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Principais Insights de 2012 e o que Eles Significam para o Novo Ano



                © comScore, Inc.   Proprietary.
                                                           Março 2013
Introdução                                                                            #FiFBrasil

Resumo Executivo
A fragmentação de mídia está ocorrendo à velocidade          A comScore tem se preparado para um cenário
da luz no ambiente multiplataforma atual, que está           futuro onde a maioria das pessoas consumirão
composto não somente por computadores, como                  conteúdo “on the go” e os computadores de mesa
também por smartphones, tablets, plataformas de              não serão mais o centro do universo digital. Esse
jogos e um número crescente de dispositivos.                 futuro está rapidamente se tornando uma
Eventos massivos de mídia em 2013, como as                   realidade.
Olimpíadas, por exemplo, nos mostraram que os                O seguinte relatório examina como as últimas
consumidores se tornaram mais ecléticos em relação           tendências no uso da web, vídeo online, móvil e
a seu consumo de mídia digital e trocam de                   busca estão atualmente dando forma ao mercado
dispositivos tranquilamente no decorrer do dia e da          digital brasileiro e o que isso significa para os
noite para atualizar-se sobre seus e-mails, notícias,        anos vindouros, à medida que a comScore ajuda
mídia social, etc.                                           a trazer o futuro digital ao foco.


                                                             PARA MAIS INFORMAÇÕES, FAVOR ENTRAR EM
                                                             CONTATO COM:

                                                             Ana Laura Zain
                                                             prensa@comscore.com




                           © comScore, Inc.   Proprietary.                                                       2
Conteúdo
ESTABELECENDO O CONTEXTO
Visão Global                                                  4
O Cenário Online Digital na América Latina                    8


2013 O FUTURO DO BRASIL EM FOCO
Cenário em Brasil                                             13
Comportamento da Audiência Digital                            17
Foco:
   Social                                                     24
   Retail                                                     28
Vídeo Online                                                  32
Busca                                                         39

Devices                                                       42
Publicidade Online                                            46
Conclusões                                                    51
Metodologia & sobre a comScore                                55




                            © comScore, Inc.   Proprietary.        3
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VISÃO GLOBAL




         © comScore, Inc.   Proprietary.
A Distribuição da Audiência Global de Internet
Ásia-Pacífico e Europa Lideram o Universo Online




                                                                           27% Europa
  14% América do Norte
                                                        9% Oriente
                                                        Médio- África
                                                                                                             42% Ásia-Pacífico

                                                35% da Audiência latino-
  8% América Latina                             americana está localizada no
                                                Brasil.




                  © comScore, Inc.   Proprietary.       Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Global 15+                  5
Aumento de Tempo Gasto em todas as Regiões
Usuários dos America do Norte gastaram a maior quantidade de tempo
Horas por Visitante




                         42.8
                                                                                                Média Global: 24,7 Horas por Mês


                                             26.9
                                                                             22.7
                                                                                                                   18.9             18.2




                      América do          Europa                     América Latina                      Ásia-Pacífico           Oriente Médio
                        Norte                                                                                                      - África

                                   © comScore, Inc.   Proprietary.     Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Global 15+                   6
O Brasil Ainda e a Sétima Maior Audiência de Internet (H&M, 15+)
 E o Maior Mercado na América Latina

                       Total Internet Visitantes Únicos (000)

          China                                                                                                  343,784

 Estados Unidos                                            189,457

          Japão                   73,593

                                                         Rússia e Índia apresentaram um
           Índia                 70,717
                                                       crescimento massivo de 15% e 51%
Federação Russa              61,345
                                                         respectivamente no ano passado

      Alemanha           52,448

          Brasil      45,803

         França      43,021

    Reino Unido     39,357

   Coréia do Sul   31,138



                     © comScore, Inc.   Proprietary.   Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Global 15+
#FiFBrasil




O CENÁRIO ONLINE NA AMÉRICA LATINA




          © comScore, Inc.   Proprietary.
Audiência Online em Toda América Latina (15+, H&W)
35% dos 131 Milhões de Usuários na América Latina estão no Brasil


                                                                                                                       A Audiência Online Total
                                                                                                                       na América Latina chega a
 Total Visitantes Únicos (000)




                                                                                                                       131 Milhões de Visitantes
                                 45,803




                                                                  13,794
                                          24,115




                                                                                   9,723




                                                                                                         7,457




                                                                                                                               5,505




                                                                                                                                                   4,692




                                                                                                                                                           1,468
                                               © comScore, Inc.   Proprietary.   Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Latino America 15+                   9
Envolvimento das Audiências Latino americanas
Consumidores no Brasil gastam 27 horas por mês online em seus
computadores

                                        Brasil                                                                                                                       27.0

                                    Argentina                                                                                                                 25.1
 Média de Horas por Visitante




                                         Peru                                                                                                            24.3

                                         Chile                                                                                                         23.4

                                América Latina                                                                                                        22.7

                                       México                                                                                                  19.8

                                     Colômbia                                                                                          18.1

                                    Venezuela                                                                                 16.2

                                    Porto Rico                                                                              15.9



                                                 © comScore, Inc.   Proprietary.   Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Latino America 15+                          10
Pessoas com Menos de 35 Anos Representam Mais de 60% do Tempo
Gasto na América Latina
Composição de Minutos por Faixa Etária Apresenta Variações, Brasil 25+

                          Venezuela                                 47.6                                                  25.3                              14.4           8.8      3.9


                          Porto Rico                    35.3                                        23.7                              17.7                   10.8            12.5
  % do Total de Minutos




                               Peru                       38.0                                             26.5                                17.5                 10.6         7.5


                             México                           40.4                                              22.9                                 17.0             10.8          4.8


                          Colômbia                                  48.9                                                   24.0                             14.6           8.6      3.8


                               Chile                31.2                                       25.3                                17.9                     13.2             12.3


                              Brasil         22.3                                      31.8                                          21.3                          13.8          7.4


                          Argentina                 31.3                                        26.2                                17.3                    11.9            13.2


      América Latina                                 31.6                                         28.6                                    19.3                     12.6          7.9


                                Pessoas: 15-24           Pessoas: 25-34                Pessoas: 35-44                      Pessoas: 45-54                     Pessoas: 55+



                                                 © comScore, Inc.   Proprietary.   Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Latino America 15+                                        11
Brasileiros entre 25-34 e 35-44 Anos Passam Mais Tempo Navegando
na Internet que a Média em Outras Regiões




                                  Global              24.9                                25.3                               20.2             15.2           14.4
% de Total de Minutos




                                  Brasil            22.3                                     31.8                                    21.3             13.8      7.4




                                 Europa             23.1                               24.2                              20.6                17.5            14.7




                        América do Norte          18.4                         19.9                        19.9                      19.0                22.8



                                 Pessoas: 15-24          Pessoas: 25-34                   Pessoas: 35-44                    Pessoas: 45-54          Pessoas: 55+




                                             © comScore, Inc.   Proprietary.      Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, 15+                                    12
#FiFBrasil




CENÁRIO ONLINE NO BRASIL




          © comScore, Inc.   Proprietary.
Consumo de Internet no Brasil em Ascensão
52,3 Milhões (6+) de Brasileiros Navegaram na Internet através de um
Computador em Casa ou no Trabalho
                                                                                                                                +9%
    Total Páginas Visualizadas (000)




                                                                                                                                Crescimento em 1 Ano
                                                                                                                      107,555




     98,906




                    © comScore, Inc.   Proprietary.   Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2011 - 2012, Brasil 6+                                    14
Perfil: Audiência Online Brasileira



     % Composição de Visitantes Únicos

                                                 30,0%
                                                                                                                 49%          51%



                                                                          20,4%
                   18,0%


        12,4%                                                                                           12,7%


                                                                                                                       6,5%




   Idade: 6-14      15-24                            25-34                  35-44                        45-54          55+




                   © comScore, Inc.   Proprietary.      Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+                      15
Distribuição Regional da População da Internet


% da População Online
                                                                                                 Região do Brasil : Nordeste
                                                                                                 25,3 Horas Online

Região do Brasil: Norte
24,7 Horas Online
                                                       4,7%
                                                                                           13,4%



Região do Brasil: Centro-Oeste
24,4 Horas Online                                           8,8%                                                Região do Brasil : Sudeste
                                                                                                                23,6 Horas Online
                                                                                 54,9%
    Região do Brasil : Sul                                        18,2%
    26,4 Horas Online




                     © comScore, Inc.   Proprietary.   Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+                           16
#FiFBrasil




COMPORTAMENTO DA AUDIÊNCIA DIGITAL




         © comScore, Inc.   Proprietary.
As Mídias Socias Ocupam a Maior Parte do Tempo no Brasil
O Tempo Total Gasto em Mídia Social teve um Crescimento de 167%

                                                                                                             O usuário médio da Internet no Brasil
                        35,000                                                                               passou 9,3 horas em sites de mídia social
                                                                                                             durante dezembro de 2012.

                        30,000


                        25,000
Total de Minutos (MM)




                        20,000


                        15,000


                        10,000


                         5,000


                            0
                                  fev-10
                                 mar-10
                                 abr-10
                                 mai-10
                                  jun-10
                                   jul-10
                                 ago-10
                                  set-10
                                 out-10
                                 nov-10
                                 dez-10
                                  jan-11
                                  fev-11
                                 mar-11
                                 abr-11
                                 mai-11
                                  jun-11
                                   jul-11
                                 ago-11
                                  set-11
                                 out-11
                                 nov-11
                                 dez-11
                                  jan-12
                                  fev-12
                                 mar-12
                                 abr-12
                                 mai-12
                                  jun-12
                                   jul-12
                                 ago-12
                                  set-12
                                 out-12
                                 nov-12
                                 dez-12
                                 Notícias/Informações                     Jogos            Entretenimento                          Serviços             Mídia Social


                                            © comScore, Inc.   Proprietary.   Fonte: comScore Media Metrix, Fevereiro 2010 - Dezembro 2012, Brasil 6+                  18
A Categoria Imobiliária é uma que Mais Cresceu no Brasil
                                                                                                                                                                  Aumento

                                          Imobiliária              4,241                                                                                            +20%
                                                                    5,090

                                          Educação                                                     21,884                                                       +18%
                                                                                                            25,931
Total Visitantes Únicos (000)




                                              Saúde                                   13,413                                                                        +18%
                                                                                         15,861

                                      Estilos de Vida                                          18,152                                                                +17%
                                                                                                   21,159

                                  Telecomunicações                                    13,706                                                                         +11%
                                                                                        15,176

                                                                                                                                             38,517
                                 Catálogos/Recursos                                                                                               42,548             +10%

                                             Viagem                                      15,880                                                                      +5%
                                                                                          16,732

                                               Retail                                                                                                42,230
                                                                                                                                                       44,032        +4%

                                            Governo                                         17,116
                                                                                             17,766                                                                  +4%
                                                                                                                                        dez-11
                                Business to Business                   4,877
                                                                       4,997                                                            dez-12                       +2%


                                                    © comScore, Inc.   Proprietary.    Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2011 vs. Dezembro 2012, Brasil 6+        19
A categoria de política mostra um crescimento de 189% com um
               alcance de 3,9 milhões de visitantes em dezembro             Aumento



                                                                                      1,355                                                                             189%
                                                           Política
                                                                                           3,908
Total Visitantes Únicos (000)




                                                                                      1,245
                                Jóias/Artigos de luxo/Acessórios                                                                                                        69%
                                                                                        2,110

                                                                                                                                 13,401
                                                    Moda/Estilo                                                                                                         55%
                                                                                                                                                               20,833

                                                                                        2,183
                                        Informações financeiras
                                                                                          3,205                                                                         47%

                                                                                      1,071
                                                             Saúde
                                                                                       1,500                                                                            40%

                                                                                          3,415
                                            Companhias Aérea
                                                                                            4,497
                                                                                                                                                                        32%
                                                                                  Dez-2011        Dez-2012




                                                    © comScore, Inc.   Proprietary.       Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2011 vs. Dezembro 2012, Brasil 6+        20
Principais Propriedades Online no Brasil


60,000


50,000   47,890
                    45,504     45,384             43,986         42,676           42,181
40,000                                                                                               38,587               37,446


30,000                                                                                                                               28,410


           18,724                                       17,902                                                                                  19,109
20,000

                                    11,987                          12,189
10,000
                       8,883                                                            8,601
                                                                                                           6,827
                                                                                                                             4,821      3,405
                                                                                                                                                   1,791
    0




                       Total Visitantes Únicos (000)                     Média de Visitantes Únicos Diários (000)




                               © comScore, Inc.   Proprietary.   Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+                                    21
A Evolução de Algumas Importantes Categorias no Brasil


                                60,000



                                50,000
Total Visitantes Únicos (000)




                                40,000


                                                                                                                                                     Entretenimento
                                30,000
                                                                                                                                                     Notícias/Informação
                                                                                                                                                     Retail
                                20,000                                                                                                               Saúde



                                10,000



                                    0




                                         © comScore, Inc.   Proprietary.   Fonte: comScore Media Metrix, Fevereiro 2010 - Dezembro 2012, Brasil 6+                         22
#FiFBrasil




SOCIAL MIDIA E RETAIL




          © comScore, Inc.   Proprietary.
Somos Sociais
Sempre e em Qualquer Lugar




      © comScore, Inc.   Proprietary.   24
Os Brasileiros Estão Altamente Envolvidos com Conteúdo Social
 Media de Quase 10 Horas em Dezembro em Sites de Redes Sociais

                Média de Minutos por Visitante
700.0
                 em Sites de Redes Sociais

600.0                                                                                                          579.0


500.0


400.0   365.8


300.0   342.9                                                                                                  328.3

200.0


100.0


  0.0




                                                          Brasil             Global


                        © comScore, Inc.   Proprietary.     Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, 15+           25
Facebook e Orkut no Topo do Ranking de Redes Sociais
ASK.FM em ascensão
                                                                                                                             Média de Idade


    FACEBOOK.COM                                                                                                    43,986      32,3

            Orkut                                      12,346                                                                   32,1

      TWITTER.COM                           9,168                                        Total Visitantes                       31,6
                                                                                          Únicos (000)
           ASK.FM                         8,481                                                                                 28,0

          Linkedin                      7,942                                                                                   34,2

     TUMBLR.COM*                   6,115                                                                                        29,5

       BADOO.COM       1,827                                                                                                    35,4

   DEVIANTART.COM      1,660
                                                                                                                                29,8

       VOSTU.COM      1,411
                                                                                                                                33,8

          Myspace     1,254
                                                                                                                                31,9




                     © comScore, Inc.   Proprietary.       Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+                       26
Parcela de Tempo Gasto em Redes Sociais no Brasil


                                                                 Twitter
                                            Tumblr
                Orkut 1.6%1.0%                         0.8%
                                                                    1.7%               Other
                        2.1%
           Ask.fm




                                              Facebook
                                                                 92.8%




                © comScore, Inc.   Proprietary.   Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+   27
O Crescimento da Audiência de Retail no Brasil em 2012

 46,000     Total Visitantes Únicos (000)
                 Categoria de Retail

 44,000
                                                                                                                   + 4%

 42,000



 40,000



 38,000



 36,000



 34,000




                  © comScore, Inc.   Proprietary.   Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2011- 2012, Brasil 6+          28
A Media de Visitas por Visitante a Sites de Retail esta em Ascensão

           Média de Visitas por
                Visitante
8.0
           Categoria de Retail

7.8                                                                                                             +11%

7.6

7.4

7.2

7.0

6.8

6.6

6.4

6.2




                     © comScore, Inc.   Proprietary.   Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+          29
Mercado Livre Lidera as Varejistas, com 14+ Milhões de Visitantes



                                          Total Visitantes Únicos (000)
                                         Principais Varejistas no Brasil
             14,294




                         8,105

                                         5,693          5,310     5,137          4,980         4,597          4,027   3,626   3,424   3,340




                      © comScore, Inc.   Proprietary.      Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+                             30
Buscape Continua como Lider em Compras Comparativas no Brasil


         14,759
                                                        Total Visitantes Únicos (000)


                  10,934




                                 3,539

                                                     1,647
                                                                 1,241            1,194
                                                                                                     616          428   375   349




                   © comScore, Inc.   Proprietary.       Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+                     31
#FiFBrasil




VÍDEO ONLINE




          © comScore, Inc.   Proprietary.
A Visualização de Vídeos Cresceu 18% em Um Ano no Brasil


   Vídeos Visualizados por Espectador


                                                                                                         18%


                                                                                     129.3

                       Total Unique Viewers (000)
     109.7




                       Total Unique Viewers (000)
     Dez                                                                                Dez
     2011                                                                               2012


                    © comScore, Inc.   Proprietary.   Fonte: comScore Video Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+   33
Vídeo Online no Brasil Cresceu Mais Rapido que Outros Mercados



                                                                                    Vídeos Visualizados por “Viewer”
          -1%                          +11%
 300.0



 250.0



 200.0                                                                        +3%

                                                                                                                      +18%
 150.0



 100.0



  50.0



   0.0
           EUA                               RU                                 Global                                    Brasil
                                                   dez-11       dez-12



                 © comScore, Inc.   Proprietary.      Fonte: comScore Video Metrix, Dezembro 2011 vs.Dezembro 2012, 15+            34
O Google (YouTube) Ainda é o Rei dos Vídeos Online no Brasil

                                                                                                                          Vídeos por
                                          Unique “Viewers” (000)                                                           “Viewer”

    Google Sites                                                                                                 38,922      83,8

           VEVO                                             17,667                                                           12,4

FACEBOOK.COM                                               17,504                                                            5,0

           Globo                                       14,893                                                                14,9

   Viacom Digital                   8,423                                                                                    6,0

   Auditude, Inc.                 7,782                                                                                      8,4

             UOL              6,463                                                                                          7,0
    Yahoo! Sites             6,214
                                                                                                                             2,2
Terra - Telefonica    4,071
                                                                                                                             12,0
        R7 Portal    3,692
                                                                                                                             4,5

                     © comScore, Inc.   Proprietary.    Fonte: comScore Video Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+                         35
Quem Usa o You Tube para Aumentar Alcance?

                      Princiais Canais Parceiros do Youtube por Visitantes Únicos (000)


            VEVO @ YouTube                                                                                                         17,339

 Maker Studios Inc. @ YouTube                                                                           10,305

        FullScreen @ YouTube                                                                     9,260

     Warner Music @ YouTube                                                            7,808

        Machinima @ YouTube                                                   6,662

        Som Livre @ YouTube                                           5,435

     BroadbandTV @ YouTube                                    3,714
                                                                                                             *Relatórios de Parceiros do
                                                                                                             Youtube com base em
            ygent @ YouTube                               3,305                                              visualização de conteúdo de
                                                                                                             vídeo online e não inclui
         deckdisc @ YouTube                           2,804                                                  conteúdo gerado por usuário

             band @ YouTube                        2,375




                            © comScore, Inc.   Proprietary.       Fonte: comScore Video Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+                    36
As Principais Propriedades de Conteúdo de Vídeo Online
Facebook ganha mais de 400%

      408%
                                                                  As Principais Propriedades Online
                                                                   de Conteúdo de Vídeo por % de
             318%                                                           Crescimento




                          172%
                                              136%

                                                           86%

                                                                              34%
                                                                                                  1%                -2%           -7%




                    © comScore, Inc.   Proprietary.   Fonte: comScore Video Metrix, Dezembro 2011 vs. Dezembro 2012, Brasil 15+         37
Facebook Ganhando Espaço em Outros Mercados



70,000                                                                                            % de Mudança por Visitantes
                                                     39%                                            Únicos para o Facebook
60,000


50,000


40,000


30,000
            408%
20,000                                                                                           64%

                                                                                                                                  dez-11
10,000
                                                                                                                                  dez-12

    0
          Brasil                                     EUA                                               RU




                   © comScore, Inc.   Proprietary.    Fonte: comScore Video Metrix, Dezembro 2011 vs. Dezembro 2012, Brasil 15+            38
#FiFBrasil




SEARCH




         © comScore, Inc.   Proprietary.
A Argentina Lidera com a Maior Numeros de “Searches” por
“Searcher” na América Latina

                     165.3   161.8
                                                  148.7           145.9                 145.4                  145.3           141.7
Buscas por Usuário




                                                                                                                                       93.3




                               © comScore, Inc.   Proprietary.   Fonte: comScore, qSearch, Dezembro 2012, América Latina 15+                  40
Os Brasileiros Realizam Buscas no Facebook e MercadoLibre
Não Somente em Motores de Busca
                                                                                                                           Buscas por
                                                                                                                            Usuário

      Google Sites                                                                                                43,802      129,6

  FACEBOOK.COM                                                  19,267                                                         4,6

     MercadoLibre                                    14,095                                                                    11,8

  Terra - Telefonica                                13,523                                                                     4,4

      Ask Network                           11,167                                                                             4,4

    Microsoft Sites                 8,521                                                                                      8,6

               UOL           5,791                                                                                             3,3
 Buscape Company           5,294
                                                                                                                               3,0
      Yahoo! Sites        4,811
                                                                                                                               5,9
             Globo     3,803
                                                                                                                               2,8
                                      Usuários de Busca Únicos(000)



                       © comScore, Inc.   Proprietary.       Fonte: comScore, qSearch, Dezembro 2012, Brasil 6+                       41
USO DE MÚLTIPLOS DISPOSITIVOS




          © comScore, Inc.   Proprietary.   42
A Participação dos Dispositivos nas Visualizações de Páginas
Celulares e Tablets estão ganhando do PC em Consumo de Conteúdo




      0%                      0%                                          0%                                       0%
      2%                                                                  1%
                              5%                                          1%                                       2%
      5%



                                                                                                                           Outros
                              9%                                                                                   3%      Tablet
                                                                                                                           Móvil
                                                                                                                           PC
                                                                         98%
      93%


                             85%                                                                                   95%




     dez-11                 dez12                                      dez-11                                     dez-12



                © comScore, Inc.   Proprietary.   Fonte: comScore Device Essentials, Dezembro 2012, Brasil, 15+                     43
Tendência de Participação de Tráfego no Brasil: Celulares & Tablets
Estão Aumentando Continuamente sua Participação no Mercado (paginas)


100%


99%


98%


97%


96%


95%


94%


93%


92%



                                         PC        Móvil      Tablet           Outros



                 © comScore, Inc.   Proprietary.     Fonte: comScore Device Essentials, Dezembro 2011 - 2012, Brasil, 15+   44
O Consumo da Categoria de Notícias e Informações está Mudando
Ainda Mais Rapido para os Dispositivos Móveis

  % Participação de Tráfego para a Categoria de Notícias/Informações
  100%

  98%

  96%

  94%

  92%

  90%
                                                                                                                             Outro
  88%                                                                                                                        Tablet
                                                                                                                             Móvel
  86%
                                                                                                                             PC
  84%

  82%

  80%




                    © comScore, Inc.   Proprietary.   Fonte: comScore Device Essentials, Dezembro 2011 - 2012, Brasil, 15+        45
#FiFBrasil




PUBLICIDADE ONLINE




         © comScore, Inc.   Proprietary.
A maior parte de “Online Display Advertisement” no Brasil e Exibida
em Portais e Sites de Mídia Social


            Total Brasil                                                                                                      789,991,006

                Portais                                                      352,238,449

           Mídia Social                                        274,068,465

        Entretenimento                 101,384,159

              Serviços               89,108,007

  Notícias/Informações        48,613,550

              Esportes      33,609,581                                                                    Impressões de Anúncios
                                                                                                           Display no Brasil (000)
                 Jogos     19,813,821                                                                       durante o ano 2012
        Estilos de Vida    18,213,549

Entretenimento - Música    14,775,283

                 Blogs     14,613,043




                           © comScore, Inc.   Proprietary.   Fonte: comScore Ad Metrix, 2012, Brasil 6+                                     47
Display Advertising no Brasil Durante o Ano 2012 por Anunciante
Dafiti Foi o Maior Anunciante Online em 2012



                        Dafiti.com.br                                                                             25,203,912

                    Netshoes.com.br                                                                             23,857,375

                           Netflix, Inc.                                          9,274,274

               Microsoft Corporation                                             9,066,021

 MRV Engenharia e Participações S.A.                                            8,559,628

                   Telefonica Group                                       6,995,928

              Pank! Negocios Online                                      6,778,475

         America Movil S.A.B de C.V.                                  5,911,463
                                                                                                     Impressões de Anúncios
                           Google Inc.                               5,520,456                        Display no Brasil (000)
                                                                                                          durante 2012
                      The Point LLC                                 5,200,288




                      © comScore, Inc.   Proprietary.   Fonte: comScore Ad Metrix, 2012, Brasil 6+                              48
Impressões “Display” no Brasil por Veiculo (Top Ten)




 FACEBOOK.COM                                                                                                         29,884,613

              UOL                                7,332,933
                                                                                                          Impressões de Anúncios
            Globo                               7,237,923
                                                                                                           Gráficos no Brasil (000)
     Google Sites                3,666,963                                                                     Dezembro 2012

   Microsoft Sites               3,642,588

 Terra - Telefonica             3,499,807

     Yahoo! Sites        1,810,589

         R7 Portal      1,618,612

          IG Portal    1,130,348

       Grupo Abril    279,676




                        © comScore, Inc.   Proprietary.   Fonte: comScore Ad Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+                         49
Impressões no Facebook tiveram 173% de Crescimento Durante 2012



 35,000
                   Impressões de Anúncios Display no
                                                                                                                      + 173%
                        Facebook no Brasil (MM)
 30,000
                                                                                                                      29,885
 25,000


 20,000


 15,000


 10,000
          10,951

  5,000


     0




                       © comScore, Inc.   Proprietary.   Fonte: comScore Ad Metrix, Dezembro 2011 - 2012, Brasil 6+            50
#FiFBrasil




CONCLUSÃO




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Algums Pontos Principais



O Brasil é o mercado mais participativo na                 O Facebook continua sendo o líder entre as
América Latina                                             mídias sociais

Consumidores no Brasil passam mais de 27                   As Mídias Sociais capturam a maior porcentagem
horas mensais online em seus PCs,                          do tempo dos consumidores no Brasil e o pais
representando o mais expressivo de todos os                mostra altisimos numeros de engajamento em
mercados latino-americanos analisados. As                  comparaçao a outros mercados e a media mundial
categorias de Educação e Imobiliária foram as
de crescimento mais rápido.
                                                           Os vídeos online continuam a crescer
O cenário de mídia está se fragmentando
                                                           O consumo de vídeos online no Brasil cresceu 18%
As visualizações de página no Brasil estão                 em 2012. O Youtube ainda é a principal propriedade
aumentando para smartphones ou tablets. A                  de vídeo, seguido por VEVO. Facebook mostrou
adoção de dispositivos com acesso à internet               otimo crescimento durante 2012 tambem.
está contribuindo cada vez mais a um cenário
fragmentado de mídia.




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2013: Colocando o Futuro em Foco


NECESSIDADE DE ANÁLISES ADAPTÁVEIS
O último ano viu um crescimento contínuo da                 É o ápice de conveniência para os consumidores,
importância da mídia digital como parte da vida             mas uma dor de cabeça sob o ponto de vista de
pessoal e profissional das pessoas. Os                      medição de audiência e análise de anúncios. A
consumidores estão rapidamente se tornando                  comScore se adaptou a este mundo digital em
ecléticos em relação às plataformas que usam                constante mudança para tornar-se um recurso
para o consumo de mídia digital, e no mundo                 confiável para entender o consumo de
atual eles podem escolher quando e como                     plataformas cruzadas e possibilitar a unificação
preferem consumir conteúdo. Pode ser que                    de todos os dados multi-plataforma.
comecem a assistir a um filme pela TV,
continuem assistindo em seu smartphone no
                                                            Os consumidores já adotaram múltiplas
caminho para o trabalho, e terminem de vê-lo na
                                                            plataformas e dispositivos – 2013 é o ano em que
cama, em seu tablet.
                                                            os negócios necessitam acompanhá-los se
                                                            desejam uma visão unificada e eclética do
                                                            comportamento dos consumidores.




                          © comScore, Inc.   Proprietary.                                                      53
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Brazil Digital
Future in Focus 2013
Insights de 2012 e O Que Significam para o Esse Ano


                                                             www.comscore.com
Requerimentos de Mídia: press@comscore.com                   www.facebook.com/comscoreinc
                                                             www.facebook.com/comscoreinc
                                                             @comScoreLATAM
                                                             @comScore




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METODOLOGIA




        © comScore, Inc.   Proprietary.
Metodologias e Definições

Este relatório utiliza dados da suite de produtos da comScore, comScore
Media Metrix Multi-Platform, comScore qSearch, comScore Ad Metrix,
comScore Video Metrix, e comScore Device Essentials.

comScore Media Metrix
A suite de produtos sindicados de comScore Media Metrix estabelece o
padrão de medição de audiência digital e planejamento de mídia. Com a
tecnologia de Unified Digital Measurement™, a abordagem revolucionária
de medição que une métricas baseadas em painel e em servidores para
contabilizar 100% da audiência de um site, Media Metrix fornece a mais
compreensiva e precisa suite de métricas de audiência, fornecendo
medições demográficas valiosas, como idade, gênero, renda familiar e
tamanho da família. Media Metrix reporta sobre mais de 70,000 entidades,
com medição de audiência para 43 países individuais e seis regiões do
globo, assim como totais globais.


A suite de produtos inclui produtos individuais utilizados dentro desse
relatório, incluindo comScore Media Metrix Multi-Platform (Beta), comScore
qSearch, comScore Ad Metrix e comScore Video Metrix.

http://www.comscore.com/Products/Audience_Analytics/Media Metrix


                                © comScore, Inc.   Proprietary.              56
Metodologia e Definições


comScore Device Essentials*

comScore Device Essentials fornece insights de tráfego digital sobre todos
os dispositivos globalmente, oferecendo detalhes sobre características de
dispositivos,tipo de conexão, e consumo de categoria. O produto tem como
base o comScore Unified Digital Measurement (UDM), medindo
visualizações de páginas que se originam em computadores, celulares, e
outros despositivos conectados à internet para mais de um milhão de
domínios conectados à comScore.

Para mais informações, favor visitar:
www.comscore.com/Products_Services/Product_Index/Device_Essentials




                                                                  *Por favor, note que o Device Essentials passou por melhorias metodológicas com dados
                                © comScore, Inc.   Proprietary.   de dezembro de 2012 para abarcar dispositivos conectados adicionais.                    57
SOBRE A COMSCORE
comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) é um líder global em medições e análises digitais, fornecendo insights sobre
comportamento de consumo na web, dispositivos móveis e TV que possibilitam que os clientes maximizem o valor
de seus investimentos digitais.

Fonte preferida de medições de audiência, a comScore oferece uma variedade de softwares sob demanda e serviços
personalizados dentro de estes quatro pilares analíticos: Audience Analytics, Advertising Analytics, Digital Business
Analytics e Mobile Operator Analytics. Ao alavancar uma infrastructura tecnológica de classe mundial, o comScore
Census Network™ (CCN) captura trilhões de interações digitais por mês para realizar análises de grandes dados em
escala global para seus mais de 2.000 clientes, o que inclui companhias líderes como AOL, Baidu, BBC, Best Buy,
Carat, Deutsche Bank, ESPN, France Telecom, Financial Times, Fox, LinkedIn, Microsoft, MediaCorp, Nestle, Starcom,
Terra Networks, Universal McCann, Verizon, ViaMichelin e Yahoo!.




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Brasil Digital - Futuro em Foco 2013

  • 1. Principais Insights de 2012 e o que Eles Significam para o Novo Ano © comScore, Inc. Proprietary. Março 2013
  • 2. Introdução #FiFBrasil Resumo Executivo A fragmentação de mídia está ocorrendo à velocidade A comScore tem se preparado para um cenário da luz no ambiente multiplataforma atual, que está futuro onde a maioria das pessoas consumirão composto não somente por computadores, como conteúdo “on the go” e os computadores de mesa também por smartphones, tablets, plataformas de não serão mais o centro do universo digital. Esse jogos e um número crescente de dispositivos. futuro está rapidamente se tornando uma Eventos massivos de mídia em 2013, como as realidade. Olimpíadas, por exemplo, nos mostraram que os O seguinte relatório examina como as últimas consumidores se tornaram mais ecléticos em relação tendências no uso da web, vídeo online, móvil e a seu consumo de mídia digital e trocam de busca estão atualmente dando forma ao mercado dispositivos tranquilamente no decorrer do dia e da digital brasileiro e o que isso significa para os noite para atualizar-se sobre seus e-mails, notícias, anos vindouros, à medida que a comScore ajuda mídia social, etc. a trazer o futuro digital ao foco. PARA MAIS INFORMAÇÕES, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM: Ana Laura Zain prensa@comscore.com © comScore, Inc. Proprietary. 2
  • 3. Conteúdo ESTABELECENDO O CONTEXTO Visão Global 4 O Cenário Online Digital na América Latina 8 2013 O FUTURO DO BRASIL EM FOCO Cenário em Brasil 13 Comportamento da Audiência Digital 17 Foco: Social 24 Retail 28 Vídeo Online 32 Busca 39 Devices 42 Publicidade Online 46 Conclusões 51 Metodologia & sobre a comScore 55 © comScore, Inc. Proprietary. 3
  • 4. #FiFBrasil VISÃO GLOBAL © comScore, Inc. Proprietary.
  • 5. A Distribuição da Audiência Global de Internet Ásia-Pacífico e Europa Lideram o Universo Online 27% Europa 14% América do Norte 9% Oriente Médio- África 42% Ásia-Pacífico 35% da Audiência latino- 8% América Latina americana está localizada no Brasil. © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Global 15+ 5
  • 6. Aumento de Tempo Gasto em todas as Regiões Usuários dos America do Norte gastaram a maior quantidade de tempo Horas por Visitante 42.8 Média Global: 24,7 Horas por Mês 26.9 22.7 18.9 18.2 América do Europa América Latina Ásia-Pacífico Oriente Médio Norte - África © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Global 15+ 6
  • 7. O Brasil Ainda e a Sétima Maior Audiência de Internet (H&M, 15+) E o Maior Mercado na América Latina Total Internet Visitantes Únicos (000) China 343,784 Estados Unidos 189,457 Japão 73,593 Rússia e Índia apresentaram um Índia 70,717 crescimento massivo de 15% e 51% Federação Russa 61,345 respectivamente no ano passado Alemanha 52,448 Brasil 45,803 França 43,021 Reino Unido 39,357 Coréia do Sul 31,138 © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Global 15+
  • 8. #FiFBrasil O CENÁRIO ONLINE NA AMÉRICA LATINA © comScore, Inc. Proprietary.
  • 9. Audiência Online em Toda América Latina (15+, H&W) 35% dos 131 Milhões de Usuários na América Latina estão no Brasil A Audiência Online Total na América Latina chega a Total Visitantes Únicos (000) 131 Milhões de Visitantes 45,803 13,794 24,115 9,723 7,457 5,505 4,692 1,468 © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Latino America 15+ 9
  • 10. Envolvimento das Audiências Latino americanas Consumidores no Brasil gastam 27 horas por mês online em seus computadores Brasil 27.0 Argentina 25.1 Média de Horas por Visitante Peru 24.3 Chile 23.4 América Latina 22.7 México 19.8 Colômbia 18.1 Venezuela 16.2 Porto Rico 15.9 © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Latino America 15+ 10
  • 11. Pessoas com Menos de 35 Anos Representam Mais de 60% do Tempo Gasto na América Latina Composição de Minutos por Faixa Etária Apresenta Variações, Brasil 25+ Venezuela 47.6 25.3 14.4 8.8 3.9 Porto Rico 35.3 23.7 17.7 10.8 12.5 % do Total de Minutos Peru 38.0 26.5 17.5 10.6 7.5 México 40.4 22.9 17.0 10.8 4.8 Colômbia 48.9 24.0 14.6 8.6 3.8 Chile 31.2 25.3 17.9 13.2 12.3 Brasil 22.3 31.8 21.3 13.8 7.4 Argentina 31.3 26.2 17.3 11.9 13.2 América Latina 31.6 28.6 19.3 12.6 7.9 Pessoas: 15-24 Pessoas: 25-34 Pessoas: 35-44 Pessoas: 45-54 Pessoas: 55+ © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Latino America 15+ 11
  • 12. Brasileiros entre 25-34 e 35-44 Anos Passam Mais Tempo Navegando na Internet que a Média em Outras Regiões Global 24.9 25.3 20.2 15.2 14.4 % de Total de Minutos Brasil 22.3 31.8 21.3 13.8 7.4 Europa 23.1 24.2 20.6 17.5 14.7 América do Norte 18.4 19.9 19.9 19.0 22.8 Pessoas: 15-24 Pessoas: 25-34 Pessoas: 35-44 Pessoas: 45-54 Pessoas: 55+ © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, 15+ 12
  • 13. #FiFBrasil CENÁRIO ONLINE NO BRASIL © comScore, Inc. Proprietary.
  • 14. Consumo de Internet no Brasil em Ascensão 52,3 Milhões (6+) de Brasileiros Navegaram na Internet através de um Computador em Casa ou no Trabalho +9% Total Páginas Visualizadas (000) Crescimento em 1 Ano 107,555 98,906 © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2011 - 2012, Brasil 6+ 14
  • 15. Perfil: Audiência Online Brasileira % Composição de Visitantes Únicos 30,0% 49% 51% 20,4% 18,0% 12,4% 12,7% 6,5% Idade: 6-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+ 15
  • 16. Distribuição Regional da População da Internet % da População Online Região do Brasil : Nordeste 25,3 Horas Online Região do Brasil: Norte 24,7 Horas Online 4,7% 13,4% Região do Brasil: Centro-Oeste 24,4 Horas Online 8,8% Região do Brasil : Sudeste 23,6 Horas Online 54,9% Região do Brasil : Sul 18,2% 26,4 Horas Online © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+ 16
  • 17. #FiFBrasil COMPORTAMENTO DA AUDIÊNCIA DIGITAL © comScore, Inc. Proprietary.
  • 18. As Mídias Socias Ocupam a Maior Parte do Tempo no Brasil O Tempo Total Gasto em Mídia Social teve um Crescimento de 167% O usuário médio da Internet no Brasil 35,000 passou 9,3 horas em sites de mídia social durante dezembro de 2012. 30,000 25,000 Total de Minutos (MM) 20,000 15,000 10,000 5,000 0 fev-10 mar-10 abr-10 mai-10 jun-10 jul-10 ago-10 set-10 out-10 nov-10 dez-10 jan-11 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11 set-11 out-11 nov-11 dez-11 jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 out-12 nov-12 dez-12 Notícias/Informações Jogos Entretenimento Serviços Mídia Social © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Media Metrix, Fevereiro 2010 - Dezembro 2012, Brasil 6+ 18
  • 19. A Categoria Imobiliária é uma que Mais Cresceu no Brasil Aumento Imobiliária 4,241 +20% 5,090 Educação 21,884 +18% 25,931 Total Visitantes Únicos (000) Saúde 13,413 +18% 15,861 Estilos de Vida 18,152 +17% 21,159 Telecomunicações 13,706 +11% 15,176 38,517 Catálogos/Recursos 42,548 +10% Viagem 15,880 +5% 16,732 Retail 42,230 44,032 +4% Governo 17,116 17,766 +4% dez-11 Business to Business 4,877 4,997 dez-12 +2% © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2011 vs. Dezembro 2012, Brasil 6+ 19
  • 20. A categoria de política mostra um crescimento de 189% com um alcance de 3,9 milhões de visitantes em dezembro Aumento 1,355 189% Política 3,908 Total Visitantes Únicos (000) 1,245 Jóias/Artigos de luxo/Acessórios 69% 2,110 13,401 Moda/Estilo 55% 20,833 2,183 Informações financeiras 3,205 47% 1,071 Saúde 1,500 40% 3,415 Companhias Aérea 4,497 32% Dez-2011 Dez-2012 © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2011 vs. Dezembro 2012, Brasil 6+ 20
  • 21. Principais Propriedades Online no Brasil 60,000 50,000 47,890 45,504 45,384 43,986 42,676 42,181 40,000 38,587 37,446 30,000 28,410 18,724 17,902 19,109 20,000 11,987 12,189 10,000 8,883 8,601 6,827 4,821 3,405 1,791 0 Total Visitantes Únicos (000) Média de Visitantes Únicos Diários (000) © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+ 21
  • 22. A Evolução de Algumas Importantes Categorias no Brasil 60,000 50,000 Total Visitantes Únicos (000) 40,000 Entretenimento 30,000 Notícias/Informação Retail 20,000 Saúde 10,000 0 © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Media Metrix, Fevereiro 2010 - Dezembro 2012, Brasil 6+ 22
  • 23. #FiFBrasil SOCIAL MIDIA E RETAIL © comScore, Inc. Proprietary.
  • 24. Somos Sociais Sempre e em Qualquer Lugar © comScore, Inc. Proprietary. 24
  • 25. Os Brasileiros Estão Altamente Envolvidos com Conteúdo Social Media de Quase 10 Horas em Dezembro em Sites de Redes Sociais Média de Minutos por Visitante 700.0 em Sites de Redes Sociais 600.0 579.0 500.0 400.0 365.8 300.0 342.9 328.3 200.0 100.0 0.0 Brasil Global © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, 15+ 25
  • 26. Facebook e Orkut no Topo do Ranking de Redes Sociais ASK.FM em ascensão Média de Idade FACEBOOK.COM 43,986 32,3 Orkut 12,346 32,1 TWITTER.COM 9,168 Total Visitantes 31,6 Únicos (000) ASK.FM 8,481 28,0 Linkedin 7,942 34,2 TUMBLR.COM* 6,115 29,5 BADOO.COM 1,827 35,4 DEVIANTART.COM 1,660 29,8 VOSTU.COM 1,411 33,8 Myspace 1,254 31,9 © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+ 26
  • 27. Parcela de Tempo Gasto em Redes Sociais no Brasil Twitter Tumblr Orkut 1.6%1.0% 0.8% 1.7% Other 2.1% Ask.fm Facebook 92.8% © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+ 27
  • 28. O Crescimento da Audiência de Retail no Brasil em 2012 46,000 Total Visitantes Únicos (000) Categoria de Retail 44,000 + 4% 42,000 40,000 38,000 36,000 34,000 © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2011- 2012, Brasil 6+ 28
  • 29. A Media de Visitas por Visitante a Sites de Retail esta em Ascensão Média de Visitas por Visitante 8.0 Categoria de Retail 7.8 +11% 7.6 7.4 7.2 7.0 6.8 6.6 6.4 6.2 © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+ 29
  • 30. Mercado Livre Lidera as Varejistas, com 14+ Milhões de Visitantes Total Visitantes Únicos (000) Principais Varejistas no Brasil 14,294 8,105 5,693 5,310 5,137 4,980 4,597 4,027 3,626 3,424 3,340 © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+ 30
  • 31. Buscape Continua como Lider em Compras Comparativas no Brasil 14,759 Total Visitantes Únicos (000) 10,934 3,539 1,647 1,241 1,194 616 428 375 349 © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+ 31
  • 32. #FiFBrasil VÍDEO ONLINE © comScore, Inc. Proprietary.
  • 33. A Visualização de Vídeos Cresceu 18% em Um Ano no Brasil Vídeos Visualizados por Espectador 18% 129.3 Total Unique Viewers (000) 109.7 Total Unique Viewers (000) Dez Dez 2011 2012 © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Video Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+ 33
  • 34. Vídeo Online no Brasil Cresceu Mais Rapido que Outros Mercados Vídeos Visualizados por “Viewer” -1% +11% 300.0 250.0 200.0 +3% +18% 150.0 100.0 50.0 0.0 EUA RU Global Brasil dez-11 dez-12 © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Video Metrix, Dezembro 2011 vs.Dezembro 2012, 15+ 34
  • 35. O Google (YouTube) Ainda é o Rei dos Vídeos Online no Brasil Vídeos por Unique “Viewers” (000) “Viewer” Google Sites 38,922 83,8 VEVO 17,667 12,4 FACEBOOK.COM 17,504 5,0 Globo 14,893 14,9 Viacom Digital 8,423 6,0 Auditude, Inc. 7,782 8,4 UOL 6,463 7,0 Yahoo! Sites 6,214 2,2 Terra - Telefonica 4,071 12,0 R7 Portal 3,692 4,5 © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Video Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+ 35
  • 36. Quem Usa o You Tube para Aumentar Alcance? Princiais Canais Parceiros do Youtube por Visitantes Únicos (000) VEVO @ YouTube 17,339 Maker Studios Inc. @ YouTube 10,305 FullScreen @ YouTube 9,260 Warner Music @ YouTube 7,808 Machinima @ YouTube 6,662 Som Livre @ YouTube 5,435 BroadbandTV @ YouTube 3,714 *Relatórios de Parceiros do Youtube com base em ygent @ YouTube 3,305 visualização de conteúdo de vídeo online e não inclui deckdisc @ YouTube 2,804 conteúdo gerado por usuário band @ YouTube 2,375 © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Video Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+ 36
  • 37. As Principais Propriedades de Conteúdo de Vídeo Online Facebook ganha mais de 400% 408% As Principais Propriedades Online de Conteúdo de Vídeo por % de 318% Crescimento 172% 136% 86% 34% 1% -2% -7% © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Video Metrix, Dezembro 2011 vs. Dezembro 2012, Brasil 15+ 37
  • 38. Facebook Ganhando Espaço em Outros Mercados 70,000 % de Mudança por Visitantes 39% Únicos para o Facebook 60,000 50,000 40,000 30,000 408% 20,000 64% dez-11 10,000 dez-12 0 Brasil EUA RU © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Video Metrix, Dezembro 2011 vs. Dezembro 2012, Brasil 15+ 38
  • 39. #FiFBrasil SEARCH © comScore, Inc. Proprietary.
  • 40. A Argentina Lidera com a Maior Numeros de “Searches” por “Searcher” na América Latina 165.3 161.8 148.7 145.9 145.4 145.3 141.7 Buscas por Usuário 93.3 © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore, qSearch, Dezembro 2012, América Latina 15+ 40
  • 41. Os Brasileiros Realizam Buscas no Facebook e MercadoLibre Não Somente em Motores de Busca Buscas por Usuário Google Sites 43,802 129,6 FACEBOOK.COM 19,267 4,6 MercadoLibre 14,095 11,8 Terra - Telefonica 13,523 4,4 Ask Network 11,167 4,4 Microsoft Sites 8,521 8,6 UOL 5,791 3,3 Buscape Company 5,294 3,0 Yahoo! Sites 4,811 5,9 Globo 3,803 2,8 Usuários de Busca Únicos(000) © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore, qSearch, Dezembro 2012, Brasil 6+ 41
  • 42. USO DE MÚLTIPLOS DISPOSITIVOS © comScore, Inc. Proprietary. 42
  • 43. A Participação dos Dispositivos nas Visualizações de Páginas Celulares e Tablets estão ganhando do PC em Consumo de Conteúdo 0% 0% 0% 0% 2% 1% 5% 1% 2% 5% Outros 9% 3% Tablet Móvil PC 98% 93% 85% 95% dez-11 dez12 dez-11 dez-12 © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Device Essentials, Dezembro 2012, Brasil, 15+ 43
  • 44. Tendência de Participação de Tráfego no Brasil: Celulares & Tablets Estão Aumentando Continuamente sua Participação no Mercado (paginas) 100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% PC Móvil Tablet Outros © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Device Essentials, Dezembro 2011 - 2012, Brasil, 15+ 44
  • 45. O Consumo da Categoria de Notícias e Informações está Mudando Ainda Mais Rapido para os Dispositivos Móveis % Participação de Tráfego para a Categoria de Notícias/Informações 100% 98% 96% 94% 92% 90% Outro 88% Tablet Móvel 86% PC 84% 82% 80% © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Device Essentials, Dezembro 2011 - 2012, Brasil, 15+ 45
  • 46. #FiFBrasil PUBLICIDADE ONLINE © comScore, Inc. Proprietary.
  • 47. A maior parte de “Online Display Advertisement” no Brasil e Exibida em Portais e Sites de Mídia Social Total Brasil 789,991,006 Portais 352,238,449 Mídia Social 274,068,465 Entretenimento 101,384,159 Serviços 89,108,007 Notícias/Informações 48,613,550 Esportes 33,609,581 Impressões de Anúncios Display no Brasil (000) Jogos 19,813,821 durante o ano 2012 Estilos de Vida 18,213,549 Entretenimento - Música 14,775,283 Blogs 14,613,043 © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Ad Metrix, 2012, Brasil 6+ 47
  • 48. Display Advertising no Brasil Durante o Ano 2012 por Anunciante Dafiti Foi o Maior Anunciante Online em 2012 Dafiti.com.br 25,203,912 Netshoes.com.br 23,857,375 Netflix, Inc. 9,274,274 Microsoft Corporation 9,066,021 MRV Engenharia e Participações S.A. 8,559,628 Telefonica Group 6,995,928 Pank! Negocios Online 6,778,475 America Movil S.A.B de C.V. 5,911,463 Impressões de Anúncios Google Inc. 5,520,456 Display no Brasil (000) durante 2012 The Point LLC 5,200,288 © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Ad Metrix, 2012, Brasil 6+ 48
  • 49. Impressões “Display” no Brasil por Veiculo (Top Ten) FACEBOOK.COM 29,884,613 UOL 7,332,933 Impressões de Anúncios Globo 7,237,923 Gráficos no Brasil (000) Google Sites 3,666,963 Dezembro 2012 Microsoft Sites 3,642,588 Terra - Telefonica 3,499,807 Yahoo! Sites 1,810,589 R7 Portal 1,618,612 IG Portal 1,130,348 Grupo Abril 279,676 © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Ad Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+ 49
  • 50. Impressões no Facebook tiveram 173% de Crescimento Durante 2012 35,000 Impressões de Anúncios Display no + 173% Facebook no Brasil (MM) 30,000 29,885 25,000 20,000 15,000 10,000 10,951 5,000 0 © comScore, Inc. Proprietary. Fonte: comScore Ad Metrix, Dezembro 2011 - 2012, Brasil 6+ 50
  • 51. #FiFBrasil CONCLUSÃO © comScore, Inc. Proprietary.
  • 52. Algums Pontos Principais O Brasil é o mercado mais participativo na O Facebook continua sendo o líder entre as América Latina mídias sociais Consumidores no Brasil passam mais de 27 As Mídias Sociais capturam a maior porcentagem horas mensais online em seus PCs, do tempo dos consumidores no Brasil e o pais representando o mais expressivo de todos os mostra altisimos numeros de engajamento em mercados latino-americanos analisados. As comparaçao a outros mercados e a media mundial categorias de Educação e Imobiliária foram as de crescimento mais rápido. Os vídeos online continuam a crescer O cenário de mídia está se fragmentando O consumo de vídeos online no Brasil cresceu 18% As visualizações de página no Brasil estão em 2012. O Youtube ainda é a principal propriedade aumentando para smartphones ou tablets. A de vídeo, seguido por VEVO. Facebook mostrou adoção de dispositivos com acesso à internet otimo crescimento durante 2012 tambem. está contribuindo cada vez mais a um cenário fragmentado de mídia. © comScore, Inc. Proprietary. 52
  • 53. 2013: Colocando o Futuro em Foco NECESSIDADE DE ANÁLISES ADAPTÁVEIS O último ano viu um crescimento contínuo da É o ápice de conveniência para os consumidores, importância da mídia digital como parte da vida mas uma dor de cabeça sob o ponto de vista de pessoal e profissional das pessoas. Os medição de audiência e análise de anúncios. A consumidores estão rapidamente se tornando comScore se adaptou a este mundo digital em ecléticos em relação às plataformas que usam constante mudança para tornar-se um recurso para o consumo de mídia digital, e no mundo confiável para entender o consumo de atual eles podem escolher quando e como plataformas cruzadas e possibilitar a unificação preferem consumir conteúdo. Pode ser que de todos os dados multi-plataforma. comecem a assistir a um filme pela TV, continuem assistindo em seu smartphone no Os consumidores já adotaram múltiplas caminho para o trabalho, e terminem de vê-lo na plataformas e dispositivos – 2013 é o ano em que cama, em seu tablet. os negócios necessitam acompanhá-los se desejam uma visão unificada e eclética do comportamento dos consumidores. © comScore, Inc. Proprietary. 53
  • 54. #FiFBrasil Brazil Digital Future in Focus 2013 Insights de 2012 e O Que Significam para o Esse Ano www.comscore.com Requerimentos de Mídia: press@comscore.com www.facebook.com/comscoreinc www.facebook.com/comscoreinc @comScoreLATAM @comScore © comScore, Inc. Proprietary.
  • 55. #FiFBrasil METODOLOGIA © comScore, Inc. Proprietary.
  • 56. Metodologias e Definições Este relatório utiliza dados da suite de produtos da comScore, comScore Media Metrix Multi-Platform, comScore qSearch, comScore Ad Metrix, comScore Video Metrix, e comScore Device Essentials. comScore Media Metrix A suite de produtos sindicados de comScore Media Metrix estabelece o padrão de medição de audiência digital e planejamento de mídia. Com a tecnologia de Unified Digital Measurement™, a abordagem revolucionária de medição que une métricas baseadas em painel e em servidores para contabilizar 100% da audiência de um site, Media Metrix fornece a mais compreensiva e precisa suite de métricas de audiência, fornecendo medições demográficas valiosas, como idade, gênero, renda familiar e tamanho da família. Media Metrix reporta sobre mais de 70,000 entidades, com medição de audiência para 43 países individuais e seis regiões do globo, assim como totais globais. A suite de produtos inclui produtos individuais utilizados dentro desse relatório, incluindo comScore Media Metrix Multi-Platform (Beta), comScore qSearch, comScore Ad Metrix e comScore Video Metrix. http://www.comscore.com/Products/Audience_Analytics/Media Metrix © comScore, Inc. Proprietary. 56
  • 57. Metodologia e Definições comScore Device Essentials* comScore Device Essentials fornece insights de tráfego digital sobre todos os dispositivos globalmente, oferecendo detalhes sobre características de dispositivos,tipo de conexão, e consumo de categoria. O produto tem como base o comScore Unified Digital Measurement (UDM), medindo visualizações de páginas que se originam em computadores, celulares, e outros despositivos conectados à internet para mais de um milhão de domínios conectados à comScore. Para mais informações, favor visitar: www.comscore.com/Products_Services/Product_Index/Device_Essentials *Por favor, note que o Device Essentials passou por melhorias metodológicas com dados © comScore, Inc. Proprietary. de dezembro de 2012 para abarcar dispositivos conectados adicionais. 57
  • 58. SOBRE A COMSCORE comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) é um líder global em medições e análises digitais, fornecendo insights sobre comportamento de consumo na web, dispositivos móveis e TV que possibilitam que os clientes maximizem o valor de seus investimentos digitais. Fonte preferida de medições de audiência, a comScore oferece uma variedade de softwares sob demanda e serviços personalizados dentro de estes quatro pilares analíticos: Audience Analytics, Advertising Analytics, Digital Business Analytics e Mobile Operator Analytics. Ao alavancar uma infrastructura tecnológica de classe mundial, o comScore Census Network™ (CCN) captura trilhões de interações digitais por mês para realizar análises de grandes dados em escala global para seus mais de 2.000 clientes, o que inclui companhias líderes como AOL, Baidu, BBC, Best Buy, Carat, Deutsche Bank, ESPN, France Telecom, Financial Times, Fox, LinkedIn, Microsoft, MediaCorp, Nestle, Starcom, Terra Networks, Universal McCann, Verizon, ViaMichelin e Yahoo!. MANTENHA-SE CONECTADO www.comscore.com www.facebook.com/comscoreinc www.twitter.com/comScoreLATAM www.linkedin.com/company/comscore-inc www.youtube.com/user/comscore © comScore, Inc. Proprietary. 58