A pesquisa avaliou a expectativa de vendas dos empresários do comércio varejista de Belo Horizonte para o Natal de 2015 e a intenção de compra dos consumidores da região metropolitana. A maioria dos empresários (75,2%) espera vendas piores do que em 2014 devido à crise econômica, enquanto 89% dos consumidores planejam presentear. Roupas serão os produtos mais vendidos, com tíquete médio de R$88,56.

2. PESQUISA COM EMPRESÁRIOS

3. OBJETIVO DA PESQUISA
AVALIAR A EXPECTATIVA DE VENDAS DOS EMPRESÁRIOS DO COMÉRCIO
VAREJISTA DE BELO HORIZONTE PARA O NATAL DE 2015
INFORMAÇÕES METODOLÓGICAS
Coleta de dados
de 26/10 a 17/11
de 2015
130
Entrevistas
Empresários de
Belo Horizonte

4. A grande maioria (88,5%) das empresas pesquisadas possui
até nove empregados, o que caracteriza microempresas
6,2% NÃO RESPONDERAM
PORTE DAS EMPRESAS E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
ACIMA DE 100
EMPREGADOS
NENHUM
EMPREGADO
DE 1 A 4
EMPREGADOS
DE 5 A 9
EMPREGADOS
DE 10 A 19
EMPREGADOS
DE 20 A 49
EMPREGADOS
DE 50 A 99
EMPREGADOS
0,0%
70,8% 17,7% 3,8%
1,5%
0,0%
0,0%
MICROEMPRESAS PEQUENA
EMPRESA
MÉDIA
EMPRESA
GRANDE
EMPRESA

5. RAMO DE ATIVIDADE
REGIONAL DE ATUAÇÃO
71,5%TECIDOS, VESTUÁRIO, ARMARINHO E CALÇADOS
13,8%PERFUME E COSMÉTICOS
13,8%BIJUTERIAS / JOIAS
3,8%DIVERSOS (BRINQUEDOS, ÓTICAS, MAT. ESPORTIVO E ETC)
7,7%CALÇADOS
56.2%
17.7%
7.7%
3.8%
3.8%
3.8%
1.5%
1.5%
0.8%
3.1%
Regional Centro-Sul
Regional Barreiro
Regional Oeste
Regional Venda Nova
Regional Pampulha
Regional Noroeste
Regional Nordeste
Regional Norte
Regional Leste
Não responderam

6. VENDAS MELHORES
QUE 2014
13,2%
VENDAS IGUAIS
A 2014
11,6%
VENDAS PIORES
QUE 2014
75,2%
EXPECTATIVA PARA O NATAL DE 2015

7. VENDAS MELHORES
QUE 2014
(13,2%)
 Melhor época do ano para vendas
 Investirá em estratégias para atrair clientes (promoções, novos
produtos e etc)
 Fidelização de clientes
 Não sentiu impacto com a crise econômica
VENDAS IGUAIS
A 2014
(11,5%)
 Devido a crise econômica
VENDAS PIORES
QUE 2014
(75,2%)
 Grande queda nas vendas
 Clientes com receio de consumir
 Crise econômica
 Falta de divulgação da loja
PRINCIPAIS MOTIVOS PARA A EXPECTATIVA DE NATAL DE 2015

8. TÍQUETE MÉDIO
2015
R$ 88,56
2014
R$ 195,13
No Natal de 2015, os lojistas acreditam que a maioria das famílias reduzirá o
consumo com presentes, optando por produtos de menor valor agregado
como roupas e calçados.
10.0%
14.6%
25.4%
17.7%
13.1%
6.2%
2.3%
0.8%
0.8%
0.0%
Até R$ 30
De R$ 30,01 a R$ 50
De R$ 50,01 a R$ 75
De R$ 75,01 a R$ 100
De R$ 100,01 a R$ 150
De R$ 150,01 a R$ 200
De R$ 200,01 a R$ 300
De R$ 300,01 a R$ 400
Acima de R$ 400
Não responderam

9. FORMA DE PAGAMENTO
Para a maioria dos empresários entrevistados a forma de pagamento mais utilizada pelos
consumidores para as compras de Natal será o parcelado no cartão de crédito (60,8%).
PAGAMENTO À VISTA PAGAMENTO PARCELADO
4,6%
NÃO RESPONDERAM
26.9%
3.1% 2.3%
0.0% 0.0% 0.0%
Dinheiro Cartão de
débito
Cheque Cartão de
crédito
Cartão da
própria
loja
Boleto
bancário
60.8%
0.8% 0.0% 1.5%
Cartão de
Crédito
Cheque Cartão da
própria loja
Carnê /
crediário

10. ROUPAS (64,1%)
CALÇADOS (10,9%)
BRINQUEDOS (3,1%)
COSMÉTICOS E
PERFUMES (13,3%)
JOIAS / BIJUTERIAS
(0,8%)
OUTROS* (3,1%)
O PRESENTE QUE TERÁ MELHOR DESEMPENHO
Para a maior parte dos lojistas, o produto mais
procurado para presentear no Natal de 2015 será
roupas. Em segunda opção, estão os cosméticos e
perfumes com 13,3%. Vale ressaltar que, o setor de
cosméticos e perfumaria vem apresentando constante
crescimento nos últimos meses, de acordo com os
dados publicados pelo IBGE.
É oportuno mencionar que, devido ao cenário de baixa
atividade econômica, as famílias serão pressionadas a
gastar mais para consumir o mesmo produto adquirido
em 2014.
Em 2014 os lojistas esperavam melhor desempenho dos produtos:
Roupas, Calçados, Acessórios, Joias e Brinquedos.
* Vestido de Festa, Carteiras e Acessórios, Embalagens e Artigos de Natal.

11. ESTRATÉGIA QUE UTILIZARÁ PARA ATRAIR CLIENTES
1 36,9%
DECORAÇÃO DE NATAL
26,2%2
3 ATENDIMENTO QUALIFICADO
13,8%
FACILIDADE DE PAGAMENTO
3,1%4
10,0%
Não sabem
6,9%
Outros
3,1%
Nenhuma
OFERTAS E PROMOÇÕES

12. VOLUME DE ENCOMENDAS PARA A DATA,
NA COMPARAÇÃO COM 2014
31,7%
MAIOR QUE
2014
45,1%
IGUAL A 2014
23,2%
INFERIOR A
2014

13. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O NATAL DE 2015
REALIZOU ALGUMA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
PARA O NATAL DE 2015
EMPREGADOS QUE IRÁ EFETIVAR
NENHUM
EMPREGADO
47,4%
NÃO SIM
80,3% 17,7%30,0%
AINDA NÃO,
MAS PRETENDE
NÚMERO DE EMPREGADOS TEMPORÁRIOS
CONTRATADOS
APENAS UM (27,8%)
DOIS EMPREGADOS (50,0%)
TRÊS EMPREGADOS (5,6%)
QUATRO EMPREGADOS (5,6%)
CINCO EMPREGADOS (11,1%)
ATÉ 20% DOS
EMPREGADOS
52,6%

14. O QUE PODE AJUDAR NAS VENDAS DO NATAL DE 2015
36,9%REDUÇÃO DA INFLAÇÃO
16,9%AUMENTO DA RENDA REAL DOS TRABALHADORES
13,1%FIM DA CRISE ECONÔMICA
10,0%REDUÇÃO DA MÍDIA NEGATIVA
1,5%
Não sabem
21,6%
Outros
O QUE PODE PREJUDICAR AS VENDAS DO NATAL DE 2015
29,2%INFLAÇÃO ALTA
29,2%DESEMPREGO
13,8%CRISE ECONÔMICA / POLÍTICA
8,5%JUROS ALTOS3,1%
Não sabem
16,2%
Outros

15. METAS PARA 2016
AMPLIAÇÃO / MELHORIA
DAS INSTALAÇÕES
7,9%
NENHUMA
73,7%
CAPACITAÇÃO DA
ALTA GESTÃO
5,3%
DIVULGAÇÃO /
MARKETING
5,3%
INVESTIMENTO NO
PROCESSO DE VENDAS
5,3%
INVESTIMENTO NO
VAREJO ELETRÔNICO
2,6%

16. Natal 2015
EXPECTATIVA PARA AS VENDAS
MELHOR QUE
2014
13,2%
IGUAL A 2014
11,6%
PIOR QUE
2014
75,2%
ESTRATÉGIAS PARA ESTIMULAR AS VENDAS
NENHUMA (3,1%)
OUTROS (6,9%)
NÃO SABEM (10,0%)
FORMAS DE PAGAMENTO QUE
MAIS SERÃO UTILIZADAS
Parcelado no
cartão de
crédito
60,8%
Dinheiro
26,9%
Cartão de
débito
3,1%
A vista no cheque
2,3%
PRODUTOS QUE MAIS SERÃO VENDIDOS
Roupas
64,1%
Cosméticos e
Perfumes
13,3%
Calçados
10,9%
Brinquedos 3,1%
TÍQUETE MÉDIO ESPERADO
PARA O PRESENTE
R$ 88,56
PERFIL DOS EMPRESÁRIOS

17. PESQUISA COM
CONSUMIDORES

18. OBJETIVO DA PESQUISA
MENSURAR A INTENÇÃO DE COMPRA DOS CONSUMIDORES DE BELO
HORIZONTE E REGIÃO METROPOLITANA PARA O NATAL DE 2015
INFORMAÇÕES METODOLÓGICAS
Coleta de dados
de 28/10 a 19/11
de 2015
337
Entrevistas
Consumidores de
BH e Região
Metropolitana

19. CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS
GÊNERO
ESCOLARIDADE
FAIXA ETÁRIA
CLASSE SOCIAL
28.5%
30.9%
38.3%
2.1%
Jovem (até 24 anos)
Jovem-adulto (de 25 a 34 anos)
Adulto (de 34 a 64 anos)
Idoso (acima de 64 anos)
52.8%
47.2%
Feminino
Masculino
0,3%
NÃO RESPONDERAM
31.1%
56.5%
12.4%
Classe E Classe C/D Classe A/B
0.9%
11.0% 13.1%
47.5%
12.5% 15.1%
Até 5ª série De 5 a 8ª série Ensino médio
incompleto
Ensino médio
completo
Ensino
superior
incompleto
Ensino
superior
completo ou
mais

20. NÃO
11,0%
VAI PRESENTEAR NO NATAL DE 2015
SIM
89,0%

21. PLANEJA ALGUMA COMEMORAÇÃO PARA O NATAL DE 2015?
QUAL O VALOR APROXIMADO DESSA COMEMORAÇÃO?
Ceia em casa (R$ 184)
35,4%
Almoço em casa (R$ 168,36)
13,1%
Viagem (R$ 345,45)
7,6%
Jantar fora (R$ 110,69)
6,2%
Almoço fora (R$ 183,27)
4,5%
Ceia na casa de parentes /
amigos (R$ 96) 1,7%
Churrasco com a família /
amigos (R$ 250) 0,3%
Lanchar fora (R$ 30)
0,3%
291
RESPOSTAS VÁLIDAS
30,9% NÃO IRÃO COMEMORAR O NATAL DE 2015

22. TÍQUETE MÉDIO
2015
R$ 89,53
2014
R$ 91,90
Devido ao período de baixa atividade
econômica os consumidores serão obrigados
a reduzirem o consumo em 2015, por isso o
tíquete médio será menor em comparação
ao ano passado.
297 RESPOSTAS VÁLIDAS
8.8%
23.2%
21.5%
18.9%
15.2%
5.7%
5.1%
1.3%
0.3%
Até R$ 30
De R$ 30,01 a R$ 50
De R$ 50,01 a R$ 75
De R$ 75,01 a R$ 100
De R$ 100,01 a R$ 150
De R$ 150,01 a R$ 200
De R$ 200,01 a R$ 300
De R$ 300,01 a R$ 400
Acima de R$ 400

23. FORMA DE PAGAMENTO PREFERIDA
PAGAMENTO À VISTA PAGAMENTO PARCELADO
Dinheiro
55,3%
Cartão de débito
14,6%DÉBITO
Cartão de crédito 8,8%CRÉDITO
Cheque 0,7%
Cartão de crédito 19,7%CRÉDITO 5X
295 RESPOSTAS VÁLIDAS
0,9% OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO

24. LOCAL PREFERIDO PARA EFETUAR AS COMPRAS
39,9%Na região onde mora
19,3%Shopping Centers
9,1%Centros Comerciais
7,4%Hipercentro
3,7%Internet
2,7%Shopping Popular
0,7%Savassi
296 RESPOSTAS VÁLIDAS 17,2% NÃO TEM PREFERÊNCIA

25. LOCAL PREFERIDO PARA EFETUAR AS COMPRAS
296 RESPOSTAS VÁLIDAS
A região onde o consumidor mora continua sendo a primeira opção de lugar para a compra do
presente, principalmente para os consumidores da classe E.
Os Shopping Centers, devido a comodidade, a praticidade e a variedade de opções de
mercadorias e a internet serão as principais opções de escolha de local de compra
para os consumidores da classe A.
50.0%
10.2%
11.4%
4.5%
2.3% 2.3%
0.0%
19.3%
39.3%
22.1%
8.6% 9.2%
2.5% 3.7% 1.2%
13.5%20.0%
27.5%
5.0% 7.5%
12.5%
0.0% 0.0%
27.5%
Na região
onde mora
Shopping
Centers
Centros
Comerciais
Hipercentro /
Região Central
Internet Shopping
Popular
Savassi Não tenho
preferência
Classe E Classe C/D Classe A/B

26. COMPARAÇÃO DO CONSUMO DE 2015 COM O ANO PASSADO
300 RESPOSTAS VÁLIDAS
16.7% 16.0%
67.0%
0.3%
Consumo maior Consumo igual Consumo menor Não responderam

27. VAI UTILIZAR ALGUM RECURSO DE TERCEIROS
PARA COMPRAR PRESENTE?
Não.
Irá utilizar
recurso próprio
98,0%
2,0%
Sim.
Irá utilizar algum
recurso de terceiro
QUAL RECURSO DE TERCEIRO?
 Empréstimos (banco / financeira)
 Cartão de crédito emprestado
 Dinheiro emprestado de amigos /
parentes
295 RESPOSTAS VÁLIDAS

28. FATORES MOTIVADORES PARA A EFETIVAÇÃO DE UMA COMPRA
3,7%
Outros
55,5%
PREÇO DOS
PRODUTOS E
PROMOÇÕES
14,4%ATENDIMENTO
QUALIFICADO
19,9%QUALIDADE
DO PRODUTO
4,8%AMBIENTE
AGRADÁVEL
1,7%FORMAS DE
PAGAMENTO
292 RESPOSTAS VÁLIDAS

29. PRODUTO IDEAL PARA PRESENTEAR
ROUPAS (29,3%)
CALÇADOS (18,0%)
BRINQUEDOS (19,1%)
COSMÉTICOS E
PERFUMES (11,4%)
ELETRÔNICOS (6,0%)
JOIAS / BIJUTERIAS (3,7%)
284 RESPOSTAS VÁLIDAS
LIVROS (4,1%)
Cada consumidor irá comprar em média 4 presentes
OUTROS COMO ELETRODOMÉSTICOS, ACESSÓRIOS, BICICLETA E ARTIGOS DE DECORAÇÃO (7,8%)

30. EM RELAÇÃO AO ANO DE 2014 SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA
Melhorou
Está igual
Piorou
28,3%
40,9%
30,8%
MOTIVO DA PIORA
 Inflação / preço dos produtos
 Desemprego
 Redução da renda
 Crise econômica
MOTIVO DA MELHORA
 Novo emprego / promoção
 Aumento da renda
 Familiar com novo emprego
284 RESPOSTAS VÁLIDAS

31. PRINCIPAIS DIFICULDADES NA HORA DE EFETUAR AS COMPRAS
278 RESPOSTAS VÁLIDAS
Preço / Valor dos produtos (62,6%)
Atendimento desqualificado (10,8%)
Filas muito longas (10,8%)
Qualidade dos produtos (7,6%)
Falta de flexibilidade na negociação (5,8%)
Condições de pagamento (1,4%)

32. O QUE PODE AJUDAR NAS COMPRAS DO NATAL DE 2015
46,7%REDUÇÃO NO PREÇO DOS PRODUTOS
29,0%AUMENTO NA RENDA REAL DOS TRABALHADORES
16,3%MERCADO DE TRABALHO AQUECIDO
3,3%CRÉDITO FACILITADO PARA PESSOA FÍSICA
4,7%
Não sabem
O QUE PODE PREJUDICAR AS COMPRAS DO NATAL DE 2015
28,3%INFLAÇÃO ALTA
18,0%DESEMPREGO
18,0%FALTA DE DINHEIRO
17,3%FIM DA CRISE ECONÔMICA / POLÍTICA5,0%
Não sabem
13,3%
Outros

33. PARTICIPAÇÃO DE
AMIGO OCULTO
NÃO
51,0%
SIM:
 FAMÍLIA (24,0%)
 AMIGOS (5,3%)
 TRABALHO (4,7%)
METAS PARA 2016
AINDA NÃO DECIDIU
14,8%
Ainda não sabe 11,30%
Quitar dívidas 11,10%
Viagem 9,80%
Comprar veículo (carro, moto e etc) 9,20%
Reformar imóvel 8,20%
Ter outra fonte de renda 8,00%
Conseguir um novo emprego 7,50%
Comprar imóvel 7,00%
Fazer faculdade 5,30%
Passar em concurso público 4,20%
Nenhuma 4,00%
Fazer um curso de idiomas 3,70%
Iniciar o próprio negócio 5,00%
Sair do aluguel 3,00%
Fazer uma pós-graduação 2,00%
Outros 0,70%

34. Natal 2015
O QUE MAIS ATRAI NAS LOJAS NA
HORA DAS COMPRAS
EM QUAL LOCAL PRETENDE FAZER AS
COMPRAS DE NATAL
FORMAS DE PAGAMENTOS QUE
SERÃO MAIS UTILIZADAS
Dinheiro
55,3%
Cartão de débito
14,6%
A vista no cartão de
crédito
8,8%
PRESENTES PREFERIDOS
Roupas
29,3%
Cosméticos e
Perfumes
11,4%
Calçados
18,0%
Brinquedos
19,1%
TÍQUETE MÉDIO
R$ 89,53
PRINCIPAIS COMEMORAÇÕES DE NATAL
Ceia em casa (R$ 184)
Almoço (R$ 168,36)
Viagem (R$ 345,45)
Parcelado no cartão
de crédito
19,7%
Smartphones e
Tablets
6,0%
Preço e
promoções
55,5%
Qualidade
do produto
19,9%
Atendimento
qualificado
14,4%
Ambiente
agradável
4,8%
Formas de
pagamento
1,7%
Outros
3,7%
PERFIL DOS CONSUMIDORES

35. COMPARATIVO
EMPRESÁRIOS X CONSUMIDORES

36. PRESENTE PREFERIDO
EMPRESÁRIO
ROUPAS (64,1%)
COSMÉTICOS E PERFUMES (13,3%)
CALÇADOS (10,9%)
BRINQUEDOS (3,1%)
JOIAS / BIJUTERIAS (0,8%)
OUTROS (3,1%)
CONSUMIDOR
ROUPAS (29,3%)
BRINQUEDOS (19,1%)
CALÇADOS (18,0%)
COSMÉTICOS E PERFUMES (11,4%)
ELETRÔNICOS (6,0%)
LIVROS (4,1%)
JOIAS / BIJUTERIAS (3,7%)
OUTROS (7,8%)

37. TÍQUETE MÉDIO
MÉDIA DE GASTO 2015
R$ 89,53
MÉDIA DE GASTO 2015
R$ 88,56
CONSUMIDOREMPRESÁRIO
8.8%
23.2%
21.5%
18.9%
15.2%
5.7%
5.1%
1.3%
0.3%
Até R$ 30
De R$ 30,01 a R$ 50
De R$ 50,01 a R$ 75
De R$ 75,01 a R$ 100
De R$ 100,01 a R$ 150
De R$ 150,01 a R$ 200
De R$ 200,01 a R$ 300
De R$ 300,01 a R$ 400
Acima de R$ 400
10.0%
14.6%
25.4%
17.7%
13.1%
6.2%
2.3%
0.8%
0.8%
0.0%
Até R$ 30
De R$ 30,01 a R$ 50
De R$ 50,01 a R$ 75
De R$ 75,01 a R$ 100
De R$ 100,01 a R$ 150
De R$ 150,01 a R$ 200
De R$ 200,01 a R$ 300
De R$ 300,01 a R$ 400
Acima de R$ 400
Não responderam

38. FORMA DE PAGAMENTO
CONSUMIDOREMPRESÁRIO
Parcelado no
cartão de
crédito
60,8%
Dinheiro 26,9%
Cartão de
débito
3,1%
Cheque 2,3%
Parcelado no
cartão de
crédito
19,7%
Dinheiro 55,3%
14,6%Cartão de
débito
A vista no
cartão de crédito
8,8%

39. FATORES MOTIVADORES PARA EFETIVAÇÃO
DE UMA COMPRA
CONSUMIDOREMPRESÁRIO
55,5%PREÇO DOS PRODUTOS
E PROMOÇÕES
19,9%QUALIDADE DO
PRODUTO
14,4%ATENDIMENTO
QUALIFICADO
4,8%AMBIENTE
AGRADÁVEL
1,7%FORMAS DE
PAGAMENTO
OUTROS 3,7%
ESTRATÉGIA QUE UTILIZARÁ PARA
ATRAIR CLIENTES
36,9%PREÇO DOS PRODUTOS
E PROMOÇÕES
13,8%ATENDIMENTO
QUALIFICADO
26,2%DECORAÇÃO DE
NATAL
3,1%FACILIDADE DE
PAGAMENTO
OUTROS 6,9%

40. INJEÇÃO DO 13º SALÁRIO
Volume aproximado de recursos injetados
com o pagamento do 13º salário
R$ 173 bilhões no Brasil
R$ 15,4 bilhões em Minas Gerais
R$ 2,77 bilhões em Belo Horizonte

41. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
Ano
Contratações temporárias do
comércio no período do NATAL
(números aproximados)
Variação em relação
ao ano anterior
2014 1.680 - 6,8%
2015 1.549 (P) - 7,74% (P)
(P)=Previsão

42. Ano
Variação em relação ao
mesmo mês do ano anterior
(%)
Vendas - Valor aproximado
(em reais de novembro de 2015)
2008 + 5,6% 2,22 bilhões
2009 + 6,1% 2,35 bilhões
2010 + 10,4% 2,59 bilhões
2011 + 6,09% 2,74 bilhões
2012 + 7,66% 2,95 bilhões
2013 + 5,04% 3,10 bilhões
2014 + 2,08% 3,16 bilhões
2015 - 2,15% (P) 3,09 bilhões (P)
(P)=Previsão
VENDAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO

43. INDICADORES ECONÔMICOS
Previsão de dados 2014 2015 2016*
Taxa Selic (% a.a.) 11,8 14,3 13,0
IPCA (%) 6,4 10,36 6,2
IGPM (%) 3,7 10,56 5,5
Dólar (R$) 2,7 3,7 3,8
PIB (%) 0,1 -3,3 -2,0
Agropecuária (%) 0,4 2,2 2,0
Indústria (%) -1,2 -6,3 -3,5
Serviços (%) 0,7 -2,2 -1,7
Taxa de desemprego (% - média) 4,8 6,9 9,6
Balança comercial (US$ bi) - 6,2 16,9 46,9
Investimento direto no país (US$ bi) 96,9 65,0 60,0
Comércio varejista do Brasil (%) 2,2 -4,0 -2,5
Comércio varejista de Belo Horizonte (%) 2,1 -5,7 -
Fonte: Bradesco e setor de economia e pesquisa da CDL/BH
(*) PREVISÃO DE LONGO PRAZO

45. EQUIPE TÉCNICA
Departamento de Pesquisa e Mercado
Ana Paula Bastos
Sarah Ribeiro
André Correia
Amanda Santos
Assessoria de Imprensa
Cristina Reis
Débora de Oliveira
Herlane Meira
Projeto Gráfico / Design
Departamento de Comunicação e Marketing
Luiz Fernando Oliveira