Apresentacao jpm pt

Apresentação
Corporativa
Investor Relations
Villa Flora - Sumaré – São Paulo

O material que se segue é uma apresentação de informações gerais da Rossi Residencial S.A. (“Rossi" ou "Companhia")
exclusivamente para apresentações relacionadas à Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Rossi (a “Oferta").
Esta apresentação foi preparada com base em informações constantes do Prospecto Preliminar relativo à oferta. Trata-se de
informações resumidas sem intenções de serem completas, que não devem ser consideradas por investidores potenciais como uma
recomendação de compra. Esta apresentação é estritamente confidencial e não pode ser divulgada a nenhuma outra pessoa. Não
fazemos nenhuma declaração nem damos nenhuma garantia quanto à correção, adequação ou abrangência das informações aqui
apresentadas, que não devem ser usadas como base para decisões de investimento.
Esta apresentação contém declarações e informações prospectivas a respeito da Rossi. Estas declarações e informações prospectivas
baseiam-se em premissas e expectativas futuras que poderão não se concretizar e não são garantia do desempenho futuro da
Companhia. Advertimos que as referidas declarações e informações prospectivas estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a riscos,
incertezas e outros fatores relativos às operações e aos ambientes de negócios da Rossi, em virtude dos quais os resultados reais da
Companhia podem diferir de maneira relevante de resultados futuros expressos ou implícitos nas declarações e informações
prospectivas constantes do presente material.
Embora a Rossi acredite que as premissas e expectativas utilizadas para a divulgação das declarações e informações prospectivas
sejam razoáveis e baseadas em dados atualmente disponíveis à sua administração, a Rossi não pode garantir resultados ou
acontecimentos futuros. A Rossi isenta-se expressamente do dever de atualizar qualquer uma das declarações e informações
prospectivas contidas no presente material.
Esta apresentação não constitui oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários.
Esta apresentação e seu conteúdo não constituem a base de um contrato ou compromisso de qualquer espécie.
Aviso Importante
22

3
Visão Geral para 2012
 Foco em rentabilidade e geração de caixa;
 Diversificação geográfica em mercados menos competitivos como estratégia para
mitigar riscos;
 Plano de redução de G&A com objetivo de melhorar a rentabilidade e minimizar a
queima de caixa;
 Intensificação do uso de tecnologia construtiva.

A Rossi superou o guidance de lançamentos nos últimos 3 anos
4
2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E 2014E+
Follow On
(out/09)
1,981
Steady Growth…
87%
13%
71%
29%
48%
52% 50%
50%
41%
59%
2,045 2,156
3,347
4,259
3.2% 5.4%
55.2%
27.2%
Lançamentos (% Rossi) – R$ MM
Segmento Econômico
Convencional

-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%
CAGR 09-11 Lançamentos
9M11 EPS
Lucro por ação x Crescimento dos Lançamentos
5

Sólidos Fundamentos | Lucro por Ação (R$)
Fonte: Releases 3T11 e 2010
6
2010
1,42
1,32 1,31
0,96
0,83
0,71
Cyrela MRV Rossi Gafisa Brookfield PDG
9M11
1,14
0,92
0,75
0,65
0,55
0,20
MRV Rossi Cyrela PDG Brookfield Gafisa

Sólidos Fundamentos
75%
73% 71%
66%
58%
31%
Gafisa PDG Brookfield Rossi Cyrela MRV
Dívida Líquida / Patrimônio Líquido
Perfil do Endividamento
63% 58% 56%
48%
31% 30%
37% 42% 44%
52%
69% 70%
Rossi Cyrela PDG Gafisa MRV Brookfield
50%
39%
37% 37%
23% 22%
Rossi MRV Cyrela Brookfield Gafisa PDG
Caixa e Disponibilidades / Patrimônio Líquido
Crédito Imobiliário Dívida Corporativa ¹
 A maior parte da dívida Rossi é Crédito
Imobiliário – Vinculado aosempreendimentos;
 Sólida Posição de Caixa no 3T11-
R$1,4 bilhão = 50% do PL.
 Umas das menores alavancagens do setor –
Dívida Líquida / PL = 66%
Fonte: Releases 3T11
¹ Dívida Corporativa considera as operações de recebíveis não performados, pois
possuem co - obrigação
7

Equipe de RI
Obrigado
8
Cássio Elias Audi
CFO and Investor Relations Officer
Adriana Godinho
Investor Relations Manager
Ph. (55 11) 4058-2685
Gabriel Spera Borba
Investor Relations Coordinator
Ph. (55 11) 4058-2502
Paula Oliveira
Investor Relations Analyst
Ph. (55 11) 4058-2503
ri@rossiresidencial.com.br
www.rossiresidencial.com.br/ri

Joint Venture
Norcon Rossi
Prime Jardim Europa | Aracaju- SE

10
www.rossiresidencial.com.br
Região Nordeste
ARACAJU – Sergipe
População: 571.149
PIB Per Capita: R$ 12.940,65
Os serviços, a indústria e o turismo são a base da
economia aracajuana
A renda dos nordestinos vem crescendo 7,27% ao
ano desde 2003, ante 5,13% da média brasileira.
Revista Exame/Edição 955
BA
SE
AL
PE
RECIFE - Pernambuco
População: 1.537.707
Maior Região Metropolitana do Nordeste com 3,7 milhões
habitantes. O estado está entre os que mais receberam
grandes investimentos, sobretudo no setor de infraestrutura.
MACEIÓ - Alagoas
População: 932.748
Recentemente viveu o “boom” no comércio e
turismo, com abertura de vários hipermercados,
hotéis e um centro de convenções na cidade.
SALVADOR – Bahia
População: 2.675.656
Em agosto de 2010, segundo dados sobre edificações da Emporis
Buildings, Salvador está entre as cem cidades do mundo com mais
prédios. A Avenida Paralela hoje é um grande canteiro de obras.
RN
CE
Escritório Rossi ou Norcon Rossi

11
INSTITUCIONAL NORCON ROSSI
Região Nordeste
 CONCENTRAÇÃO DE 1/3 DO DÉFICIT HABITACIONAL
 3ª MAIOR ECONOMIA DO PAÍS (participação 14% PIB nacional)
 População: 53.591.197 - 28% da população brasileira
 O PIB per capita NE: 7,3% aa x 5,1% aa média brasileira - desde 2003
 GRANDES INVESTIMENTOS NO SETOR DE INFRAESTRUTURA - R$ 140 BI até o final da década
(Fonte: BNB)
 BA - R$ 1,9 BI Gasoduto Nordeste-Sudeste; previsão de instalação 2ª fábrica de automóveis (JAC
Motors); R$ 1,2 BI no 1º Pólo Acrílico da America do Sul;
 PE - fábrica da FIAT; R$ 2,9 BI no Complexo industrial de Suape; R$ 8,7 BI em refinaria;
 CE - R$ 423 MM de reais investidos no Porto de Pecém; R$ 4,5 BI na Transposição do Rio São
Francisco;
FONTE
Revista Carta Capital /Edição 675

12
Operação Norcon Rossi
 Rossi renegociará a dívida da Norcon;
 Norcon Rossi atuará em: Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Bahia

13
Operacional
BACK OFFICE
Rossi Matriz
 Norcon Rossi remunera Rossi por
essa gestão
FRONT OFFICE
Equipes Locais
 Equipes locais no mesmo modelo de
células da Rossi
 Padrões e modelos de Eficiência da
Rossi

14
Diferenciais
 Força local da marca NORCON
 Terrenos privilegiados
 Qualificação da equipe Norcon (Engenharia e Incorporação)
 Acesso aos fechados mercados de Aracaju e Maceió
 Potencial da cidade de Aracaju: População de 570 mil habitantes com Renda Per Capita de
R$ 12.940,65
 ROSSI: Governança Corporativa, acesso o mercado financeiro, melhores práticas locais,
ganho de escala e eficiência
Cidade Aracaju/Se

15
Linha do Tempo 2011
Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11
Assinatura MOU
4 Projetos
Fechamento Operação
Norcon Rossi
Formalização
Norcon Rossi
VGV: R$ 104 MM
VGV: R$ 31 MM
VGV: R$ 83 MM
VGV: R$ 43 MM
VGV: R$ 84 MM
VGV: R$ 87 MM

16
Plano de Ação
 Campanha Institucional da parceria com ênfase na tradição
e solidez da nova empresa
 Adotar melhores práticas comerciais atuais – de padrão nacional:
 Apartamentos decorados
 Tour virtual pelo apartamento
 Convenção motivacionais para corretores
 Criação da equipe Norcon Rossi Vendas
 Premiação para corretores arrojadas em metas
 Estratégica Comercial diferenciada

17
Plano de Ação
Índice > Plano de Ação
 CAMPANHA INSTITUCIONAL – Veiculação em TV, jornais e eventos
 Coletiva de Imprensa com mais 40 Jornalistas

18
Plano de Ação
 Passeio Ciclístico
 Patrocínio do show de Ivete Sangalo em Aracaju

19
Desempenho Lançamentos e Vendas
Em 7 meses foram lançados
R$ 442 MM em VGV
R$ 284 MM em vendas
R$ 158 MM só em Nov e Dez
64% VGV lançado já VENDIDO

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 Lançamento: Junho/2011
 Residencial – 3 Quartos
 163 unidades
- 3 torres com 13 pavimentos, 4 unid./andar
- 3 quartos com área média de 108,88 m²
JARDINS DA FRANÇA
 98% vendido até Jan/2012
 90% comercializado na 1ª
semana
 VGV Total: R$ 83,1 milhões
 Diferencial: Automação dos apartamentos
 Área Terreno : 5.289,05 m²
 Obras Iniciadas

21
PERSPECTIVA JARDINS DA FRANÇA APARTAMENTO DECORADO
JARDINS DA FRANÇA

22
 Lançamento: Agosto/2011
 39 unidades
 VGV Total: R$ 43 milhões
 Diferencial: Tour Virtual pelo apartamento decorado
 Abertura Espaço Norcon Rossi
 80% comercializado na 1ª
semana

23
Perspectiva Fachada
Perspectiva Decorado

24
 Lançamento: Novembro/2011
 Residencial – 2 e 3 Quartos
 325 unidades
ALTOS DO FAROL
 85% comercializado pré-
lançamento
 2 apartamentos decorados

25
ALTOS DO FAROL
PERSPECTIVA
Abertura do Estande de Vendas
Atendimento “pirata” no Espaço Norcon Rossi às 23 hrs,
após convenção de corretores

26
LIFE JABOTIANA
 348 unidades
 25% comercializado pré
lançamento
 Pré Lançamento no Salão Imobiliário

27
Estande de Vendas Perspectiva Empreendimento
LIFE JABOTIANA

28
LIFE UNIVERSITA
 355 unidades
 30% comercializado no final de
semana pré-lançamento
 Pré Lançamento no Salão Imobiliário

29
Estande no Salão Imobiliário de Aracaju 2011 Perspectiva Empreendimento
LIFE UNIVERSITA

30
PRIME JARDIM EUROPA
 Lançamento: Dezembro/2011
 26 Unidades
 VGV Total: R$ 30,5MM
Perspectiva
 Empreendimento em fase de
pré lançamento
 Março/2012: Convenção de
Lançamento

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ESPAÇO NORCON ROSSI – mega estande em posição
estratégica, que atenderá futuros lançamentos
Presença do Chef Olivier Anquier
 Abertura do Espaço NORCON ROSSI:
Espaço Norcon Rossi

32
Últimos acontecimentos
 Jan e Fevereiro: separação física do escritório de Aracaju: Norcon x Norcon Rossi
(entrega 05.03/12)
 Instalação de Infra de TI independente
 Início treinamentos operacionais
 Convenção de Integração das equipes Norcon Rossi no Nordeste
Convenção Norcon Rossi

Muito Obrigado!
33
Fernando Motta
Diretor | Regional Nordeste
fernandomotta@rossiresidencial.com.br
Tel.: 71 3114-5700

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