Demanda por óleo de soja para a produção de biodiesel deve aumentar até 2023

1. Relatório Diário Cogo Inteligência em Agronegócio
Biodiesel: a cadeia produtiva e as metas de
expansão da mistura no Brasil até 2023
02/09/2020

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
BIODIESEL: PRODUÇÃO POR MATÉRIA PRIMA NO BRASIL (%)
Óleo de soja Gorduras animais Óleo de algodão
Óleo de fritura usado Matérias-primas diversas Outros materiais graxos

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SOJA: CADEIA DE VALOR – SISTEMA AGROINDUSTRIAL (SAG)

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➔ Em 2020, a mistura de 11% de biodiesel (B11) ao diesel comercial passou para 12%
(B12), com a produção de biodiesel estimada inicialmente em 6,8 bilhões de litros.
➔ Simultaneamente, ao tomar essa medida, em setembro de 2019, o Ministério das
Minas e Energia (MME) publicou a autorização para a ampliação da mistura em um
1% ao ano, até chegar a B15 em 2023.
➔ A decisão faz parte da nova Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) que
visa estimular a produção de etanol, biodiesel, biogás, biometano e bioquerosene.
➔ Isso resultaria na demanda de 4,8 milhões de toneladas de óleo de soja em 2020,
somente para atender à demanda das usinas produtoras do biocombustível, mas a
meta não será cumprida com a escassez de óleo de soja neste 2º semestre do ano.
BIODIESEL: PERFIL SETORIAL E TENDÊNCIAS DE MERCADO

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➔ O governo reduziu de 12% (B12) para 10% (B10) a mistura do biodiesel ao diesel
para as entregas em setembro e outubro deste ano.
➔ A ANP afirma que a medida foi necessária para dar continuidade ao abastecimento
nacional, uma vez que a oferta de biodiesel para o período citado poderia não ser
suficiente para atender à mistura de 12% ao diesel, que vem sendo bastante
consumido, apesar da pandemia, com a demanda do óleo diesel em recuperação.
➔ O 75º leilão de biodiesel negociou 1,19 bilhão de litros para atendimento à mistura
de 10% em setembro/outubro, com preço médio do B100 de R$ 5,043/litro (sem
considerar a margem da adquirente), 119% acima do preço do diesel A, que
atualmente sai da refinaria, em média, a R$ 2,30/litro, incluído o PIS/COFINS.
BIODIESEL: PERFIL SETORIAL E TENDÊNCIAS DE MERCADO

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ÓLEO DE SOJA: COTAÇÕES CBOT X ATACADO SÃO PAULO
US$/TONELADA
CHICAGO 1ª ENTREGA ATACADO SÃO PAULO

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500,00
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ÓLEO DE SOJA: PREÇOS NO ATACADO SÃO PAULO
R$/TONELADA

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➔ A forte alta no preço ocorreu apesar do governo ter reduzido provisoriamente o
percentual da mistura de 12% para 10%, devido a altos preços da soja (óleo), a
principal matéria-prima utilizada para a produção do biocombustível.
➔ O leilão L75 foi realizado após muita polêmica e uma disputa jurídica entre governo,
ANP e produtores de biodiesel.
➔ O leilão anterior foi cancelado pela ANP em meio a reclamações de distribuidoras
de elevados preços do biocombustível.
➔ Após uma disputa judicial, as empresas aceitaram participar do leilão, sem ações
na Justiça, mediante acordo com o governo que prevê a formação de um grupo de
trabalho com o setor privado para impasses sobre a oferta de matéria-prima.
BIODIESEL: PERFIL SETORIAL E TENDÊNCIAS DE MERCADO

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➔ As grandes distribuidoras de combustíveis do Brasil afirmam que, diante da
escassez de oferta de matéria-prima, há uma necessidade de se reduzir e
simplificar o volume de normas e regulamentações sobre biocombustíveis.
➔ As mudanças passariam, por exemplo, por uma revisão do modelo atual de leilões
de biodiesel e pelo fim das restrições à importação do produto.
➔ A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) avalia que,
em um cenário de escassez de biodiesel no mercado nacional, a complementação
do abastecimento poderia ser feita com a importação, se isso não fosse proibido.
➔ A expectativa do setor produtivo de biodiesel é de que o plano de percentuais
crescentes de adição do biodiesel ao diesel siga o programado.
BIODIESEL: PERFIL SETORIAL E TENDÊNCIAS DE MERCADO

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➔ Hoje, a única forma de comercialização permitida é via leilão público, por produto
nacional, modelo que não existe em nenhum lugar do mundo.
➔ Se as importações fossem liberadas, o setor poderia garantir a política pública que
prevê a adição de 12% (B12) de biodiesel no diesel em 2020.
➔ A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) defende que o
sistema atual de leilões oferece total transparência de preços e dá garantias de que
a mistura seja efetivamente cumprida, além de ter externalidades sociais, em
função de incentivar a compra de matérias-primas junto a agricultores familiares.
➔ A elevação do preço do biodiesel provocará o aumento do diesel nas bombas, já
que o preço do litro do biocombustível está valendo o dobro do combustível fóssil.
BIODIESEL: PERFIL SETORIAL E TENDÊNCIAS DE MERCADO

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0,0 0,1 0,4 1,2
1,6
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Bilhõesdelitros
BIODIESEL: EVOLUÇÃO E PROJEÇÕES DA PRODUÇÃO NO BRASIL
B12
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➔ Entre 2017 e 2019, 70% do biodiesel teve como matéria prima o óleo de soja.
➔ A mistura B15 (15% de adição de biodiesel ao combustível fóssil) em 2023 deve
elevar o consumo de biodiesel no Brasil para 9,3 bilhões de litros.
➔ Em relação às matérias primas, o óleo de soja deve continuar predominante,
mesmo com o potencial de uso de outros óleos/gorduras.
➔ A cada 1% de aumento na mistura, se exige mais 570 mil toneladas de óleo de soja,
ou 3 milhões de toneladas de soja em grãos esmagadas.
➔ Considerando que se mantenha uma participação de 70% do óleo de soja na
produção de biodiesel até a entrada em vigor do B15, em 2023, a demanda do
derivado da soja somente para o biocombustível atingirá 6,5 milhões de toneladas.
BIODIESEL: PERFIL SETORIAL E TENDÊNCIAS DE MERCADO

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0,0 0,1 0,3 0,8
1,3
2,0 2,2 2,0 2,1
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Milhõesdetoneladas BIODIESEL: DEMANDA DE ÓLEO DE SOJA PARA PRODUÇÃO
B12
B13
B14
B15

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➔ A demanda de soja em grãos a ser esmagada, necessária para a produção desses
6,5 milhões de toneladas de óleo de soja, prevista para 2023, subirá dos atuais 22,1
milhões de toneladas, para 34,2 milhões de toneladas.
➔ Esse volume de esmagamento gera produção de 27,0 milhões de toneladas de
farelo e 6,5 milhões de toneladas de óleo.
➔ O aumento da mistura de biodiesel no diesel tem potencial para elevar o consumo
interno de óleo de soja, já que as exportações e o consumo humano no Brasil estão
perdendo espaço desde a década passada.
➔ A mistura B15, consequentemente, elevará a necessidade de soja para ser
esmagada, bem como ampliará significativamente a oferta interna de farelo.
BIODIESEL: PERFIL SETORIAL E TENDÊNCIAS DE MERCADO

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0,0 0,3 1,6 4,2
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10,3 11,3 10,7 11,3
13,4
15,8 15,3 15,8
19,7
22,1
25,1
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30,9
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Milhõesdetoneladas BIODIESEL: ESMAGAMENTO DE SOJA EM GRÃOS PARA ATENDER À
DEMANDA DE ÓLEO DE SOJA PARA O BIOCOMBUSTÍVEL
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