A pesquisa mostra que a maioria dos lojistas espera crescimento nas vendas de Natal acima de 15% em 2012. Os preços e o atendimento são os fatores mais importantes para os consumidores nas compras. A maior parte dos consumidores iniciará as compras em dezembro e pretende gastar entre R$50-R$75, pagando principalmente no dinheiro ou parcelado no cartão.

2. Pesquisa com lojistas

3. Pesquisa de Natal com lojistas
Apresentação
Este relatório apresenta os resultados da pesquisa de opinião
realizada junto a 200 empresários do comércio varejista de
Belo Horizonte no período de 13 a 23 de novembro de 2012.

4. Expectativa de crescimento segundo os
lojistas para as vendas neste Natal
2012 2011
Crescimento acima de 15% 26,52
Crescimento de 12% a 15% 9,09
Crescimento de 9% a 12% 8,33
Crescimento de 3% a 5% 6,06 60,61 61,77
Crescimento de 1% a 3% 5,3
Crescimento de 5% a 7% 4,55
Crescimento de 7% a 9% 0,76
Igual ao ano passado 28,03 14,14
Queda 11,36 24,08

5. Volume de encomendas / compras
para o fim de 2012 (%)
2012 2011
Maior. Acima de 20% 13,64
Maior. De 9% a 12% 10,61
Maior. De 15% a 20% 6,82
44,7 45,31
Maior. Até 5% 5,3
Maior. De 5% a 9% 4,55
Maior. De 12% a 15% 3,79
Menor 37,12 42,71
Igual 18,18 11,98

6. Segundo os lojistas os principais fatores considerados pelo
consumidor para realizar suas compras neste Natal são (%)
2012 2011
Preços 32,42 41,48
Atendimento 22,27 24,77
Formas de pagamento 21,09 -
Qualidade do produto 14,45 16,72
Localização 2,73 0,96
Estacionamento 2,73 -
Proximidade 1,95 -
Segurança 1,56 0,64
Outros 0,78 -
Prazo para pagamento - 13,83
Promoção - 1,61
Outros
Facilidade de entrega
Mais opções de lojas

7. Forma de pagamento que mais será utilizada
de acordo com os lojistas (%)
2012 2011
Parcelado no cartão de crédito 85,61 64,27
Crediário 6,06 3,55
Cheque pré-datado 2,27 2,54
Cartão de débito 2,27 -
A vista no cartão de crédito 1,52 21,83
Dinheiro 1,52 7,61
Parcelado no cheque 0,76 -

8. Ticket médio esperado pelos lojistas (%)
2012
De R$ 100,01 a R$ 150 19,38
De R$ 75 a R$ 100 18,6
De R$ 50,01 a R$ 75 15,5
De R$ 30,01 a R$ 50 15,5
De R$ 200,01 a R$ 300 9,3
De R$ 150,01 a R$ 200 7,75
Até R$ 30 6,98
Acima de R$ 400 5,43
De R$ 300,01 a R$ 400 1,55
2011
Até R$ 50 40,74
De R$ 51 a R$ 100 31,75
De R$ 101 a R$ 250 14,29
De R$ 251 a R$ 500 10,05
Acima de R$ 500 3,17

9. Estratégias que os lojistas utilizarão para estimular
as vendas neste Natal e fim de ano (%)
2012 2011
Atendimento qualificado 11,93 20,91
Propaganda / publicidade 10,64 20,21
Preço 10,61 10,1
Decoração 10,18 13,24
Ofertas / promoções 9,98 17,77
Ambiente agradável 9,32 4,53
Ofertas de serviços qualificados 8,24 1,18
Qualidade / mix de produtos 8,04 10,45
Facilidades de pagamento 6,27 2,79
Segurança 5,63 0,4
Acesso/ estacionamento 5,47 -
Grife / marca 3,7 -
Proximidade de casa - 0,4

10. Para os lojistas os fatores econômicos
que podem estimular as vendas são (%)
2012 2011
13º salário 49,62 59,03
Aumento da renda real dos trabalhadores 16,03 18,06
Crédito facilitado para pessoas físicas 14,5 13,22
Taxas de juros em patamares menores 14,5 -
Mercado de trabalho aquecido 3,82 8,81
Outros 1,53 0,88

11. Para os lojistas os fatores econômicos
que podem prejudicar as vendas são (%)
2012 2011
Inadimplência 40,0 -
Concorrência com produtos importados 25,38 26,4
Desemprego 13,85 -
Crise internacional 9,23 27,41
Taxa de juros alta 7,69 -
Inflação 3,85 14,21
Não acha que o cenário econômico vai prejudicar - 31,98

12. Produto com melhor desempenho na visão dos lojistas (%)
2012 2011
Roupas 51,94 52,31
Calçados 14,73 12,82
Brinquedos 7,75 6,67
Outros 5,43 8,21
Acessórios/Bijuterias 3,88 4,62
Eletrodomésticos 3,10 -
Alimentos e bebidas 3,10 1,54
Cama, mesa e banho 2,33 3,59
Papelaria e livraria 2,33 -
Artigos esportivos 2,33 -
Bicicletas 1,55 -
Eletroeletrônicos 1,55 3,08
Cosméticos - 7,18

13. Expectativa de crescimento
econômico para a empresa (%)
2012 2011
Positiva 71,97 69,5
Indiferente 22,73 20,5
Negativa 5,3 10,0

14. Crescimento esperado pelos empresários (%)
De 10% a 15% 26,32
Acima de 25% 25,26
De 7% a 10% 17,89
De 3% a 7% 13,68
De 15% a 25% 9,47
Até 3% 7,37

15. Principais desafios que sua empresa vem
enfrentando nos últimos três anos (%)
ITENS 2012 2011
Impostos elevados 16,84 31,0
Concorrência com produtos importados 15,78 -
Juros altos 13,64 19,5
Inadimplência 12,57 -
Pouca mão de obra qualificada 10,7 4,5
Burocracia 5,61 2,5
Inflação 5,08 5,0
Crédito limitado 4,28 3,0
Atualização das técnicas de gestão 4,28 1,5
Legislação trabalhista 4,01 -
Localização da loja 3,74 7,0
Outros 3,48 10,5
Concorrência - 12,5
Diminuição de clientes / vendas - 3,0

17. Pesquisa com consumidores

18. Pesquisa de Natal com consumidores
Apresentação
Este relatório apresenta os resultados da pesquisa de opinião
realizada junto a 400 consumidores de Belo Horizonte no
período de 19 de novembro a 4 de dezembro.

19. Quando o consumidor iniciará as compras de Natal (%)
2012 2011
Dezembro 46,72 60,1
Semana do Natal 22,83 14,21
Estou comprando 11,29 13,47
Já comprei 8,92 4,76
Novembro 8,66 5,24
Janeiro 1,57 2,24

20. Quantidade de presentes que o
consumidor irá comprar (%)
De 1 a 3 presentes 56,2
De 4 a 7 presentes 34,3
De 8 a 10 presentes 5,01
Acima de 10 presentes 4,49

21. Forma de pagamento que o consumidor mais utilizará (%)
2012 2011
Dinheiro 41,47 33,58
Parcelado no cartão de crédito 26,51 41,29
Cartão de débito 16,8 20,4
A vista no cartão de crédito 9,97 -
Parcelado no cartão da própria loja 1,57 -
Parcelado no cheque 1,31 -
A vista no cheque 1,05 1,0
Cheque pré-datado 1,05 1,74
Parcelado no carnê / Crediário 0,26 -
Carnê / Crediário - 1,0
Cartão de crédito / Cartão de loja - 1,0

22. Número de parcelas segundo o consumidor (%)
2012 2011
Três 30,15 40,11
Cinco 24,26 9,09
Duas 16,91 29,41
Quatro 16,18 13,37
Dez 4,41 4,28
Seis 2,94 2,67
Mais de dez 2,21 1,07
Oito 1,47 -
Sete 0,74 -
Nove 0,74 -

23. Qual o valor médio que o consumidor
está disposto a gastar neste Natal (%)
2012 2011
De R$ 50,01 a R$ 75 24,27 De R$ 51 a R$ 100 36,25
De R$ 30,01 a R$ 50 16,36 Até R$ 50 34,25
De R$ 75,01 a R$ 100 16,09 De R$ 101 a R$ 250 19,0
De R$ 100,01 a R$150 14,25 De R$ 251 a R$ 500 6,75
Até R$ 30 10,03 Acima de R$ 500 3,75
De R$ 150,01 a R$ 200 6,6
De R$ 200,01 a R$ 300 4,75
Acima de R$ 400 4,49
De R$ 300,01 a R$ 400 2,37
Outro (R$ 2.000) 0,79

24. Local onde o consumidor pretende realizar
as compras de Natal (%)
2012 2011
Shopping center 35,62 37,84
Na região onde mora 17,41 13,78
Região central / hipercentro 17,41 -
Centros comerciais 9,5 24,81
Savassi 7,92 -
Shopping popular 5,8 2,26
Internet 3,69 2,01
Barro Preto 2,64 -
Não tenho preferência - 19,3

25. Principais desafios encontrados pelo consumidor na hora das compras (%)
2012 2011
Preço elevado 45,09 71,87
Atendimento desqualificado 15,12 2,08
Lojas cheias 11,14 1,02
Juros altos 8,49 14,58
Nenhum 7,96 0,99
Falta de estacionamento 6,63 1,02
Inflação 3,45 3,58
Número pequeno de parcelas 1,33 1,79
Outros 0,53 -
Crédito escasso 0,27 3,07
Outros
Pouco desconto a vista

26. Produto preferido para presentear na visão do consumidor (%)
2012 2011
Roupas 32,76 36,39
Calçados / Acessórios 16,22 15,73
Brinquedos 15,91 13,13
Perfumes / Cosméticos 10,55 7,93
CD´s / DVD´s 3,94 3,28
Eletrônicos (som, videogames, etc.) 3,94 3,69
Livraria e Papelaria 3,62 5,47
Jóias / Bijuterias 3,31 3,97
Celular 2,99 1,64
Alimentos e Bebidas 1,42 3,01
Eletrodomésticos 1,10 1,23
Artigos de decoração / Casa 0,79 2,46

27. Produto preferido para presentear na visão do consumidor (%)
2012 2011
Carros / Motocicletas 0,79 -
Cama, Mesa e Banho 0,79 1,37
Viagens 0,63 -
Móveis 0,47 -
Bicicletas 0,31 -
Instrumentos musicais 0,31 -
Outros 0,16 -
Não tem preferência - 0,68

28. Pretende consumir mais que em 2011 (%)
Pretendo consumir a mesma quantidade 23,75
Não sei 14,25
Não. Pretendo economizar 13,72
Sim. Pois a renda aumentou 12,4
Sim. Vou dar presentes melhores 8,71
Sim. Vou presentear mais 8,18
Não. Estou desempregado 3,96
Sim. Economizei ao longo do ano 3,17
Não. Estou endividado 3,17
Sim. A economia está mais favorável 1,85
Não. O presente que vou comprar é mais barato 1,85
Não. Minha situação financeira piorou 1,85
Não. Não consegui economizar 1,85
Não. Tive redução na minha renda 0,78
Sim. Consegui crédito no banco 0,52

29. O que mais atrai o consumidor
na hora das compras (%)
Promoções e descontos 42,71
Preço atrativo 23,08
Qualidade dos produtos 13,26
Atendimento 5,04
Sorteio de prêmios 3,98
Variedade 3,98
Facilidade na forma de pagamento 2,92
Marca 1,86
Vitrine atrativa 1,59
Não sabe 1,06
Brindes temáticos 0,53

30. Para o consumidor o preço dos produtos
em relação a 2011 (%)
Estão na mesma faixa de preço 40,54
Não Sabe 39,86
Estão mais caros 19,26
Estão mais baratos 0,34

31. Porque os produtos estão mais caros (%)
Por causa da inflação
Por causa dos juros altos
Por causa do aumento do salário
Aumento no preço dos insumos
Crise no exterior
Dólar alto
Alta carga tributária

32. Porque os produtos estão mais baratos (%)
Por causa da redução do IPI

33. Utilização de recursos de terceiros para compras
segundo o consumidor (%)
2012 2011
Não 96,91 95,73
Sim. Dinheiro emprestado de amigos/parentes 1,94 2,51
Sim. Cheque especial 0,62 1,01
Sim. Empréstimos (banco/financeira) 0,27 0,25
Cartão de crédito de terceiros 0,27 0,5

34. Como o consumidor utilizará o 13º salário (%)
2012 2011
Pagar dívidas 25,33 23,17
Não recebo 13º salário 19,53 14,66
Guardar / poupar 14,78 20,57
Pagar despesas de inicio de ano (IPTU, IPVA) 13,72 18,2
Não sabe 10,03 -
Viajar 8,97 8,7
Compras de Natal 7,65 15,13

36. Cruzamentos
Consumidores x Lojistas

37. Forma de pagamento (%)
(comparativo)
Lojista Consumidor
Cartão de crédito 87,13 36,48
Crediário / carnê 6,06 0,26
Cartão de débito 2,27 16,8
Cheque pré-datado 2,27 1,05
Dinheiro 1,52 41,47
Cheque 0,76 2,36
Cartão de loja - 1,57

38. Atrativo das lojas
(%) (comparativo)
Lojista Consumidor
Preços 32,42 23,08
Atendimento 22,27 5,04
Formas de pagamento 21,09 2,92
Qualidade do produto 14,45 13,26
Localização 2,73 -
Estacionamento 2,73 -
Proximidade 1,95 -
Segurança 1,56 -
Outros 0,78 -
Promoções e Descontos - 42,71
Sorteio de prêmios - 3,98
Variedade - 3,98
Marca - 1,86
Vitrine atrativa - 1,59
Não sabe - 1,06
Brindes temáticos - 0,53

39. Injeção do 13º salário
Volume aproximado de recursos injetados
com o pagamento do 13º salário
R$ 131 bilhões no Brasil
R$ 11,9 bilhões em Minas Gerais
R$ 2,11 bilhões em Belo Horizonte

40. Vendas para o mês de dezembro
Variação em relação ao
Vendas - Valor aprox.
Ano mesmo mês do ano
(em reais de nov. 2012)
anterior (%)
2002 +3,4 1,48 bilhão
2003 +5,0 1,56 bilhão
2004 +9,7 1,71 bilhão
2005 +4,0 1,78 bilhão
2006 +2,8 1,82 bilhão
2007 +15,6 2,10 bilhões
2008 +5,6 2,22 bilhões
2009 +6,1 2,35 bilhões
2010 +10,4 2,59 bilhões
2011 +6,09 2,74 bilhões
2012 Entre +7 a +9 (P) Entre 2,93 a 2,99 bilhões (P)
(P) Previsão

41. Indicadores
2011 2012 2013
Taxa Selic (% a.a.) +11,0 +7,25 +7,25 (*)
IPCA (%) +6,5 +5,58 (*) +5,3 (*)
Dólar (R$/US$) +1,88 +2,08 (*) +2,1 (*)
PIB (%) +2,7 +1,03 (*) +3,5 (*)
Produção Industrial (%) +0,4 -2,27 (*) +3,5 (*)
Balança Comercial (US$ Bi) +29,8 +20,0 (*) +24,8 (*)
Comércio Varejista Brasil (%) +6,7 +8,6 (*) +6,2 (*)
Comércio Varejista BH (%) +7,31 +9,0 (*) +6,7 (*)
(*) Previsão – Fonte: Banco Central
Boletim Focus (07/12/12)
Bradesco

42. Sugestão de horário de funcionamento do comércio
Hipercentro e bairros
Dia Horário
De segunda a sexta-feira De 9 às 22 horas
Sábados e domingos De 9 às 18 horas
Dias 24 e 31 De 9 às 18 horas
Dias 25/12 e 1º/01/13 Fechado

43. Sugestão de horário de funcionamento do comércio
Savassi
Dia da semana Data Horário
Sábado 8/12 Funcionamento normal
De segunda a sexta-
10/12 a 14/12 De 9 às 21 horas
feira
De segunda a sexta-
17/12 a 21/12 De 9 às 22 horas
feira
Aos sábados 15/12 e 22/12 Até 20 horas
Aos domingos 16/12 e 23/12 De 10 às 16 horas
Segundas-feiras 24 e 31/12 Até 18 horas
25/12 e 1º/01/13 Fechado

44. Sugestão de horário de funcionamento do comércio
Barro Preto
Dia da Semana Horário
De segunda a sexta-feira de 9 às 20 horas
Sábados e domingos de 9 às 18 horas
Dias 24 e 31 de 9 às 18 horas
Dias 25/12 e 1º/01/13 Fechado

45. Muito obrigado!