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Apresentação 4T09

1) A Villa Flora apresentou resultados financeiros positivos no 4T09, com lucro líquido de R$77 milhões e margens EBITDA de 20,6% e líquida de 16,1%. 2) Lançamentos totalizaram R$1 bilhão no trimestre, com foco no segmento econômico. 3) A empresa expandiu suas operações, lançando novas regionais e celebrando parcerias para entrada em novos mercados.

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1 Resultados 4T09 Villa Flora – Segmento Econômico
22 Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente têm acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras “acredita”, “poderá”, “irá”, “continua”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “estima” ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão. Aviso Importante Resultados 4T09
33 Heitor Cantergiani CEO Eventos Recentes Leonardo Diniz Diretor Comercial Desempenho Operacional Cássio Audi CFO e DRI Desempenho Financeiro Agenda
44 Desempenho Operacional  Lançamento recorde de R$ 1,0 bi (R$ 763 milhões - % Rossi) no 4T09 divididos em 24 empreendimentos e com total de 8.314 unidades.  Vendas Contratadas de R$ 828 milhões (R$ 621 milhões - % Rossi), sendo 57% vendas de estoque.  VSO de 23,0% (vs. 21,0% no 3T09), 4º trimestre consecutivo de crescimento Segmento Econômico  6.899 unidades lançadas no trimestre (anualizado 27.7 mil unidades) Desempenho Financeiro  Lucro Líquido de R$ 77 milhões.  Margem Bruta (²) em 33,6%  Margem EBITDA de 20,6%  Margem Líquida de 16,1%  ROE (³) de 22,6% (anualizado) (²) Excluindo efeitos financeiros (³) Lucro Líquido / Patrimônio Líquido médio no período Destaques do Período (4T09)
55 Desempenho Operacional  VGV Lançado de R$ 2,8 bilhões (R$ 2,2 bilhões - % Rossi) no ano, divididos em 68 empreendimentos e com total de 16.456 unidades.  Vendas Contratadas de R$ 2,3 bilhões (R$ 1,8 bilhões - % Rossi), sendo 46% vendas de estoque.  132 canteiros de obra e 34.762 unidades em construção Segmento Econômico  50 projetos lançados no segmento com 13.086 unidades  Segmento corresponde a 47% do VGV lançado (parte Rossi)  Aumento de 92% no VGV lançado parte Rossi, R$ 927 milhões vs. R$ 484 milhões no ano anterior Desempenho Financeiro  Lucro Líquido atinge R$ 218 milhões  Margem Bruta (²) em 34,2% (aumento de 6,0 p.p. vs. 2008)  Margem EBITDA de 22,0% (aumento de 7,3 p.p. vs. 2008)  Margem Líquida de 13,9% (aumento de 4,3 p.p. vs. 2008)  ROE (³) de 22,6% (anualizado) (²) Excluindo efeitos financeiros (³) Lucro Líquido / Patrimônio Líquido médio no período Destaques do Período (2009)
66 Oferta Pública Exclusivamente Primária  Emissão de 74,250.000 novas ações  Total de ações após encerramento – 266.436.388 de ações  Valor total captado – R$ 928 milhões (bruto) Plano de Opção de Compra de Ações Restritas  Objetivo - Alinhar interesses e reter executivos-chave a longo prazo, e atrelar parte relevante do patrimônio desses executivos à geração de valor para a Companhia no longo prazo.  Aprovado em Assembléia Geral Extraordinária no dia 21/12/2009.  O Plano estará limitado a um máximo de Opções que resulte em uma diluição de até 3% do capital social da Companhia na data de aprovação de cada outorga de Opções. Eventos Recentes
77 Regionais Rossi Regional Paulistana  Criação da Regional Paulistana, dando continuidade à estratégia adotada pela Rossi de ampliar sua presença nacional e reforçar sua presença na capital de São Paulo, com foco principalmente no segmento de classe media e alta renda. Regional Oeste  Estruturamos a Regional Oeste cujos principais desafios são consolidar e expandir a atuação da Rossi no oeste paulista e no mercado imobiliário do norte paranaense.  A Rossi conta hoje com 9 regionais e 30 células em operação, como parte do plano de crescimento e estratégia de expansão geográfica; Eventos Recentes
88 Parcerias/ Joint Venture  Expansão para novos mercados através de associação com fortes parceiros locais;  Adequação às particularidades de cada região;  Joint Venture com a Construtora Capital para operar no mercado imobiliário da Região Norte do Brasil, inicialmente em Manaus e Belém. A Joint Venture estima lançar cerca de R$ 1,2 Bi nesses próximos 2 anos (2010/2011). Eventos Recentes
9 Eventos Recentes 9 Nova estrutura Organizacional – Segmento Econômico Produtos Padronizados  Ciclo operacional e custos reduzidos, em larga escala;  Padronização de marketing e stands de vendas  Estratégia de varejo com utilização de lojas  Produtos adequados ao segmento econômico: Rossi Ideal, Villa Flora e Rossi Praças Residenciais
1010 Tecnologia de Construção  Agilidade na execução da estrutura do prédio, e no acabamento final possibilitando ganhos de escala, otimização de esforços e redução de custos;  Criamos o Sistema de Edifícios pré fabricados, com a primeira fábrica em Canoas – RS Projeto Escola: Treinamento de mão-de-obra própria Paredes em Painel de Concreto Capacidade de execução Eventos Recentes Nova estrutura Organizacional – Segmento Econômico
1111 Eventos Recentes Nova estrutura Organizacional – Segmento Econômico Rossi Vendas / Lojas Rossi Ideal  A Rossi Vendas vendeu o total de R$ 228 milhões no 4T09, representando 29% das vendas contratadas totais.  Presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Campinas, Vitória e Fortaleza a Rossi Vendas continuará expandindo geograficamente suas atividades em 2010.  A Loja Rossi Ideal teve uma visitação de 9.000 visitas no trimestre, média de 100 visitas por dia.
1212 Lançamentos e Vendas Villa Flora – Segmento Econômico
13 Nossos Resultados em Números Distribuição dos lançamentos por Segmento de Renda e Estado – VGV 100% 2009 520 1.636 2.045 2.156 95 507 678 602 1S09 2S09 2008 2009 Parceiros Rossi 615 2.143 2.723 2.758 +248% VGV Lançamentos (R$ milhões) 13 Lançamentos 48% 31% 11% 6% 4% Segmento Econômico De R$ 200 mil a R$ 350 mil De R$ 350 mil a R$ 500,0 mil Comercial 23% 16% 14% 13% 8% 8% 7% 4% 3% 1% Rio Grande do Sul São Paulo (demais cidades) São Paulo (RMSP) Rio de Janeiro Amazonas Paraná Distrito Federal Minas Gerais Goiás Espírito Santo Bahia Ceará Acima de R$ 500 mil
14 687 1.138 1.660 1.825 161 354 516 515 1S09 2S09 2008 2009 Parceiros Rossi Vendas Contratadas 14 Vendas Contratadas (R$ milhões) 848 1.492 2.176 2.340 +76% Distribuição das vendas por Segmento de Renda e Estado – VGV 100% 2009 39% 19% 17% 12% 10% 2% Segmento Econômico De R$ 200 mil a R$ 350 mil Acima de R$ 500 mil De R$ 350 mil a R$ 500,0 mil Comercial Até R$ 200 mil 23% 19% 15% 11% 10% 7% 4% 3% 3% 3% 1% São Paulo (RMSP) São Paulo (demais cidades) Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Paraná Minas Gerais Amazonas Espírito Santo Bahia Goiás Pernambuco Distrito Federal Ceará
15 Real Estate Market: Industry and Company Overview 15 Alguns lançamentos de sucesso Gragoatá Bay Residênciais Niterói - RJ 318 unidades 86% vendido) VGV % Rossi: R$ 106 milhões Lançamento: Nov/09 Totalité São José do Rio Preto - SP 208 unidades (68% vendido) VGV % Rossi: R$ 22,5 milhões Lançamento: Out/09 Rossi Jardins Praças Residenciais Belo horizonte - MG 132 unidades (80% vendido) VGV % Rossi: R$ 23 milhões Lançamento: Dez/09 Rossi Ideal Cores de Mogi Mogi das Cruzes - SP Lançamento Jan/10 – 80% vendido Speciale Gama - DF 140 unidades (60% vendido) VGV % Rossi: R$ 19 milhões Lançamento: Nov/09 Rossi Ideal Vitória Régia Campinas - SP- 200 unidades (100%vendido) VGV % Rossi: R$ 10 milhões Lançamento: Nov/09 Gragoatá Bay Residênciais Niterói - RJ 318 unidades 86% vendido) VGV % Rossi: R$ 106 milhões Lançamento: Nov/09 Gragoatá Bay Residênciais Niterói - RJ 318 unidades 86% vendido) VGV % Rossi: R$ 106 milhões Lançamento: Nov/09 Totalité São José do Rio Preto - SP 208 unidades (68% vendido) VGV % Rossi: R$ 22,5 milhões Lançamento: Out/09 Totalité São José do Rio Preto - SP 208 unidades (68% vendido) VGV % Rossi: R$ 22,5 milhões Lançamento: Out/09 Rossi Jardins Praças Residenciais Belo horizonte - MG 132 unidades (80% vendido) VGV % Rossi: R$ 23 milhões Lançamento: Dez/09 Rossi Jardins Praças Residenciais Belo horizonte - MG 132 unidades (80% vendido) VGV % Rossi: R$ 23 milhões Lançamento: Dez/09 Rossi Ideal Cores de Mogi Mogi das Cruzes - SP Lançamento Jan/10 – 80% vendido Rossi Ideal Cores de Mogi Mogi das Cruzes - SP Lançamento Jan/10 – 80% vendido Rossi Ideal Águas Claras e Vitória Régia Campinas - SP 400 unidades (99% vendido) VGV % Rossi: R$ 19 milhões Lançamento: Dez/09 Rossi Ideal Águas Claras Campinas - SP 200 unidades (99% vendido) VGV % Rossi: R$ 10 milhões Lançamento: Dez/09
16 69 120 163 265 214 284 354 356 1T09 2T09 3T09 4T09 Vendas de Lançamentos Vendas de Estoque 15% 20% 21% 23% 1T09 2T09 3T09 4T09 16 Nossos Resultados em Números Evolução da VSO pelo 4° trimestre consecutivo VSO e Estoques Evolução do VSO (%) Vendas de estoque ( R$ milhões) 283 404 517 621
17 Expertise Rossi e Diferenciais Competitivos  Landbank diversificado por região e produto  45% do Landbank direcionado para o Segmento Econômico Landbank 4T09 (em R$ milhões) - VGV por Estado e por Segmento Landbank Banco de terrenos R$ milhões Seg. Econ. Até R$ 200 mil R$ 200 mil a R$ 350 mil R$ 350 mil a R$ 500 mil Acima de R$ 500 mil Comercial Lot. Total % Amazonas 221 59 214 66 0 72 0 632 3% Bahia 94 0 879 0 479 0 0 1.452 6% Ceará 371 0 0 104 0 0 0 476 2% Distrito Federal 944 25 67 0 0 589 0 1.625 7% Espírito Santo 662 0 0 0 0 105 0 767 3% Goiás 1.310 0 0 0 0 0 0 1.310 6% Mato Grosso do Sul 90 0 0 0 0 0 0 90 0% Minas Gerais 1.821 0 139 0 0 0 0 1.959 9% Paraná 0 0 70 0 0 0 0 70 0% Pernambuco 92 0 0 0 0 0 0 92 0% Rio de Janeiro 1.073 0 283 983 88 0 0 2.427 11% Rio Grande do Norte 155 0 0 0 0 82 0 237 1% Rio Grande do Sul 1.776 0 794 0 479 0 0 3.049 13% São Paulo (Demais cidades) 1.404 114 2.388 871 374 91 641 5.884 26% São Paulo (RMSP) 391 0 192 1.280 782 30 140 2.814 12% Total 10.403 198 5.026 3.304 2.203 969 781 22.883 100% Distribuição 45% 1% 22% 14% 10% 4% 3% 100% Faixa SFH = 83%
18 Corretores por cidade Mercados de Atuação Rossi Vendas São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Campinas, Vitória e Fortaleza. Vendas na região de atuação - 2009 Metas  Expectativa de abertura de escritórios regionais em:  Goiânia e Brasília – Abril de 2010  Curitiba, Belo Horizonte e Manaus – Junho de 2010 Rossi Vendas 29% 71% ROSSI VENDAS Outras 127 85 70 50 36 18 Rio de Janeiro São Paulo Porto Alegre Campinas Vitória Fortaleza
19 Metas Operacionais e Financeiras * Nova metodologia, comparável com os grandes concorrentes Metas operacionais de 2009 - Superadas Metas financeiras de 2009 - Atingidas Meta = R$ 2 bilhões R$ 2,2 bilhões Lançamentos Vendas Contratadas R$ 1,8 bilhões Meta = R$ 1,6 bilhões Meta = 30 – 32% 30,8% Margem Bruta 22,0% Margem EBITDA* Meta 2009 Resultado Meta = 20 – 22%
2020 20 Destaques Financeiros
21 Destaques Resultados (1) Excluindo efeitos Financeiros (2) Lucro Líquido / Patrimônio Líquido médio do período Lucro Líquido Crescimento de 84% no Lucro Líquido em relação a 2008, atingindo R$ 218 milhões. Margens Margem Bruta (¹) de 34,2% (aumento de 6,0 p.p. vs. 2008) Margem EBITDA Ajustada de 22,0% (aumento de 7,3 p.p. vs. 2008) Margem Líquida de 13,9% (aumento de 4,3 p.p. vs. 2008) ROE (²) de 22,6% (anualizado) (aumento de 17,1 p.p. vs 2008) Despesas Comerciais e Administrativas Contínua eficiência na execução e gestão das despesas comerciais e administrativas Cash Burn estável e entre os menores da indústria Destaques 2009 e 4T09 4T09 Lucro Líquido Lucro Líquido de R$ 77 milhões no 4T09 Margens Margem Bruta (¹) de 33,6% Margem EBITDA de 20,6% Margem Líquida de 16,1% 2009
22 Nossos Resultados em Números Receita Líquida (R$ milhões) Lucro Bruto Ajustado (R$ milhões) e Margem Bruta Ajustada Receita Líquida 4T09 4T08 2009 2008 Vendas de imóveis e serviços 472 99,2% 301 94,4% 1.552 98,7% 1.125 91,2% Variação monetária e juros 19 3,8% 27 8,5% 69 4,4% 148 12,0% (-) impostos sobre vendas (15) -3,2% (9) -2,9% (49) -3,1% (40) -3,2% Total 476 319 1.572 1.233 Custos 4T09 4T08 2009 2008 Obras + terrenos 303 91,5% 218 94,4% 989 91,0% 778 95,6% Encargos financeiros 28 8,5% 13 5,6% 98 9,0% 36 4,4% Lucro Bruto 145 30,4% 88 27,6% 485 30,8% 419 34,0% (+) Encargos financeiros 28 13 98 36 (-) Variação Monetária e Juros 19 27 68 148 Lucro Bruto Ajustado* 154 74 514 307 Margem Bruta Ajustada* 33,6% 25,4% 34,2% 28,3% * excluindo efeitos financeiros 319 476 1.233 1.572 4T08 4T09 2008 2009 49% 27% 74 154 307 514 4T08 4T09 2008 2009 107% 68% 25,4% 33,6% 28,3% 34,2% Destaques Financeiros
23 16 77 119 218 4T08 4T09 2008 2009 23 Nossos Resultados em Números Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida (%)EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) 27 98 181 345 4T08 4T09 2008 2009 258% 91% 8,6% 20,6% 14,7% 22,0% 369% 84% 9,6% 13,9% 5,1% 16,5% EBITDA - R$ milhões 4T09 4T08 Var. 2009 2008 Var. Lucro Líquido 77 16 369,2% 218 119 83,8% (+/-) Despesas (Rec) Financeiras, Líq. (30) (10) 193,4% (31) 10 -417,8% (+) Provisão I. Renda e Contr. Social 18 4 327,7% 37 6 482,6% (+) Depreciação e Amortização 5 4 35,9% 22 10 115,5% (+) Juros capitalizados 28 13 112,0% 98 36 173,1% EBITDA 98 27 257,1% 345 181 90,7% (+) Plano de opções 0 - 0 - - EBITDA ajustado 98 27 258,1% 345 181 91,1% Margem EBITDA ajustado 20,6% 8,6% 12,0p.p 22,0% 14,7% 7,3p.p Destaques Financeiros
2424 Nossos Resultados em Números Despesas Comerciais (R$ milhões) Despesas Administrativas (R$ milhões)  Contínua eficiência em despesas comerciais e administrativas -20% -7% Despesas Operacionais 4T09 4T08 Var. 2009 2008 Var. Administrativas 28 28 -0,2% 100 107 -6,8% Comerciais 36 40 -8,6% 113 140 -19,6% Administrativas/ Receita Líquida 6,0% 8,9% -3,0 p.p. 6,3% 8,6% -2,3 p.p. Comerciais/ Receita Líquida 7,6% 12,5% -4,8 p.p. 7,2% 11,4% -4,2 p.p. Administrativas/Vendas Contratadas (% Rossi) 4,6% 10,3% -5,7 p.p. 5,5% 6,4% -0,9 p.p. Comerciais/Vendas Contratadas (%Rossi) 5,9% 14,4% -8,6 p.p. 6,2% 8,4% -2,2 p.p. Administrativas/Lançamentos (% Rossi) 3,7% 5,0% -1,3 p.p. 4,6% 5,2% -0,6 p.p. Comerciais/Lançamentos (%Rossi) 4,8% 6,9% -2,2 p.p. 5,2% 6,9% -1,6 p.p. Despesas Administrativas e Comerciais
25 138 108 117 187 1T09 2T09 3T09 4T09 Nossos Resultados em NúmerosEndividamento Distribuição do Endividamento Total Consumo de Caixa (em R$ milhões) Endividamento - R$ milhões dez/09 set/09 Var (%) Endividamento - Curto Prazo 515,8 388,2 33% Empréstimos - capital de giro 69,4 57,1 21% Financiamentos para construção (SFH)(¹) 413,4 311,9 33% Debêntures 33,1 19,2 72% Endividamento - Longo Prazo 694,8 725,1 -4% Empréstimos - capital de giro 167,1 186,1 -10% Financiamentos para construção (SFH) 213,2 213,0 0% Debêntures 314,6 326,0 -4% Total do Endividamento 1.210,6 1.113,3 9% Disponibilidades financeiras Aplicações financeiras - curto prazo 969,7 174,5 456% Aplicações financeiras - longo prazo 1,1 1,1 0% Total das disponibilidades 970,9 175,5 453% Endividamento Líquido 239,7 937,9 -74% Endividamento Líquido/ Patrimônio Líquido 10,5% 67,9% -57,4 p.p Endividamento Líquido (- SFH)/ Patrimônio Líquido -16,9% 29,9% -46,9 p.p 20% 52% 29% Capital de giro Financiamento a construção (SFH) Debêntures (¹) SFH- Sistema Financeiro Habitacional
2626  Oferta Primária de Ações: Captação de R$ 928 milhões em outubro de 2009.  Aumento do free-float de 47,8% para 62,7% Distribuição da base acionária no capital da Rossi pós - oferta Latam 1% Estados Unidos 16% Europa 27% Ásia 3% Outros* 2% * * * Brasil 38% Controladores 13% Investidores Locais * * * Distribuição da base acionária
272727 NossosResultados em NúmerosPerformance RSID3 Valor de Mercado RSID3 Número de ações pré oferta 192.186.388 Número de novas ações emitidas 74.250.000 Total de ações após oferta 266.436.388 Preço em 29/03/2010 12,80 Valor de mercado R$ 3.410.385.766 50 100 150 200 250 300 350 400 45029/3/09 29/4/09 29/5/09 29/6/09 29/7/09 29/8/09 29/9/09 29/10/09 29/11/09 29/12/09 29/1/10 28/2/10 29/3/10 RSID3 IBOV IMOB
282828 Cássio Elias Audi CFO e Diretor de Relações com Investidores Carolina Burg Gerente de Relações com Investidores carolinaburg@rossiresidencial.com.br Tel. (55 11) 3759-7516 Equipe de RIEquipe de RI
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Apresentação 4T09

  • 1.
  • 2.
    22 Nós fazemos declaraçõessobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente têm acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras “acredita”, “poderá”, “irá”, “continua”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “estima” ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão. Aviso Importante Resultados 4T09
  • 3.
    33 Heitor Cantergiani CEO Eventos Recentes LeonardoDiniz Diretor Comercial Desempenho Operacional Cássio Audi CFO e DRI Desempenho Financeiro Agenda
  • 4.
    44 Desempenho Operacional  Lançamentorecorde de R$ 1,0 bi (R$ 763 milhões - % Rossi) no 4T09 divididos em 24 empreendimentos e com total de 8.314 unidades.  Vendas Contratadas de R$ 828 milhões (R$ 621 milhões - % Rossi), sendo 57% vendas de estoque.  VSO de 23,0% (vs. 21,0% no 3T09), 4º trimestre consecutivo de crescimento Segmento Econômico  6.899 unidades lançadas no trimestre (anualizado 27.7 mil unidades) Desempenho Financeiro  Lucro Líquido de R$ 77 milhões.  Margem Bruta (²) em 33,6%  Margem EBITDA de 20,6%  Margem Líquida de 16,1%  ROE (³) de 22,6% (anualizado) (²) Excluindo efeitos financeiros (³) Lucro Líquido / Patrimônio Líquido médio no período Destaques do Período (4T09)
  • 5.
    55 Desempenho Operacional  VGVLançado de R$ 2,8 bilhões (R$ 2,2 bilhões - % Rossi) no ano, divididos em 68 empreendimentos e com total de 16.456 unidades.  Vendas Contratadas de R$ 2,3 bilhões (R$ 1,8 bilhões - % Rossi), sendo 46% vendas de estoque.  132 canteiros de obra e 34.762 unidades em construção Segmento Econômico  50 projetos lançados no segmento com 13.086 unidades  Segmento corresponde a 47% do VGV lançado (parte Rossi)  Aumento de 92% no VGV lançado parte Rossi, R$ 927 milhões vs. R$ 484 milhões no ano anterior Desempenho Financeiro  Lucro Líquido atinge R$ 218 milhões  Margem Bruta (²) em 34,2% (aumento de 6,0 p.p. vs. 2008)  Margem EBITDA de 22,0% (aumento de 7,3 p.p. vs. 2008)  Margem Líquida de 13,9% (aumento de 4,3 p.p. vs. 2008)  ROE (³) de 22,6% (anualizado) (²) Excluindo efeitos financeiros (³) Lucro Líquido / Patrimônio Líquido médio no período Destaques do Período (2009)
  • 6.
    66 Oferta Pública ExclusivamentePrimária  Emissão de 74,250.000 novas ações  Total de ações após encerramento – 266.436.388 de ações  Valor total captado – R$ 928 milhões (bruto) Plano de Opção de Compra de Ações Restritas  Objetivo - Alinhar interesses e reter executivos-chave a longo prazo, e atrelar parte relevante do patrimônio desses executivos à geração de valor para a Companhia no longo prazo.  Aprovado em Assembléia Geral Extraordinária no dia 21/12/2009.  O Plano estará limitado a um máximo de Opções que resulte em uma diluição de até 3% do capital social da Companhia na data de aprovação de cada outorga de Opções. Eventos Recentes
  • 7.
    77 Regionais Rossi Regional Paulistana Criação da Regional Paulistana, dando continuidade à estratégia adotada pela Rossi de ampliar sua presença nacional e reforçar sua presença na capital de São Paulo, com foco principalmente no segmento de classe media e alta renda. Regional Oeste  Estruturamos a Regional Oeste cujos principais desafios são consolidar e expandir a atuação da Rossi no oeste paulista e no mercado imobiliário do norte paranaense.  A Rossi conta hoje com 9 regionais e 30 células em operação, como parte do plano de crescimento e estratégia de expansão geográfica; Eventos Recentes
  • 8.
    88 Parcerias/ Joint Venture Expansão para novos mercados através de associação com fortes parceiros locais;  Adequação às particularidades de cada região;  Joint Venture com a Construtora Capital para operar no mercado imobiliário da Região Norte do Brasil, inicialmente em Manaus e Belém. A Joint Venture estima lançar cerca de R$ 1,2 Bi nesses próximos 2 anos (2010/2011). Eventos Recentes
  • 9.
    9 Eventos Recentes 9 Nova estruturaOrganizacional – Segmento Econômico Produtos Padronizados  Ciclo operacional e custos reduzidos, em larga escala;  Padronização de marketing e stands de vendas  Estratégia de varejo com utilização de lojas  Produtos adequados ao segmento econômico: Rossi Ideal, Villa Flora e Rossi Praças Residenciais
  • 10.
    1010 Tecnologia de Construção Agilidade na execução da estrutura do prédio, e no acabamento final possibilitando ganhos de escala, otimização de esforços e redução de custos;  Criamos o Sistema de Edifícios pré fabricados, com a primeira fábrica em Canoas – RS Projeto Escola: Treinamento de mão-de-obra própria Paredes em Painel de Concreto Capacidade de execução Eventos Recentes Nova estrutura Organizacional – Segmento Econômico
  • 11.
    1111 Eventos Recentes Nova estruturaOrganizacional – Segmento Econômico Rossi Vendas / Lojas Rossi Ideal  A Rossi Vendas vendeu o total de R$ 228 milhões no 4T09, representando 29% das vendas contratadas totais.  Presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Campinas, Vitória e Fortaleza a Rossi Vendas continuará expandindo geograficamente suas atividades em 2010.  A Loja Rossi Ideal teve uma visitação de 9.000 visitas no trimestre, média de 100 visitas por dia.
  • 12.
  • 13.
    13 Nossos Resultados emNúmeros Distribuição dos lançamentos por Segmento de Renda e Estado – VGV 100% 2009 520 1.636 2.045 2.156 95 507 678 602 1S09 2S09 2008 2009 Parceiros Rossi 615 2.143 2.723 2.758 +248% VGV Lançamentos (R$ milhões) 13 Lançamentos 48% 31% 11% 6% 4% Segmento Econômico De R$ 200 mil a R$ 350 mil De R$ 350 mil a R$ 500,0 mil Comercial 23% 16% 14% 13% 8% 8% 7% 4% 3% 1% Rio Grande do Sul São Paulo (demais cidades) São Paulo (RMSP) Rio de Janeiro Amazonas Paraná Distrito Federal Minas Gerais Goiás Espírito Santo Bahia Ceará Acima de R$ 500 mil
  • 14.
    14 687 1.138 1.660 1.825 161 354 516 515 1S09 2S09 20082009 Parceiros Rossi Vendas Contratadas 14 Vendas Contratadas (R$ milhões) 848 1.492 2.176 2.340 +76% Distribuição das vendas por Segmento de Renda e Estado – VGV 100% 2009 39% 19% 17% 12% 10% 2% Segmento Econômico De R$ 200 mil a R$ 350 mil Acima de R$ 500 mil De R$ 350 mil a R$ 500,0 mil Comercial Até R$ 200 mil 23% 19% 15% 11% 10% 7% 4% 3% 3% 3% 1% São Paulo (RMSP) São Paulo (demais cidades) Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Paraná Minas Gerais Amazonas Espírito Santo Bahia Goiás Pernambuco Distrito Federal Ceará
  • 15.
    15 Real Estate Market:Industry and Company Overview 15 Alguns lançamentos de sucesso Gragoatá Bay Residênciais Niterói - RJ 318 unidades 86% vendido) VGV % Rossi: R$ 106 milhões Lançamento: Nov/09 Totalité São José do Rio Preto - SP 208 unidades (68% vendido) VGV % Rossi: R$ 22,5 milhões Lançamento: Out/09 Rossi Jardins Praças Residenciais Belo horizonte - MG 132 unidades (80% vendido) VGV % Rossi: R$ 23 milhões Lançamento: Dez/09 Rossi Ideal Cores de Mogi Mogi das Cruzes - SP Lançamento Jan/10 – 80% vendido Speciale Gama - DF 140 unidades (60% vendido) VGV % Rossi: R$ 19 milhões Lançamento: Nov/09 Rossi Ideal Vitória Régia Campinas - SP- 200 unidades (100%vendido) VGV % Rossi: R$ 10 milhões Lançamento: Nov/09 Gragoatá Bay Residênciais Niterói - RJ 318 unidades 86% vendido) VGV % Rossi: R$ 106 milhões Lançamento: Nov/09 Gragoatá Bay Residênciais Niterói - RJ 318 unidades 86% vendido) VGV % Rossi: R$ 106 milhões Lançamento: Nov/09 Totalité São José do Rio Preto - SP 208 unidades (68% vendido) VGV % Rossi: R$ 22,5 milhões Lançamento: Out/09 Totalité São José do Rio Preto - SP 208 unidades (68% vendido) VGV % Rossi: R$ 22,5 milhões Lançamento: Out/09 Rossi Jardins Praças Residenciais Belo horizonte - MG 132 unidades (80% vendido) VGV % Rossi: R$ 23 milhões Lançamento: Dez/09 Rossi Jardins Praças Residenciais Belo horizonte - MG 132 unidades (80% vendido) VGV % Rossi: R$ 23 milhões Lançamento: Dez/09 Rossi Ideal Cores de Mogi Mogi das Cruzes - SP Lançamento Jan/10 – 80% vendido Rossi Ideal Cores de Mogi Mogi das Cruzes - SP Lançamento Jan/10 – 80% vendido Rossi Ideal Águas Claras e Vitória Régia Campinas - SP 400 unidades (99% vendido) VGV % Rossi: R$ 19 milhões Lançamento: Dez/09 Rossi Ideal Águas Claras Campinas - SP 200 unidades (99% vendido) VGV % Rossi: R$ 10 milhões Lançamento: Dez/09
  • 16.
    16 69 120 163 265 214 284 354 356 1T092T09 3T09 4T09 Vendas de Lançamentos Vendas de Estoque 15% 20% 21% 23% 1T09 2T09 3T09 4T09 16 Nossos Resultados em Números Evolução da VSO pelo 4° trimestre consecutivo VSO e Estoques Evolução do VSO (%) Vendas de estoque ( R$ milhões) 283 404 517 621
  • 17.
    17 Expertise Rossi eDiferenciais Competitivos  Landbank diversificado por região e produto  45% do Landbank direcionado para o Segmento Econômico Landbank 4T09 (em R$ milhões) - VGV por Estado e por Segmento Landbank Banco de terrenos R$ milhões Seg. Econ. Até R$ 200 mil R$ 200 mil a R$ 350 mil R$ 350 mil a R$ 500 mil Acima de R$ 500 mil Comercial Lot. Total % Amazonas 221 59 214 66 0 72 0 632 3% Bahia 94 0 879 0 479 0 0 1.452 6% Ceará 371 0 0 104 0 0 0 476 2% Distrito Federal 944 25 67 0 0 589 0 1.625 7% Espírito Santo 662 0 0 0 0 105 0 767 3% Goiás 1.310 0 0 0 0 0 0 1.310 6% Mato Grosso do Sul 90 0 0 0 0 0 0 90 0% Minas Gerais 1.821 0 139 0 0 0 0 1.959 9% Paraná 0 0 70 0 0 0 0 70 0% Pernambuco 92 0 0 0 0 0 0 92 0% Rio de Janeiro 1.073 0 283 983 88 0 0 2.427 11% Rio Grande do Norte 155 0 0 0 0 82 0 237 1% Rio Grande do Sul 1.776 0 794 0 479 0 0 3.049 13% São Paulo (Demais cidades) 1.404 114 2.388 871 374 91 641 5.884 26% São Paulo (RMSP) 391 0 192 1.280 782 30 140 2.814 12% Total 10.403 198 5.026 3.304 2.203 969 781 22.883 100% Distribuição 45% 1% 22% 14% 10% 4% 3% 100% Faixa SFH = 83%
  • 18.
    18 Corretores por cidade Mercadosde Atuação Rossi Vendas São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Campinas, Vitória e Fortaleza. Vendas na região de atuação - 2009 Metas  Expectativa de abertura de escritórios regionais em:  Goiânia e Brasília – Abril de 2010  Curitiba, Belo Horizonte e Manaus – Junho de 2010 Rossi Vendas 29% 71% ROSSI VENDAS Outras 127 85 70 50 36 18 Rio de Janeiro São Paulo Porto Alegre Campinas Vitória Fortaleza
  • 19.
    19 Metas Operacionais eFinanceiras * Nova metodologia, comparável com os grandes concorrentes Metas operacionais de 2009 - Superadas Metas financeiras de 2009 - Atingidas Meta = R$ 2 bilhões R$ 2,2 bilhões Lançamentos Vendas Contratadas R$ 1,8 bilhões Meta = R$ 1,6 bilhões Meta = 30 – 32% 30,8% Margem Bruta 22,0% Margem EBITDA* Meta 2009 Resultado Meta = 20 – 22%
  • 20.
  • 21.
    21 Destaques Resultados (1) Excluindoefeitos Financeiros (2) Lucro Líquido / Patrimônio Líquido médio do período Lucro Líquido Crescimento de 84% no Lucro Líquido em relação a 2008, atingindo R$ 218 milhões. Margens Margem Bruta (¹) de 34,2% (aumento de 6,0 p.p. vs. 2008) Margem EBITDA Ajustada de 22,0% (aumento de 7,3 p.p. vs. 2008) Margem Líquida de 13,9% (aumento de 4,3 p.p. vs. 2008) ROE (²) de 22,6% (anualizado) (aumento de 17,1 p.p. vs 2008) Despesas Comerciais e Administrativas Contínua eficiência na execução e gestão das despesas comerciais e administrativas Cash Burn estável e entre os menores da indústria Destaques 2009 e 4T09 4T09 Lucro Líquido Lucro Líquido de R$ 77 milhões no 4T09 Margens Margem Bruta (¹) de 33,6% Margem EBITDA de 20,6% Margem Líquida de 16,1% 2009
  • 22.
    22 Nossos Resultados emNúmeros Receita Líquida (R$ milhões) Lucro Bruto Ajustado (R$ milhões) e Margem Bruta Ajustada Receita Líquida 4T09 4T08 2009 2008 Vendas de imóveis e serviços 472 99,2% 301 94,4% 1.552 98,7% 1.125 91,2% Variação monetária e juros 19 3,8% 27 8,5% 69 4,4% 148 12,0% (-) impostos sobre vendas (15) -3,2% (9) -2,9% (49) -3,1% (40) -3,2% Total 476 319 1.572 1.233 Custos 4T09 4T08 2009 2008 Obras + terrenos 303 91,5% 218 94,4% 989 91,0% 778 95,6% Encargos financeiros 28 8,5% 13 5,6% 98 9,0% 36 4,4% Lucro Bruto 145 30,4% 88 27,6% 485 30,8% 419 34,0% (+) Encargos financeiros 28 13 98 36 (-) Variação Monetária e Juros 19 27 68 148 Lucro Bruto Ajustado* 154 74 514 307 Margem Bruta Ajustada* 33,6% 25,4% 34,2% 28,3% * excluindo efeitos financeiros 319 476 1.233 1.572 4T08 4T09 2008 2009 49% 27% 74 154 307 514 4T08 4T09 2008 2009 107% 68% 25,4% 33,6% 28,3% 34,2% Destaques Financeiros
  • 23.
    23 16 77 119 218 4T08 4T09 20082009 23 Nossos Resultados em Números Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida (%)EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) 27 98 181 345 4T08 4T09 2008 2009 258% 91% 8,6% 20,6% 14,7% 22,0% 369% 84% 9,6% 13,9% 5,1% 16,5% EBITDA - R$ milhões 4T09 4T08 Var. 2009 2008 Var. Lucro Líquido 77 16 369,2% 218 119 83,8% (+/-) Despesas (Rec) Financeiras, Líq. (30) (10) 193,4% (31) 10 -417,8% (+) Provisão I. Renda e Contr. Social 18 4 327,7% 37 6 482,6% (+) Depreciação e Amortização 5 4 35,9% 22 10 115,5% (+) Juros capitalizados 28 13 112,0% 98 36 173,1% EBITDA 98 27 257,1% 345 181 90,7% (+) Plano de opções 0 - 0 - - EBITDA ajustado 98 27 258,1% 345 181 91,1% Margem EBITDA ajustado 20,6% 8,6% 12,0p.p 22,0% 14,7% 7,3p.p Destaques Financeiros
  • 24.
    2424 Nossos Resultados emNúmeros Despesas Comerciais (R$ milhões) Despesas Administrativas (R$ milhões)  Contínua eficiência em despesas comerciais e administrativas -20% -7% Despesas Operacionais 4T09 4T08 Var. 2009 2008 Var. Administrativas 28 28 -0,2% 100 107 -6,8% Comerciais 36 40 -8,6% 113 140 -19,6% Administrativas/ Receita Líquida 6,0% 8,9% -3,0 p.p. 6,3% 8,6% -2,3 p.p. Comerciais/ Receita Líquida 7,6% 12,5% -4,8 p.p. 7,2% 11,4% -4,2 p.p. Administrativas/Vendas Contratadas (% Rossi) 4,6% 10,3% -5,7 p.p. 5,5% 6,4% -0,9 p.p. Comerciais/Vendas Contratadas (%Rossi) 5,9% 14,4% -8,6 p.p. 6,2% 8,4% -2,2 p.p. Administrativas/Lançamentos (% Rossi) 3,7% 5,0% -1,3 p.p. 4,6% 5,2% -0,6 p.p. Comerciais/Lançamentos (%Rossi) 4,8% 6,9% -2,2 p.p. 5,2% 6,9% -1,6 p.p. Despesas Administrativas e Comerciais
  • 25.
    25 138 108 117 187 1T09 2T093T09 4T09 Nossos Resultados em NúmerosEndividamento Distribuição do Endividamento Total Consumo de Caixa (em R$ milhões) Endividamento - R$ milhões dez/09 set/09 Var (%) Endividamento - Curto Prazo 515,8 388,2 33% Empréstimos - capital de giro 69,4 57,1 21% Financiamentos para construção (SFH)(¹) 413,4 311,9 33% Debêntures 33,1 19,2 72% Endividamento - Longo Prazo 694,8 725,1 -4% Empréstimos - capital de giro 167,1 186,1 -10% Financiamentos para construção (SFH) 213,2 213,0 0% Debêntures 314,6 326,0 -4% Total do Endividamento 1.210,6 1.113,3 9% Disponibilidades financeiras Aplicações financeiras - curto prazo 969,7 174,5 456% Aplicações financeiras - longo prazo 1,1 1,1 0% Total das disponibilidades 970,9 175,5 453% Endividamento Líquido 239,7 937,9 -74% Endividamento Líquido/ Patrimônio Líquido 10,5% 67,9% -57,4 p.p Endividamento Líquido (- SFH)/ Patrimônio Líquido -16,9% 29,9% -46,9 p.p 20% 52% 29% Capital de giro Financiamento a construção (SFH) Debêntures (¹) SFH- Sistema Financeiro Habitacional
  • 26.
    2626  Oferta Primáriade Ações: Captação de R$ 928 milhões em outubro de 2009.  Aumento do free-float de 47,8% para 62,7% Distribuição da base acionária no capital da Rossi pós - oferta Latam 1% Estados Unidos 16% Europa 27% Ásia 3% Outros* 2% * * * Brasil 38% Controladores 13% Investidores Locais * * * Distribuição da base acionária
  • 27.
    272727 NossosResultados em NúmerosPerformanceRSID3 Valor de Mercado RSID3 Número de ações pré oferta 192.186.388 Número de novas ações emitidas 74.250.000 Total de ações após oferta 266.436.388 Preço em 29/03/2010 12,80 Valor de mercado R$ 3.410.385.766 50 100 150 200 250 300 350 400 45029/3/09 29/4/09 29/5/09 29/6/09 29/7/09 29/8/09 29/9/09 29/10/09 29/11/09 29/12/09 29/1/10 28/2/10 29/3/10 RSID3 IBOV IMOB
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    282828 Cássio Elias Audi CFOe Diretor de Relações com Investidores Carolina Burg Gerente de Relações com Investidores carolinaburg@rossiresidencial.com.br Tel. (55 11) 3759-7516 Equipe de RIEquipe de RI
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