Mobilize Learning | Módulo 1

PESQUISA #MOBILIZE
CONSUMIDOR MÓVEL 2011
ESTUDO REALIZADO PELA W/MCCANN E GRUPO.MOBI
COM PESQUISA REALIZADA PELO INSTITUTO IPSOS MEDIACT

terça-feira, 6 de setembro de 11

TÓPICOS DESTA APRESENTAÇÃO

1. Um mercado em rápida evolução
2. Smartphones
3. Internet móvel
4. Redes Sociais
5. Conteúdo móvel
6. Aplicativos e jogos
7. Convencionais
8. Expectativa de futuro


OBJETIVO DO ESTUDO

• Investigar como o
consumidor se relaciona
com marcas, produtos e
serviços através do seu
dispositivo móvel, gerando
conhecimento sobre um
mercado em mudança
rápida e cada vez mais
fundamental para a
comunicação

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AMOSTRA

• Pesquisa quantitativa online
• 1000 entrevistas no total
• Homens e mulheres, residentes no
Brasil
• Idade entre 14 e 59 anos
• Entrevistas nas 7 principais centros
urbanos (Rio de Janeiro, São Paulo,
Belo Horizonte, Porto Alegre,
Brasília, Salvador, Curitiba,
Fortaleza, Recife e Manaus)
• Classes ABC
• 100% possuidores de celular
• Data do campo: Fevereiro de 2011


1. UM MERCADO EM RÁPIDA EVOLUÇÃO

Um mercado em rápida
evolução
• Dos proprietários de smartphone, 50.4% compraram
seu último aparelho há 6 meses ou menos.
• A composição do tempo de posse entre convencional e
smartphone indica uma mudança rápida da base


HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ POSSUI ESTE APARELHO CELULAR?

Total Convencional Smartphone

Menos de 3 meses 15.7% 11.8% 24.7%

De 4 a 6 meses 16.4% 12.4% 25.7%

De 7 meses a 1 ano 17.9% 18% 17.7%

De 1 ano a 1 ano e
15.9% 16.2% 15.2%
meio

De 1 ano e meio a 2
9.5% 11.6% 4.8%
anos

Mais de 2 anos 24.6% 30.1% 11.9%

Base: toda a amostra


QUANDO PRETENDE TROCAR ESTE APARELHO?


Menos de 3 meses 17.8% 20% 12.8%

De 4 a 6 meses 22.7% 24.4% 18.7%

De 7 meses a 1 ano 21% 20.2% 23%

De 1 ano a 1 ano e
19.1% 17.4% 23%
meio

De 1 ano e meio a 2
8.2% 6.6% 11.9%
anos

Mais de 2 anos 11.2% 11.5% 10.7%



QUANDO PRETENDE TROCAR ESTE APARELHO?
44.4% dos proprietarios
de celular convencional
pretendem trocar de
aparelho nos proximos
6 meses ou menos.

Menos de 3 meses 17.8% 20% 12.8%

De 4 a 6 meses 22.7% 24.4% 18.7%

De 7 meses a 1 ano 21% 20.2% 23%

De 1 ano a 1 ano e
19.1% 17.4% 23%
meio

De 1 ano e meio a 2
8.2% 6.6% 11.9%
anos

Mais de 2 anos 11.2% 11.5% 10.7%



2. SMARTPHONES

Smartphones
• O smartphone atingiu a massa.
• Quase 1/3 dos internautas (30.3%) são proprietários
de smartphones.
• Isso signiﬁca que temos aproximadamente 20 milhões
de smartphones no Brasil.
• Há mais smartphones no Brasil que na França (17,6
mi), Inglaterra (15 mi) e Alemanha (14,8)*.

*Estudo Google Global Perspectives Jun/2011

PERCEPÇÃO E REALIDADE: VOCÊ DIRIA QUE SEU
CELULAR É:

30,3%

• É tênue a linha entre aparelhos
50,2%
convencionais e smartphones
19,5%
• Esse estudo leva em conta a
percepção de uso

Smartphone Convencionais com funções avançadas
(Wi-Fi, GPS ou tela touch)
Convencionais



VOCÊ DIRIA QUE SEU TELEFONE CELULAR É UM
SMARTPHONE:

40,0%

30,0%

20,0%
35,2% 33,8%

24,2% 24,9%
10,0%
15,3%

0%
Trabalha e estuda Trabalha Estuda Desempregado Dona de casa
Smartphone



SMARTPHONE:

40,0%

30,0%

20,0%
35,2%
Entre os
33,8%
consumidores que
trabalham e
estudam, a 24,2% 24,9%
10,0% penetração é maior
15,3%

0%
Trabalha e estuda Trabalha Estuda Desempregado Dona de casa
Smartphone



SMARTPHONE:

50%

38%

25% 49,7%

33,5%
13%
19,0%

0%
A B C
Smartphone



SMARTPHONE:

50%

38%

25% 49,7%

33,5% penetração,
Boa
inclusive na classe
13% C.
19,0%

0%
A B C
Smartphone



40.5% da classe C
pretende trocar
de aparelho nos
proximos 6 meses
ou menos


SMARTPHONE:

40%

30%

20%
34,6% 33,2%
28,6% 29,5%

21,9% 21,1%
10%

0%
14-17 anos 18-24 anos 25-34 anos 35-44 anos 45-54 anos 55-59 anos
Smartphone



SMARTPHONE:
Presente em todas
40% as faixas etárias.

30%

20%
34,6% 33,2%
28,6% 29,5%

21,9% 21,1%
10%

0%
Smartphone



AS PRINCIPAIS MARCAS DE SMARTPHONE NO BRASIL

5,1%
8,4% • Nokia ainda lidera no Br
9,8% 35,0%

• Samsung é a marca que mais
13,0% cresce
10,9% 17,8%

• Em market share, o iPhone já
é uma das maiores marcas
Nokia Samsung Motorola Outros
no Brasil.
Apple LG Blackberry

Base: entrevistados proprietários de smartphone


VOCÊ ACESSA A INTERNET PELO SEU SMARTPHONE?

100%

75%

50% 97,4%
89,4% 88,5% 85,7%
83,1%
72,3%
61,8%
25%

0%
Total Apple LG Nokia Blackberry Samsung Motorola
Sim



COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ ACESSA A INTERNET NO
SEU CELULAR?
80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0%
Apple Blackberry LG Motorola Nokia Samsung
Acima de 1 hora por dia (heavy user) Diariamente De 4 a 6 dias da semana
De 2 a 3 vezes por semana 1 vez por semana ou com menor freqüência

Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular


VOCÊ COSTUMA COMPARTILHAR, ATRAVÉS DE SEU CELULAR,
CONTEÚDO OU INFORMAÇÃO QUE TENHA ACESSADO OU
RECEBIDO E ACHA INTERESSANTE?

100%

75%

50%
84,3%

63,4% 66,0%
61,2% 59,4%
54,2%
25%
36,9%

0%
Total Apple Blackberry LG Motorola Nokia Samsung
Sim

Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular e são proprietários de
smartphone


VOCÊ JÁ REALIZOU COMPRA EM SITES OU APLICATIVOS DE
COMÉRCIO ELETRÔNICO VIA CELULAR?

80%

60%

40%

62,6%

20%

14,5% 14,7% 14,5%
10,5%
2,9% 5,5%
0%
Sim

smartphone



80%

60%
Pode ser explicado,
pois a maioria dos
varejistas tem
40% apenas app para
iPhone
62,6%

20%

14,5% 14,7% 14,5%
10,5%
2,9% 5,5%
0%
Sim

smartphone


QUAL A MARCA DO APARELHO DESTE SEU CELULAR?

Média

Apple

Blackberry

Samsung

LG

Nokia

Motorola

0% 25% 50% 75% 100%

1417 anos 1824 anos 2534 anos 3544 anos 4554 anos 5559 anos




Média

Apple

Blackberry

Samsung
Com BBM, o público
ficou muito jovem
LG

Nokia

Motorola

0% 25% 50% 75% 100%





Média

Apple

Blackberry

Samsung
Com BBM, o público
ficou muito jovem
LG

Nokia

Motorola

0% 25% 50% 75% 100%
Marca com base
mais adulta



Mudança de hábito
• Os recursos e o tipo de aparelho impactam no modo
de uso
• O consumidor que usa iPhone é o usuário mais ativo e
com maior aﬁnidade para interação online.
• Para conseguir maior cobertura, as marcas também
devem investir em outras plataformas.


3. INTERNET MÓVEL

VOCÊ ACESSA A INTERNET PELO CELULAR?

• 40.8% já acessa a internet
através do celular

40,8%
• Isso representa uma base de
30 milhões de pessoas
59,2%
• Isso significa que a internet
móvel tem números superiores
aos que a internet “tradicional”
apresentava no começo de
2008.

Sim Não




50%

38%

25% 49,0%
44,8% 42,8%
38,7%
30,0%
13%
19,5%

0%
Sim




90%

68%

45%
83,1%

23%

22,5%

0%
Convencional Smartphone
Sim




90%

Com o crescimento
68%
das vendas de
smartphone, o
acesso a internet
pelo celular crescerá
45% ainda mais. 83,1%

23%

22,5%

0%
Convencional Smartphone
Sim




• 47% destes já usam a banda
larga móvel (3G)

• Ou seja, ter 3G não é pré-
condição para acesso a
53,0%
47,0% internet

• Ou seja, o número de acessos
em banda larga móvel
ultrapassou os acessos por
banda larga fixa.

Sim Não



4. REDES SOCIAIS

Redes sociais
• Acessar redes sociais via celular já é realidade no
Brasil.


PENETRAÇÃO DE REDES SOCIAIS VIA CELULAR

33,9%

• 33.9% dos pesquisados
66,1%
acessam redes sociais
através do celular

Sim Não



PENETRAÇÃO DE REDES SOCIAIS VIA CELULAR

• Se contarmos apenas os
17,0%
internautas que acessam a
internet através do celular,
este número sobe para 83%

• Esta penetração é similar a
83,0%
penetração de redes sociais
no computador

Sim Não



Redes sociais
• Assim como acontece no acesso via computador, as
redes sociais também estão entre os mais acessados
no celular.


QUAIS DOS SITES/PORTAIS ABAIXO VOCÊ
ACESSA REGULARMENTE DE SEU CELULAR?
Todos A B C
Google 68,1% 83,8% 68,6% 55,3%

Orkut 49,4% 43,2% 48,4% 56,4%

Facebook 46,9% 59,6% 40,7% 50,3%

Twitter 36,6% 38,6% 38,4% 31,3%

Portal MSN 35,5% 20,2% 36,7% 44,6%

Globo.com 25,3% 35,5% 22% 24,6%

Yahoo! 16,5% 23,6% 14,3% 15,7%

UOL 14,9% 20,3% 15,1% 10,3%

Terra 10,3% 21,9% 9,8% 2,6%

IG 5,7% 2,4% 7,2% 5%

LinkedIn 2,9% 7,7% 2,6% 0%



Todos A B C
Google 68,1% 83,8% 68,6% 55,3%

Orkut 49,4% 43,2% 48,4% 56,4%

Facebook 46,9% 59,6% 40,7% 50,3%

Twitter 36,6% 38,6% 38,4% 31,3%
Diferente do acesso
Portal MSN 35,5% 20,2% via computador, o
36,7% 44,6%
Facebook está bem
próximo do Orkut,
Globo.com 25,3% 35,5% 22%
mesmo na classe C. 24,6%

Yahoo! 16,5% 23,6% 14,3% 15,7%

UOL 14,9% 20,3% 15,1% 10,3%

Terra 10,3% 21,9% 9,8% 2,6%

IG 5,7% 2,4% 7,2% 5%

LinkedIn 2,9% 7,7% 2,6% 0%



Todos Convencional Smartphone
Google 68,1% 61,7% 72,1%

Orkut 49,4% 48,7% 49,9%

Facebook 46,9% 35,4% 54%

Twitter 36,6% 27,1% 42,6%

Portal MSN 35,5% 37% 34,6%

Globo.com 25,3% 22,4% 27,1%

Yahoo! 16,5% 16% 16,7%

UOL 14,9% 14,8% 15%

Terra 10,3% 6,8% 12,4%

IG 5,7% 6,4% 5,3%

LinkedIn 2,9% 0,3% 4,5%



Google 68,1% 61,7% 72,1%

Orkut 49,4% 48,7% 49,9%

Facebook 46,9% 35,4% 54%

Twitter 36,6% 27,1% 42,6%
Não ter um smartphone
Portal MSN 35,5%
não impede as pessoas 37% 34,6%
de acessarem redes
Globo.com sociais
25,3% 22,4% 27,1%

Yahoo! 16,5% 16% 16,7%

UOL 14,9% 14,8% 15%

Terra 10,3% 6,8% 12,4%

IG 5,7% 6,4% 5,3%

LinkedIn 2,9% 0,3% 4,5%



Os sites mais
acessados
demonstram
pouca variação
entre classes
sociais e tipos de
aparelho celular


QUAIS DOS SITES/PORTAIS ABAIXO VOCÊ ACESSA
REGULARMENTE DE SEU CELULAR?
90,00%

67,50%

45,00%

22,50%

0%
e

ok

t

r

m

o!

rra

L

SN

n

IG

es
ku

tte

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l

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og

ho
co

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bo

Te

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Or

ke
i
Tw
Go

o.

Ya

de
ce

n
rta
ob

Li
Fa

um
Gl

Po

nh
A B C

Ne


QUAIS DOS SITES/PORTAIS ABAIXO VOCÊ ACESSA
REGULARMENTE DE SEU CELULAR?
80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0%
e

ok

t

r

m

o!

rra

L

SN

n

IG

es
ku

tte

UO
l

dI
og

ho
co

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bo

Te

lM
Or

ke
i
Tw
Go

o.

Ya

de
ce

n
rta
ob

Li
Fa

um
Gl

Po

nh
Smartphone Convencional

Ne


PENETRAÇÃO FACEBOOK

• Em alguns serviços, a
penetração é ainda maior que
nos computadores.

• Dos internautas que acessam a
46,9%
53,1% 46.9% acessam o Facebook
através do aparelho

• Há mais de 14 milhões de
pessoas acessando FB em
seus celulares

Sim Não



PENETRAÇÃO TWITTER

• Em alguns serviços, a
penetração é ainda maior que
nos computadores.

• Dos internautas que acessam a
36,6%
36.6% acessam o Twitter
através do aparelho.
63,4%

• Importante lembrar que Twitter
foi das primeiras redes sociais
que nasceu pensada para
funcionar em computadores e
celulares.
Sim Não



PENETRAÇÃO ORKUT

• Já no caso do Orkut, a
penetração é bem que nos
computadores.
50,1% 49,9%

• Dos internautas que acessam
a internet através do celular,
49.9% acessam o Orkut
através do aparelho

Sim Não



COMO VOCÊ ACESSA REDES SOCIAIS?

9,5%

• Daqueles que acessam a
internet pelo celular e
frequentam redes sociais,
23,5% cerca de 1/3 (33%) faz isso
na mesma frequência ou
67,0%
mais através do aparelho.
• Para os proprietários de
smartphone, este número
sobe para 40.8%
Acesso mais de meu celular
Acesso igualmente pelo meu celular e computador
Acesso mais de meu computador

Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular convencional e que costumam
acessar este tipo de conteúdo ou serviço


COMO VOCÊ ACESSA MICROBLOG (TWITTER)?

16,6%

• Daqueles que acessam a
internet pelo celular e usam o
Twitter, 42.9% faz isso na
mesma frequência ou mais
57,1% 26,3% através do aparelho.
• Para os proprietários de
smartphone, este número
sobe para 50.8%



Redes sociais
• Redes sociais estão entre os aplicativos mais presentes
e são os considerados mais importantes.


QUAL DESTES APLICATIVOS VOCÊ TEM INSTALADO EM SEU CELULAR?


Games/Jogos 79,5% 77,5% 80,2%

Redes Sociais 71,3% 54% 77,5%

Instant Messenger 70,1% 46,7% 78,5%

Utilitários como despertador,
51,3% 38,9% 55,7%
agenda, calculadora, etc.

Rádio/Música 51,2% 60% 48%

Mapas 49,4% 20,3% 59,9%

Microblog (Twitter) 42,9% 19,4% 51,3%

Base: entrevistados que costumam baixar/fazer download de aplicativos em seu celular


E DENTRE ESTES QUAIS SÃO OS 3 MAIS IMPORTANTES PARA VOCÊ?


Redes Sociais 52,4% 50,3% 53,2%

Instant Messenger 43,9% 42,9% 44,2%

Games/Jogos 38,8% 53,7% 33,4%

Utilitários como despertador,
24,8% 22,5% 25,6%
agenda, calculadora, etc

Microblog 24,6% 13,3% 28,6%

Rádio/Música 23,6% 31,5% 20,8%

Mapas 18,3% 9,9% 21,4%

Base: entrevistados que costumam baixar/fazer download de aplicativos em seu celular


Redes sociais
• Redes sociais são bastante usadas para compartilhar
conteúdo


QUAIS DAS SEGUINTES FORMAS VOCÊ PREFERE PARA
COMPARTILHAR ESSAS INFORMAÇÕES OU CONTEÚDOS QUE
TENHA ACESSADO OU RECEBIDO E ACHA INTERESSANTE?
70,00%

52,50%

35,00%

17,50%

0%
l

S

l

th

og

la

S
ai

cia
SM

M
te
oo
m

l
ob

M
so
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na
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M
Vi

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os
m
Po
m

re

M
re

ica
ica

bl
bl

Pu
Pu

Base: entrevistados que compartilham conteúdo


5. CONTEÚDO MÓVEL

Conteúdo móvel
• Apesar do rápido crescimento do mercado móvel,
comparado a internet via computador, ainda existem
poucos sites móveis ou aplicativos nacionais.
• Existe uma enorme oportunidade para as empresas se
posicionarem e conquistarem espaço no ambiente
móvel.


EU GOSTARIA QUE HOUVESSE MAIS CONTEÚDO PARA ACESSAR
PELO CELULAR

50,00%

37,50%

25,00%

12,50%

0%
Concorda 4 3 2 Discorda



EU GOSTARIA QUE HOUVESSE MAIS CONTEÚDO PARA ACESSAR
PELO CELULAR

50,00%
Mais de 50.4% dos
proprietários de
smartphone gostaria
que houvesse mais
conteúdo para acessar
37,50% através do celular

25,00%

12,50%

0%



O FORMATO DE CONTEÚDOS DISPONÍVEIS PARA CELULAR ESTÁ
ADEQUADO PARA MIM

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0%



O FORMATO DE CONTEÚDOS DISPONÍVEIS PARA CELULAR ESTÁ
ADEQUADO PARA MIM

40,00%
49,5% acredita que o
formato do conteúdo
disponível para
celular não está
30,00% adequado

20,00%

10,00%

0%



COMO VOCÊ ACESSA SITES/PORTAL DE NOTÍCIAS E
INFORMAÇÃO?
6,50%

22,60% • Quase 1/3 (29.1%) dos
entrevistados já acessam na
mesma frequência ou mais
70,90% os sites de notícias através
do celular.




COMO VOCÊ ACESSA E-MAIL?

9,7%

21,7%

• Quase 1/3 (31.4%) dos
68,6% entrevistados já acessam na
mesma frequência ou mais, o
e-mail através do celular




COMO VOCÊ ACESSA FERRAMENTAS DE BUSCA?

4,3%

26,0%
• Quase 1/3 (30.3%) dos
entrevistados já acessam na
69,7% mesma frequência ou mais
as ferramentas de busca
através do celular




COMO VOCÊ ACESSA REDES SOCIAIS?

9,5%

• O mesmo acontece para as
ações de redes sociais (33%),
23,5% que muitas vezes contém
links para sites ou hotsites de
67,0% marca. No caso do Twitter,
42.9% acessa na mesma
frequência ou mais através
do aparelho.



Compras
• Apenas uma pequena parte dos maiores varejistas do
Brasil têm sites preparados para o ambiente móvel.
• E é comum encontrarmos empresas que, ao se
preocupar com o universo móvel, produzem apenas
soluções para uma marca de aparelho (ex.: iPhone)
• Mesmo assim, o número o de consumidores que já
compra via celular já é razoável.



16%

12%

8% 15,80%
14,50%
12,50%

4%

0%
Sim




40%

30%

20%
37,30%

10%
15,80%
9,40% 9,40%

0%
Total A B C
Sim

smartphone


VOCÊ USA ALGUM TIPO DE SERVIÇO DE BANKING ONLINE EM SEU
CELULAR?

26%

20%

13% 25,30%
22,30%

17,40%
7%

0%
Sim



VOCÊ USA ALGUM TIPO DE SERVIÇO DE BANKING ONLINE EM SEU
CELULAR?

40%

30%

20%

31,20%
25,30% 26,70%
10%
15,90%

0%
Total A B C
Sim



TV móvel
• 18.5% dos aparelhos tem TV (analógica ou digital)
• Isso signiﬁca que já existem pelo cerca de 10 milhões
de aparelhos com esta característica


VAIC E71

• TV Analógica
• 2 Chips
• 2 Câmeras
• Flash
• Função Shake
• Filmadora
• Rádio FM
• Bluetooth
• Gravador de voz
• MP3 e MP4
• Suporta cartão de memória


VAIC E71

• TV Analógica
• 2 Chips
• 2 Câmeras
• Flash
• Função Shake
• Filmadora
• Rádio FM
R$ 53,00
• Bluetooth
• Gravador de voz
• MP3 e MP4
• Suporta cartão de memória


6. APLICATIVOS E JOGOS

VOCÊ COSTUMA BAIXAR/FAZER DOWNLOAD DE
APLICATIVOS ESPECÍFICOS EM SEU CELULAR?

36,0%

64,0% • 64% dos proprietários de
smartphone que acessam a
internet baixam aplicativos.

não sim

Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular e são proprietários de smartphone


VOCÊ COSTUMA BAIXAR/FAZER DOWNLOAD DE APLICATIVOS
ESPECÍFICOS EM SEU CELULAR?

70%

53%

35% 67,4% 65,5%
61,9%

18%

0%
A B C
Sim

smartphone


ESPECÍFICOS EM SEU CELULAR? Baixar aplicativos é
comum a todas as
classes sociais e
faixas etárias
70%

53%

35% 67,4% 65,5%
61,9%

18%

0%
A B C
Sim

smartphone



80%

60%

40%
73,3%
64,0%

48,5%
20%

0%
Total Masculino Feminino
Sim

smartphone



80%

60%

40% Homens baixam
mais. 73,3%
64,0%

48,5%
20%

0%
Total Masculino Feminino
Sim

smartphone


Aplicativos e jogos
• Jogos são mais baixados mas permanecem menos no
aparelho.
• Consideramos que as pessoas não estão comprando
jogos, mas sim momentos de diversão.
• O preço atrativo permite que os mesmos sejam vistos
como serviço de entretenimento e não como bem de
posse.


QUAL É A DIVISÃO DE JOGOS/OUTROS APLICATIVOS
QUE VOCÊ BAIXA POR MÊS?

• 57% dos novos aplicativos
instalados por mês também são
43,0% jogos, com:
57,0% • Média de 12 jogos por mês
• Média de 9 aplicativos não
jogos por mês

Jogos Outros Apps

Base: proprietários de smartphone que baixam aplicativos


QUAL É A DIVISÃO DE JOGOS/OUTROS APLICATIVOS
ATUALMENTE INSTALADOS NO SEU SMARTPHONE?

39,7%
• 39.7% dos aplicativos instalados
60,3% atualmente são jogos

Jogos Outros Apps

Base: proprietários de smartphone que baixam aplicativos


7. EXPECTATIVA DE FUTURO

Expectativa de futuro
• Em poucos anos, os celulares mais baratos terão as
funções que existem apenas nos mais caros hoje.
• Esta evolução tecnologia é comum e já aconteceu
algumas vezes.
• No mercado móvel, esta transição deverá ser maior
nos próximos anos com o aumento de venda dos
smartphones.


Expectativa de futuro
• E existe um novo elemento que, assim como o iPhone,
irá revolucionar este mercado novamente: o tablet.
• Uma novidade que já se tornou objeto de desejo,
independente de faixa etária ou classe social. (66%)


PRETENDE COMPRAR UM TABLET?

80%

60%

40%
69,6% 68,3% 71,3%
66,1% 66,1%
61,5%

20%

0%
Sim

Base: toda a mostra


PRETENDE COMPRAR UM TABLET?

80%

60%

40%
68,1% 67,1% 63,8%

20%

0%
A B C
Sim

Base: toda a mostra


ELABORAÇÃO

• Ricardo Cavallini Terence Reis ASSESSORIA DE IMPRENSA
Vice Presidente de Convergência, WMcCann Sócio-Diretor de Operações, .Mobi Gabriela Costa
(11) 3775-3024
ricardo.cavallini@wmccann.com terence@pontomobi.com.br gabriela.costa@wmccann.com


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