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Resultados 1T11
17 de Maio de 2011
Eventos Recentes


 Aprovação em AGO da Proposta da Administração para dividendos


   Proposta da Administração                R$     R$/ação
   Dividendos Obrigatórios           11.151.773     0,23
   Dividendos Adicionais             13.069.758     0,27
   Total Dividendos                  24.221.531     0,50


 Data ex: 02/maio/11

 A pagar até o final do exercício de 2011


 Eleição de novo membro do Conselho de Administração: Sr. Eduardo Grande Bittencourt




                                                 1T11                                  2
Land Bank

                                                                                    Preço Médio                 VGV Total   VGV CR2
                     Empreendimento                 Localização      Segmento                      Unidades                           % CR2
                                                                                      (R$ mil)                   (R$ mm)    (R$ mm)
                          Manaú 2                 Guarulhos (SP)     Econômico         109           450           49         42      86%
              Top Life Village (Colônia Paraíso) S. J. Campos (SP)   Econômico         100           392           39         34      86%
                    Pq. das Águas - 2011         São Gonçalo (RJ)    Econômico          99          1.014         100         80      80%
                  Cidade Paradiso - 2011         Nova Iguaçu (RJ)    Econômico          85          1.000          85         85      100%
Residencial




                      Pq. das Águas II           São Gonçalo (RJ)    Econômico         199          1.029         205        164      80%
                      Pq. das Águas III          São Gonçalo (RJ)    Econômico         207           294           61         49      80%
                      Pq. das Águas IV           São Gonçalo (RJ)    Econômico          88           916           81         65      80%
                      Cidade Paradiso            Nova Iguaçu (RJ)    Econômico          85          22.183       1.886       1.886    100%
                            Total                                                       92          27.278        2.505      2.403    96%


                                                                                    Preço Médio                 VGV Total   VGV CR2
                      Empreendimento                 Localização      Segmento                     Unidades                           % CR2
                                                                                      (R$ mil)                   (R$ mm)    (R$ mm)
                  Sta. Cecília – Madureira        Nova Iguaçu (RJ)   0-3 salários        49          3,780         185        185     100%
                            Total                                                        49          3,780         185        185     100%


                                                                                     Área Total   Preço Médio   VGV Total   VGV CR2
Comercial




                     Empreendimento                 Localização      Segmento             2                2                          % CR2
                                                                                       (m )         (R$/m )      (R$ mm)    (R$ mm)
                        Niterói Plaza               Niterói (RJ)     Comercial         8.790        10.000         88         72       82%
                            Total                                                      8.790        10.000         88         72       82%

                                                Custo referente ao terreno: R$ 622 mil



                                                                      1T11                                                                3
Conclusão de Projetos

                                   VGV total de R$61mm concluído no 1T11




   Projeto: Jardim Paradiso – Lotes 5 e 20                         Projeto: Premium Cpo. Grande
   Localização: Nova Iguaçu (RJ)                                   Localização: Campo Grande (RJ)
   Unidades: 174                                                   Unidades: 196
   Segmento: Econômico                                             Segmento: Econômico
   % Vendido: 90%                                                  % Vendido: 92%
   VGV: R$14mm (%CR2 R$13mm)                                       VGV: R$47mm (%CR2 R$42mm)




                                                1T11                                                4
Conclusão de Projetos


  Previsão: R$999,1mm de VGV entregue acumulado até o final de 2011 (87% do lançado)

           Cronograma de Entrega: VGV (R$mm)                         Cronograma de Entrega: Unidades
                                                                 6.881 Unidades
        VGV Total de R$991,1mm (87% do Lançado)
                                                               3.761
         636,9

         192,9                                                 93%


                                                                              1.637
                                                                                              1.483
                                                                                                        1.207
                        197,6
         444,0                          156,6     146,3
                                                                              96%                       85%
                        147,9           138,3     123,1                                        34%

    Entregue: 2008 a    2T11            2S11      2012    Entregue: 2008 a    2T11             2S11     2012
         1T11                                                   1T11
                       VGV CR2   VGV Parceiros                                    Vendidas   Estoque




                                                            Estoque de lançamentos do 4T10:            58%      8%



                                                   1T11                                                         5
Demonstração de Resultados

                                                                                                                 50,0
             101,6                                     39,0%
                                                                                                                 45,0
                                                       37,0%                                                     40,0
                                                       35,0%                                                     35,0
                                                                       28,4
                                                       33,0%                                                     30,0
                                                       31,0%                                                     25,0
                                       39,7                                                                      20,0
                                                       29,0%
                                                                                                                 15,0
                                                       27,0%          27,9%
                                                                                                9,7
                                                                                                                 10,0
                                                       25,0%                                                     5,0
                                                                                                24,5%
                                                       23,0%                                                     0,0
             1T10                       1T11                           1T10                    1T11
                Receita Líquida (R$ mm)                         Lucro Bruto (ex-Juros SFH) (R$ mm)      Margem

     40,0%                                      20,0   20,0%                                                     10,0
              17,9
                                                18,0                    7,2                                      8,0
     35,0%
                                                16,0   10,0%            7,1%                                     6,0
     30,0%
                                                14,0                                                             4,0
     25,0%                                      12,0    0,0%                                                     2,0
     20,0%                                      10,0                                                             0,0
     15,0%    17,6%                             8,0    -10,0%          1T10                    1T11              -2,0
                                                6,0                                            -18,0%            -4,0
     10,0%                            0,8       4,0    -20,0%                                                    -6,0
      5,0%                            2,1%      2,0                                                              -8,0
                                                                                                (7,1)
      0,0%                                      -      -30,0%                                                    -10,0
             1T10                    1T11
             EBITDA (R$ mm)            Margem                       Lucro Líquido (R$ mm)            Margem




                                                1T11                                                                     6
Vendas Contratadas
      Vendas Contratadas Totais e %CR2   Vendas Contratadas Totais por Região
                  (R$mm)                              (R$mm)
        76,7                                76,7

        18,3
                                            25,0




        58,4                                                                  Região Metropolitana de SP
                                            51,7    67%
                                  13,8                       13,8             Capital e Região
                                  4,7                        2,0              Metropolitana do RJ
                                  9,2                        11,8     85%     %RJ

        1T10                      1T11      1T10             1T11
                CR2   Parceiros

      Preço Médio Unidades Vendidas       Vendas Contratadas Totais por Preço Médio
                                                          (R$mm)
                             213.901

                                             76,7
                                              3,3
        152.229


                                             28,0
                                                                             R$351 mil - R$500 mil

                                                                             R$131 mil - R$350 mil
                                                               13,8
                                             27,1   46%         1,4          < R$130 mil
                                                                9,9
                                                                       18%   % < R$130 mil
                                                                2,5
         1T10                 1T11           1T10              1T11



                                         1T11                                                              7
Estoque a Valor de Mercado


                               Estoque a Valor de Mercado: R$185mm (%CR2 R$157mm)
                                                                     38% s/ PL CR2


        Estoque a Valor de Mercado                           Estoque a Valor de Mercado                    Estoque a Valor de Mercado
           Status de Construção                                     Preço Médio                                      Região
                                                                1%                                         8%
      22%                                              18%

                             Em Construção                                         até R$130 mil
                                                                                                                              Capital e Região
                                                                                                                              Metropolitana do RJ
                                                                                   R$131 mil - R$350 mil
                             Construção Não Iniciada
11%                                                                                                                           Região Metropolitana de SP
                                                                                   R$351 mil - R$500 mil
                      67%    Concluído
                                                                       81%
                                                                                                                92%



                                             100% enquadrado no SFH




                                                                        1T11                                                                  8
Liquidez
                                   Caixa (R$mm)                                                  Cronograma de Amortização de Dívida (R$
                                                           68,1            69,4                                  mm)
                                        63,7                                              2011       30,0                                    95,6                       125,6
                     54,0
     45,4
                                                                                          2012       31,9                22,2    54,1



                                                                                          2013             42,0           4,7 46,7



                                                                                          2014      25,2          25,3


    1T10            2T10               3T10               4T10             1T11                                    Dívida Corporativa       SFH

                                                                                                                Dívida Bruta (incluindo SFH)
                             Dívida Bruta                                                                    Curto Prazo vs. Longo Prazo (R$mm)
                     SFH vs. Corporativa (R$mm)
                                                                        251,6                                 215,9             207,4               220,4       251,6
                                                                                            187,6
                                      207,4             220,4                   44,1%
                    215,9                                                                                     83,8               66,8
    187,6 36,7%             41,0%
                                                                38,2%                                                                   32%         108,6 49%   113,3
                                                                                                                                                                        45%
                                              36,3%                     122,5                74,8 40%                    39%

                    127,1                               118,0
                                      124,1
    117,9
                                                                                14,4%
                            8,8%                                8,6%                                          132,1             140,6                           138,3
            6,3%                                                        129,1               112,9                                                   111,8
     69,7           88,7              83,3 4,9%         102,4



     1T10           2T10              3T10              4T10            1T11                 1T10             2T10              3T10                4T10        1T11
     Dívida Corporativa                           SFH
                                                                                                              Dívida CP         Dívida LP         % Dívida LP
     Dívida Líquida/PL CR2 (ex-SFH)               Dívida Líquida/PL CR2 (incluindo SFH)




                                                                               1T11                                                                                             9
Recebíveis de Clientes



(R$ mil)                                        1T11      1T10
Clientes Por Incorporação e Venda de Imóveis
Curto Prazo                                    181.437   147.984
Longo Prazo                                    243.147   213.955
Total                                          424.584   361.939
Recebíveis a Apropriar
                                                                   Recebíveis Totais (R$mil)                  Bancos
Curto Prazo                                    14.535    61.115                                Consolidado               CEF
                                                                   Previsão Entrega Projetos                 Privados
Longo Prazo                                    19.479    88.360
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Contato RI


Relações com Investidores
Rogério Furtado
Diretor Financeiro e de RI

Paulo Castro
Coordenador Financeiro e de RI

Contato:
www.cr2.com.br/ri
ri@cr2.com.br
Tel: (21) 3095-4600 / 3031-4600

Esta apresentação contém certas declarações futuras e informações relacionadas à CR2 que refletem as visões atuais e/ou expectativas da Companhia e de sua
administração com respeito à sua performance, seus negócios e eventos futuros. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e eventos
futuros.

Advertimos os investidores que diversos fatores importantes fazem com que os resultados efetivos diferenciem se de modo relevante de tais planos, objetivos,
expectativas, projeções e intenções expressadas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem a Companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros,
diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas
informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico.



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19 05-2008 - apresentação resultados 1 t08
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11 10-2008 - 3 q08 earnings presentation
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11 04-2008 - apresentação xp educação – rio de janeiro
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27 08-2008 - apresentação – reunião pública em são paulo
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02 10-2008 - apresentação – unibanco small and mid caps conference
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04 01-2009 - 4 q08 earnings presentation
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01 04-2009 - apresentação resultados 4 t08
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05 19-2009 - 1 q09 earnings presentation
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Cr2 apresentacao 1_t09_port
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Resultados 2 q09
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Apresentação 1 t11

  • 1. Resultados 1T11 17 de Maio de 2011
  • 2. Eventos Recentes Aprovação em AGO da Proposta da Administração para dividendos Proposta da Administração R$ R$/ação Dividendos Obrigatórios 11.151.773 0,23 Dividendos Adicionais 13.069.758 0,27 Total Dividendos 24.221.531 0,50 Data ex: 02/maio/11 A pagar até o final do exercício de 2011 Eleição de novo membro do Conselho de Administração: Sr. Eduardo Grande Bittencourt 1T11 2
  • 3. Land Bank Preço Médio VGV Total VGV CR2 Empreendimento Localização Segmento Unidades % CR2 (R$ mil) (R$ mm) (R$ mm) Manaú 2 Guarulhos (SP) Econômico 109 450 49 42 86% Top Life Village (Colônia Paraíso) S. J. Campos (SP) Econômico 100 392 39 34 86% Pq. das Águas - 2011 São Gonçalo (RJ) Econômico 99 1.014 100 80 80% Cidade Paradiso - 2011 Nova Iguaçu (RJ) Econômico 85 1.000 85 85 100% Residencial Pq. das Águas II São Gonçalo (RJ) Econômico 199 1.029 205 164 80% Pq. das Águas III São Gonçalo (RJ) Econômico 207 294 61 49 80% Pq. das Águas IV São Gonçalo (RJ) Econômico 88 916 81 65 80% Cidade Paradiso Nova Iguaçu (RJ) Econômico 85 22.183 1.886 1.886 100% Total 92 27.278 2.505 2.403 96% Preço Médio VGV Total VGV CR2 Empreendimento Localização Segmento Unidades % CR2 (R$ mil) (R$ mm) (R$ mm) Sta. Cecília – Madureira Nova Iguaçu (RJ) 0-3 salários 49 3,780 185 185 100% Total 49 3,780 185 185 100% Área Total Preço Médio VGV Total VGV CR2 Comercial Empreendimento Localização Segmento 2 2 % CR2 (m ) (R$/m ) (R$ mm) (R$ mm) Niterói Plaza Niterói (RJ) Comercial 8.790 10.000 88 72 82% Total 8.790 10.000 88 72 82% Custo referente ao terreno: R$ 622 mil 1T11 3
  • 4. Conclusão de Projetos VGV total de R$61mm concluído no 1T11 Projeto: Jardim Paradiso – Lotes 5 e 20 Projeto: Premium Cpo. Grande Localização: Nova Iguaçu (RJ) Localização: Campo Grande (RJ) Unidades: 174 Unidades: 196 Segmento: Econômico Segmento: Econômico % Vendido: 90% % Vendido: 92% VGV: R$14mm (%CR2 R$13mm) VGV: R$47mm (%CR2 R$42mm) 1T11 4
  • 5. Conclusão de Projetos Previsão: R$999,1mm de VGV entregue acumulado até o final de 2011 (87% do lançado) Cronograma de Entrega: VGV (R$mm) Cronograma de Entrega: Unidades 6.881 Unidades VGV Total de R$991,1mm (87% do Lançado) 3.761 636,9 192,9 93% 1.637 1.483 1.207 197,6 444,0 156,6 146,3 96% 85% 147,9 138,3 123,1 34% Entregue: 2008 a 2T11 2S11 2012 Entregue: 2008 a 2T11 2S11 2012 1T11 1T11 VGV CR2 VGV Parceiros Vendidas Estoque Estoque de lançamentos do 4T10: 58% 8% 1T11 5
  • 6. Demonstração de Resultados 50,0 101,6 39,0% 45,0 37,0% 40,0 35,0% 35,0 28,4 33,0% 30,0 31,0% 25,0 39,7 20,0 29,0% 15,0 27,0% 27,9% 9,7 10,0 25,0% 5,0 24,5% 23,0% 0,0 1T10 1T11 1T10 1T11 Receita Líquida (R$ mm) Lucro Bruto (ex-Juros SFH) (R$ mm) Margem 40,0% 20,0 20,0% 10,0 17,9 18,0 7,2 8,0 35,0% 16,0 10,0% 7,1% 6,0 30,0% 14,0 4,0 25,0% 12,0 0,0% 2,0 20,0% 10,0 0,0 15,0% 17,6% 8,0 -10,0% 1T10 1T11 -2,0 6,0 -18,0% -4,0 10,0% 0,8 4,0 -20,0% -6,0 5,0% 2,1% 2,0 -8,0 (7,1) 0,0% - -30,0% -10,0 1T10 1T11 EBITDA (R$ mm) Margem Lucro Líquido (R$ mm) Margem 1T11 6
  • 7. Vendas Contratadas Vendas Contratadas Totais e %CR2 Vendas Contratadas Totais por Região (R$mm) (R$mm) 76,7 76,7 18,3 25,0 58,4 Região Metropolitana de SP 51,7 67% 13,8 13,8 Capital e Região 4,7 2,0 Metropolitana do RJ 9,2 11,8 85% %RJ 1T10 1T11 1T10 1T11 CR2 Parceiros Preço Médio Unidades Vendidas Vendas Contratadas Totais por Preço Médio (R$mm) 213.901 76,7 3,3 152.229 28,0 R$351 mil - R$500 mil R$131 mil - R$350 mil 13,8 27,1 46% 1,4 < R$130 mil 9,9 18% % < R$130 mil 2,5 1T10 1T11 1T10 1T11 1T11 7
  • 8. Estoque a Valor de Mercado Estoque a Valor de Mercado: R$185mm (%CR2 R$157mm) 38% s/ PL CR2 Estoque a Valor de Mercado Estoque a Valor de Mercado Estoque a Valor de Mercado Status de Construção Preço Médio Região 1% 8% 22% 18% Em Construção até R$130 mil Capital e Região Metropolitana do RJ R$131 mil - R$350 mil Construção Não Iniciada 11% Região Metropolitana de SP R$351 mil - R$500 mil 67% Concluído 81% 92% 100% enquadrado no SFH 1T11 8
  • 9. Liquidez Caixa (R$mm) Cronograma de Amortização de Dívida (R$ 68,1 69,4 mm) 63,7 2011 30,0 95,6 125,6 54,0 45,4 2012 31,9 22,2 54,1 2013 42,0 4,7 46,7 2014 25,2 25,3 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Dívida Corporativa SFH Dívida Bruta (incluindo SFH) Dívida Bruta Curto Prazo vs. Longo Prazo (R$mm) SFH vs. Corporativa (R$mm) 251,6 215,9 207,4 220,4 251,6 187,6 207,4 220,4 44,1% 215,9 83,8 66,8 187,6 36,7% 41,0% 38,2% 32% 108,6 49% 113,3 45% 36,3% 122,5 74,8 40% 39% 127,1 118,0 124,1 117,9 14,4% 8,8% 8,6% 132,1 140,6 138,3 6,3% 129,1 112,9 111,8 69,7 88,7 83,3 4,9% 102,4 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Dívida Corporativa SFH Dívida CP Dívida LP % Dívida LP Dívida Líquida/PL CR2 (ex-SFH) Dívida Líquida/PL CR2 (incluindo SFH) 1T11 9
  • 10. Recebíveis de Clientes (R$ mil) 1T11 1T10 Clientes Por Incorporação e Venda de Imóveis Curto Prazo 181.437 147.984 Longo Prazo 243.147 213.955 Total 424.584 361.939 Recebíveis a Apropriar Recebíveis Totais (R$mil) Bancos Curto Prazo 14.535 61.115 Consolidado CEF Previsão Entrega Projetos Privados Longo Prazo 19.479 88.360 Performados 187.565 152.201 35.364 Total 34.014 149.475 2T11 81.923 42.928 38.995 Total Curto Prazo 195.972 209.099 2S11 51.614 34.178 17.435 Total Longo Prazo 262.626 302.315 2012 em diante 137.497 108.761 28.736 Total Recebíveis 458.598 511.414 Total 458.598 338.067 120.531 1T11 10
  • 11. Contato RI Relações com Investidores Rogério Furtado Diretor Financeiro e de RI Paulo Castro Coordenador Financeiro e de RI Contato: www.cr2.com.br/ri ri@cr2.com.br Tel: (21) 3095-4600 / 3031-4600 Esta apresentação contém certas declarações futuras e informações relacionadas à CR2 que refletem as visões atuais e/ou expectativas da Companhia e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e eventos futuros. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e eventos futuros. Advertimos os investidores que diversos fatores importantes fazem com que os resultados efetivos diferenciem se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressadas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem a Companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. 1T11 11