2. Aviso
Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou
expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras,
todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo
conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de
acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos
fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas,
estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros,
diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de
investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos
conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão
das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.
Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no
todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.
Relações com Investidores
Roger Downey – CEO & DRI
Camila Anker– Gerente de RI
Rafaela Gunzburger – Analista
Beatriz Yoshinaga - Assistente
Tel. + 55 21 2555-6197/ 6338
ri@mmx.com.br 2
3. Maior Ebitda da história
2010 AxA
Vendas 7,2 milhões de ton 53%
Receita Bruta R$ 784,8 milhões 132%
Lucro Bruto R$ 427,2 milhões 232%
EBITDA R$ 120,6 milhões 126%
Lucro Líquido (R$ milhão) G&A / Receita Bruta
100 40% 36%
46,6
0
20%
-100 (185,1) 12%
-200 0%
2009 2010 2009 2010
3
6. Recursos em Corumbá e no Sudeste
auditados pela SRK Consulting
Sondagem Recursos Auditados Potencial adicional
Metros Medido Indicado Inferido Total Potencial
Unidades Fe% Fe%
Realizados (Mt) (Mt) (Mt) (Mt) (Mt)
MMX Corumbá 7.390 53 87 52 192 51,3 123 50,0
Serra Azul 24.170 584 315 10 909 38,9 570 33,0
Bom Sucesso 4.610 365 365 29,9 741 27,7
MMX Sudeste 28.780 584 315 375 1.274 36,3 1.311 30,0
Pau de Vinho ¹ 875
Chile ² 290
MMX Total 36.170 638 402 427 1.466 38,3 2.599 31,7
Base úmida
¹ De acordo com estimativas da Usiminas Mineração
² De acordo com estimativas na Companhia
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7. OPA – Próximos passos
Data estimada Principais eventos
1. 29 de Novembro, 2010 Fim do período de recesso da Cisão Parcial da LLX
√
2. 8 de Decembro, 2010 Reunião do Conselho de Administração da MMX que aprovou a OPA para a
√ aquisição das ações de emissão da PortX e recomenda aos acionistas a aprovação
da emissão dos Títulos e do laudo de avaliação das ações da PortX
3. 15 de Decembro, 2010 Realização do protocolo dos Documentos da OPA perante a CVM
√
4. 21 de Janeiro, 2010 Assembleia geral da MMX aprova a emissão dos Títulos, o laudo de avaliação das
√ ações da PortX e a aquisição do controle da PortX (artigo 256 da Lei das
Sociedades por Ações)
5. 25 de Março 2011¹ Aprovação pela CVM dos Documentos da OPA e envio do registro da OPA
6. 1 de Abril, 2011 MMX publica o Edital da OPA
Início do prazo para aceitação da OPA
7. 2 de Maio, 2011 Fim do prazo para aceitação da OPA
8. 3 de Maio 2011 Conselho de Administração da MMX aprova o aumento do capital social da MMX
9. 3 de Maio, 2011 Leilão da OPA na BM&FBOVESPA
10. 9 de Maio 2011 Primeiro dia de negociação das novas ações emitidas e dos Títulos
11. 10 de Maio, 2011 Liquidação do leilão da OPA na BM&FBOVESPA
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¹O cronograma sofreu um atraso por conta dos comentários usuais da BM&FBovespa na minuta do Edital da OPA
8. Principais ajustes do IFRS
Reconhecimento das Opções de Compra de Ações Outorgadas pelo
acionista controlador como despesas gerais e administrativas
Capitalização em Obras em Andamento e intangível dos juros sobre
empréstimos, anteriormente contabilizados como despesas financeiras
Exclusão do efeito da controlada MMX Metálicos Corumbá uma vez que a
companhia descontinuou este segmento em 2009.
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