O excerto apresenta as personagens principais, o Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. O Gato Malhado é descrito como solitário e malvisto pelos outros animais, enquanto a Andorinha Sinhá é curiosa e tenta entender o Gato. Apesar das aparências, a Andorinha começa a sentir atração pelo Gato.