Apresentação dos Resultados | 3T09
Aviso Importante   “Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos   negócios da Companhia, projeçõ...
Perfil Corporativo
Cadeia Produtiva                   4
Localização das Fábricas                                                                                                  ...
Linha do TempoTrajetória de realizações da Eternit desde a sua constituição em 1940.                                      ...
Visão Geral - SAMA
Mercado Mundial – Amianto Crisotila                         Maiores Produtores Mundiais - 2008                   Canadá 7%...
Vantagens Competitivas – SAMA                                9
Vendas de Amianto Crisotila         Vendas de Amianto Crisotila – mil toneladas                                           ...
Visão Geral - Eternit
Produtos e Soluções para Construção Civil    Caixas d’ água    Coberturas      Componentes para       Louças       e Filtr...
Mercado de Cobertura – Brasil (2008)              Mercado Residencial                          Mercado Industrial / Comerc...
Mercado Brasileiro de Fibrocimento                             Estrutura do Parque Industrial em 2008   Mercado de Fibroci...
Vantagens Competitivas - Eternit            Produtos e Soluções para a Construção Civil                                   ...
Vendas de Produtos Acabados       Vendas de Produtos Acabados – (mil toneladas)                                           ...
Desempenho Econômico-Financeiro
Receita Líquida Consolidada    Receita Líquida Consolidada (R$ milhões)                             Composição Receita Líq...
Composição do CPV no 3T09                   Fibrocimento                                                Amianto Crisotila ...
EBITDA*                 EBITDA (R$ Milhões)                                       Reconciliação do EBITDA (R$ Milhões)    ...
Lucro Líquido e Margens          Lucro Líquido (R$ Milhões)                                  Comportamento das Margens    ...
Investimentos      Investimentos (R$ milhões)                  Distribuição dos Investimentos (3T09)      65              ...
Novas linhas de produção de produtos acabados            Em Goiânia / GO – Inaugurada em abril de 2008.          Em Colomb...
Sistema de Filtragem de Ar   Maior da América Latina com mais de 17 mil mangas de filtros                                 ...
Mercado de Capitais
Desempenho da Ação (Dez/06 - Out/09)      No período de 30/12/2006 a 31/10/2009, as ações da Eternit registraram valorizaç...
Desempenho da Ação (Dez/07 - Out/09)   No período de 30/12/2007 a 31/10/2009, as ações da Eternit registraram valorização ...
Liquidez          Número de Acionistas                      Média Diária - Volume de Negócios (R$ Mil)                    ...
Estrutura Acionária – Outubro/09     34%                                                    Acionistas com mais de 5% de p...
Remuneração aos Acionistas (Dez/06 - Nov/09) Lucro Líq. X Dividendos e JCP Pagos (R$ mil)                                 ...
Perspectivas
Perspectivas                  Programa Estruturado de Expansão e Diversificação                                      Objet...
Programa Estruturado de Expansão e Diversificação      Aumento de capacidade de produção de Fibrocimento (Mil Toneladas)  ...
Programa Estruturado de Expansão e Diversificação   Aumento de capacidade de produção do Amianto Crisotila (Mil Toneladas)...
Lançamentos       Louças       Sistemas      Telhas coloridas      Sanitárias   Construtivos   de Fibrocimento            ...
Gestão Corporativa e Socioambiental
Gestão Corporativa                                      Programa Portas Abertas        Criação ..................      Nov...
Gestão com Foco no Meio Ambiente  Rejeito Zero   Monitoramento da          Reutilização         Reflorestamento           ...
Gestão com Foco no Meio AmbienteCerca de 80% dos 4.500 hectares da Serra de Cana Brava são mantidos como                  ...
Ações Sociais – Público Externo Projeto Brincar pra Valer! – Tem como objetivo mostrar as crianças, de uma subprefeitura d...
Ações Sociais – Público Externo Projeto Sambaíba – A SAMA, mineradora da Eternit, desenvolve este projeto para capacitar j...
Clubes Recreativos - Público Interno        Minaçu - GO            Goiânia - GO     Anápolis - GO    Rio de Janeiro - RJ  ...
Prêmios e Reconhecimentos – 3T09           Revista Exame e Época:            A SAMA e a PRECON GOIÁS foram eleitas pela Re...
Crisotila – O amianto do Brasil
Crisotila – O amianto do Brasil  O uso do amianto crisotila no Brasil é  regulamentado pela Lei Federal 9.055/95,  Decreto...
Evento Subsequente             46
Aumento de Capital                                 Via Subscrição Privada                                           Objeti...
Maiores Informações                Relações com Investidores        Élio A. Martins               Gilberto Cominato       ...
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  1. 1. Apresentação dos Resultados | 3T09
  2. 2. Aviso Importante “Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos negócios da Companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros, e referências ao potencial de crescimento da Companhia, constituem meras previsões e foram baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu desempenho futuro. Estas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais, portanto estão sujeitas a mudanças.” 2
  3. 3. Perfil Corporativo
  4. 4. Cadeia Produtiva 4
  5. 5. Localização das Fábricas Filiais de vendas Filiais de vendas 1) Anápolis/GO; 2) Colombo/PR; 3) Goiânia/GO; 4) Rio de Janeiro/RJ; 5) Simões Filho/BA; 6) Porto Alegre/RS e 7) São Paulo/SP. 5
  6. 6. Linha do TempoTrajetória de realizações da Eternit desde a sua constituição em 1940. 6
  7. 7. Visão Geral - SAMA
  8. 8. Mercado Mundial – Amianto Crisotila Maiores Produtores Mundiais - 2008 Canadá 7% Rússia - 48% Cazaquistão - 11% China - 20% Consumo Mundial Ano MM de Ton. Zimbábue - 1% 2008 2,4 2007 2,4 2006 2,3 SAMA MINERAÇÃO – 13% Minaçu – Brasil 2005 2,3 Terceira maior do mundo e primeira com ISO 14.001 2004 2,1 8
  9. 9. Vantagens Competitivas – SAMA 9
  10. 10. Vendas de Amianto Crisotila Vendas de Amianto Crisotila – mil toneladas Vendas no Período 9M09 9M08 80,2 75,9 77,2 213,3 233,3 70,5 74,1 69,2 70,0 Variação Trimestre Acumulado 29,0 Merc. Int. 15,6% + 7,6% 31,7 31,7 31,9 32,0 30,9 36,6 Merc. Ext. -26,6% - 19,2% 51,3 44,2 45,5 42,2 38,5 38,3 33,4 Total -9,3% - 8,6% 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 Mercado Interno Mercado Externo Total 10
  11. 11. Visão Geral - Eternit
  12. 12. Produtos e Soluções para Construção Civil Caixas d’ água Coberturas Componentes para Louças e Filtros Sistemas Construtivos Sanitárias 12
  13. 13. Mercado de Cobertura – Brasil (2008) Mercado Residencial Mercado Industrial / ComercialMetálica/Outros Fibrocimento Metálica/Outros 4% 53% 61% Cerâmica 1% 43% 38% Cerâmica Fibrocimento Mercado Total Evolução do Mercado (MM m2) 10% Metálica/Outros Fibrocimento 8% 505 5% 459 6% 15% 425 52% 406 384 33% Cerâmica 2004 2005 2006 2007 2008 13
  14. 14. Mercado Brasileiro de Fibrocimento Estrutura do Parque Industrial em 2008 Mercado de Fibrocimento ETERNIT Brasil Capacidade Instalada: 730.000 toneladas/ano Capacidade Instalada: Aprox. 2.700.000 toneladas/ano Utilização da capacidade instalada – em torno de 95% Utilização da capacidade instalada – em torno de 90% Consumo: 725.000 toneladas/ano Consumo: Aprox. 2.400.000 toneladas/ano Empresas: Market-share 30% Empresas: 12 Fábricas: 5 Fábricas: 20 Pontos de Venda: 11.000 Pontos de Venda: 30.000 14
  15. 15. Vantagens Competitivas - Eternit Produtos e Soluções para a Construção Civil 15
  16. 16. Vendas de Produtos Acabados Vendas de Produtos Acabados – (mil toneladas) Vendas no Período 207,2 9M09 9M08 185,0 186,4 535,2 539,0 176,5 177,5 167,2 160,8 Variação Trimestre Acumulado Total 16,7% - 0,7% 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 16
  17. 17. Desempenho Econômico-Financeiro
  18. 18. Receita Líquida Consolidada Receita Líquida Consolidada (R$ milhões) Composição Receita Líquida (3T09) 8% 9% Telhas de Fibrocimento 425,6 58,6% 391,2 323,9 309,8 153,0 144,8 146,9 135,8126,0 129,4 133,9 31,7% 9,7% 114,1 121,8 Amianto Moldados, 97,2 104,1 108,5 101,7 100,4 101,7 81,4 Crisotila Sistemas 28,8 25,3 27,3 38,9 43,1 33,5 25,1 Construtivos, Telhas Metálicas,1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 9M08 9M09 Caixas d’água e Mercado Interno Mercado Externo Total Louças Sanitárias 18
  19. 19. Composição do CPV no 3T09 Fibrocimento Amianto Crisotila Depreciação 4% Mão-de-Obra Outros Custos 11% 12%Matérias- 3% DepreciaçãoPrimas (*) 8% Energia 62% 45% 20% Outros Custos 31% Mão-de-Obra 4% Energia Materiais (**) (*) Matérias-Prima: cimento (49%), amianto crisotila (41%) e outros (10%). (**) Materiais: combustível, explosivos, embalagens, entre outros. 19
  20. 20. EBITDA* EBITDA (R$ Milhões) Reconciliação do EBITDA (R$ Milhões) -5% 2% 93,3 91,4 Lucro 21,4 Operacional 19,7 Depreciações e 5,0 Amortizações 4,2 42,0 32,6 35,6 29,6 29,2 29,9 Resultado 2,7 27,8 Financeiro 3,9 Líquido 3T09 3T08 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 9M08 9M09 * A Companhia informa que passou a considerar a linha que era denominada “resultado não operacional” na linha de outras (despesas) receitas, conforme art. 36 da MP 449 de 03/12/08 que alterou o art. 187 da Lei 6.404/76. 20
  21. 21. Lucro Líquido e Margens Lucro Líquido (R$ Milhões) Comportamento das Margens 47% 44% 44% 45% 1% 2% 43% 43% 40% 55,1 55,9 27% 25% 25% 23% 22% 22% 19% 26,1 17% 21,6 15% 15% 15%18,7 19,4 13% 16,9 17,3 17,0 12% 12%1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 9M08 9M09 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 Margem Bruta Margem EBITDA Margem Líquida 21
  22. 22. Investimentos Investimentos (R$ milhões) Distribuição dos Investimentos (3T09) 65 Segurança Qualidade e -48% 10% Desenvolvimento 5% 28 28 42 Produtividade/ 3 Capacidade Manutenção 27% 19 22 48% 34 3 20 22 Administrativo 7% Informática 2008 9M08 9M09 3% Aumento de Capacidade - Eternit Aumento de Capacidade - SAMA Investimentos Correntes 22
  23. 23. Novas linhas de produção de produtos acabados Em Goiânia / GO – Inaugurada em abril de 2008. Em Colombo / PR – Inaugurada em janeiro de 2009. 23
  24. 24. Sistema de Filtragem de Ar Maior da América Latina com mais de 17 mil mangas de filtros 24
  25. 25. Mercado de Capitais
  26. 26. Desempenho da Ação (Dez/06 - Out/09) No período de 30/12/2006 a 31/10/2009, as ações da Eternit registraram valorização de 17,5% contra uma valorização do índice IBOVESPA de 38,4%. Neste mesmo período, considerando o pagamento de dividendos as ações da Eternit registraram valorização de 82,9%.200 ETER3 IBOVESPA160 61.545120 R$ 7,958040 dez-06 jun-07 dez-07 jun-08 dez-08 jun-09 out-09 26
  27. 27. Desempenho da Ação (Dez/07 - Out/09) No período de 30/12/2007 a 31/10/2009, as ações da Eternit registraram valorização de 12,0% contra uma queda de 3,7% do índice IBOVESPA. Neste mesmo período considerando o pagamento de dividendos as ações da Eternit registraram valorização de 54,3%. ETER3160 IBOVESPA120 R$ 7,95 61.545 80 40 dez-07 mar-08 jun-08 set-08 dez-08 mar-09 jun-09 out-09 27
  28. 28. Liquidez Número de Acionistas Média Diária - Volume de Negócios (R$ Mil) 3.708 7.726 7.317 6.794 2.900 1.297 2.482 1.033 716 1.302 2005 2006 2007 2008 2009(*) 2005 2006 2007 2008 2009(*) (*) Até 31 de outubro. 28
  29. 29. Estrutura Acionária – Outubro/09 34% Acionistas com mais de 5% de participação 58% Geração L. Par. Fund. Invest. em Ações: 16,76% 3% Luiz Barsi Filho: 8,66% 5% Victor Adler: 6,46% Pessoas Físicas (6.500 acionistas) Pessoas Jurídicas (110 acionistas) Residentes no Exterior (50 acionistas) Clubes, Fundos e Fundações (134 acionistas) 29
  30. 30. Remuneração aos Acionistas (Dez/06 - Nov/09) Lucro Líq. X Dividendos e JCP Pagos (R$ mil) Dividend Yield 15,1% 81.201 13,2% 12,8% 65.222 55.943 55.324 8,6% 43.66838.214 39.926 29.004 2006(*) 2007(**) 2008 2009 2006 2007 2008 2009 Lucro Líquido Dividendos e JCP (*) O lucro líquido foi impactado pela constituição do ativo fiscal diferido, que contribuiu com R$ 7,3 milhões no resultado. (**) O lucro líquido foi impactado pela constituição do ativo fiscal diferido, que contribuiu com R$ 14,5 milhões no resultado. 30
  31. 31. Perspectivas
  32. 32. Perspectivas Programa Estruturado de Expansão e Diversificação Objetivo: Consolidar a Eternit como empresa de produtos e soluções para a construção civil Iniciativas: Criação da Diretoria de Desenvolvimento e Novos Negócios Inclusão de Telhas Metálicas no portfolio Investimento em novas linhas de produção de fibrocimento na Eternit Investimento em máquinas de novos produtos nas fábricas atuais Aumento de capacidade de produção na SAMA Lançamento de novos produtos Entrada no segmento de louças sanitárias Crescimento Inorgânico 32
  33. 33. Programa Estruturado de Expansão e Diversificação Aumento de capacidade de produção de Fibrocimento (Mil Toneladas) CAGR (2004/2008) = 14% 850,0 725,3 730,0 650,0 650,0 650,0 650,0 620,3 578,3 522,5 431,3 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Vendas Capacidade Instalada 33
  34. 34. Programa Estruturado de Expansão e Diversificação Aumento de capacidade de produção do Amianto Crisotila (Mil Toneladas) CAGR (2004/2008) = 5% 300,0 303,8 295,0 270,0 270,0 270,0 272,6 270,0 248,8 231,3 221,6 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Vendas Capacidade Instalada 34
  35. 35. Lançamentos Louças Sistemas Telhas coloridas Sanitárias Construtivos de Fibrocimento 35
  36. 36. Gestão Corporativa e Socioambiental
  37. 37. Gestão Corporativa Programa Portas Abertas Criação .................. Novembro de 2004 Contribuir para o melhor entendimento da sociedade a respeito da extração e beneficiamento Objetivo ................. do amianto crisotila e da fabricação de produtos de fibrocimento de forma controlada e responsável. Cinco unidades produtivas do Grupo Eternit e a Abrangência .......... mina da SAMA Visitantes ............... Mais de 33 mil até outubro de 2009 Público ................... Sociedade 37
  38. 38. Gestão com Foco no Meio Ambiente Rejeito Zero Monitoramento da Reutilização Reflorestamento Qualidade do Ar da Água de Bancadas Viveiro de Projeto Quelônios - Área de Preservação Animal Mudas Único criadouro de Tartarugas da Amazônia no Brasil e Reintegração de Animais Silvestres a Natureza em parceria com o IBAMA 38
  39. 39. Gestão com Foco no Meio AmbienteCerca de 80% dos 4.500 hectares da Serra de Cana Brava são mantidos como Reserva Florestal pela SAMA. 39
  40. 40. Ações Sociais – Público Externo Projeto Brincar pra Valer! – Tem como objetivo mostrar as crianças, de uma subprefeitura da cidade de São Paulo, que os seus sonhos podem virar realidade, através de oficinas temáticas e de reciclagem. Projeto Terra Mirim – A Eternit firmou parceria com a ONG Terra Mirim para promover a capacitação de jovens da cidade de Simões Filho e região para atuarem como Guias Mirins, que serão inseridos em projeto de trilha ecológica a ser implantado em breve na reserva ambiental desta unidade. Projeto de publicação e Distribuição de Livros em Braile e Falados – Em parceria com a Fundação Dorina Nowill, a Eternit distribuiu no entorno de suas unidades, mais de 6 mil exemplares com o objetivo de facilitar o acesso aos deficientes visuais. 40
  41. 41. Ações Sociais – Público Externo Projeto Sambaíba – A SAMA, mineradora da Eternit, desenvolve este projeto para capacitar jovens para a vida profissional através de oficinas de artesanato com o reaproveitamento de rocha estéril extraídas da mina; Projeto Teatro para Adolescentes – A Eternit levou aos alunos de escolas públicas da cidade de Curitiba e região Metropolitana, a peça de teatro “O que você vai ser quando crescer?” abordando assuntos relacionados a escolha da profissão; 41
  42. 42. Clubes Recreativos - Público Interno Minaçu - GO Goiânia - GO Anápolis - GO Rio de Janeiro - RJ Simões Filho - BA Colombo - PR 42
  43. 43. Prêmios e Reconhecimentos – 3T09 Revista Exame e Época: A SAMA e a PRECON GOIÁS foram eleitas pela Revista Época, como uma das 100 melhores empresas para se trabalhar. Destaque para a SAMA que obteve o 1º lugar no quesito orgulho de seus colaboradores. A Revista Exame qualificou a SAMA como uma das 150 melhores empresas para você trabalhar. Prêmio ANAMACO: A Eternit recebeu o Prêmio ANAMACO Pulverização e 1º lugar Grandes Clientes na categoria de Telhas de Fibrocimento A Eternit recebeu o Prêmio ABRASCA de Criação de Valor – Destaque Setorial no qual obteve nota máxima no item transparência. 43
  44. 44. Crisotila – O amianto do Brasil
  45. 45. Crisotila – O amianto do Brasil O uso do amianto crisotila no Brasil é regulamentado pela Lei Federal 9.055/95, Decreto 2.350/97 e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Também está previsto na Convenção 162 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Amianto branco Fibras curvas, sedosas e sem ponta Alta concentração de magnésio: 3MgOSiO2H2O Biopersistência*: 2,5 dias *Biopersistência: Tempo que uma partícula inalada permanece no pulmão antes de ser eliminada pelos mecanismos de defesa do organismo. Para provocar dano pulmonar, a fibra precisa ter capacidade de penetração e de durabilidade nos alvéolos. Rocha de serpentinito com fibras de amianto crisotila 45
  46. 46. Evento Subsequente 46
  47. 47. Aumento de Capital Via Subscrição Privada Objetivo: Permitir a diversificação de seus negócios mediante a ampliação, da gama de produtos oferecidos, busca de novos mercados e a expansão das atividades por intermédio de investimentos em novos negócios Capital Autorizado de R$ 270 milhões para R$ 400 milhões Capital Integralizado de R$ 227 milhões para R$ 334 milhões Através de emissão de 17.900.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor escritural % de subscrição: Até 25% da participação na data base de 29/10/2009 Cada ação subscrita terá o valor de R$ 6,00 Início do Período para Subscrição: 30/10/2009 Fim do Período para Subscrição: 30/11/2009 Procedimentos: Contatar o Agente de Custódia 47
  48. 48. Maiores Informações Relações com Investidores Élio A. Martins Gilberto Cominato elio.martins@eternit.com.br gilberto.cominato@eternit.com.br Rodrigo Lopes da Luz Júlia Sammarco Junqueira rodrigo.luz@eternit.com.br julia.junqueira@eternit.com.br Telefone: (55-11) 3813-6034 www.eternit.com.br/ri Consultoria de RI Fernando Campos fernando.campos@firb.com Tel: (55-11) 3897-6857 48

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