O documento discute como a desvalorização do real impactou os gastos internacionais com cartão de crédito no Brasil, levando a uma redução no número e valor das transações. Também analisa como a Visa pode ajudar emissores e comércios a entenderem esses padrões de consumo e oferecer soluções para estimular os gastos internacionais.

1. Brasil - Gastos internacionais
com cartões de crédito
Impacto da taxa de câmbio nos gastos internacionais (p. 02)
Padrões de consumo e como alterá-los (p. 03)
Soluções (p. 03)
Nesta edição
A instabilidade da economia brasileira, a situação
política e a desvalorização do real impactaram
os gastos internacionais com cartão de crédito.
Apesar dos consumidores ainda viajarem e
fazerem compras internacionais, houve redução
tanto no número de transações e quanto no valor
médio de cada transação.
Mas nem todos os consumidores foram afetados
da mesma maneira.
Clientes afluentes são menos
impactados do que clientes
de faixas inferiores de renda.
Transações on-line têm
maior relevância nos
gastos internacionais.
Os destinos turísticos
mudaram de Estados Unidos
e Canadá para países na
América Latina e na Europa.
Comércios em segmentos relacionados a
viagens e entretenimento, por exemplo
nos setores de hospedagem e de aluguel
de veículos, foram menos impactados que
comércios em segmentos de itens não
essenciais.
Gastos de brasileiros no exterior Taxa de câmbio
Crescimento do consumo Estabilidade Redução do consumo
Gastos de brasileiros no exterior Taxa de câmbio
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A Visa Performance Solutions ajuda emissores e comércios a
entenderem e captarem os gastos internacionais dos consumidores
brasileiros por meio de análises de dados e insights, oferecendo
soluções que geram mais oportunidades de incremento de consumo
internacional.
Gastos Internacionais de Brasileiros, de 2009 a 2015
Visa Performance Solutions
newsletter SETEMBRO DE 2016

2. O impacto da taxa de câmbio
nos gastos internacionais
Há correlação direta entre os gastos internacionais e
a taxa de câmbio do dólar, o que impacta o uso de
cartão de crédito para despesas internacionais. O uso
internacional de cartão de crédito é estável quando
a cotação do dólar está em aproximadamente
3 reais. Quando o câmbio do dólar passou de 3
reais, a partir de 2015, os gastos internacionais dos
brasileiros diminuíram drasticamente. As condições
foram mais favoráveis para compras internacionais
até 2015.
A taxa de câmbio impactou não somente o consumo, mas a forma de
pagamento. Em dezembro de 2015, as transações internacionais com
cartões de crédito haviam diminuído 4% em relação ao mesmo mês do
ano anterior, o menor volume dos últimos três anos.
Além disso, em 2011, o governo brasileiro aumentou o IOF sobre
transações internacionais com cartões de crédito, levando portadores a
preferirem usar dinheiro ao invés de cartão de crédito.
No entanto, apesar dessas circunstâncias, existem oportunidades
latentes para expandir e adaptar a estratégia do seu portfólio. Com uma
série de métodos e técnicas, a Visa Performance Solutions ajuda a gerar
e captar oportunidades de consumo.
Formas de Pagamento em Gastos Internacionais de Brasileiros, de 2013 a 2015
Cartão pré-pago
Outros
2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015
Cartão de crédito
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
42% 44% 49% 48% 49% 52% 52% 48% 50% 52% 52% 53%
52% 50% 46% 46% 47% 44% 44% 48% 47% 44% 44% 43%
Fonte: Dados transacionais da VisaNet para transações internacionais de crédito, débito e cartões pré-pagos, de 2013 a 2015.

3. Adaptando-se a novos
padrões de consumo
Transações com“cartão
presente”e transações“cartão
não presente”
O brasileiro continua viajando para o exterior, mas está fazendo
menos compras em suas viagens. Um exemplo são os gastos com
vestuário, que costumava ser a principal categoria de consumo, mas
que em 2015 passou para o terceiro lugar. Os portadores passaram
a concentrar os gastos de seus cartões em despesas de viagem, tais
como em aluguel de veículos e hospedagem, e também a efetuar
transações de menor valor.
Comércios e emissores podem trabalhar de forma conjunta
em programas para estimular o consumo, criando campanhas
promocionais e oferecendo incentivos para que o cartão seja
utilizado em hotéis, locadoras de veículos e entretenimento, entre
outros.
Transações com“cartão presente”são efetuadas em lojas, enquanto
as transações conhecidas como transações“cartão não presente”são
compras feitas on-line. Transações com“cartão presente”e transações
“cartão não presente”refletem diferentes perfis de comportamento e de
interesses dos portadores.
Em 2015, no Brasil, as transações“cartão não presente”(on-line) atingiram
o volume recorde de 40% do volume de pagamentos internacionais. No
entanto, no que se refere a compras internacionais, o brasileiro ainda gasta
mais em lojas físicas do que on-line. Estados Unidos e Canadá lideram
como os destinos mais relevantes para o brasileiro, representando 46% das
transações internacionais com“cartão presente”, porém esses países foram
exatamente os mais impactados pela instabilidade da taxa de câmbio.
A fim de garantir o êxito no âmbito internacional, os emissores devem
monitorar ambos os tipos de transações. A Visa Performance Solutions
pode ajudar a incentivar o consumo por meio de análises de seu portfólio,
buscando assegurar que os produtos oferecidos aos consumidores, tanto
de crédito quanto de débito, estejam alinhados às necessidades dos
clientes em suas compras on-line.
Fonte: Dados transacionais da VisaNet para transações internacionais de crédito, débito e cartões
pré-pagos, de 2013 a 2015.
Cartão não presente
2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015
Cartão presente
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
70% 70% 70% 70% 68% 65% 65% 64% 66% 62% 65% 59%
30% 30% 30% 30% 32% 35% 35% 36% 34% 38% 35% 41%
Volume Brasileiro de Pagamentos Internacionais, de 2013 a 2015
Enfoque nos portadores
premium
Otimize os produtos para portadores
oferecendo cartões com características e
funcionalidades que atraiam segmentos
específicos. Por meio do desenvolvimento
de um perfil para cada segmento,
baseando-se em características, atividades
e triggers, podemos ajudá-lo a implementar
estratégias de upgrade que antecipem as
necessidades e comportamentos futuros.
Podemos auxiliar também no
aprimoramento dessa iniciativa,
modificando os scores que são utilizados
para determinar quais consumidores
qualificam para receber um upgrade.
Essas estratégias auxiliam o fortalecimento
de relacionamentos duradouros com
consumidores millenials.
Score e DNA digitais
O engajamento com o score
digital nos ajuda a identificar
oportunidades para incentivar o
consumo. Avaliamos as transações
dos clientes, atribuindo uma
pontuação com base no tipo e na
frequência das transações. Como
compras on-line representamaté
50% das transações internacionais,
podemos ajudá-lo a selecionar
clientes com esse perfil e a
direcionar ofertas especiais e
produtos relevantes.
Nossa solução Premium Product
Optimizer, uma ferramenta
virtual self-service, pode ajudar a
direcionar esses esforços.
Incentivar
comportamentos de
consumo digital
Uma vez criado o score digital,
trabalharemos em conjunto para
promover o consumo on-line
utilizando produtos de crédito
ou débito. Podemos ajudá-lo
a promover os benefícios de
usar cartões em gastos digitais
internacionais desenvolvendo
campanhas on-line diferenciadas.
Podemos também ajudar
emissores e comércios a se
concentrarem nos consumidores
que viajam com frequência,
comunicando de forma clara e
consistente os benefícios de usar
os cartões em viagens.
Autorizações e
diagnóstico da
plataforma digital
VIMS é um serviço integrado
completo de execução de
campanhas de marketing que
permite que você promova,
de forma rápida e simplificada,
campanhas de aquisição de
cartões de crédito, ativação dos
cartões e ações de estímulo ao
uso de cartões.
Saiba mais sobre VIMS ou
entre em contato com o seu
representante Visa para mais
informações.
Soluções
Oferecemos várias soluções para ajudá-lo a otimizar o seu portfólio de produtos:

4. Para mais informações a
respeito destes insights,
entre em contato com
o representante Visa ou
diretamente com a Visa
Performance Solutions
pelo email
VPS_LAC@visa.com
Visite nosso site
www.visa.com/vps
Observação: Os materiais de treinamento, as
orientações e as recomendações de melhores
práticas são fornecidos apenas para fins
informativos e não devem servir como base
para ações de marketing, requisições legais
ou regulatórias, ou quaisquer outros fins.
Materiais de treinamento recomendados
e orientações devem ser analisados
independentemente, sob a perspectiva de
suas necessidades comerciais e das leis
e regulamentos aplicáveis. A Visa não se
responsabiliza pelo uso que você der aos seus
materiais de treinamento e às recomendações
de melhores práticas, orientações ou por
qualquer outra informação, incluindo erros
de qualquer tipo que possam figurar neste
documento.
Entre em
contato
conosco
A Visa Performance Solutions (VPS) pode auxiliar os clientes no desenho,
lançamento e execução de campanhas de marketing direcionadas ao
incentivo ao uso internacional, ou em outras campanhas de marketing
utilizando nossa própria plataforma de marketing de ponta a ponta:
Visa Integrated Marketing Solutions (VIMS).
Aquisição, Ativação e Uso, Fidelização, Retenção
Identificar as necessidades do negócio
Tenha acesso a estratégias e táticas
comprovadas para desenvolver
campanhas bem-sucedidas,
testando-as e otimizando-as
com as lições aprendidas
durante cada
campanha.
Desenho e estratégia
de campanhas
Monitoramento,
relatórios e análises
Alcance os clientes potenciais e os
clientes corretos combinando seus
dados com os dados da VisaNet
e de terceiros, empregando os
melhores modelos e analytics
disponíveis no mercado.
Seleção de público-alvo,
segmentação e criação de listas
Tenha acesso a valiosas ofertas
disponibilizadas pela Visa, aplicando-
as em modelos de conceitos
criativos testados no mercado
que podem ser personalizados
com sua marca e seu portfólio
de cartões.
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Realize campanhas nos canais
tradicionais e digitais, incluindo
mala direta, e-mail, banners
digitais, mídia social e celular,
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marketing em diversos canais
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acompanhamento e análise
para cada campanha, e use os
insights e recomendações
para criar campanhas cada
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