2. O material que se segue é uma apresentação de informações gerais da Rossi Residencial S.A. (“Rossi" ou "Companhia")
exclusivamente para apresentações relacionadas à Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Rossi (a “Oferta").
Esta apresentação foi preparada com base em informações constantes do Prospecto Preliminar relativo à oferta. Trata-se de
informações resumidas sem intenções de serem completas, que não devem ser consideradas por investidores potenciais como uma
recomendação de compra. Esta apresentação é estritamente confidencial e não pode ser divulgada a nenhuma outra pessoa. Não
fazemos nenhuma declaração nem damos nenhuma garantia quanto à correção, adequação ou abrangência das informações aqui
apresentadas, que não devem ser usadas como base para decisões de investimento.
Esta apresentação contém declarações e informações prospectivas a respeito da Rossi. Estas declarações e informações prospectivas
baseiam-se em premissas e expectativas futuras que poderão não se concretizar e não são garantia do desempenho futuro da
Companhia. Advertimos que as referidas declarações e informações prospectivas estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a riscos,
incertezas e outros fatores relativos às operações e aos ambientes de negócios da Rossi, em virtude dos quais os resultados reais da
Companhia podem diferir de maneira relevante de resultados futuros expressos ou implícitos nas declarações e informações
prospectivas constantes do presente material.
Embora a Rossi acredite que as premissas e expectativas utilizadas para a divulgação das declarações e informações prospectivas
sejam razoáveis e baseadas em dados atualmente disponíveis à sua administração, a Rossi não pode garantir resultados ou
acontecimentos futuros. A Rossi isenta-se expressamente do dever de atualizar qualquer uma das declarações e informações
prospectivas contidas no presente material.
Esta apresentação não constitui oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários.
Esta apresentação e seu conteúdo não constituem a base de um contrato ou compromisso de qualquer espécie.
Aviso Importante
22
3. 3
Visão Geral para 2012
Foco em rentabilidade e geração de caixa;
Diversificação geográfica em mercados menos competitivos como estratégia para
mitigar riscos;
Plano de redução de G&A com objetivo de melhorar a rentabilidade e minimizar a
queima de caixa;
Intensificação do uso de tecnologia construtiva.
4. A Rossi superou o guidance de lançamentos nos últimos 3 anos
4
2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E 2014E+
Follow On
(out/09)
1,981
Steady Growth…
87%
13%
71%
29%
48%
52% 50%
50%
41%
59%
2,045 2,156
3,347
4,259
3.2% 5.4%
55.2%
27.2%
Lançamentos (% Rossi) – R$ MM
Segmento Econômico
Convencional
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Região Nordeste
ARACAJU – Sergipe
População: 571.149
PIB Per Capita: R$ 12.940,65
Os serviços, a indústria e o turismo são a base da
economia aracajuana
A renda dos nordestinos vem crescendo 7,27% ao
ano desde 2003, ante 5,13% da média brasileira.
Revista Exame/Edição 955
BA
SE
AL
PE
RECIFE - Pernambuco
População: 1.537.707
PIB Per Capita: R$ 14.482,67
Maior Região Metropolitana do Nordeste com 3,7 milhões
habitantes. O estado está entre os que mais receberam
grandes investimentos, sobretudo no setor de infraestrutura.
Revista Exame/Edição 955
MACEIÓ - Alagoas
População: 932.748
PIB Per Capita: R$ 9.894,02
Recentemente viveu o “boom” no comércio e
turismo, com abertura de vários hipermercados,
hotéis e um centro de convenções na cidade.
SALVADOR – Bahia
População: 2.675.656
PIB Per Capita: R$ 10.061,42
Em agosto de 2010, segundo dados sobre edificações da Emporis
Buildings, Salvador está entre as cem cidades do mundo com mais
prédios. A Avenida Paralela hoje é um grande canteiro de obras.
RN
CE
Escritório Rossi ou Norcon Rossi
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INSTITUCIONAL NORCON ROSSI
Região Nordeste
CONCENTRAÇÃO DE 1/3 DO DÉFICIT HABITACIONAL
3ª MAIOR ECONOMIA DO PAÍS (participação 14% PIB nacional)
População: 53.591.197 - 28% da população brasileira
O PIB per capita NE: 7,3% aa x 5,1% aa média brasileira - desde 2003
GRANDES INVESTIMENTOS NO SETOR DE INFRAESTRUTURA - R$ 140 BI até o final da década
(Fonte: BNB)
BA - R$ 1,9 BI Gasoduto Nordeste-Sudeste; previsão de instalação 2ª fábrica de automóveis (JAC
Motors); R$ 1,2 BI no 1º Pólo Acrílico da America do Sul;
PE - fábrica da FIAT; R$ 2,9 BI no Complexo industrial de Suape; R$ 8,7 BI em refinaria;
CE - R$ 423 MM de reais investidos no Porto de Pecém; R$ 4,5 BI na Transposição do Rio São
Francisco;
FONTE
Revista Exame/Edição 955
Revista Carta Capital /Edição 675
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Diferenciais
Força local da marca NORCON
Terrenos privilegiados
Qualificação da equipe Norcon (Engenharia e Incorporação)
Acesso aos fechados mercados de Aracaju e Maceió
Potencial da cidade de Aracaju: População de 570 mil habitantes com Renda Per Capita de
R$ 12.940,65
ROSSI: Governança Corporativa, acesso o mercado financeiro, melhores práticas locais,
ganho de escala e eficiência
Cidade Aracaju/Se
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Linha do Tempo 2011
Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11
Assinatura MOU
4 Projetos
Fechamento Operação
Norcon Rossi
Formalização
Norcon Rossi
VGV: R$ 104 MM
VGV: R$ 31 MM
VGV: R$ 83 MM
VGV: R$ 43 MM
VGV: R$ 84 MM
VGV: R$ 87 MM
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Plano de Ação
Campanha Institucional da parceria com ênfase na tradição
e solidez da nova empresa
Adotar melhores práticas comerciais atuais – de padrão nacional:
Apartamentos decorados
Tour virtual pelo apartamento
Convenção motivacionais para corretores
Criação da equipe Norcon Rossi Vendas
Premiação para corretores arrojadas em metas
Estratégica Comercial diferenciada
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Lançamento: Junho/2011
Residencial – 3 Quartos
163 unidades
- 3 torres com 13 pavimentos, 4 unid./andar
- 3 quartos com área média de 108,88 m²
JARDINS DA FRANÇA
98% vendido até Jan/2012
90% comercializado na 1ª
semana
VGV Total: R$ 83,1 milhões
Diferencial: Automação dos apartamentos
Área Terreno : 5.289,05 m²
Obras Iniciadas
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Lançamento: Novembro/2011
Residencial – 2 e 3 Quartos
325 unidades
- 3 torres com 13 pavimentos, 8 unid./andar
- 2 quartos com área média de 64,0 m²
- 3 quartos com área média de 79,44 m²
ALTOS DO FAROL
85% comercializado pré-
lançamento
VGV Total: R$ 104 milhões
2 apartamentos decorados
86% vendido até Jan/2012
26. 26
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LIFE JABOTIANA
Lançamento: Novembro/2011
Residencial – 2 e 3 Quartos
348 unidades
- 4 torres com 15 pavimentos, 8 unid./andar
- 2 quartos com área média de 59,12 m²
- 3 quartos com área média de 71,89 m²
25% comercializado pré
lançamento
30% vendido até Jan/2012
VGV Total: R$ 84 milhões
Pré Lançamento no Salão Imobiliário
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LIFE UNIVERSITA
Lançamento: Novembro/2011
Residencial – 2 e 3 Quartos
355 unidades
- 4 torres com 15 pavimentos, 8 unid./andar
- 2 quartos com área média de 59,12 m²
- 3 quartos com área média de 71,89 m²
30% comercializado no final de
semana pré-lançamento
61% vendido até Jan/2012
VGV Total: R$ 87 milhões
Pré Lançamento no Salão Imobiliário
30. 30
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PRIME JARDIM EUROPA
Lançamento: Dezembro/2011
Residencial – 4 Quartos
26 Unidades
VGV Total: R$ 30,5MM
Perspectiva
Empreendimento em fase de
pré lançamento
Março/2012: Convenção de
Lançamento
31. 31
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ESPAÇO NORCON ROSSI – mega estande em posição
estratégica, que atenderá futuros lançamentos
Presença do Chef Olivier Anquier
Abertura do Espaço NORCON ROSSI:
Espaço Norcon Rossi
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Últimos acontecimentos
Jan e Fevereiro: separação física do escritório de Aracaju: Norcon x Norcon Rossi
(entrega 05.03/12)
Instalação de Infra de TI independente
Início treinamentos operacionais
Convenção de Integração das equipes Norcon Rossi no Nordeste
Convenção Norcon Rossi