O documento conta a história de um palhaço pobre que se diverte comendo uvas debaixo de um guarda-sol no Carnaval. Ele explica à uma menina mascarada que tem direito a se divertir mesmo sem dinheiro e que tirou as uvas de uma caixa com areia, como um truque de mágica. Ele diz que troca as estações para se divertir, fazendo de Fevereiro, Setembro. O documento também inclui poemas e histórias curtas sobre crianças se fantasiando e se divertindo no Carnaval.