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VENANUM
Construindo o Futuro
P I TC H D E C K
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão
SUMÁRI O
1- INFORMAÇÕES SOBREAEMPRESA E
APRESENTAÇÃO DO NEGÓCIO
2 - EXPECTATIVAS DO MERCADO
1 - FATORES DE RISCO
2 - INFORMAÇÕES DE CONTATO
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão
1- I NFORMAÇÕES
SOBRE A EMPRESA E
APRESENTAÇÃO DO
NEGÓCI O
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão
01
QUEM É A VENANUM?
A VENANUM está introduzindo um
vergalhão inovador para o mercado
da construção civil no Brasil.
Diferente do vergalhão de aço
tradicional, o VERGA utiliza
nanotecnologia e um composto de
polímero reforçado com fibra de
vidro (GFRP).
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INOVAÇÃOPARA OMERCADO
DA CONSTRUÇÃO
A VENANUM será o primeiro
produtor nacional de vergalhão de
GRFP, com diferenciais tecnológicos
de classe mundial.
Resultado de uma parceria com
empresa da Rússia para
transferência de know how e
fornecimento de nanocompostos.
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01
VERGALHÃO DE AÇO
O vergalhão de aço é amplamente
utilizado na construção civil para
sustentar colunas e pilares em
prédios e residências, bem como em
obras de infraestrutura, como
pontes, túneis e estradas.
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01
PROBLEMAS
No entanto, o vergalhão de aço
tradicional está suscetível a
corrosão, que compromete a
durabilidade das construções.
Além da vida útil, o vergalhão
tradicional também possui difícil
manuseio, transporte e
armazenagem, comprometendo a
produtividade da equipe envolvida
na construção.
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01
DIFERENCIAIS
O vergalhão de GFRP (Glass Fiber
Reinforced Polymer) vem ganhando
mercado internacionalmente, com
grande oferta de valor:
É livre de corrosão;
Maior resistência à tração;
Fácil de transportar (mais leve);
Não condutor eletro-magnético;
Maior produtividade nas obras;
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07
COMPOSIÇÃO
Matérias primas utilizadas são:
1)Fibra de Vidro;
2)Resina Epóxi. A resina epóxi é
um composto de quatro resinas.
Uma delas possui materiais
nanotecnológicos.
Esses compostos são o grande
diferencial da VENANUM, pois
permite que os vergalhões
tenham mais resistência e
flexibilidade do que outros
produtos similares.
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02
PRODUTI V I DADE
A facilidade de manuseio em relação ao
vergalhão de aço tradicional torna a
produtividade da equipe muito superior.
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MANOEL MATIAS NETO
Técnico PD e Eletrônica
Tecnólogo em Logística
Pós Admem Comércio Exterior
EQUIPE
SYLVIO MORETTI
Engenheiro Mecânico
Experiência com Gestão
Industrial emMultinacionais
05
STEFANO COMIN
Perito Técnico Industrial
Gestão de Compras, Vendas
e Marketing
NAIRA REJANE PEREIRA
Técnica em Química com
experiência emlaboratório
Farmacêutica.
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2 - EXPECTATI V A DE
MERCADO
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01
MERCADO
Somente no Brasil, o mercado do
vergalhão movimentou R$ 12 bilhões
em 2016.
Apesar da crise econômica, estima-
se que movimente R$ 13 bilhões em
2017.
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01
TENDÊNCIAS
O mercado da construção civil está
pressionado e migrando para
práticas mais sustentáveis.
Melhora na produtividade, redução
no desperdício de materiais, novas
fontes de energia e matéria prima
sustentável são tendências que
estão movimentando o setor.
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02
MERCADOS
I NTERNACI ONAI S
Na Rússia, 40% do mercado utiliza vergalhão de
fibra de vidro.
Nos Estados Unidos, o vergalhão é utilizado em
obras públicas. Cerca de 15% do mercado total.
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02
NO BRASI L
As estações de metrô de São Paulo utilizam o
vergalhão de fibra de vidro.
Para a construção os materiais foram importados
em função de não haver fornecedor local.
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FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
08
Votoraço
10%
DI VI SÃO DO MERCADO /
CONCORRENTES
Gerdau
40%
ArcelorMittal
35%
CSN
9%
Outros
6%
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MODELO DE
NEGÓCIOS
O modelo de negócios
está baseado na
fabricação e venda da
barras de vergalhão
VERGA.
03
Por meio de contratos de
fornecimento com
construtoras, realizando
a compra de apenas
3% do uso de vergalhão
para testes e validações.
PENETRAÇÃO DE
MERCADO
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0%
5%
10%
15%
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6
06
MARKET SHARE PREVISTO
Percentual de mercado estimado para os próximos seis anos da VENANUM.
AO FI NAL DO SEXTO ANO, A VENANUM ESPERA ALCANÇAR 11,23% DO MERCADO DE VERGALHÕES.
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0
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6
A VENANUM TEM ESTI MATI VA DE FATURAR 55,7 MI LHÕES AO FI NAL DO SEXTO ANO DE OPERAÇÃO
15
30
45
60
06
FATURAMENTO ESTIMADO
Expectativa de faturamento para os próximos seis anos em milhões.
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0
1,19
2,38
3,57
4,76
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6
06
LUCRO ESTIMADO
Lucro operacional estimado para os primeiros seis anos. Em milhões
AO FI NAL DO SEXTO ANO, A VENANUM POSSUI UMA ESTI MAVA DE LUCRO DE 4,76 MI LHÕES AO ANO.
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0
2
4
6
8
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6
06
FLUXO DECAIXA
Fluxo de caixa previsto s com 50% do lucro sendo reinvestido. Em milhões.
AO FI NAL DO SEXTO ANO, ESTI MA-SE UM FLUXO DE CAI XA POSI TI VO DE 7,3 MI LHÕES DE REAI S.
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Máquinas
28%
Equipamentos
15%
Produto Acabado
11%
Vendas e mkt
20%
Capital de Giro
27%
A VENANUM está buscando
1milhão de reais em
investimento para:
1)Compra de máquinas,
2 )I mportação de produto
acabado para venda;
3) Equipamentos;
4) Marketing e vendas;
5) Capital de giro.
INVESTIMENTO
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01
MÉTRICAS DE
ACOMPANHAMENTO
Os KPI s (indicadores) que serão
apresentados aos investidores são:
• Faturamento;
• Número de Clientes;
• Ticket Médio;
Periodicidade: trimestral
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01
EXPECTATIVA
DE LIQUIDEZ
J á está na projeção financeira da
VENANUM o retorno de SELI C + 10%
a.a. ao final do contrato de três
anos.
Se não houver liquidez para o
pagamento em dinheiro na data de
vencimento do contrato, o valor será
convertido em ações da empresa.
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01
POSSIBILIDADE DE EXITO
Crescendo de forma acelerada, a
VENANUM deverá atrair
interessados em continuar esse
crescimento.
A maior aposta é em empresas
chinesas que desejam entrar no
mercado brasileiro. Hoje elas são
restringidas por barreiras de
importação.
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3 - FATORES DE RISCO
INERENTES À OFERTA
PÚBLICA
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RISCOS DECRÉDITO
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FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
Não Pagamento Do Juros Na Maturidade Do Título: Caso o pagamento seja
feito emdinheiro, a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de
3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O
investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o
investidor terá de executá-la judicialmente, posto que não há garantias
específicas constituídas para a dívida. I sto poderá fazer com que o investidor
não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, emtodos os
casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido.
Perda Do Capital I nvestido: O investimento é de altíssimo risco. É comum
empresas iniciantes não teremcondições de arcar nemcom o principal da
dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido.
RISCOS DEPAGAMENTO EM AÇÕES
Não transferência das ações preferenciais ao veículo de investimento: Caso o pagamento seja feito
em ações, a Emissora aumentará o capital social da Venanum Indústria de Artefatos de Fibra de
Vidro Ltda integralizando-o com o crédito que possui em razão dos títulos de dívida que detém. Com o
aumento, ocorrerá a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto de transferência
aos investidores. Caso não sejampromovidos os atos necessários para a emissão dessas ações
referenciais ou os atos necessários para que a SPE se torne titular das ações da Venanum Indústria
de Artigos de Fibra de Vidro Ltda, a Broota Venanum Serviços de Apoio Administrativo SPE Ltda-ME
poderá ser impedida de transferir as ações aos titulares de Títulos de Dívida.
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FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
Definição de percentual detido: o percentual de participação societária a que farão jus os detentores
de títulos que optarempela conversão somente serão conhecidos quando da eventual ocorrência do
aumento de capital da Venanum Indústria de Artefatos de Fibra de Vidro Ltda, a ser realizado pela
Emissora.
Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas: o investidor receberá emtroca dos Títulos de
Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra,
não podemser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais
recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de
forma privada.
RISCOS RELACIONADOS A CONVERSIBILIDADE
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Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: caso o
investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora
deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os
sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os
titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se
tornarão acionistas da Emissora.
Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor
opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar
o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão
objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão
dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos
de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora
tenha sido transformada em sociedade por ações.
RISCOS RELACIONADOS AO NEGÓCIO
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Crise econômica no país: Hoje o mercado da construção está retomando o crescimento,
mas há o risco de crises econômicas e políticas frearem essa retomada.
Qualidade dos serviços: Dificuldades em suprir pedidos muito grandes no início da
operação.
Concorrentes: Apesar de toda tecnologia envolvida, não pode ser descartado a
possibilidade de novos concorrentes desenvolverem produtos parecidos e receberem
investimentos superiores. Por isso a Venanum precisa crescer rapidamente para se
consolidar no mercado.
Barreiras legais: Grandes concorrentes podem tentar frear o desenvolvimento de novas
tecnologias através de seu relacionamento com o governo.
Em linhas gerais, o avanço e legalização de novas tecnologias no mercado da construção
é um processo natural. Mesmo assim, é um assunto que a VENANUM tem conhecimento .
4 - CONTATO
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FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
VENANUM INDÚSTRIA DE
ARTIGOS DE FIBRA DE VIDRO
Sr Manoel Matias Neto
manoelvenanum@gmail.com
(51) 99581 2398
05
CONTATO
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FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
OBRIGADO!
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1. deck investidores canabacana broota
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Venanum broota ppt (2)

  • 1. VENANUM Construindo o Futuro P I TC H D E C K A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão
  • 2. SUMÁRI O 1- INFORMAÇÕES SOBREAEMPRESA E APRESENTAÇÃO DO NEGÓCIO 2 - EXPECTATIVAS DO MERCADO 1 - FATORES DE RISCO 2 - INFORMAÇÕES DE CONTATO A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão
  • 3. 1- I NFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA E APRESENTAÇÃO DO NEGÓCI O A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão
  • 4. 01 QUEM É A VENANUM? A VENANUM está introduzindo um vergalhão inovador para o mercado da construção civil no Brasil. Diferente do vergalhão de aço tradicional, o VERGA utiliza nanotecnologia e um composto de polímero reforçado com fibra de vidro (GFRP). A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão
  • 5. INOVAÇÃOPARA OMERCADO DA CONSTRUÇÃO A VENANUM será o primeiro produtor nacional de vergalhão de GRFP, com diferenciais tecnológicos de classe mundial. Resultado de uma parceria com empresa da Rússia para transferência de know how e fornecimento de nanocompostos. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão
  • 6. 01 VERGALHÃO DE AÇO O vergalhão de aço é amplamente utilizado na construção civil para sustentar colunas e pilares em prédios e residências, bem como em obras de infraestrutura, como pontes, túneis e estradas. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 7. 01 PROBLEMAS No entanto, o vergalhão de aço tradicional está suscetível a corrosão, que compromete a durabilidade das construções. Além da vida útil, o vergalhão tradicional também possui difícil manuseio, transporte e armazenagem, comprometendo a produtividade da equipe envolvida na construção. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 8. 01 DIFERENCIAIS O vergalhão de GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) vem ganhando mercado internacionalmente, com grande oferta de valor: É livre de corrosão; Maior resistência à tração; Fácil de transportar (mais leve); Não condutor eletro-magnético; Maior produtividade nas obras; A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 9. 07 COMPOSIÇÃO Matérias primas utilizadas são: 1)Fibra de Vidro; 2)Resina Epóxi. A resina epóxi é um composto de quatro resinas. Uma delas possui materiais nanotecnológicos. Esses compostos são o grande diferencial da VENANUM, pois permite que os vergalhões tenham mais resistência e flexibilidade do que outros produtos similares. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 10. 02 PRODUTI V I DADE A facilidade de manuseio em relação ao vergalhão de aço tradicional torna a produtividade da equipe muito superior. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 11. MANOEL MATIAS NETO Técnico PD e Eletrônica Tecnólogo em Logística Pós Admem Comércio Exterior EQUIPE SYLVIO MORETTI Engenheiro Mecânico Experiência com Gestão Industrial emMultinacionais 05 STEFANO COMIN Perito Técnico Industrial Gestão de Compras, Vendas e Marketing NAIRA REJANE PEREIRA Técnica em Química com experiência emlaboratório Farmacêutica. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 12. 2 - EXPECTATI V A DE MERCADO A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 13. 01 MERCADO Somente no Brasil, o mercado do vergalhão movimentou R$ 12 bilhões em 2016. Apesar da crise econômica, estima- se que movimente R$ 13 bilhões em 2017. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 14. 01 TENDÊNCIAS O mercado da construção civil está pressionado e migrando para práticas mais sustentáveis. Melhora na produtividade, redução no desperdício de materiais, novas fontes de energia e matéria prima sustentável são tendências que estão movimentando o setor. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 15. 02 MERCADOS I NTERNACI ONAI S Na Rússia, 40% do mercado utiliza vergalhão de fibra de vidro. Nos Estados Unidos, o vergalhão é utilizado em obras públicas. Cerca de 15% do mercado total. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 16. 02 NO BRASI L As estações de metrô de São Paulo utilizam o vergalhão de fibra de vidro. Para a construção os materiais foram importados em função de não haver fornecedor local. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 17. 08 Votoraço 10% DI VI SÃO DO MERCADO / CONCORRENTES Gerdau 40% ArcelorMittal 35% CSN 9% Outros 6% A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 18. MODELO DE NEGÓCIOS O modelo de negócios está baseado na fabricação e venda da barras de vergalhão VERGA. 03 Por meio de contratos de fornecimento com construtoras, realizando a compra de apenas 3% do uso de vergalhão para testes e validações. PENETRAÇÃO DE MERCADO A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 19. 0% 5% 10% 15% Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 06 MARKET SHARE PREVISTO Percentual de mercado estimado para os próximos seis anos da VENANUM. AO FI NAL DO SEXTO ANO, A VENANUM ESPERA ALCANÇAR 11,23% DO MERCADO DE VERGALHÕES. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 20. 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 A VENANUM TEM ESTI MATI VA DE FATURAR 55,7 MI LHÕES AO FI NAL DO SEXTO ANO DE OPERAÇÃO 15 30 45 60 06 FATURAMENTO ESTIMADO Expectativa de faturamento para os próximos seis anos em milhões. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 21. 0 1,19 2,38 3,57 4,76 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 06 LUCRO ESTIMADO Lucro operacional estimado para os primeiros seis anos. Em milhões AO FI NAL DO SEXTO ANO, A VENANUM POSSUI UMA ESTI MAVA DE LUCRO DE 4,76 MI LHÕES AO ANO. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 22. 0 2 4 6 8 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 06 FLUXO DECAIXA Fluxo de caixa previsto s com 50% do lucro sendo reinvestido. Em milhões. AO FI NAL DO SEXTO ANO, ESTI MA-SE UM FLUXO DE CAI XA POSI TI VO DE 7,3 MI LHÕES DE REAI S. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 23. Máquinas 28% Equipamentos 15% Produto Acabado 11% Vendas e mkt 20% Capital de Giro 27% A VENANUM está buscando 1milhão de reais em investimento para: 1)Compra de máquinas, 2 )I mportação de produto acabado para venda; 3) Equipamentos; 4) Marketing e vendas; 5) Capital de giro. INVESTIMENTO A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 24. 01 MÉTRICAS DE ACOMPANHAMENTO Os KPI s (indicadores) que serão apresentados aos investidores são: • Faturamento; • Número de Clientes; • Ticket Médio; Periodicidade: trimestral A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 25. 01 EXPECTATIVA DE LIQUIDEZ J á está na projeção financeira da VENANUM o retorno de SELI C + 10% a.a. ao final do contrato de três anos. Se não houver liquidez para o pagamento em dinheiro na data de vencimento do contrato, o valor será convertido em ações da empresa. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 26. 01 POSSIBILIDADE DE EXITO Crescendo de forma acelerada, a VENANUM deverá atrair interessados em continuar esse crescimento. A maior aposta é em empresas chinesas que desejam entrar no mercado brasileiro. Hoje elas são restringidas por barreiras de importação. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 27. 3 - FATORES DE RISCO INERENTES À OFERTA PÚBLICA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 28. RISCOS DECRÉDITO A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Não Pagamento Do Juros Na Maturidade Do Título: Caso o pagamento seja feito emdinheiro, a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá-la judicialmente, posto que não há garantias específicas constituídas para a dívida. I sto poderá fazer com que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, emtodos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido. Perda Do Capital I nvestido: O investimento é de altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não teremcondições de arcar nemcom o principal da dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido.
  • 29. RISCOS DEPAGAMENTO EM AÇÕES Não transferência das ações preferenciais ao veículo de investimento: Caso o pagamento seja feito em ações, a Emissora aumentará o capital social da Venanum Indústria de Artefatos de Fibra de Vidro Ltda integralizando-o com o crédito que possui em razão dos títulos de dívida que detém. Com o aumento, ocorrerá a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto de transferência aos investidores. Caso não sejampromovidos os atos necessários para a emissão dessas ações referenciais ou os atos necessários para que a SPE se torne titular das ações da Venanum Indústria de Artigos de Fibra de Vidro Ltda, a Broota Venanum Serviços de Apoio Administrativo SPE Ltda-ME poderá ser impedida de transferir as ações aos titulares de Títulos de Dívida. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Definição de percentual detido: o percentual de participação societária a que farão jus os detentores de títulos que optarempela conversão somente serão conhecidos quando da eventual ocorrência do aumento de capital da Venanum Indústria de Artefatos de Fibra de Vidro Ltda, a ser realizado pela Emissora. Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas: o investidor receberá emtroca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podemser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada.
  • 30. RISCOS RELACIONADOS A CONVERSIBILIDADE A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora. Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações.
  • 31. RISCOS RELACIONADOS AO NEGÓCIO A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Crise econômica no país: Hoje o mercado da construção está retomando o crescimento, mas há o risco de crises econômicas e políticas frearem essa retomada. Qualidade dos serviços: Dificuldades em suprir pedidos muito grandes no início da operação. Concorrentes: Apesar de toda tecnologia envolvida, não pode ser descartado a possibilidade de novos concorrentes desenvolverem produtos parecidos e receberem investimentos superiores. Por isso a Venanum precisa crescer rapidamente para se consolidar no mercado. Barreiras legais: Grandes concorrentes podem tentar frear o desenvolvimento de novas tecnologias através de seu relacionamento com o governo. Em linhas gerais, o avanço e legalização de novas tecnologias no mercado da construção é um processo natural. Mesmo assim, é um assunto que a VENANUM tem conhecimento .
  • 32. 4 - CONTATO A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 33. VENANUM INDÚSTRIA DE ARTIGOS DE FIBRA DE VIDRO Sr Manoel Matias Neto manoelvenanum@gmail.com (51) 99581 2398 05 CONTATO A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 34. OBRIGADO! A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGAA SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.