Este documento descreve uma conferência sobre desafios e estratégias em fusões e aquisições (M&A). A conferência irá discutir tópicos como planejamento de M&A, integração pós-fusão, impactos regulatórios e desafios em empresas familiares. A programação inclui palestras, painéis de discussão e estudos de caso sobre diversos setores.

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Desafios e Estratégias nos Processos de
Fusões & Aquisições
Discussões das Melhores Práticas do Planejamento até
a Integração no Pós Deal
12 e 13 de Abril de 2011 • Hotel Meliá Jardim Europa • São Paulo, SP
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APRESENTAÇÕES
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SEGMENTOS DE MERCADO
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G de Palestrantes Confirmados:
ção
R edu Carlos Raimar Schoeninger
Diretor de Relação com Investidores,
M&A Planejamento Financeiro e F&A
VIVO
Eduardo de Mello
Vice Presidente de Novos Negócios
UNILEVER
Jair Bondicz
Gerente de Investimentos e Aquisições
BRASIL FOODS
Participe! João Patah
Gerente de Relações com Investidores
e Avaliações de Negócios
Workshops Pós-Conferência GRUPO FLEURY
13 de Abril de 2011
Marcelo Fernandes Roboredo
Estratégia de Negociação: Aprimore as Diretor Adjunto de Controladoria, Compras e F&A
Técnicas e a Capacidade de Mediação EDENRED BRASIL
1
de Conflitos Orlando Mansur Pereira
Diretor Financeiro e de Desenvolvimento
VALE ENERGIA LIMPA
Criando Unidade de Propósito na
2 Tatiana Godoi
Incerteza e na Diversidade de Visões Diretora de Recursos Humanos Brasil
NEWELL RUBBERMAID
Realização: Patrocínio: Apoio:

2. Terça-feira, 12 de Abril de 2011
08h20 Recepção dos Participantes e Entrega das Credenciais 14h20 A Mensuração do Valor das Marcas,
Capacidade de Crescimento e
08h30 Abertura da Conferência pelo Presidente de Mesa CASE Riscos Envolvidos
STUDY
• Como avaliar qual marca deve prevalecer?
08h40 O Cenário de F&A no Brasil: Desafios • Como agregar os pontos fortes de cada organização após a
Atuais e Tendências de Crescimento realização da Fusão ou Aquisição
• Entenda F&A historicamente e os movimentos dessa atividade • Saiba pesar o olhar do cliente e o olhar do colaborador na mensuração
• Verifique o comportamento do setor e as tendências de crescimento • Veja a análise dos cases dos Bancos: Santander x Real, Itaú x
• Analise oportunidades de negócios Unibanco, Banco do Brasil x Nossa Caixa
Estamos buscando a melhor opção para apresentar Sandro Cimatti
esse tema. Para a programação atualizada acesse Sócio Diretor
www.informagroup.com.br/fusoes CVA SOLUTIONS
09h10 O Mapeamento de Sinergia: Equilíbrio 15h10 A Reestruturação e o Clima Organizacional:
entre Vendedor e Comprador Como Manter as Pessoas Motivadas em um
• Identifique os benefícios de uma fusão ou aquisição CASE Clima de Incertezas?
• Entenda como agregar mais valor através de uma sinergia de STUDY
• De que forma lidar com a reestruturação organizacional?
custos e de mercado • Como tratar a ansiedade e as expectativas geradas
• Desenvolva práticas que não comprometam a sinergia esperada pela reestruturação?
• Como avaliar a cultura de cada empresa e encontrar as sinergias? • A criação de um ambiente de confiança
Jair Bondicz • O papel estratégico da Comunicação Interna
Gerente de Investimentos e Aquisições • A perda de capital intelectual: como evitar?
BRASIL FOODS S/A • Como manter os colaboradores motivados e engajados
Tatiana Godoi
10h00 Coffee e Networking Break Diretora de Recursos Humanos Brasil
NEWELL RUBBERMAID
10h20 As Estruturas Inorgânicas (F&A)
16h00 Coffee e Networking Break
como Acelerador de Crescimento
PAINEL DE DISCUSSÃO
• Empregue Fusões & Aquisições de forma estratégica e
16h20 Estruturação de Fusões & Aquisições
crie oportunidades de negócios
• Perceba as oportunidades de planejamento tributário: ágio x
• Modelos de investimentos estratégicos
CASE deságio, incorporação, redução de capital e prejuízos fiscais
• As barreiras organizacionais e culturais para STUDY
Saiba como antecipar e resolver os impasses na negociação
obtenção de sinergias
do contrato de compra e venda: Cláusula de Earnout e
Sergio Luconi Jr., Executivo de
Escrow Accounts
Desenvolvimento Corporativo
• Informe-se sobre as estruturas de aquisição
IBM BRASIL
• Entenda as operações de incorporação em F&A: relação de
João Patah, Gerente de Relações com Investidores e troca, tag along e parecer CVM nº 35
Avaliações de Negócios • Discuta de que forma ocorre a governança entre os sócios da
GRUPO FLEURY nova empresa. Visualize as cláusulas relevantes sob o ponto de
vista do acionista
Tomaz Andres
11h10 Os Impactos dos Órgãos Reguladores Coordenador Financeiro – F&A
como Risco para o seu Negócio PETROBRAS
• Informe-se das recentes mudanças na legislação Brasileira
• Saiba de que forma os impactos das novas regras da CVM 17h10 Desafios e Barreiras em F&A para
interferem nos negócios Empresas Familiares
• Adquira conhecimento das práticas e dos critérios que norteiam a
CASE • Visão pragmática da crescente mudança de pensamento das
análise do CADE STUDY
empresas familiares
• Conheça a lei 06/2009 • Problemática: como a perda de liderança influencia as decisões
Mauro E. Guizeline • Identifique as regras civis: Planejamento Sucessório e a Sucessão
Sócio • Analise a divisão da herança e dos regimes de casamento
TOZZINIFREIRE ADVOGADOS • Atente–se aos entraves que os estrangeiros encontram para
investir em empresas de gestão Family Business
12h00 Almoço e Networking • Entenda de que forma deve ser tratada a necessidade de
gestão profissional
13h30 M&A Internacional Marcelo Fernandes Roboredo
• Saiba mais sobre a tendência e o processo de internacionalização Diretor Adjunto de Controladoria, Compras e F&A
das empresas brasileiras EDENRED BRASIL
• Promova alianças estratégicas em processo de compra e venda
• De que forma lidar com a questão cultural entre países com 17h50 Encerramento do 1º dia da Conferência
culturas diferentes?
Marcio Lewin
Gerente de Desenvolvimento de Negócios Internacionais
OI TELECOM PÚBLICO ALVO
Vice-presidente, diretor, gerente, coordenador e executivo de Fusões
ou Aquisições, Novos Negócios, Planejamento Estratégico e Analista
de Investimentos.
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: Telefone (11) 3017.6888 l E-ma

3. Quarta-feira, 13 de Abril de 2011
08h30 Abertura do Segundo dia da Conferência pelo Presidente de Mesa
WORKSHOPS PÓS-CONFERÊNCIA
08h40 É Possível um Due Diligence Real?
PAINEL DE DISCUSSÃO
• Visão prática do que fazer e do que não fazer e entraves
no processo
• Identifique os aspectos de risco de um due diligence 1
• Discuta de que forma pode- se minimizar os ricos de
empresas que não foram auditadas
• Desenvolva práticas para redução do tempo e Estratégia de Negociação:
custos envolvidos
Nicolás Borrero, Gerente de Inteligência de Suprimentos
Aprimore as Técnicas
WHIRLPOOL LATIN AMERICA e a Capacidade de
Charles Martins, Presidente do Conselho de Administração
MULTI-HOLDING Mediação de Conflitos
• Mapeamento de dinâmica de negociação
09h30 Gestão com Pessoas • Dificuldade e imposições no processo
PAINEL DE DISCUSSÃO
De que forma gerenciar as mudanças internas impostas pela
• Verifique os resultados atingidos e compreenda a
aceleração do crescimento por F&A? Conheça visões de gestão
com pessoas em diferentes segmentos de mercado. possibilidade de renegociação
• Caso prático com uma negociação simulada
Visão do Setor Industrial: Empresa de Alimentos
Eduardo de Mello, Vice Presidente de Novos Negócios
UNILEVER Liderado por:
Visão do Setor de Serviços: Empresa de Tecnologia Ashley Charles Jenner
Vicente Di Cunto, CMO - Chief Marketing Officer Presidente
AUTOMATOS BARHAM FINANCIAL SERVICES
Com 43 anos de experiência no mercado de capitais e financeiro brasileiro,
americano e europeu. Formado em Economia pela Universidade de Londres e
10h20 Coffee e Networking Break em Finanças pelo Instituto Britânico de Banqueiros. Executivo Principal de dois
bancos de investimento estrangeiros.
10h40 Compramos e o Que Faremos Agora?
Organize essa Etapa com um Plano de Agenda do Workshop 1:
Integração Pós Deal 13h30– Início do Workshop 1 Envie sugestões de
CASE
STUDY 15h30 – Término do Workshop 1 problemas práticos
• Desafio da integração: Preparação de viabilidade e transição para discussão
• Desenvolva ferramentas de como as equipes de integração devem durante o evento para
monitorar o processo renata.figueiredo@
• Trabalhe a excelência em serviços: a importância de não impactar ibcbrasil.com.br
negativamente o cliente
• Aprenda a restaurar a estabilidade o mais cedo possível
• Saiba como mensurar e monitorar o desempenho pós-integração
Orlando Mansur Pereira 2
Diretor Financeiro e de Desenvolvimento
VALE ENERGIA LIMPA S/A
Criando Unidade de
11h30 Case de Sucesso em Serviços: Vivo
• Conheça os desafios enfrentados pela empresa: gestão da Propósito na Incerteza e
CASE
STUDY
transição e integração operacional
• Aprenda com as soluções encontradas na integração das diversas
na Diversidade de Visões
culturas e no equilíbrio de sinergias
• Elabore um processo de alinhamento de visões e ações
• Saiba mais sobre o parecer de orientação 35 e de que forma as
novas regras aplicam–se as empresas de capital aberto • Integre os aspectos hard e soft da nova operação
• Discussão sobre as razões de um M&A Fail • Saiba como os elementos de identidade são formalmente
Carlos Raimar Schoeninger explicitados
Diretor de Relação com Investidores, Planejamento Financeiro e F&A • Entenda como criar a nova “Teoria do Negócio”
VIVO
Liderado por:
12h00 Almoço e Encerramento da Conferência
Daniel Castello
Diretor Executivo
VENHA REALIZAR BONS NEGÓCIOS! SOFT TRADE
Possui 23 anos de experiência com projetos na área de Gestão de Pessoas e
Se sua empresa quer estar perto de um público influente no processo Estratégia, tanto como Consultor quanto como Executivo. Foi Diretor da Gestech
de Fusão ou Aquisição, essa conferência é o espaço ideal. O evento Consultoria Empresarial, Diretor Corporativo de RH da Gazeta Mercantil, Diretor
foi criado para atender as demandas dos profissionais que atuam de Tecnologia da ADP Brasil e Vice-Presidente Executivo da ABRH Nacional.
nessa área. Sua empresa estará em evidência entre um público
extremamente selecionado e qualificado, possibilitando a realização de Agenda do Workshop 2:
excelentes negócios! Para maiores informações entre em contato com 16h00 – Início do Workshop 2
Kelly Tamaribuchi pelo telefone (11) 3017-6843 ou escreva para 18h00 – Término do Workshop 2
kelly.tamaribuchi@ibcbrasil.com.br
il: fusoes@ibcbrasil.com.br l www.informagroup.com.br/fusoes

4. FICHA DE INSCRIÇÃO – FUSÕES E AQUISIÇÕES – FA0600911
Nome: Cargo: 9912247475-DR/SPM
CPF: Depto.: E-mail: IIR
Sup. Imediato: Cargo:
Razão Social:
Nome Fantasia da Empresa: Ramo de Atividade:
CCM: CNPJ: Insc. Estadual:
FORMAS DE PAGAMENTO
Endereço Comercial:
Emissão de boleto restrita até 3 dias antes do evento. Após esta data, favor contatar
CEP: Cidade: Estado: a Central de Atendimento pelo telefone 11 3017 6888 ou e-mail customer.service@
Telefone: ( ) Celular: ( ) Fax: ( ) ibcbrasil.com.br. A participação do inscrito estará condicionada à efetiva
comprovação de pagamento da inscrição antes da realização do evento.
Nome p/ contato: Área:
Nº de Funcionários: [ ] 01 - 99 [ ] 100 - 199 [ ] 200 - 499 [ ] 500 - 999 [ ] 1.000 - 1.999 [ ] 2.000 - 4.999 [ ] acima de 5.000 [ ] Boleto Bancário [ ] AMEX [ ] VISA [ ] MASTERCARD [ ] DINERS
3 Autorizo o envio de informações da empresa por todos os canais de comunicação. Caso não queira receber informações, favor enviar e-mail para cadastro@ibcbrasil.com.br Nº x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x Valid.:............. / ...............
Assinatura: ........................................................................................................................................
CONDIÇÕES GERAIS DE INSCRIÇÃO
DADOS SOBRE COBRANÇA
Datas: Nome do contato:
Conferência: Valor Especial para Valor Especial para Valor para inscrições
Desconto especial para inscrições até 11/02/11* inscrições até14/03/11* após 14/03/11 Cargo:
12 e 13 de Abril de 2011 Grupos. Consulte-nos!
Investimento Total (1) Investimento Total (1) Investimento Total (1) Endereço:
Workshops 1 e 2 ECONOMIZE ECONOMIZE
13 de Abril de 2011 q Conferência R$ 3.099,00 R$ 400,00 R$ 3.299,00 R$ 200,00 R$ 3.499,00
Tel.: Fax:
Local:
q Evento completo R$ 4.399,00 R$ 4.599,00 R$ 4.799,00
Hotel Meliá Jardim Europa E-mail p/ envio de NF-e:
Rua João Cachoeira, 107
Itaim – São Paulo – SP *Desconto não cumulativo, válido somente para inscrição e pagamento antecipados. Cidade:
(1)
ATENÇÃO: Os valores incluem os impostos que devem ser recolhidos pela fonte pagadora em conformidade com a legislação
vigente (Lei 116/2003, art. 5º da Lei 10.925/04 e art. 647 do RIR). Pedimos a gentileza de contatar nossa central de Estado: CEP:
O Informa Group plc está presente no Brasil e na America Latina pelas marcas IBC e IIR. atendimento para obter detalhes sobre o valor a ser pago, antes de efetuar o pagamento da inscrição.
Planejamento e Organização dos eventos no Brasil: IIR Informa Seminários Ltda.
A B C D E F G H I J K L M N
A inscrição será confirmada após a Organizadora receber esta ficha preenchida, assinada e carimbada.
4 MANEIRAS RÁPIDAS DE CANCELAMENTOS E SUBSTITUIÇÕES: Os cancelamentos podem ser feitos sem ônus ou encargos até 10 dias
antes do evento. Após esta data, as substituições podem ser feitas sem ônus, mas os cancelamentos
ENTRAR EM CONTATO CONOSCO terão uma taxa administrativa de R$500,00. Em todos os casos, solicitamos informar a Organizadora sobre
qualquer alteração até às 12h da véspera do evento. Os inscritos que não cancelarem sua participação segundo
as condições acima descritas, e não comparecerem ao evento, serão cobrados no valor integral acordado. Todas
TELEFONE: 55 11 3017-6888 as notificações devem ser feitas por escrito pelo fax, e-mail ou endereço indicados nesta ficha.
ALTERAÇÃO DE PROGRAMA: O nosso compromisso é fornecer a discussão e o estudo de temas e casos
relevantes por palestrantes habilitados. Eventuais alterações no programa serão decorrentes de caso fortuito ou
força maior. Na eventualidade de algum palestrante não comparecer, envidaremos maiores esforços possíveis
para substituir o executivo ausente por outro apto a promover a discussão do tema conforme programado.
FAX TOLL FREE: 0800 11 4664 Contudo, tal empenho não implica em garantia da substituição. Ao assinar este documento, concordo com os
termos acima pactuados.
E-MAIL
fusoes@ibcbrasil.com.br Local e Data
Insira no campo abaixo o código que se encontra na etiqueta de endereçamento SITE
www.informagroup.com.br/fusoes Assinatura e Carimbo da Empresa
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