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Apresentação de Resultados 3T11
      16 de Novembro de 2011
Resultados

                                                                                                             50,0
           69,3                                   90,0%                                                      45,0
                                                  80,0%                                                      40,0
                                     55,1
                                                  70,0%                                                      35,0
                                                                                            28,7
                                                  60,0%                                                      30,0
                                                  50,0%                                                      25,0
                                                  40,0%           16,4                      46,8%            20,0
                                                  30,0%                                                      15,0
                                                  20,0%                                                      10,0
                                                                  19,0%
                                                  10,0%                                                      5,0
                                                   0,0%                                                      0,0
           3T10                       3T11                        3T10                      3T11
              Receita Líquida (R$ mm)                       Lucro Bruto (ex-Juros SFH) (R$ mm)      Margem
                                         21,2
   50,0%                                           40,0%
                                                   10,0                                      8,2             10,0
             7,8                      38,5%
   40,0%                                           8,0
                                                   30,0%                                                     8,0
   30,0%                                           6,0
                                                   20,0%                                   14,9%             6,0
                                                                   0,4
   20,0%                                           4,0
                                                   10,0%                                                     4,0
             11,3%
                                                                   0,6%                                      2,0
   10,0%                                           2,0
                                                    0,0%
    0,0%                                           -                                                         0,0
                                                  -10,0%
  -10,0%     3T10                      3T11        (2,0)           3T10                     3T11             -2,0
                                                  -20,0%                                                     -4,0
  -20,0%                                           (4,0)
  -30,0%                                          -30,0%
                                                   (6,0)                                                     -6,0
  -40,0%                                          -40,0%
                                                   (8,0)                                                     -8,0
  -50,0%                                          -50,0%
                                                   (10,0)                                                    -10,0


             EBITDA (R$ mm)             Margem                  Lucro Líquido (R$ mm)            Margem




                                                 3T11                                                                2
Conclusão de Projetos

                                  VGV total de R$126mm concluído no 3T11
                                                                                                       Top Life Park
                                                      Parque das Águas 1-B
                                                                  Segmento: Econômico         Localização: Santo André (SP)
                                Localização: São Gonçalo (RJ)
                                                                  % Vendido: 70%              Unidades: 200
                                Unidades: 320
                                                                  VGV: R$42mm (%CR2 R$34mm)   Segmento: Econômico
                                                                                              % Vendido: 96%
                                                                                              VGV: R$25mm (%CR2 R$22mm)

         Top Life Itamaraty
Localização: Santo André (SP)
Unidades: 417
Segmento: Econômico
% Vendido: 100%
VGV: R$43mm (%CR2 R$37mm)
                                                                Villagio do Campo – Lote 4
                                                          Localização: Campo Grande (RJ)
                                                          Unidades: 231
                                                          Segmento: Econômico
                                                          % Vendido: 97%
                                                          VGV: R$16mm (%CR2 R$15mm)



                                                         3T11                                                                 3
Conclusão de Projetos

                                VGV Lançado (R$mm)
                  545



                         369




                                         126
            56
                                 42


           2006   2007   2008   2009     2010


                         VGV Concluído / A Concluir (R$mm)
                                         341


                                                                     235

                                 174
                                                       140    126

                          61                    61



                         2008    2009    2010   1T11   2T11   2S11   2012




                                        3T11                                4
Fluxo de Caixa


 (R$'000)                                     3T11        2T11       1T11       4T10       3T10      2T10
 Caixa                                       29.741      39.891     69.368     68.109     63.701    54.024

 Variação de Caixa                           (10.150)    (29.477)   1.259      4.408      9.677     8.616
 Atividade Operacional                       13.734       1.934     (5.310)    12.926     26.125    (15.768)
 Compra Permuta Cidade Paradiso                 -        (10.096)   (41.915)      -          -         -
 Captação (Amortização) Dívida SFH           (19.024)    (14.197)    4.151     (5.586)    (3.602)    8.682
 Captação (Amortização) Dívida Corporativa   19.362      (7.118)    22.417     15.061     (9.260)   15.703
 Pagamento de Dividendos                     (24.222)       -          -       (17.993)   (3.586)      -
 Aumento de Capital                             -           -       21.915        -          -         -




                                                        3T11                                                   5
Recebíveis e Estrutura de Dívida


                                          Recebíveis       Total                                                    Recebíveis
         Recebíveis Líquidos (R$mil)                                            SFH          Coobrigações
                                            Totais       Obrigações                                                  Líquidos
   Performados - SFH Quitado               102.428         8.100                 -                8.100                 94.328
   Performados - SFH em Amortização        167.201        80.275              80.275                 -                  86.926
   A Performar 2012                         97.110        10.150              10.150                 -                  86.961
   A Performar 2013 em diante              125.252            -                  -                   -                  125.252
                    Total                  491.992        98.525              90.425              8.100                 393.467
                                                          Cronograma de Amortização da Dívida (R$ mm)


                                                  2011       24,7                 24,2        48,9

         90,4
                                                  2012                  54,2                                     46,4             100,6

                                  151,9
                                                  2013                45,6                        19,1    64,7



                                                  2014        27,4             28,2


                                                                             Dívida Corporativa     SFH
            Dívida Corporativa     SFH



                                                       3T11                                                                          6
Land Bank


                                                                           Preço Médio                VGV Total   VGV CR2
          Empreendimento                  Localização        Segmento                      Unidades                           % CR2
                                                                             (R$ mil)                  (R$ mm)    (R$ mm)

              Manaú 2                   Guarulhos (SP)       Econômico         109           450         49         42         86%
  Top Life Village (Colônia Paraíso)    S. J. Campos (SP)    Econômico         100           392         39         34         86%
          Cidade Paradiso               Nova Iguaçu (RJ)     Econômico         85           23.183      1.971      1.971      100%
         Parque das Águas              São Gonçalo (RJ)      Econômico         137          3.253        446        357        80%
      Chafi Chaia - Residencial        Campo Grande (RJ)       Média           468            42         20         16         80%
      Chafi Chaia - Comercial          Campo Grande (RJ)     Comercial         253           133         34         27         80%
                Total                                                          93           27.453      2.558      2.446       96%



                                                                           Preço Médio                VGV Total   VGV CR2
          Empreendimento                  Localização        Segmento                      Unidades                           % CR2
                                                                             (R$ mil)                  (R$ mm)    (R$ mm)
       Sta. Cecília – Madureira        Nova Iguaçu (RJ)     0-3 salários       57           3.780       215         215       100%
                 Total                                                         57           3.780       215         215       100%

                                                                                         Atualização MCMV2 (anterior: R$ 49 mil)
                                                                                         Sem necessidade de implementar novas exigências de projeto




                                                                    3T11                                                                  7
Venda Niteroi Plaza (Set/11)




                                   Niterói Plaza:

                                Direito de incorporação torre comercial (SPE-31):

                                    VGV R$89mm (%CR2 R$72mm)

                                    Book value 2T11: R$1,3mm (1,5% s/ VGV)

                                Valor da Venda: R$32,27mm

                                    Valor recebido na assinatura: R$6,27mm

                                    Valor restante até Fev/14: R$26mm (corrigido
                                   pelo IPCA)




                         3T11                                              8
Balanço Patrimonial Ajustado


   Balanço Patrimonial Ajustado - 3T11
   Ativo                                                      Passivo
   Caixa                                            29.741    Debêntures                                62.967
   Recebíveis Clientes Totais (On e Off-Balance):             Empréstimos Bancários                     67.461
     Performados - SFH Quitado                      102.428   Mútuos a Pagar                            21.509
     Performados - SFH em Amortização               167.201   Swap                                        0
     A Performar 2012                                97.110   SFH                                       90.425
     A Performar 2013+                              125.252   Dividendos a Pagar                         535
   Estoque:                                                   Custo a Incorrer Vendidas (Off Balance)   54.074
     Concluídas                                     42.655    Contas a Pagar                            21.219
     Em Construção                                  58.487    Outros Passivos                           47.014
   Terrenos:
     Parque das Águas                               23.028
     Cidade Paradiso                                74.338
     Demais                                         11.577    Patrimônio Líquido
   Mútuos a Receber                                 12.802    Patrimônio Líquido Controladora           391.728
   Recebíveis de Terceiros                          12.020    Lucro a Apropriar (Off Balance)            20.650
   Imobilizado                                      8.636
   Outros Ativos                                    42.040    Participações Minoritárias                29.734
   TOTAL                                            807.316   TOTAL                                     807.316




                                                        3T11                                                      9
Contato RI


Relações com Investidores
Rogério Furtado
Diretor Financeiro e de RI


Contato:
www.cr2.com.br/ri
ri@cr2.com.br
Tel: (21) 3095-4600 / 3031-4600




Esta apresentação contém certas declarações futuras e informações relacionadas à CR2 que refletem as visões atuais e/ou expectativas da Companhia e de sua
administração com respeito à sua performance, seus negócios e eventos futuros. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e eventos
futuros.

Advertimos os investidores que diversos fatores importantes fazem com que os resultados efetivos diferenciem se de modo relevante de tais
planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressadas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem a Companhia, nem suas
subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento
tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico.



                                                                          3T11                                                                               10

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Apresentação 3 t11

  • 1. Apresentação de Resultados 3T11 16 de Novembro de 2011
  • 2. Resultados 50,0 69,3 90,0% 45,0 80,0% 40,0 55,1 70,0% 35,0 28,7 60,0% 30,0 50,0% 25,0 40,0% 16,4 46,8% 20,0 30,0% 15,0 20,0% 10,0 19,0% 10,0% 5,0 0,0% 0,0 3T10 3T11 3T10 3T11 Receita Líquida (R$ mm) Lucro Bruto (ex-Juros SFH) (R$ mm) Margem 21,2 50,0% 40,0% 10,0 8,2 10,0 7,8 38,5% 40,0% 8,0 30,0% 8,0 30,0% 6,0 20,0% 14,9% 6,0 0,4 20,0% 4,0 10,0% 4,0 11,3% 0,6% 2,0 10,0% 2,0 0,0% 0,0% - 0,0 -10,0% -10,0% 3T10 3T11 (2,0) 3T10 3T11 -2,0 -20,0% -4,0 -20,0% (4,0) -30,0% -30,0% (6,0) -6,0 -40,0% -40,0% (8,0) -8,0 -50,0% -50,0% (10,0) -10,0 EBITDA (R$ mm) Margem Lucro Líquido (R$ mm) Margem 3T11 2
  • 3. Conclusão de Projetos VGV total de R$126mm concluído no 3T11 Top Life Park Parque das Águas 1-B Segmento: Econômico Localização: Santo André (SP) Localização: São Gonçalo (RJ) % Vendido: 70% Unidades: 200 Unidades: 320 VGV: R$42mm (%CR2 R$34mm) Segmento: Econômico % Vendido: 96% VGV: R$25mm (%CR2 R$22mm) Top Life Itamaraty Localização: Santo André (SP) Unidades: 417 Segmento: Econômico % Vendido: 100% VGV: R$43mm (%CR2 R$37mm) Villagio do Campo – Lote 4 Localização: Campo Grande (RJ) Unidades: 231 Segmento: Econômico % Vendido: 97% VGV: R$16mm (%CR2 R$15mm) 3T11 3
  • 4. Conclusão de Projetos VGV Lançado (R$mm) 545 369 126 56 42 2006 2007 2008 2009 2010 VGV Concluído / A Concluir (R$mm) 341 235 174 140 126 61 61 2008 2009 2010 1T11 2T11 2S11 2012 3T11 4
  • 5. Fluxo de Caixa (R$'000) 3T11 2T11 1T11 4T10 3T10 2T10 Caixa 29.741 39.891 69.368 68.109 63.701 54.024 Variação de Caixa (10.150) (29.477) 1.259 4.408 9.677 8.616 Atividade Operacional 13.734 1.934 (5.310) 12.926 26.125 (15.768) Compra Permuta Cidade Paradiso - (10.096) (41.915) - - - Captação (Amortização) Dívida SFH (19.024) (14.197) 4.151 (5.586) (3.602) 8.682 Captação (Amortização) Dívida Corporativa 19.362 (7.118) 22.417 15.061 (9.260) 15.703 Pagamento de Dividendos (24.222) - - (17.993) (3.586) - Aumento de Capital - - 21.915 - - - 3T11 5
  • 6. Recebíveis e Estrutura de Dívida Recebíveis Total Recebíveis Recebíveis Líquidos (R$mil) SFH Coobrigações Totais Obrigações Líquidos Performados - SFH Quitado 102.428 8.100 - 8.100 94.328 Performados - SFH em Amortização 167.201 80.275 80.275 - 86.926 A Performar 2012 97.110 10.150 10.150 - 86.961 A Performar 2013 em diante 125.252 - - - 125.252 Total 491.992 98.525 90.425 8.100 393.467 Cronograma de Amortização da Dívida (R$ mm) 2011 24,7 24,2 48,9 90,4 2012 54,2 46,4 100,6 151,9 2013 45,6 19,1 64,7 2014 27,4 28,2 Dívida Corporativa SFH Dívida Corporativa SFH 3T11 6
  • 7. Land Bank Preço Médio VGV Total VGV CR2 Empreendimento Localização Segmento Unidades % CR2 (R$ mil) (R$ mm) (R$ mm) Manaú 2 Guarulhos (SP) Econômico 109 450 49 42 86% Top Life Village (Colônia Paraíso) S. J. Campos (SP) Econômico 100 392 39 34 86% Cidade Paradiso Nova Iguaçu (RJ) Econômico 85 23.183 1.971 1.971 100% Parque das Águas São Gonçalo (RJ) Econômico 137 3.253 446 357 80% Chafi Chaia - Residencial Campo Grande (RJ) Média 468 42 20 16 80% Chafi Chaia - Comercial Campo Grande (RJ) Comercial 253 133 34 27 80% Total 93 27.453 2.558 2.446 96% Preço Médio VGV Total VGV CR2 Empreendimento Localização Segmento Unidades % CR2 (R$ mil) (R$ mm) (R$ mm) Sta. Cecília – Madureira Nova Iguaçu (RJ) 0-3 salários 57 3.780 215 215 100% Total 57 3.780 215 215 100% Atualização MCMV2 (anterior: R$ 49 mil) Sem necessidade de implementar novas exigências de projeto 3T11 7
  • 8. Venda Niteroi Plaza (Set/11) Niterói Plaza: Direito de incorporação torre comercial (SPE-31):  VGV R$89mm (%CR2 R$72mm)  Book value 2T11: R$1,3mm (1,5% s/ VGV) Valor da Venda: R$32,27mm  Valor recebido na assinatura: R$6,27mm  Valor restante até Fev/14: R$26mm (corrigido pelo IPCA) 3T11 8
  • 9. Balanço Patrimonial Ajustado Balanço Patrimonial Ajustado - 3T11 Ativo Passivo Caixa 29.741 Debêntures 62.967 Recebíveis Clientes Totais (On e Off-Balance): Empréstimos Bancários 67.461 Performados - SFH Quitado 102.428 Mútuos a Pagar 21.509 Performados - SFH em Amortização 167.201 Swap 0 A Performar 2012 97.110 SFH 90.425 A Performar 2013+ 125.252 Dividendos a Pagar 535 Estoque: Custo a Incorrer Vendidas (Off Balance) 54.074 Concluídas 42.655 Contas a Pagar 21.219 Em Construção 58.487 Outros Passivos 47.014 Terrenos: Parque das Águas 23.028 Cidade Paradiso 74.338 Demais 11.577 Patrimônio Líquido Mútuos a Receber 12.802 Patrimônio Líquido Controladora 391.728 Recebíveis de Terceiros 12.020 Lucro a Apropriar (Off Balance) 20.650 Imobilizado 8.636 Outros Ativos 42.040 Participações Minoritárias 29.734 TOTAL 807.316 TOTAL 807.316 3T11 9
  • 10. Contato RI Relações com Investidores Rogério Furtado Diretor Financeiro e de RI Contato: www.cr2.com.br/ri ri@cr2.com.br Tel: (21) 3095-4600 / 3031-4600 Esta apresentação contém certas declarações futuras e informações relacionadas à CR2 que refletem as visões atuais e/ou expectativas da Companhia e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e eventos futuros. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e eventos futuros. Advertimos os investidores que diversos fatores importantes fazem com que os resultados efetivos diferenciem se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressadas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem a Companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. 3T11 10