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Única Companhia de Telecom listada no Novo Mercado:
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. Maior transparência nas divulgações.
• 72,2 milhões de clientes (27,2% Share).
• 2º Lugar - Share de Mercado e Receita.
• Mais the 400.000 pontos de vendas.
• Mais de 130 lojas próprias.
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Vendas
• Mais de 12.000 antenas.
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• 42.470 km de rede de fibra ótica.
Rede
• 11.500 empregados.
•23.000 empregos indiretos.
•R$9,1 bilhões em impostos em 2012.
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Socio-
Econômico
Líder Longa Distância
Market share de 50%
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72 milhões de clientes
Líder no Pré Pago
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3
A TIM foi a única operadoraa crescera
sua participação de mercado
Evolução da Base de Clientes - Participaçãode Mercado
(Fonte: Anatel)
30,2%
29,5% 29,6%
28,7%
24,0%
25,5%
26,9% 27,2%
25,3%
25,6%
24,6%
25,0%
20,1%
19,1% 18,7% 18,7%
Oi
Claro
Vivo
3T10 1T11 3T11
+3,2 p.p.
-1,6 p.p.
-0,3 p.p.
-1,4 p.p.
2T13 x
2T10
1T12 3T12
TIM
2T10 4T10 2T11 4T11 2T12 4T12 1T13 2T13
Adições Líquidas de Clientes no Distrito Federal
(Junho/2013)
4
A TIM no Distrito Federal
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pago e 2º no pós e no mercado
total.
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Vendas
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• 100% da pop. urbana coberta.
Rede
• Mais de 300 empregados próprios.
• Investimentos de R$89 milhões
apenas em infraestrutura em 2013.
Socio -
Econômico
4.238
485
-1.877
-13.640
-1.419
-2.948
-5.165
-12.738
9.403
1.911 1.071
-902
Mercado Total
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Vivo ClaroOi
Oi ClaroVivo
Vivo ClaroOi
Crescimento da Industria Virá do Segmento Móvel
121,0
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202,9
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39,4 41,2 41,5 42,0 43,0 44,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Penetração
Móvel
64% 79% 90% 105% 124% 133%
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(Milhões de clientes)
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+12%
Crescimento da Base– Banda Larga
(Milhões de Clientes)
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14,6
33,2
52,5
10,0 11,4
13,8
16,3
19,1
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Segmento Móvel Promovendo a Universalização dos Serviços
82
217
33
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Transformação do Mercado
(Receita Total - R$ Bilhões)
7
(38%) (31%) (26%) (23%)
(16%) (18%) (19%) (19%)
(40%) (40%) (38%) (36%)
(6%)
(12%)
(18%) (22%)
2009 2012 2014 2015
• Voz
Fixo
104
Divisão do Mercado:
Móvel
Fixo
47
(45%)
57
(55%)
CAGR ’12-’15
4%
Móvel: +7%
Fixo: -1%
69
(56%)
55
(44%)
129
116
75
(58%)
55
(42%)
124
60
(52%)
56
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• Dados
Fixo*
• Voz
Móvel
• VAS
Móvel
28%
0%
7%
-5%
*Incluí Corporativo/Atacado
Serviços de Dados como Motor do Crescimento
O crescimentodo mercado
de Telecomunicações será
guiado pelo segmentode
dados móvel.
Principais Prioridades: Infraestrutura e Qualidade
9
Lançamento do 4G
0,5 0,3 0,2
2,3 2,7 3,1
2010 2011 2012 2013e
Evolução do 3G
Investimento Orgânico (sem a licença do 4G)
(Mix de Investimentos;R$ bilhões)
Infraestrutura
Comercial
2,8
3,0
3,4
 Foco nas principais áreas urbanas.
 Qualidade vs. Quantidade.
 ~80% da população urbana coberta até 2015.
 Crescimento da capacidade em 62% em 2013.
3,6
Um Programa Robusto de Investimentos
 Lançamento para as cidades da Copa das Confederações.
 Antecipação do 4G em SP e Curitiba, boa tração no market share do 4G.
 +6 cidades até dez/13.
 Investimento de R$1,5 bi até 2015.
9,5
8,3 7,2
5,5
0.4
TIM Claro Vivo Oi
Comparativo Plano Anatel 2012-2014
(R$ Bilhões)
9,9
+20%
+39%
+81%
Anatel: Indicadores de Qualidade no Distrito Federal
10
Indicadores de Qualidade no Distrito Federal
(% de sucesso;% de queda de chamadas/conexão de dados ;Fonte: Anatel)
90,4%
98,9%
95%
Jul/12 Jun/13
1,2%
1,4%
2%
Jul/12 Jun/13
89,2%
98,4% 98%
Jul/12 Jun/13
SMP5 – Taxa de alocação de
canal de tráfego (acesso)
SMP7 – Taxa de Queda
de Ligação
SMP8 – Taxa de
Conexão de Dados
2,4% 2,3%
5%
Jul/12 Jun/13
SMP9 – Taxa de Queda
de Conexão de Dados
Meta acordada com a Anatel
Priorizando a Qualidade no Atendimento
IDA – Índice de Atendimento (último reportado)
(Pontos: quanto maior melhor;Fonte:Anatel)
96,2 95,2
98,2
93,9 93,9
88,0
89,4
93,3
92,5 92,1
73,3
84,0
91,1
84,6
80,4
72,7 73,1
84,4
77,0
65,9
Ago-12 Out-12 Dez-12 Fev-13 Abr-13
Reclamaçõesnos Procons
(Média # Reclamações :quanto menor melhor;Fonte: SINDEC)
4T123T122T12 1T13
11
P3
P4
P1
TIM
P3
P4
P1
TIM Investimentosem Rede e Qualidadereduzindoo
númerode queixas e melhorando o atendimento.
2.564
4.147
2.262
3.179
6.187
6.990
3.503
6.870
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Explorando as Oportunidades dos Serviços de Dados
Estamos Cada Vez Mais Conectados...
13
O mundo está cada vez mais
MÓVEL...
... E o Brasil está dentre os
líderes nessa evolução.
+15 milhões de artigos publicados....
...tão corretos quanto a Enciclopédia Britânica.
Alguns artistas tem mais seguidores do que a população
dos países abaixo ... somados!
Michael Jackson vendeu +100 milhões de cópias do Thriller...
... Justin Bieber teve +500 milhões de visualizações em apenas uma
música.
• Mais de 1 bilhão de usuários ativos todo mês...
• Mais de 50% destes usuários utilizam todo dia....
• Destes usuários diários, mais de 50% utilizam o celular para
acesso...
• 50% do tráfego móvel do Reino Unido vem do Facebook!
35%
39%
43%
46%
50%
A Estratégia de Aparelhos: Equipar os Usuários
Mkt Share de Aparelhos
(% Receita de aparelhos; Fonte:TIM)
21%
38%
34%
7%
TIMP1 P3 P4
54%
46%
Mercado Aberto
Operadoras
Penetração de Web/Smartphone
(% sobre a base total)
2T12 3T12 4T12 1T13
14
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#1 em Market share
de aparelhos
78% das vendas de aparelhos já
são de Web/Smartphones
2T12 2T13
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Receita de Dados
(% Rec. Bruta Serviços Móveis; R$ Milhões)
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2T132T11 2T12
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15
Rec.
Bruta
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Explorando Novas Oportunidades
16
56% dos Brasileirosouvem música pelo
menos uma vez por semana em seu
aparelho móvel
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Mobile Payment
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Cartão de Crédito
PLATAFORMA DE OFERTAS CONSISTENTE
• Mais simples de se comunicar e operar
• Posicionamento Forte e Associação da Marca
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Pague quando usar
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Entrando no
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Lucro Líquido
(R$ Milhões, % A/A; R$/Ação)
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Receita Líquida Orgânica
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Dívida Líquida (Dívida – Caixa)
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2011 20122010
Dív. Líq/
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  • 1. Expo Money Brasília Explorando as Oportunidades dos Serviços de Dados
  • 2. Aniversário de 15 anos de Listagem TIM: Uma Gigante Brasileira  Presença no Brasil desde 1998.  13ª maior empresa privada do Brasil (fonte: Revista Exame).  Aprox. R$22 bilhões em valor de mercado. 2 Governança Corporativa Conhecendo a TIM 27,8 1998 Receita Bruta (R$ Bi) Base de Clientes EoP (Mi) 2012 1998 70,3 2012 15.000 km de fibra ótica backbone 5.500 km de fibra ótica backhauling Crescimento Orgânico Crescimento via Aquisição Leis Brasileiras “Lei das S.A” Nível 1 Nível 2 Exigências Legais Exigência de transparência e divulgações Nível máximode Governança Corporativa Exigência de proteção para acionistas minoritários Única Companhia de Telecom listada no Novo Mercado: . 100% Tag Along e direitos de dividendos iguais. . Única classe de ação. . Membros independentes do Conselho. . Maior transparência nas divulgações. • 72,2 milhões de clientes (27,2% Share). • 2º Lugar - Share de Mercado e Receita. • Mais the 400.000 pontos de vendas. • Mais de 130 lojas próprias. • 11 Centrais de Atendimento (14 mil atendentes). Vendas • Mais de 12.000 antenas. • 3.393 cidades cobertas. • 95% da população urbana coberta. • 42.470 km de rede de fibra ótica. Rede • 11.500 empregados. •23.000 empregos indiretos. •R$9,1 bilhões em impostos em 2012. •R$3,8 bilhões investidos em 2012. Socio- Econômico
  • 3. Líder Longa Distância Market share de 50% 2º Lugar Geral 72 milhões de clientes Líder no Pré Pago Market Share de 28,8% Maior Crescimento do Setor Desde 2010 3 A TIM foi a única operadoraa crescera sua participação de mercado Evolução da Base de Clientes - Participaçãode Mercado (Fonte: Anatel) 30,2% 29,5% 29,6% 28,7% 24,0% 25,5% 26,9% 27,2% 25,3% 25,6% 24,6% 25,0% 20,1% 19,1% 18,7% 18,7% Oi Claro Vivo 3T10 1T11 3T11 +3,2 p.p. -1,6 p.p. -0,3 p.p. -1,4 p.p. 2T13 x 2T10 1T12 3T12 TIM 2T10 4T10 2T11 4T11 2T12 4T12 1T13 2T13
  • 4. Adições Líquidas de Clientes no Distrito Federal (Junho/2013) 4 A TIM no Distrito Federal • 1º lugar em adições líquidas no pré- pago e 2º no pós e no mercado total. • 4 lojas próprias. Vendas • 11 municípios cobertos. • 100% da pop. urbana coberta. Rede • Mais de 300 empregados próprios. • Investimentos de R$89 milhões apenas em infraestrutura em 2013. Socio - Econômico 4.238 485 -1.877 -13.640 -1.419 -2.948 -5.165 -12.738 9.403 1.911 1.071 -902 Mercado Total Mercado Pré-pago Mercado Pós-pago Vivo ClaroOi Oi ClaroVivo Vivo ClaroOi
  • 5. Crescimento da Industria Virá do Segmento Móvel
  • 6. 121,0 150,6 174,0 202,9 242,2 261,8 39,4 41,2 41,5 42,0 43,0 44,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Penetração Móvel 64% 79% 90% 105% 124% 133% Crescimento da Base - Telecom (Milhões de clientes) +116% +12% Crescimento da Base– Banda Larga (Milhões de Clientes) 6 1,4 4,1 14,6 33,2 52,5 10,0 11,4 13,8 16,3 19,1 2008 2009 2010 2011 2012 +38x +90% Segmento Móvel Promovendo a Universalização dos Serviços 82 217 33 - 8,6
  • 7. Transformação do Mercado (Receita Total - R$ Bilhões) 7 (38%) (31%) (26%) (23%) (16%) (18%) (19%) (19%) (40%) (40%) (38%) (36%) (6%) (12%) (18%) (22%) 2009 2012 2014 2015 • Voz Fixo 104 Divisão do Mercado: Móvel Fixo 47 (45%) 57 (55%) CAGR ’12-’15 4% Móvel: +7% Fixo: -1% 69 (56%) 55 (44%) 129 116 75 (58%) 55 (42%) 124 60 (52%) 56 (48%) • Dados Fixo* • Voz Móvel • VAS Móvel 28% 0% 7% -5% *Incluí Corporativo/Atacado Serviços de Dados como Motor do Crescimento O crescimentodo mercado de Telecomunicações será guiado pelo segmentode dados móvel.
  • 9. 9 Lançamento do 4G 0,5 0,3 0,2 2,3 2,7 3,1 2010 2011 2012 2013e Evolução do 3G Investimento Orgânico (sem a licença do 4G) (Mix de Investimentos;R$ bilhões) Infraestrutura Comercial 2,8 3,0 3,4  Foco nas principais áreas urbanas.  Qualidade vs. Quantidade.  ~80% da população urbana coberta até 2015.  Crescimento da capacidade em 62% em 2013. 3,6 Um Programa Robusto de Investimentos  Lançamento para as cidades da Copa das Confederações.  Antecipação do 4G em SP e Curitiba, boa tração no market share do 4G.  +6 cidades até dez/13.  Investimento de R$1,5 bi até 2015. 9,5 8,3 7,2 5,5 0.4 TIM Claro Vivo Oi Comparativo Plano Anatel 2012-2014 (R$ Bilhões) 9,9 +20% +39% +81%
  • 10. Anatel: Indicadores de Qualidade no Distrito Federal 10 Indicadores de Qualidade no Distrito Federal (% de sucesso;% de queda de chamadas/conexão de dados ;Fonte: Anatel) 90,4% 98,9% 95% Jul/12 Jun/13 1,2% 1,4% 2% Jul/12 Jun/13 89,2% 98,4% 98% Jul/12 Jun/13 SMP5 – Taxa de alocação de canal de tráfego (acesso) SMP7 – Taxa de Queda de Ligação SMP8 – Taxa de Conexão de Dados 2,4% 2,3% 5% Jul/12 Jun/13 SMP9 – Taxa de Queda de Conexão de Dados Meta acordada com a Anatel
  • 11. Priorizando a Qualidade no Atendimento IDA – Índice de Atendimento (último reportado) (Pontos: quanto maior melhor;Fonte:Anatel) 96,2 95,2 98,2 93,9 93,9 88,0 89,4 93,3 92,5 92,1 73,3 84,0 91,1 84,6 80,4 72,7 73,1 84,4 77,0 65,9 Ago-12 Out-12 Dez-12 Fev-13 Abr-13 Reclamaçõesnos Procons (Média # Reclamações :quanto menor melhor;Fonte: SINDEC) 4T123T122T12 1T13 11 P3 P4 P1 TIM P3 P4 P1 TIM Investimentosem Rede e Qualidadereduzindoo númerode queixas e melhorando o atendimento. 2.564 4.147 2.262 3.179 6.187 6.990 3.503 6.870 2T13
  • 12. Explorando as Oportunidades dos Serviços de Dados
  • 13. Estamos Cada Vez Mais Conectados... 13 O mundo está cada vez mais MÓVEL... ... E o Brasil está dentre os líderes nessa evolução. +15 milhões de artigos publicados.... ...tão corretos quanto a Enciclopédia Britânica. Alguns artistas tem mais seguidores do que a população dos países abaixo ... somados! Michael Jackson vendeu +100 milhões de cópias do Thriller... ... Justin Bieber teve +500 milhões de visualizações em apenas uma música. • Mais de 1 bilhão de usuários ativos todo mês... • Mais de 50% destes usuários utilizam todo dia.... • Destes usuários diários, mais de 50% utilizam o celular para acesso... • 50% do tráfego móvel do Reino Unido vem do Facebook!
  • 14. 35% 39% 43% 46% 50% A Estratégia de Aparelhos: Equipar os Usuários Mkt Share de Aparelhos (% Receita de aparelhos; Fonte:TIM) 21% 38% 34% 7% TIMP1 P3 P4 54% 46% Mercado Aberto Operadoras Penetração de Web/Smartphone (% sobre a base total) 2T12 3T12 4T12 1T13 14 2T13 #1 em Market share de aparelhos 78% das vendas de aparelhos já são de Web/Smartphones
  • 15. 2T12 2T13 Impulsionando a Utilização Crescimento do Serviço de Mensagem (SMS) (Média de dias de uso) Usuários de Dados (Milhões de usuários únicos) 68% 75% Cobertura 3G (% pop. urbana) Receita de Dados (% Rec. Bruta Serviços Móveis; R$ Milhões) 734 1.031 1.291 2T132T11 2T12 14,6% 18,7% 22,1% 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 15 Rec. Bruta VAS/Rec. +76% +25% +13% +21%
  • 16. Explorando Novas Oportunidades 16 56% dos Brasileirosouvem música pelo menos uma vez por semana em seu aparelho móvel Mundo Mobile Payment Integração Cartão de Crédito PLATAFORMA DE OFERTAS CONSISTENTE • Mais simples de se comunicar e operar • Posicionamento Forte e Associação da Marca • Escala da base de usuários e Relacionamento com Cliente Acesso Legalizado Todas as músicas Download Ilimitado Pague quando usar Navegue offline Smart Pipe: Entrando no mundo OTT como ator principal.
  • 18. Destaques Financeiros 18 4.547 4.988 2T12 2T13 213 269 2T12 Lucro Líquido (R$ Milhões, % A/A; R$/Ação) 2T13 LPA 0,170,14 EBITDA Orgânico (R$ Milhões, % A/A) 1.210 1.263 2T12 2T13 Receita Líquida Orgânica (R$ Milhões, % A/A) +9,7% +4,4% +17,9%
  • 19. 19 Sólida Posição Financeira Dívida Líquida (Dívida – Caixa) (R$ Milhões, % A/A) 984 441 (151) -134% 2011 20122010 Dív. Líq/ EBITDA 12 Meses 0,23x 0,10x -0,03x Dividendos Pagos (R$ Milhões, % A/A) 497 533 743 2011 20122010 % Lucro Ajustado 25% 44% 54% -55% Com uma geração decaixa crescente e disciplinafinanceira,a TIM conseguiu aumentar gradativamente o pagamentode dividendosaos acionistas. +7% +39%
  • 21. Concurso Cultural 21 Qual foi a empresa menos reclamada no Procon no 2º Trimestre de 2013 de acordo com a base nacional do PROCON (SINDEC)? 1. Vivo 2. Oi 3. TIM 4. Claro Qual é o nome do novo serviço de música da TIM? 1. Música TIM 2. TIM Music 3. TIM ao Vivo 4. Player TIM Qual é o segmento de listagem da TIM na BM&F Bovespa? 1. Lei das S.A. 2. Nível 1 3. Nível 2 4. Novo Mercado