Este documento fornece um resumo do valor econômico da indústria do golfe mundial e em Portugal, bem como os desafios enfrentados. A indústria do golfe mundial está enfrentando menos jogadores, turismo mais fraco e excesso de oferta. Em Portugal, a crise econômica reduziu o crescimento do turismo e a procura interna. Para crescer, Portugal precisa captar mais turistas estrangeiros e aumentar o número de jogadores nacionais.

1. www.pwc.pt
O valor da economia do
golfe
Desafios para Portugal
28 fevereiro 2013

2. Agenda
1. Outlook do golfe mundial
2. O golfe em Portugal. Tendências e desafios
Key messages
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3. Outlook do golfe mundial
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4. Outlook do golfe mundial O golfe em Portugal. Tendências e desafios
3 principais fatores influenciam a indústria de golfe mundial
Menos jogadores, mais Abrandamento do turismo e Estagnação da indústria e
exigentes. a revolução digital. excesso de oferta.
• Redução do número de • Menos novos clientes em • O mercado europeu de golfe
praticantes registados em 2013. O baixo crescimento entrou em recessão em 2011.
alguns dos maiores mercados de económico e falta de confiança dos Também nos EUA (embora com
golfe da Europa. consumidores em quase toda a menor impacto) se verificou uma
Europa, torna mais difícil ganhar queda na indústria do golfe.
• Do total de jogadores de golfe na
novos clientes em 2013.
Europa, 75% são homens, 14% • Os EUA, como resposta a
mulheres e 10% “juniores”. • A concorrência pelos mesmos quebra na indústria, deu
clientes será intensa. O início a um plano nacional
• Os fatores mais relevantes na
envolvimento com os de reposicionamento da
escolha de um destino de golfe
consumidores é fundamental, oferta, recorrendo a parceiros
são a qualidade dos campos e
assim como a experiência nas mais variadas áreas.
diversidade.
proporcionada ao jogador • A quebra no número de
• O golfe deixou de ser um
jogadores tornou a oferta
desporto de luxo, de elite. • O “digital” está a
excedentária em muitas
Nos EUA o número de revolucionar o modo de
regiões.
praticantes é 6 vezes superior ao escolha e reserva de viagens e
registado na Europa. partilha de informação e de • O Reino Unido e a Irlanda,
experiências. Cerca de 45% dos concentram uma quota
jogadores de golfe marcam as suas significativa dos campos da
viagens online. Europa (44% dos campos).
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5. Outlook do golfe mundial O golfe em Portugal. Tendências e desafios
O cluster do golfe estende-se desde o turismo até à imobiliária,
desempenhando um papel relevante para a economia à sociedade
Valor acrescentado
Gestão (VAB)
Operacional
Investimento Media, Exportações
em campos de torneios &
golfe eventos
Emprego
Fornecedores
Receitas fiscais
Indústrias core
Indústrias Associadas Promoção e
notoriedade
Turismo Imobiliária Formação e
3º setor ocupação dos jovens
Sociedade Valorização do
espaço e território
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6. Outlook do golfe mundial O golfe em Portugal. Tendências e desafios
Estudos apontam para uma valorização do cluster do golfe na
ordem dos €52 mil M, nos EUA, e €15 mil M, na Europa
Valor do cluster do golfe nos Breakdown (indústrias core) Valor do cluster do golfe na Breakdown (indústrias core)
EUA Europa
52,206 M€ Media, 15,119 M€ Media,
Eventos, e Torneios
Torneios e Eventos
14% Fornecedores 3%
Fornecedores 22%
13%
Indústrias
Core
63,2% Investimento 5%
em campos 69% Indústrias Investimento 13% 62%
de golfe Gestão Core
89,0%
em campos
Operacional de golfe Gestão
Operacional
Indústrias
Associadas
36,8% Indústrias
Associadas 11,0%
2011 2011/2012
Fonte: The 2011 golfe Economy Report Fonte: Sports Marketing Surveys INC., Feb 2013
EUA, 2011 Europa, 2011
Valor da Indústria 52,206 Milhões de euros (golfe 20/20) Valor da Indústria 15,119 Milhões de euros (SRI)
Jogadores 25,7 Milhões de jogares (NGF golfe participation study (2011) Jogadores 4,4 Milhões de jogadores (EGA)
Campos 15.715 campos de golfe (golfe 20/20) Campos 6.757 campos de golfe (SRI)
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7. O golfe em Portugal. Tendências e
desafios
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8. Outlook do golfe mundial O golfe em Portugal. Tendências e desafios
A crise económica europeia coloca um desafio adicional
Holanda
(0.9%) 0.1%
Crescimento Crescimento
Legenda do PIB em estimado do
2012 PIB em 2013
Alemanha Rússia
Russia
3.3% 3.8%
1.0% 0.8%
Bélgica
0.0% 0.3%
Reino Unido
Reinounido República checa
República Checa
(0.1%) 1.8% (1.1%) 0.7%
Irlanda
Áustria
Austria
0.2% 1.4% 0.9% 1.1%
França
Suíça
0.2% 0.4%
0.8% 1.4%
Portugal
(3.0%) (1.1%) Espanha Itália
Italy
(1.5%) (1.1%) (2.3%) (0.7%)
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9. A recessão económica deverá afetar um
terço dos planos de viagens dos europeus
em 2013. 28% afirmaram ter a
intenção de viajar mais em 2013
Se a crise internacional se
acentuar, as perspetivas para o
turismo agravar-se-ão
Em 2013 não deverá haver
crescimento! A concorrência pelos
mesmos clientes será intensa

10. Outlook do golfe mundial O golfe em Portugal. Tendências e desafios
O futuro do golfe em Portugal deve passar pelo desenvolvimento do
mercado nacional e pela captação de mais turistas estrangeiros
Cenarização da procura adicional em praticantes
(nacionais e turistas estrangeiros)
• Para aumentarmos a taxa de ocupação dos
80,000
Estrangeiros
campos, mantendo a oferta instalada, apenas
Nacionais 67,5 mil turistas temos 3 hipóteses:
70,000
estrangeiros • Captar mais turistas estrangeiros
• Fomentar o golfe nacional
60,000
9 mil jogadores
• Ou os 2
nacionais +
50,000
34 mil estrangeiros • Para resolver o problema de mercado e
atingirmos uma média de 27 mil voltas / ano
40,000
por campo é necessário aumentar a
procura entre 18 mil golfistas
30,000
18 mil nacionais e/ou 67,5 mil turistas
jogadores
20,000 nacionais
estrangeiros
Objetivo: 27 mil voltas / ano por campo eq 18 buracos
Pressupostos:
10,000
Taxa de ocupação atual – 45% a 50% (numa base de 50.000
voltas) ; potencial de voltas por tipo de jogador 15 voltas de
jogadores nacionais vs. 4 voltas de turistas estrangeiros
0
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11. Outlook do golfe mundial O golfe em Portugal. Tendências e desafios
Mas será também necessário otimizar estruturas de custos e de
capitais
• Procurando economias de escala e sinergias (SSC / Centrais de Compras)
• Reestruturando e renegociando financiamento
• Potenciando a capacidade de venda através de novos canais de
comunicação e distribuição (digital)
• Implementando boas práticas de gestão (controlo de gestão e financeiro)
• Promovendo a articulação entre os diferentes agentes nas várias áreas
de atuação
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12. Key messages
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13. Adaptar a estratégia ao “Novo normal”
• Menor crescimento e • De onde virá o crescimento?
risco da Zona Euro • De que mercados?
• Ganhar quota de mercado será mais difícil
• Inflação e pressão nos • O custo dos investimentos aumentará, reduzindo
custos margens em muitas áreas – tecnologia, redes sociais,
etc.
• Guerra da distribuição • Como evoluir a distribuição e qual será o custo para
operar nos diferentes canais?
• Fazer os programas de fidelização funcionar!
• Commoditise vs. customise • O setor necessita de se tornar mais inovador
• Revolução digital • E agora? Como vão os turistas comunicar?
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14. “2013 pode ser fortemente marcado pela
evolução da conjuntura económica!
No entanto, irá ser igualmente o ano para
aproveitar as oportunidades criadas por
investimentos passados, para definir
uma estratégia clara e garantir as
necessárias competências de gestão”
Esta comunicação é de natureza geral e meramente informativa, não se destinando a qualquer
entidade ou situação particular, e não substitui aconselhamento profissional adequado ao caso
concreto. A PricewaterhouseCoopers /AG- Assessoria de Gestão, Lda. não se responsabilizará por
qualquer dano ou prejuízo emergente de decisão tomada com base na informação aqui descrita.
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