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1ª PESQUISA #MOBILIZE
CONSUMIDOR MÓVEL 2011
ESTUDO REALIZADO PELA W/MCCANN E GRUPO.MOBI
COM PESQUISA REALIZADA PELO INSTITUTO IPSOS MEDIACT
TÓPICOS DESTA APRESENTAÇÃO

1.   Um mercado em rápida evolução
2.   Smartphones
3.   Internet móvel
4.   Redes Sociais
5.   Conteúdo móvel
6.   Aplicativos e jogos
7.   Convencionais
8.   Expectativa de futuro
OBJETIVO DO ESTUDO

  • Investigar como o
    consumidor se relaciona
    com marcas, produtos e
    serviços através do seu
    dispositivo móvel, gerando
    conhecimento sobre um
    mercado em rápida
    evolução e cada vez mais
    importante para a
    comunicação




Click to edit Master text styles
AMOSTRA

• Pesquisa quantitativa online
• 1000 entrevistas no total
• Homens e mulheres, residentes no
  Brasil
• Idade entre 14 e 59 anos
• Entrevistas nas 7 principais centros
  urbanos (Rio de Janeiro, São Paulo,
  Belo Horizonte, Porto Alegre,
  Brasília, Salvador, Curitiba,
  Fortaleza, Recife e Manaus)
• Classes ABC
• 100% possuidores de celular
• Data do campo: Fevereiro de 2011
1. UM MERCADO EM RÁPIDA EVOLUÇÃO
Um mercado em rápida
evolução
• Dos proprietários de smartphone, 50.4% compraram
  seu último aparelho há 6 meses ou menos.
• A composição do tempo de posse entre convencional
  e smartphone indica uma mudança rápida da base
HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ POSSUI ESTE APARELHO CELULAR?

                        Total       Convencional   Smartphone


 Menos de 3 meses      15.7%           11.8%         24.7%


    De 4 a 6 meses     16.4%           12.4%         25.7%


 De 7 meses a 1 ano    17.9%           18%           17.7%

 De 1 ano a 1 ano e
                       15.9%           16.2%         15.2%
       meio

 De 1 ano e meio a 2
                        9.5%           11.6%         4.8%
        anos

    Mais de 2 anos     24.6%           30.1%         11.9%

Base: toda a amostra
QUANDO PRETENDE TROCAR ESTE APARELHO?

                                 Total      Convencional   Smartphone


 Menos de 3 meses               17.8%          20%             12.8%


    De 4 a 6 meses              22.7%          24.4%           18.7%


 De 7 meses a 1 ano              21%           20.2%           23%

 De 1 ano a 1 ano e
                                19.1%          17.4%           23%
       meio

 De 1 ano e meio a 2
                                8.2%           6.6%            11.9%
        anos

    Mais de 2 anos              11.2%          11.5%           10.7%

Base: toda a amostra
QUANDO PRETENDE TROCAR ESTE APARELHO?
                                                       44.4% dos proprietarios
                                                       de celular convencional
                                                         pretendem trocar de
                                 Total      Convencional             Smartphone
                                                       aparelho nos proximos
                                                         6 meses ou menos.


 Menos de 3 meses               17.8%           20%                  12.8%


    De 4 a 6 meses              22.7%          24.4%                 18.7%


 De 7 meses a 1 ano              21%           20.2%                  23%

 De 1 ano a 1 ano e
                                19.1%          17.4%                  23%
       meio

 De 1 ano e meio a 2
                                8.2%            6.6%                 11.9%
        anos

    Mais de 2 anos              11.2%          11.5%                 10.7%

Base: toda a amostra
2. SMARTPHONES
Smartphones
• O smartphone atingiu a massa.
• Quase 1/3 dos internautas (30.3%) são proprietários de
  smartphones.
• Isso significa que temos aproximadamente 19 milhões
  de smartphones no Brasil.
VOCÊ DIRIA QUE SEU TELEFONE CELULAR É:


   40.0%




   30.0%




   20.0%
                       35.2%        33.8%

                                               24.2%          24.9%
   10.0%
                                                                             15.3%



       0%
               Trabalha e estuda   Trabalha    Estuda      Desempregado   Dona de casa
                                              Smartphone

Base: toda a amostra
VOCÊ DIRIA QUE SEU TELEFONE CELULAR É:


   40.0%

                                    Entre os
                               consumidores que
   30.0%                          trabalham e
                                   estudam, a
                               penetração é maior

   20.0%
                       35.2%          33.8%

                                                     24.2%          24.9%
   10.0%
                                                                                   15.3%



       0%
               Trabalha e estuda     Trabalha        Estuda      Desempregado   Dona de casa
                                                    Smartphone

Base: toda a amostra
VOCÊ DIRIA QUE SEU TELEFONE CELULAR É:


   50%




   38%




   25%                 49.7%


                               33.5%
   13%
                                            19.0%



     0%
                         A       B           C
                               Smartphone

Base: toda a amostra
VOCÊ DIRIA QUE SEU TELEFONE CELULAR É:


   50%




   38%




   25%                 49.7%                 Boa penetração,
                                            inclusive na classe
                                                     C.
                               33.5%
   13%
                                                                  19.0%



     0%
                         A       B                                 C
                               Smartphone

Base: toda a amostra
40.5% da classe C
pretende trocar
de aparelho nos
proximos 6 meses
ou menos
VOCÊ DIRIA QUE SEU TELEFONE CELULAR É:


   40%




   30%




   20%
                                           34.6%          33.2%
                  28.6%       29.5%

                                                                       21.9%        21.1%
   10%




     0%
               14-17 anos   18-24 anos   25-34 anos     35-44 anos   45-54 anos   55-59 anos
                                                   Smartphone

Base: toda a amostra
VOCÊ DIRIA QUE SEU TELEFONE CELULAR É:

                                                                        Presente em todas
   40%                                                                   as faixas etárias.



   30%




   20%
                                           34.6%          33.2%
                  28.6%       29.5%

                                                                       21.9%         21.1%
   10%




     0%
               14-17 anos   18-24 anos   25-34 anos     35-44 anos   45-54 anos    55-59 anos
                                                   Smartphone

Base: toda a amostra
AS PRINCIPAIS MARCAS DE SMARTPHONE NO BRASIL

                                                                   • Em market share, o iPhone já
                                                                     é uma das maiores
                                                                     plataformas de smartphone
                             5.1%
                      8.4%                                           no Brasil.
               9.8%                               35.0%



             13.0%

                         10.9%       17.8%




                 Nokia       Samsung       Motorola       Outros
                 Apple       LG            Blackberry




Base: entrevistados proprietários de smartphone
VOCÊ ACESSA A INTERNET PELO SEU CELULAR?


   100%




     75%




     50%                            97.4%
                                                  89.4%   88.5%    85.7%
                  83.1%
                                                                                72.3%
                                                                                          61.8%
     25%




      0%
                   Total             Apple         LG     Nokia   Blackberry   Samsung   Motorola
                                                            Sim

Base: entrevistados proprietários de smartphone
COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ ACESSA A INTERNET NO
SEU CELULAR?
   80.00%




   60.00%




   40.00%




   20.00%




         0%
                       Apple            Blackberry                LG      Motorola         Nokia        Samsung
      Acima de 1 hora por dia                   Diariamente                                    De 4 a 6 dias da semana
      De 2 a 3 vezes por semana                 1 vez por semana ou com menor freqüência


Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular
COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ ACESSA A INTERNET NO
SEU CELULAR?
   80.00%
                                           É a maior
                                        frequência de
                                        acesso diário
   60.00%                             (75.5% acessa a
                                            internet
                                         diariamente)

   40.00%




   20.00%




         0%
                       Apple            Blackberry                LG      Motorola         Nokia        Samsung
      Acima de 1 hora por dia                   Diariamente                                    De 4 a 6 dias da semana
      De 2 a 3 vezes por semana                 1 vez por semana ou com menor freqüência


Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular
VOCÊ COSTUMA COMPARTILHAR, ATRAVÉS DE SEU CELULAR,
CONTEÚDO OU INFORMAÇÃO QUE TENHA ACESSADO OU
RECEBIDO E ACHA INTERESSANTE?

   100%




     75%




     50%
                                      84.3%

                    63.4%                                                 66.0%
                                                                                                     61.2%    59.4%
                                                                                            54.2%
     25%
                                                        36.9%




       0%
                    Total             Apple          Blackberry             LG            Motorola   Nokia   Samsung
                                                                             Sim

Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular e são proprietários de
smartphone
VOCÊ COSTUMA COMPARTILHAR, ATRAVÉS DE SEU CELULAR,
CONTEÚDO OU INFORMAÇÃO QUE TENHA ACESSADO OU
RECEBIDO E ACHA INTERESSANTE?

   100%



                                                        Os que mais
     75%                                               compartilham
                                                         conteúdo


     50%
                                      84.3%

                    63.4%                                                 66.0%
                                                                                                     61.2%    59.4%
                                                                                            54.2%
     25%
                                                        36.9%




       0%
                    Total             Apple          Blackberry             LG            Motorola   Nokia   Samsung
                                                                             Sim

Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular e são proprietários de
smartphone
VOCÊ JÁ REALIZOU COMPRA EM SITES OU APLICATIVOS DE
COMÉRCIO ELETRÔNICO VIA CELULAR?


     80%




     60%




     40%

                                      62.6%


     20%


                    14.5%                                                 14.7%                                 14.5%
                                                                                                       10.5%
                                                         2.9%                                   5.5%
       0%
                    Total             Apple          Blackberry             LG            Motorola     Nokia   Samsung
                                                                             Sim

Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular e são proprietários de
smartphone
VOCÊ JÁ REALIZOU COMPRA EM SITES OU APLICATIVOS DE
COMÉRCIO ELETRÔNICO VIA CELULAR?


     80%




     60%

                                                        Os que mais
                                                     compram via celular
     40%

                                      62.6%


     20%


                    14.5%                                                 14.7%                                 14.5%
                                                                                                       10.5%
                                                         2.9%                                   5.5%
       0%
                    Total             Apple          Blackberry             LG            Motorola     Nokia   Samsung
                                                                             Sim

Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular e são proprietários de
smartphone
QUAL A MARCA DO APARELHO DESTE SEU CELULAR?

          Média


           Apple


     Blackberry


       Samsung


              LG


           Nokia


       Motorola

                   0%             25%                50%              75%              100%


             14­17 anos   18­24 anos    25­34 anos    35­44 anos   45­54 anos   55­59 anos

Base: toda a amostra
QUAL A MARCA DO APARELHO DESTE SEU CELULAR?

          Média


           Apple


     Blackberry

                                    É uma das marcas
       Samsung                     com mais afinidade
                                      entre os jovens
              LG


           Nokia


       Motorola

                   0%             25%                50%              75%              100%


             14­17 anos   18­24 anos    25­34 anos    35­44 anos   45­54 anos   55­59 anos

Base: toda a amostra
Mudança de hábito
• Os recursos e o tipo de aparelho impactam no modo
  de uso
• O consumidor que usa iPhone é o usuário mais ativo e
  com maior afinidade para interação online.
• Para conseguir maior cobertura, as marcas também
  devem investir em outras plataformas.
3. INTERNET MÓVEL
VOCÊ ACESSA A INTERNET PELO CELULAR?

                                     • 40.8% já acessa a internet
                                       através do celular

                                     • Isso significa que a internet
                                       móvel tem números
                             40.8%     superiores aos que a internet
                                       “tradicional” apresentava no
               59.2%
                                       começo de 2007.




                       Sim   Não


Base: toda a amostra
VOCÊ ACESSA A INTERNET PELO CELULAR?


   50%




   38%




   25%                                     49.0%
                  44.8%       42.8%
                                                            38.7%
                                                                       30.0%
   13%
                                                                                    19.5%



     0%
               14-17 anos   18-24 anos   25-34 anos     35-44 anos   45-54 anos   55-59 anos
                                                      Sim

Base: toda a amostra
VOCÊ ACESSA A INTERNET PELO CELULAR?


   90%




   68%




   45%
                                              83.1%



   23%

                          22.5%

     0%
                       Convencional         Smartphone
                                      Sim

Base: toda a amostra
VOCÊ ACESSA A INTERNET PELO CELULAR?


   90%



                                   Com o crescimento
   68%
                                     das vendas de
                                     smartphone, o
                                    acesso a internet
                                  pelo celular crescerá
   45%                                 ainda mais.          83.1%



   23%

                          22.5%

     0%
                       Convencional                       Smartphone
                                                   Sim

Base: toda a amostra
VOCÊ ACESSA A INTERNET PELO CELULAR?

                                                                         • 47% destes já usam a banda
                                                                           larga móvel (3G)

                                                                         • Ou seja, o número de
                                                                           acessos em banda larga
                                                                           móvel ultrapassou os
                                              47.0%
               53.0%                                                       acessos por banda larga fixa.




                              Sim           Não


Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular
4. REDES SOCIAIS
Redes sociais
• Acessar redes sociais via celular já é realidade no
  Brasil.
PENETRAÇÃO DE REDES SOCIAIS VIA CELULAR

                                      • 33.9% dos pesquisados
                                        acessam redes sociais
                                        através do celular

                              33.9%




                66.1%




                        Sim   Não


Base: toda a amostra
PENETRAÇÃO DE REDES SOCIAIS VIA CELULAR

                                                                         • Se contarmos apenas os
                                                                           internautas que acessam a
                                                                           internet através do celular,
                                                                           este número sobe para 83%
                      17.0%

                                                                         • Esta penetração é similar a
                                                                           penetração de redes sociais
                                                                           no computador
                                      83.0%




                              Sim           Não


Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular
Redes sociais
• Assim como acontece no acesso via computador, as
  redes sociais também estão entre os mais acessados
  no celular.
QUAIS DOS SITES/PORTAIS ABAIXO VOCÊ
                          ACESSA REGULARMENTE DE SEU CELULAR?
                                    Todos                                A    B       C
       Google                         68.1%                        83.8%     68.6%   55.3%

         Orkut                        49.4%                        43.2%     48.4%   56.4%

     Facebook                         46.9%                        59.6%     40.7%   50.3%

        Twitter                       36.6%                        38.6%     38.4%   31.3%

     Portal MSN                       35.5%                        20.2%     36.7%   44.6%

    Globo.com                         25.3%                        35.5%     22%     24.6%

       Yahoo!                         16.5%                        23.6%     14.3%   15.7%

          UOL                         14.9%                        20.3%     15.1%   10.3%

         Terra                        10.3%                        21.9%     9.8%    2.6%

           IG                          5.7%                         2.4%     7.2%     5%

       LinkedIn                        2.9%                         7.7%     2.6%     0%

Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular
QUAIS DOS SITES/PORTAIS ABAIXO VOCÊ
                          ACESSA REGULARMENTE DE SEU CELULAR?
                                    Todos                                A         B                C
       Google                         68.1%                        83.8%        68.6%              55.3%

         Orkut                        49.4%                        43.2%        48.4%              56.4%

     Facebook                         46.9%                        59.6%        40.7%              50.3%

        Twitter                       36.6%                        38.6%        38.4%              31.3%
                                                                             Diferente do acesso
     Portal MSN                       35.5%                        20.2%      via 36.7%
                                                                                  computador, o    44.6%
                                                                             Facebook está bem
    Globo.com                         25.3%                        35.5%      próximo do Orkut,
                                                                                   22%             24.6%
                                                                             mesmo na classe C.
       Yahoo!                         16.5%                        23.6%        14.3%              15.7%

          UOL                         14.9%                        20.3%        15.1%              10.3%

         Terra                        10.3%                        21.9%         9.8%              2.6%

           IG                          5.7%                         2.4%         7.2%               5%

       LinkedIn                        2.9%                         7.7%         2.6%               0%

Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular
QUAIS DOS SITES/PORTAIS ABAIXO VOCÊ
                          ACESSA REGULARMENTE DE SEU CELULAR?
                                               Todos                     Convencional   Smartphone
           Google                                68.1%                       61.7%         72.1%

            Orkut                                49.4%                       48.7%         49.9%

         Facebook                                46.9%                       35.4%         54%

            Twitter                              36.6%                       27.1%         42.6%

        Portal MSN                               35.5%                       37%           34.6%

        Globo.com                                25.3%                       22.4%         27.1%

           Yahoo!                                16.5%                       16%           16.7%

             UOL                                 14.9%                       14.8%         15%

             Terra                               10.3%                       6.8%          12.4%

               IG                                5.7%                        6.4%          5.3%

          LinkedIn                               2.9%                        0.3%          4.5%

Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular
QUAIS DOS SITES/PORTAIS ABAIXO VOCÊ
                          ACESSA REGULARMENTE DE SEU CELULAR?
                                               Todos                     Convencional   Smartphone
           Google                                68.1%                       61.7%         72.1%

            Orkut                                49.4%                       48.7%         49.9%

         Facebook                                46.9%                       35.4%         54%

            Twitter                              36.6%                       27.1%         42.6%
                                         Não ter um smartphone
        Portal MSN                            35.5%
                                         não impede as pessoas               37%           34.6%
                                          de acessarem redes
        Globo.com                                sociais
                                              25.3%                          22.4%         27.1%

           Yahoo!                                16.5%                       16%           16.7%

             UOL                                 14.9%                       14.8%         15%

             Terra                               10.3%                       6.8%          12.4%

               IG                                5.7%                        6.4%          5.3%

          LinkedIn                               2.9%                        0.3%          4.5%

Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular
Os sites mais
acessados
demonstram
pouca variação
entre classes
sociais e tipos de
aparelho celular
QUAIS DOS SITES/PORTAIS ABAIXO VOCÊ ACESSA
REGULARMENTE DE SEU CELULAR?
   90.00%




    67.50%




   45.00%




   22.50%




         0%
                                                     r
                     e


                               ok


                                         t




                                                                    m


                                                                            o!


                                                                                   rra


                                                                                           L



                                                                                                    SN


                                                                                                                n

                                                                                                                    IG




                                                                                                                                    es
                                       ku


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                                                                                         UO
                     l




                                                                                                             dI
                  og




                                                                          ho
                                                                  co




                                                                                                                                  ss
                             bo




                                                                                 Te




                                                                                                    lM
                                     Or




                                                                                                           ke
                                                  i
                                               Tw
                Go




                                                               o.

                                                                        Ya




                                                                                                                                de
                           ce




                                                                                                            n
                                                                                                 rta
                                                            ob




                                                                                                         Li
                         Fa




                                                                                                                           um
                                                         Gl




                                                                                               Po




                                                                                                                           nh
                                                            A                    B             C




                                                                                                                         Ne
Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular
QUAIS DOS SITES/PORTAIS ABAIXO VOCÊ ACESSA
REGULARMENTE DE SEU CELULAR?
   80.00%




   60.00%




   40.00%




   20.00%




         0%
                                                     r
                     e


                               ok


                                         t




                                                                    m


                                                                            o!


                                                                                   rra


                                                                                           L



                                                                                                    SN


                                                                                                                n

                                                                                                                    IG




                                                                                                                                    es
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                  og




                                                                          ho
                                                                  co




                                                                                                                                  ss
                             bo




                                                                                 Te




                                                                                                    lM
                                     Or




                                                                                                           ke
                                                  i
                                               Tw
                Go




                                                               o.

                                                                        Ya




                                                                                                                                de
                           ce




                                                                                                            n
                                                                                                 rta
                                                            ob




                                                                                                         Li
                         Fa




                                                                                                                           um
                                                         Gl




                                                                                               Po




                                                                                                                           nh
                                                         Smartphone                  Convencional




                                                                                                                         Ne
Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular
Redes sociais
• Redes sociais estão entre os aplicativos mais presentes
  e são os considerados mais importantes.
QUAL DESTES APLICATIVOS VOCÊ TEM INSTALADO EM SEU CELULAR?


                                                             Todos                     Convencional   Smartphone

             Games/Jogos                                      79.5%                        77.5%         80.2%


             Redes Sociais                                    71.3%                        54%           77.5%


          Instant Messenger                                   70.1%                        46.7%         78.5%

 Utilitários como despertador,
                                                              51.3%                        38.9%         55.7%
  agenda, calculadora, etc.

             Rádio/Música                                     51.2%                        60%           48%


                  Mapas                                       49.4%                        20.3%         59.9%


         Microblog (Twitter)                                  42.9%                        19.4%         51.3%

Base: entrevistados que costumam baixar/fazer download de aplicativos em seu celular
E DENTRE ESTES QUAIS SÃO OS 3 MAIS IMPORTANTES PARA VOCÊ?


                                                             Todos                     Convencional   Smartphone

             Redes Sociais                                    52.4%                        50.3%         53.2%


          Instant Messenger                                   43.9%                        42.9%         44.2%


             Games/Jogos                                      38.8%                        53.7%         33.4%

 Utilitários como despertador,
                                                              24.8%                        22.5%         25.6%
  agenda, calculadora, etc

                Microblog                                     24.6%                        13.3%         28.6%


             Rádio/Música                                     23.6%                        31.5%         20.8%


                  Mapas                                       18.3%                        9.9%          21.4%

Base: entrevistados que costumam baixar/fazer download de aplicativos em seu celular
Redes sociais
• Redes sociais são bastante usadas para compartilhar
  conteúdo
QUAIS DAS SEGUINTES FORMAS VOCÊ PREFERE PARA
COMPARTILHAR ESSAS INFORMAÇÕES OU CONTEÚDOS QUE
TENHA ACESSADO OU RECEBIDO E ACHA INTERESSANTE?
   70.00%



   52.50%



   35.00%



    17.50%



        0%
                            l




                                          S




                                                                l



                                                                          th




                                                                                              og




                                                                                                              la




                                                                                                                          S
                         ai




                                                             cia
                                      SM




                                                                                                                      M
                                                                                                            te
                                                                        oo
                        m




                                                                                                l
                                                                                             ob




                                                                                                                     M
                                                           so
                     e­




                                                                                                        na
                                                                      et
                                      a




                                                                                          icr




                                                                                                                      a
                                                         de



                                                                    lu
                                   Vi
                     a




                                                                                                                   Vi
                                                                                                      tra
                                                                                      M
                  Vi




                                                                  rB
                                                       re




                                                                                                    os
                                                                                      m
                                                                Po
                                                       m




                                                                                    re




                                                                                                    M
                                                     re




                                                                                 ica
                                                  ica




                                                                                 bl
                                                  bl




                                                                               Pu
                                                Pu




Base: entrevistados que compartilham conteúdo
5. CONTEÚDO MÓVEL
Conteúdo móvel
• Apesar do rápido crescimento do mercado móvel,
  comparado a internet via computador, ainda existem
  poucos sites móveis ou aplicativos nacionais.
• Existe uma enorme oportunidade para as empresas se
  posicionarem e conquistarem espaço no ambiente
  móvel.
EU GOSTARIA QUE HOUVESSE MAIS CONTEÚDO PARA ACESSAR
PELO CELULAR


   50.00%




    37.50%




   25.00%




   12.50%




         0%
         Concorda                           4     3   2   Discorda



Base: entrevistados proprietários de smartphone
EU GOSTARIA QUE HOUVESSE MAIS CONTEÚDO PARA ACESSAR
PELO CELULAR


   50.00%
                                                    Mais de 50.4% dos
                                                      proprietários de
                                                   smartphone gostaria
                                                    que houvesse mais
                                                  conteúdo para acessar
    37.50%                                           através do celular




   25.00%




   12.50%




         0%
         Concorda                           4       3                     2   Discorda



Base: entrevistados proprietários de smartphone
O FORMATO DE CONTEÚDOS DISPONÍVEIS PARA CELULAR ESTÁ
ADEQUADO PARA MIM


   40.00%




   30.00%




   20.00%




   10.00%




         0%
         Concorda                           4     3   2   Discorda



Base: entrevistados proprietários de smartphone
O FORMATO DE CONTEÚDOS DISPONÍVEIS PARA CELULAR ESTÁ
ADEQUADO PARA MIM


   40.00%
                           49,5% acredita que o
                           formato do conteúdo
                              disponível para
                              celular não está
   30.00%                        adequado



   20.00%




   10.00%




         0%
         Concorda                           4     3   2   Discorda



Base: entrevistados proprietários de smartphone
COMO VOCÊ ACESSA SITES/PORTAL DE NOTÍCIAS E
INFORMAÇÃO?
                                   6.50%
                                                                        • Quase 1/3 (29.1%) dos
                                                                          entrevistados já acessam na
                                                                          mesma frequência ou mais
                                                                          os sites de notícias através
                                                                          do celular.
                                       22.60%




              70.90%




                Acesso mais de meu celular
                Acesso igualmente pelo meu celular e computador
                Acesso mais de meu computador




Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular convencional e que costumam
acessar este tipo de conteúdo ou serviço
Conteúdo móvel
• O esforço feito em iniciativas da web tradicional são
  desperdiçados para pelo menos 1/3 dos
  consumidores, dado o novo hábito de uso de serviços
  no celular.
• Pois em muitas destas ações, os consumidores são
  direcionados para sites não preparados ou não
  adaptados para o ambiente móvel.
COMO VOCÊ ACESSA E-MAIL?

                                       9.7%                             • Quase 1/3 (31.4%) dos
                                                                          entrevistados já acessam na
                                                                          mesma frequência ou mais, o
                                                                          e-mail através do celular
                                             21.7%



              68.6%




                Acesso mais de meu celular
                Acesso igualmente pelo meu celular e computador
                Acesso mais de meu computador




Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular convencional e que costumam
acessar este tipo de conteúdo ou serviço
COMO VOCÊ ACESSA FERRAMENTAS DE BUSCA?

                                 4.3%                                   • Quase 1/3 (30.3%) dos
                                                                          entrevistados já acessam na
                                                                          mesma frequência ou mais
                                                                          as ferramentas de busca
                                           26.0%                          através do celular


               69.7%




                Acesso mais de meu celular
                Acesso igualmente pelo meu celular e computador
                Acesso mais de meu computador




Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular convencional e que costumam
acessar este tipo de conteúdo ou serviço
COMO VOCÊ ACESSA REDES SOCIAIS?

                                       9.5%                             • O mesmo acontece para as
                                                                          ações de redes sociais (33%),
                                                                          que muitas vezes contém
                                                                          links para sites ou hotsites de
                                                                          marca. No caso do Twitter,
                                     23.5%                                42.9% acessa na mesma
                                                                          frequência ou mais através
               67.0%                                                      do aparelho.



                Acesso mais de meu celular
                Acesso igualmente pelo meu celular e computador
                Acesso mais de meu computador




Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular convencional e que costumam
acessar este tipo de conteúdo ou serviço
Compras
• Apenas uma pequena parte dos maiores varejistas do
  Brasil têm sites preparados para o ambiente móvel.
• E é comum encontrarmos empresas que, ao se
  preocupar com o universo móvel, produzem apenas
  soluções para uma marca de aparelho (ex.: iPhone)
• Mesmo assim, o número o de consumidores que já
  compra via celular já é razoável.
VOCÊ JÁ REALIZOU COMPRA EM SITES OU APLICATIVOS DE
COMÉRCIO ELETRÔNICO VIA CELULAR?


   16%




   12%




     8%                                                                             15.80%
                            14.50%
                                                                         12.50%


     4%




     0%
                              Total                                 Convencional   Smartphone
                                                                            Sim

Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular
VOCÊ JÁ REALIZOU COMPRA EM SITES OU APLICATIVOS DE
COMÉRCIO ELETRÔNICO VIA CELULAR?


   40%




   30%




   20%
                                                        37.30%



   10%
                       15.80%
                                                                                         9.40%   9.40%

     0%
                         Total                              A                               B     C
                                                                             Sim

Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular e são proprietários de
smartphone
VOCÊ USA ALGUM TIPO DE SERVIÇO DE BANKING ONLINE EM SEU
CELULAR?


   26%




   20%




   13%                                                                              25.30%
                            22.30%

                                                                         17.40%
     7%




     0%
                              Total                                 Convencional   Smartphone
                                                                            Sim

Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular
VOCÊ USA ALGUM TIPO DE SERVIÇO DE BANKING ONLINE EM SEU
CELULAR?


   40%




   30%




   20%

                                                       31.20%
                       25.30%                                                  26.70%
   10%
                                                                                        15.90%



     0%
                         Total                             A                     B        C
                                                                         Sim

Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular
TV móvel
• 18.5% dos aparelhos tem TV (analógica ou digital)
• Isso significa que já existem pelo cerca de 10 milhões
  de aparelhos com esta característica
VAIC E71

           •   TV Analógica
           •   2 Chips
           •   2 Câmeras
           •   Flash
           •   Função Shake
           •   Filmadora
           •   Rádio FM
           •   Bluetooth
           •   Gravador de voz
           •   MP3 e MP4
           •   Suporta cartão de memória
VAIC E71

                      •   TV Analógica
                      •   2 Chips
                      •   2 Câmeras
                      •   Flash
                      •   Função Shake
                      •   Filmadora
                      •   Rádio FM
           R$ 70,00
                      •   Bluetooth
                      •   Gravador de voz
                      •   MP3 e MP4
                      •   Suporta cartão de memória
TV móvel
• E esta base está sendo ignorada em 2 aspectos:
   1. para quem tem TV digital no celular, o conteúdo
      não está sendo adaptado para o tamanho da tela,
      perfil do consumidor e para o momento de
      visualização, que é diferente do sofá
   2. esta audiência não está sendo medida
TV móvel
• Só como base de comparação, este número é bem
  próximo do número de assinantes de TV por assinatura
  no Brasil. Obviamente que a assinatura de TV é
  residencial e não pessoal, mas ajuda a ilustrar a
  importância do número absoluto.
TV móvel
• A TV por assinatura começou a ser medida no Brasil
  quando tinha menos de 1 milhão de assinantes (cerca
  de 3 milhões de pessoas)
6. APLICATIVOS E JOGOS
VOCÊ COSTUMA BAIXAR/FAZER DOWNLOAD DE
APLICATIVOS ESPECÍFICOS EM SEU CELULAR?

                                                                               • 64% dos proprietários de
                                                                                 smartphone que acessam a
                                                                                 internet baixam aplicativos.

                                              36.0%



                    64.0%




                             não                   sim




Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular e são proprietários de smartphone
VOCÊ COSTUMA BAIXAR/FAZER DOWNLOAD DE APLICATIVOS
ESPECÍFICOS EM SEU CELULAR?


   70%




   53%




   35%                        67.4%                                                             65.5%
                                                                         61.9%



   18%




     0%
                                 A                                          B                    C
                                                                             Sim

Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular e são proprietários de
smartphone
VOCÊ COSTUMA BAIXAR/FAZER DOWNLOAD DE APLICATIVOS
ESPECÍFICOS EM SEU CELULAR?   Baixar aplicativos é
                                                                                     comum a todas as
                                                                                      classes sociais e
                                                                                        faixas etárias
   70%




   53%




   35%                        67.4%                                                                       65.5%
                                                                         61.9%



   18%




     0%
                                 A                                          B                              C
                                                                             Sim

Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular e são proprietários de
smartphone
VOCÊ COSTUMA BAIXAR/FAZER DOWNLOAD DE APLICATIVOS
ESPECÍFICOS EM SEU CELULAR?


   80%




   60%




   40%
                                                                         73.3%
                              64.0%

                                                                                                 48.5%
   20%




     0%
                               Total                                  Masculino                 Feminino
                                                                             Sim

Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular e são proprietários de
smartphone
VOCÊ COSTUMA BAIXAR/FAZER DOWNLOAD DE APLICATIVOS
ESPECÍFICOS EM SEU CELULAR?


   80%



                                  Homens baixam
   60%                                mais.



   40%
                                                                         73.3%
                              64.0%

                                                                                                 48.5%
   20%




     0%
                               Total                                  Masculino                 Feminino
                                                                             Sim

Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular e são proprietários de
smartphone
Aplicativos e jogos
• Jogos são mais baixados mas permanecem menos no
  aparelho.
• Consideramos que as pessoas não estão comprando
  jogos, mas sim momentos de diversão.
• O preço atrativo permite que os mesmos sejam vistos
  como serviço de entretenimento e não como bem de
  posse.
QUAL É A DIVISÃO DE JOGOS/OUTROS APLICATIVOS
QUE VOCÊ BAIXA POR MÊS?

                                                           • 57% dos novos aplicativos
                                                             instalados por mês também
                                                             são jogos, com:
                                                              • Média de 12 jogos por
                                                                 mês
                  43.0%
                                                              • Média de 9 aplicativos
                                       57.0%
                                                                 não jogos por mês




                        Jogos             Outros Apps




Base: proprietários de smartphone que baixam aplicativos
QUAL É A DIVISÃO DE JOGOS/OUTROS APLICATIVOS
ATUALMENTE INSTALADOS NO SEU SMARTPHONE?

                                                           • 39.7% dos aplicativos
                                                             instalados atualmente são
                                                             jogos

                                               39.7%


                   60.3%




                         Jogos               Outros Apps




Base: proprietários de smartphone que baixam aplicativos
6. CONVENCIONAIS
Convencionais?
• A penetração deste aparelhos não é refletida no
  market share de vendas, graças do mercado informal
  e revenda entre consumidores.
• Este estudo retrata market share de uso e posse.
CONVENCIONAIS, MAS NEM TANTO

                                                                 • Parte impulsionada pela
                                                                   entrada dos aparelhos
                                                                   “genéricos” e parte pelo
                                                                   lançamento de celulares de
                                    30.3%                          marca com funções
                                                                   avançadas, se criou uma
              50.2%
                                                                   linha tênue entre aparelhos
                                                                   convencionais e smartphones
                               19.5%




           Smartphone      Convencionais com funções avançadas
                           (Wi-Fi, GPS ou tela touch)
           Convencionais




Base: toda a amostra
•   Tela Touch
MINI HIPHONE N8   •   Bluetooth
                  •   Shake control
                  •   Sensor de rotação
                  •   TV Analógica
                  •   2 Chips
                  •   2 Câmeras
                  •   Rádio FM
                  •   Função Shake
                  •   Filmadora
                  •   Rádio FM
                  •   Bluetooth
                  •   Gravador de voz
                  •   MP3 e MP4
                  •   Suporta cartão de memória
•   Tela Touch
MINI HIPHONE N8         •   Bluetooth
                        •   Shake control
                        •   Sensor de rotação
                        •   TV Analógica
                        •   2 Chips
                        •   2 Câmeras
                        •   Rádio FM
                        •   Função Shake
                        •   Filmadora
            R$ 120,00   •   Rádio FM
                        •   Bluetooth
                        •   Gravador de voz
                        •   MP3 e MP4
                        •   Suporta cartão de memória
FUNÇÕES QUE TEM DISPONÍVEL NO APARELHO CELULAR
                           Total       Convencional   Smartphone
      Despertador         96.4%           96.2%         96.7%

Calendário/Agenda         93.8%           91.6%         98.6%

Câmera Fotográfica         86%            80.8%          98%

   Gravador de Voz        79.9%           74.8%         91.6%

      Rádio AM/FM         79.2%           79.7%         78.1%

         Bluetooth        78.5%           70.8%         96.1%

  Câmera de Vídeo         77.3%            70%          94.3%

             MP3          76.4%           68.7%         94.1%

 Cartão de Memória        72.7%           65.7%         88.7%

   Tela Touchscreen       32.1%           19.2%         61.8%

             Wi-Fi        28.1%           9.6%          70.7%

             GPS          23.3%            9%           56.5%

         Televisão        18.5%           16.6%          23%

Base: toda a amostra
Convencionais?
• Celulares com funções avançadas também tem um
  papel importante nesta mudança, cumprindo uma
  função de inclusão digital similar a que as lan houses
  cumpriram com a internet.
• Eles são a porta de entrada para experimentação e
  aprendizado.
7. EXPECTATIVA DE FUTURO
Expectativa de futuro
• Em poucos anos, os celulares mais baratos terão as
  funções que existem apenas nos mais caros hoje.
• Esta evolução tecnologia é comum e já aconteceu
  algumas vezes.
• No mercado móvel, esta transição deverá ser maior
  nos próximos anos com o aumento de venda dos
  smartphones.
Expectativa de futuro
• E existe um novo elemento que, assim como o iPhone,
  irá revolucionar este mercado novamente: o tablet.
• Uma novidade que já se tornou objeto de desejo,
  independente de faixa etária ou classe social. (66%)
PRETENDE COMPRAR UM TABLET?


   80%




   60%




   40%
                  69.6%                                     68.3%                   71.3%
                              66.1%                                    66.1%
                                           61.5%

   20%




     0%
               14-17 anos   18-24 anos   25-34 anos     35-44 anos   45-54 anos   55-59 anos
                                                      Sim

Base: toda a mostra
PRETENDE COMPRAR UM TABLET?


   80%




   60%




   40%
                      68.1%   67.1%   63.8%


   20%




     0%
                        A      B       C
                                Sim

Base: toda a mostra
ELABORAÇÃO

 • Ricardo Cavallini                          Terence Reis                        ASSESSORIA DE IMPRENSA
   Vice Presidente de Convergência, WMcCann   Sócio-Diretor de Operações, .Mobi   Gabriela Costa
                                                                                  (11) 3775-3024
   ricardo.cavallini@wmccann.com              terence@pontomobi.com.br            gabriela.costa@wmccann.com

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Pesquisa #Mobilize 2011

  • 1. 1ª PESQUISA #MOBILIZE CONSUMIDOR MÓVEL 2011 ESTUDO REALIZADO PELA W/MCCANN E GRUPO.MOBI COM PESQUISA REALIZADA PELO INSTITUTO IPSOS MEDIACT
  • 2. TÓPICOS DESTA APRESENTAÇÃO 1. Um mercado em rápida evolução 2. Smartphones 3. Internet móvel 4. Redes Sociais 5. Conteúdo móvel 6. Aplicativos e jogos 7. Convencionais 8. Expectativa de futuro
  • 3. OBJETIVO DO ESTUDO • Investigar como o consumidor se relaciona com marcas, produtos e serviços através do seu dispositivo móvel, gerando conhecimento sobre um mercado em rápida evolução e cada vez mais importante para a comunicação Click to edit Master text styles
  • 4. AMOSTRA • Pesquisa quantitativa online • 1000 entrevistas no total • Homens e mulheres, residentes no Brasil • Idade entre 14 e 59 anos • Entrevistas nas 7 principais centros urbanos (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Salvador, Curitiba, Fortaleza, Recife e Manaus) • Classes ABC • 100% possuidores de celular • Data do campo: Fevereiro de 2011
  • 5. 1. UM MERCADO EM RÁPIDA EVOLUÇÃO
  • 6. Um mercado em rápida evolução • Dos proprietários de smartphone, 50.4% compraram seu último aparelho há 6 meses ou menos. • A composição do tempo de posse entre convencional e smartphone indica uma mudança rápida da base
  • 7. HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ POSSUI ESTE APARELHO CELULAR? Total Convencional Smartphone Menos de 3 meses 15.7% 11.8% 24.7% De 4 a 6 meses 16.4% 12.4% 25.7% De 7 meses a 1 ano 17.9% 18% 17.7% De 1 ano a 1 ano e 15.9% 16.2% 15.2% meio De 1 ano e meio a 2 9.5% 11.6% 4.8% anos Mais de 2 anos 24.6% 30.1% 11.9% Base: toda a amostra
  • 8. QUANDO PRETENDE TROCAR ESTE APARELHO? Total Convencional Smartphone Menos de 3 meses 17.8% 20% 12.8% De 4 a 6 meses 22.7% 24.4% 18.7% De 7 meses a 1 ano 21% 20.2% 23% De 1 ano a 1 ano e 19.1% 17.4% 23% meio De 1 ano e meio a 2 8.2% 6.6% 11.9% anos Mais de 2 anos 11.2% 11.5% 10.7% Base: toda a amostra
  • 9. QUANDO PRETENDE TROCAR ESTE APARELHO? 44.4% dos proprietarios de celular convencional pretendem trocar de Total Convencional Smartphone aparelho nos proximos 6 meses ou menos. Menos de 3 meses 17.8% 20% 12.8% De 4 a 6 meses 22.7% 24.4% 18.7% De 7 meses a 1 ano 21% 20.2% 23% De 1 ano a 1 ano e 19.1% 17.4% 23% meio De 1 ano e meio a 2 8.2% 6.6% 11.9% anos Mais de 2 anos 11.2% 11.5% 10.7% Base: toda a amostra
  • 11. Smartphones • O smartphone atingiu a massa. • Quase 1/3 dos internautas (30.3%) são proprietários de smartphones. • Isso significa que temos aproximadamente 19 milhões de smartphones no Brasil.
  • 12. VOCÊ DIRIA QUE SEU TELEFONE CELULAR É: 40.0% 30.0% 20.0% 35.2% 33.8% 24.2% 24.9% 10.0% 15.3% 0% Trabalha e estuda Trabalha Estuda Desempregado Dona de casa Smartphone Base: toda a amostra
  • 13. VOCÊ DIRIA QUE SEU TELEFONE CELULAR É: 40.0% Entre os consumidores que 30.0% trabalham e estudam, a penetração é maior 20.0% 35.2% 33.8% 24.2% 24.9% 10.0% 15.3% 0% Trabalha e estuda Trabalha Estuda Desempregado Dona de casa Smartphone Base: toda a amostra
  • 14. VOCÊ DIRIA QUE SEU TELEFONE CELULAR É: 50% 38% 25% 49.7% 33.5% 13% 19.0% 0% A B C Smartphone Base: toda a amostra
  • 15. VOCÊ DIRIA QUE SEU TELEFONE CELULAR É: 50% 38% 25% 49.7% Boa penetração, inclusive na classe C. 33.5% 13% 19.0% 0% A B C Smartphone Base: toda a amostra
  • 16. 40.5% da classe C pretende trocar de aparelho nos proximos 6 meses ou menos
  • 17. VOCÊ DIRIA QUE SEU TELEFONE CELULAR É: 40% 30% 20% 34.6% 33.2% 28.6% 29.5% 21.9% 21.1% 10% 0% 14-17 anos 18-24 anos 25-34 anos 35-44 anos 45-54 anos 55-59 anos Smartphone Base: toda a amostra
  • 18. VOCÊ DIRIA QUE SEU TELEFONE CELULAR É: Presente em todas 40% as faixas etárias. 30% 20% 34.6% 33.2% 28.6% 29.5% 21.9% 21.1% 10% 0% 14-17 anos 18-24 anos 25-34 anos 35-44 anos 45-54 anos 55-59 anos Smartphone Base: toda a amostra
  • 19. AS PRINCIPAIS MARCAS DE SMARTPHONE NO BRASIL • Em market share, o iPhone já é uma das maiores plataformas de smartphone 5.1% 8.4% no Brasil. 9.8% 35.0% 13.0% 10.9% 17.8% Nokia Samsung Motorola Outros Apple LG Blackberry Base: entrevistados proprietários de smartphone
  • 20. VOCÊ ACESSA A INTERNET PELO SEU CELULAR? 100% 75% 50% 97.4% 89.4% 88.5% 85.7% 83.1% 72.3% 61.8% 25% 0% Total Apple LG Nokia Blackberry Samsung Motorola Sim Base: entrevistados proprietários de smartphone
  • 21. COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ ACESSA A INTERNET NO SEU CELULAR? 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0% Apple Blackberry LG Motorola Nokia Samsung Acima de 1 hora por dia Diariamente De 4 a 6 dias da semana De 2 a 3 vezes por semana 1 vez por semana ou com menor freqüência Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular
  • 22. COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ ACESSA A INTERNET NO SEU CELULAR? 80.00% É a maior frequência de acesso diário 60.00% (75.5% acessa a internet diariamente) 40.00% 20.00% 0% Apple Blackberry LG Motorola Nokia Samsung Acima de 1 hora por dia Diariamente De 4 a 6 dias da semana De 2 a 3 vezes por semana 1 vez por semana ou com menor freqüência Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular
  • 23. VOCÊ COSTUMA COMPARTILHAR, ATRAVÉS DE SEU CELULAR, CONTEÚDO OU INFORMAÇÃO QUE TENHA ACESSADO OU RECEBIDO E ACHA INTERESSANTE? 100% 75% 50% 84.3% 63.4% 66.0% 61.2% 59.4% 54.2% 25% 36.9% 0% Total Apple Blackberry LG Motorola Nokia Samsung Sim Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular e são proprietários de smartphone
  • 24. VOCÊ COSTUMA COMPARTILHAR, ATRAVÉS DE SEU CELULAR, CONTEÚDO OU INFORMAÇÃO QUE TENHA ACESSADO OU RECEBIDO E ACHA INTERESSANTE? 100% Os que mais 75% compartilham conteúdo 50% 84.3% 63.4% 66.0% 61.2% 59.4% 54.2% 25% 36.9% 0% Total Apple Blackberry LG Motorola Nokia Samsung Sim Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular e são proprietários de smartphone
  • 25. VOCÊ JÁ REALIZOU COMPRA EM SITES OU APLICATIVOS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO VIA CELULAR? 80% 60% 40% 62.6% 20% 14.5% 14.7% 14.5% 10.5% 2.9% 5.5% 0% Total Apple Blackberry LG Motorola Nokia Samsung Sim Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular e são proprietários de smartphone
  • 26. VOCÊ JÁ REALIZOU COMPRA EM SITES OU APLICATIVOS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO VIA CELULAR? 80% 60% Os que mais compram via celular 40% 62.6% 20% 14.5% 14.7% 14.5% 10.5% 2.9% 5.5% 0% Total Apple Blackberry LG Motorola Nokia Samsung Sim Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular e são proprietários de smartphone
  • 27. QUAL A MARCA DO APARELHO DESTE SEU CELULAR? Média Apple Blackberry Samsung LG Nokia Motorola 0% 25% 50% 75% 100% 14­17 anos 18­24 anos 25­34 anos 35­44 anos 45­54 anos 55­59 anos Base: toda a amostra
  • 28. QUAL A MARCA DO APARELHO DESTE SEU CELULAR? Média Apple Blackberry É uma das marcas Samsung com mais afinidade entre os jovens LG Nokia Motorola 0% 25% 50% 75% 100% 14­17 anos 18­24 anos 25­34 anos 35­44 anos 45­54 anos 55­59 anos Base: toda a amostra
  • 29. Mudança de hábito • Os recursos e o tipo de aparelho impactam no modo de uso • O consumidor que usa iPhone é o usuário mais ativo e com maior afinidade para interação online. • Para conseguir maior cobertura, as marcas também devem investir em outras plataformas.
  • 31. VOCÊ ACESSA A INTERNET PELO CELULAR? • 40.8% já acessa a internet através do celular • Isso significa que a internet móvel tem números 40.8% superiores aos que a internet “tradicional” apresentava no 59.2% começo de 2007. Sim Não Base: toda a amostra
  • 32. VOCÊ ACESSA A INTERNET PELO CELULAR? 50% 38% 25% 49.0% 44.8% 42.8% 38.7% 30.0% 13% 19.5% 0% 14-17 anos 18-24 anos 25-34 anos 35-44 anos 45-54 anos 55-59 anos Sim Base: toda a amostra
  • 33. VOCÊ ACESSA A INTERNET PELO CELULAR? 90% 68% 45% 83.1% 23% 22.5% 0% Convencional Smartphone Sim Base: toda a amostra
  • 34. VOCÊ ACESSA A INTERNET PELO CELULAR? 90% Com o crescimento 68% das vendas de smartphone, o acesso a internet pelo celular crescerá 45% ainda mais. 83.1% 23% 22.5% 0% Convencional Smartphone Sim Base: toda a amostra
  • 35. VOCÊ ACESSA A INTERNET PELO CELULAR? • 47% destes já usam a banda larga móvel (3G) • Ou seja, o número de acessos em banda larga móvel ultrapassou os 47.0% 53.0% acessos por banda larga fixa. Sim Não Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular
  • 37. Redes sociais • Acessar redes sociais via celular já é realidade no Brasil.
  • 38. PENETRAÇÃO DE REDES SOCIAIS VIA CELULAR • 33.9% dos pesquisados acessam redes sociais através do celular 33.9% 66.1% Sim Não Base: toda a amostra
  • 39. PENETRAÇÃO DE REDES SOCIAIS VIA CELULAR • Se contarmos apenas os internautas que acessam a internet através do celular, este número sobe para 83% 17.0% • Esta penetração é similar a penetração de redes sociais no computador 83.0% Sim Não Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular
  • 40. Redes sociais • Assim como acontece no acesso via computador, as redes sociais também estão entre os mais acessados no celular.
  • 41. QUAIS DOS SITES/PORTAIS ABAIXO VOCÊ ACESSA REGULARMENTE DE SEU CELULAR? Todos A B C Google 68.1% 83.8% 68.6% 55.3% Orkut 49.4% 43.2% 48.4% 56.4% Facebook 46.9% 59.6% 40.7% 50.3% Twitter 36.6% 38.6% 38.4% 31.3% Portal MSN 35.5% 20.2% 36.7% 44.6% Globo.com 25.3% 35.5% 22% 24.6% Yahoo! 16.5% 23.6% 14.3% 15.7% UOL 14.9% 20.3% 15.1% 10.3% Terra 10.3% 21.9% 9.8% 2.6% IG 5.7% 2.4% 7.2% 5% LinkedIn 2.9% 7.7% 2.6% 0% Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular
  • 42. QUAIS DOS SITES/PORTAIS ABAIXO VOCÊ ACESSA REGULARMENTE DE SEU CELULAR? Todos A B C Google 68.1% 83.8% 68.6% 55.3% Orkut 49.4% 43.2% 48.4% 56.4% Facebook 46.9% 59.6% 40.7% 50.3% Twitter 36.6% 38.6% 38.4% 31.3% Diferente do acesso Portal MSN 35.5% 20.2% via 36.7% computador, o 44.6% Facebook está bem Globo.com 25.3% 35.5% próximo do Orkut, 22% 24.6% mesmo na classe C. Yahoo! 16.5% 23.6% 14.3% 15.7% UOL 14.9% 20.3% 15.1% 10.3% Terra 10.3% 21.9% 9.8% 2.6% IG 5.7% 2.4% 7.2% 5% LinkedIn 2.9% 7.7% 2.6% 0% Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular
  • 43. QUAIS DOS SITES/PORTAIS ABAIXO VOCÊ ACESSA REGULARMENTE DE SEU CELULAR? Todos Convencional Smartphone Google 68.1% 61.7% 72.1% Orkut 49.4% 48.7% 49.9% Facebook 46.9% 35.4% 54% Twitter 36.6% 27.1% 42.6% Portal MSN 35.5% 37% 34.6% Globo.com 25.3% 22.4% 27.1% Yahoo! 16.5% 16% 16.7% UOL 14.9% 14.8% 15% Terra 10.3% 6.8% 12.4% IG 5.7% 6.4% 5.3% LinkedIn 2.9% 0.3% 4.5% Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular
  • 44. QUAIS DOS SITES/PORTAIS ABAIXO VOCÊ ACESSA REGULARMENTE DE SEU CELULAR? Todos Convencional Smartphone Google 68.1% 61.7% 72.1% Orkut 49.4% 48.7% 49.9% Facebook 46.9% 35.4% 54% Twitter 36.6% 27.1% 42.6% Não ter um smartphone Portal MSN 35.5% não impede as pessoas 37% 34.6% de acessarem redes Globo.com sociais 25.3% 22.4% 27.1% Yahoo! 16.5% 16% 16.7% UOL 14.9% 14.8% 15% Terra 10.3% 6.8% 12.4% IG 5.7% 6.4% 5.3% LinkedIn 2.9% 0.3% 4.5% Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular
  • 45. Os sites mais acessados demonstram pouca variação entre classes sociais e tipos de aparelho celular
  • 46. QUAIS DOS SITES/PORTAIS ABAIXO VOCÊ ACESSA REGULARMENTE DE SEU CELULAR? 90.00% 67.50% 45.00% 22.50% 0% r e ok t m o! rra L SN n IG es ku tte UO l dI og ho co ss bo Te lM Or ke i Tw Go o. Ya de ce n rta ob Li Fa um Gl Po nh A B C Ne Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular
  • 47. QUAIS DOS SITES/PORTAIS ABAIXO VOCÊ ACESSA REGULARMENTE DE SEU CELULAR? 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0% r e ok t m o! rra L SN n IG es ku tte UO l dI og ho co ss bo Te lM Or ke i Tw Go o. Ya de ce n rta ob Li Fa um Gl Po nh Smartphone Convencional Ne Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular
  • 48. Redes sociais • Redes sociais estão entre os aplicativos mais presentes e são os considerados mais importantes.
  • 49. QUAL DESTES APLICATIVOS VOCÊ TEM INSTALADO EM SEU CELULAR? Todos Convencional Smartphone Games/Jogos 79.5% 77.5% 80.2% Redes Sociais 71.3% 54% 77.5% Instant Messenger 70.1% 46.7% 78.5% Utilitários como despertador, 51.3% 38.9% 55.7% agenda, calculadora, etc. Rádio/Música 51.2% 60% 48% Mapas 49.4% 20.3% 59.9% Microblog (Twitter) 42.9% 19.4% 51.3% Base: entrevistados que costumam baixar/fazer download de aplicativos em seu celular
  • 50. E DENTRE ESTES QUAIS SÃO OS 3 MAIS IMPORTANTES PARA VOCÊ? Todos Convencional Smartphone Redes Sociais 52.4% 50.3% 53.2% Instant Messenger 43.9% 42.9% 44.2% Games/Jogos 38.8% 53.7% 33.4% Utilitários como despertador, 24.8% 22.5% 25.6% agenda, calculadora, etc Microblog 24.6% 13.3% 28.6% Rádio/Música 23.6% 31.5% 20.8% Mapas 18.3% 9.9% 21.4% Base: entrevistados que costumam baixar/fazer download de aplicativos em seu celular
  • 51. Redes sociais • Redes sociais são bastante usadas para compartilhar conteúdo
  • 52. QUAIS DAS SEGUINTES FORMAS VOCÊ PREFERE PARA COMPARTILHAR ESSAS INFORMAÇÕES OU CONTEÚDOS QUE TENHA ACESSADO OU RECEBIDO E ACHA INTERESSANTE? 70.00% 52.50% 35.00% 17.50% 0% l S l th og la S ai cia SM M te oo m l ob M so e­ na et a icr a de lu Vi a Vi tra M Vi rB re os m Po m re M re ica ica bl bl Pu Pu Base: entrevistados que compartilham conteúdo
  • 54. Conteúdo móvel • Apesar do rápido crescimento do mercado móvel, comparado a internet via computador, ainda existem poucos sites móveis ou aplicativos nacionais. • Existe uma enorme oportunidade para as empresas se posicionarem e conquistarem espaço no ambiente móvel.
  • 55. EU GOSTARIA QUE HOUVESSE MAIS CONTEÚDO PARA ACESSAR PELO CELULAR 50.00% 37.50% 25.00% 12.50% 0% Concorda 4 3 2 Discorda Base: entrevistados proprietários de smartphone
  • 56. EU GOSTARIA QUE HOUVESSE MAIS CONTEÚDO PARA ACESSAR PELO CELULAR 50.00% Mais de 50.4% dos proprietários de smartphone gostaria que houvesse mais conteúdo para acessar 37.50% através do celular 25.00% 12.50% 0% Concorda 4 3 2 Discorda Base: entrevistados proprietários de smartphone
  • 57. O FORMATO DE CONTEÚDOS DISPONÍVEIS PARA CELULAR ESTÁ ADEQUADO PARA MIM 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0% Concorda 4 3 2 Discorda Base: entrevistados proprietários de smartphone
  • 58. O FORMATO DE CONTEÚDOS DISPONÍVEIS PARA CELULAR ESTÁ ADEQUADO PARA MIM 40.00% 49,5% acredita que o formato do conteúdo disponível para celular não está 30.00% adequado 20.00% 10.00% 0% Concorda 4 3 2 Discorda Base: entrevistados proprietários de smartphone
  • 59. COMO VOCÊ ACESSA SITES/PORTAL DE NOTÍCIAS E INFORMAÇÃO? 6.50% • Quase 1/3 (29.1%) dos entrevistados já acessam na mesma frequência ou mais os sites de notícias através do celular. 22.60% 70.90% Acesso mais de meu celular Acesso igualmente pelo meu celular e computador Acesso mais de meu computador Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular convencional e que costumam acessar este tipo de conteúdo ou serviço
  • 60. Conteúdo móvel • O esforço feito em iniciativas da web tradicional são desperdiçados para pelo menos 1/3 dos consumidores, dado o novo hábito de uso de serviços no celular. • Pois em muitas destas ações, os consumidores são direcionados para sites não preparados ou não adaptados para o ambiente móvel.
  • 61. COMO VOCÊ ACESSA E-MAIL? 9.7% • Quase 1/3 (31.4%) dos entrevistados já acessam na mesma frequência ou mais, o e-mail através do celular 21.7% 68.6% Acesso mais de meu celular Acesso igualmente pelo meu celular e computador Acesso mais de meu computador Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular convencional e que costumam acessar este tipo de conteúdo ou serviço
  • 62. COMO VOCÊ ACESSA FERRAMENTAS DE BUSCA? 4.3% • Quase 1/3 (30.3%) dos entrevistados já acessam na mesma frequência ou mais as ferramentas de busca 26.0% através do celular 69.7% Acesso mais de meu celular Acesso igualmente pelo meu celular e computador Acesso mais de meu computador Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular convencional e que costumam acessar este tipo de conteúdo ou serviço
  • 63. COMO VOCÊ ACESSA REDES SOCIAIS? 9.5% • O mesmo acontece para as ações de redes sociais (33%), que muitas vezes contém links para sites ou hotsites de marca. No caso do Twitter, 23.5% 42.9% acessa na mesma frequência ou mais através 67.0% do aparelho. Acesso mais de meu celular Acesso igualmente pelo meu celular e computador Acesso mais de meu computador Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular convencional e que costumam acessar este tipo de conteúdo ou serviço
  • 64. Compras • Apenas uma pequena parte dos maiores varejistas do Brasil têm sites preparados para o ambiente móvel. • E é comum encontrarmos empresas que, ao se preocupar com o universo móvel, produzem apenas soluções para uma marca de aparelho (ex.: iPhone) • Mesmo assim, o número o de consumidores que já compra via celular já é razoável.
  • 65. VOCÊ JÁ REALIZOU COMPRA EM SITES OU APLICATIVOS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO VIA CELULAR? 16% 12% 8% 15.80% 14.50% 12.50% 4% 0% Total Convencional Smartphone Sim Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular
  • 66. VOCÊ JÁ REALIZOU COMPRA EM SITES OU APLICATIVOS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO VIA CELULAR? 40% 30% 20% 37.30% 10% 15.80% 9.40% 9.40% 0% Total A B C Sim Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular e são proprietários de smartphone
  • 67. VOCÊ USA ALGUM TIPO DE SERVIÇO DE BANKING ONLINE EM SEU CELULAR? 26% 20% 13% 25.30% 22.30% 17.40% 7% 0% Total Convencional Smartphone Sim Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular
  • 68. VOCÊ USA ALGUM TIPO DE SERVIÇO DE BANKING ONLINE EM SEU CELULAR? 40% 30% 20% 31.20% 25.30% 26.70% 10% 15.90% 0% Total A B C Sim Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular
  • 69. TV móvel • 18.5% dos aparelhos tem TV (analógica ou digital) • Isso significa que já existem pelo cerca de 10 milhões de aparelhos com esta característica
  • 70. VAIC E71 • TV Analógica • 2 Chips • 2 Câmeras • Flash • Função Shake • Filmadora • Rádio FM • Bluetooth • Gravador de voz • MP3 e MP4 • Suporta cartão de memória
  • 71. VAIC E71 • TV Analógica • 2 Chips • 2 Câmeras • Flash • Função Shake • Filmadora • Rádio FM R$ 70,00 • Bluetooth • Gravador de voz • MP3 e MP4 • Suporta cartão de memória
  • 72. TV móvel • E esta base está sendo ignorada em 2 aspectos: 1. para quem tem TV digital no celular, o conteúdo não está sendo adaptado para o tamanho da tela, perfil do consumidor e para o momento de visualização, que é diferente do sofá 2. esta audiência não está sendo medida
  • 73. TV móvel • Só como base de comparação, este número é bem próximo do número de assinantes de TV por assinatura no Brasil. Obviamente que a assinatura de TV é residencial e não pessoal, mas ajuda a ilustrar a importância do número absoluto.
  • 74. TV móvel • A TV por assinatura começou a ser medida no Brasil quando tinha menos de 1 milhão de assinantes (cerca de 3 milhões de pessoas)
  • 76. VOCÊ COSTUMA BAIXAR/FAZER DOWNLOAD DE APLICATIVOS ESPECÍFICOS EM SEU CELULAR? • 64% dos proprietários de smartphone que acessam a internet baixam aplicativos. 36.0% 64.0% não sim Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular e são proprietários de smartphone
  • 77. VOCÊ COSTUMA BAIXAR/FAZER DOWNLOAD DE APLICATIVOS ESPECÍFICOS EM SEU CELULAR? 70% 53% 35% 67.4% 65.5% 61.9% 18% 0% A B C Sim Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular e são proprietários de smartphone
  • 78. VOCÊ COSTUMA BAIXAR/FAZER DOWNLOAD DE APLICATIVOS ESPECÍFICOS EM SEU CELULAR? Baixar aplicativos é comum a todas as classes sociais e faixas etárias 70% 53% 35% 67.4% 65.5% 61.9% 18% 0% A B C Sim Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular e são proprietários de smartphone
  • 79. VOCÊ COSTUMA BAIXAR/FAZER DOWNLOAD DE APLICATIVOS ESPECÍFICOS EM SEU CELULAR? 80% 60% 40% 73.3% 64.0% 48.5% 20% 0% Total Masculino Feminino Sim Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular e são proprietários de smartphone
  • 80. VOCÊ COSTUMA BAIXAR/FAZER DOWNLOAD DE APLICATIVOS ESPECÍFICOS EM SEU CELULAR? 80% Homens baixam 60% mais. 40% 73.3% 64.0% 48.5% 20% 0% Total Masculino Feminino Sim Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular e são proprietários de smartphone
  • 81. Aplicativos e jogos • Jogos são mais baixados mas permanecem menos no aparelho. • Consideramos que as pessoas não estão comprando jogos, mas sim momentos de diversão. • O preço atrativo permite que os mesmos sejam vistos como serviço de entretenimento e não como bem de posse.
  • 82. QUAL É A DIVISÃO DE JOGOS/OUTROS APLICATIVOS QUE VOCÊ BAIXA POR MÊS? • 57% dos novos aplicativos instalados por mês também são jogos, com: • Média de 12 jogos por mês 43.0% • Média de 9 aplicativos 57.0% não jogos por mês Jogos Outros Apps Base: proprietários de smartphone que baixam aplicativos
  • 83. QUAL É A DIVISÃO DE JOGOS/OUTROS APLICATIVOS ATUALMENTE INSTALADOS NO SEU SMARTPHONE? • 39.7% dos aplicativos instalados atualmente são jogos 39.7% 60.3% Jogos Outros Apps Base: proprietários de smartphone que baixam aplicativos
  • 85. Convencionais? • A penetração deste aparelhos não é refletida no market share de vendas, graças do mercado informal e revenda entre consumidores. • Este estudo retrata market share de uso e posse.
  • 86. CONVENCIONAIS, MAS NEM TANTO • Parte impulsionada pela entrada dos aparelhos “genéricos” e parte pelo lançamento de celulares de 30.3% marca com funções avançadas, se criou uma 50.2% linha tênue entre aparelhos convencionais e smartphones 19.5% Smartphone Convencionais com funções avançadas (Wi-Fi, GPS ou tela touch) Convencionais Base: toda a amostra
  • 87. Tela Touch MINI HIPHONE N8 • Bluetooth • Shake control • Sensor de rotação • TV Analógica • 2 Chips • 2 Câmeras • Rádio FM • Função Shake • Filmadora • Rádio FM • Bluetooth • Gravador de voz • MP3 e MP4 • Suporta cartão de memória
  • 88. Tela Touch MINI HIPHONE N8 • Bluetooth • Shake control • Sensor de rotação • TV Analógica • 2 Chips • 2 Câmeras • Rádio FM • Função Shake • Filmadora R$ 120,00 • Rádio FM • Bluetooth • Gravador de voz • MP3 e MP4 • Suporta cartão de memória
  • 89. FUNÇÕES QUE TEM DISPONÍVEL NO APARELHO CELULAR Total Convencional Smartphone Despertador 96.4% 96.2% 96.7% Calendário/Agenda 93.8% 91.6% 98.6% Câmera Fotográfica 86% 80.8% 98% Gravador de Voz 79.9% 74.8% 91.6% Rádio AM/FM 79.2% 79.7% 78.1% Bluetooth 78.5% 70.8% 96.1% Câmera de Vídeo 77.3% 70% 94.3% MP3 76.4% 68.7% 94.1% Cartão de Memória 72.7% 65.7% 88.7% Tela Touchscreen 32.1% 19.2% 61.8% Wi-Fi 28.1% 9.6% 70.7% GPS 23.3% 9% 56.5% Televisão 18.5% 16.6% 23% Base: toda a amostra
  • 90. Convencionais? • Celulares com funções avançadas também tem um papel importante nesta mudança, cumprindo uma função de inclusão digital similar a que as lan houses cumpriram com a internet. • Eles são a porta de entrada para experimentação e aprendizado.
  • 92. Expectativa de futuro • Em poucos anos, os celulares mais baratos terão as funções que existem apenas nos mais caros hoje. • Esta evolução tecnologia é comum e já aconteceu algumas vezes. • No mercado móvel, esta transição deverá ser maior nos próximos anos com o aumento de venda dos smartphones.
  • 93. Expectativa de futuro • E existe um novo elemento que, assim como o iPhone, irá revolucionar este mercado novamente: o tablet. • Uma novidade que já se tornou objeto de desejo, independente de faixa etária ou classe social. (66%)
  • 94. PRETENDE COMPRAR UM TABLET? 80% 60% 40% 69.6% 68.3% 71.3% 66.1% 66.1% 61.5% 20% 0% 14-17 anos 18-24 anos 25-34 anos 35-44 anos 45-54 anos 55-59 anos Sim Base: toda a mostra
  • 95. PRETENDE COMPRAR UM TABLET? 80% 60% 40% 68.1% 67.1% 63.8% 20% 0% A B C Sim Base: toda a mostra
  • 96. ELABORAÇÃO • Ricardo Cavallini Terence Reis ASSESSORIA DE IMPRENSA Vice Presidente de Convergência, WMcCann Sócio-Diretor de Operações, .Mobi Gabriela Costa (11) 3775-3024 ricardo.cavallini@wmccann.com terence@pontomobi.com.br gabriela.costa@wmccann.com