O documento resume as principais informações do mercado de seguros durante a crise da Covid-19 na semana de 25 a 31 de maio de 2020. As seguradoras monitoram aspectos legais, comunicação, tecnologia, produtos, canais de distribuição e regulamentação. Algumas seguradoras apresentaram queda no lucro no primeiro trimestre, enquanto outras tiveram crescimento. Muitas ampliaram coberturas e lançaram novas soluções digitais para apoiar corretores e clientes.
Monitoramento da crise no mercado de seguros durante a COVID-19
1. SALA DE MONITORAMENTO DO
MERCADO DE SEGUROS
DURANTE CRISE COVID-19
Report semanal
Período: 25/05 a 31/05/2020
6ª Edição
2. NAS DIMENSÕES DE MONITORAMENTO E REPORT
SALA 1: AUTOMÓVEL, VIDA, EMPRESARIAL, RESIDENCIAL
• Aspectos legais impactados
pela COVID -19
• Mensagens abertas e
Campanhas de
comunicação para os
diversos públicos
• Tecnologias utilizadas no
período de crise
• Tecnologias de
relacionamento com
consumidor e canais
• Relações das
seguradoras com seus
canais de distribuição
e corretores.
• Fatos relevantes de
produto, referente a: AUTO,
VIDA, EMPRESARIAL,
RESIDENCIAL.
• Movimentos
Corporativos
INFORMAÇÃO
RELEVANTE01
Institucional
02
Canais de
distribuição
03
Marketing e
Comunicação
04
Produtos e
Serviços
05
Tecnologias
de apoio
06
Regulação e
legal
3. SEGURADORAS NO MONITORAMENTO
SALA: AUTOMÓVEL, VIDA, EMPRESARIAL, RESIDENCIAL
Mídias especializada
Estudos de mercado
Redes sociais
Órgãos reguladores
Acesso
primário
• Revistas
• Jornais
• TV e mídias
• Estudos setoriais
• Susep, CNseg, etc
• Sindicatos
• Órgãos e entidades de classe
• Instagram
• Facebook
• LinkedIn
• Twitter
• Corretores
• Seguradoras
• Técnicos de seguros
• Especialistas de mercado
4. MONITORAMENTO DA CRISE NO MERCADO DE SEGUROS
Generali Global apresentou crescimento do resultado
operacional de 7,6% atingindo 1,448 bilhões e lucro líquido de 113
milhões de euros. Em 2019 o lucro do período foi 744 milhões, este
impacto se deve a provisões realizadas no ramo vida, para enfrentar
a crise.
Impactos da COVID-19 atinge lucro de algumas
seguradoras no primeiro trimestre de 2020.
Empresas começam a anunciar os balanços do
primeiro trimestre de 2020, e mesmo com apenas
15 dias dos efeitos das crise, mercado demonstra
os impactos no lucro do setor. De acordo com
relatório da Susep, o lucro líquido do primeiro
trimestre do ano totalizou R$ 3,2 bilhões, R$ 1
bilhão a menos do que os R$ 4,2 bilhões
registrados em mesmo período do ano anterior.
Entre as 15 primeiras colocadas no ranking atual,
apenas Caixa, Allianz, Zurich, Mapfre, Liberty e
Assurant registraram crescimento no lucro.
A Seguradora Allianz, anunciou que o lucro operacional caiu para
€ 2,304 bilhões (-22,2%), enquanto que o volume de negócios
melhorou nos primeiros três meses do ano para € 42,600 bilhões
(+ 5,7%).
Companhias apresentam bons resultados operacionais,
porém queda na lucratividade, algumas em razão de
impactos da crise.
(1) Base Susep e relatório Siscorp
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5. MONITORAMENTO DA CRISE NO MERCADO DE SEGUROS
Em busca contínua por soluções inovadoras MAG Seguros, patrocinou o primeiro e maior HACKTON
online da América Latina, evento contou com a participação de diversas Universidades de todo Brasil
O Hacking HELP 2020 é organizado por empresas da área de Tecnologia e Educação, e
conta com a participação de Alunos, professores e mentores de diversas empresas e
universidades. Este ano o evento ocorreu entre os dias 23 e 25 de maior e reuniu
mais de 1.000 participantes em uma maratona online de 42 horas para o
desenvolvimento de soluções para o país e para os mercados no período pós-
pandemia.
UFRJ
• Saúde;
• Educação;
• Empregabilidade
• Assistência social;
• Cooperativismo e
• Logística.
O Hackton apresentou soluções inovadoras em seis áreas e
18 projetos:
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6. MONITORAMENTO DA CRISE NO MERCADO DE SEGUROS
Seguradora YOUSE lança seguro
intermitente aos moldes de “Pay
As You Drive”. O produto
consiste na ideia de que o cliente
pague por uma mensalidade
mínima fixa somada a
quilometragem percorrida. Esta
modalidade de seguros anda é
nova no Brasil, porém ganhou
maior visibilidade, pois com a
crise as pessoas passaram a
utilizar menos o veículo.
Seguradoras apostam na tendência de
mercado e lançam produtos intermitentes
A solução começa em fase de testes
para cerca de 200 clientes.
(APP)
(Simulação site)
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7. MONITORAMENTO DA CRISE NO MERCADO DE SEGUROS
Bradesco Seguros, Brasilseg e Prudential passaram a incluir em suas
apólices cobertura para os casos de Covid-19, Nas três seguradoras
consultadas a opção foi por cobrir o risco de morte decorrente de
coronavírus, tanto para apólices vigentes como para novas contratações,
respeitadas as devidas carências.
Algumas companhias passam a
incluir a cobertura de morte por
COVID-19 em suas coberturas
Previsul ajuda corretores na gestão
da inadimplência de suas apólices
Avançando em soluções para o corretor, a
Previsul passou a oferecer os corretores
parceiros a possibilidade de cadastrar seu
número de WhatsApp para recebimento
de informações sobre faturamento.
• A companhia também implementou o novo
cotador online Cota+, nele o corretor
consegue cotar e emitir as apólices (por
meio de assinatura digital) de: pessoas,
bens, odonto e consórcio. O objetivo é
apoiar seus corretores no processo de
vendas e gestão da carteira clientes neste
momento de quarentena.
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8. As seguradoras intensificam comunicações Institucionais e
Sociais, com relatos sobre a crise e seus impactos
econômicos, operacionais, atendimento e ainda falando sobre
diretrizes e apoio aos corretores.
Clique aqui para saber o que alguns executivos estão fazendo
Victoria Werneck - Economista chefe da Icatu
Marcos Loução - VP Negócios Financeiros e Serviços
Porto Seguro
Jose Carlos de Paula - Diretor Executivo Grupo
NotreDame
Neste momento de crise, os principais executivos das
seguradoras trazem mensagens para tranquilizar o
público e seus corretores.
MONITORAMENTO DA CRISE NO MERCADO DE SEGUROS
Companhia lança campanha para incentivar a venda de
seguro de vida, chamada de "Movimento na vibe do
Vida" a empresa prevê adotar uma série de medidas,
como campanha de vendas, novas coberturas, melhorias
no produto vida global, treinamentos de produtos.
Liberty Seguros lança “Movimento na vibe do Vida”
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9. A economista traça cenários de curto e médio prazo,
para 2020 Victoria projeta que o PIB caia 8% e a
Selic seja reduzida até 2%, sendo o segundo
trimestre o pior do ano. Em 2021, a projeção é um
crescimento do PIB de 3%, com uma retomada lenta;
As reformas do governo podem contribuir a
partir do ano que vem para uma melhor retomada;
O setor de Agronegócio deve se manter bem, em
razão do câmbio e da demanda interna;
Shopping, restaurantes e bares sofrerão maiores
impactos e vão demorar um pouco mais para voltar
a normalidade;
Pessoas devem reduzir o nível de consumo, em
razão do novos comportamentos mais retraídos;
Com relação ao mercado de seguros, os ramos de
PGBL e VGBL devem apresentar aumento na
demanda, poias as pessoas irão poupar mais.
MONITORAMENTO DA CRISE NO MERCADO DE SEGUROS
Victoria Werneck
Economista chefe da Icatu
Jose Carlos de Paula
Diretor Executivo
Grupo NotreDame
“Saúde continuará sendo produto de alta demanda, em
razão da necessidade e por ser muito oferecido pelas
empresas, porém existe uma pressão de custo muto
grande, e após a crise isso deve se intensificar”;
“Existe uma transformação no sentido de flexibilizar o
mercado de trabalho, algumas empresas devem manter o
home office mesmo após a pandemia”;
A Transformação digital esta sendo acelerada com a
pandemia, e isso pode ser positivo pois os processos
serão simplificados;
Hoje qualquer corretor do Grupo NotreDame, pode vender
os produtos até 99 vidas de maneira 100% digital;
Telemedicina esta em pleno uso na empresa, e desde
março já foram feitos 155 mil atendimentos por
telemedicina, são 6 mil atendimentos por dia;
Emissão de 1.000 receitas digitais por dia, pelas
plataformas digitais como: SMS, e-mail, ou WhatsApp.
“Companhia possui uma superintendência de
novos negócios focada em desenvolver novos
produtos para o canal corretor, para que o mesmo
tenha um leque amplo para oferecer aos clientes”
O executivo disse que hoje a empresa atua com
diversos produtos, e afirmou que os corretores
parceiros estão habilitados para vender todos os
produtos da porto Seguro;
Atualmente a Porto Seguro oferece para os
corretores o produto Seguro Auto +
Financiamento com parcela única para os clientes;
Nos próximos 12 meses será implementado a
aceitação do cartão de crédito Porto para todos os
produtos;
A companhia já estuda a sua entrada na conta
digital;
Marcos Loução
VP Negócios Financeiros
e Serviços Porto Seguro
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10. MONITORAMENTO DA CRISE NO MERCADO DE SEGUROS
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01/05 31/05
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O Assunto com mais Likes ou Views foi:
A Sompo Seguros vai entrar em ação e ajudar quem não
pode parar.
Qtde. Tema dos Posts
<ʘ> 1.221 26
Em parceria com a FHE POUPEX e a Corretora Mercante, vai
distribuir cerca de 5 mil máscaras.
♥ 477 9
Repensar os hábitos para o futuro! Importância de se manter
conectado neste período.
<ʘ> 16.969 5
Entre em ação e ajude quem mais precisa: Conheça o Atados,
uma plataforma social online que conecta pessoas a
oportunidades de voluntariado.
<ʘ> 6.783 29
Sompo Seguros em parceria com a @ecopistas tem distribuído
refeições gratuitas para caminhoneiros em um posto do corredor
Ayrton Senna-Carvalho Pinto.
<ʘ> 20.245 24
A Sompo Seguros vai entrar em ação e
ajudar quem não pode parar.
♥ 200 5
Dicas de Saúde Mental: Síndrome de Burnout é um distúrbio
emocional relacionado ao excesso de trabalho.
♥ 303 6
Agradecimento às mães e às pessoas que aprenderam com elas a
cuidar uns dos outros, principalmente aos profissionais de saúde.
<ʘ> 959 45 Dia das Mães, Vídeo.
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11. MONITORAMENTO DA CRISE NO MERCADO DE SEGUROS
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O Assunto com mais Likes ou Views foi:
Uma homenagem da Bradesco Seguros a todas as mães.
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<ʘ> 1.196 1
Com a plataforma #Comvocê não é preciso sair de casa
para se divertir muito. Confira os melhores momentos.
♥ 209 1
Você não precisa sair de casa para aproveitar as ofertas do
Clube de Vantagens.
<ʘ> 814 7 Vídeo: Melhores Momentos – Atividades Físicas.
<ʘ> 883 1
O especialista @rossandroklinjey trouxe reflexões
importantíssimas para o momento que estamos vivendo.
<ʘ> 917 5 Vídeo: Melhores Momentos – Finanças.
<ʘ> 1.256 9
Reveja os melhores momentos da Mariana Pereira na
plataforma #ComVocê.
<ʘ> 1.097 9
O especialista @rossandroklinjey trouxe reflexões
importantíssimas
<ʘ> 4.421 63
Receita de hoje: Taco de parmesão com salada de folhas
verdes por Léo Young.
01/05 31/05
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Dia do Automóvel. Não é agora que ele vai ser esquecido.
Se precisar, a gente tá sempre pronto para cuidar dele e
de você.
<ʘ> 1.585 14
É importante cuidarmos ainda mais do nosso lar. Por isso,
um seguro para a sua residência é ainda mais importante
neste período.
<ʘ> 2.950 20
Chamada: Porto Seguro Cartões em parceria com o Blue
Note Rio apresenta uma live com o Mark Lambert.
<ʘ> 3.192 56
Fundo Porto Seguro Alocação FIC FIM recebeu cinco
estrelas pela Morningstar.
<ʘ> 5.844 53
Live especial com o Carlos Amaral, instrutor de pilotagem
de motos há mais de 20 anos.
<ʘ> 8.546 132
Dia das Mães: Por que as mães são um porto seguro para
seus filhos? Nada melhor do que ouvir as nossas mães e
seus filhos.
<ʘ> 1.166 273
Programa de Estágio da Porto Seguro está de volta com as
inscrições abertas.
<ʘ> 3.878 86
Chamada: Porto Seguro Cartões em parceria com o Blue
Note Rio apresenta uma live com o Toquinho.
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O Assunto com mais Likes ou Views foi:
Chamada: Live de Aniversário do Teatro Porto Seguro.
01/05 31/05
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O YouTube é um prato cheio para quem quer aprender a fazer
coisas novas sem sair de casa.
Qtde. Tema dos Posts
♥ 232 16 Beneficiário no seguro de vida? A gente explica.
<ʘ> 659 3
Previdência privada virou sinônimo de aposentadoria. Mas
não precisa ser assim.
<ʘ> 955 4
Seguro de vida e planejamento financeiro tem tudo a ver
- Explica, Aí!
♥ 221 3
Não caia na cilada de usar todo o dinheiro que entra na
sua conta para fazer estoque de comida e remédios.
♥ 440 22 Já parou pra pensar o tanto de coisa que você joga fora?
♥ 141 8
Use esse sol maravilhoso do nosso País para iluminar sua
casa.
<ʘ> 988 0
O YouTube é um prato cheio para quem quer aprender a
fazer coisas novas sem sair de casa.
01/05 31/05
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♥ 378 114 Um abraço virtual para melhor mãe do mundo
<ʘ> 1.291 8
Com a palavra, os colaboradores MAG! São eles que vão
desejar um Dia das Mães com muitos abraços (mesmo
que virtuais) e muito amor!
♥ 337 19
A luta contra a pandemia pede responsabilidade e união
de todos.
♥ 308 21 MAG LIVE com @micheltelo já vai começar!
♥ 393 7 Chamada “MAG LIVE | Comercial" com Michel Teló.
<ʘ> 846 2
#UmPorTodoseTodosPorUm | Previna-se para ter um
futuro tranquilo.
♥ 465 15
Homenagem Dia do Trabalho: Em momentos
desafiadores, a paixão pelo que a gente faz só aumenta.
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5 diferenças entre PGBL e VGBL | Lista de Bolso.
01/05 31/05
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♥ 259 2
Dia da Mães: A pandemia transformou a nossa rotina, mas
não foi capaz de mudar o amor incondicional das mães
por seus filhos.
♥ 318 8
Mãe é o mais seguro pilar da vida, que nos mantêm firmes
com a mesma força de sempre.
♥ 471 5
Neste momento de pandemia aprendemos a ter mais
empatia pelo próximo, a dar mais valor a quem nos dar
amor e a exercitar a paciência.
♥ 338 6 Responsabilidade
♥ 312 5 Legado
♥ 238 0 Confiança:
♥ 283 0 Reputação
♥ 414 1 Liderança
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Por livre iniciativa, decidimos pagar as indenizações de morte e
outras coberturas decorrentes do #COVID-19.
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