez das ações preferenciais
recebidas em razão da conversão: caso a
conversibilidade seja exercida, o investidor
receberá em troca dos Títulos de Dívida ações
preferenciais de uma sociedade anônima
fechada, cujos valores mobiliários, em regra,
não podem ser negociados em mercados
regulamentados. Dessa forma, as ações
preferenciais recebidas pelo investidor terão
sua liquidez limitada e deverão ser negociadas
exclusivamente de forma privada.
Não transformação do tipo societário da
Startups em sociedade por ações: o
caso o investidor opte pelo exercício da
conversibilidade dos Título de Dívida, a
Emissora deverá realizar a transformação do
seu tipo societário em sociedade por ações.
Caso os sócios da Emissora não promovam os
atos necessários para essa transformação, os
titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se
impedidos de exercer a conversão e não se
tornarão acionistas da Emissora.
Não emissão das ações preferenciais
necessárias à conversibilidade: caso o
investidor opte pelo exercício da
conversibilidade dos Título de Dívida , a
Emissora deverá realizar o aumento do capital
social com a respectiva emissão das ações
preferenciais que serão objeto da conversão.
Caso não sejam promovidos os atos
necessários para a emissão dessas ações
preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida
poderão ver-se impedidos de exercer a
conversão e não se tornarão acionistas da
Emissora, ainda que a Emissora tenha sido
transformada em sociedade por ações.
Riscos de Crédito
Não pagamento do juros na maturidade
do Título: a empresa pode não ter
condições de arcar com os juros de 3%
ao ano estabelecidos como remuneração
dos Títulos de Dívida ofertados.
O investidor corre o risco de crédito da
empresa. Caso a empresa não pague, o
investidor terá de executá-la
judicialmente, posto que não há
garantias específicas constituídas para a
dívida. Isto poderá fazer com que o
investidor não receba seu dinheiro de
volta, ou que demore a recebê-lo, em
todos os casos incorrendo em perda de
remuneração do capital investido.
Perda do capital investido: o
investimento é de altíssimo risco. É
comum empresas iniciantes não terem
condições de arcar nem com o principal
da dívida. O investidor deve estar
preparado para perder todo o capital
investido.

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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
Riscos Relacionados ao Negócio
Fatores Macroeconômicos: crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviços, afetando diretamente o modelo de negócio da empresa.
Qualidade dos serviços: o modelo do negócio esta sujeito a dependência dos parceiros e fornecedores, que são parte integrante da operação. Falhas ou
falta destes podem comprometer a qualidade e funcionalidade do serviço prestado.
Satisfação dos clientes: dificuldade de manter a alta satisfação dos clientes finais acabariam por impactar na retenção de clientes atuais e atração de
novos clientes, colocando em risco a perpetuidade e saúde financeira do negócio.
Perda do mercado para concorrentes: a incapacidade de manter uma execução superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na
perda de espaço no mercado.
Risco de liquidez: O modelo de negócio demanda uma alta necessidade de capital de giro. Até o momento da conclusão da captação, aqui pretendida
por meio desta proposta de oferta pública, o risco existe.
Outros Riscos envolvidos: a. Dificuldade de operação logística, pode variar de cidade para cidade com bloqueios a certos tipo de veículo e rodízio de
placas; b. Negociação com diferentes redes. Grandes Redes podem mostram resistência em aderir a plataforma, mas pequenas é médias empresas tem
na plataforma grande atratividade.

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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
REFERÊNCIAS
1- Fonte: IBGE: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=354340&idtema=94&search=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-
demografico-2010:-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18/09/2015
2- Fonte IBGE: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=354340&idtema=108&search=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-
demografico-2010:-resultados-da-amostra-rendimento-- acesso em 18/09/2015
3- Fonte SIDRA IBGE:
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=1734&i=P&nome=on&notarodape=on&tab=1734&unit=0&pov=1&opc319=3&OpcTipoNivt=
1&opn1=2&nivt=0&poc319=1&orp=5&qtu3=27&opv=1&sec319=7823&sec319=7824&sec11939=0&pop=1&opn2=u4&orv=2&opc11939=1&poc11939
=1&qtu2=5&sev=706&opp=f1&opn3=u31&qtu6=5564&orc319=3&qtu1=1&cabec=on&orc11939=4&decm=99&ascendente=on&sep=39703&orn=1&p
on=2&opn6=3&digt6=Ribeir%C3%A3o+Preto&OpcCara=44&proc=1 acesso em 18/09/2015
4- Fontes:
• IBGE (Despesa média mensal familiar com alimentação em 2009) -
http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.php?sigla=sp&tema=pofdespesasrendimentos
• IBGE (Índice de Preços ao Consumidor) - http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/ipca-inpc_201508_1.shtm

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