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PESQUISA COM EMPRESÁRIOS
OBJETIVO DA PESQUISA
AVALIAR A EXPECTATIVA DE VENDAS DOS EMPRESÁRIOS DO COMÉRCIO
VAREJISTA DE BELO HORIZONTE PARA O NATAL DE 2015
INFORMAÇÕES METODOLÓGICAS
Coleta de dados
de 26/10 a 17/11
de 2015
130
Entrevistas
Empresários de
Belo Horizonte
A grande maioria (88,5%) das empresas pesquisadas possui
até nove empregados, o que caracteriza microempresas
6,2% NÃO RESPONDERAM
PORTE DAS EMPRESAS E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
ACIMA DE 100
EMPREGADOS
NENHUM
EMPREGADO
DE 1 A 4
EMPREGADOS
DE 5 A 9
EMPREGADOS
DE 10 A 19
EMPREGADOS
DE 20 A 49
EMPREGADOS
DE 50 A 99
EMPREGADOS
0,0%
70,8% 17,7% 3,8%
1,5%
0,0%
0,0%
MICROEMPRESAS PEQUENA
EMPRESA
MÉDIA
EMPRESA
GRANDE
EMPRESA
RAMO DE ATIVIDADE
REGIONAL DE ATUAÇÃO
71,5%TECIDOS, VESTUÁRIO, ARMARINHO E CALÇADOS
13,8%PERFUME E COSMÉTICOS
13,8%BIJUTERIAS / JOIAS
3,8%DIVERSOS (BRINQUEDOS, ÓTICAS, MAT. ESPORTIVO E ETC)
7,7%CALÇADOS
56.2%
17.7%
7.7%
3.8%
3.8%
3.8%
1.5%
1.5%
0.8%
3.1%
Regional Centro-Sul
Regional Barreiro
Regional Oeste
Regional Venda Nova
Regional Pampulha
Regional Noroeste
Regional Nordeste
Regional Norte
Regional Leste
Não responderam
VENDAS MELHORES
QUE 2014
13,2%
VENDAS IGUAIS
A 2014
11,6%
VENDAS PIORES
QUE 2014
75,2%
EXPECTATIVA PARA O NATAL DE 2015
VENDAS MELHORES
QUE 2014
(13,2%)
 Melhor época do ano para vendas
 Investirá em estratégias para atrair clientes (promoções, novos
produtos e etc)
 Fidelização de clientes
 Não sentiu impacto com a crise econômica
VENDAS IGUAIS
A 2014
(11,5%)
 Devido a crise econômica
VENDAS PIORES
QUE 2014
(75,2%)
 Grande queda nas vendas
 Clientes com receio de consumir
 Crise econômica
 Falta de divulgação da loja
PRINCIPAIS MOTIVOS PARA A EXPECTATIVA DE NATAL DE 2015
TÍQUETE MÉDIO
2015
R$ 88,56
2014
R$ 195,13
No Natal de 2015, os lojistas acreditam que a maioria das famílias reduzirá o
consumo com presentes, optando por produtos de menor valor agregado
como roupas e calçados.
10.0%
14.6%
25.4%
17.7%
13.1%
6.2%
2.3%
0.8%
0.8%
0.0%
Até R$ 30
De R$ 30,01 a R$ 50
De R$ 50,01 a R$ 75
De R$ 75,01 a R$ 100
De R$ 100,01 a R$ 150
De R$ 150,01 a R$ 200
De R$ 200,01 a R$ 300
De R$ 300,01 a R$ 400
Acima de R$ 400
Não responderam
FORMA DE PAGAMENTO
Para a maioria dos empresários entrevistados a forma de pagamento mais utilizada pelos
consumidores para as compras de Natal será o parcelado no cartão de crédito (60,8%).
PAGAMENTO À VISTA PAGAMENTO PARCELADO
4,6%
NÃO RESPONDERAM
26.9%
3.1% 2.3%
0.0% 0.0% 0.0%
Dinheiro Cartão de
débito
Cheque Cartão de
crédito
Cartão da
própria
loja
Boleto
bancário
60.8%
0.8% 0.0% 1.5%
Cartão de
Crédito
Cheque Cartão da
própria loja
Carnê /
crediário
ROUPAS (64,1%)
CALÇADOS (10,9%)
BRINQUEDOS (3,1%)
COSMÉTICOS E
PERFUMES (13,3%)
JOIAS / BIJUTERIAS
(0,8%)
OUTROS* (3,1%)
O PRESENTE QUE TERÁ MELHOR DESEMPENHO
Para a maior parte dos lojistas, o produto mais
procurado para presentear no Natal de 2015 será
roupas. Em segunda opção, estão os cosméticos e
perfumes com 13,3%. Vale ressaltar que, o setor de
cosméticos e perfumaria vem apresentando constante
crescimento nos últimos meses, de acordo com os
dados publicados pelo IBGE.
É oportuno mencionar que, devido ao cenário de baixa
atividade econômica, as famílias serão pressionadas a
gastar mais para consumir o mesmo produto adquirido
em 2014.
Em 2014 os lojistas esperavam melhor desempenho dos produtos:
Roupas, Calçados, Acessórios, Joias e Brinquedos.
* Vestido de Festa, Carteiras e Acessórios, Embalagens e Artigos de Natal.
ESTRATÉGIA QUE UTILIZARÁ PARA ATRAIR CLIENTES
1 36,9%
DECORAÇÃO DE NATAL
26,2%2
3 ATENDIMENTO QUALIFICADO
13,8%
FACILIDADE DE PAGAMENTO
3,1%4
10,0%
Não sabem
6,9%
Outros
3,1%
Nenhuma
OFERTAS E PROMOÇÕES
VOLUME DE ENCOMENDAS PARA A DATA,
NA COMPARAÇÃO COM 2014
31,7%
MAIOR QUE
2014
45,1%
IGUAL A 2014
23,2%
INFERIOR A
2014
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O NATAL DE 2015
REALIZOU ALGUMA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
PARA O NATAL DE 2015
EMPREGADOS QUE IRÁ EFETIVAR
NENHUM
EMPREGADO
47,4%
NÃO SIM
80,3% 17,7%30,0%
AINDA NÃO,
MAS PRETENDE
NÚMERO DE EMPREGADOS TEMPORÁRIOS
CONTRATADOS
APENAS UM (27,8%)
DOIS EMPREGADOS (50,0%)
TRÊS EMPREGADOS (5,6%)
QUATRO EMPREGADOS (5,6%)
CINCO EMPREGADOS (11,1%)
ATÉ 20% DOS
EMPREGADOS
52,6%
O QUE PODE AJUDAR NAS VENDAS DO NATAL DE 2015
36,9%REDUÇÃO DA INFLAÇÃO
16,9%AUMENTO DA RENDA REAL DOS TRABALHADORES
13,1%FIM DA CRISE ECONÔMICA
10,0%REDUÇÃO DA MÍDIA NEGATIVA
1,5%
Não sabem
21,6%
Outros
O QUE PODE PREJUDICAR AS VENDAS DO NATAL DE 2015
29,2%INFLAÇÃO ALTA
29,2%DESEMPREGO
13,8%CRISE ECONÔMICA / POLÍTICA
8,5%JUROS ALTOS3,1%
Não sabem
16,2%
Outros
METAS PARA 2016
AMPLIAÇÃO / MELHORIA
DAS INSTALAÇÕES
7,9%
NENHUMA
73,7%
CAPACITAÇÃO DA
ALTA GESTÃO
5,3%
DIVULGAÇÃO /
MARKETING
5,3%
INVESTIMENTO NO
PROCESSO DE VENDAS
5,3%
INVESTIMENTO NO
VAREJO ELETRÔNICO
2,6%
Natal 2015
EXPECTATIVA PARA AS VENDAS
MELHOR QUE
2014
13,2%
IGUAL A 2014
11,6%
PIOR QUE
2014
75,2%
ESTRATÉGIAS PARA ESTIMULAR AS VENDAS
NENHUMA (3,1%)
OUTROS (6,9%)
NÃO SABEM (10,0%)
FORMAS DE PAGAMENTO QUE
MAIS SERÃO UTILIZADAS
Parcelado no
cartão de
crédito
60,8%
Dinheiro
26,9%
Cartão de
débito
3,1%
A vista no cheque
2,3%
PRODUTOS QUE MAIS SERÃO VENDIDOS
Roupas
64,1%
Cosméticos e
Perfumes
13,3%
Calçados
10,9%
Brinquedos 3,1%
TÍQUETE MÉDIO ESPERADO
PARA O PRESENTE
R$ 88,56
PERFIL DOS EMPRESÁRIOS
PESQUISA COM
CONSUMIDORES
OBJETIVO DA PESQUISA
MENSURAR A INTENÇÃO DE COMPRA DOS CONSUMIDORES DE BELO
HORIZONTE E REGIÃO METROPOLITANA PARA O NATAL DE 2015
INFORMAÇÕES METODOLÓGICAS
Coleta de dados
de 28/10 a 19/11
de 2015
337
Entrevistas
Consumidores de
BH e Região
Metropolitana
CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS
GÊNERO
ESCOLARIDADE
FAIXA ETÁRIA
CLASSE SOCIAL
28.5%
30.9%
38.3%
2.1%
Jovem (até 24 anos)
Jovem-adulto (de 25 a 34 anos)
Adulto (de 34 a 64 anos)
Idoso (acima de 64 anos)
52.8%
47.2%
Feminino
Masculino
0,3%
NÃO RESPONDERAM
31.1%
56.5%
12.4%
Classe E Classe C/D Classe A/B
0.9%
11.0% 13.1%
47.5%
12.5% 15.1%
Até 5ª série De 5 a 8ª série Ensino médio
incompleto
Ensino médio
completo
Ensino
superior
incompleto
Ensino
superior
completo ou
mais
NÃO
11,0%
VAI PRESENTEAR NO NATAL DE 2015
SIM
89,0%
PLANEJA ALGUMA COMEMORAÇÃO PARA O NATAL DE 2015?
QUAL O VALOR APROXIMADO DESSA COMEMORAÇÃO?
Ceia em casa (R$ 184)
35,4%
Almoço em casa (R$ 168,36)
13,1%
Viagem (R$ 345,45)
7,6%
Jantar fora (R$ 110,69)
6,2%
Almoço fora (R$ 183,27)
4,5%
Ceia na casa de parentes /
amigos (R$ 96) 1,7%
Churrasco com a família /
amigos (R$ 250) 0,3%
Lanchar fora (R$ 30)
0,3%
291
RESPOSTAS VÁLIDAS
30,9% NÃO IRÃO COMEMORAR O NATAL DE 2015
TÍQUETE MÉDIO
2015
R$ 89,53
2014
R$ 91,90
Devido ao período de baixa atividade
econômica os consumidores serão obrigados
a reduzirem o consumo em 2015, por isso o
tíquete médio será menor em comparação
ao ano passado.
297 RESPOSTAS VÁLIDAS
8.8%
23.2%
21.5%
18.9%
15.2%
5.7%
5.1%
1.3%
0.3%
Até R$ 30
De R$ 30,01 a R$ 50
De R$ 50,01 a R$ 75
De R$ 75,01 a R$ 100
De R$ 100,01 a R$ 150
De R$ 150,01 a R$ 200
De R$ 200,01 a R$ 300
De R$ 300,01 a R$ 400
Acima de R$ 400
FORMA DE PAGAMENTO PREFERIDA
PAGAMENTO À VISTA PAGAMENTO PARCELADO
Dinheiro
55,3%
Cartão de débito
14,6%DÉBITO
Cartão de crédito 8,8%CRÉDITO
Cheque 0,7%
Cartão de crédito 19,7%CRÉDITO 5X
295 RESPOSTAS VÁLIDAS
0,9% OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO
LOCAL PREFERIDO PARA EFETUAR AS COMPRAS
39,9%Na região onde mora
19,3%Shopping Centers
9,1%Centros Comerciais
7,4%Hipercentro
3,7%Internet
2,7%Shopping Popular
0,7%Savassi
296 RESPOSTAS VÁLIDAS 17,2% NÃO TEM PREFERÊNCIA
LOCAL PREFERIDO PARA EFETUAR AS COMPRAS
296 RESPOSTAS VÁLIDAS
A região onde o consumidor mora continua sendo a primeira opção de lugar para a compra do
presente, principalmente para os consumidores da classe E.
Os Shopping Centers, devido a comodidade, a praticidade e a variedade de opções de
mercadorias e a internet serão as principais opções de escolha de local de compra
para os consumidores da classe A.
50.0%
10.2%
11.4%
4.5%
2.3% 2.3%
0.0%
19.3%
39.3%
22.1%
8.6% 9.2%
2.5% 3.7% 1.2%
13.5%20.0%
27.5%
5.0% 7.5%
12.5%
0.0% 0.0%
27.5%
Na região
onde mora
Shopping
Centers
Centros
Comerciais
Hipercentro /
Região Central
Internet Shopping
Popular
Savassi Não tenho
preferência
Classe E Classe C/D Classe A/B
COMPARAÇÃO DO CONSUMO DE 2015 COM O ANO PASSADO
300 RESPOSTAS VÁLIDAS
16.7% 16.0%
67.0%
0.3%
Consumo maior Consumo igual Consumo menor Não responderam
VAI UTILIZAR ALGUM RECURSO DE TERCEIROS
PARA COMPRAR PRESENTE?
Não.
Irá utilizar
recurso próprio
98,0%
2,0%
Sim.
Irá utilizar algum
recurso de terceiro
QUAL RECURSO DE TERCEIRO?
 Empréstimos (banco / financeira)
 Cartão de crédito emprestado
 Dinheiro emprestado de amigos /
parentes
295 RESPOSTAS VÁLIDAS
FATORES MOTIVADORES PARA A EFETIVAÇÃO DE UMA COMPRA
3,7%
Outros
55,5%
PREÇO DOS
PRODUTOS E
PROMOÇÕES
14,4%ATENDIMENTO
QUALIFICADO
19,9%QUALIDADE
DO PRODUTO
4,8%AMBIENTE
AGRADÁVEL
1,7%FORMAS DE
PAGAMENTO
292 RESPOSTAS VÁLIDAS
PRODUTO IDEAL PARA PRESENTEAR
ROUPAS (29,3%)
CALÇADOS (18,0%)
BRINQUEDOS (19,1%)
COSMÉTICOS E
PERFUMES (11,4%)
ELETRÔNICOS (6,0%)
JOIAS / BIJUTERIAS (3,7%)
284 RESPOSTAS VÁLIDAS
LIVROS (4,1%)
Cada consumidor irá comprar em média 4 presentes
OUTROS COMO ELETRODOMÉSTICOS, ACESSÓRIOS, BICICLETA E ARTIGOS DE DECORAÇÃO (7,8%)
EM RELAÇÃO AO ANO DE 2014 SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA
Melhorou
Está igual
Piorou
28,3%
40,9%
30,8%
MOTIVO DA PIORA
 Inflação / preço dos produtos
 Desemprego
 Redução da renda
 Crise econômica
MOTIVO DA MELHORA
 Novo emprego / promoção
 Aumento da renda
 Familiar com novo emprego
284 RESPOSTAS VÁLIDAS
PRINCIPAIS DIFICULDADES NA HORA DE EFETUAR AS COMPRAS
278 RESPOSTAS VÁLIDAS
Preço / Valor dos produtos (62,6%)
Atendimento desqualificado (10,8%)
Filas muito longas (10,8%)
Qualidade dos produtos (7,6%)
Falta de flexibilidade na negociação (5,8%)
Condições de pagamento (1,4%)
O QUE PODE AJUDAR NAS COMPRAS DO NATAL DE 2015
46,7%REDUÇÃO NO PREÇO DOS PRODUTOS
29,0%AUMENTO NA RENDA REAL DOS TRABALHADORES
16,3%MERCADO DE TRABALHO AQUECIDO
3,3%CRÉDITO FACILITADO PARA PESSOA FÍSICA
4,7%
Não sabem
O QUE PODE PREJUDICAR AS COMPRAS DO NATAL DE 2015
28,3%INFLAÇÃO ALTA
18,0%DESEMPREGO
18,0%FALTA DE DINHEIRO
17,3%FIM DA CRISE ECONÔMICA / POLÍTICA5,0%
Não sabem
13,3%
Outros
PARTICIPAÇÃO DE
AMIGO OCULTO
NÃO
51,0%
SIM:
 FAMÍLIA (24,0%)
 AMIGOS (5,3%)
 TRABALHO (4,7%)
METAS PARA 2016
AINDA NÃO DECIDIU
14,8%
Ainda não sabe 11,30%
Quitar dívidas 11,10%
Viagem 9,80%
Comprar veículo (carro, moto e etc) 9,20%
Reformar imóvel 8,20%
Ter outra fonte de renda 8,00%
Conseguir um novo emprego 7,50%
Comprar imóvel 7,00%
Fazer faculdade 5,30%
Passar em concurso público 4,20%
Nenhuma 4,00%
Fazer um curso de idiomas 3,70%
Iniciar o próprio negócio 5,00%
Sair do aluguel 3,00%
Fazer uma pós-graduação 2,00%
Outros 0,70%
Natal 2015
O QUE MAIS ATRAI NAS LOJAS NA
HORA DAS COMPRAS
EM QUAL LOCAL PRETENDE FAZER AS
COMPRAS DE NATAL
FORMAS DE PAGAMENTOS QUE
SERÃO MAIS UTILIZADAS
Dinheiro
55,3%
Cartão de débito
14,6%
A vista no cartão de
crédito
8,8%
PRESENTES PREFERIDOS
Roupas
29,3%
Cosméticos e
Perfumes
11,4%
Calçados
18,0%
Brinquedos
19,1%
TÍQUETE MÉDIO
R$ 89,53
PRINCIPAIS COMEMORAÇÕES DE NATAL
Ceia em casa (R$ 184)
Almoço (R$ 168,36)
Viagem (R$ 345,45)
Parcelado no cartão
de crédito
19,7%
Smartphones e
Tablets
6,0%
Preço e
promoções
55,5%
Qualidade
do produto
19,9%
Atendimento
qualificado
14,4%
Ambiente
agradável
4,8%
Formas de
pagamento
1,7%
Outros
3,7%
PERFIL DOS CONSUMIDORES
COMPARATIVO
EMPRESÁRIOS X CONSUMIDORES
PRESENTE PREFERIDO
EMPRESÁRIO
ROUPAS (64,1%)
COSMÉTICOS E PERFUMES (13,3%)
CALÇADOS (10,9%)
BRINQUEDOS (3,1%)
JOIAS / BIJUTERIAS (0,8%)
OUTROS (3,1%)
CONSUMIDOR
ROUPAS (29,3%)
BRINQUEDOS (19,1%)
CALÇADOS (18,0%)
COSMÉTICOS E PERFUMES (11,4%)
ELETRÔNICOS (6,0%)
LIVROS (4,1%)
JOIAS / BIJUTERIAS (3,7%)
OUTROS (7,8%)
TÍQUETE MÉDIO
MÉDIA DE GASTO 2015
R$ 89,53
MÉDIA DE GASTO 2015
R$ 88,56
CONSUMIDOREMPRESÁRIO
8.8%
23.2%
21.5%
18.9%
15.2%
5.7%
5.1%
1.3%
0.3%
Até R$ 30
De R$ 30,01 a R$ 50
De R$ 50,01 a R$ 75
De R$ 75,01 a R$ 100
De R$ 100,01 a R$ 150
De R$ 150,01 a R$ 200
De R$ 200,01 a R$ 300
De R$ 300,01 a R$ 400
Acima de R$ 400
10.0%
14.6%
25.4%
17.7%
13.1%
6.2%
2.3%
0.8%
0.8%
0.0%
Até R$ 30
De R$ 30,01 a R$ 50
De R$ 50,01 a R$ 75
De R$ 75,01 a R$ 100
De R$ 100,01 a R$ 150
De R$ 150,01 a R$ 200
De R$ 200,01 a R$ 300
De R$ 300,01 a R$ 400
Acima de R$ 400
Não responderam
FORMA DE PAGAMENTO
CONSUMIDOREMPRESÁRIO
Parcelado no
cartão de
crédito
60,8%
Dinheiro 26,9%
Cartão de
débito
3,1%
Cheque 2,3%
Parcelado no
cartão de
crédito
19,7%
Dinheiro 55,3%
14,6%Cartão de
débito
A vista no
cartão de crédito
8,8%
FATORES MOTIVADORES PARA EFETIVAÇÃO
DE UMA COMPRA
CONSUMIDOREMPRESÁRIO
55,5%PREÇO DOS PRODUTOS
E PROMOÇÕES
19,9%QUALIDADE DO
PRODUTO
14,4%ATENDIMENTO
QUALIFICADO
4,8%AMBIENTE
AGRADÁVEL
1,7%FORMAS DE
PAGAMENTO
OUTROS 3,7%
ESTRATÉGIA QUE UTILIZARÁ PARA
ATRAIR CLIENTES
36,9%PREÇO DOS PRODUTOS
E PROMOÇÕES
13,8%ATENDIMENTO
QUALIFICADO
26,2%DECORAÇÃO DE
NATAL
3,1%FACILIDADE DE
PAGAMENTO
OUTROS 6,9%
INJEÇÃO DO 13º SALÁRIO
Volume aproximado de recursos injetados
com o pagamento do 13º salário
R$ 173 bilhões no Brasil
R$ 15,4 bilhões em Minas Gerais
R$ 2,77 bilhões em Belo Horizonte
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
Ano
Contratações temporárias do
comércio no período do NATAL
(números aproximados)
Variação em relação
ao ano anterior
2014 1.680 - 6,8%
2015 1.549 (P) - 7,74% (P)
(P)=Previsão
Ano
Variação em relação ao
mesmo mês do ano anterior
(%)
Vendas - Valor aproximado
(em reais de novembro de 2015)
2008 + 5,6% 2,22 bilhões
2009 + 6,1% 2,35 bilhões
2010 + 10,4% 2,59 bilhões
2011 + 6,09% 2,74 bilhões
2012 + 7,66% 2,95 bilhões
2013 + 5,04% 3,10 bilhões
2014 + 2,08% 3,16 bilhões
2015 - 2,15% (P) 3,09 bilhões (P)
(P)=Previsão
VENDAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO
INDICADORES ECONÔMICOS
Previsão de dados 2014 2015 2016*
Taxa Selic (% a.a.) 11,8 14,3 13,0
IPCA (%) 6,4 10,36 6,2
IGPM (%) 3,7 10,56 5,5
Dólar (R$) 2,7 3,7 3,8
PIB (%) 0,1 -3,3 -2,0
Agropecuária (%) 0,4 2,2 2,0
Indústria (%) -1,2 -6,3 -3,5
Serviços (%) 0,7 -2,2 -1,7
Taxa de desemprego (% - média) 4,8 6,9 9,6
Balança comercial (US$ bi) - 6,2 16,9 46,9
Investimento direto no país (US$ bi) 96,9 65,0 60,0
Comércio varejista do Brasil (%) 2,2 -4,0 -2,5
Comércio varejista de Belo Horizonte (%) 2,1 -5,7 -
Fonte: Bradesco e setor de economia e pesquisa da CDL/BH
(*) PREVISÃO DE LONGO PRAZO
EQUIPE TÉCNICA
Departamento de Pesquisa e Mercado
Ana Paula Bastos
Sarah Ribeiro
André Correia
Amanda Santos
Assessoria de Imprensa
Cristina Reis
Débora de Oliveira
Herlane Meira
Projeto Gráfico / Design
Departamento de Comunicação e Marketing
Luiz Fernando Oliveira

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Pesquisa sobre vendas Natal

  • 1.
  • 3. OBJETIVO DA PESQUISA AVALIAR A EXPECTATIVA DE VENDAS DOS EMPRESÁRIOS DO COMÉRCIO VAREJISTA DE BELO HORIZONTE PARA O NATAL DE 2015 INFORMAÇÕES METODOLÓGICAS Coleta de dados de 26/10 a 17/11 de 2015 130 Entrevistas Empresários de Belo Horizonte
  • 4. A grande maioria (88,5%) das empresas pesquisadas possui até nove empregados, o que caracteriza microempresas 6,2% NÃO RESPONDERAM PORTE DAS EMPRESAS E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ACIMA DE 100 EMPREGADOS NENHUM EMPREGADO DE 1 A 4 EMPREGADOS DE 5 A 9 EMPREGADOS DE 10 A 19 EMPREGADOS DE 20 A 49 EMPREGADOS DE 50 A 99 EMPREGADOS 0,0% 70,8% 17,7% 3,8% 1,5% 0,0% 0,0% MICROEMPRESAS PEQUENA EMPRESA MÉDIA EMPRESA GRANDE EMPRESA
  • 5. RAMO DE ATIVIDADE REGIONAL DE ATUAÇÃO 71,5%TECIDOS, VESTUÁRIO, ARMARINHO E CALÇADOS 13,8%PERFUME E COSMÉTICOS 13,8%BIJUTERIAS / JOIAS 3,8%DIVERSOS (BRINQUEDOS, ÓTICAS, MAT. ESPORTIVO E ETC) 7,7%CALÇADOS 56.2% 17.7% 7.7% 3.8% 3.8% 3.8% 1.5% 1.5% 0.8% 3.1% Regional Centro-Sul Regional Barreiro Regional Oeste Regional Venda Nova Regional Pampulha Regional Noroeste Regional Nordeste Regional Norte Regional Leste Não responderam
  • 6. VENDAS MELHORES QUE 2014 13,2% VENDAS IGUAIS A 2014 11,6% VENDAS PIORES QUE 2014 75,2% EXPECTATIVA PARA O NATAL DE 2015
  • 7. VENDAS MELHORES QUE 2014 (13,2%)  Melhor época do ano para vendas  Investirá em estratégias para atrair clientes (promoções, novos produtos e etc)  Fidelização de clientes  Não sentiu impacto com a crise econômica VENDAS IGUAIS A 2014 (11,5%)  Devido a crise econômica VENDAS PIORES QUE 2014 (75,2%)  Grande queda nas vendas  Clientes com receio de consumir  Crise econômica  Falta de divulgação da loja PRINCIPAIS MOTIVOS PARA A EXPECTATIVA DE NATAL DE 2015
  • 8. TÍQUETE MÉDIO 2015 R$ 88,56 2014 R$ 195,13 No Natal de 2015, os lojistas acreditam que a maioria das famílias reduzirá o consumo com presentes, optando por produtos de menor valor agregado como roupas e calçados. 10.0% 14.6% 25.4% 17.7% 13.1% 6.2% 2.3% 0.8% 0.8% 0.0% Até R$ 30 De R$ 30,01 a R$ 50 De R$ 50,01 a R$ 75 De R$ 75,01 a R$ 100 De R$ 100,01 a R$ 150 De R$ 150,01 a R$ 200 De R$ 200,01 a R$ 300 De R$ 300,01 a R$ 400 Acima de R$ 400 Não responderam
  • 9. FORMA DE PAGAMENTO Para a maioria dos empresários entrevistados a forma de pagamento mais utilizada pelos consumidores para as compras de Natal será o parcelado no cartão de crédito (60,8%). PAGAMENTO À VISTA PAGAMENTO PARCELADO 4,6% NÃO RESPONDERAM 26.9% 3.1% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% Dinheiro Cartão de débito Cheque Cartão de crédito Cartão da própria loja Boleto bancário 60.8% 0.8% 0.0% 1.5% Cartão de Crédito Cheque Cartão da própria loja Carnê / crediário
  • 10. ROUPAS (64,1%) CALÇADOS (10,9%) BRINQUEDOS (3,1%) COSMÉTICOS E PERFUMES (13,3%) JOIAS / BIJUTERIAS (0,8%) OUTROS* (3,1%) O PRESENTE QUE TERÁ MELHOR DESEMPENHO Para a maior parte dos lojistas, o produto mais procurado para presentear no Natal de 2015 será roupas. Em segunda opção, estão os cosméticos e perfumes com 13,3%. Vale ressaltar que, o setor de cosméticos e perfumaria vem apresentando constante crescimento nos últimos meses, de acordo com os dados publicados pelo IBGE. É oportuno mencionar que, devido ao cenário de baixa atividade econômica, as famílias serão pressionadas a gastar mais para consumir o mesmo produto adquirido em 2014. Em 2014 os lojistas esperavam melhor desempenho dos produtos: Roupas, Calçados, Acessórios, Joias e Brinquedos. * Vestido de Festa, Carteiras e Acessórios, Embalagens e Artigos de Natal.
  • 11. ESTRATÉGIA QUE UTILIZARÁ PARA ATRAIR CLIENTES 1 36,9% DECORAÇÃO DE NATAL 26,2%2 3 ATENDIMENTO QUALIFICADO 13,8% FACILIDADE DE PAGAMENTO 3,1%4 10,0% Não sabem 6,9% Outros 3,1% Nenhuma OFERTAS E PROMOÇÕES
  • 12. VOLUME DE ENCOMENDAS PARA A DATA, NA COMPARAÇÃO COM 2014 31,7% MAIOR QUE 2014 45,1% IGUAL A 2014 23,2% INFERIOR A 2014
  • 13. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O NATAL DE 2015 REALIZOU ALGUMA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O NATAL DE 2015 EMPREGADOS QUE IRÁ EFETIVAR NENHUM EMPREGADO 47,4% NÃO SIM 80,3% 17,7%30,0% AINDA NÃO, MAS PRETENDE NÚMERO DE EMPREGADOS TEMPORÁRIOS CONTRATADOS APENAS UM (27,8%) DOIS EMPREGADOS (50,0%) TRÊS EMPREGADOS (5,6%) QUATRO EMPREGADOS (5,6%) CINCO EMPREGADOS (11,1%) ATÉ 20% DOS EMPREGADOS 52,6%
  • 14. O QUE PODE AJUDAR NAS VENDAS DO NATAL DE 2015 36,9%REDUÇÃO DA INFLAÇÃO 16,9%AUMENTO DA RENDA REAL DOS TRABALHADORES 13,1%FIM DA CRISE ECONÔMICA 10,0%REDUÇÃO DA MÍDIA NEGATIVA 1,5% Não sabem 21,6% Outros O QUE PODE PREJUDICAR AS VENDAS DO NATAL DE 2015 29,2%INFLAÇÃO ALTA 29,2%DESEMPREGO 13,8%CRISE ECONÔMICA / POLÍTICA 8,5%JUROS ALTOS3,1% Não sabem 16,2% Outros
  • 15. METAS PARA 2016 AMPLIAÇÃO / MELHORIA DAS INSTALAÇÕES 7,9% NENHUMA 73,7% CAPACITAÇÃO DA ALTA GESTÃO 5,3% DIVULGAÇÃO / MARKETING 5,3% INVESTIMENTO NO PROCESSO DE VENDAS 5,3% INVESTIMENTO NO VAREJO ELETRÔNICO 2,6%
  • 16. Natal 2015 EXPECTATIVA PARA AS VENDAS MELHOR QUE 2014 13,2% IGUAL A 2014 11,6% PIOR QUE 2014 75,2% ESTRATÉGIAS PARA ESTIMULAR AS VENDAS NENHUMA (3,1%) OUTROS (6,9%) NÃO SABEM (10,0%) FORMAS DE PAGAMENTO QUE MAIS SERÃO UTILIZADAS Parcelado no cartão de crédito 60,8% Dinheiro 26,9% Cartão de débito 3,1% A vista no cheque 2,3% PRODUTOS QUE MAIS SERÃO VENDIDOS Roupas 64,1% Cosméticos e Perfumes 13,3% Calçados 10,9% Brinquedos 3,1% TÍQUETE MÉDIO ESPERADO PARA O PRESENTE R$ 88,56 PERFIL DOS EMPRESÁRIOS
  • 18. OBJETIVO DA PESQUISA MENSURAR A INTENÇÃO DE COMPRA DOS CONSUMIDORES DE BELO HORIZONTE E REGIÃO METROPOLITANA PARA O NATAL DE 2015 INFORMAÇÕES METODOLÓGICAS Coleta de dados de 28/10 a 19/11 de 2015 337 Entrevistas Consumidores de BH e Região Metropolitana
  • 19. CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS GÊNERO ESCOLARIDADE FAIXA ETÁRIA CLASSE SOCIAL 28.5% 30.9% 38.3% 2.1% Jovem (até 24 anos) Jovem-adulto (de 25 a 34 anos) Adulto (de 34 a 64 anos) Idoso (acima de 64 anos) 52.8% 47.2% Feminino Masculino 0,3% NÃO RESPONDERAM 31.1% 56.5% 12.4% Classe E Classe C/D Classe A/B 0.9% 11.0% 13.1% 47.5% 12.5% 15.1% Até 5ª série De 5 a 8ª série Ensino médio incompleto Ensino médio completo Ensino superior incompleto Ensino superior completo ou mais
  • 20. NÃO 11,0% VAI PRESENTEAR NO NATAL DE 2015 SIM 89,0%
  • 21. PLANEJA ALGUMA COMEMORAÇÃO PARA O NATAL DE 2015? QUAL O VALOR APROXIMADO DESSA COMEMORAÇÃO? Ceia em casa (R$ 184) 35,4% Almoço em casa (R$ 168,36) 13,1% Viagem (R$ 345,45) 7,6% Jantar fora (R$ 110,69) 6,2% Almoço fora (R$ 183,27) 4,5% Ceia na casa de parentes / amigos (R$ 96) 1,7% Churrasco com a família / amigos (R$ 250) 0,3% Lanchar fora (R$ 30) 0,3% 291 RESPOSTAS VÁLIDAS 30,9% NÃO IRÃO COMEMORAR O NATAL DE 2015
  • 22. TÍQUETE MÉDIO 2015 R$ 89,53 2014 R$ 91,90 Devido ao período de baixa atividade econômica os consumidores serão obrigados a reduzirem o consumo em 2015, por isso o tíquete médio será menor em comparação ao ano passado. 297 RESPOSTAS VÁLIDAS 8.8% 23.2% 21.5% 18.9% 15.2% 5.7% 5.1% 1.3% 0.3% Até R$ 30 De R$ 30,01 a R$ 50 De R$ 50,01 a R$ 75 De R$ 75,01 a R$ 100 De R$ 100,01 a R$ 150 De R$ 150,01 a R$ 200 De R$ 200,01 a R$ 300 De R$ 300,01 a R$ 400 Acima de R$ 400
  • 23. FORMA DE PAGAMENTO PREFERIDA PAGAMENTO À VISTA PAGAMENTO PARCELADO Dinheiro 55,3% Cartão de débito 14,6%DÉBITO Cartão de crédito 8,8%CRÉDITO Cheque 0,7% Cartão de crédito 19,7%CRÉDITO 5X 295 RESPOSTAS VÁLIDAS 0,9% OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO
  • 24. LOCAL PREFERIDO PARA EFETUAR AS COMPRAS 39,9%Na região onde mora 19,3%Shopping Centers 9,1%Centros Comerciais 7,4%Hipercentro 3,7%Internet 2,7%Shopping Popular 0,7%Savassi 296 RESPOSTAS VÁLIDAS 17,2% NÃO TEM PREFERÊNCIA
  • 25. LOCAL PREFERIDO PARA EFETUAR AS COMPRAS 296 RESPOSTAS VÁLIDAS A região onde o consumidor mora continua sendo a primeira opção de lugar para a compra do presente, principalmente para os consumidores da classe E. Os Shopping Centers, devido a comodidade, a praticidade e a variedade de opções de mercadorias e a internet serão as principais opções de escolha de local de compra para os consumidores da classe A. 50.0% 10.2% 11.4% 4.5% 2.3% 2.3% 0.0% 19.3% 39.3% 22.1% 8.6% 9.2% 2.5% 3.7% 1.2% 13.5%20.0% 27.5% 5.0% 7.5% 12.5% 0.0% 0.0% 27.5% Na região onde mora Shopping Centers Centros Comerciais Hipercentro / Região Central Internet Shopping Popular Savassi Não tenho preferência Classe E Classe C/D Classe A/B
  • 26. COMPARAÇÃO DO CONSUMO DE 2015 COM O ANO PASSADO 300 RESPOSTAS VÁLIDAS 16.7% 16.0% 67.0% 0.3% Consumo maior Consumo igual Consumo menor Não responderam
  • 27. VAI UTILIZAR ALGUM RECURSO DE TERCEIROS PARA COMPRAR PRESENTE? Não. Irá utilizar recurso próprio 98,0% 2,0% Sim. Irá utilizar algum recurso de terceiro QUAL RECURSO DE TERCEIRO?  Empréstimos (banco / financeira)  Cartão de crédito emprestado  Dinheiro emprestado de amigos / parentes 295 RESPOSTAS VÁLIDAS
  • 28. FATORES MOTIVADORES PARA A EFETIVAÇÃO DE UMA COMPRA 3,7% Outros 55,5% PREÇO DOS PRODUTOS E PROMOÇÕES 14,4%ATENDIMENTO QUALIFICADO 19,9%QUALIDADE DO PRODUTO 4,8%AMBIENTE AGRADÁVEL 1,7%FORMAS DE PAGAMENTO 292 RESPOSTAS VÁLIDAS
  • 29. PRODUTO IDEAL PARA PRESENTEAR ROUPAS (29,3%) CALÇADOS (18,0%) BRINQUEDOS (19,1%) COSMÉTICOS E PERFUMES (11,4%) ELETRÔNICOS (6,0%) JOIAS / BIJUTERIAS (3,7%) 284 RESPOSTAS VÁLIDAS LIVROS (4,1%) Cada consumidor irá comprar em média 4 presentes OUTROS COMO ELETRODOMÉSTICOS, ACESSÓRIOS, BICICLETA E ARTIGOS DE DECORAÇÃO (7,8%)
  • 30. EM RELAÇÃO AO ANO DE 2014 SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA Melhorou Está igual Piorou 28,3% 40,9% 30,8% MOTIVO DA PIORA  Inflação / preço dos produtos  Desemprego  Redução da renda  Crise econômica MOTIVO DA MELHORA  Novo emprego / promoção  Aumento da renda  Familiar com novo emprego 284 RESPOSTAS VÁLIDAS
  • 31. PRINCIPAIS DIFICULDADES NA HORA DE EFETUAR AS COMPRAS 278 RESPOSTAS VÁLIDAS Preço / Valor dos produtos (62,6%) Atendimento desqualificado (10,8%) Filas muito longas (10,8%) Qualidade dos produtos (7,6%) Falta de flexibilidade na negociação (5,8%) Condições de pagamento (1,4%)
  • 32. O QUE PODE AJUDAR NAS COMPRAS DO NATAL DE 2015 46,7%REDUÇÃO NO PREÇO DOS PRODUTOS 29,0%AUMENTO NA RENDA REAL DOS TRABALHADORES 16,3%MERCADO DE TRABALHO AQUECIDO 3,3%CRÉDITO FACILITADO PARA PESSOA FÍSICA 4,7% Não sabem O QUE PODE PREJUDICAR AS COMPRAS DO NATAL DE 2015 28,3%INFLAÇÃO ALTA 18,0%DESEMPREGO 18,0%FALTA DE DINHEIRO 17,3%FIM DA CRISE ECONÔMICA / POLÍTICA5,0% Não sabem 13,3% Outros
  • 33. PARTICIPAÇÃO DE AMIGO OCULTO NÃO 51,0% SIM:  FAMÍLIA (24,0%)  AMIGOS (5,3%)  TRABALHO (4,7%) METAS PARA 2016 AINDA NÃO DECIDIU 14,8% Ainda não sabe 11,30% Quitar dívidas 11,10% Viagem 9,80% Comprar veículo (carro, moto e etc) 9,20% Reformar imóvel 8,20% Ter outra fonte de renda 8,00% Conseguir um novo emprego 7,50% Comprar imóvel 7,00% Fazer faculdade 5,30% Passar em concurso público 4,20% Nenhuma 4,00% Fazer um curso de idiomas 3,70% Iniciar o próprio negócio 5,00% Sair do aluguel 3,00% Fazer uma pós-graduação 2,00% Outros 0,70%
  • 34. Natal 2015 O QUE MAIS ATRAI NAS LOJAS NA HORA DAS COMPRAS EM QUAL LOCAL PRETENDE FAZER AS COMPRAS DE NATAL FORMAS DE PAGAMENTOS QUE SERÃO MAIS UTILIZADAS Dinheiro 55,3% Cartão de débito 14,6% A vista no cartão de crédito 8,8% PRESENTES PREFERIDOS Roupas 29,3% Cosméticos e Perfumes 11,4% Calçados 18,0% Brinquedos 19,1% TÍQUETE MÉDIO R$ 89,53 PRINCIPAIS COMEMORAÇÕES DE NATAL Ceia em casa (R$ 184) Almoço (R$ 168,36) Viagem (R$ 345,45) Parcelado no cartão de crédito 19,7% Smartphones e Tablets 6,0% Preço e promoções 55,5% Qualidade do produto 19,9% Atendimento qualificado 14,4% Ambiente agradável 4,8% Formas de pagamento 1,7% Outros 3,7% PERFIL DOS CONSUMIDORES
  • 36. PRESENTE PREFERIDO EMPRESÁRIO ROUPAS (64,1%) COSMÉTICOS E PERFUMES (13,3%) CALÇADOS (10,9%) BRINQUEDOS (3,1%) JOIAS / BIJUTERIAS (0,8%) OUTROS (3,1%) CONSUMIDOR ROUPAS (29,3%) BRINQUEDOS (19,1%) CALÇADOS (18,0%) COSMÉTICOS E PERFUMES (11,4%) ELETRÔNICOS (6,0%) LIVROS (4,1%) JOIAS / BIJUTERIAS (3,7%) OUTROS (7,8%)
  • 37. TÍQUETE MÉDIO MÉDIA DE GASTO 2015 R$ 89,53 MÉDIA DE GASTO 2015 R$ 88,56 CONSUMIDOREMPRESÁRIO 8.8% 23.2% 21.5% 18.9% 15.2% 5.7% 5.1% 1.3% 0.3% Até R$ 30 De R$ 30,01 a R$ 50 De R$ 50,01 a R$ 75 De R$ 75,01 a R$ 100 De R$ 100,01 a R$ 150 De R$ 150,01 a R$ 200 De R$ 200,01 a R$ 300 De R$ 300,01 a R$ 400 Acima de R$ 400 10.0% 14.6% 25.4% 17.7% 13.1% 6.2% 2.3% 0.8% 0.8% 0.0% Até R$ 30 De R$ 30,01 a R$ 50 De R$ 50,01 a R$ 75 De R$ 75,01 a R$ 100 De R$ 100,01 a R$ 150 De R$ 150,01 a R$ 200 De R$ 200,01 a R$ 300 De R$ 300,01 a R$ 400 Acima de R$ 400 Não responderam
  • 38. FORMA DE PAGAMENTO CONSUMIDOREMPRESÁRIO Parcelado no cartão de crédito 60,8% Dinheiro 26,9% Cartão de débito 3,1% Cheque 2,3% Parcelado no cartão de crédito 19,7% Dinheiro 55,3% 14,6%Cartão de débito A vista no cartão de crédito 8,8%
  • 39. FATORES MOTIVADORES PARA EFETIVAÇÃO DE UMA COMPRA CONSUMIDOREMPRESÁRIO 55,5%PREÇO DOS PRODUTOS E PROMOÇÕES 19,9%QUALIDADE DO PRODUTO 14,4%ATENDIMENTO QUALIFICADO 4,8%AMBIENTE AGRADÁVEL 1,7%FORMAS DE PAGAMENTO OUTROS 3,7% ESTRATÉGIA QUE UTILIZARÁ PARA ATRAIR CLIENTES 36,9%PREÇO DOS PRODUTOS E PROMOÇÕES 13,8%ATENDIMENTO QUALIFICADO 26,2%DECORAÇÃO DE NATAL 3,1%FACILIDADE DE PAGAMENTO OUTROS 6,9%
  • 40. INJEÇÃO DO 13º SALÁRIO Volume aproximado de recursos injetados com o pagamento do 13º salário R$ 173 bilhões no Brasil R$ 15,4 bilhões em Minas Gerais R$ 2,77 bilhões em Belo Horizonte
  • 41. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Ano Contratações temporárias do comércio no período do NATAL (números aproximados) Variação em relação ao ano anterior 2014 1.680 - 6,8% 2015 1.549 (P) - 7,74% (P) (P)=Previsão
  • 42. Ano Variação em relação ao mesmo mês do ano anterior (%) Vendas - Valor aproximado (em reais de novembro de 2015) 2008 + 5,6% 2,22 bilhões 2009 + 6,1% 2,35 bilhões 2010 + 10,4% 2,59 bilhões 2011 + 6,09% 2,74 bilhões 2012 + 7,66% 2,95 bilhões 2013 + 5,04% 3,10 bilhões 2014 + 2,08% 3,16 bilhões 2015 - 2,15% (P) 3,09 bilhões (P) (P)=Previsão VENDAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO
  • 43. INDICADORES ECONÔMICOS Previsão de dados 2014 2015 2016* Taxa Selic (% a.a.) 11,8 14,3 13,0 IPCA (%) 6,4 10,36 6,2 IGPM (%) 3,7 10,56 5,5 Dólar (R$) 2,7 3,7 3,8 PIB (%) 0,1 -3,3 -2,0 Agropecuária (%) 0,4 2,2 2,0 Indústria (%) -1,2 -6,3 -3,5 Serviços (%) 0,7 -2,2 -1,7 Taxa de desemprego (% - média) 4,8 6,9 9,6 Balança comercial (US$ bi) - 6,2 16,9 46,9 Investimento direto no país (US$ bi) 96,9 65,0 60,0 Comércio varejista do Brasil (%) 2,2 -4,0 -2,5 Comércio varejista de Belo Horizonte (%) 2,1 -5,7 - Fonte: Bradesco e setor de economia e pesquisa da CDL/BH (*) PREVISÃO DE LONGO PRAZO
  • 44.
  • 45. EQUIPE TÉCNICA Departamento de Pesquisa e Mercado Ana Paula Bastos Sarah Ribeiro André Correia Amanda Santos Assessoria de Imprensa Cristina Reis Débora de Oliveira Herlane Meira Projeto Gráfico / Design Departamento de Comunicação e Marketing Luiz Fernando Oliveira