Este documento conta a história do Palhacinho Dionísio, que vivia triste apesar de fazer todos à sua volta felizes com as suas piadas e brincadeiras no circo. Uma noite, depois de mais um espectáculo, a mãe de Dionísio, que o tinha deixado no circo quando era pequeno, reconhece-o e eles se reencontram. Dionísio convida a mãe a ficar no circo com ele, encontrando finalmente a felicidade que procurava.