Debate Mobile Payment - O novo mercado de pagamentos, 6/6/2013 - Apresentação...FecomercioSP
Os brasileiros estão mudando o jeito de pagar suas contas. Os meios eletrônicos estão cada vez mais modernos e seguros para oferecer formas de pagamento por dispositivos móveis.
O Conselho de Criatividade e Inovação da FecomercioSP realizou o evento Mobile Payment - O Novo Mercado de Pagamentos, no dia 06 de junho, com a presença de especialistas do setor, que discutiram o desenvolvimento e o funcionamento do mercado de pagamento móvel.
Mercado de meios de pagamento: uma visão além das manchetesPonto Futuro
O paper propõe uma leitura mais atenta das informações disponíveis, indo além das manchetes e números agregados de crescimento, e revelando tendências mais sutis cujas implicações, acreditamos, resultarão em mudanças profundas na configuração da indústria nos próximos anos, e deveriam estar desde já na pauta estratégica de todos os agentes do setor.
TCC - O Mercado de Cartão de Crédito no Brasil e sua Influência na Baixa RendaGleice Zanettin Fernandes
O trabalho de conclusão de curso buscará ser circunscrito aos cartões de crédito voltados à população de baixa renda, além dos instrumentos financeiros associados a esses cartões.
Dois milhões de brasileiros entram na lista de inadimplentes em 2015SPC Brasil
Volume de consumidores inadimplentes acumula alta de 4,63% em cinco meses. Dívidas contraídas no período das festas de fim de ano e início de 2015 têm o maior crescimento
Debate Mobile Payment - O novo mercado de pagamentos, 6/6/2013 - Apresentação...FecomercioSP
Os brasileiros estão mudando o jeito de pagar suas contas. Os meios eletrônicos estão cada vez mais modernos e seguros para oferecer formas de pagamento por dispositivos móveis.
O Conselho de Criatividade e Inovação da FecomercioSP realizou o evento Mobile Payment - O Novo Mercado de Pagamentos, no dia 06 de junho, com a presença de especialistas do setor, que discutiram o desenvolvimento e o funcionamento do mercado de pagamento móvel.
Mercado de meios de pagamento: uma visão além das manchetesPonto Futuro
O paper propõe uma leitura mais atenta das informações disponíveis, indo além das manchetes e números agregados de crescimento, e revelando tendências mais sutis cujas implicações, acreditamos, resultarão em mudanças profundas na configuração da indústria nos próximos anos, e deveriam estar desde já na pauta estratégica de todos os agentes do setor.
TCC - O Mercado de Cartão de Crédito no Brasil e sua Influência na Baixa RendaGleice Zanettin Fernandes
O trabalho de conclusão de curso buscará ser circunscrito aos cartões de crédito voltados à população de baixa renda, além dos instrumentos financeiros associados a esses cartões.
Dois milhões de brasileiros entram na lista de inadimplentes em 2015SPC Brasil
Volume de consumidores inadimplentes acumula alta de 4,63% em cinco meses. Dívidas contraídas no período das festas de fim de ano e início de 2015 têm o maior crescimento
Cadastro Positivo pode ajudar consumidores a conseguirem mais créditoSPC Brasil
53% dos consumidores que aderiram ao Cadastro Positivo do SPC Brasil pertencem à classe C e mais da metade são homens. Serviço pode facilitar a aprovação de crédito
Inadimplência registra queda pela primeira vez no ano.SPC Brasil
Alta dos preços e o consequente aumento do custo de vida do brasileiro forçaram o consumidor a apertar o próprio orçamento frente a uma nova realidade econômica.
Seis em cada dez brasileiros não sabem quanto devemSPC Brasil
Entre os que têm conhecimento de suas dívidas, o valor médio é de R$ 3.422. Cartão de crédito é o principal vilão entre as contas que levam ao nome sujo
Crédito cada vez mais restrito faz inadimplência descer para 1,81% em fevereiroSPC Brasil
Segundo economistas, rigor dos bancos na hora de conceder crédito, piora dos índices de emprego e de renda, e taxa de juros em níveis elevados faz a inadimplência recuar.
Inadimplência registra alta de +0,72% e vendas, a primeira queda do ano.SPC Brasil
Vendas a prazo retraem -0,62%, a primeira vez em 20 meses. Para SPC e CNDL, o brasileiro está no limite do endividamento e mais cauteloso para contrair crédito.
Todo aparecem contas como o IPTU, IPVA e rematrícula e não existe uma fórmula mágica para evitar o aperto, porém manter a disciplina na economia pode ser decisivo para sair do vermelho ou se manter no azul.
Veja algumas dicas do SPC Brasil para manter as contas em dia nesse início de ano:
Brasil tem 52 milhões de consumidores inadimplentes.SPC Brasil
Número de consumidores inadimplentes volta a crescer em fevereiro (5,54%) e volume
de vendas a prazo avançam 0,69%, resultado mais fraco para o mês desde 2012.
Número de inadimplentes em dezembro cresce 3,45%SPC Brasil
Cinco em cada dez dívidas no país têm como credor algum banco ou financeira. O comércio concentra 21% dos atrasos, seguido pelo setor de comunicação (16%)
Nordeste termina 2015 com o maior crescimento do número de inadimplentesSPC Brasil
Crescimento das dívidas bancárias se destaca no Centro-Oeste. Nova lei em SP que dificulta a negativação de inadimplentes prejudica o registro no Sudeste
Inadimplência do consumidor repete comportamento de baixa dos meses anteriores e vendas crescem, influenciadas pelas contratações temporárias e dissídios salariais
Cadastro Positivo pode ajudar consumidores a conseguirem mais créditoSPC Brasil
53% dos consumidores que aderiram ao Cadastro Positivo do SPC Brasil pertencem à classe C e mais da metade são homens. Serviço pode facilitar a aprovação de crédito
Inadimplência registra queda pela primeira vez no ano.SPC Brasil
Alta dos preços e o consequente aumento do custo de vida do brasileiro forçaram o consumidor a apertar o próprio orçamento frente a uma nova realidade econômica.
Seis em cada dez brasileiros não sabem quanto devemSPC Brasil
Entre os que têm conhecimento de suas dívidas, o valor médio é de R$ 3.422. Cartão de crédito é o principal vilão entre as contas que levam ao nome sujo
Crédito cada vez mais restrito faz inadimplência descer para 1,81% em fevereiroSPC Brasil
Segundo economistas, rigor dos bancos na hora de conceder crédito, piora dos índices de emprego e de renda, e taxa de juros em níveis elevados faz a inadimplência recuar.
Inadimplência registra alta de +0,72% e vendas, a primeira queda do ano.SPC Brasil
Vendas a prazo retraem -0,62%, a primeira vez em 20 meses. Para SPC e CNDL, o brasileiro está no limite do endividamento e mais cauteloso para contrair crédito.
Todo aparecem contas como o IPTU, IPVA e rematrícula e não existe uma fórmula mágica para evitar o aperto, porém manter a disciplina na economia pode ser decisivo para sair do vermelho ou se manter no azul.
Veja algumas dicas do SPC Brasil para manter as contas em dia nesse início de ano:
Brasil tem 52 milhões de consumidores inadimplentes.SPC Brasil
Número de consumidores inadimplentes volta a crescer em fevereiro (5,54%) e volume
de vendas a prazo avançam 0,69%, resultado mais fraco para o mês desde 2012.
Número de inadimplentes em dezembro cresce 3,45%SPC Brasil
Cinco em cada dez dívidas no país têm como credor algum banco ou financeira. O comércio concentra 21% dos atrasos, seguido pelo setor de comunicação (16%)
Nordeste termina 2015 com o maior crescimento do número de inadimplentesSPC Brasil
Crescimento das dívidas bancárias se destaca no Centro-Oeste. Nova lei em SP que dificulta a negativação de inadimplentes prejudica o registro no Sudeste
Inadimplência do consumidor repete comportamento de baixa dos meses anteriores e vendas crescem, influenciadas pelas contratações temporárias e dissídios salariais
Maioria dos brasileiros usa o crédito para realizar compras imediatistasSPC Brasil
Dentre os inadimplentes, o valor médio da dívida chega a R$ 4 mil, quantia que em muitos casos equivale entre duas e três vezes o valor da própria renda familiar
Inadimplência encerra abril com alta recorde de 8,60%SPC Brasil
Para economistas, ciclo de arrochos monetários e o consecutivo encarecimento
do crédito está diminuindo capacidade do consumidor brasileiro de quitar dívidas.
A MITI realizou um estudo sobre a repercussão da educação brasileira nas mídias online e nas mídias sociais, entre os dias 2 e 11 de abril. No período 3.123 notícias e 545 interações foram monitoradas com as ferramentas Clipping Express e postX.
Brasil - somos o quinto maior país do mundo em área - cerca de 8,5 milhões de km² - e também possuímos a quinta maior população mundial -aproximadamente 190 milhões de habitantes em 2010. Essas medidas justificam, dentre outras coisas, a grande variedade de paisagens e a intensa miscigenação da nossa população.
Por definição, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou serviço. Algumas variáveis sociológicas e psicológicas atuam diretamente na decisão de compra dos consumidores e podem influenciar a ascensão ou declínio de uma marca ou empresa.
Estudo: Alegria de Carnaval - O que todo consumidor quer e algumas empresas p...Miti Inteligência
Não é de hoje que o Carnaval é um dos eventos mais esperados, não só pelas pessoas, mas principalmente pelas empresas, que investem milhões em patrocínios às festas e às escolas de samba. O motivo das empresas investirem tanto dinheiro nos eventos da data, que acontecem em várias cidades, é o grande retorno publicitário e financeiro que representa ter o nome ligado ao Carnaval, seja em forma de banners, placas publicitárias ou propagandas na TV.
Estudo: Futebol e os torcedores na era das mídias sociaisMiti Inteligência
Monitoramos durante o período de 11 a 15 de fevereiro os nomes dos 20 times que estão na primeira divisão do campeonato brasileiro nas mídias sociais para mensurar o buzz que esse universo causa, aliadas a essas mensurações coletamos dados relacionados à aposentadoria do craque Ronaldo e também à volta de grandes jogadores que estavam na Europa ao futebol do país. A partir desses dados percebe-se uma tendência de que as interações com os nomes dos times cresçam quando um evento como a aposentadoria de Ronaldo acontece.
Toda mudança de governo gera muitas expectativas, tanto na população que elegeu seus representantes, quanto nos grandes veículos de comunicação, cobrindo os fatos e agindo em prol da fiscalização e memória das promessas feitas durante os períodos eleitorais. Mas a eleição de Dilma Rousseff como a primeira presidente do Brasil, vinda de uma campanha agressiva, de alguns escândalos e questionamentos quanto à sua capacidade administrativa, gera ainda mais ansiedade, euforia, desconfiança e cobrança por parte de todos.
Segundo ranking da revista Fortune, o Brasil possui sete empresas entre as 500 maiores do mundo. Destas, três são bancos — Itaúsa (Itaú Unibanco – 117º lugar), Bradesco (135º lugar) e Banco do Brasil (148º lugar). O setor movimenta receitas bilionárias e pode ser visto como uma das peças essenciais para manter e estruturar o desenvolvimento da economia brasileira.
Através de uma pesquisa prévia, observamos os termos mais usados pelos usuários dentro do Twitter, Facebook, Blogs e afins para se expressar sobre o tema Matrizes energéticas.
Hosni Mubarak governou o Egito com mãos de ferro desde 1981, porém, mantinha uma estratégia menos explícita que Ben Ali: consentia a existência de uma tímida e inoperante oposição para criar a ilusão de permanência de uma corrente democrática no país. Acreditando na habitual postura submissa da população, Mubarak não imaginava que impulsionados pelos acontecimentos na Tunísia, milhares de jovens se uniriam e sairiam às ruas para exigir o fim de um governo opressor que completa três décadas.
Nos últimos anos, com o crescimento econômico e a atuação diplomática de Lula pelo mundo, o Brasil tornou-se o país da moda. Mas, antes desse boom de popularidade, éramos conhecidos mundialmente como o país do futebol, de grandes belezas naturais, das mulheres mais lindas do mundo e, claro, do Carnaval.
Buscando entender um pouco mais sobre a opinião dos internautas e como eles se manifestam em relação aos impostos, realizamos um monitoramento de vários termos do universo fiscal dentro das principais redes sociais (Twitter, Facebook, YouTube, Blogs, Fóruns e Sites de Reclamação). Observe o resultado quantitativo desta pesquisa no nosso estudo
Análise: Plano Real e o início da estabilidade financeiraMiti Inteligência
No último século de história, os brasileiros já conheceram várias moedas diferentes - Cruzeiro, Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro, Cruzeiro Real, são tantas e com nomes tão semelhantes que muitos se confundem quando se lembram de todas elas. Sempre como forma de manter o “Dragão da Inflação”, que assombrava a vida dos consumidores, alterando os preços praticados pelo mercado de maneira abrupta, os governos instituíam novas unidades monetárias de tempos em tempos.
Estudo: Um Ministério conectado ou nem tanto assim?Miti Inteligência
Uma corrente lançada por Barack Obama foi bastante forte nas últimas eleições do Brasil. Vários candidatos atrelaram suas estratégias de campanha ao planejamento digital. Os três principais candidatos à presidência mantiveram um diálogo bastante próximo com os eleitores e, por conta disso, acabaram fortalecendo suas imagens com perfis no twitter, inaugurando um novo formato de relacionamento entre a população e os políticos.
Sites de compra coletiva, economia estável, produtos revolucionários, Google TV. Esses são alguns dos termos que podem ser destacados para representar o ano de 2010 no campo da indústria e do varejo.
Ipad e Facebook forma os grandes acontecimentos do ano de 2010, entre polêmicas e recordes batidos, o gadget e a redes social são os novos gigantes da mídia.economia, emprego, desemprego, classe c, classe d, guido mantega
Um dos anos em que foram criados mais empregos e em que as classes menos favorecidas subiram e passaram a consumir mais, assim foi 2010 nessa retrospectiva da Economia brasileira.
2. 2
Introdução.......................................................................03
Panorama do Mercado...................................................03
Análise dos Gráficos – Mídia Social...............................07
Análise dos Gráficos – Mídia Online...............................13
Conclusão.......................................................................15
Aplicabilidade..................................................................16
Comentário da Plataforma...............................................18
Método de pesquisa........................................................19
Ficha Técnica do Estudo.................................................20
Índice
3. 3
Com a proximidade do mês de dezembro e das festas de final de ano, os brasileiros se preparam para as compras dos
presentes de natal, programam suas viagens de férias e começam a pensar em como gastar o 13º salário, pago
sempre neste período. Segundo projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) o final de 2010
deve ser o melhor da década; o faturamento real do comércio em dezembro pode chegar a R$ 92 bilhões, quase R$ 10
bilhões a mais quando comparado com o mesmo período de 2008 (último dado concreto disponível pela Serasa
Experian).
Mas as facilidades de crédito e as vantagens econômicas atuais também podem ser grandes armadilhas para famílias
e trabalhadores que não possuem grande experiência financeira e se iludem com todas essas possibilidades de
consumo.
Baseada nesta nova onda de compras com cartões, crédito fácil e proximidade do Natal, a MITI Inteligência apurou
como este cenário está repercutindo nas Redes Sociais e na grande mídia online. Queremos entender de que forma os
brasileiros, nesse período, fazem suas compras e se, realmente, está mais fácil comprar no Brasil. Como o brasileiro
esta se comportando dentro desta realidade e se consegue efetivamente pagar tudo que compra nessa época de final
de ano.
Durante um período de cinco dias, entre os dias 24/10/2010 e 28/10/2010 cadastramos algumas palavras-chave que
envolveram as transações financeiras dentro de duas plataformas de monitoramento: postX, com o objetivo de mapear
as interações que ocorreram entre essas palavras-chave e os usuários das mídias sociais, e o Clipping Express,
buscando captar todas as notícias que envolveram essas palavras-chave dentro dos veículos de comunicação.
O brasileiro está comprando mais.
E por que este cenário de compras está tão otimista? Os motivos que impulsionam esses números são uma
combinação de vários fatores: a isenção de impostos sobre alguns setores da indústria, o aumento do salário no
funcionalismo público, a grande atenção por parte do governo atual, além do grande número de programas sociais,
uma economia mais consistente e em grande expansão. Mas o principal aditivo para esse crescimento é a maior oferta
de crédito ao consumidor.
Segundo dados da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Contabilidade e Administração (Anefac), a oferta
de crédito ao consumidor em dezembro deste ano deve chegar a R$ 65 bilhões, contra R$ 50 bilhões no mesmo mês
do ano passado. Em 2008 houve um grande crescimento nas compras à vista; com a redução de prazos e aumento de
juros devido à crise financeira, muitos financiamentos na época foram afetados. Já em 2010, as vendas à prazo e à
vista no Natal estarão equilibradas. Com essas facilidades de crédito, as lojas estão realizando vendas sem juros, além
dos aumentos de prazos que podem chegar até a 17 vezes.
TRANSAÇÕES FINACEIRAS NO FINAL DO ANO
4. 4
O brasileiro é atraído pelos benefícios dos cartões.
Com o passar dos anos a população brasileira vem mudando a maneira de realizar suas compras e pagamentos. Antes
eles eram dominados pelo dinheiro vivo e também através de cheques. Hoje, as compras são a partir de “dinheiro de
plástico” - cartões de débito e crédito estão se popularizando cada vez mais. Em 2009, o Banco Central fez um
levantamento que apontou 152,29 milhões de cartões de crédito em circulação no país, um aumento de 11% em
relação aos 137,79 milhões de cartões de 2008. Mostrou também um crescimento contínuo no uso dos cartões de
débito; de 207,93 milhões em 2008 para 221,47 milhões em 2009, um aumento de 7%. Já nas transações realizadas
com cheque, em 2009, comparando com 2008, a quantidade de cheques emitidos apresentou redução de 8,2%.
Evolução do uso de cartões no Brasil
2008 2009 2010*
Total de cartões (milhões) 514.068 565.228 628.015
Cartões de Crédito
(milhões)
124.490 136.212 153.375
Cartões de Débito
(milhões)
216.785 232.549 249.253
* Estimativa
Preferências na forma de pagamento.
Além dessa facilidade nas compras à prazo, outro fator importante para esse cenário atual das transações financeiras é
a maneira como as diferentes classes econômicas brasileiras escolhem fazer suas compras. As classes A, B, C, D e E
possuem preferências distintas no que se refere a forma de pagamento de contas. O quadro abaixo mostra as formas
de pagamento e a porcentagem de cada classe social.
Meio A e B C D e E
Débito 33,00% 17,00% 13,00%
Crédito 29,00% 22,00% 11,00%
Dinheiro 33,00% 53,00% 67,00%
Fonte: Abecs
As classes com maior poder econômico (A e B) preferem realizar as compras por meio eletrônico,
possivelmente por possuírem maior renda, mais dinheiro na conta bancária, maior informação e acesso à
educação financeira, além da preocupação com a segurança pessoal, evitando riscos de assaltos.
As classes C, D e E ainda preferem fazer as compras com dinheiro. Alguns motivos possíveis são a falta de
planejamento financeiro e o trabalho informal, o que dificulta o acesso e obtenção de crédito.
Entretanto, mesmo com esse comportamento de compra baseado muitas vezes no “dinheiro vivo”, muitos brasileiros
não conseguem honrar suas dividas, pela falta de um planejamento financeiro bem estruturado.
5. 5
Facilidades de crédito geram endividamento
Segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) quase 70% das
famílias que estão endividadas apontam o cartão de crédito como principal vilão. As pessoas são seduzidas devido a
facilidade do crédito pré-aprovado e têm dificuldades no planejamento destas compras. O resultado é um
endividamento por gastarem mais do que podem. Assim, a inadimplência é inevitável, com multas e cobrança de juros
cada vez maiores, gerando um ciclo devedor.
Dados do Banco Central, entre 2002 e 2010, mostram que o crédito pessoal para consumo subiu de 5,1% para 15,2%,
praticamente triplicando o consumo e a inadimplência. Outro dado interessante que pode ser analisado é a qualidade
de crédito que o consumidor possui em determinado período.
Indicador de qualidade de crédito do consumidor
Fonte: Serasa Experian
O gráfico aponta o comparativo dos anos de 2007, 2008 e 2009 e os três primeiros trimestres de 2010,
variando de 0 a 100 a qualidade do crédito do consumidor brasileiro. Quanto maior o índice, melhor a
qualidade de crédito e, portanto, menor é a probabilidade de inadimplência, caso este consumidor venha a
requerer crédito.
Percebe-se uma queda gradativa dos índices, que mostram um aumento da possibilidade de inadimplência. Ou
seja, está cada vez mais fácil comprar, mas muitos brasileiros não conseguem pagar suas compras.
Em 2010, os primeiros três trimestres estão com índices de qualidade de crédito decrescentes. Ou seja, com o
passar do ano, a possibilidade de endividamento e inadimplência tem aumentado e deve ser ainda maior no
último trimestre, devido às compras para o natal e preparativos para as festas de final de ano.
Tentando reverter esse quadro, a Serasa lançou em outubro a campanha de Natal 2010 com principal objetivo
de promover a recuperação de crédito do consumidor – acreditando que para o Natal 2010 o consumidor
estará mais consciente em seus gastos.
Esse mesmo índice de crédito pode ser verificado por região geográfica do país. Dessa forma é possível perceber
quais são as regiões que possuem maior número de inadimplentes e com menor qualidade de crédito no Brasil.
6. 6
Indicador de qualidade de crédito do consumidor por região
Fonte: Serasa Experian
O gráfico compara o segundo trimestre de 2010 (meses de abril, maio e junho) com o terceiro trimestre de
2010 (meses de julho, agosto e setembro). A maior queda na qualidade de crédito dos consumidores foi
verificada na região Nordeste com -0,7%. Isso indica que a região Nordeste é a que possui o maior número de
consumidores que contraíram algum tipo de dívida nesse período de 6 meses.
Apenas a região Centro-Oeste conseguiu manter estável a qualidade de crédito dos seus consumidores. Ou
seja, comparando estes 6 meses o número de consumidores que contraíram uma dívida não se alterou.
É também possível observar que a qualidade de crédito nas regiões Sul e Sudeste apresenta os maiores
índices do país – o fato está diretamente relacionado ao número de consumidores dessas regiões e o volume
de transações.
Outro dado importante é a relação entre as dívidas contraídas pelos brasileiros e a renda das famílias. Alguns números
evidenciam uma grande necessidade de planejamento de renda familiar para que essas compras não comprometam a
maior parte do salário das famílias.
Dívida x Renda dos brasileiros
A renda de muitas famílias brasileiras está comprometida devido ao endividamento, que geralmente se origina pelo
mau uso dos cartões de crédito.
39,1% volume de dívidas dos cidadãos
23,8% parcela da renda mensal comprometida com pagamento de cartão
6,2% inadimplência
Fonte: Banco Central
Mais de 20% da renda do brasileiro endividado é destinada ao pagamento de contas de cartões. Esse número
mostra a falta de planejamento da população que acaba contraindo grande volume de dívidas por não saber
controlar seus gastos.
Esse volume tende a crescer com a proximidade das festas de final de ano, quando o consumo aumenta
drasticamente e a população é incentivada a comprar ainda mais.
7. 7
Observando todo esse cenário preliminar, a MITI Inteligência monitorou algumas palavras-chave dentro deste universo
das transações e compras à prazo (Diners Club, MasterCard, Visa, Cielo, Redecard, crédito, cheque, débito e dinheiro)
pelo período de cinco dias dentro da plataforma postX, nas redes sociais Twitter, Youtube, Facebook, Blogs e Fóruns e
sites de reclamação.
O objetivo é compreender como os usuários das mídias sociais interagem com esses termos justamente num período
muito próximo a essa explosão de consumo.
Interações por palavra-chave - plataforma postX
Entre as palavras-chave ''Dinheiro, Crédito, Cheque e Débito - ''Dinheiro'' foi a mais utilizada nas redes sociais.
Um dos motivos é sua grande abrangência. Exemplos:
''Única experiência para fazer turismo nas custas do dinheiro publico é no aero lula.''
Muitos RT’s (retuítes) fizeram com que a palavra ''Cheque'' fosse citada várias vezes. ''@lariroots É o que
mais seu fazer...É viver no estilo da música ''Filosofia. Cheque especial ajuda mto isso...hahahaa''
Observando agora as grandes bandeiras de cartões de crédito presentes no mercado em 2010, observamos as
seguintes interações:
8. 8
Interações por palavras-chave - plataforma postX
Entre as maiores bandeiras de cartões de crédito no Brasil, Visa (52,44%) e MasterCard (41,26%) dominaram
o tema nas redes sociais.
O resultado mostra que a proporção de usuários dos cartões também reflete no número de interações.
Comentários; Diners; 0%
Comentários; MasterCard;
56,10%
Comentários; Visa;
43,90%
Posts; Diners
6%
Posts; MasterCard
41%
Posts;Visa
53%
9. 9
Avaliando por mídias sociais, temos o domínio do Twitter.
Interação por mídia social X palavras-chave - plataforma postX
Das Redes Sociais, o Twitter foi a ferramenta mais utilizada pelos internautas para expressar opiniões sobre as
bandeiras de cartões. Esse resultado está relacionado às facilidades e agilidade no uso do Twitter. A presença
de perfis específicos dentro dessas mídias também é fator importante para o grande número de menções.
Através dele, o consumidor não só opinou, mas, principalmente, obteve informações a respeito de promoções.
Exemplos:
''Na Promoção Débito da Mastercard você usa seu cartão de débito e concorre a 12 novos Fiat Uno'' e
''Promoção Surpreenda MasterCard dá Presentes aos Clientes.''
Muitas citações são referentes a estabelecimentos comerciais que aceitam cartões de crédito.
Exemplo:
''Aceitamos todos os cartões de crédito (Visa, Mastercard, Hipercard, Credishop, Aurea, American
Express).'' e ''@samarafbezerra Pode ser pago via boleto bancário ou em até 6x sem juros nos cartões master,
visa, diners. E o seu certificado?''
Além do número de menções e onde elas ocorreram em maior volume, é possível verificar de que forma os internautas
se relacionaram e interagiram com essas bandeiras dentro das redes sociais. No estudo foi possível verificar se a
interação ocorrida com a palavra-chave cadastrada foi positiva, negativa ou neutra. Dessa forma podemos tirar
conclusões importantes com relação ao relacionamento criado entre o consumidor e a marca em questão.
1,15%
4,01%
10,03%
18,34%
66,48%
(posts)
Fórum Reclamações Blog Facebook Twitter
40,34%
0,40%
59,26%
(comentário)
Fórum Reclamações Blog
10. 10
Neste primeiro gráfico analisamos apenas a tonalidade da palavra-chave Visa, ou seja, quantas menções positivas,
negativas ou neutras ocorreram em todas as redes sociais monitoradas no período:
Tonalidade por palavra-chave Visa - plataforma postX
Grande parte das interações não emitiu juízo de valor. Apenas citou o nome Visa para relatar alguma situação,
uma promoção ou forma de pagamento.
Exemplo:
''Aceitamos cartões Visa e Master'' ''Estourei o meu cartão visa!''
''Parcele em até 10x sem juros nos cartões Visa''
Algumas críticas mostram insatisfação com o uso do cartão.
Exemplo:
''Opa! Recebi uma fatura negativa do Visa!!! a agência não consegue informar o que ocorre!'' e ''@jolist
Meu Visa é uma briga, nunca passa quando preciso.''
Neutro
Negativo
Positivo
11. 11
Neste segundo gráfico de tonalidade observamos de que maneira os internautas mencionaram a palavra-chave
MasterCard em todas as redes. Em comparação a palavra-chave Visa, é possível verificar que existe um número
consideravelmente maior de interações positivas:
Tonalidade por palavra-chave MasterCard - plataforma postX
O MasterCard apresentou, proporcionalmente, a maior quantidade de interações positivas entre as três
bandeiras avaliadas.
Exemplo:
''Adoro meu master, nunca me deixa na mão'' e ''@biinhas4 Sou muito mais o Mastercard que o visa.
Vou fazer compras agora ahaha.''
Positivo
Negativo
Neutro
12. 12
Além das grandes bandeiras de cartões de crédito e débito existentes no território nacional, é necessário analisar as
grandes redes de cartões para compreender esse universo das transações financeiras nesse período de final de ano.
No gráfico abaixo observamos o número de interações das palavras-chave Cielo e Redecard:
Interações por palavra-chave - plataforma postX
A Cielo obteve um número de interações muito superior em relação sua principal concorrente Redecard. Um
dos possíveis motivos é o fato da marca possuir uma máquina que aceita várias bandeiras. Recentemente foi
anunciado nos grandes veículos de comunicação que a empresa passará a aceitar cartões da American
Express (Amex), o que contribuiu ainda mais para aumentar o seu número de menções. A forte presença da
Cielo com campanhas publicitárias para seu lançamento também contribuiu para a marca ser mais difundida.
Entretanto, pelo serviço ser recente, o número de problemas com uma possível adaptação do sistema é
grande, obtendo também um grande número de críticas.
Exemplos:
''Essa máquina da Cielo também não vale nada! Não tem uma vez que eu passe, ou veja alguém
passando, que não dê problema!''
''A Cielo cobrou duas vezes a minha compra.''
A Redecard, principal concorrente da Cielo no credenciamento de cartões no Brasil, obteve um número muito
baixo de citações nas redes sociais.
13. 13
Além das informações de interação com as palavras-chave monitoradas dentro das mídias sociais, mapeamos também
o número de notícias envolvendo palavras-chave relacionadas a crédito como Financiamento, Parcelamento e
Endividamento que foram publicadas nos veículos de comunicação através da plataforma Clipping Express.
Notícias por palavra-chave - plataforma Clipping Express
O maior número de citações da palavra Financiamento deve-se ao fato de no período várias matérias
abordarem o tema do financiamento realizado pelos brasileiros. Exemplo: ''Além do mais, os segmentos de
crédito que mais têm crescido são os que oferecem as melhores garantias aos bancos em caso de
inadimplência: financiamento de automóveis, imóveis e crédito consignado.''
Notícias da Fecomercio apontaram que em outubro os consumidores paulistas se endividaram mais,
principalmente por conta do cartão de crédito (71,3%). Os carnês correspondem a 28,7%, crédito pessoal
(9,7%) e o financiamento de carro (8,4%).
Esse fato também é resultado do aumento do número de cartões nas classes C, D e E.
430
119
56
Financiamento Endividamento Parcelamento
14. 14
Também foi possível verificar o número de notícias referentes a essas palavras-chave segmentadas no país,
conseguindo mensurar o volume de notícias veiculadas por região.
Notícias por região - plataforma Clipping Express
Muito pouco é noticiado sobre Endividamento, Financiamento e Parcelamento na região Norte. Com base nos
números de informações sobre o tema, conclui-se que a população da região pode realizar um número menor
de compras ou não possui uma grande renda familiar que permita ainda a compra de bens de consumo mais
caros e que exijam um pouco mais de planejamento.
A região Sudeste mantém a maior concentração de notícias, apontando também uma população mais
interessada nos assuntos.
Outras duas palavras-chave monitoradas que são fundamentais para compreender esse universo das transações são
“SPC” e “Serasa”, dois bancos de dados privados que fornecem informações sobre consumidores que não conseguem
honrar suas dívidas e, por isso, são impedidos de efetuar compras à prazo.
As duas instituições dedicam-se a fornecer dados e informações, principalmente para orientar empresas, lojas, bancos
ou qualquer pessoa jurídica conveniada. Existe uma pequena diferença que é fundamental para a análise: A Serasa é
uma instituição mantida por instituições financeiras e o SPC pelas associações comerciais e prestadoras de serviços
em geral.
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Origem desconhecida
Centro-oeste
Nordeste
Norte
Sul
Sudeste
Parcelamento Financiamento Endividamento
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Notícias por palavra-chave - plataforma Clipping Express
A Serasa apresentou repercussão muito maior que o SPC nos veículos online devido matérias que apontam o
maior endividamento da população brasileira.
Um possível motivo desse resultado é a maior preocupação das instituições financeiras em monitorar as
possibilidades de crédito de pessoas físicas. Isso é um reflexo direto do número de dívidas contraídas,
principalmente na compra de veículos populares e que não são pagas pelos consumidores. Alguns exemplos
de notícias divulgadas no período monitorado:
''Serasa já teme risco de superendividamento.''
Em 5 anos, número de brasileiros com dívidas superiores a R$ 5 mil cresceu mais de 150%.''
''Na avaliação da Serasa Experian, diante da falta de informações sobre o perfil das dívidas das
famílias, e da capacidade de pagamento, o Brasil corre sério risco de enfrentar um cenário de
superendividamento.''
''Na avaliação da Serasa Experian, diante da falta de informações sobre o perfil das dívidas das
famílias, e da capacidade de pagamento, o Brasil corre sério risco de enfrentar um cenário de
superendividamento.''
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SPC Serasa
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Analisando todo esse cenário das transações financeiras é possível verificar alguns pontos fundamentais: O poder de
compra do brasileiro esta cada vez maior, impulsionado principalmente pelas facilidades de crédito e o bom momento
da economia nacional. Esse cenário sedutor de consumo pode ser percebido durante os últimos anos, mas é ainda
mais evidente nos períodos de final de ano, quando as compras de natal e viagens de ano novo são exaustivamente
comentadas pelos grandes veículos de comunicação e usuários das mídias sociais.
Muitas empresas, marcas, produtos e serviços, além das próprias instituições governamentais, são fundamentais
nessa divulgação do bom momento econômico, pois buscam criar ainda mais um ambiente sedutor de compras para
os consumidores e impulsionam ainda mais a economia brasileira.
A popularização dos cartões de crédito e as facilidades das redes de cartões em aceitarem um grande número de
bandeiras também ajudam a incentivar ainda mais as compras dos brasileiros. Mas como esse cenário de ouro na
economia é de certa forma recente, muitos brasileiros não possuem conhecimento para planejarem suas compras e
entender de que formas podem unir sua vontade de consumir e sua renda familiar. Sem planejamento financeiro,
mesmo com as grandes facilidades de compras à prazo, o número de pessoas endividadas, com seus nomes nos
bancos de dados do SPC e Serasa, cresce ainda mais no final do ano.
Para que as compras continuem crescendo e não tragam grandes problemas para os consumidores é fundamental que
a preocupação com o planejamento familiar financeiro aumente. Dessa forma o consumo, fator importante para
impulsionar a economia, não irá diminuir num período mais longo.
Outro dado importante, com relação ao crescimento do uso de cartões de crédito pelos brasileiros são as facilidades
atreladas a esse produto financeiro. Muitos cidadãos, ao deixar de usar o dinheiro vivo e substituí-lo pelo cartão de
plástico, estão preocupados principalmente com a segurança, diminuindo assim as chances de assaltos. Entretanto é
necessário melhorar a segurança que envolve a clonagem do dinheiro de plástico, extorsão que vem crescendo cada
vez mais com o grande número de cartões utilizados no mercado.
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Aplicabilidade do estudo
Observando esse atual panorama do mercado de transações financeiras é possível verificar grandes oportunidades de
negócio para marcas de diferentes segmentos do mercado e principalmente para empresas do segmento financeiro. O
estudo desenvolvido pela MITI Inteligência apresenta uma tendência de consumo cada vez mais real na vida dos
brasileiros: a possibilidade de materializar seus sonhos, antes impossíveis para muitos consumidores das classes com
menor renda. Possuir uma conta no banco, ter cartão de crédito e ou de débito é a realidade de boa parte da
população brasileira. E com essas facilidades todos querem cada vez mais comprar.
Nestes últimos meses do ano os grandes varejistas e outras empresas veem a oportunidade de aumentar seus lucros e
bater recordes de vendas e comprovar esta intenção do consumidor de comprar e de que forma pretende pagar, pode
gerar grandes oportunidades e ações.
Essa é a hora de investir em promoções, facilidades de pagamento, publicidade em grandes veículos e nas mídias
digitais. E para garantir grandes resultados, mensurar os dados coletados tanto nos grandes veículos de comunicação
quanto nas redes sociais é fundamental para entender o que está sendo dito das marcas, produtos e serviços
oferecidos.
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Comentários das Plataformas
Plataforma postX – Através do monitoramento das mídias sociais foi possível verificar neste estudo o impacto da
participação das grandes bandeiras de cartões de crédito e das redes de serviço de cartões nas mídias sociais. Além
da participação natural dos consumidores na menção da qualidade desses serviços, o grande investimento de
publicidade feito recentemente por essas marcas impactou diretamente nos resultados obtidos. Marcas como Cielo,
que lançou uma campanha de comunicação massiva recentemente em várias mídias online e off-line focando
principalmente na facilidade e agilidade de vendas junto com os varejistas, e MasterCard, com uma linha criativa
mundial consolidada também aqui no Brasil - “Não tem preço”. Isso porque essas marcas falam da realização dos
sonhos e desejos dos consumidores num mesmo momento em que esses valores estão cada vez mais evidenciados
no período do final de ano, comprovando a presença na web dessas marcas.
Plataforma Clipping Express – Através do monitoramento do fluxo de notícias relacionadas às transações financeiras
nos grandes veículos de comunicação foi possível identificar o aumento do número de inadimplentes, principalmente
relacionados às facilidades de crédito fornecidas tanto pelas políticas públicas de incentivo ao consumo quanto as
facilidades de crédito oferecidas pelos varejistas. Esse também é um comportamento evidenciado de maneira geral
pelos veículos de comunicação e órgãos governamentais, demonstrando um momento de euforia do mercado nacional.
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Metodologia de pesquisa
As mídias sociais representam uma área movimentada para qualquer discussão e análise de informações,
principalmente quando o assunto é transações financeiras. Para analisar o crescimento das facilidades de crédito, o
aumento das compras à prazo com cartões e a repercussão deste tema tão importante para os brasileiros, realizamos
um monitoramento de cinco dias nas mídias sociais envolvendo as palavras-chave de referência. Utilizando a
plataforma postX como ferramenta de rastreamento, conseguimos uma cobertura do Twitter, Orkut, Youtube, Blogs,
Fóruns e Sites de Reclamação – Reclame Aqui, Reclamão e Reclamando.
As mídias online foram utilizadas para mensurar a representatividade do tema estudado perante mais 4000 veículos de
comunicação monitorados, através da plataforma Clipping Express. As plataformas permitiram embasar o conteúdo
apresentado como panorama anterior e cenário atual sobre o tema e mensurar seu reflexo quantitativo nas mídias
online, apresentados graficamente por palavras-chave e por região.
Os dados avaliados para esta análise de apresentação são principalmente quantitativos, revelando em números o
quanto as palavras-chave tiveram repercussão nas mídias sociais e mídias online. Os dados qualitativos, permitiram a
avaliação de uma amostragem de 10% das interações na plataforma postX e Clipping Express, apresentando a
tonalidade das citações como positivas, neutras ou negativas visto que as plataformas possibilitam sob vários aspectos
e diversos gráficos avaliações quantitativas, qualitativas e categorizadas sobre toda a captura abrangida.
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Ficha Técnica da Análise
PostX
Palavras-chave: Diners Clube, MasterCard, Visa, Cielo, Redcard, crédito, cheque, débito e dinheiro
Interações por palavra-chave
Período monitorado: 24/10/2010 a 28/10/2010
Total de interações: 6.079 posts e 14.611 comentários
Diners Clube: 22 posts e 0 comentários
MasterCard: 147 posts e 694 comentários
Visa: 186 posts e 543 comentários
Cielo: 252 posts e 12 comentários
Redcard: 16 posts e 0 comentários
Crédito: 882 posts e 218 comentários
Cheque: 416 posts e 308 comentários
Débito: 153 posts e 14 comentários
Dinheiro: 4.005 posts e 12.822 comentários
Interações por mídia social
Twitter: 4.491
YouTube: 57
Facebook: 648
Blogs: 12.639
Fórum: 2.926
Reclamações: 296
Clipping Express
Palavras-chave: Endividamento, Parcelamento, Financiamento, Serasa e SPC
Período monitorado: 24/10/2010 a 28/10/2010
Total de notícias: 785
Total de interações:
Endividamento: 119
Parcelamento: 56
Financiamento: 430
Serasa: 159
SPC: 21
Notícias por região
Sudeste: 351
Sul: 160
Norte: 4
Nordeste: 96
Centro Oeste: 91
Desconhecido: 80
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Essa análise foi desenvolvida pela MITI Inteligência.
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