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M I N I S T R Y O F
M I N E S A N D E N E R G Y
M I N I S T É R I O D E
M I N A S E E N E R G I A
BIOFUELS
The Brazilian government, voluntarily, presented the
goal of reducing the carbon intensity of the national
transport matrix by 10% by 2030 through the use of
biofuels. This equates, in 10 years, to 620 million tons
of carbon avoided in the atmosphere.
PROGRAMS
HIGHLIGHTS
REASONS TO INVEST
IN BRAZIL'S BIOFUELS
4
3
2
1
5INSERTION OF NEW FUELS
IN THE VEHICLE ENERGY MATRIX:
green diesel, biomethane, new
options for the air and waterway
sector are being contemplated in
the Fuel of the Future Program
ABOUT 25% OF THE FUEL
USED IN BRAZIL COMES FROM
RENEWABLE SOURCES AND THE
TARGET IS TO REACH 30% BY 2030
FUEL DEMAND FOR ETHANOL
AND OTHER (NON-ENERGY) USES,
GROWS AT AN ANNUAL RATE OF
4.2% P.A., REACHING 44.2 BILLION
LITERS IN 2031 (EPE)
PERSPECTIVE OF
SIGNIFICANT INVESTMENTS IN
CORN ETHANOL PRODUCTION
IN THE COMING YEARS
More than 1/3 of fuel demand
for transport in Brazil is supplied
by biofuels. The highest proportion
of bioenergy used in transport
sector worldwide.
MANAGEMENT
GUIDELINES
INNOVATION
SUSTAINABILITY
ENERGY
SECURITY
GOVERNANCE
FUEL ETHANOL
~50% of energy demand for
light vehicles in the country
total consumption: ~28 billion liters/year
2nd largest producer of ethanol and
largest exporter of the product
sugar-energy sector GDP >USD 20 billion
in 2022
The largest program
of decarbonization of
the transport matrix
worldwide.
DECARBONIZATION
TARGET FOR 2023:
37,47 M ton CO2
eq
SUGARCANE INDUSTRY
with its derivatives (ethanol,
bioelectricity) is the 2nd primary
source of energy in Brazil
E100 fuel
corresponds to a
TEN YEARS
INVESTMENT
FORECAST
US$ 12,6
BILLION
M I N I S T R Y O F
M I N E S A N D E N E R G Y
O&G AND BIOFUELS
BIODIESEL
▪ 2nd biodiesel producer in the world
▪ Responsible for 12% of the fuel demand
for heavy vehicles.
▪ current consumption estimated at
7.4 billion liters in 2023, reaching over
10 billion liters in 2027.
THERE IS A PLANNED INCREASE
IN THE CONTENT OF BIODIESEL
BLEND IN DIESEL OIL IN
THE UPCOMING YEARS.
CORN ETHANOL PRODUCTION
▪ 6 billion liters/year
of supply will be reached in 2023
Program that proposes:
▪ Introduction of SAF in the
transport matrix
▪ Create the CCS legal framework
▪ Integrate public policies to
decarbonize the transport matrix
▪ Encouraging new technologies
such as green diesel and greater
use of ethanol
BIOCOMBUSTÍVEIS
O governo brasileiro, voluntariamente, apresentou o
objetivo de reduzir a intensidade de carbono da
matriz de transporte nacional em 10% até 2030 por
meio do uso de biocombustíveis. Isso equivale a uma
redução de 620 milhões de toneladas de carbono na
atmosfera em um período de 10 anos.
PROGRAMAS
DESTAQUES
RAZÕES PARA INVESTIR
NOS BIOCOMBUSTÍVEIS
DO BRASIL
4
3
2
1
5INSERÇÃO DE NOVOS
COMBUSTÍVEIS NA MATRIZ
ENERGÉTICA DE TRANSPORTES:
diesel verde, biometano e novas
opções para os setores aéreo e
hidroviário estão sendo contemplados
no Programa Combustível do Futuro
CERCA DE 25% DO COMBUSTÍVEL
USADO NO BRASIL VEM DE
FONTES RENOVÁVEIS E A META
É ALCANÇAR 30% ATÉ 2030
DEMANDA ETANOL COMBUSTÍVEL
E PARA OUTROS USOS (NÃO
ENERGÉTICOS) CRESCE A UMA
TAXA ANUAL DE 4,2%/ANO,
ATINGINDO 44,2 BILHÕES DE
LITROS EM 2031 (EPE)
PERSPECTIVA DE INVESTIMENTOS
SIGNIFICATIVOS NA PRODUÇÃO
DE ETANOL DE MILHO
PARA OS PRÓXIMOS ANOS
Mais de 1/3 da demanda de combustível
para transporte no Brasil é atendida por
biocombustíveis. É a maior proporção de
bioenergia utilizada no setor de transporte
em todo o mundo.
INOVAÇÃO
SUSTENTABILIDADE
SEGURANÇA
ENERGÉTICA
GOVERNANÇA
PRODUÇÃO DE ETANOL DE MILHO
maior crescimento dos últimos 5 anos,
atingindo uma oferta de
4,5 bilhões de litros/ano
ETANOL COMBUSTÍVEL
~50% da demanda de energia para
veículos leves no país
consumo total: ~28 bilhões de litros/ano
2º maior produtor e principal
exportador de etanol do mundo
PIB do setor sucroenergético
> US$ 20 bilhões em 2022
O maior programa de
descarbonização da matriz de
transporte do mundo.
META DE DESCARBONIZAÇÃO
PARA 2023:
37,47 M ton CO2
eq
INDÚSTRIA DE CANA DE AÇÚCAR
com seus derivados (etanol,
bioeletricidade) é a 2º principal fonte
de energia primária no Brasil
Etanol hidratado usado na frota de
veículos leves corresponde a uma frota
de 10 milhões de veículos elétricos
BIODIESEL
2º produtor de biodiesel do mundo
responsável por 12% da demanda de
combustível para veículos pesados
consumo atual estimado em
~6,5 bilhões de litros/ano
PREVISÃO DE
INVESTIMENTO
NOS PRÓXIMOS
DEZ ANOS
US$ 12,6
BILHÕES
M I N I S T É R I O D E
M I N A S E E N E R G I A
PETRÓLEO E GÁS
BIOCOMBUSTÍVEL
HÁ UM CRONOGRAMA DE
AUMENTO NO TEOR DA MISTURA
DE BIODIESEL NO ÓLEO DIESEL
NOS PRÓXIMOS ANOS
O programa propõe:
▪ Introduzir combustível sustentável de
aviação (SAF) na matriz de transportes
▪ Criar o marco legal para captura e
armazenamento de carbono
▪ Integrar políticas públicas para
descarbonizar a matriz de transportes
▪ Incentivo a novas tecnologias como
diesel verde e maior utilização do etanol
OPPORTUNITIES
EXPLORATION
AND PRODUCTION OF
OIL AND NATURAL GAS
HIGHLIGHTS TEN YEARS
INVESTMENT
FORECAST
Oil & Gas E&P
US$ 451.4
BILLION
4
3
2
1
SEDIMENTARY AREA: 7.5 MILLION KM2
LESS THAN 5% CONTRACTED
OPEN ACREAGE CONCESSION:
ONSHORE AND OFFSHORE ÁREAS
OPPORTUNITIES:
• HIGH POTENTIAL BASINS CAMPOS, SANTOS
• MATURE BASINS RECONCAVO, POTIGUAR
• FRONTIER BASINS EQUATORIAL MARGIN,
PELOTAS, AMAZON REGION
1096 AREAS AVAILABLE FOR THE MARKET
TENDER PROTOCOL AVAILABLE FOR
THE MARKET AFTER MARCH 2023
OPEN ACREAGE OIL AND GAS
BID ROUNDS:
OPEN ACREAGE ALLOWS THE
MARKET TO DECIDE THE HOTEST
AREAS AND WHEN TO APPLY
MANAGEMENT
GUIDELINES
INNOVATION
SUSTAINABILITY
ENERGY
SECURITY
GOVERNANCE
around
7% OF THE
BRAZILIAN GDP
9th largest
crude oil producer
and 8 th largest
crude oil exporter
(we will be the 4th largest
producer and exporter in 2031)
M I N I S T R Y O F
M I N E S A N D E N E R G Y
O&G AND BIOFUELS
▪ Oil reserves 2022:
14.8 billion bbl
(12,2% increase)
▪ Projected Oil Production for 2023:
3.4 million bbl/d
(~97,6% offshore)
▪ Projected Gas Production for 2023:
152,26 MMm3
/d
(~83,2% offshore)
▪ Oil production forecast 2031:
5.2 million bbl/d
(4th oil producer)
▪ Oil export june/2023:
1.5 million bbl/d
▪ 269 fields in production
(jun/2023)
▪ 81 companies,
from 20 different countries,
acting in Brazilian E&P
PERMANENT PRODUCTION
SHARING OPPORTUNITY:
▪ OPPORTUNITIES: PRE-SALT AREAS (OFFSHORE)
▪ 6 BLOCKS AVAILABLE FOR THE MARKET
▪ COMPANIES CAN APPLY FOR THESE AREAS
▪ PUBLIC OFFERING SESSION: DECEMBER 13, 2023
Sustainable Production
Less than 10
kgCO2e/boe
is the carbon intensity in
the pre-salt
14 kgCO2e/boe is the
offshore average in Brazil
Compared to OGCI
average –
19 kgCO2e/boe
OPORTUNIDADES
EXPLORAÇÃO E
PRODUÇÃO DE
PETRÓLEO E GÁS NATURAL
DESTAQUES PREVISÃO DE
INVESTIMENTO
NOS PRÓXIMOS
DEZ ANOS
Exploração
& Produção
US$ 451,4
BILHÕES
4
3
2
1
OFERTA PERMANENTE DA
PARTILHA DA PRODUÇÃO:
OPORTUNIDADES:
ÁREAS DO PRÉ-SAL (OFFSHORE)
6 BLOCOS DISPONÍVEIS PARA O MERCADO
AS EMPRESAS JÁ PODEM SE
CANDIDATAR ÀS ÁREAS
SESSÃO PÚBLICA DE OFERTAS:
13/12/2023
ÁREA SEDIMENTAR: 7,5 MILHÕES DE KM2
,
COM MENOS DE 5% SOB CONTRATO
OFERTA PERMANENTE DE CONCESSÃO:
ÁREAS ONSHORE E OFFSHORE
OPORTUNIDADES:
• BACIAS DE ALTO POTENCIAL CAMPOS,
SANTOS
• BACIAS MADURAS RECONCAVO, POTIGUAR
• BACIAS DE FRONTEIRA MARGEM
EQUATORIAL, PELOTAS, AMAZÔNIA
1096 ÁREAS DISPONÍVEIS PARA O MERCADO
LICITAÇÃO DISPONÍVEL PARA O MERCADO
APÓS MARÇO DE 2023
OFERTA PERMANENTE DE
BLOCOS DE PETRÓLEO E GÁS:
OFERTA PERMANENTE PERMITE AO
MERCADO DECIDIR AS ÁREAS MAIS
OPORTUNAS E QUANDO ARREMATAR
,
cerca de
7% DO PIB
BRASILEIRO
9º maior produtor
de petróleo bruto e
8º maior exportador
de petróleo bruto
(seremos o 4º maior produtor
e exportador em 2031)
M I N I S T É R I O D E
M I N A S E E N E R G I A
PETRÓLEO E GÁS
BIOCOMBUSTÍVEL
INOVAÇÃO
SUSTENTABILIDADE
SEGURANÇA
ENERGÉTICA
GOVERNANÇA
▪ Reservas de petróleo 2022:
14.8 bilhões de barris
(aumento de 12,2%)
▪ Produção de petróleo para 2023:
3.4 milhões de barris/dia
(~97,6% offshore)
▪ Produção de gás para 2023:
152,26 MMm3
/d
(~83,2% offshore)
▪ Previsão de produção de
petróleo 2031:
5.2 milhões de barris/dia
(4th oil producer)
▪ Exportação de Petróleo jun/2023:
1,5 milhões de barris/dia
▪ 269 campos em produção
(jun/2023)
▪ 81 empresas,
de 20 países diferentes,
atuando no E&P brasileiro
Produção sustentável, de
baixo carbono:
menos de 10 kgCO2e/boe
é a intensidade de
carbono no pré-sal
14 kgCO2e/boe é a média
offshore brasileira
19 kgCO2e/boe é a media
mundial OGCI
HIGHLIGHTS
1
5
3 4
6
7 8
9 10
11
2
TEN YEARS
INVESTMENT
FORECAST
Fuels
Logistics
US$ 10.4
BILLION
Natural Gas
Logistics
US$ 3.6
BILLION
NATURAL GAS AND
OIL PRODUCTS
REASONS
TO INVEST
IN BRAZIL'S
DOWNSTREAM
INDUSTRY
MANAGEMENT
GUIDELINES
INNOVATION
SUSTAINABILITY
ENERGY
SECURITY
GOVERNANCE
BRAZIL IS THE
4TH LARGEST CONSUMER
OF FUELS IN THE WORLD
THERE IS ALSO DEMAND
FOR INVESTMENTS IN GAS
PIPELINES TO SUPPLY
INDUSTRIES AND FERTILIZER
PRODUCTION PLANTS
BRAZIL STILL DEPENDS
ON IMPORTING OIL
PRODUCTS TO ATTEND
DOMESTIC DEMAND
LOGISTICS' INVESTMENT
ESTIMATES DEMONSTRATE
THAT IT WILL BE NEEDED
ABOUT USD 24 BILLION BY 2035
to improve transportation, expand existing
infrastructure, eliminate bottlenecks and
develop new projects
BRAZIL HAS SEVERAL
PROGRAMS TO ATTRACT
INVESTMENTS IN
SUSTAINABILITY PROJECTS,
which bring incentives for O&G
operators to invest in R&D of
low carbon fuels
ARISING COMMITMENTS
TO ESG PRINCIPLES IN THE
BRAZILIAN PRIVATE SECTOR
THE BRAZILIAN VEHICLES’
FLEET WILL INCREASE
FROM 40 TO 52 MILLION
CARS FROM 2022 TO 2030
TRUCKS WERE RESPONSIBLE
FOR MORE THAN 60% OF CARGO
HANDLING IN RECENT DECADES,
REACHING 70% IN 2021,
fostered by the continuous
growth of agricultural production
BRAZIL’S FUEL MATRIX
INCLUDES DIESEL OIL,
GASOLINE, LPG, NATURAL
GAS, ETHANOL, BIODIESEL
& BIOMETHANE,
representing a range of
opportunities in various sectors
PRE-SALT, ONSHORE AND
OTHER NATURAL GAS DEPOSITS
WILL INCREASE PRODUCTION
FROM 138 MMm3
/d TO
323 MMm3
/d BY 2032
BRAZIL ALREADY HAS A
SIZEABLE SHARE OF
RENEWABLES (HYDRO,
WIND AND SOLAR) IN
ITS ENERGY MIX,
fueling demand for natural gas
energy plants to secure supply
resilience considering seasonal
and climatic oscillations
M I N I S T R Y O F
M I N E S A N D E N E R G Y
O&G AND BIOFUELS
OIL PRODUCTS
▪ 9th largest oil producer in the world
▪ national consumption of
143 MMm³ of fuels, including
63 MMm³ of diesel (B10, in 2022) and
43 MMm³ of gasoline (E27, in 2022)
▪ 4th global automotive fuel market,
behind USA, China and India
▪ +78% of vehicles fleet powered by
flex engines
▪ oil products imports represents
28% of diesel, 26% of LPG and
12% of gasoline sales
▪ 20 oil refineries installed and
+120k authorized agents by ANP,
including 40k gas stations
▪ fuel demand is already
above pre-pandemic levels
NATURAL GAS
▪ domestic transmission pipeline network
of 9,409 km total length
▪ 5 LNG regasification terminals
99 MMm3
/d
▪ 187 citygates
▪ 16 processing plants: 116 MMm3
/d
▪ 33 compression stations
▪ new gas pipelines will will be
operational in the upcoming years:
▪ Rota 3 gathering pipeline in 2024,
with 18 MMm3
/day
▪ Itaboraí-Guapimirim
transport pipeline in 2024
18 MMm³/day
▪ SEAL Basin and the BM-C-33 block
(pre-salt of the Campos Basin)
NATURAL GAS IS FUNDAMENTAL FOR
ENERGY AND FOOD SECURITY
DESTAQUES
1
5
3 4
6
7 8
9 10
11
2
PREVISÃO DE
INVESTIMENTO
NOS PRÓXIMOS
DEZ ANOS
Combustíveis,
Logística
US$ 10,4
BILHÕES
Movimentação
de Gás Natural
US$ 3,6
BILHÕES
GÁS NATURAL E
DERIVADOS DE
PETRÓLEO
MOTIVOS PARA
INVESTIR
NA INDUSTRIA DE
DOWNSTREAM
DO BRASIL
DERIVADOS DE PETRÓLEO
consumo nacional de
143 MMm³ de combustíveis, incluindo
63 MMm³ de diesel (B10, em 2022) e
43 MMm³ de gasolina (E27, em 2022)
4º mercado global de combustíveis
automotivos, atrás de EUA,
China e Índia
+78% da frota de veículos
importações de derivados de
petróleo representam
28% do diesel, 26% do GLP e
12% da gasolina vendidos no Brasil
instaladas e +120 mil agentes
autorizados pela ANP,
incluindo 40 mil postos de gasolina
a demanda de combustíveis
já está acima dos níveis
pré-pandemia
O BRASIL É O 4º MAIOR
CONSUMIDOR DE
COMBUSTÍVEIS NO MUNDO
HÁ TAMBÉM A DEMANDA
PARA INVESTIMENTOS EM
GÁSODUTOS PARA
ABASTECIMENTO DE
INDÚSTRIAS E PRODUÇÃO
DE FERTILIZANTES
O BRASIL AINDA DEPENDE
DA IMPORTAÇÃO DE
PETRÓLEO PARA ATENDER
A DEMANDA DOMÉSTICA
ESTIMATIVAS PARA
INVESTIMENTO EM LOGÍSTICA
DEMONSTRAM QUE SERÃO
NECESSÁRIOS CERCA DE
US$ 24 BILHÕES ATÉ 2035
para melhorar o transporte, expandir
infraestrutura, eliminar gargalos e
desenvolver novos projetos
O BRASIL TEM VÁRIOS
PROGRAMAS PARA ATRAIR
INVESTIMENTOS EM PROJETOS
DE SUSTENTABILIDADE,
que trazem incentivos para que as
operadoras de O&G invistam em
P&D de combustíveis de baixo carbono
CRESCENTES COMPROMISSOS
DECORRENTES DOS
PRINCÍPIOS ESG NO SETOR
PRIVADO BRASILEIRO
A PREVISÃO DE AUMENTO
NA FROTA DE VEÍCULOS
BRASILEIROS É DE
40 A 52 MILHÕES DE
CARROS DE 2022 A 2030
OS CAMINHÕES FORAM
RESPONSÁVEIS POR MAIS DE
60% DA MOVIMENTAÇÃO DE
CARGAS NAS ÚLTIMAS DÉCADAS,
ATINGINDO 70% EM 2021,
fomentado pelo contínuo
crescimento da produção agrícola
MATRIZ DE COMBUSTÍVEIS
NO BRASIL INCLUI ÓLEO
DIESEL, GASOLINA, GLP,
GÁS NATURAL, ETANOL,
BIODIESEL & BIOMETANO,
representando uma gama de
oportunidades em vários
O PRÉ-SAL, ONSHORE E
OUTROS DEPÓSITOS DE GÁS
NATURAL VÃO AUMENTAR A
PRODUÇÃO DE 138 MMm3
/d
PARA 323 MMm3
/d ATÉ 2032
O BRASIL JÁ TEM UMA
PARTICIPAÇÃO
CONSIDERÁVEL DE
RENOVÁVEIS (HIDRO,
EÓLICA E SOLAR) EM
SUA MATRIZ ENERGÉTICA,
alimentando a demanda por usinas a
gás natural, que garantam a resiliência
do abastecimento em face das
oscilações climáticas sazonais
GÁS NATURAL
rede doméstica de dutos de transporte
de 9.409 km de comprimento total
5 terminais de
99 MMm³/d
187 City Gates
16 unidades de processamento
116 MMm3
/d
33 estações de compressão
novos gasodutos entrarão em
operação nos próximos anos:
gasoduto de escoamento Rota 3
em 2024
18 MMm3
/dia
Itaboraí-Guapimirim
gasoduto de transporte em 2024
18 MMm³/dia
Barra dos Coqueiros/SE gasoduto
de conexão do terminal de GNL
14 MMm³/dia
gasoduto de transporte GASFOR II
gasodutos de escoamento para a
Bacia SEAL e o bloco BM-C-33
(pré-sal da Bacia de Campos)
M I N I S T É R I O D E
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PETRÓLEO E GÁS
BIOCOMBUSTÍVEL
INOVAÇÃO
SUSTENTABILIDADE
SEGURANÇA
ENERGÉTICA
GOVERNANÇA
9º maior produtor de petróleo
em todo o mundo
O GÁS NATURAL É FUNDAMENTAL PARA
SEGURANÇA ENERGÉTICA E ALIMENTAR
REASONS TO INVEST
Fundamental for Food Safety
and global energy transition
IN THE
BRAZILIAN MINING INDUSTRY
6 REASONS TO INVEST
IN THE BRAZILIAN MINING INDUSTRY
M I N I S T R Y O F
M I N E S A N D E N E R G Y
MINING
COMMITMENTS & AGENDA
 Strengthening sector regulations
 Advancing geological knowledge
 Encouraging mineral processing and transformation
 Prioritizing critical minerals and food security
 Ensuring safe, sustainable, and socially responsible mining practices
6
4
2
1
5
HIGH MINERAL
PRODUCTION
GEOLOGICAL
DIVERSITY
STRONG
POTENTIAL
FOR NEW
RESERVES
LEGAL AND
REGULATORY
CERTAINTY
ROBUST
INFRASTRUCTURE
AND EFFICIENT
LOGISTICS
COMMITMENT TO
ESG PRINCIPLES
3
THE VITAL ROLE OF THE
BRAZILIAN MINERAL SECTOR
▪ Brazil boasts a diverse range of mineral resources,
with over 80 substances produced.
▪ More than 9,000 active mining projects are
currently underway.
▪ There are 114 large-scale operations, each
producing over 1 million ROM tons of ore annually.
▪ Top 5 world's producer:
bauxite (4th
), graphite (2nd
), iron ore (2nd
), lithium (5th
),
magnesite (2nd
), niobium (1st
), tantalum (2nd
), tin (5th
)
and vanadium (4th
).
▪ The country holds substantial reserves of
key minerals, including :
bauxite, gold, gypsum, iron ore, lithium, magnesite,
manganese, nickel, rare earths, tantalum, and tin.
investment forecast
2023-2027:
US$ 50 BILLION
around
3% OF THE
BRAZILIAN GDP
(extractive and
processing industries)
It supports
2.5 MILLION
direct and
indirect jobs.
MOTIVOS PARA INVESTIR
NA INDÚSTRIA MINERAL BRASILEIRA
COMPROMISSOS & AGENDA
Fundamental para Segurança alimentar
e transição Energética mundial
 Fortalecimento da regulação do setor
 Avanço no conhecimento geológico
 Estímulo ao beneficiamento e transformação mineral
 Prioridade para minerais críticos e para segurança alimentar
 Exigências de uma mineração segura, sustentável e social
6 MOTIVOS PARA INVESTIR
NA INDÚSTRIA MINERAL BRASILEIRA
QUINTO
MINERAÇÃO
M I N I S T É R I O D E
M I N A S E E N E R G I A
O SETOR MINERAL BRASILEIRO É UM DOS
SETORES MAIS ESTRUTURADOS E COM A MAIOR
CONTRIBUIÇÃO PARA A ECONOMIA DO PAÍS:
▪ O Brasil produz mais de 80 substâncias minerais
▪ Possui mais de 9 mil projetos em operação.
▪ São 114 operações de grande escala
(produção maior que 1 milhão de toneladas
ROM de minério/ano)
▪ É um dos cinco maiores produtores de:
bauxita (4°), grafita (2°), minério de ferro (2°), lítio (5°),
magnesita (2°), nióbio (1°), tântalo (2°), estanho (5°)
e vanádio (4°).
▪ Possui relevante participação nas reservas
globais de: bauxita, ouro, gráfica, gesso, minério
de ferro, lítio, magnesita, manganês, níquel, terras
raras, tântalo e estanho.
previsão de
investimento
2023-2027:
US$ 50 BILHÕES
aproximadamente
3% DO PIB
(indústria extrativa e
de transformação)
2,5 MILHÕES
de empregos
direto e indireto
6
4
2
1
5
ELEVADA
PRODUÇÃO
MINERAL
DIVERSIDADE
GEOLÓGICA
ALTO
POTENCIAL
PARA NOVAS
RESERVAS
SEGURANÇA
JUR[IDICA E
REGULATÓRIA
INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA
ADEQUADA
COMPROMISSO
COM PRINCÍPIOS
ESG
3
DECARBONIZATION OF THE AMAZON
One of the world's largest decarbonization
programs to promote clean energy in the
isolated systems of the Amazon region,
replacing diesel generation.
HIGHLIGHTS
ENERGY TRANSITION POLICIES
ARE CREATING NEW BUSINESS
AND INVESTMENT OPPORTUNITIES
1
2
3
4
5
6
7
M I N I S T R Y O F
M I N E S A N D E N E R G Y
ENERGY TRANSITION
TRANSPARENT
energy planning and
SOLID regulation
institutions
LONG-STANDING
CLEAN ENERGY
POLICIES,
such as renewable energy auctions,
biofuels mandates and targets and
implementation programs
DIVERSITY AND
ABUNDANCE
OF CLEAN ENERGY
RESOURCES,
such as wind, solar, hydro
and biomass
Additional policies under formulation.
NATIONAL HYDROGEN PROGRAM
Action plan to boost demonstration and comercial
clean H2 projects for production, use and export,
to stregthen the regulatory framework and invest
in capacity building and workforce training.
FUEL OF THE FUTURE PROGRAM
Introduction of SAF in aviation, CCS legal
framework, integration of public policies
to decarbonize the transport matrix.
RENOVABIO (BIOFUELS POLICY)
Fuel mix decarbonization targets with
10-year horizon, credits trading and biofuel
RENEWABLE ENERGY AUCTIONS
Focus on renewables in the national electricity
auctions for new generation capacity.
TRANSMISSION FOR TRANSITION
Record-high transmission auctions to
double integration of renewables in the
grid in the coming years.
For every MWh generated, Brazil emits
50% of what the European Union emits,
30% of what the United States emits and
17% of what China emits.
EMISSIONS (CO2 TON) IN
ELECTRICITY GENERATION (TCO2/kWH)
(2021. Brazil: 2021)
Source:
IEA
|
Brazil:
EPE
BRAZIL
EU
USA
CHINA
626
363
218
104
Source:
IEA
|
Brazil:
EPE
CHINA USA EU BRAZIL
2,9
2,1
1,9
1,4
DOMESTIC ENERGY SUPPLY
DOMESTIC ELECTRICITY SUPPLY
47%
BRA
2022*
15%
WORLD
2020
88%
BRA
2022*
28%
WORLD
2020
Renewables Nuclear Fossil
Source: IEA | Brazil: *Estimated by MME
NEW LIGHT FOR ALL
Bring energy to 500,000 families to
strengthen productive activities
in the countryside
BRAZIL: STOREHOUSE
OF CLEAN AND
RENEWABLE ENERGY
FOR THE WORLD
For every ton of oil equivalent (toe)
made available, Brazil emits
76% of what the European Union emits,
67% of what the United States emits and
49% of what China emits.
EMISSIONS (CO2 TON) PER
DOMESTIC ENERGY SUPPLY UNIT (TOE)
DESTAQUES
POLÍTICAS DE TRANSIÇÃO DE
ENERGIA ESTÃO CRIANDO NOVOS
NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES
DE INVESTIMENTO
1
2
3
4
5
6
7
M I N I S T É R I O D E
M I N A S E E N E R G I A
TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
planejamento energético
TRANSPARENTE e
instituições regulatórias
SÓLIDAS
EXPERIENCIA DE LONGA
DATA EM POLÍTICAS DE
ENERGIA LIMPA,
como leilões de energia renovável,
mandatos e metas de biocombustíveis
e programas de implementação
DIVERSIDADE E
ABUNDÂNCIA DE
RECURSOS RENOVÁVEIS,
como eólica, solar,
Políticas adicionais em formulação.
PROGRAMA NACIONAL D HIDROGÊNIO
Plano de ação para incentivar projetos comerciais e
de demonstração de H2 de baixo carbono para
produção, uso e exportação, fortalecer o marco
regulatório e investirna capacitação e treinamento
da força de trabalho.
PROGRAMA COMBUSTÍVEL DO FUTURO
Introdução de SAF na aviação, arcabouço legal
para CCS, integração de políticas públicas
para descarbonizar a matriz de transporte.
RENOVABIO (POLÍTICA DE
BIOCOMBUSTÍVEIS)
Metas de descarbonização da mistura de
combustível com horizonte de 10 anos,
biocombustíveis sustentáveis.
LEILÕES DE ENERGIA RENOVÁVEL
Foco em renováveis nos leilões nacionais de
eletricidade para nova capacidade de geração.
TRANSMISSÃO PARA TRANSIÇÃO
Recorde em leilões de transmissão para
dobrar a integração de renováveis na
rede nos próximos anos.
Para cada MWh gerado, o Brasil emite
50% do que a União Europeia emite,
30% do que os Estados Unidos emitem e
17% do que a China emite.
EMISSÕES (TONELADA DE CO2) EM
GERAÇÃO DE ELETRICIDADE (GCO2/KWH)
(2021. Brasil: 2021)
Fonte:
IEA
|
Brasil:
EPE
BRASIL
UE
EUA
CHINA
626
363
218
104
Fonte:
IEA
|
Brasil:
EPE
CHINA EUA UE BRASIL
2,9
2,1
1,9
1,4
OFERTA INTERNA DE ENERGIA
OFERTA INTERNA DE ELETRICIDADE
47%
BRA
2022*
15%
MUNDO
2020
88%
BRA
2022*
28%
MUNDO
2020
Renováveis Nuclear Fóssil
Fonte: IEA | Brasil: *Estimado pelo MME
NOVO LUZ PARA TODOS
Levar energia para 500 mil famílias
Fortalecer as atividades produtivas no campo.
DESCARBONIZACAO DA AMAZÔNIA
Um dos maiores programas de descarbonizacao
do mundo para promoção de energia limpa
nos sistemas isolados da região amazônica,
substituindo a geração a diesel.
BRASIL: CELEIRO DE
ENERGIA LIMPA E
RENOVÁVEL PARA O
MUNDO
Para cada tonelada de óleo equivalente (tep)
disponibilizada, o Brasil emite
76% do que a União Europeia emite,
67% do que os Estados Unidos emitem e
49% do que a China emite
EMISSÕES (TONELADA DE CO2)
POR UNIDADE DE OFERTA INTERNA
DE ENERGIA (TEP)
(2021. Brasil: 2021)
M I N I S T É R I O D E
M I N A S E E N E R G I A
TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
GENERATION AND
TRANSMISSION TO DRIVE
THE ENERGY TRANSITION
CONTRACTED INVESTMENTS
GENERATION
YEAR
YEAR
2023 R$ 18.944,31
R$ 48.072,36
R$ 29.062,35
R$ 16.998,65
R$ 2.830,42
R$ 14.586,97
R$ 12.968,68
R$ 8.799,45
R$ 3.836,72
R$ 13.412,60
R$ 115.908,09
2024
2025
2026
2027
2023
2024
2025
2026
2027
TOTAL R$ 53.604,42
TOTAL
Estimated Investment (Millions) Estimated Investment (Millions)
TRANSMISSION
1
2
3
5
6
4
DECREASE THE PRESENCE OF DIESEL OIL
in the energy matrix by 70% before 2030.
THERE ARE CURRENTLY 3.1 MILLION
residents living in 211 isolated systems within
the region.
IMPLEMENTING ACTIONS
such as interconnections to the National Integrated
System and hybridization of powerplants.
ALLOCATE A TOTAL OF 5 BILLION
dollars for investments, including 3 billion dollars
for interconnections
AIM TO PREVENT THE RELEASE OF 1.5
MILLION TONS OF EMISSIONS INTO THE ATMOSPHERE
BY 2030.
THE NATIONAL ENERGY POLICY
COUNCIL (CNPE)
IS RESPONSIBLE FOR SETTING GOALS AND
CONDUCTING ANNUAL EVALUATIONS OF THE
RESULTS.
AMAZON ENERGY
TO REDUCE THE CONSUMPTION OF
DIESEL OIL FOR ENERGY GENERATION
IN ISOLATED SYSTEMS IN THE AMAZONA:
M I N I S T É R I O D E
M I N A S E E N E R G I A
TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
GERAÇÃO E TRANSMISSÃO
PARA IMPULSIONAR A
TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
INVESTIMENTOS CONTRATADOS
GERAÇÃO
ANO
ANO
2023 R$ 18.944,31
R$ 48.072,36
R$ 29.062,35
R$ 16.998,65
R$ 2.830,42
R$ 14.586,97
R$ 12.968,68
R$ 8.799,45
R$ 3.836,72
R$ 13.412,60
R$ 115.908,09
2024
2025
2026
2027
2023
2024
2025
2026
2027
TOTAL R$ 53.604,42
TOTAL
Investimento Estimado (Milhões) Investimento Estimado (Milhões)
TRANSMISSÃO
1
2
3
5
6
4
REDUZIR 70% DA PRESENÇA DE
ÓLEO DIESEL NA MATRIZ ATÉ 2030
3,1 MILHÕES DE PESSOAS
vivem em 211 sistemas isolados na região
AÇÕES:
interligações ao Sistema Integrado Nacional e
hibridização de usinas geradoras
5 BILHÕES EM INVESTIMENTOS
além dos investimentos em interligações (3bi)
EVITAR O LANÇAMENTO DE 1,5 MILHÃO
DE TONELADA NA ATMOSFERA ATÉ 2030
DEFINIÇÃO DE METAS PELO
CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
ENERGÉTICA (CNPE)
COM AVALIAÇÃO ANUAL DOS RESULTADOS
ENERGIA DA AMAZONIA
REDUZIR O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL
PARA GERAÇÃO DE ENERGIA NOS
SISTEMAS ISOLADOS DA AMAZÔNIA:
IN JUNE ALREADY
AUCTIONED
R$ 16 billion in the biggest
auction in the history of the
country.
ENERGY PLANNING:
POWER SECTOR
ELECTRICITY DEMAND GROWTH
Additional 75 GW of installed capacity is
projected to support demand growth
before 2031.
DISTRIBUTED GENERATION
It has become a leading business
model and will continue to grow,
mostly solar PV.
M I N I S T R Y O F
M I N E S A N D E N E R G Y
PLANNING
2021 2031
200 GW
275 GW
USD 57
BILLION
In investments
(2022-2032)
USD 22 BILLION
In investments (2022-2032)
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
17 GW
in 2022
upper
scenario
45 GW
in 2032
reference
scenario
37 GW
in 2032
2023 WILL BE A
RECORD-HIGH YEAR FOR
TRANSMISSION AUCTIONS,
ENSURING RELIABILITY
AND FLEXIBILITY TO
THE SYSTEM.
pipeline of
planned
transmission
infrastructure
for enabling
additional
renewable
integration in
the upcoming
years
pipeline of
planned
infrastructure
of over
USD 19
BILLION
USD 11.5
BILLION
transmission
infrastructure
to be auctioned
in 2023
AUCTIONS
for greenfield generation
in 2024:
▪ Energy Reserve Auction
▪ Capacity Auction
▪ Isolated Systems Auction
AUCTIONS
ARE DRIVING
ADDITIONAL
GENERATION
CAPACITY TO BE
IMPLEMENTED,
MOSTLY RENEWABLE,
COMPLEMENTED
WITH GAS-FIRED
POWER.
LEILÕES
ESTÃO
IMPULSIONANDO
CAPACIDADE DE
GERAÇÃO ADICIONAL
A SER MPLEMENTADA,
A MAIORIA
RENOVÁVEL,
COMPLEMENTADA
COM ENERGIA A GÁS.
EM JUNHO JÁ
LEILOADOS
R$ 16 bilhões no maior
leilão da história do país.
PLANEJAMENTO
ENERGÉTICO:
SETOR ELÉTRICO
CRESCIMENTO DA DEMANDA
DE ELETRICIDADE
75 GW adicionais de capacidade
instalada são projetados para suportar o
crescimento da demanda antes de 2031.
GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
Tornou-se um modelo de negócios líder
e continuará a crescer, principalmente
solar fotovoltaico.
PLANEJAMENTO
M I N I S T É R I O D E
M I N A S E E N E R G I A
2021 2031
200 GW
275 GW
US$ 57
BILHÕES
em investimentos
(2022-2032)
US 22 BILHÕES
em investimentos (2022-2032)
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
17 GW
em 2022
cenário
superior
45 GW
em 2032
cenário
referência
37 GW
em 2032
2023 SERÁ UM ANO
RECORDE DE LEILÕES
DE TRANSMISSÃO,
GARANTINDO
CONFIABILIDADE E
FLEXIBILIDADE AO
SISTEMA.
pipeline de
infraestrutura
de transmissão
planejada para
permitir a
integração
renovável
adicional nos
próximos anos
pipeline de
infraestrutura
planejada de
mais de
US$ 19
BILHÕES
US$ 11.5
BILHÕES
em infraestrutura
de transmissão
serão leiloados
em 2023
LEILÕES
para geração greenfield em
2024:
▪ Leilão de Reserva de Energia
▪ Leilão de Capacidade
▪ Leilão de Sistemas Isolados

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  • 1. M I N I S T R Y O F M I N E S A N D E N E R G Y
  • 2. M I N I S T É R I O D E M I N A S E E N E R G I A
  • 3. BIOFUELS The Brazilian government, voluntarily, presented the goal of reducing the carbon intensity of the national transport matrix by 10% by 2030 through the use of biofuels. This equates, in 10 years, to 620 million tons of carbon avoided in the atmosphere. PROGRAMS HIGHLIGHTS REASONS TO INVEST IN BRAZIL'S BIOFUELS 4 3 2 1 5INSERTION OF NEW FUELS IN THE VEHICLE ENERGY MATRIX: green diesel, biomethane, new options for the air and waterway sector are being contemplated in the Fuel of the Future Program ABOUT 25% OF THE FUEL USED IN BRAZIL COMES FROM RENEWABLE SOURCES AND THE TARGET IS TO REACH 30% BY 2030 FUEL DEMAND FOR ETHANOL AND OTHER (NON-ENERGY) USES, GROWS AT AN ANNUAL RATE OF 4.2% P.A., REACHING 44.2 BILLION LITERS IN 2031 (EPE) PERSPECTIVE OF SIGNIFICANT INVESTMENTS IN CORN ETHANOL PRODUCTION IN THE COMING YEARS More than 1/3 of fuel demand for transport in Brazil is supplied by biofuels. The highest proportion of bioenergy used in transport sector worldwide. MANAGEMENT GUIDELINES INNOVATION SUSTAINABILITY ENERGY SECURITY GOVERNANCE FUEL ETHANOL ~50% of energy demand for light vehicles in the country total consumption: ~28 billion liters/year 2nd largest producer of ethanol and largest exporter of the product sugar-energy sector GDP >USD 20 billion in 2022 The largest program of decarbonization of the transport matrix worldwide. DECARBONIZATION TARGET FOR 2023: 37,47 M ton CO2 eq SUGARCANE INDUSTRY with its derivatives (ethanol, bioelectricity) is the 2nd primary source of energy in Brazil E100 fuel corresponds to a TEN YEARS INVESTMENT FORECAST US$ 12,6 BILLION M I N I S T R Y O F M I N E S A N D E N E R G Y O&G AND BIOFUELS BIODIESEL ▪ 2nd biodiesel producer in the world ▪ Responsible for 12% of the fuel demand for heavy vehicles. ▪ current consumption estimated at 7.4 billion liters in 2023, reaching over 10 billion liters in 2027. THERE IS A PLANNED INCREASE IN THE CONTENT OF BIODIESEL BLEND IN DIESEL OIL IN THE UPCOMING YEARS. CORN ETHANOL PRODUCTION ▪ 6 billion liters/year of supply will be reached in 2023 Program that proposes: ▪ Introduction of SAF in the transport matrix ▪ Create the CCS legal framework ▪ Integrate public policies to decarbonize the transport matrix ▪ Encouraging new technologies such as green diesel and greater use of ethanol
  • 4. BIOCOMBUSTÍVEIS O governo brasileiro, voluntariamente, apresentou o objetivo de reduzir a intensidade de carbono da matriz de transporte nacional em 10% até 2030 por meio do uso de biocombustíveis. Isso equivale a uma redução de 620 milhões de toneladas de carbono na atmosfera em um período de 10 anos. PROGRAMAS DESTAQUES RAZÕES PARA INVESTIR NOS BIOCOMBUSTÍVEIS DO BRASIL 4 3 2 1 5INSERÇÃO DE NOVOS COMBUSTÍVEIS NA MATRIZ ENERGÉTICA DE TRANSPORTES: diesel verde, biometano e novas opções para os setores aéreo e hidroviário estão sendo contemplados no Programa Combustível do Futuro CERCA DE 25% DO COMBUSTÍVEL USADO NO BRASIL VEM DE FONTES RENOVÁVEIS E A META É ALCANÇAR 30% ATÉ 2030 DEMANDA ETANOL COMBUSTÍVEL E PARA OUTROS USOS (NÃO ENERGÉTICOS) CRESCE A UMA TAXA ANUAL DE 4,2%/ANO, ATINGINDO 44,2 BILHÕES DE LITROS EM 2031 (EPE) PERSPECTIVA DE INVESTIMENTOS SIGNIFICATIVOS NA PRODUÇÃO DE ETANOL DE MILHO PARA OS PRÓXIMOS ANOS Mais de 1/3 da demanda de combustível para transporte no Brasil é atendida por biocombustíveis. É a maior proporção de bioenergia utilizada no setor de transporte em todo o mundo. INOVAÇÃO SUSTENTABILIDADE SEGURANÇA ENERGÉTICA GOVERNANÇA PRODUÇÃO DE ETANOL DE MILHO maior crescimento dos últimos 5 anos, atingindo uma oferta de 4,5 bilhões de litros/ano ETANOL COMBUSTÍVEL ~50% da demanda de energia para veículos leves no país consumo total: ~28 bilhões de litros/ano 2º maior produtor e principal exportador de etanol do mundo PIB do setor sucroenergético > US$ 20 bilhões em 2022 O maior programa de descarbonização da matriz de transporte do mundo. META DE DESCARBONIZAÇÃO PARA 2023: 37,47 M ton CO2 eq INDÚSTRIA DE CANA DE AÇÚCAR com seus derivados (etanol, bioeletricidade) é a 2º principal fonte de energia primária no Brasil Etanol hidratado usado na frota de veículos leves corresponde a uma frota de 10 milhões de veículos elétricos BIODIESEL 2º produtor de biodiesel do mundo responsável por 12% da demanda de combustível para veículos pesados consumo atual estimado em ~6,5 bilhões de litros/ano PREVISÃO DE INVESTIMENTO NOS PRÓXIMOS DEZ ANOS US$ 12,6 BILHÕES M I N I S T É R I O D E M I N A S E E N E R G I A PETRÓLEO E GÁS BIOCOMBUSTÍVEL HÁ UM CRONOGRAMA DE AUMENTO NO TEOR DA MISTURA DE BIODIESEL NO ÓLEO DIESEL NOS PRÓXIMOS ANOS O programa propõe: ▪ Introduzir combustível sustentável de aviação (SAF) na matriz de transportes ▪ Criar o marco legal para captura e armazenamento de carbono ▪ Integrar políticas públicas para descarbonizar a matriz de transportes ▪ Incentivo a novas tecnologias como diesel verde e maior utilização do etanol
  • 5. OPPORTUNITIES EXPLORATION AND PRODUCTION OF OIL AND NATURAL GAS HIGHLIGHTS TEN YEARS INVESTMENT FORECAST Oil & Gas E&P US$ 451.4 BILLION 4 3 2 1 SEDIMENTARY AREA: 7.5 MILLION KM2 LESS THAN 5% CONTRACTED OPEN ACREAGE CONCESSION: ONSHORE AND OFFSHORE ÁREAS OPPORTUNITIES: • HIGH POTENTIAL BASINS CAMPOS, SANTOS • MATURE BASINS RECONCAVO, POTIGUAR • FRONTIER BASINS EQUATORIAL MARGIN, PELOTAS, AMAZON REGION 1096 AREAS AVAILABLE FOR THE MARKET TENDER PROTOCOL AVAILABLE FOR THE MARKET AFTER MARCH 2023 OPEN ACREAGE OIL AND GAS BID ROUNDS: OPEN ACREAGE ALLOWS THE MARKET TO DECIDE THE HOTEST AREAS AND WHEN TO APPLY MANAGEMENT GUIDELINES INNOVATION SUSTAINABILITY ENERGY SECURITY GOVERNANCE around 7% OF THE BRAZILIAN GDP 9th largest crude oil producer and 8 th largest crude oil exporter (we will be the 4th largest producer and exporter in 2031) M I N I S T R Y O F M I N E S A N D E N E R G Y O&G AND BIOFUELS ▪ Oil reserves 2022: 14.8 billion bbl (12,2% increase) ▪ Projected Oil Production for 2023: 3.4 million bbl/d (~97,6% offshore) ▪ Projected Gas Production for 2023: 152,26 MMm3 /d (~83,2% offshore) ▪ Oil production forecast 2031: 5.2 million bbl/d (4th oil producer) ▪ Oil export june/2023: 1.5 million bbl/d ▪ 269 fields in production (jun/2023) ▪ 81 companies, from 20 different countries, acting in Brazilian E&P PERMANENT PRODUCTION SHARING OPPORTUNITY: ▪ OPPORTUNITIES: PRE-SALT AREAS (OFFSHORE) ▪ 6 BLOCKS AVAILABLE FOR THE MARKET ▪ COMPANIES CAN APPLY FOR THESE AREAS ▪ PUBLIC OFFERING SESSION: DECEMBER 13, 2023 Sustainable Production Less than 10 kgCO2e/boe is the carbon intensity in the pre-salt 14 kgCO2e/boe is the offshore average in Brazil Compared to OGCI average – 19 kgCO2e/boe
  • 6. OPORTUNIDADES EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTAQUES PREVISÃO DE INVESTIMENTO NOS PRÓXIMOS DEZ ANOS Exploração & Produção US$ 451,4 BILHÕES 4 3 2 1 OFERTA PERMANENTE DA PARTILHA DA PRODUÇÃO: OPORTUNIDADES: ÁREAS DO PRÉ-SAL (OFFSHORE) 6 BLOCOS DISPONÍVEIS PARA O MERCADO AS EMPRESAS JÁ PODEM SE CANDIDATAR ÀS ÁREAS SESSÃO PÚBLICA DE OFERTAS: 13/12/2023 ÁREA SEDIMENTAR: 7,5 MILHÕES DE KM2 , COM MENOS DE 5% SOB CONTRATO OFERTA PERMANENTE DE CONCESSÃO: ÁREAS ONSHORE E OFFSHORE OPORTUNIDADES: • BACIAS DE ALTO POTENCIAL CAMPOS, SANTOS • BACIAS MADURAS RECONCAVO, POTIGUAR • BACIAS DE FRONTEIRA MARGEM EQUATORIAL, PELOTAS, AMAZÔNIA 1096 ÁREAS DISPONÍVEIS PARA O MERCADO LICITAÇÃO DISPONÍVEL PARA O MERCADO APÓS MARÇO DE 2023 OFERTA PERMANENTE DE BLOCOS DE PETRÓLEO E GÁS: OFERTA PERMANENTE PERMITE AO MERCADO DECIDIR AS ÁREAS MAIS OPORTUNAS E QUANDO ARREMATAR , cerca de 7% DO PIB BRASILEIRO 9º maior produtor de petróleo bruto e 8º maior exportador de petróleo bruto (seremos o 4º maior produtor e exportador em 2031) M I N I S T É R I O D E M I N A S E E N E R G I A PETRÓLEO E GÁS BIOCOMBUSTÍVEL INOVAÇÃO SUSTENTABILIDADE SEGURANÇA ENERGÉTICA GOVERNANÇA ▪ Reservas de petróleo 2022: 14.8 bilhões de barris (aumento de 12,2%) ▪ Produção de petróleo para 2023: 3.4 milhões de barris/dia (~97,6% offshore) ▪ Produção de gás para 2023: 152,26 MMm3 /d (~83,2% offshore) ▪ Previsão de produção de petróleo 2031: 5.2 milhões de barris/dia (4th oil producer) ▪ Exportação de Petróleo jun/2023: 1,5 milhões de barris/dia ▪ 269 campos em produção (jun/2023) ▪ 81 empresas, de 20 países diferentes, atuando no E&P brasileiro Produção sustentável, de baixo carbono: menos de 10 kgCO2e/boe é a intensidade de carbono no pré-sal 14 kgCO2e/boe é a média offshore brasileira 19 kgCO2e/boe é a media mundial OGCI
  • 7. HIGHLIGHTS 1 5 3 4 6 7 8 9 10 11 2 TEN YEARS INVESTMENT FORECAST Fuels Logistics US$ 10.4 BILLION Natural Gas Logistics US$ 3.6 BILLION NATURAL GAS AND OIL PRODUCTS REASONS TO INVEST IN BRAZIL'S DOWNSTREAM INDUSTRY MANAGEMENT GUIDELINES INNOVATION SUSTAINABILITY ENERGY SECURITY GOVERNANCE BRAZIL IS THE 4TH LARGEST CONSUMER OF FUELS IN THE WORLD THERE IS ALSO DEMAND FOR INVESTMENTS IN GAS PIPELINES TO SUPPLY INDUSTRIES AND FERTILIZER PRODUCTION PLANTS BRAZIL STILL DEPENDS ON IMPORTING OIL PRODUCTS TO ATTEND DOMESTIC DEMAND LOGISTICS' INVESTMENT ESTIMATES DEMONSTRATE THAT IT WILL BE NEEDED ABOUT USD 24 BILLION BY 2035 to improve transportation, expand existing infrastructure, eliminate bottlenecks and develop new projects BRAZIL HAS SEVERAL PROGRAMS TO ATTRACT INVESTMENTS IN SUSTAINABILITY PROJECTS, which bring incentives for O&G operators to invest in R&D of low carbon fuels ARISING COMMITMENTS TO ESG PRINCIPLES IN THE BRAZILIAN PRIVATE SECTOR THE BRAZILIAN VEHICLES’ FLEET WILL INCREASE FROM 40 TO 52 MILLION CARS FROM 2022 TO 2030 TRUCKS WERE RESPONSIBLE FOR MORE THAN 60% OF CARGO HANDLING IN RECENT DECADES, REACHING 70% IN 2021, fostered by the continuous growth of agricultural production BRAZIL’S FUEL MATRIX INCLUDES DIESEL OIL, GASOLINE, LPG, NATURAL GAS, ETHANOL, BIODIESEL & BIOMETHANE, representing a range of opportunities in various sectors PRE-SALT, ONSHORE AND OTHER NATURAL GAS DEPOSITS WILL INCREASE PRODUCTION FROM 138 MMm3 /d TO 323 MMm3 /d BY 2032 BRAZIL ALREADY HAS A SIZEABLE SHARE OF RENEWABLES (HYDRO, WIND AND SOLAR) IN ITS ENERGY MIX, fueling demand for natural gas energy plants to secure supply resilience considering seasonal and climatic oscillations M I N I S T R Y O F M I N E S A N D E N E R G Y O&G AND BIOFUELS OIL PRODUCTS ▪ 9th largest oil producer in the world ▪ national consumption of 143 MMm³ of fuels, including 63 MMm³ of diesel (B10, in 2022) and 43 MMm³ of gasoline (E27, in 2022) ▪ 4th global automotive fuel market, behind USA, China and India ▪ +78% of vehicles fleet powered by flex engines ▪ oil products imports represents 28% of diesel, 26% of LPG and 12% of gasoline sales ▪ 20 oil refineries installed and +120k authorized agents by ANP, including 40k gas stations ▪ fuel demand is already above pre-pandemic levels NATURAL GAS ▪ domestic transmission pipeline network of 9,409 km total length ▪ 5 LNG regasification terminals 99 MMm3 /d ▪ 187 citygates ▪ 16 processing plants: 116 MMm3 /d ▪ 33 compression stations ▪ new gas pipelines will will be operational in the upcoming years: ▪ Rota 3 gathering pipeline in 2024, with 18 MMm3 /day ▪ Itaboraí-Guapimirim transport pipeline in 2024 18 MMm³/day ▪ SEAL Basin and the BM-C-33 block (pre-salt of the Campos Basin) NATURAL GAS IS FUNDAMENTAL FOR ENERGY AND FOOD SECURITY
  • 8. DESTAQUES 1 5 3 4 6 7 8 9 10 11 2 PREVISÃO DE INVESTIMENTO NOS PRÓXIMOS DEZ ANOS Combustíveis, Logística US$ 10,4 BILHÕES Movimentação de Gás Natural US$ 3,6 BILHÕES GÁS NATURAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO MOTIVOS PARA INVESTIR NA INDUSTRIA DE DOWNSTREAM DO BRASIL DERIVADOS DE PETRÓLEO consumo nacional de 143 MMm³ de combustíveis, incluindo 63 MMm³ de diesel (B10, em 2022) e 43 MMm³ de gasolina (E27, em 2022) 4º mercado global de combustíveis automotivos, atrás de EUA, China e Índia +78% da frota de veículos importações de derivados de petróleo representam 28% do diesel, 26% do GLP e 12% da gasolina vendidos no Brasil instaladas e +120 mil agentes autorizados pela ANP, incluindo 40 mil postos de gasolina a demanda de combustíveis já está acima dos níveis pré-pandemia O BRASIL É O 4º MAIOR CONSUMIDOR DE COMBUSTÍVEIS NO MUNDO HÁ TAMBÉM A DEMANDA PARA INVESTIMENTOS EM GÁSODUTOS PARA ABASTECIMENTO DE INDÚSTRIAS E PRODUÇÃO DE FERTILIZANTES O BRASIL AINDA DEPENDE DA IMPORTAÇÃO DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DOMÉSTICA ESTIMATIVAS PARA INVESTIMENTO EM LOGÍSTICA DEMONSTRAM QUE SERÃO NECESSÁRIOS CERCA DE US$ 24 BILHÕES ATÉ 2035 para melhorar o transporte, expandir infraestrutura, eliminar gargalos e desenvolver novos projetos O BRASIL TEM VÁRIOS PROGRAMAS PARA ATRAIR INVESTIMENTOS EM PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE, que trazem incentivos para que as operadoras de O&G invistam em P&D de combustíveis de baixo carbono CRESCENTES COMPROMISSOS DECORRENTES DOS PRINCÍPIOS ESG NO SETOR PRIVADO BRASILEIRO A PREVISÃO DE AUMENTO NA FROTA DE VEÍCULOS BRASILEIROS É DE 40 A 52 MILHÕES DE CARROS DE 2022 A 2030 OS CAMINHÕES FORAM RESPONSÁVEIS POR MAIS DE 60% DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NAS ÚLTIMAS DÉCADAS, ATINGINDO 70% EM 2021, fomentado pelo contínuo crescimento da produção agrícola MATRIZ DE COMBUSTÍVEIS NO BRASIL INCLUI ÓLEO DIESEL, GASOLINA, GLP, GÁS NATURAL, ETANOL, BIODIESEL & BIOMETANO, representando uma gama de oportunidades em vários O PRÉ-SAL, ONSHORE E OUTROS DEPÓSITOS DE GÁS NATURAL VÃO AUMENTAR A PRODUÇÃO DE 138 MMm3 /d PARA 323 MMm3 /d ATÉ 2032 O BRASIL JÁ TEM UMA PARTICIPAÇÃO CONSIDERÁVEL DE RENOVÁVEIS (HIDRO, EÓLICA E SOLAR) EM SUA MATRIZ ENERGÉTICA, alimentando a demanda por usinas a gás natural, que garantam a resiliência do abastecimento em face das oscilações climáticas sazonais GÁS NATURAL rede doméstica de dutos de transporte de 9.409 km de comprimento total 5 terminais de 99 MMm³/d 187 City Gates 16 unidades de processamento 116 MMm3 /d 33 estações de compressão novos gasodutos entrarão em operação nos próximos anos: gasoduto de escoamento Rota 3 em 2024 18 MMm3 /dia Itaboraí-Guapimirim gasoduto de transporte em 2024 18 MMm³/dia Barra dos Coqueiros/SE gasoduto de conexão do terminal de GNL 14 MMm³/dia gasoduto de transporte GASFOR II gasodutos de escoamento para a Bacia SEAL e o bloco BM-C-33 (pré-sal da Bacia de Campos) M I N I S T É R I O D E M I N A S E E N E R G I A PETRÓLEO E GÁS BIOCOMBUSTÍVEL INOVAÇÃO SUSTENTABILIDADE SEGURANÇA ENERGÉTICA GOVERNANÇA 9º maior produtor de petróleo em todo o mundo O GÁS NATURAL É FUNDAMENTAL PARA SEGURANÇA ENERGÉTICA E ALIMENTAR
  • 9. REASONS TO INVEST Fundamental for Food Safety and global energy transition IN THE BRAZILIAN MINING INDUSTRY 6 REASONS TO INVEST IN THE BRAZILIAN MINING INDUSTRY M I N I S T R Y O F M I N E S A N D E N E R G Y MINING COMMITMENTS & AGENDA  Strengthening sector regulations  Advancing geological knowledge  Encouraging mineral processing and transformation  Prioritizing critical minerals and food security  Ensuring safe, sustainable, and socially responsible mining practices 6 4 2 1 5 HIGH MINERAL PRODUCTION GEOLOGICAL DIVERSITY STRONG POTENTIAL FOR NEW RESERVES LEGAL AND REGULATORY CERTAINTY ROBUST INFRASTRUCTURE AND EFFICIENT LOGISTICS COMMITMENT TO ESG PRINCIPLES 3 THE VITAL ROLE OF THE BRAZILIAN MINERAL SECTOR ▪ Brazil boasts a diverse range of mineral resources, with over 80 substances produced. ▪ More than 9,000 active mining projects are currently underway. ▪ There are 114 large-scale operations, each producing over 1 million ROM tons of ore annually. ▪ Top 5 world's producer: bauxite (4th ), graphite (2nd ), iron ore (2nd ), lithium (5th ), magnesite (2nd ), niobium (1st ), tantalum (2nd ), tin (5th ) and vanadium (4th ). ▪ The country holds substantial reserves of key minerals, including : bauxite, gold, gypsum, iron ore, lithium, magnesite, manganese, nickel, rare earths, tantalum, and tin. investment forecast 2023-2027: US$ 50 BILLION around 3% OF THE BRAZILIAN GDP (extractive and processing industries) It supports 2.5 MILLION direct and indirect jobs.
  • 10. MOTIVOS PARA INVESTIR NA INDÚSTRIA MINERAL BRASILEIRA COMPROMISSOS & AGENDA Fundamental para Segurança alimentar e transição Energética mundial  Fortalecimento da regulação do setor  Avanço no conhecimento geológico  Estímulo ao beneficiamento e transformação mineral  Prioridade para minerais críticos e para segurança alimentar  Exigências de uma mineração segura, sustentável e social 6 MOTIVOS PARA INVESTIR NA INDÚSTRIA MINERAL BRASILEIRA QUINTO MINERAÇÃO M I N I S T É R I O D E M I N A S E E N E R G I A O SETOR MINERAL BRASILEIRO É UM DOS SETORES MAIS ESTRUTURADOS E COM A MAIOR CONTRIBUIÇÃO PARA A ECONOMIA DO PAÍS: ▪ O Brasil produz mais de 80 substâncias minerais ▪ Possui mais de 9 mil projetos em operação. ▪ São 114 operações de grande escala (produção maior que 1 milhão de toneladas ROM de minério/ano) ▪ É um dos cinco maiores produtores de: bauxita (4°), grafita (2°), minério de ferro (2°), lítio (5°), magnesita (2°), nióbio (1°), tântalo (2°), estanho (5°) e vanádio (4°). ▪ Possui relevante participação nas reservas globais de: bauxita, ouro, gráfica, gesso, minério de ferro, lítio, magnesita, manganês, níquel, terras raras, tântalo e estanho. previsão de investimento 2023-2027: US$ 50 BILHÕES aproximadamente 3% DO PIB (indústria extrativa e de transformação) 2,5 MILHÕES de empregos direto e indireto 6 4 2 1 5 ELEVADA PRODUÇÃO MINERAL DIVERSIDADE GEOLÓGICA ALTO POTENCIAL PARA NOVAS RESERVAS SEGURANÇA JUR[IDICA E REGULATÓRIA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA ADEQUADA COMPROMISSO COM PRINCÍPIOS ESG 3
  • 11. DECARBONIZATION OF THE AMAZON One of the world's largest decarbonization programs to promote clean energy in the isolated systems of the Amazon region, replacing diesel generation. HIGHLIGHTS ENERGY TRANSITION POLICIES ARE CREATING NEW BUSINESS AND INVESTMENT OPPORTUNITIES 1 2 3 4 5 6 7 M I N I S T R Y O F M I N E S A N D E N E R G Y ENERGY TRANSITION TRANSPARENT energy planning and SOLID regulation institutions LONG-STANDING CLEAN ENERGY POLICIES, such as renewable energy auctions, biofuels mandates and targets and implementation programs DIVERSITY AND ABUNDANCE OF CLEAN ENERGY RESOURCES, such as wind, solar, hydro and biomass Additional policies under formulation. NATIONAL HYDROGEN PROGRAM Action plan to boost demonstration and comercial clean H2 projects for production, use and export, to stregthen the regulatory framework and invest in capacity building and workforce training. FUEL OF THE FUTURE PROGRAM Introduction of SAF in aviation, CCS legal framework, integration of public policies to decarbonize the transport matrix. RENOVABIO (BIOFUELS POLICY) Fuel mix decarbonization targets with 10-year horizon, credits trading and biofuel RENEWABLE ENERGY AUCTIONS Focus on renewables in the national electricity auctions for new generation capacity. TRANSMISSION FOR TRANSITION Record-high transmission auctions to double integration of renewables in the grid in the coming years. For every MWh generated, Brazil emits 50% of what the European Union emits, 30% of what the United States emits and 17% of what China emits. EMISSIONS (CO2 TON) IN ELECTRICITY GENERATION (TCO2/kWH) (2021. Brazil: 2021) Source: IEA | Brazil: EPE BRAZIL EU USA CHINA 626 363 218 104 Source: IEA | Brazil: EPE CHINA USA EU BRAZIL 2,9 2,1 1,9 1,4 DOMESTIC ENERGY SUPPLY DOMESTIC ELECTRICITY SUPPLY 47% BRA 2022* 15% WORLD 2020 88% BRA 2022* 28% WORLD 2020 Renewables Nuclear Fossil Source: IEA | Brazil: *Estimated by MME NEW LIGHT FOR ALL Bring energy to 500,000 families to strengthen productive activities in the countryside BRAZIL: STOREHOUSE OF CLEAN AND RENEWABLE ENERGY FOR THE WORLD For every ton of oil equivalent (toe) made available, Brazil emits 76% of what the European Union emits, 67% of what the United States emits and 49% of what China emits. EMISSIONS (CO2 TON) PER DOMESTIC ENERGY SUPPLY UNIT (TOE)
  • 12. DESTAQUES POLÍTICAS DE TRANSIÇÃO DE ENERGIA ESTÃO CRIANDO NOVOS NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO 1 2 3 4 5 6 7 M I N I S T É R I O D E M I N A S E E N E R G I A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA planejamento energético TRANSPARENTE e instituições regulatórias SÓLIDAS EXPERIENCIA DE LONGA DATA EM POLÍTICAS DE ENERGIA LIMPA, como leilões de energia renovável, mandatos e metas de biocombustíveis e programas de implementação DIVERSIDADE E ABUNDÂNCIA DE RECURSOS RENOVÁVEIS, como eólica, solar, Políticas adicionais em formulação. PROGRAMA NACIONAL D HIDROGÊNIO Plano de ação para incentivar projetos comerciais e de demonstração de H2 de baixo carbono para produção, uso e exportação, fortalecer o marco regulatório e investirna capacitação e treinamento da força de trabalho. PROGRAMA COMBUSTÍVEL DO FUTURO Introdução de SAF na aviação, arcabouço legal para CCS, integração de políticas públicas para descarbonizar a matriz de transporte. RENOVABIO (POLÍTICA DE BIOCOMBUSTÍVEIS) Metas de descarbonização da mistura de combustível com horizonte de 10 anos, biocombustíveis sustentáveis. LEILÕES DE ENERGIA RENOVÁVEL Foco em renováveis nos leilões nacionais de eletricidade para nova capacidade de geração. TRANSMISSÃO PARA TRANSIÇÃO Recorde em leilões de transmissão para dobrar a integração de renováveis na rede nos próximos anos. Para cada MWh gerado, o Brasil emite 50% do que a União Europeia emite, 30% do que os Estados Unidos emitem e 17% do que a China emite. EMISSÕES (TONELADA DE CO2) EM GERAÇÃO DE ELETRICIDADE (GCO2/KWH) (2021. Brasil: 2021) Fonte: IEA | Brasil: EPE BRASIL UE EUA CHINA 626 363 218 104 Fonte: IEA | Brasil: EPE CHINA EUA UE BRASIL 2,9 2,1 1,9 1,4 OFERTA INTERNA DE ENERGIA OFERTA INTERNA DE ELETRICIDADE 47% BRA 2022* 15% MUNDO 2020 88% BRA 2022* 28% MUNDO 2020 Renováveis Nuclear Fóssil Fonte: IEA | Brasil: *Estimado pelo MME NOVO LUZ PARA TODOS Levar energia para 500 mil famílias Fortalecer as atividades produtivas no campo. DESCARBONIZACAO DA AMAZÔNIA Um dos maiores programas de descarbonizacao do mundo para promoção de energia limpa nos sistemas isolados da região amazônica, substituindo a geração a diesel. BRASIL: CELEIRO DE ENERGIA LIMPA E RENOVÁVEL PARA O MUNDO Para cada tonelada de óleo equivalente (tep) disponibilizada, o Brasil emite 76% do que a União Europeia emite, 67% do que os Estados Unidos emitem e 49% do que a China emite EMISSÕES (TONELADA DE CO2) POR UNIDADE DE OFERTA INTERNA DE ENERGIA (TEP) (2021. Brasil: 2021)
  • 13. M I N I S T É R I O D E M I N A S E E N E R G I A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA GENERATION AND TRANSMISSION TO DRIVE THE ENERGY TRANSITION CONTRACTED INVESTMENTS GENERATION YEAR YEAR 2023 R$ 18.944,31 R$ 48.072,36 R$ 29.062,35 R$ 16.998,65 R$ 2.830,42 R$ 14.586,97 R$ 12.968,68 R$ 8.799,45 R$ 3.836,72 R$ 13.412,60 R$ 115.908,09 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL R$ 53.604,42 TOTAL Estimated Investment (Millions) Estimated Investment (Millions) TRANSMISSION 1 2 3 5 6 4 DECREASE THE PRESENCE OF DIESEL OIL in the energy matrix by 70% before 2030. THERE ARE CURRENTLY 3.1 MILLION residents living in 211 isolated systems within the region. IMPLEMENTING ACTIONS such as interconnections to the National Integrated System and hybridization of powerplants. ALLOCATE A TOTAL OF 5 BILLION dollars for investments, including 3 billion dollars for interconnections AIM TO PREVENT THE RELEASE OF 1.5 MILLION TONS OF EMISSIONS INTO THE ATMOSPHERE BY 2030. THE NATIONAL ENERGY POLICY COUNCIL (CNPE) IS RESPONSIBLE FOR SETTING GOALS AND CONDUCTING ANNUAL EVALUATIONS OF THE RESULTS. AMAZON ENERGY TO REDUCE THE CONSUMPTION OF DIESEL OIL FOR ENERGY GENERATION IN ISOLATED SYSTEMS IN THE AMAZONA:
  • 14. M I N I S T É R I O D E M I N A S E E N E R G I A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO PARA IMPULSIONAR A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA INVESTIMENTOS CONTRATADOS GERAÇÃO ANO ANO 2023 R$ 18.944,31 R$ 48.072,36 R$ 29.062,35 R$ 16.998,65 R$ 2.830,42 R$ 14.586,97 R$ 12.968,68 R$ 8.799,45 R$ 3.836,72 R$ 13.412,60 R$ 115.908,09 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL R$ 53.604,42 TOTAL Investimento Estimado (Milhões) Investimento Estimado (Milhões) TRANSMISSÃO 1 2 3 5 6 4 REDUZIR 70% DA PRESENÇA DE ÓLEO DIESEL NA MATRIZ ATÉ 2030 3,1 MILHÕES DE PESSOAS vivem em 211 sistemas isolados na região AÇÕES: interligações ao Sistema Integrado Nacional e hibridização de usinas geradoras 5 BILHÕES EM INVESTIMENTOS além dos investimentos em interligações (3bi) EVITAR O LANÇAMENTO DE 1,5 MILHÃO DE TONELADA NA ATMOSFERA ATÉ 2030 DEFINIÇÃO DE METAS PELO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA (CNPE) COM AVALIAÇÃO ANUAL DOS RESULTADOS ENERGIA DA AMAZONIA REDUZIR O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA GERAÇÃO DE ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS DA AMAZÔNIA:
  • 15. IN JUNE ALREADY AUCTIONED R$ 16 billion in the biggest auction in the history of the country. ENERGY PLANNING: POWER SECTOR ELECTRICITY DEMAND GROWTH Additional 75 GW of installed capacity is projected to support demand growth before 2031. DISTRIBUTED GENERATION It has become a leading business model and will continue to grow, mostly solar PV. M I N I S T R Y O F M I N E S A N D E N E R G Y PLANNING 2021 2031 200 GW 275 GW USD 57 BILLION In investments (2022-2032) USD 22 BILLION In investments (2022-2032) 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 17 GW in 2022 upper scenario 45 GW in 2032 reference scenario 37 GW in 2032 2023 WILL BE A RECORD-HIGH YEAR FOR TRANSMISSION AUCTIONS, ENSURING RELIABILITY AND FLEXIBILITY TO THE SYSTEM. pipeline of planned transmission infrastructure for enabling additional renewable integration in the upcoming years pipeline of planned infrastructure of over USD 19 BILLION USD 11.5 BILLION transmission infrastructure to be auctioned in 2023 AUCTIONS for greenfield generation in 2024: ▪ Energy Reserve Auction ▪ Capacity Auction ▪ Isolated Systems Auction AUCTIONS ARE DRIVING ADDITIONAL GENERATION CAPACITY TO BE IMPLEMENTED, MOSTLY RENEWABLE, COMPLEMENTED WITH GAS-FIRED POWER.
  • 16. LEILÕES ESTÃO IMPULSIONANDO CAPACIDADE DE GERAÇÃO ADICIONAL A SER MPLEMENTADA, A MAIORIA RENOVÁVEL, COMPLEMENTADA COM ENERGIA A GÁS. EM JUNHO JÁ LEILOADOS R$ 16 bilhões no maior leilão da história do país. PLANEJAMENTO ENERGÉTICO: SETOR ELÉTRICO CRESCIMENTO DA DEMANDA DE ELETRICIDADE 75 GW adicionais de capacidade instalada são projetados para suportar o crescimento da demanda antes de 2031. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA Tornou-se um modelo de negócios líder e continuará a crescer, principalmente solar fotovoltaico. PLANEJAMENTO M I N I S T É R I O D E M I N A S E E N E R G I A 2021 2031 200 GW 275 GW US$ 57 BILHÕES em investimentos (2022-2032) US 22 BILHÕES em investimentos (2022-2032) 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 17 GW em 2022 cenário superior 45 GW em 2032 cenário referência 37 GW em 2032 2023 SERÁ UM ANO RECORDE DE LEILÕES DE TRANSMISSÃO, GARANTINDO CONFIABILIDADE E FLEXIBILIDADE AO SISTEMA. pipeline de infraestrutura de transmissão planejada para permitir a integração renovável adicional nos próximos anos pipeline de infraestrutura planejada de mais de US$ 19 BILHÕES US$ 11.5 BILHÕES em infraestrutura de transmissão serão leiloados em 2023 LEILÕES para geração greenfield em 2024: ▪ Leilão de Reserva de Energia ▪ Leilão de Capacidade ▪ Leilão de Sistemas Isolados