Apresentação realizada durante a Samana da Administração 2009 na Faculdade Católica Rainha da Paz (FCARP) sobre o mercado mundial de carne bovina, sobre a estratégia e o modelo de gestão da JBS S.A.

4. 8
8

5. Estados
Outros Unidos
31% 22%
UE-27
15%
México
4%
Argentina
Brasil
5% China 13%
10%
Outros Estados
25% Brasil Unidos
23% 19%
Outros
38%
Rússia
Nova 16%
Zelândia Austrália
7% 19%
Canadá
7% Índia Coréia do Sul
Japão
Estados 4% UE-27
8% México 10%
Unidos 8%
11% 5%
Fonte: USDA 2009

6. 1999 2009*

Brasil
Argentina

Austrália
Estados Unidos
C hina

União Européia
Rússia 
C oréia do Sul
Japão
(1,500) (500) 500 1,500 2,500

7. 140,0
10.000,0
120,0
8.000,0
Consumo (milhões tons)
100,0
População (milhões)
6.000,0 80,0
60,0
4.000,0
40,0
2.000,0
20,0
0,0 -
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010* 2015* 2020* 2025* 2030* 2035* 2040* 2045* 2050*
População países desenvolvidos População países em desenvolvimento Consumo de carne bovina**

8. 4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Fonte: USDA

11. Inalca Tasman
Swift Foods Co.
Smithfield Beef
Maringá (Amambay)
Five Rivers
Berazategui
(Rio Platense)
Receita Líquida (US$ bilhões) Colonia Caroya
Empresas e Unidades Adquiridas SB Holdings
JV Beef Jerky
Rio Branco Venado
Goiânia Barretos (Anglo) Cacoal 1 Tuerto
(Anglo) Pres. Epitácio (Bordon) Cacoal 2 Pontevedra
Campo Grande (Bordon) Porto Velho (CEPA) 19,8
Vilhena (Frigovira)
Barra do
Cáceres Pedra Preta
Garças Araputanga (Frigo Marca)
(Frigosol)
(Sadia) (Frigoara) Rosário 12,7
Iturama
(Swift ARG)
(Frigosol) San Jose
Anápolis Andradina
(Sadia) (Swift ARG)
(Bordon)
1,2 1,5 1,9
0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,7
1993 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008**
R$/US$ cotação do final do ano R$/US$: 2,337
Fonte: JBS
* Pro forma JBS S.A. LTM Dez07 (inclui JBS USA)
** Pro Forma JBS S.A. LTM Dez08 (inclui JBS USA, Tasman e 50% da Inalca); Smithfield Beef LTM Dez08;

12. Principais unidades e mercados da JBS
x =
Legenda
Abatedouro
Abatedouro e Indústria
Centros de Distribuição
Indústria de Vegetais em Conserva
Indústria de Carne Enlatada
Indústria de Beef Jerky (Beef Snack’s)
Indústria de Carne Suína
x Indústria de Carne Ovina
=
Processamento de Carne Bovina e Suína
Curtume
Sede Administrativa
Confinamento
Indústria de Embalagens
Pátio de Containeres

13. Unidades de Produção Funcionários Capacidade de Abate Diária
JBS Brasil 25 16.993 26.950 B
JBS Argentina 6 5.059 6.700 B
28.600 B
JBS USA 16 24.295 48.500 P
4.500 O
8.690 B
JBS Austrália 10 6.995
15.000 O
Inalca JBS 8 2.019 3.000 B
73.940 B
Total JBS 65 55.361 48.500 P
19.500 O
(B) Carne Bovina; (P) Carne Suína; (O) Ovino;

14. 



–
–
–
–
–


15. 



–
–

16. 


–
–
–
–
–
–
–
–


17. 


–
–


18. ‘
 
–
 € €
–

–
 –

–

–

–

 –
 –



 –
– Moscow – Logística e Distribuição


19. 8
8

20. 30.340,3 14,2%
9,6%
1.156,1
4,2%
3,8%
14.141,6
564,9 591,1
345,1
3.577,1 3.967,6
12M05 12M06 12M07 12M08 12M05 12M06 12M07 12M08

21. €
Revenue Ebitda
Revenue Ebitda
Revenue Ebitda

22. Média Concorrentes Beef USA 6,4%
JBS Beef USA
4,2%
3,6% 5,3%
2,3% 2,0%
3,2%
1,3% 1,3%
0,9% 0,9% 0,9%
0,7%
-0,4%
1,1%
-0,4%
-0,7% -0,9%
-1,2% -1,3%
-1,7%
-5,3%
FY03* FY04* FY05* FY06* FY07* 3T07** 4T07** 1T08** 2T08** 3T08** 4T08**

23. Carne Bovina Itália
5%
Carne Bovina Austrália Carne Bovina Argentina
12% 3%
Carne Suína EUA Carne Bovina Brasil
Exportações
14% 19% 32%
Mercado Doméstico
68%
Carne Bovina EUA
47%

24. China Outros México
15%
EUA 3% 18%
3%
Rússia
Taiwan 13%
4%
U.E.
Oriente Médio Canadá Japão 11%
Coréia do Sul 7% 8% 9%
4%
Hong Kong
5%

25. 15,1x
8,1x
370,5
3,5x
3,9x
163,1
96,3
70,0
out/07 dez/08 jul/07 dez/08

26. 1º Trimestre 2009
Pedido do Entrega do Cliente paga
cliente p/ JBS Produto A JBS
Produção & Estoque = 32 dias CLIENTE = 42 dias
FORNECEDOR = 21 dias 53 dias
Pagamento ao
CAPITAL DE GIRO & JUROS
Fornecedor
2º Trimestre 2009
Pedido do Entrega do Cliente paga
cliente p/ JBS Produto A JBS
Produção & Estoque
CLIENTE = 37 dias
21 dias
FORNECEDOR = 21 dias 37 dias
Pagamento ao
CAPITAL DE GIRO & JUROS
Fornecedor

27. Market Share de abate da JBS Brasil
20%
17,6%
17,3%
14,9%
14,5%
15% 13,2%
'
11,3%
10%
1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09
Fonte: MAPA e JBS