O guarda da floresta convida todos os animais para um baile de Carnaval mas eles precisam ir disfarçados. O Caracol não sabe como se disfarçar e a Borboleta o critica, dizendo que ele precisa se disfarçar ao contrário dela. Um duende pinta a concha do Caracol de amarelo, transformando-o em um sol. No baile, todos ficam mais impressionados com o disfarce do Caracol do que com a Borboleta.