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O documento apresenta a agenda de um encontro sobre perpetuidade com desenvolvimento sustentável realizado em São Paulo em 2010. A agenda inclui palestras sobre cenário macroeconômico, transportes metropolitanos de SP, retrospectiva de 2010, crescimento do portfólio atual, estratégia financeira e novas oportunidades de negócios.

Incorporar apresentação

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Novos Horizontes: Perpetuidade com Desenvolvimento Sustentável São Paulo, 19 de novembro de 2010
Agenda do Encontro
Agenda do Encontro TÓPICO PALESTRANTE TEMA HORÁRIO Cadastramento e café da manhã 8:00 - 8:30 bertura e Introdução Márcio Batista Boas Vindas 8:30 - 8:40 Retrospectiva Arthur Piotto 2010 8:40 - 9:30Cenário Macroeconômico Jurandir Fernandes Transportes SP 9:30 - 10:30 ausa para Café 10:40 - 11:00 Crescimento Portfólio Atual 11:15 - 11:35 Cenário de Infraestrutura Economia 10:30 - 10:40 Crescimento Portfólio Atual 11:35 - 11:50 stratégia Financeira Arthur Piotto Financeiro 12:30 - 12:50 erguntas e Respostas 13:00 - 13:20 lmoço de Encerramento 13:20 - 15:00 Crescimento - Novos Negócios Leonardo Vianna 11:50 - 12:30 Gustavo Loyola Considerações Finais Márcio Batista Fechamento Portfólio AtualJosé Braz Oportunidades Italo Roppa 12:50 - 13:00 Portfólio Atual
Abertura
Cenário Macroeconômico Perspectivas para Brasil Gustavo Loyola
Transportes Metropolitanos SP Perspectivas Jurandir Fernandes
Retrospectiva
No último CCR Day…
Adicionar Valor de Diversas Formas: Mas Podemos 1 Desenvolver Portfólio Atual • Crescimento de Tráfego • Aumento da Eficiência Operacional • Investimentos Adicionais no Portfólio • Otimização da Estrutura de Capital (Re-alavancagem) 2 Desenvolver Novos Negócios • Mercado Secundário e Primário de Rodovias • Metrôs e VLTs • Mobilidade Urbana • Logística
Coffee Break
Portfólio Atual Desenvolvendo o Potencial Italo Roppa
1 Crescimento de Tráfego • Pouca Densidade de Veículos por Habitante no Brasil • Expectativa de Forte Crescimento Econômico • Perspectiva de Crescimento do Crédito 2 Aditivos Contratuais • Investimentos para Melhoria do Fluxo de Veículos • Aumento da Malha Administrada • Expansão da Capacidade das Rodovias Ainda Apresenta Grande Potencial Inexplorado: Portfólio Atual
Tráfego
Tráfego Penetração de Veículos – Motorização vs PIB per capita China México Brasil Chile Polônia Rep. Checa Espanha Japão Bélgica Holanda França Itália EUA PIB Nominal Per Capita (US$) Motorizaçãopor1.000 habitantes • Forte expansão do crédito permitiu grande aceleração na venda de veículos; • Contudo a relação veículo/habitante no Brasil ainda continua em níveis bastante baixos Venda de Veículos - Brasil (Milhões) CAGR – 3% CAGR – 11% CAGR – 4% CAGR – 7% CAGR 05-10: 18,7% Frota de Veículos - Brasil (Milhões) CAGR 05-10: 6,5% *Fonte: Roland Berger/Anfavea/CCR
Tráfego 2010Destaques 2RodoAnel • Tráfego da concessionária cresce consistentemente 1Tráfego Consolidado • 3T10 x 3T09  Forte recuperação econômica compensou o ano de baixo crescimento em 2009. • Out/10 registrou maior tráfego histórico. • Dados preliminares de Nov/10 sugerem novos recordes. CrescimentodeTráfegoConsolidado 2010(VeículosEquivalentes–YoY) Elasticidade histórica: 1,5x PIB 10M0910M09 10M1010M10 Recuperação forte do tráfego comercial. Crescimento consistente do tráfego de veículos leves
Tráfego 2010 - RodoAnel Crise mundial impactou tráfego previsto na proposta Efeito ramp up bastante evidente Expectativa positiva quanto ao impacto do trecho sul após melhorias, construção do trecho leste e restrições para o tráfego de veículos nas ruas da cidade. RodoAnel 2010 – (YoY)RodoAnel – VEQ Mensal 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 VEQ em Milhões Linear (VEQ em Milhões) J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O 20092009 20102010 10,7% 7,7% 8,9% 27,0% 25,3% 19,1% 19,6% 23,9% 24,1% 17,7% J F M A M J J A S O
Potencial de Investimentos Adicionais
Projeto Anhanguera II (ligação com o CEAGESP) Melhorias na Rodovia SP-324 Melhorias no Trecho Inicial da Rodovia Raposo Tavares Ligação Direta da Rodovia Castello Branco com o CEAGESP Potencial Portfólio Atual Novas Oportunidades de Investimento… Necessidades identificadas: R$ 2.200M AutoBAn R$ 360 M AutoBAn R$ 179 M ViaOeste R$ 1.600 M ViaOeste R$ 67 M ...buscando melhorar o fluxo e a qualidade das rodovias, desenvolvendo a região.
Antes Complexo Anhanguera 1ª Etapa Entroncamento e melhorias na Marginal Tietê R$ 530 milhões Aditivo Contratual Concluído AutoBAn Depois
R$ 360 milhões Oportunidades Identificadas AutoBAn Complexo Anhanguera 2ª Etapa
Investimentos na SP-324 AutoBAn
CEAGESP Projeto Cebolão 2ª Fase Ligação Direta da Rodovia Castello Branco com o CEAGESP Investimentos ViaOeste
Detalhe da Chegada da Raposo Tavares na Cidade de São Paulo Hoje Investimentos ViaOeste Rodovia Castello Branco Rodovia Raposo Tavares
Detalhe da chegada da Raposo Tavares na cidade de São Paulo hoje Investimentos ViaOeste Melhorias no trecho inicial da Rodovia Raposo Tavares – entre os km 9,8 e km 34,0
Portfólio Atual Desenvolvendo o Potencial José Braz
Ligação direta da Ponte com a Linha Vermelha, com extensão aproximada de 2,3 Km Implantação de nova pista na Serra das Araras, complemento de vias marginais, meio ambiente Duplicação BR 277 Duplicação BR 376 Melhorias na Infraestrutura de segurança na rodovia Potencial Portfólio Atual Foram Identificadas Diversas Necessidades de Investimentos... Necessidades identificadas: R$ 2.805M Ponte R$ 205M NovaDutra R$1.500M RodoNorte R$1.000M ViaLagos R$100M ...buscando melhorar o fluxo e a qualidade das rodovias, desenvolvendo a região.
Investimentos Projeto Básico de Ligação da Ponte com a Linha Vermelha Ponte Rio-Niterói Linha Vermelha Ligação Ponte- Linha Vermelha R$ 205 milhões
Ligação da Ponte com a Linha Vermelha
Atual Pista Descendente Investimentos NovaDutra Pista Ascendente Serra das Araras Pista Descendente R$ 1.500 milhões
Investimentos RodoNorte – Duplicação BR 277 – BR 376 VDM 4.770 V/DIAVDM 9.255 V/DIA VDM 22.939 V/DIA Porto Paranaguá
Investimentos ViaLagos - Melhorias na Infraestrutura de Segurança na Rodovia
Novos Negócios Diversas Oportunidades Leonardo Vianna
Líder em tecnologia de cobrança eletrônica em pedágios e estacionamentos Linha 4 do metrô da cidade de São Paulo Inspeção veicular ambiental na cidade de São Paulo Mobilidade Urbana Novos Negócios STP ViaQuatro Controlar
STP Serviços e Tecnologia de Pagamentos Destaques Presente em 6 Estados Líder em tecnologia de cobrança eletrônica em pedágios e estacionamentos Presente em 6 Estados: SP, RJ, MG, PR, SC e RS Cobertura de mais de 92% da malha pedagiada Presente em 67 estacionamentos (Shoppings, Aeroportos, etc.) Representa até 70% do tráfego em algumas praças de pedágio Mais de 45 milhões de transações eletrônicas/mês Volume transacional de mais de R$ 5 bilhões Mais de 2.400.000 veículos com o dispositivo instalado
STP – Serviços e Tecnologia de Pagamentos Receita Bruta (R$ MM) Quantidade de TAG`s instalados CAGR 38% CAGR 36% E E
STP – Serviços e Tecnologia de Pagamentos Aprimoramento e Desenvolvimento de Novas Oportunidades Aprimorar o modelo de negócios da companhia, identificando aquele que permita maior rentabilidade para seus acionistas Identificar e desenvolver novas oportunidades de negócio; ampliar o leque de atuação da STP 1 2 Criação de Valor Contratação de Advisor Para Assessorar Novo Plano de Negócios
Controlar Atualmente são 27 centros em operação 9M10 – 2.200 mil inspeções realizadas; Receita estimada para 2010: R$ 190 milhões Dados consolidados em 2010: Destaques 2010 Ampliação da fiscalização  Autorização da prefeitura para o controle eletrônico através de radares que lêem placas. Multas de até R$2.200 reais por Mês Expectativas para 2011 Receita Bruta (R$ MM) Quantidade de Inspeções Realizadas CAGR 49% CAGR 39% E E
Aprimoramento e Desenvolvimento de Novas Oportunidades Centros de Inspeção Veicular Centros de Inspeção Inaugurados em 2010 • Casa Verde • Morumbi I e II • Parque do Carmo I e II • Tatuapé
ViaQuatro Destaques Estações Paulista e Faria Lima em Operação desde Maio/10 Maio - Novembro/10 – Aproximadamente 12 mil passageiros/dia Fase I Estações Butantã, Pinheiros, República e Luz 770 mil passageiros/dia (ano cheio) Fase II Estações Higienópolis, Oscar Freire, Fradique, Morumbi, Vila Sônia 230 mil passageiros/dia (ano cheio)
Projeto ViaQuatro acima das expectativas... 1ª Etapa 2ª Etapa Financiamento de Longo Prazo Contratação Fornecimento Assinatura do Contrato Recebimento 1º e 2º Trem Nov/06 Ago/07 Nov/07 Mai/08 Out/08 Mai/06 Nov/09 Dez/09 Testes Operacionais Licitação O.S. Projeto O.S. Fabricação Embarque 1º e 2º Trem Evolução Organizacional e Gestão do Contrato
Projeto ViaQuatro acima das expectativas... Receita 400 Passageiros/Dia 770 No Trens 14 3ª Etapa Mai/10 Estações Paulista e Faria Lima 25/05 Operação Comercial 21/06 Jun/10 Butantã e Pinheiros Próximos passos República e Luz Final da Fase I Evolução Organizacional e Gestão do Contrato Ano Cheio Fase I
Algumas Opções de Crescimento e seus Respectivos Prazos para Geração de EBITDA O Planejamento estratégico da CCR Curto Prazo Oportunidades de Concessões Rodoviárias no Brasil e Exterior: – Brownfield e Greenfield Aquisiçoes de Concessões de Rodovias no Brasil e Exterior Investimentos adicionais no Portfólio Atual Desenvolvimento dos Projetos Iniciados nos últimos anos: ViaQuatro, RodoAnel, Controlar 1 2 3 4 Expansão de Negócios com potencial - STP - Controlar Mercado Primário de Metrôs, VLTs e BRTs Mercado Secundário de Metros, VLTs e BRTs Aproveitar Oportunidades Atrativas no Exterior: – Peru – Colômbia – México – América Central (Panamá, Costa Rica e Porto Rico) Médio Prazo 5 6 7 GERAÇÃOdeEBITDA Tempo 2011-2012 2013-2015
Concessões em São Paulo 3ª rodada de concessões a serem leiloadas no Estado de São Paulo Transporte Urbano Múltiplos projetos no País, incluindo metrôs / trens nas cidades de Curitiba, Brasília e Porto Alegre Negócios Correlatos Estacionamentos, inspeção veicular, logística, etc Concessões em Minas Gerais Concessões a serem licitadas no Estado de Minas Gerais Programa de Concessões Federais 3ª e 4ª rodadas esperadas para 2011/2012 Consolidação (Mercado Secundário) Rodoanel Não participamos do Leilão para o Trecho Sul e Leste Oportunidades de aquisição de concessões de rodovias selecionadas de investimento Múltiplas Oportunidades
Concessões em São Paulo 3ª rodada de concessões a serem leiloadas no Estado de São Paulo Transporte Urbano Múltiplos projetos no País, incluindo metrôs / trens nas cidades de Curitiba, Brasília e Porto Alegre Negócios Correlatos Estacionamentos, inspeção veicular, logística, etc Concessões em Minas Gerais Concessões a serem licitadas no Estado de Minas Gerais Programa de Concessões Federais 3ª e 4ª rodadas esperadas para 2011/2012 Consolidação (Mercado Secundário) Rodoanel Não participamos do Leilão para o Trecho Sul e Leste Aquisição da SPVias de investimento Múltiplas Oportunidades
AutoBAn – 316,8 km NovaDutra – 402 km (em SP – 231,6 km) ViaOeste – 168,6 km RodoAnel – 32 km Renovias* – 345,6 km SPVias – 515km * A CCR detém participação de 40% na concessionária Renovias (345,6 km) São Paulo Concessionárias SPVias SPVias
Aquisição de R$ 1,3bi da SPVias 241,8 272,8 300,2 2007 2008 2009 155,7 189,1 219,7 2007 2008 2009 72,3 73,9 97,3 2007 2008 2009 Receita Líquida (R$ M) EBITDA (R$ M) Lucro Líquido(R$ M) Os valores apresentados acima consideram as margens e resultados operacionais nos padrões adotados para análise destes itens no Grupo CCR. 6a . Maior concessionária de Rodovias do Brasil em Receitas Veículos Equivalentes (milhões) 46,2 48,5 49,5 2007 2008 2009 Elasticidade no Período: 1,42x PIB São Paulo
Concessões em São Paulo 3ª rodada de concessões a serem leiloadas no Estado de São Paulo Transporte Urbano Múltiplos projetos no País, incluindo metrôs / trens nas cidades de Curitiba, Brasília e Porto Alegre Negócios Correlatos Estacionamentos, inspeção veicular, logística, etc Concessões em Minas Gerais Concessões a serem licitadas no Estado de Minas Gerais Programa de Concessões Federais 3ª e 4ª rodadas esperadas para 2011/2012 Consolidação (Mercado Secundário) Rodoanel Oportunidades de aquisição de concessões de rodovias selecionadas de Investimento Múltiplas Oportunidades Não participamos do Leilão para o Trecho Sul e Leste
Rodoanel Sul e Leste Resultado do Leilão Dutra Ayrton Senna Fernão Dias Anhhangüera/ Bandeirantes Castello Branco Raposo Tavares Trecho Oeste Trecho Sul Trecho Leste Concessões operadas pela CCR Trecho Norte Régis Bittencourt Imigrantes Anchieta Participantes* Deságio TIR VPL 1º Consórcio SPMar 63,4% N/A (2.898.841) 2º Consórcio Serramar de Rodovias 12,0% 6,8% (188.914) 3º Consórcio Rodoanel Sul e Leste 5,1% 7,4% 101.485 Cenário considerando as premissas da CCR
Concessões de Rodovias São Paulo 3ª rodada de concessões a serem leiloadas no Estado de São Paulo Concessões de Rodovias Minas Gerais Concessões a serem licitadas no Estado de Minas Gerais Concessões de Rodovias Federais 3ª e 4ª rodadas esperadas para 2010 / 2011 Projetos Copa/Olimpíadas VLT, Metrôs, Rodovias Transporte Urbano Múltiplos projetos no País, incluindo metrôs / trens nas cidades de Curitiba, Brasília e Porto Alegre Consolidação (Mercado Secundário) Oportunidades de aquisição de concessões de rodovias selecionadas de Investimento Múltiplas Oportunidades
Nova Fase de Investimentos em Infraestrutura 2014 e 2016 Porto Alegre: 5.0 Curitiba: 4.5 Rio de Janeiro: 11.0 Salvador:5.0 R$86 bilhõesR$86 bilhões 2016 Olimpíadas no Rio: Estimativas preliminares indicam uma necessidade de investimentos próxima a Us$ 14,4 bilhões Investimentos em infraestrutura para a Copa de 2014 Recife: 5.0 Fortaleza: 9.4 Natal: 3.5 BH: 1.5 DF (1) : 3.5 Cuiaba 3.0 Manaus 1.5 Sao Paulo: 33.4 Necessidades significativas de investimento em infraestrutura de transporte urbano… …potencializados devido a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas de 2016 • Metrô de Brasilia: R$1 bilhão • Metrô de Porto Alegre: R$ 2.5 bilhão • Metrô de Curitiba: R$ 2 bilhões + R$ 200 milhões (transporte urbano) • VLT em Fortaleza: R$ 565 milhões • VLT em Natal: R$ 878 milhões Projetos de Transporte UrbanoProjetos de Transporte Urbano • Estacionamentos, Inspeção veicular nas regiões metropolitanas, outros modelos de concessão • Expresso Aeroporto (Guarulhos) • TAV – Trem de Alta Velocidade (Campinas – São Paulo – Rio de Janeiro) Fonte: Goveno Federal/Governo Estadual (1) Distrito Federal. Negócios CorrelatosNegócios Correlatos
A - Corredor EPTG B - Metrô Linha 1 C - Corredor Gama-Santa Maria D - Metrô Leve sobre Trilhos ( VLT ) Programa Brasília Integrada
• A Linha Azul terá 22 km de extensão, sendo 3Km em via elevada, e os restantes 19Km subterrâneos • Investimento total estimado: R$ 2 bilhões • Ligará o futuro Terminal CIC Sul,com a BR-116 e o Terminal Santa Cândida, situado na região Norte da cidade • Estão previstas 22 Estações, espaçadas em média a uma distância de 900 metros Metrô de Curitiba
• CCR ganhou a licitação para executar os estudos de viabilidade e desenvolver o projeto • Revitalizar toda a região e integração dos bairros portuários com a região central • Interligar os principais eixos de transporte da área central da cidade, bem como pontos turísticos e/ou de grande circulação atuais e projetados para a região • Ligar por um lado, à Área Central de Negócios, ao Aeroporto Santos Dumont e Glória, por outro, à área do Gasômetro, à Estação do TAV (Trem de Alta Velocidade) na Leopoldina e Estação Estácio do metrô • Reduzir os impactos ao meio ambiente Implantação do VLT na Região Portuária e Central no Rio de Janeiro Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) - RJ
• Construção e Implantação da linha metroviária, incluindo a via permanente, que se inicia na estação Araribóia ( Niterói ) e termina na Estação Guaxindiba (São Gonçalo) • Extensão aproximada de 23 km, sendo 18,8 km em vias elevadas e 4,2 km de vias em superfície, incluindo as estações elevadas Araribóia, Jansen de Melo, Barreto, Neves, Vila Laje, Paraíso, Parada 40, Zé Garoto, Mauá, Antonina, Trindade, Alcântara (12) e as estações em superfície Jardim Catarina e Guaxindiba (2), os Pátios para manobra Barreto e Guaxindiba (2) e todas as obras civis do referido Lote Estação Araribóia ( Niterói ) - Estação Guaxindiba (São Gonçalo) Linha 3 (Lote 2) - RJ
Via Expressa que liga Barra da Tijuca à Deodoro, Av. das Américas à Av. Brasil Projeto Transolímpica (PPP) - RJ Vídeo
Concessões de Rodovias São Paulo 3ª rodada de concessões a serem leiloadas no Estado de São Paulo Concessões de Rodovias Minas Gerais Concessões a serem licitadas no Estado de Minas Gerais Concessões de Rodovias Federais 3ª e 4ª rodadas esperadas para 2011 / 2012 Consolidação (Mercado Secundário) Oportunidades de aquisição de concessões de rodovias selecionadas de Investimento Múltiplas Oportunidades
3a Etapa do Estado de São Paulo Extensão sem Vicinais Lote 01 Litoral Norte/Tamoios 538 Lote 02 Litoral Sul 107,6 645,6 Lote 03 Piedade 369,49 Lote 04 Circuito das Águas 402,16 Lote 05 Jaú 875,06 Lote 06 Médio Tietê 665,06 Lote 07 Marília 325,52 Lote 08 Penápolis 447,46 Lote 09 Presidente Prudente 604,22 Lote 10 Euclides da Cunha Leste 489,85 Lote 11 Baixo Tietê 358,5 Lote 12 Barretos 602,55 Lote 13 Ribeirão Preto 455,75 Lote 14 Raposo Central 345,74 5.941,36 6.586,96 Lotes da 3ª Etapa São Paulo SUB-TOTAL SUB-TOTAL TOTAL Investimentos estimados aproximados R$19 bi Investimentos estimados aproximados R$19 bi Prazo da Concessão: 25 anos Prazo da Concessão: 25 anos
Programa do Estado de Minas Gerais Extensão (Km) (R$ M) 1 Divinópolis 406,7 553.7 2 Pouso Alegre 341,8 511.7 3 Curvelo 336,9 489.7 4 Uberaba 405,5 534.2 5 Itajubá 472,6 716.0 6 Montes Claros 392,9 620.0 7 Lago de Furnas 265,7 369.4 8 Uberlândia 322,7 614.9 9 Patos de Minas 273,9 383.2 10 Ouro Preto 275,0 527.1 11 São João del Rei 343,8 550.2 12 Formiga/Oliveira 232,0 356.2 13 Varginha 261,4 504.7 14 Caxambu 336,5 514.0 15 Poços de Caldas 321,2 459.6 16 Juiz de Fora 412,6 693.3 17 Araxá 365,3 519.5 5.766,5 8.918.2 Programa de Minas Gerais TOTAL Prazo da Concessão: 25 anos Prazo da Concessão: 25 anos
Prazo da Concessão: 25 anos.Prazo da Concessão: 25 anos. BR- 040 (DF/GO/MG) - Juiz de Fora - Brasília Extensão (km) Investimentos Totais 936,8 R$ 3,3 bi BR- 116 (MG) - Além Paraíba - Divisa MG / BA Extensão (km) Investimentos Totais 817,0 R$ 4,2 bi BR- 101 (ES) / Mucuri (BA) Extensão (km) Investimentos Totais 475,9 R$ 2,5 bi 3ª Etapa do Programa Federal
Considerando apenas algumas das oportunidades esperadas, o pipeline para os próximos anos é: Transporte Urbano Projetos de Investimentos estimados em R$ 5 bi Concessões em São Paulo Projetos de Investimentos estimados em R$ 20 bi Concessões em Minas Gerais Projetos de Investimentos estimados em R$ 10 bi Programa de Concessões Federais Projetos de Investimentos estimados em R$ 9,5 bi Esperados projetos de nosso interesse que devem demandar mais de R$ 50 bi de reais nos próximos anos. Múltiplas Oportunidades de Investimento
Estratégia Financeira Gerar Valor e Capacidade de Investimento Arthur Piotto
Capacidade de Investimento Estratégia Financeira Endividamento Máximo de 3.0x Divida Liquida / EBITDA Compromisso de Pagar Mínimo de 50% do Lucro Liquido como Dividendo Crescimento da Empresa será Financiado por Meio da Alavancagem
Estratégia Financeira ...mas ainda não consideram plenamente a geração adicional de caixa Os índices de alavancagem incorporam investimentos em novos ativos ViaQuatro, RodoAnel, Controlar, SPVias... Endividamento Bruto (R$ bi) Endividamento Líquido (R$ bi)
Estratégia Financeira Variação cambial contribuiu para redução do custo da dívida no 3T10 Abertura da Dívida por Indexador 3T10 Evolução do Custo Médio da Dívida em R$ * Em R$ nominais
Cronograma de Amortização Cronograma 3T10 de amortização da dívida (R$ M) Cronograma esperado de amortização da dívida (R$ M) • Fluxo de Amortização apropriado para a geração de caixa • Nenhum vencimento concentrado no próximo ano • Grande parte dos vencimentos são de projetos performado de fácil refinanciamento
Capacidade de Investimento • Projetos performados com significativa capacidade adicional de dividas. • Estrutura alvo de 70% de dívida para novos projetos buscando sempre Project Finance Situação atual Capacidade Adicional de investimento de R$1,7 bi Nível de Alavancagem por Concessionária (Div. Liq./EBITDA) 0,30 0,50 0,76 0,84 0,91 1,12 1,30 1,90 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Ponte RodoNorte Renovias AutoBAn NovaDutra Controlar ViaLagos ViaOeste
Situação para Novos Projetos Capacidade de investimento em 2011 de ~ R$ 3,5 bi Situação atual Capacidade de investimento de R$1,7 bi Rápida desalavancagem em 2011 com a maturação dos projetos em fase inicial (1) EBITDA considerado para os cálculos foi o consenso de mercado de R$2,350 M para 2010. Capacidade de Investimento
Dividendos Reiteramos o compromisso de pagamento de no mínimo 50% do lucro líquido em dividendos. Dividendos Recebidos • Até out/10: R$ 495 milhões • Previstos para 2010: R$ 775 milhões Dividend Yield* Payout (Caixa) * Considerando dividendo caixa E E Payout histórico médio acima de 70% A partir de 2004 payout médio foi 83%
Composição do Bloco de Controle Participações direta e indireta
Considerações Finais Márcio Batista
Longo Prazo 8 9 Especialização em gestão de serviços: • Serviços rodoviários (manutenção, sinalização e operação) • Soluções urbanas (estacionamentos) Busca de novos negócios que tragam inovação e crescimento: • soluções de transporte de carga, incluindo oportunidades em rodovias em outros Estados brasileiros Algumas opções de crescimento e seus respectivos prazos para geração de EBITDA O Planejamento estratégico da CCR 18 a 36 Meses GERAÇÃOdeEBITDA Tempo 2011-2012 Expansão de Negócios com potencial - STP - Controlar Mercado Primário de Metrôs, VLTs e BRTs Mercado Secundário de Metros, VLTs e BRTs Aproveitar Oportunidades Atrativas no Exterior: – Peru – Colômbia – México – América Central (Panamá, Costa Rica e Porto Rico) 2013-2015 Médio Prazo 5 6 7 Curto Prazo Oportunidades de Concessões Rodoviárias no Brasil e Exterior: – Brownfield e Greenfield Aquisiçoes de Concessões Rodovias no Brasil e Exterior Investimentos adicionais no Portfólio Atual Desenvolvimento dos Projetos Iniciados nos últimos anos: ViaQuatro, RodoAnel, Controlar 1 2 3 4 2015-2020
Destaques Programa de Desenvolvimento de Lideranças • Capacitação de Lideranças no curto prazo • Gestão do Conhecimento no médio e longo prazos • Crescimento sustentável PDL Objetivo de desenvolver os líderes nas competências do Grupo CCR, por meio de um processo alinhado às definições empresariais básicas, aos desafios estratégicos e de crescimento do Grupo CCR, foi desenvolvimento um Programa de Desenvolvimento de Lideranças, em parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC).
Destaques Premiação internacional IBTTA CCR recebeu o prêmio internacional IBTTA, tendo o reconhecimento de melhor projeto na categoria Responsabilidade Social voltado à Educação e Segurança no Trânsito por meio do Estrada para a Cidadania. A IBTTA é a maior e mais importante associação internacional do setor de concessão de rodovias e todos os anos promove o concurso entre seus 250 associados em 23 países de 6 continentes, premiando as melhores iniciativas no âmbito da Responsabilidade Corporativa. Prêmio IBTTA
Destaques Premiação internacional RI Ranking da Revista Institutional Investor, com mais de 50 anos de história e que circula em diversos países da América, Europa e Ásia, destacou a equipe de Relações com Investidores da CCR como a melhor dos setores de transporte, indústria e aviação. Prêmio RI
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Boa design ccrday2010_versão4 - tradutor

  • 1.
    Novos Horizontes: Perpetuidade comDesenvolvimento Sustentável São Paulo, 19 de novembro de 2010
  • 2.
  • 3.
    Agenda do Encontro TÓPICOPALESTRANTE TEMA HORÁRIO Cadastramento e café da manhã 8:00 - 8:30 bertura e Introdução Márcio Batista Boas Vindas 8:30 - 8:40 Retrospectiva Arthur Piotto 2010 8:40 - 9:30Cenário Macroeconômico Jurandir Fernandes Transportes SP 9:30 - 10:30 ausa para Café 10:40 - 11:00 Crescimento Portfólio Atual 11:15 - 11:35 Cenário de Infraestrutura Economia 10:30 - 10:40 Crescimento Portfólio Atual 11:35 - 11:50 stratégia Financeira Arthur Piotto Financeiro 12:30 - 12:50 erguntas e Respostas 13:00 - 13:20 lmoço de Encerramento 13:20 - 15:00 Crescimento - Novos Negócios Leonardo Vianna 11:50 - 12:30 Gustavo Loyola Considerações Finais Márcio Batista Fechamento Portfólio AtualJosé Braz Oportunidades Italo Roppa 12:50 - 13:00 Portfólio Atual
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
    Adicionar Valor deDiversas Formas: Mas Podemos 1 Desenvolver Portfólio Atual • Crescimento de Tráfego • Aumento da Eficiência Operacional • Investimentos Adicionais no Portfólio • Otimização da Estrutura de Capital (Re-alavancagem) 2 Desenvolver Novos Negócios • Mercado Secundário e Primário de Rodovias • Metrôs e VLTs • Mobilidade Urbana • Logística
  • 10.
  • 11.
    Portfólio Atual Desenvolvendo oPotencial Italo Roppa
  • 12.
    1 Crescimento de Tráfego •Pouca Densidade de Veículos por Habitante no Brasil • Expectativa de Forte Crescimento Econômico • Perspectiva de Crescimento do Crédito 2 Aditivos Contratuais • Investimentos para Melhoria do Fluxo de Veículos • Aumento da Malha Administrada • Expansão da Capacidade das Rodovias Ainda Apresenta Grande Potencial Inexplorado: Portfólio Atual
  • 13.
  • 14.
    Tráfego Penetração de Veículos– Motorização vs PIB per capita China México Brasil Chile Polônia Rep. Checa Espanha Japão Bélgica Holanda França Itália EUA PIB Nominal Per Capita (US$) Motorizaçãopor1.000 habitantes • Forte expansão do crédito permitiu grande aceleração na venda de veículos; • Contudo a relação veículo/habitante no Brasil ainda continua em níveis bastante baixos Venda de Veículos - Brasil (Milhões) CAGR – 3% CAGR – 11% CAGR – 4% CAGR – 7% CAGR 05-10: 18,7% Frota de Veículos - Brasil (Milhões) CAGR 05-10: 6,5% *Fonte: Roland Berger/Anfavea/CCR
  • 15.
    Tráfego 2010Destaques 2RodoAnel •Tráfego da concessionária cresce consistentemente 1Tráfego Consolidado • 3T10 x 3T09  Forte recuperação econômica compensou o ano de baixo crescimento em 2009. • Out/10 registrou maior tráfego histórico. • Dados preliminares de Nov/10 sugerem novos recordes. CrescimentodeTráfegoConsolidado 2010(VeículosEquivalentes–YoY) Elasticidade histórica: 1,5x PIB 10M0910M09 10M1010M10 Recuperação forte do tráfego comercial. Crescimento consistente do tráfego de veículos leves
  • 16.
    Tráfego 2010 -RodoAnel Crise mundial impactou tráfego previsto na proposta Efeito ramp up bastante evidente Expectativa positiva quanto ao impacto do trecho sul após melhorias, construção do trecho leste e restrições para o tráfego de veículos nas ruas da cidade. RodoAnel 2010 – (YoY)RodoAnel – VEQ Mensal 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 VEQ em Milhões Linear (VEQ em Milhões) J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O 20092009 20102010 10,7% 7,7% 8,9% 27,0% 25,3% 19,1% 19,6% 23,9% 24,1% 17,7% J F M A M J J A S O
  • 17.
  • 18.
    Projeto Anhanguera II (ligação como CEAGESP) Melhorias na Rodovia SP-324 Melhorias no Trecho Inicial da Rodovia Raposo Tavares Ligação Direta da Rodovia Castello Branco com o CEAGESP Potencial Portfólio Atual Novas Oportunidades de Investimento… Necessidades identificadas: R$ 2.200M AutoBAn R$ 360 M AutoBAn R$ 179 M ViaOeste R$ 1.600 M ViaOeste R$ 67 M ...buscando melhorar o fluxo e a qualidade das rodovias, desenvolvendo a região.
  • 19.
    Antes Complexo Anhanguera 1ª Etapa Entroncamentoe melhorias na Marginal Tietê R$ 530 milhões Aditivo Contratual Concluído AutoBAn Depois
  • 20.
  • 21.
  • 22.
    CEAGESP Projeto Cebolão 2ª Fase LigaçãoDireta da Rodovia Castello Branco com o CEAGESP Investimentos ViaOeste
  • 23.
    Detalhe da Chegadada Raposo Tavares na Cidade de São Paulo Hoje Investimentos ViaOeste Rodovia Castello Branco Rodovia Raposo Tavares
  • 24.
    Detalhe da chegada da RaposoTavares na cidade de São Paulo hoje Investimentos ViaOeste Melhorias no trecho inicial da Rodovia Raposo Tavares – entre os km 9,8 e km 34,0
  • 25.
  • 26.
    Ligação direta da Pontecom a Linha Vermelha, com extensão aproximada de 2,3 Km Implantação de nova pista na Serra das Araras, complemento de vias marginais, meio ambiente Duplicação BR 277 Duplicação BR 376 Melhorias na Infraestrutura de segurança na rodovia Potencial Portfólio Atual Foram Identificadas Diversas Necessidades de Investimentos... Necessidades identificadas: R$ 2.805M Ponte R$ 205M NovaDutra R$1.500M RodoNorte R$1.000M ViaLagos R$100M ...buscando melhorar o fluxo e a qualidade das rodovias, desenvolvendo a região.
  • 27.
    Investimentos Projeto Básico deLigação da Ponte com a Linha Vermelha Ponte Rio-Niterói Linha Vermelha Ligação Ponte- Linha Vermelha R$ 205 milhões
  • 28.
    Ligação da Pontecom a Linha Vermelha
  • 29.
    Atual Pista Descendente Investimentos NovaDutra Pista Ascendente Serradas Araras Pista Descendente R$ 1.500 milhões
  • 30.
    Investimentos RodoNorte – DuplicaçãoBR 277 – BR 376 VDM 4.770 V/DIAVDM 9.255 V/DIA VDM 22.939 V/DIA Porto Paranaguá
  • 31.
    Investimentos ViaLagos - Melhoriasna Infraestrutura de Segurança na Rodovia
  • 32.
  • 33.
    Líder em tecnologia decobrança eletrônica em pedágios e estacionamentos Linha 4 do metrô da cidade de São Paulo Inspeção veicular ambiental na cidade de São Paulo Mobilidade Urbana Novos Negócios STP ViaQuatro Controlar
  • 34.
    STP Serviços e Tecnologiade Pagamentos Destaques Presente em 6 Estados Líder em tecnologia de cobrança eletrônica em pedágios e estacionamentos Presente em 6 Estados: SP, RJ, MG, PR, SC e RS Cobertura de mais de 92% da malha pedagiada Presente em 67 estacionamentos (Shoppings, Aeroportos, etc.) Representa até 70% do tráfego em algumas praças de pedágio Mais de 45 milhões de transações eletrônicas/mês Volume transacional de mais de R$ 5 bilhões Mais de 2.400.000 veículos com o dispositivo instalado
  • 35.
    STP – Serviçose Tecnologia de Pagamentos Receita Bruta (R$ MM) Quantidade de TAG`s instalados CAGR 38% CAGR 36% E E
  • 36.
    STP – Serviçose Tecnologia de Pagamentos Aprimoramento e Desenvolvimento de Novas Oportunidades Aprimorar o modelo de negócios da companhia, identificando aquele que permita maior rentabilidade para seus acionistas Identificar e desenvolver novas oportunidades de negócio; ampliar o leque de atuação da STP 1 2 Criação de Valor Contratação de Advisor Para Assessorar Novo Plano de Negócios
  • 37.
    Controlar Atualmente são 27centros em operação 9M10 – 2.200 mil inspeções realizadas; Receita estimada para 2010: R$ 190 milhões Dados consolidados em 2010: Destaques 2010 Ampliação da fiscalização  Autorização da prefeitura para o controle eletrônico através de radares que lêem placas. Multas de até R$2.200 reais por Mês Expectativas para 2011 Receita Bruta (R$ MM) Quantidade de Inspeções Realizadas CAGR 49% CAGR 39% E E
  • 38.
    Aprimoramento e Desenvolvimento de NovasOportunidades Centros de Inspeção Veicular Centros de Inspeção Inaugurados em 2010 • Casa Verde • Morumbi I e II • Parque do Carmo I e II • Tatuapé
  • 39.
    ViaQuatro Destaques Estações Paulista eFaria Lima em Operação desde Maio/10 Maio - Novembro/10 – Aproximadamente 12 mil passageiros/dia Fase I Estações Butantã, Pinheiros, República e Luz 770 mil passageiros/dia (ano cheio) Fase II Estações Higienópolis, Oscar Freire, Fradique, Morumbi, Vila Sônia 230 mil passageiros/dia (ano cheio)
  • 40.
    Projeto ViaQuatro acima dasexpectativas... 1ª Etapa 2ª Etapa Financiamento de Longo Prazo Contratação Fornecimento Assinatura do Contrato Recebimento 1º e 2º Trem Nov/06 Ago/07 Nov/07 Mai/08 Out/08 Mai/06 Nov/09 Dez/09 Testes Operacionais Licitação O.S. Projeto O.S. Fabricação Embarque 1º e 2º Trem Evolução Organizacional e Gestão do Contrato
  • 41.
    Projeto ViaQuatro acima dasexpectativas... Receita 400 Passageiros/Dia 770 No Trens 14 3ª Etapa Mai/10 Estações Paulista e Faria Lima 25/05 Operação Comercial 21/06 Jun/10 Butantã e Pinheiros Próximos passos República e Luz Final da Fase I Evolução Organizacional e Gestão do Contrato Ano Cheio Fase I
  • 42.
    Algumas Opções deCrescimento e seus Respectivos Prazos para Geração de EBITDA O Planejamento estratégico da CCR Curto Prazo Oportunidades de Concessões Rodoviárias no Brasil e Exterior: – Brownfield e Greenfield Aquisiçoes de Concessões de Rodovias no Brasil e Exterior Investimentos adicionais no Portfólio Atual Desenvolvimento dos Projetos Iniciados nos últimos anos: ViaQuatro, RodoAnel, Controlar 1 2 3 4 Expansão de Negócios com potencial - STP - Controlar Mercado Primário de Metrôs, VLTs e BRTs Mercado Secundário de Metros, VLTs e BRTs Aproveitar Oportunidades Atrativas no Exterior: – Peru – Colômbia – México – América Central (Panamá, Costa Rica e Porto Rico) Médio Prazo 5 6 7 GERAÇÃOdeEBITDA Tempo 2011-2012 2013-2015
  • 43.
    Concessões em São Paulo 3ªrodada de concessões a serem leiloadas no Estado de São Paulo Transporte Urbano Múltiplos projetos no País, incluindo metrôs / trens nas cidades de Curitiba, Brasília e Porto Alegre Negócios Correlatos Estacionamentos, inspeção veicular, logística, etc Concessões em Minas Gerais Concessões a serem licitadas no Estado de Minas Gerais Programa de Concessões Federais 3ª e 4ª rodadas esperadas para 2011/2012 Consolidação (Mercado Secundário) Rodoanel Não participamos do Leilão para o Trecho Sul e Leste Oportunidades de aquisição de concessões de rodovias selecionadas de investimento Múltiplas Oportunidades
  • 44.
    Concessões em São Paulo 3ªrodada de concessões a serem leiloadas no Estado de São Paulo Transporte Urbano Múltiplos projetos no País, incluindo metrôs / trens nas cidades de Curitiba, Brasília e Porto Alegre Negócios Correlatos Estacionamentos, inspeção veicular, logística, etc Concessões em Minas Gerais Concessões a serem licitadas no Estado de Minas Gerais Programa de Concessões Federais 3ª e 4ª rodadas esperadas para 2011/2012 Consolidação (Mercado Secundário) Rodoanel Não participamos do Leilão para o Trecho Sul e Leste Aquisição da SPVias de investimento Múltiplas Oportunidades
  • 45.
    AutoBAn – 316,8km NovaDutra – 402 km (em SP – 231,6 km) ViaOeste – 168,6 km RodoAnel – 32 km Renovias* – 345,6 km SPVias – 515km * A CCR detém participação de 40% na concessionária Renovias (345,6 km) São Paulo Concessionárias SPVias SPVias
  • 46.
    Aquisição de R$1,3bi da SPVias 241,8 272,8 300,2 2007 2008 2009 155,7 189,1 219,7 2007 2008 2009 72,3 73,9 97,3 2007 2008 2009 Receita Líquida (R$ M) EBITDA (R$ M) Lucro Líquido(R$ M) Os valores apresentados acima consideram as margens e resultados operacionais nos padrões adotados para análise destes itens no Grupo CCR. 6a . Maior concessionária de Rodovias do Brasil em Receitas Veículos Equivalentes (milhões) 46,2 48,5 49,5 2007 2008 2009 Elasticidade no Período: 1,42x PIB São Paulo
  • 47.
    Concessões em São Paulo 3ªrodada de concessões a serem leiloadas no Estado de São Paulo Transporte Urbano Múltiplos projetos no País, incluindo metrôs / trens nas cidades de Curitiba, Brasília e Porto Alegre Negócios Correlatos Estacionamentos, inspeção veicular, logística, etc Concessões em Minas Gerais Concessões a serem licitadas no Estado de Minas Gerais Programa de Concessões Federais 3ª e 4ª rodadas esperadas para 2011/2012 Consolidação (Mercado Secundário) Rodoanel Oportunidades de aquisição de concessões de rodovias selecionadas de Investimento Múltiplas Oportunidades Não participamos do Leilão para o Trecho Sul e Leste
  • 48.
    Rodoanel Sul eLeste Resultado do Leilão Dutra Ayrton Senna Fernão Dias Anhhangüera/ Bandeirantes Castello Branco Raposo Tavares Trecho Oeste Trecho Sul Trecho Leste Concessões operadas pela CCR Trecho Norte Régis Bittencourt Imigrantes Anchieta Participantes* Deságio TIR VPL 1º Consórcio SPMar 63,4% N/A (2.898.841) 2º Consórcio Serramar de Rodovias 12,0% 6,8% (188.914) 3º Consórcio Rodoanel Sul e Leste 5,1% 7,4% 101.485 Cenário considerando as premissas da CCR
  • 49.
    Concessões de Rodovias SãoPaulo 3ª rodada de concessões a serem leiloadas no Estado de São Paulo Concessões de Rodovias Minas Gerais Concessões a serem licitadas no Estado de Minas Gerais Concessões de Rodovias Federais 3ª e 4ª rodadas esperadas para 2010 / 2011 Projetos Copa/Olimpíadas VLT, Metrôs, Rodovias Transporte Urbano Múltiplos projetos no País, incluindo metrôs / trens nas cidades de Curitiba, Brasília e Porto Alegre Consolidação (Mercado Secundário) Oportunidades de aquisição de concessões de rodovias selecionadas de Investimento Múltiplas Oportunidades
  • 50.
    Nova Fase deInvestimentos em Infraestrutura 2014 e 2016 Porto Alegre: 5.0 Curitiba: 4.5 Rio de Janeiro: 11.0 Salvador:5.0 R$86 bilhõesR$86 bilhões 2016 Olimpíadas no Rio: Estimativas preliminares indicam uma necessidade de investimentos próxima a Us$ 14,4 bilhões Investimentos em infraestrutura para a Copa de 2014 Recife: 5.0 Fortaleza: 9.4 Natal: 3.5 BH: 1.5 DF (1) : 3.5 Cuiaba 3.0 Manaus 1.5 Sao Paulo: 33.4 Necessidades significativas de investimento em infraestrutura de transporte urbano… …potencializados devido a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas de 2016 • Metrô de Brasilia: R$1 bilhão • Metrô de Porto Alegre: R$ 2.5 bilhão • Metrô de Curitiba: R$ 2 bilhões + R$ 200 milhões (transporte urbano) • VLT em Fortaleza: R$ 565 milhões • VLT em Natal: R$ 878 milhões Projetos de Transporte UrbanoProjetos de Transporte Urbano • Estacionamentos, Inspeção veicular nas regiões metropolitanas, outros modelos de concessão • Expresso Aeroporto (Guarulhos) • TAV – Trem de Alta Velocidade (Campinas – São Paulo – Rio de Janeiro) Fonte: Goveno Federal/Governo Estadual (1) Distrito Federal. Negócios CorrelatosNegócios Correlatos
  • 51.
    A - CorredorEPTG B - Metrô Linha 1 C - Corredor Gama-Santa Maria D - Metrô Leve sobre Trilhos ( VLT ) Programa Brasília Integrada
  • 52.
    • A LinhaAzul terá 22 km de extensão, sendo 3Km em via elevada, e os restantes 19Km subterrâneos • Investimento total estimado: R$ 2 bilhões • Ligará o futuro Terminal CIC Sul,com a BR-116 e o Terminal Santa Cândida, situado na região Norte da cidade • Estão previstas 22 Estações, espaçadas em média a uma distância de 900 metros Metrô de Curitiba
  • 53.
    • CCR ganhoua licitação para executar os estudos de viabilidade e desenvolver o projeto • Revitalizar toda a região e integração dos bairros portuários com a região central • Interligar os principais eixos de transporte da área central da cidade, bem como pontos turísticos e/ou de grande circulação atuais e projetados para a região • Ligar por um lado, à Área Central de Negócios, ao Aeroporto Santos Dumont e Glória, por outro, à área do Gasômetro, à Estação do TAV (Trem de Alta Velocidade) na Leopoldina e Estação Estácio do metrô • Reduzir os impactos ao meio ambiente Implantação do VLT na Região Portuária e Central no Rio de Janeiro Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) - RJ
  • 54.
    • Construção eImplantação da linha metroviária, incluindo a via permanente, que se inicia na estação Araribóia ( Niterói ) e termina na Estação Guaxindiba (São Gonçalo) • Extensão aproximada de 23 km, sendo 18,8 km em vias elevadas e 4,2 km de vias em superfície, incluindo as estações elevadas Araribóia, Jansen de Melo, Barreto, Neves, Vila Laje, Paraíso, Parada 40, Zé Garoto, Mauá, Antonina, Trindade, Alcântara (12) e as estações em superfície Jardim Catarina e Guaxindiba (2), os Pátios para manobra Barreto e Guaxindiba (2) e todas as obras civis do referido Lote Estação Araribóia ( Niterói ) - Estação Guaxindiba (São Gonçalo) Linha 3 (Lote 2) - RJ
  • 55.
    Via Expressa queliga Barra da Tijuca à Deodoro, Av. das Américas à Av. Brasil Projeto Transolímpica (PPP) - RJ Vídeo
  • 57.
    Concessões de Rodovias SãoPaulo 3ª rodada de concessões a serem leiloadas no Estado de São Paulo Concessões de Rodovias Minas Gerais Concessões a serem licitadas no Estado de Minas Gerais Concessões de Rodovias Federais 3ª e 4ª rodadas esperadas para 2011 / 2012 Consolidação (Mercado Secundário) Oportunidades de aquisição de concessões de rodovias selecionadas de Investimento Múltiplas Oportunidades
  • 58.
    3a Etapa do Estadode São Paulo Extensão sem Vicinais Lote 01 Litoral Norte/Tamoios 538 Lote 02 Litoral Sul 107,6 645,6 Lote 03 Piedade 369,49 Lote 04 Circuito das Águas 402,16 Lote 05 Jaú 875,06 Lote 06 Médio Tietê 665,06 Lote 07 Marília 325,52 Lote 08 Penápolis 447,46 Lote 09 Presidente Prudente 604,22 Lote 10 Euclides da Cunha Leste 489,85 Lote 11 Baixo Tietê 358,5 Lote 12 Barretos 602,55 Lote 13 Ribeirão Preto 455,75 Lote 14 Raposo Central 345,74 5.941,36 6.586,96 Lotes da 3ª Etapa São Paulo SUB-TOTAL SUB-TOTAL TOTAL Investimentos estimados aproximados R$19 bi Investimentos estimados aproximados R$19 bi Prazo da Concessão: 25 anos Prazo da Concessão: 25 anos
  • 59.
    Programa do Estadode Minas Gerais Extensão (Km) (R$ M) 1 Divinópolis 406,7 553.7 2 Pouso Alegre 341,8 511.7 3 Curvelo 336,9 489.7 4 Uberaba 405,5 534.2 5 Itajubá 472,6 716.0 6 Montes Claros 392,9 620.0 7 Lago de Furnas 265,7 369.4 8 Uberlândia 322,7 614.9 9 Patos de Minas 273,9 383.2 10 Ouro Preto 275,0 527.1 11 São João del Rei 343,8 550.2 12 Formiga/Oliveira 232,0 356.2 13 Varginha 261,4 504.7 14 Caxambu 336,5 514.0 15 Poços de Caldas 321,2 459.6 16 Juiz de Fora 412,6 693.3 17 Araxá 365,3 519.5 5.766,5 8.918.2 Programa de Minas Gerais TOTAL Prazo da Concessão: 25 anos Prazo da Concessão: 25 anos
  • 60.
    Prazo da Concessão:25 anos.Prazo da Concessão: 25 anos. BR- 040 (DF/GO/MG) - Juiz de Fora - Brasília Extensão (km) Investimentos Totais 936,8 R$ 3,3 bi BR- 116 (MG) - Além Paraíba - Divisa MG / BA Extensão (km) Investimentos Totais 817,0 R$ 4,2 bi BR- 101 (ES) / Mucuri (BA) Extensão (km) Investimentos Totais 475,9 R$ 2,5 bi 3ª Etapa do Programa Federal
  • 61.
    Considerando apenas algumasdas oportunidades esperadas, o pipeline para os próximos anos é: Transporte Urbano Projetos de Investimentos estimados em R$ 5 bi Concessões em São Paulo Projetos de Investimentos estimados em R$ 20 bi Concessões em Minas Gerais Projetos de Investimentos estimados em R$ 10 bi Programa de Concessões Federais Projetos de Investimentos estimados em R$ 9,5 bi Esperados projetos de nosso interesse que devem demandar mais de R$ 50 bi de reais nos próximos anos. Múltiplas Oportunidades de Investimento
  • 62.
    Estratégia Financeira Gerar Valore Capacidade de Investimento Arthur Piotto
  • 63.
    Capacidade de Investimento EstratégiaFinanceira Endividamento Máximo de 3.0x Divida Liquida / EBITDA Compromisso de Pagar Mínimo de 50% do Lucro Liquido como Dividendo Crescimento da Empresa será Financiado por Meio da Alavancagem
  • 64.
    Estratégia Financeira ...mas aindanão consideram plenamente a geração adicional de caixa Os índices de alavancagem incorporam investimentos em novos ativos ViaQuatro, RodoAnel, Controlar, SPVias... Endividamento Bruto (R$ bi) Endividamento Líquido (R$ bi)
  • 65.
    Estratégia Financeira Variação cambialcontribuiu para redução do custo da dívida no 3T10 Abertura da Dívida por Indexador 3T10 Evolução do Custo Médio da Dívida em R$ * Em R$ nominais
  • 66.
    Cronograma de Amortização Cronograma3T10 de amortização da dívida (R$ M) Cronograma esperado de amortização da dívida (R$ M) • Fluxo de Amortização apropriado para a geração de caixa • Nenhum vencimento concentrado no próximo ano • Grande parte dos vencimentos são de projetos performado de fácil refinanciamento
  • 67.
    Capacidade de Investimento •Projetos performados com significativa capacidade adicional de dividas. • Estrutura alvo de 70% de dívida para novos projetos buscando sempre Project Finance Situação atual Capacidade Adicional de investimento de R$1,7 bi Nível de Alavancagem por Concessionária (Div. Liq./EBITDA) 0,30 0,50 0,76 0,84 0,91 1,12 1,30 1,90 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Ponte RodoNorte Renovias AutoBAn NovaDutra Controlar ViaLagos ViaOeste
  • 68.
    Situação para NovosProjetos Capacidade de investimento em 2011 de ~ R$ 3,5 bi Situação atual Capacidade de investimento de R$1,7 bi Rápida desalavancagem em 2011 com a maturação dos projetos em fase inicial (1) EBITDA considerado para os cálculos foi o consenso de mercado de R$2,350 M para 2010. Capacidade de Investimento
  • 69.
    Dividendos Reiteramos o compromissode pagamento de no mínimo 50% do lucro líquido em dividendos. Dividendos Recebidos • Até out/10: R$ 495 milhões • Previstos para 2010: R$ 775 milhões Dividend Yield* Payout (Caixa) * Considerando dividendo caixa E E Payout histórico médio acima de 70% A partir de 2004 payout médio foi 83%
  • 70.
    Composição do Blocode Controle Participações direta e indireta
  • 71.
  • 72.
    Longo Prazo 8 9 Especialização em gestãode serviços: • Serviços rodoviários (manutenção, sinalização e operação) • Soluções urbanas (estacionamentos) Busca de novos negócios que tragam inovação e crescimento: • soluções de transporte de carga, incluindo oportunidades em rodovias em outros Estados brasileiros Algumas opções de crescimento e seus respectivos prazos para geração de EBITDA O Planejamento estratégico da CCR 18 a 36 Meses GERAÇÃOdeEBITDA Tempo 2011-2012 Expansão de Negócios com potencial - STP - Controlar Mercado Primário de Metrôs, VLTs e BRTs Mercado Secundário de Metros, VLTs e BRTs Aproveitar Oportunidades Atrativas no Exterior: – Peru – Colômbia – México – América Central (Panamá, Costa Rica e Porto Rico) 2013-2015 Médio Prazo 5 6 7 Curto Prazo Oportunidades de Concessões Rodoviárias no Brasil e Exterior: – Brownfield e Greenfield Aquisiçoes de Concessões Rodovias no Brasil e Exterior Investimentos adicionais no Portfólio Atual Desenvolvimento dos Projetos Iniciados nos últimos anos: ViaQuatro, RodoAnel, Controlar 1 2 3 4 2015-2020
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    Destaques Programa de Desenvolvimentode Lideranças • Capacitação de Lideranças no curto prazo • Gestão do Conhecimento no médio e longo prazos • Crescimento sustentável PDL Objetivo de desenvolver os líderes nas competências do Grupo CCR, por meio de um processo alinhado às definições empresariais básicas, aos desafios estratégicos e de crescimento do Grupo CCR, foi desenvolvimento um Programa de Desenvolvimento de Lideranças, em parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC).
  • 74.
    Destaques Premiação internacional IBTTA CCRrecebeu o prêmio internacional IBTTA, tendo o reconhecimento de melhor projeto na categoria Responsabilidade Social voltado à Educação e Segurança no Trânsito por meio do Estrada para a Cidadania. A IBTTA é a maior e mais importante associação internacional do setor de concessão de rodovias e todos os anos promove o concurso entre seus 250 associados em 23 países de 6 continentes, premiando as melhores iniciativas no âmbito da Responsabilidade Corporativa. Prêmio IBTTA
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    Destaques Premiação internacional RI Rankingda Revista Institutional Investor, com mais de 50 anos de história e que circula em diversos países da América, Europa e Ásia, destacou a equipe de Relações com Investidores da CCR como a melhor dos setores de transporte, indústria e aviação. Prêmio RI
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    Sustentabilidade Quais os desafiosda Sustentabilidade ? Quais as Oportunidades a partir destes desafios ?
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    Sustentabilidade Sustentabilidade é uma oportunidadede Criação de Valor EconômicoEconômico SocialSocial AmbientalAmbiental Valor sustentável Sócio Ambiental Ecoeficiência Sócio Econômico
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    Sustentabilidade Sustentabilidade é uma oportunidadede Criação de Valor EconômicoEconômico SocialSocial AmbientalAmbiental Valor sustentável Sócio Ambiental Ecoeficiência Sócio Econômico VALORAÇÃO Reputação e Valor Corporativo Gestão de Riscos Eficiência operacional
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Notas do Editor