O patinho feio era rejeitado por ser diferente dos outros patinhos. Ele foi embora da fazenda e passou por muitas dificuldades até encontrar abrigo na casa de uma senhora. No entanto, o gato da casa o perseguia. Quando a primavera chegou, o patinho foi para o lago e se surpreendeu ao descobrir que havia se transformado no cisne mais belo de todos.