Apresentação usada na sessão 2 de Planejamento Estratégico projeto Transformar

1. PROJETO TRANSFORMAR
PLANEJAMENTOESTRATÉGICO II – 24.09.2015

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2

3. REVISITEI MINHA IDENTIDADE E VERIFIQUEI
MINHA CAPACIDADE
ORGANIZACIONAL...
QUANDO VOU COMEÇAR A PLANEJAR?!

4. Que impacto minha organização gera?
Que valor minha organização entrega?

5. Banco Palmas – Fortaleza CE
“De um bairro para 18 estados”
Vídeo: 52:03

6. Business Model Canvas

8. Modelo de Negócio

9. Produtos/Serviços
Proposta de Valor
(2)
Canais de
distribuição /
mobilização (3)
Relação c/Clientes /
Pontos de Contato(4)
Clientes (1)
Fontes de Receitas e Preços (5)Estrutura de Custos (9)
Parceiros (8)
Principais Recursos /
Estrutura (6)
Atividades
Principais (7)
– Modelo de Impacto –
Banco do
Brasil e
CAIXA
Ministério da
Economia
Solidária
Negócios
locais
Rede
Nacional
Empréstimo
em R$
Empréstimo
em Palma
Oficinas de Moeda
Social, finanças pessoais
e empreendedorismo
Eventos (relacionamento com
a comunidade)
Lastro da Moeda
Relacionamento com a
comunidade
Eletricidade e conexão
com a internet para
transações
Computadores,
equipamento específico
como leitor de código de
barras, etc
Segurança da sede
Atendimento próximo de
igual para igual e baseado
em confiança
Moeda com
lastro/confiável
Apoio para montar
negócios
Credibilidade
Divulgação e desconto com
os negócios locais
Eventos que disseminem
conhecimento, demonstrem
ações realizadas e inspirem
Comunidades
empobrecidas
Empreendedo-res
e potenciais
Participantes das
oficinas, eventos e
cursos abertos
ONGs, Fundações,
Institutos
Empresariais,
órgãos
internacionais, etc
Banco
Central Sede do banco
Produtos dos
“incubados”
Comerciantes que dão
desconto
Eventos e encontros
(cursos, oficinas,
festas...)
Sede
Equipe
Contabilidade
Impostos
Site, Agência e material impresso
Transporte e hospedagem para
prospecção e reuniões
Transporte Agente
Diferença de
juros BB
Investidores
sociais
Contribuições
das incubadas

10. Impacto/Produtos/
S Serviços: Proposta
de Valor (1)
Canais de
distribuição /
mobilização(3)
Relação c/ Beneficiários
/clientes - Pontos de
Contato(4)
Beneficiários /
Clientes (2)
Fontes de Receitas e Preços (5)Estrutura de Custos (9)
Parceiros (8)
Principais Recursos /
Estrutura (6)
Atividades
Principais (7)
– Modelo de Impacto da/o ________________ –

12. Mais sobre o canvas
O canvas pode ser tanto uma ferramenta de análise do
cenário atual quanto de desenho lógico do foco
estratégico a ser adotado.
Ele não é SUFICIENTE em si, mas organiza de forma clara e
sistêmica os principais ativos e processos da
organização.
Pode ser usado para a organização como um todo e áreas
específicas, e deve sempre estar acessível à equipe.

13. Definido! e agora?!
O processo de planejamento"vai e volta" entre
definição de direcionamentos estratégicose
análises de capacidade organizacional.
Este processo ajuda a que as DECISÕESsendo tomadas
tenham uma base concreta sobre a qual possam se sustentar.

14. Que impacto minha organização gera?
Que valor minha organização entrega?

15. QUAL A NOSSA TEORIA DE
MUDANÇA?

16. A

17. A B

18. A B C

19. Qual é a teoria de
mudança?

20. 20

21. Marco Lógico
Impacto
Objetivos
Resultados
Atividades

22. Marco Lógico
Impacto Contribuição para a
sociedade/comunidade
Objetivos O que acontece com os
envolvidos/beneficiários
Resultados Unidades de produção/entrega dos
serviços
Atividades
O trabalho que é feito – as atividades
principais que a instituição faz para gerar
valor.

23. Marco Lógico
Impacto Contribuição para a
sociedade/comunidade
Objetivos O que acontece com os
envolvidos/beneficiários
Resultados Unidades de produção/entrega dos
serviços
Atividades
O trabalho que é feito – as atividades
principais que a instituição faz para gerar
valor.
Insumos O que a organização precisa para realizar
seu trabalho

24. 24
Marco Lógico
Impacto Inclusão social – Transformar miseráveis em
pobres
Objetivos
Promover de um ambiente saudável para a
família:
- Internação da criança
- Renda da família
- Escolaridade das crianças
- Condições de moradia
Resultados # de famílias atendidas por dois anos
Atividades
# de atendimentos realizados
- Saúde – Moradia – Renda – Cidadania –
Educação
Insumos Equipe
Sede

25. Dúvidas!
• E se eu tenho diversas atividades e diversos
projetos?
• Devo começar de cima (impacto, objetivos) ou
de baixo (insumo, atividades)?
• Como posso utilizar as outras ferramentas?
(Teoria de Mudança, Canvas)

26. Marco Lógico da Instituição

27. Marco Lógico
Impacto Contribuição para a
sociedade/comunidade
Objetivos O que acontece com os
envolvidos/beneficiários
Resultados Unidades de produção/entrega dos
serviços
Atividades
O trabalho que é feito – as atividades
principais que a instituição faz para gerar
valor.
Insumos O que a organização precisa para realizar
seu trabalho

28. Como comprovar
a lógica vertical
do marco lógico?

29. Indicadores!

30. Quais indicadores
socioambientais e
econômicos você lembra?
Indicador: Peso
Fonte de Verificação: Balança
Indicador: Nota
Fonte de Verificação: Boletim
Indicador: Alunos presentes
Fonte de Verificação: Lista de presença
Indicador: Inscritos em campeonato
Fonte de Verificação: Lista de inscrição
Outros: PIB (produto interno bruto)
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), Índice de Gini
(coeficiente de desigualdade ao redor do mundo)
Indicador: Melhoria da auto-estima em 80%
Fonte de verificação: relatório pós – durante - depois

31. Marco Lógico
Impacto Contribuição para a
sociedade/comunidade
Objetivos O que acontece com os
envolvidos/beneficiários
Resultados Unidades de produção/entrega dos
serviços
Atividades
O trabalho que é feito – as
atividades principais que a
instituição faz para gerar valor.
Insumos O que a organização precisa para
realizar as atividades.
Indicadores

32. Marco Lógico Indicador
Impacto Contribuição para a
sociedade/comunidade
Objetivos O que acontece com os
envolvidos/beneficiários
Resultado
s
Unidades de produção/entrega
dos serviços
Atividades
O trabalho que é feito – as
atividades principais que a
instituição faz para gerar valor.
Insumos O que a organização precisa
para realizar as atividades.
Indicadores

33. Marco Lógico Indicador
Fonte de
Verificação
Impacto Contribuição para a
sociedade/comunidade
Objetivos O que acontece com os
envolvidos/beneficiários
Resultados
Unidades de
produção/entrega dos
serviços
Atividades
O trabalho que é feito –
as atividades principais
que a instituição faz para
gerar valor.
Insumos
O que a organização
precisa para realizar as
atividades.
Indicadores

34. Características de Indicadores
Específico - O indicador está claro? Ele esclarece o
que você quer acompanhar? (Uma única coisa)
Mensurável – O indicador pode ser acompanhado de
forma objetiva?

35. Indicadores
• Indicadores diretos
- Focam diretamente no tema de interesse. (ex: Nº latrinas concluídas)
- Usados com temas operacionais e muito técnicos. (objetivos/concretos)
- É o que o gerente quer saber que pode ser medido diretamente (e
operados de forma cotidiana e ordinária).
• Indicadores indiretos (ou indicadores substitutos / ou intangíveis)
- São caminho indireto ao tema de interesse... E importantes quando:
• Tema análise não pode ser medido diretamente. (como temas do tipo:
mudanças de comportamento, atitudes, percepções…);
• Ou quando… o Tema da análise pode ser medido diretamente, mas é
muito delicado ou subnotificado em fontes oficiais, Ex. - violência
doméstica, assedio moral nas instituições, “bulling” (amedrontamento)
…etc.

36. 36
Histórico da Organização - Marco Lógico
Indicadores FdV 2011 2012 2013 2014
ImpactoObjetivosResultados
N. De famílias
que finalizam
atendimento
N. De certificados
emitodos
50 famílias 25 famílias 89 famílias 20 famílias
Atividades
N. De famílias
que entram no
programa
N. De
atendimentos
realizados
Lista de inscritos
Relatório de
atividades
60 famílias
800 atendimentos
50 famílias
900 atendimentos
100 famílias
1500
atendimentos
30 famílias
200 atendimentos
Insumos
Receita
Demonstrativo do
Resultado do
Exercício (DRE)
R$ 55 mil R$ 60 mil R$ 180 mil R$ 40 mil
Exemplo de como mensurar os indicadores do Marco
Lógico por ano

37. Definição de Metas

38. PROJETO TRANSFORMAR
PLANEJAMENTOESTRATÉGICO II – 24.09.2015