A apresentação institucional fornece informações sobre a LPS Brasil, incluindo: 1) seu reconhecimento no mercado imobiliário brasileiro, 2) seu modelo de negócio baseado em serviços com baixo risco, e 3) sua liderança no mercado primário brasileiro com vasta experiência e inteligência de mercado.
Este documento apresenta informações sobre a LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. e suas controladas. Destaca o reconhecimento da LPS como líder do mercado imobiliário brasileiro, seu modelo de negócio baseado em serviços e financiamento, e as oportunidades de crescimento no mercado primário brasileiro devido à expansão da classe média e formação de demanda.
Este documento apresenta a empresa LPS Brasil, fornecendo informações gerais sobre seus negócios e destacando sua posição de liderança no mercado imobiliário brasileiro. Apresenta reconhecimentos e prêmios recebidos pela empresa em 2011 e destaca sua administração experiente, modelo de negócio focado e plataforma única e irreplicável no mercado primário, secundário e de financiamento imobiliário.
Este documento apresenta a LPS Brasil, uma empresa de consultoria e intermediação imobiliária, fornecendo um breve histórico da empresa, seus principais serviços, reconhecimentos recebidos e planos de expansão nacional.
Este documento apresenta a LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. e suas controladas. Ele fornece informações sobre a história, reconhecimentos, modelo de negócios, mercados atendidos e planos de expansão da empresa. A LPS é líder no mercado imobiliário brasileiro, atuando em todo o ciclo do setor, desde a aquisição de terrenos até a venda e financiamento de imóveis.
Este documento fornece um resumo da história e operações da LPS Brasil, uma das maiores empresas de consultoria e intermediação imobiliária do Brasil. Em 3 frases:
A LPS Brasil tem mais de 75 anos de experiência no mercado imobiliário brasileiro. A empresa possui a maior plataforma de consultoria e vendas de imóveis do país, atuando em todos os segmentos de mercado e estando presente em diversos estados brasileiros. A LPS oferece uma gama completa de serviços para incorporadoras e compradores, desde
Este documento apresenta a empresa LPS Brasil, fornecendo informações sobre sua história, reconhecimentos, mercados de atuação, modelo de negócios e planos de expansão nacional. Contém também alertas sobre declarações prospectivas sujeitas a riscos.
Este documento apresenta a LPS Brasil, uma empresa de consultoria imobiliária. Ele destaca a longa história da empresa no mercado desde 1935, seu modelo de negócios focado em geração de caixa e barreiras de entrada, e sua posição de liderança no mercado imobiliário brasileiro.
Este documento apresenta a empresa LPS Brasil, uma consultoria imobiliária brasileira. Ele destaca o histórico de sucesso da empresa, seus prêmios e reconhecimentos, seu modelo de negócios focado em valor agregado, e planos de expansão nacional.
Este documento apresenta informações sobre a LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. e suas controladas. Destaca o reconhecimento da LPS como líder do mercado imobiliário brasileiro, seu modelo de negócio baseado em serviços e financiamento, e as oportunidades de crescimento no mercado primário brasileiro devido à expansão da classe média e formação de demanda.
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Este documento apresenta a LPS Brasil, uma empresa de consultoria e intermediação imobiliária, fornecendo um breve histórico da empresa, seus principais serviços, reconhecimentos recebidos e planos de expansão nacional.
Este documento apresenta a LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. e suas controladas. Ele fornece informações sobre a história, reconhecimentos, modelo de negócios, mercados atendidos e planos de expansão da empresa. A LPS é líder no mercado imobiliário brasileiro, atuando em todo o ciclo do setor, desde a aquisição de terrenos até a venda e financiamento de imóveis.
Este documento fornece um resumo da história e operações da LPS Brasil, uma das maiores empresas de consultoria e intermediação imobiliária do Brasil. Em 3 frases:
A LPS Brasil tem mais de 75 anos de experiência no mercado imobiliário brasileiro. A empresa possui a maior plataforma de consultoria e vendas de imóveis do país, atuando em todos os segmentos de mercado e estando presente em diversos estados brasileiros. A LPS oferece uma gama completa de serviços para incorporadoras e compradores, desde
Este documento apresenta a empresa LPS Brasil, fornecendo informações sobre sua história, reconhecimentos, mercados de atuação, modelo de negócios e planos de expansão nacional. Contém também alertas sobre declarações prospectivas sujeitas a riscos.
Este documento apresenta a LPS Brasil, uma empresa de consultoria imobiliária. Ele destaca a longa história da empresa no mercado desde 1935, seu modelo de negócios focado em geração de caixa e barreiras de entrada, e sua posição de liderança no mercado imobiliário brasileiro.
Este documento apresenta a empresa LPS Brasil, uma consultoria imobiliária brasileira. Ele destaca o histórico de sucesso da empresa, seus prêmios e reconhecimentos, seu modelo de negócios focado em valor agregado, e planos de expansão nacional.
Este documento apresenta a história e os destaques da LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A., uma das maiores empresas de intermediação imobiliária do Brasil. A empresa iniciou suas atividades em 1935 e desde então se tornou líder no mercado, lançando diversos empreendimentos de sucesso. Atualmente, a LPS Brasil possui uma administração experiente, um modelo de negócio focado em criar valor para seus clientes incorporadores e compradores, e canais de distribuição incomparáveis.
O documento apresenta a história da LPS Brasil, uma empresa de consultoria imobiliária. A empresa iniciou suas atividades em 1935 e foi pioneira em vários conceitos do mercado imobiliário brasileiro. Atualmente, a LPS possui uma posição de liderança no mercado, com escala e alcance incomparáveis, e vem expandindo suas operações para outras regiões do país.
Este documento apresenta a história e os destaques da LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A., uma das maiores empresas de intermediação imobiliária do Brasil. A empresa iniciou suas atividades em 1935 e desde então se tornou líder no mercado, intermediando a venda de diversos empreendimentos de alta renda. Recentemente, a LPS vem expandindo sua atuação para outros estados brasileiros por meio de aquisições.
Este documento apresenta a empresa LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. e suas controladas ("Lopes"). Fornece informações sobre a história, modelo de negócios, mercados atendidos e expansão geográfica da empresa. Destaca seu papel fundamental na cadeia de valor do mercado imobiliário brasileiro por meio de serviços de consultoria e intermediação de alto valor agregado.
Este documento apresenta a LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. e suas controladas. Detalha a história da empresa desde 1935, seu modelo de negócio focado em consultoria imobiliária, e sua expansão nacional através de aquisições e operações greenfield. A empresa se posiciona como a maior empresa de consultoria e vendas imobiliárias do Brasil.
Este documento apresenta a LPS Brasil, uma empresa líder no mercado imobiliário brasileiro. Detalha os prêmios e reconhecimentos recebidos pela empresa, seu histórico de sucesso de mais de 75 anos, seu modelo de negócio baseado em serviços e financiamento imobiliário, além de apresentar insights sobre o potencial de crescimento do mercado imobiliário primário no Brasil.
Este documento apresenta a história e modelo de negócios da LPS Brasil, uma das maiores empresas de consultoria e intermediação imobiliária do Brasil. A empresa possui uma longa história no mercado imobiliário paulistano e vem se expandindo nacionalmente por meio de aquisições e aberturas de novas unidades. Seu modelo de negócios focado em serviços de valor agregado para incorporadoras é fundamental para o sucesso desse mercado.
Apresentação de Luiz Lima, diretor de CRM da Lopes Consultoria de Imóveis S/A., no Seminário “Targeting: Como conhecer e gerenciar sua base de acionistas?”, realizado pelo IBRI em 18/08/2009 em SP,
Benchmark: a experiência do CRM em outras áreas da Cia.
Na dureza dos escombros, quando as dores se equivalem, amizade é mão no ombro, embora os ombros não falem.
Este documento discute a revitalização do Centro de Porto Alegre e seus impactos no mercado imobiliário. Também celebra o primeiro ano do Programa de Aperfeiçoamento para Corretores de Imóveis e Funcionários (PACIF) do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 3a Região, que ofereceu mais de 1.700 alunos em cursos de capacitação.
Este documento discute vários tópicos relacionados a marketing e mídia no Brasil:
1) A Nokia anuncia uma nova estratégia de marketing no Brasil focada em duas novas linhas de produtos.
2) A Puma patrocinará novamente o Circuito 10 Milhas Brasil, um evento de corridas em cinco cidades brasileiras.
3) A marca DC da Decar está reforçando suas ações de marketing nos pontos de venda, oferecendo café para clientes.
1) O documento descreve a trajetória de empreendedores que abriram seus próprios negócios no último ano, incluindo os desafios enfrentados e lições aprendidas.
2) Um empreendedor, Cleber Sarmento de Oliveira, fundou a NewLine para vender linhas telefônicas, mas enfrentou dificuldades em conseguir clientes no primeiro semestre.
3) Apesar das dificuldades iniciais, Cleber persistiu com o negócio e agora planeja expandi-lo e também implantar métodos de gest
Cyrela - Apresentação Institucional - Abril de 2006Cyrela
O documento fornece um resumo da Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações. Apresenta informações sobre a história, estrutura acionária, preço e volume de negociação das ações, principais atividades, liderança nos mercados imobiliários de São Paulo e Rio de Janeiro, histórico de crescimento de vendas contratadas, posição financeira sólida, resultados de vendas contratadas e lançamentos em 2005 e informações financeiras sobre receita líquida e lucro bruto.
Este documento fornece informações sobre os eventos, palestras e oficinas que serão realizados pelo SEBRAE-SP em Sorocaba no período de março a abril de 2013, abordando temas como administração, finanças, marketing, legislação e planejamento empresarial.
This document discusses different types of competencies including digital competence. It emphasizes the importance of 21st century skills like problem solving, critical thinking, and creativity. It provides examples of how students at a school in Spain use technologies like blogs, talking books, and video conferences to communicate their learning. The document advocates for technologies to be more present in the learning process and provides examples of tools students use to organize, search, create, share and publish digital content.
IJERA (International journal of Engineering Research and Applications) is International online, ... peer reviewed journal. For more detail or submit your article, please visit www.ijera.com
O documento fornece um resumo da história da matemática, abordando os seguintes tópicos: (1) a origem da matemática e sua importância para a humanidade; (2) figuras importantes como Tales de Mileto, Pitágoras e Diofanto de Alexandria e seus respectivos contributos; (3) conceitos como números, geometria e o número Pi.
Dokumen tersebut membahas tentang prospek agribisnis karet di Indonesia, termasuk faktor-faktor yang mempengaruh harga karet alam seperti pertumbuhan konsumsi, penawaran, dan cadangan. Pemerintah telah menetapkan sasaran produksi karet alam Indonesia sebesar 3-4 juta ton per tahun pada 2025, yang dapat dicapai melalui peremajaan kebun karet menggunakan klon unggul.
Nhung to chat can co khi hoc nganh quan tri kinh doanhTimViecNhanh.com
http://vieclam.timviecnhanh.com/nhung-to-chat-can-co-khi-hoc-nganh-quan-tri-kinh-doanh/
Dành cho những sinh viên năng động, đam mê lĩnh vực kinh tế - quản trị, Quản trị kinh doanh hiện nay đang có xu hướng phát triển mạnh và trở thành một trong những ngành học “hot” đối với các bạn trẻ. Ngành QTKD hiện đang là một trong những ngành có nhu cầu rất cao và cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Quản trị kinh doanh là gì?
Những tố chất cần có khi học ngành quản trị kinh doanh
Nhiều vị trí tuyển dụng cho ngành quản trị kinh doanh
.........................
www.facebook.com/timviecnhanh
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www.tuyendung.timviecnhanh.com
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Morning
O juiz Kassius Stocco suspendeu a assembleia do Sindicato das Entidades Culturais para eleição da diretoria devido a irregularidades no processo eleitoral como ausência de regime eleitoral e publicidade do edital. O Centro de Educação Infantil Milton Gavetti havia entrado com ação cautelar e o sindicato foi considerado revel por não apresentar resposta. O juiz também condenou o sindicato a pagar honorários advocatícios.
This document summarizes the modeling and analysis of a spur gear for a sugarcane juice machine using finite element analysis. The goal is to replace the existing cast iron spur gear with a plastic gear made of either nylon or polycarbonate to reduce weight and noise. A 3D model of the spur gear was created in Pro-E software and imported into ANSYS for static load analysis. The stresses and deflections from the analysis will be used to determine the best plastic material that can replace the cast iron gear. Initial calculations show that both nylon and polycarbonate materials meet the allowable stress requirements and are viable alternatives to cast iron for this application.
Este documento apresenta a história e os destaques da LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A., uma das maiores empresas de intermediação imobiliária do Brasil. A empresa iniciou suas atividades em 1935 e desde então se tornou líder no mercado, lançando diversos empreendimentos de sucesso. Atualmente, a LPS Brasil possui uma administração experiente, um modelo de negócio focado em criar valor para seus clientes incorporadores e compradores, e canais de distribuição incomparáveis.
O documento apresenta a história da LPS Brasil, uma empresa de consultoria imobiliária. A empresa iniciou suas atividades em 1935 e foi pioneira em vários conceitos do mercado imobiliário brasileiro. Atualmente, a LPS possui uma posição de liderança no mercado, com escala e alcance incomparáveis, e vem expandindo suas operações para outras regiões do país.
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Este documento fornece informações sobre os eventos, palestras e oficinas que serão realizados pelo SEBRAE-SP em Sorocaba no período de março a abril de 2013, abordando temas como administração, finanças, marketing, legislação e planejamento empresarial.
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O documento fornece um resumo da história da matemática, abordando os seguintes tópicos: (1) a origem da matemática e sua importância para a humanidade; (2) figuras importantes como Tales de Mileto, Pitágoras e Diofanto de Alexandria e seus respectivos contributos; (3) conceitos como números, geometria e o número Pi.
Dokumen tersebut membahas tentang prospek agribisnis karet di Indonesia, termasuk faktor-faktor yang mempengaruh harga karet alam seperti pertumbuhan konsumsi, penawaran, dan cadangan. Pemerintah telah menetapkan sasaran produksi karet alam Indonesia sebesar 3-4 juta ton per tahun pada 2025, yang dapat dicapai melalui peremajaan kebun karet menggunakan klon unggul.
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O juiz Kassius Stocco suspendeu a assembleia do Sindicato das Entidades Culturais para eleição da diretoria devido a irregularidades no processo eleitoral como ausência de regime eleitoral e publicidade do edital. O Centro de Educação Infantil Milton Gavetti havia entrado com ação cautelar e o sindicato foi considerado revel por não apresentar resposta. O juiz também condenou o sindicato a pagar honorários advocatícios.
This document summarizes the modeling and analysis of a spur gear for a sugarcane juice machine using finite element analysis. The goal is to replace the existing cast iron spur gear with a plastic gear made of either nylon or polycarbonate to reduce weight and noise. A 3D model of the spur gear was created in Pro-E software and imported into ANSYS for static load analysis. The stresses and deflections from the analysis will be used to determine the best plastic material that can replace the cast iron gear. Initial calculations show that both nylon and polycarbonate materials meet the allowable stress requirements and are viable alternatives to cast iron for this application.
O documento discute vários tipos de energias renováveis, incluindo energia eólica gerada pelo vento, energia solar da radiação do sol, energia geotérmica retirada do interior da Terra, energia das ondas do mar, e hidroenergia dos rios. Ele explica o que são energias renováveis e fornece detalhes sobre cada uma dessas fontes renováveis de energia.
Bibliotheken im Spannungsfeld zwischen Nutzungsmessung und DatenschutzJan Lüth
Der Vortrag bietet einen Überblick zu technischen Verfahren, mit denen das Nutzerverhalten elektronischer Dienste im Internet gemessen und veranschaulicht wird und welche gesetzlichen Schranken bei der Erfassung und Verwendung von Nutzerdaten bestehen. Ziel ist es Bibliothekarinnen und Bibliothekare in diesem Zusammenhang für das Thema Datenschutz zu sensibilisieren und Handlungsempfehlungen, wie die Anonymisierung von Daten oder transparente Service-Policies, aufzuzeigen.
JPN1402 A Study on False Channel Condition Reporting Attacks in Wireless Ne...chennaijp
Get the latest IEEE ns2 projects in JP INFOTECH; we are having following category wise projects like Industrial Informatics, Vehicular Technology, Networking, WSN and Manet.
For More Details:
http://jpinfotech.org/final-year-ieee-projects/2014-ieee-projects/ns2-projects/
International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA) is an open access online peer reviewed international journal that publishes research and review articles in the fields of Computer Science, Neural Networks, Electrical Engineering, Software Engineering, Information Technology, Mechanical Engineering, Chemical Engineering, Plastic Engineering, Food Technology, Textile Engineering, Nano Technology & science, Power Electronics, Electronics & Communication Engineering, Computational mathematics, Image processing, Civil Engineering, Structural Engineering, Environmental Engineering, VLSI Testing & Low Power VLSI Design etc.
1. Dokumen tersebut membahas jenis-jenis pidana pokok dan tambahan menurut KUHP seperti pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan sebagai pidana pokok serta pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan sebagai pidana tambahan.
El documento describe diferentes herramientas tecnológicas de productividad como la banda ancha, los terminales, los ordenadores personales y los navegadores de internet. Explica que las tecnologías de la información y la comunicación han evolucionado para incluir dispositivos móviles y computadoras portátiles. También describe cómo los navegadores de internet se han convertido en la principal plataforma para acceder a servicios en línea y realizar actividades informáticas.
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive function. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms.
Este documento apresenta a LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A., incluindo sua história, reconhecimentos, modelo de negócios, mercados de atuação e planos de expansão nacional. A LPS é líder no mercado imobiliário brasileiro há décadas e possui uma plataforma única e irreplicável de atuação nos mercados primário e secundário de imóveis e no financiamento imobiliário. A empresa busca expandir suas operações para outros estados brasileiros mantendo sua sólida cultura e identidade
Este documento apresenta a empresa LPS Brasil, fornecendo informações sobre sua história, reconhecimentos, mercados de atuação, modelo de negócios e planos de expansão nacional. A LPS Brasil é líder no mercado imobiliário brasileiro, atuando nos segmentos primário e secundário, com presença em 12 estados e no Distrito Federal.
Este documento apresenta a empresa LPS Brasil, uma consultoria imobiliária brasileira. Ele destaca o histórico de sucesso da empresa, seus prêmios e reconhecimentos, seu modelo de negócios focado no mercado primário e secundário, e seus planos de expansão nacional.
Este documento apresenta a história e os destaques da LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A., uma das maiores empresas de intermediação imobiliária do Brasil. A empresa possui mais de 50 anos de experiência no mercado, atua em todo o país e tem uma estrutura única no setor, com milhares de corretores e canais de vendas. O documento destaca o modelo de negócio focado da empresa e sua liderança no mercado de lançamentos imobiliários.
Este documento apresenta a história e os destaques da LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A., uma das maiores empresas de intermediação imobiliária do Brasil. A empresa tem mais de 70 anos de experiência no mercado, atua em todo o país e possui uma vasta rede de corretores. Seu modelo de negócio é baseado em serviços de consultoria para incorporadoras imobiliárias.
Na dureza dos escombros, quando as dores se equivalem, amizade é mão no ombro, embora os ombros não falem.
Este documento discute a revitalização do Centro de Porto Alegre e seus impactos no mercado imobiliário. O PACIF, programa de aperfeiçoamento do CRECI-RS para corretores de imóveis, comemora seu primeiro ano com sucesso, oferecendo cursos acessíveis para mais de 1.700 alunos. A coordenadora do PACIF fala sobre planos para oferecer
Este documento apresenta a empresa LPS Brasil e suas subsidiárias, fornecendo informações gerais sobre seus negócios e histórico. Apresenta também seu modelo de negócio focado em consultoria e vendas imobiliárias, sua liderança no mercado paulistano e planos de expansão nacional.
Este documento apresenta uma empresa de consultoria e intermediação imobiliária chamada LPS Brasil. Ele fornece informações gerais sobre a empresa, incluindo seu modelo de negócios, histórico, posição de mercado, planos de expansão geográfica e joint venture com um banco para oferecer serviços financeiros. O documento também discute o déficit habitacional no Brasil e as perspectivas para o mercado imobiliário.
Este documento apresenta a empresa LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. e suas controladas. Contém informações gerais sobre o modelo de negócios, histórico, mercado, serviços oferecidos e plano de expansão geográfica da empresa.
Este documento apresenta uma introdução institucional de uma empresa de consultoria imobiliária chamada LPS Brasil. Fornece informações gerais sobre a empresa e seus negócios, destacando seu modelo de negócios focado, sua posição de liderança no mercado de São Paulo, e seus planos de expansão nacional.
Este documento apresenta uma introdução institucional de uma empresa de consultoria imobiliária chamada LPS Brasil. Fornece informações gerais sobre a empresa e seus negócios, destacando seu modelo de negócios focado, sua posição de liderança no mercado imobiliário de São Paulo e seu histórico de sucesso e crescimento.
O documento apresenta informações gerais sobre os negócios da empresa LPS Brasil. Apresenta detalhes sobre o histórico da empresa, seu modelo de negócios, atuação no mercado imobiliário brasileiro, expansão geográfica e iniciativas para atuar nos segmentos econômico e secundário.
O documento apresenta informações gerais sobre os negócios da empresa LPS Brasil. Apresenta os principais destaques de investimento, como administração experiente, modelo de negócio simples e focado, escala e alcance incomparáveis. Também descreve a atuação da empresa nos segmentos de intermediação imobiliária, expansão geográfica e atuação nos mercados primário e secundário.
Este documento apresenta informações sobre a empresa LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. e suas subsidiárias, incluindo seu modelo de negócio focado em consultoria e intermediação imobiliária, sua posição de liderança no mercado imobiliário brasileiro, e seus planos de expansão geográfica para novas regiões do país.
Programa atualizado da 7ª Conferência de Marketing Imobiliário.
Palestra com Gustavo Zobaran abordando a sinergia entre o marketing offline, marketing digital e promocional.
Presidente da Mesa
O documento anuncia a 7a Conferência de Marketing Imobiliário, que ocorrerá entre os dias 18 e 20 de junho de 2012 no Hotel Park Plaza em São Paulo. A conferência abordará tópicos como o cenário imobiliário, marketing como ferramenta estratégica, técnicas de vendas e campanhas publicitárias de 2011-2012. Palestrantes como Roberto Saldanha Federighi e Igor Lima irão falar sobre o mercado imobiliário brasileiro e estratégias de marketing.
O documento resume a 7a Conferência de Marketing Imobiliário, ocorrenda entre 18-20 de junho de 2012 em São Paulo. A conferência irá discutir o cenário imobiliário brasileiro, técnicas de marketing e vendas, e casos de sucesso de campanhas publicitárias de 2011-2012. A programação inclui seminários, painéis, workshops e apresentações de palestrantes renomados do setor imobiliário.
Este documento apresenta informações sobre a LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. e suas controladas, incluindo: (1) destacando sua posição de liderança no mercado imobiliário brasileiro com mais de 80 anos de experiência; (2) seu modelo de negócio baseado em serviços com baixo risco; e (3) suas perspectivas de crescimento apoiadas pelo potencial do mercado imobiliário primário no Brasil.
Este documento apresenta informações sobre a LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. e suas controladas para o primeiro trimestre de 2013. Contém destaque para os prêmios e reconhecimentos recebidos pela empresa, sua história, modelo de negócios baseado em serviços, forte posição no mercado primário e secundário imobiliário brasileiro e potencial de crescimento do setor no país.
Este documento fornece uma introdução à LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. e suas controladas. Apresenta um aviso legal sobre a natureza das informações fornecidas e alerta sobre riscos e incertezas associados a previsões. Também destaca a longa história da empresa no mercado imobiliário brasileiro e seu modelo de negócios focado em consultoria e intermediação.
Semelhante a Apresentação institucional 2 t12 v4 (20)
O documento apresenta os resultados do primeiro trimestre de 2014 da LPS Brasil. O VGV intermediado totalizou R$3,3 bilhões, uma redução de 24% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida foi de R$74,3 milhões, queda de 25%. O EBITDA foi de R$10,9 milhões com margem de 14,7%. O lucro líquido dos acionistas controladores antes do IFRS foi de R$1,6 milhão.
The document is an institutional presentation by LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. detailing the company's operations and performance in the 4th quarter of 2013. It discusses LPS Brasil's leadership position in the Brazilian real estate brokerage and mortgage lending industries, strong brand recognition, experienced management team, and growth strategy of expanding nationally through acquisitions while focusing on high-growth market segments. Financial highlights show increasing transaction volumes and market share across LPS Brasil's different business units.
Este documento apresenta informações sobre a empresa LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. e suas controladas. Ele fornece detalhes sobre a história, estratégia, desempenho e perspectivas futuras da empresa, que atua nos mercados primário e secundário de intermediação imobiliária e financiamento no Brasil.
This presentation summarizes the key financial and operational results of Lopes - LPS Brasil Consultoria de Imóveis S.A and its subsidiaries for 2013. Some highlights include:
- Total transactions closed reached a record R$19.9 billion for the year.
- Net revenue was R$503.8 million, up 22% from 2012.
- Adjusted EBITDA was R$171.9 million, with an EBITDA margin of 38.4%.
- CrediPronto! originated R$2 billion in mortgages and grew its mortgage portfolio to R$4 billion.
A apresentação resume os resultados operacionais e financeiros da LPS Brasil no 4T13 e no ano de 2013, destacando o recorde de intermediações de R$ 19,9 bilhões e a geração de financiamentos de R$ 2 bilhões pela CrediPronto!. A receita líquida atingiu R$ 503,8 milhões em 2013, um aumento de 22% em relação a 2012.
The document provides an overview of LPS Brasil's 2013/4Q13 presentation. It summarizes the following key points:
1) LPS Brasil had its best year ever in 2013 with total transactions of R$19.9 billion, including a record R$14.9 billion in the primary market.
2) Net revenue reached R$503.8 million, up 22% from 2012. Adjusted EBITDA was R$171.9 million, the best result achieved by the company.
3) CrediPronto! originated a volume of R$2 billion in mortgages, up 34% from 2012. Its mortgage loan portfolio reached R$4 billion, increasing 45
A apresentação resume os resultados da LPS Brasil no 4T13 e no ano de 2013, destacando o recorde de R$19,9 bilhões em VGV intermediado. A receita líquida cresceu 22% em relação a 2012, atingindo R$503,8 milhões, enquanto o EBITDA ajustado foi de R$171,9 milhões. A CrediPronto! originou R$2 bilhões em financiamentos e sua carteira atingiu R$4 bilhões.
A apresentação resume os resultados da LPS Brasil no 4T13 e no ano de 2013, destacando o recorde de R$19,9 bilhões em VGV intermediado. A receita líquida cresceu 22% em relação a 2012, atingindo R$503,8 milhões, enquanto o EBITDA ajustado foi de R$171,9 milhões. A CrediPronto! originou R$2 bilhões em financiamentos e sua carteira atingiu R$4 bilhões.
The document provides an overview of LPS Brasil's 2013/4Q13 presentation. It summarizes the following key points:
1) LPS Brasil had its best year ever in 2013 with total transactions closed reaching R$19.9 billion, including a record R$14.9 billion in the primary market.
2) Net revenue was R$503.8 million, up 22% from 2012. EBITDA was R$222.4 million and adjusted EBITDA was R$171.9 million, both record highs for the company.
3) CrediPronto! originated a volume of R$2 billion in mortgages, up 34% from 2012, and
A apresentação resume os resultados da LPS Brasil no 4T13 e no ano de 2013, destacando o recorde de R$19,9 bilhões em VGV intermediado. A receita líquida cresceu 22% em relação a 2012, atingindo R$503,8 milhões, enquanto o EBITDA ajustado foi de R$171,9 milhões. A CrediPronto! originou R$2 bilhões em financiamentos e sua carteira atingiu R$4 bilhões.
O documento apresenta os resultados da empresa LPS Brasil no primeiro semestre de 2013, destacando:
1) Crescimento de 2% nas intermediações totais e de 7% no mercado secundário;
2) Aumento de 21% na receita líquida e de 40% no EBITDA em relação ao mesmo período de 2012;
3) Lucro líquido 43% maior, alcançando R$96,8 milhões.
O documento apresenta os resultados da empresa LPS Brasil no primeiro semestre de 2013, destacando:
1) Crescimento de 2% nas intermediações totais e de 7% no mercado secundário;
2) Aumento de 21% na receita líquida e de 40% no EBITDA em relação ao mesmo período de 2012;
3) Lucro líquido 43% maior, alcançando R$96,8 milhões.
Este documento fornece um resumo dos principais pontos da apresentação institucional da LPS Brasil para o 2o trimestre de 2013. Apresenta informações sobre os negócios e desempenho da empresa, destacando sua liderança no mercado imobiliário brasileiro, reconhecimento no setor e sólida base de clientes e canais de distribuição.
LPS Brasil is a leading real estate brokerage and consulting firm in Brazil. The document provides an overview of LPS Brasil's business highlights including its unique national footprint in the primary and secondary real estate markets, strong sales performance, established client base, experienced management team, and asset light business model. It also summarizes LPS Brasil's market leadership in real estate transactions, awards and recognition, and geographic mix of sales.
Este documento apresenta informações sobre a LPS Brasil e suas controladas para o 3o trimestre de 2013, incluindo:
1) Uma breve história da LPS desde 1935 e seus principais prêmios e reconhecimentos.
2) Destaques operacionais e financeiros como intermediações imobiliárias de R$4,5 bilhões no trimestre.
3) Seu modelo de negócio baseado em serviços sem ativos e parceria na CrediPronto para financiamento imobiliário.
1) A apresentação fornece informações sobre os negócios da LPS Brasil no 1o trimestre de 2013, incluindo seus principais prêmios e reconhecimentos, histórico, mix de mercado, intermediações imobiliárias e posicionamento no mercado primário.
2) A LPS Brasil possui uma plataforma única e irreplicável no mercado imobiliário brasileiro atuando nos mercados primário e secundário, além de financiamentos imobiliários.
3) A empresa apresenta um modelo de negócios asset light base
The document provides an institutional presentation for LPS Brasil for the 1st quarter of 2013. It begins with disclaimers regarding the nature of the information presented. The highlights section notes that LPS Brasil has a unique position in the primary Brazilian real estate market and an opportunity to consolidate the secondary market through acquisitions. It also discusses CrediPronto, LPS Brasil's mortgage company joint venture with Itaú Bank, which has experienced high growth. Overall, the presentation outlines how LPS Brasil's business model and market position provide a unique platform for investing in the Brazilian real estate sector.
LPS Brasil is a leading real estate brokerage and consulting firm in Brazil that has over 75 years of experience in the industry. The company has a unique business platform consisting of primary and secondary brokerage markets as well as a mortgage lending joint venture. LPS Brasil has achieved strong growth and awards/recognition due to its experienced management team, asset light business model, and leading brand position in the Brazilian real estate market.
Este documento apresenta informações sobre a LPS Brasil e suas controladas para o 3o trimestre de 2013. Destaca os principais prêmios e reconhecimentos recebidos pela empresa, seu histórico no mercado imobiliário desde 1935, sua atuação nos mercados primário e secundário e no financiamento imobiliário, além de dados operacionais e financeiros do período.
Mais de LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. (20)
2. Aviso Importante
Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou compra de ações ou
qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação aqui contida formam a base de qualquer
tipo de contrato ou compromisso.
O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveis S.A. e controladas
(“LPS”) datadas de 30 de Junho de 2012. Esta apresentação não deve ser entendida como aconselhamento a potenciais
investidores. Estas informações não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser
realizada na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em
relação à exatidão da informação aqui presente.
Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões, não garantias de
desempenho futuro. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos,
incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios da LPS, tais como: pressões concorrenciais, o
desempenho da economia brasileira e da indústria, mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos
documentos divulgados pela LPS. Tais riscos podem fazer com que os resultados da LPS sejam materialmente diferentes de quaisquer
resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro.
A LPS acredita que, baseada nas informações atualmente disponíveis para os seus Administradores, as expectativas e hipóteses
refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a LPS não pode garantir eventos ou resultados futuros, bem como
expressamente nega qualquer obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes.
2
4. Reconhecimento
Prêmio Top Imobiliário
Considerado o principal prêmio da indústria imobiliária do Brasil;
A Lopes segue vencedora desde a primeira edição, em 1993.
Prêmio Master Imobiliário
Prêmio organizado pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP) e pela Federação Internacional
das Profissões Imobiliárias, apoiados pelo Grupo Estado
Lopes premiada na categoria Institucional pelo Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2011
Ranking Valor 1000
Listada pelo Valor Econômico entre os 1000 maiores grupos empresariais do Brasil;
Grande destaque para a 20ª maior margem de lucro entre todos os grupos;
8ª lugar em geração de valor entre empresas de serviço.
Prêmio IG/ Insper
Estratégias agressivas de M&A, expandindo negócios para outras áreas e regiões do País;
Lopes considerada a maior empresa em comercialização e consultoria de imóveis do Brasil, nos últimos cinco anos.
VII Prêmio Relatório Bancário
CrediPronto! foi a vencedora na categoria “Melhor em Gestão Eletrônica de Documentos”
Destaque para a agilidade na contratação de financiamento imobiliário 4
5. O Mercado de Intermediação Imobiliária Não Possui Outra
Companhia com Histórico Similar
Lançamento e venda de 14
edifícios comerciais na Av.
Paulista
Sr. Francisco Lopes Introduz o conceito de
Lançamento e venda de 11
inicia suas clubes de condomínios
edifícios comerciais na
atividades Conquista do primeiro
Região da Faria Lima
intermediando a prêmio Top Imobiliário
Criação do sistema de
venda de em 1993 – Maior
lançamento com estandes
propriedades Corretora Imobiliária
Primeiro de vendas e material de
comercial de marketing, atraindo clientes
TV de um especialmente durante o 00´s
empreendimen final de semana
to imobiliário Torna-se referência em
lançamentos
90´s
imobiliários e apresenta
seu novo logo 80´s
70´s
60´s
50´s Torna-se um importante “player” no
segmento de loteamentos
40´s
Identifica a Marginal Em uma década, triplica de
1935 Pinheiros como uma tamanho, reforçando sua posição
área atrativa e lança de liderança
um dos primeiros Conquista o prêmio Top Imobiliário
Inicia parcerias edifícios na região pela 16ª vez consecutiva
Primeiro logo da de longo prazo Realiza seu IPO
Companhia com a Gomes de Inicia a venda de flats
Inicia sua expansão geográfica
Lançamento dos Almeida
Sócia do Grupo Espírito Website da Lopes se torna líder no
primeiros edifícios Fernandez
Santo na venda de um mercado imobiliário
dentro do (Gafisa)
dos maiores Joint Venture com o Banco Itaú para
conceito de criação de uma promotora de
condomínios lançamentos em Lisboa:
Parque dos Príncipes financiamentos imobiliários
(CrediPronto!) 5
Realiza um follow-on
6. LPS Brasil
Destaques de Investimento
Asset Light CrediPronto!
Empresa de Serviços Empresa de
Baixo risco de financiamento com
execução maior crescimento %
do Brasil
Top desde 2009
Management team
da indústria Posicionamento
único no
Mercado Primário
brasileiro
6
7. LPS Brasil: Plataforma Única e Irreplicável
Mercado Primário Mercado Secundário Financiamento Imobiliário
+
Atua no mercado de lançamentos Foco no mercado secundário, Joint Venture com o Banco Itaú no
de baixa, média e alta renda com modelo único de lojas fornecimento de crédito
próprias e rede de credenciadas imobiliário
Crescimento por aquisições
Melhor veículo para investir no Mercado Imobiliário Brasileiro.
7
8. Management Team
Top Management Team da Indústria
Sócios & Associados Programa de Parceria:
Somando mais de 300 Mais de 30 Sócios & Associados com investimento em
ações e alinhamento de longo prazo com a empresa
anos de Experiência no
Mercado Imobiliário
Ferramentas de Retenção / Incentivo para os
funcionários de melhor performance
8
9. Asset Light
Modelo de Negócio Baseado em Serviços
Intermediação Financiamento
Imobiliária Imobiliário
Mercado Mercado
Primário Secundário
Reconhecimento imediato e
simples de receita Ausência de Hard Assets
Ausência de Hard Assets Inexistência de escritórios físicos
(operações dentro das lojas de
Investimento anual=Depreciação intermediação)
Fácil ajuste a curto prazo em Carteira de Crédito imobiliário
G&A, no caso de uma gera fluxo de caixa recorrente.
desaceleração do mercado.
9
10. CICLO VIRTUOSO DO MODELO DE NEGÓCIOS
GERANDO FORTES BARREIRAS DE ENTRADA
Performance de Vendas Incontestável Liderança e Ampla Gama de Produtos
As v endas intermediadas no
2T12, de R$4,9 bilhões, Líder do mercado primário
mantiveram-se no mesmo One-stop-shop: solução única e
patamar que o 2T11, apesar da completa ao cliente
retração nas vendas das
: plataforma única para
incorporadoras listadas.
explorar o mercado secundário
A CrediPronto! originou R$378
MM no 2T12 e R$1,3 BI no ano de : parceria com um dos
2011. maiores bancos de varejo do
Site mais visitado do setor mundo, o Itaú Unibanco
imobiliário: mais de 15 milhões
de acessos em 2011
Forte Base Estabelecida Retenção de Talentos
Marca líder e nacionalmente
reconhecida
Maior força de vendas: mais de
16.000 corretores
Presente em 12 estados brasileiros e no
Distrito Federal
Atração e manutenção da
força de vendas
Amplo canal de distribuição
Base de dados com mais de 2 milhões
de clientes
Mais de 413 clientes incorporadores
10
11. Website Institucional
Audiência www. lopes.com.br
• Mais de 15 milhões de acessos
únicos em 2011
•700 lançamentos e 50 mil imóveis
prontos
• Versão mobile compatível com
mais de 5 mil tipos de celulares
• Primeira imobiliária a lançar o
aplicativo para iPad
• Imobiliária líder em participação
nas redes sociais
Forte O site mais Aumento da Maior
Investimento visitado do setor geração de conversão em
em mídia online imobiliário Leads vendas
Fonte: Google Analytics,
11
12. Mix de Mercado LPS Brasil
12% 12% 9% 12%
9%
13%
8% 11% 11% Outros*
14%
10% 12% 10%
10% 12% 11% 12% 12% 12% Sul
11% 4%
12% 8% 4% 5% Brasília
14% 9% 9% 7%
17% 25%
5% 10% 24%
22% 21% Rio de Janeiro
19% 18% 21%
5%
59% 56%
53% 52% 51%
49% 50% 47% 47% 50% São Paulo
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
*Outros: ES, MG, GO, Nordeste.
12
14. Modelo de Negócio Simples e Focado…
Lopes está exclusivamente focada em oferecer serviços de consultoria e intermediação imobiliária
de valor agregado para seus clientes incorporadores, sem conflitos de interesses
Cliente - Incorporador Cliente - Comprador
operamos?
Como
Relacionamento formal por
meio de contratos
2.129.180 consumidores
cadastrados em nossa base
Mais de 413 clientes de dados
Preço da
Reconhecimento
R$ 100
Unidade
de Receita
Como auferimos receita?¹
R$ 2,33
R$ 3,08
R$ 0,25
R$ 10 R$ 0,50
Incorporador
R$ 5,22
Entrada Comissão R$ 1,17
Bruta R$ 2,14
R$ 0,97
Corretores
+ Gerentes
Taxa de Consultoria
Comissão Líquida Prêmio
1 Lançamentos Lopes 2T12. Jurídica
14
15. Inteligência de Mercado
Lançamentos por Mercado – Brasil - 2011
R$86 bilhões / 214 mil unidades
Total Brasil
Brasil México
Unidades Lançadas: Unidades Lançadas:
214 mil/ano ¹ 700 mil/ano ²
O Brasil ainda apresenta potencial para crescimento no Mercado Primário.
Fonte: ¹ LPS Inteligência de Mercado
15
² Infonavit, Softec e outros (considerando novas casas de construtoras e construção própria).
16. Significativa Formação de Demanda
Bônus Demográfico Pirâmide Populacional (milhões de habitantes)
100%
80%
60%
40%
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
População Economicamente Ativa = 15-64 anos
Índice de Dependência
Expansão da Classe C (% da população) Número de Famílias por Faixa de Renda (milhões)
2003 2008 Crescimento 2007 - 2030
(8%) 78% 160% 233% 291% 433%
8% 11%
16%
28% 31.7
29.1 27.6
37% 21.8
24% 2007A
49% 15.5
11 2030E
27% 8.4
3.3 4.3
1.1 0.3 1.6
Classes A e B Classe C Classe D Classe E
Até R$1k R$1k a R$2k a R$4k a R$8k a Acima de
R$2k R$4k R$8k R$16k R$ 16k
O bônus demográfico, aliado à expansão da economia, farão com que 12,5 e 6,5 milhões de pessoas entrem
respectivamente nas classes C e A/B nos próximos 2 anos. Essas famílias certamente estarão buscando melhoria de
Fonte: IBGE, Bird, Febraban e FGV moradia. 16
17. Presença Nacional
Pagamento Pagamento
Região Região
(R$mm) (R$mm)
SÃO PAULO
Greenfield CAMPINAS
CE
29.2 9.0
RN
10.2
PE
RIO DE JANEIRO FEDERAL DISTRICT
BA
Greenfield 12.0
DF
GO
MG
ES ESPÍRITO SANTO BAHIA
SP RJ 5.76 Greenfield
PR
MINAS GERAIS PERNAMBUCO
SC
Greenfield 3.0
RS
5.5
CEARÁ E RIO GRANDE
SUL
DO NORTE
Lopes acompanha os movimentos dos principais 15.1
incorporadores brasileiros, consolidando sua posição de maior 2.4
player de consultoria e vendas. 36.7
Fonte: Lopes RI
17
18. Experiência de Vendas em Todos os Segmentos de Mercado
ALTA Estilo Jardins – Mai/12 CASE
Local São Paulo/SP 100% vendido.
Incorporador: MAC
Vendas 104 un. – R$ 12.500/m²
Living Design - GR Cambui – Mai/12 CASE
MÉDIA-ALTA
Local Campinas/SP 85% vendido.
Incorporador : GR Properties
Vendas 60 un. – R$9.000/m²
MÉDIA Figue – Mai/12 CASE
Local Santo André/SP 98% vendido.
Incorporador : RFM
Vendas 64 un. – R$ 5.800/m² Construtora
Certto Curuça Park – Mai/12 CASE
ECONÔMICA
Local São Paulo/SP 97% vendido.
Incorporador : Plano & Plano
Vendas 298 un. – R$ 3.406/m²
Paulista Tower – Abr/12 CASE
COMERCIAL
Local São Paulo/SP 100% vendido.
Incorporador : Even
Vendas 120 un. – R$ 20.000/m²
18
19. Vendas Intermediadas – Mercado Primário
Vendas Intermediadas – Mercado Primário
(R$ bilhões)
14,4 14,4
9,4
8,7
4,9
2,5
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Aproveitou o crescimento das construtoras listadas através de levantamento de capital.
(capital+dívida)
19
21. Evolução dos Lançamentos – Incorporadores Listados e Lopes
Evolução dos Lançamentos 2T12
-37%
-22%
8.706
7.171
5.601
5.491
2T11 2T12 2T11 2T12
Incorporadores Lopes
Listados
21
* Valor com base nas prévias dos incorporadores listados – não inclui Viver, JHSF ,CR2 e CCDI.
24. Índice Lopes de Confiança (ILC)
A Lopes é a primeira companhia a criar um Índice de Confiança do Consumidor do Mercado
Imobiliário
Índice Lopes de Confiança (ILC)
149,8
134,8
118,0 119,8
100,0
82,0
jan/09
mai/09
out/09
jan/10
mai/10
out/10
jan/11
mai/11
out/11
jan/12
mai/12
mar/09
jun/09
set/09
dez/09
mar/10
jun/10
jun/10
set/10
dez/10
mar/11
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
jun/12
fev/09
abr/09
jul/09
ago/09
fev/10
abr/10
ago/10
fev/11
abr/11
ago/11
fev/12
abr/12
jul/12
nov/09
nov/10
nov/11
Índice de Expectativa Índice de Confiança Índice da Situação Atual
O Índice Lopes de Confiança da Lopes Consultoria de Imóveis pretende captar a confiança de clientes,
possibilitando monitorar e antecipar, a curto prazo, tendências de compra de imóveis.
Amostra composta por 581 pesquisas realizadas com clientes, residentes na Grande São Paulo, que entraram
em contato com a Lopes nos últimos 3 meses e estão interessados em comprar imóvel.
Fonte: Inteligência de Mercado Lopes
24
26. HABITCASA: Foco no Segmento Econômico
Voltada para o Segmento de Baixa Renda
Unidades com Valor de até R$ 300 mil
Utilização da marca em todos os mercados de atuação da Lopes
26
27. Vendas por Segmento de Preço – Mercado Primário e Secundário
VGV Intermediado
R$ 4. 957 milhões R$ 4.902 milhões
2T11 2T12
10% 8%
32% 37%
31%
35%
23%
24%
Unidades Intermediadas
17.125 unidades 15.072 unidades
2T11 2T12
9%
8%
15% 34% 15%
41%
35%
43%
27
29. Pronto!: O Consolidador Natural
Plataforma Única com Forte Potencial de Modelo de Aquisição Bem Definido com Track
Crescimento Record de Sucesso
Presente em 12 estados e no Estratégia de aquisições:
Distrito Federal – Companhias especialistas em sua região de
atuação
– 91% do PIB brasileiro, em
– Companhias com acesso limitado a capital
conjunto
– Busca de relevância em mercados
– Mais de 50 lojas próprias representativos
– 150 imobiliárias – Capilaridade
credenciadas
– Forte escala em São Paulo Valorização e alinhamento de interesse
e Rio de Janeiro
– Earn-out
– 51% de participação
Modelo único: one stop shop
Aquisições bem sucedidas ao longo dos anos
Sólida base de clientes
– 19 aquisições desde julho de 2010 com foco no
Forte presença na Internet mercado secundário
– Benchmark para parceiros futuros
Portfólio diversificado de produtos
– Accretion
Consolidador Natural
Sinergias potenciais:
– Ampliação de escala e alcance: efeito network
– Acesso a financiamento imobiliário
– Expertise da gestão LPS Brasil
29
30. Pronto!
Aquisições*
Pagamento Pagamento
Empresa Empresa
(R$ mm) (R$ mm)
7.1 8.41
2.6 12.2
11.7 4.9
17.3 24.3
25.6 15.0
15.5 10.0
20.9 6.6
A Pronto! tem 200 lojas em 12 Estados + Distrito Federal: 50 lojas próprias e
150 imobiliárias
30
* Média de 40% em pagamento inicial e 60% em earn outs de acordo coma performance.
31. Histórico das Vendas Intermediadas no Mercado Secundário
Vendas Intermediadas – Mercado Secundário
( R$ bilhões)
21%
3,8
11%
7% 8%
7% 6%
1,3
0,7 0,6
0,3 0,3
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Vendas Mercado Secundário sobre Vendas Intermediadas
total das Vendas Intermediadas Mercado Secundário
Forte Crescimento do Mercado Secundário em nossas Vendas Intermediadas.
No 2T12 as vendas intermediadas no mercado secundário atingiram 25% do total das vendas (R$1,2 bilhão)
.
31
33. Mortgage Market
Mercado Hipotecário como % do PIB
88%
81%
48%
42%
38%
19%
11% 11%
6% 5%
2% 2%
REINO ESTADOS ALEMANHA ÁFRICA DO FRANÇA CHILE MÉXICO CHINA ÍNDIA BRASIL RÚSSIA ARGENTINA
UNIDO UNIDOS SUL
Fonte: Goldman Sachs, Abecip, BCB.
33
34. Potencial do Mercado de Financiamento Imobiliário
Déficit Habitacional Quantitativo (milhões de
Drivers de Crescimento residências)
Déficit habitacional 7,9
– 7,2 mm de residências (2009) 6,7
6,3
Financiamento ainda incipiente 5,8
5,4
Queda das taxas de juros
Aumento da renda real do trabalhador
Disponibilidade crescente de funding de longo prazo
Crescimento do financiamento de imóveis usados
Maior rotatividade das famílias
1991 2000 2006 2007 2008
Acesso a Crédito Imobiliário (% por Classe Social)2 Rotatividade das Famílias3
9,0 - 10,0x
7,7%
5,0%
4,0x
3,0%
1,7% 1,8x
Classe A e B Classe C Classe D Classe E
G-7 México Brasil
Fonte: Bacen e ABECIP
Notas:
1 Dados de 2006, exceto para Brasil (2009)
2 Centro de estudos sociais da FGV, 2010
3 Representa o número de vezes que uma família muda para casas diferentes em sua vida. Fonte: Credit Suisse 34
35. Joint Venture Itaú Lopes
Lopes e Itaú criaram a primeira e maior companhia de financiamento imobiliário pura do
Brasil.
Base de dados de clientes Excelência na prestação de
impar no mercado brasileiro serviços
Operação integrada e Condições e termos de
consistente com o processo de financiamento competitivos
venda, incluindo plano de Velocidade e qualidade de
remuneração baseado em processamento
incentivos Experiência em análise de crédito
Exposição à mídia da Lopes Histórico de sucesso em
financiamento e joint ventures
Posição de
liderança nos Excelência Marcas de
respectivos de gestão grande valor
mercados
Fortalecimento da originação de hipotecas e outros serviços relacionados.
35
36. Modelo Vencedor de One-Stop-Shop
Plataforma CrediPronto! e Pronto!Imóveis: modelo único e diferenciado de atuação no mercado secundário
Mercado Secundário: um enorme potencial de Acesso diferenciado ao cliente do mercado
originação secundário no momento da venda
Foco
Mais de 50 lojas próprias e 150 imobiliárias
Mais de R$2,7 bilhões em financiamentos
credenciadas em 12 estados e Distrito Federal
Relevância
Aquisições Seletivas para replicar fórmula de sucesso Mercado incipiente no Brasil com grande potencial
do mercado primário de expansão
Potencial de
Crescimento
50% dos financiamentos promovidos pela CrediPronto!
33% do VGV da Pronto! é financiado pela Credipronto! são originados pela Pronto!
Total utilização da plataforma LPS Brasil e importante
redução do Capex
Sinergias
Modelo Vencedor
36
37. CrediPronto!
Volume Financiado Carteira de Financiamento
(R$ MM) (R$ MM)
2.775
378
15% 1.459%
328
178
2T11 2T12 Saldo Inicial Saldo Final
Jan/10 jun/12
O Saldo Médio da Carteira de Financiamentos no 2T12 foi de R$2,1 bilhões
37
*Não inclui as amortizações.
38. CrediPronto!
Volume Acumulado de Vendas*
Volume Vendido Acumulado*
(R$ MM)
2.775
2.397
2.153
1.956
1.698
1.461
1.219
1.013
854
727
591
474
385
217 291
A CrediPronto! ultrapassou o valor de R$ 2,7 bilhões em financiamentos desde o início da operação.
*Não inclui as amortizações. 38
39. Credipronto!: Parceria Única para Capturar Potencial do
Mercado de Financiamento Imobiliário
Destaques do Negócio Inovação do Processo de Financiamento Imobiliário
+
Líder no Maior banco
setor privado do Brasil Análise de Avaliação do Análise Jurídica Emissão do Liberação dos
Crédito Imóvel Contrato Recursos
Até 3
24 2 dias 3 dias 5 dias
dias
horas úteis úteis úteis
úteis
Alavancagem através da estrutura de pontos de venda
da LPS Brasil
Processo diferenciado de funcionamento, aprovação e
liberação de recursos
321 Eficiência na Liberação de Crédito
Profit Sharing com risco de crédito limitado
Crédito inédito no mercado
Evolução da Originação (base 100 = jan-10)1 Ranking do Financiamento Imobiliário 2T12 (R$ mm)
6.037
432,2 433
411
376 370
245 241
1.896
168 177
378
209 209 1.389 1.311
179
198 189 1.019
100 145 147 144 305
125 147 25 7 6
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 Caixa Itaú Bradesco Santander Banco do HSBC Banrisul Citibank Banese Poupex
Brasil
Credipronto! Mercado
Alto Potencial de Crescimento – Financiamento Imobiliário Equivalente a Apenas 5% do PIB2
1 ABECIP
2 Informações do Bacen
39
*Dentre bancos privados
41. Vendas Intermediadas
Vendas Intermediadas Unidades Intermediadas
(R$ Bilhões)
4.957 -1% 4.902
17.125
-12%
15.072
1.085 1.236 2.293
2.574
3.872 14.832
3.666 12.498
2T11 2T12 2T11 2T12
As vendas intermediadas no 2T12 mantiveram o mesmo patamar que no mesmo período do
ano de anterior, apesar da retração de 19% nas vendas de lançamentos das
incorporadoras listadas¹.
¹ Valor com base nas prévias dos incorporadores listados – não inclui Viver, JHSF ,CR2 e CCDI. 41
43. Destaques Financeiros 2T12
Receita Líquida
126,7
Earn out Itaú 15,6 -2%
111,1 109,2
2T11 2T12
Lucro Líquido Atribuível aos Acionistas da
EBITDA*
Controladora antes do IFRS
26,0% 39,7%
22,8%
38,7%
39,4 59,2
14,1 Earn out Itaú 15,1
Earn out Itaú +12% -4%
25,3 28,4
44,1 42,3
2T11 2T12
2T11 2T12
*Consideramos o EBITDA, excluindo a linha outras despesas (receitas) operacionais, que considera efeitos não caixa do IFRS, o melhor
indicador de desempenho para análise da companhia
43
A margem do 2T11 desconsidera efeitos com o recebimento do Earn Out do Itaú líquido de impostos.
44. Resultado 2T12
Resultado 2T12 Antes do IFRS
(R$ milhares, exceto percentuais)
Lançamentos Pronto! CrediPronto! Consolidado
Receita Bruta de Serviços 90.211 28.965 5.974 125.150
Receita de Intermediação Imobiliária 86.586 28.965 5.974 121.525
Apropriação de Receita da Operação Itaú 3.625 - - 3.625
Earn Out
Receita Operacional Líquida 78.959 25.352 4.879 109.191
(-)Custos e Despesas (32.380) (14.377) (4.765) (51.523)
(-)Holding (11.152) (3.758) (14.910)
(-)Despesas de Stock Option CPC10 (235) - - (235)
(-)Apropriação de Despesas da Itaú (238) - - (238)
(=)EBITDA 34.954 7.217 114 42.285
Margem EBITDA 44,3% 28,5% 2,3% 38,7%
(+/-) Outros resultados não recorrentes
(-)Depreciações e amortizações (3.278) (773) (14) (4.065)
(+/-)Resultado Financeiro 4.489 216 24 4.729
(-)Imposto de renda e contribuição social (7.737) 354 (93) (7.476)
(=)Lucro líquido Antes do IFRS* 28.428 7.013 32 35.473
Margem Líquida Antes do IFRS 36,0% 27,7% 0,7% 32,5%
(=)Lucro líquido Após IFRS 40.902 959 32 41.893
Margem Líquida do exercício 51,8% 3,8% 0,7% 38,4%
Sócios não controladores (3.453)
(=)Lucro Líquido atribuível aos Controladores Após IFRS 38.440
Margem líquida Controladores 35,2%
* Co nsideramo s o Lucro Líquido ajustado po r efeito s não caixa co m IFRS 3 (Co mbinação de Negó cio s) o indicado r de Lucro mais apurado para medir a perfo rmance da co mpanhia.
44
46. CrediPronto!
P&L*
(R$ milhares) 2011
Assinaturas 1.270.674
Carteira Inicial 707.053
Carteira Final 1.767.940
Saldo médio da carteira 976.864
Margem Financeira 24.401
% Spread 2,5%
(-) Tributos sobre vendas -2.194
(-) Total dos custos e despesas -37.622
(-) Despesas de Backoffice -6.729
(-) Despesas de Vendas -20.124
(-) Comissões Pagas -12.547
(-) Outros -187
(+/-) Correspondente Banc. -
(+) Outras Receitas (Financ.) 1.365
(-) PDD 600
(-) IRPJ/CSLL -6.419
(=) Resultado líquido -21.835
% Margem Líquida -98,3%
50% Profit Sharing -10.918
*O P&L gerencial mensura o resultado da JV, são levadas em consideração a DRE da Olimpia, mais todas as receitas e despesas incoridas pelo Itau. 46
*Números do P&L gerencial foram auditados para 2011 pela Ernst&Young e devido sua natureza gerencial não segue padrões de contabilidade.
47. PDD
Exemplo de P&L com um contrato de
financiamento para um imóvel de $200:
Mês 1 Mês 2 Mês 5 Mês 8
Margem financeira $100 $100 $100 $100
Despesas¹ -$60 -$60 -$60 -$60
PDD - -$5 -$25 +$200
Resultado do período $40 $35 $15 $240
Recuperação
Default do imóvel
Ex: Venda +$100: Lucro
Venda do por $300 para o banco
imóvel
recuperado
Ex: Venda -$50: Perda
por $150 do banco
¹ Inclusive PDD genérica 47
49. Sazonalidade das Vendas Contratadas da Lopes
41%
37%
32% 33%
31% 30% 30%
29% 29% 28% 26% 27% Média da Sazonalidade
25% 24% 25% 24%
22% 23% 23% Histórica do segundo
21% 22%
18% 19% 19% trimestre:
17% 16%
14% 15%
26%
2005 2006 2007 2008* 2009 2010 2011
1T 2T 3T 4T
*O ano de 2008 não segue a tendência de sazonalidade devido aos efeitos da crise mundial financeira. 49
50. Estrutura Societária
Estrutura Societária Pós IPO
32%
42% Rosediamond
Presidente e Vice Presidente do Conselho
Administradores
1% Free Float
25%
Total de 57.078.658 ações ordinárias
50
51. Roadmap da Empresa
Metas Estratégicas de Longo Prazo
Manter a Liderança no Mercado Primário
Atingir a posição dominante no Mercado
Secundário, crescendo de 24% para 40/50% de
nossas vendas
Aumentar a carteira de financiamento,
alcançando elevados níveis de rentabilidade
( break even 2SEM12)
Desenvolver outras oportunidades ligadas a
Serviço no Mercado Imobiliário
51
52. Contatos
CONTATO RELAÇÕES COM INVESTIDORES
E mail: ri@lopes.com.br
Website: www.lopes.com.br/ri
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