Palestra apresentada pelo Antônio Jorge Camardelli, Presidente da ABIEC, no 19° Seminário Nacional de Criadores e Pesquisadores ANCP, dia 05 de abril de 2013.

1. MERCADO DA CARNE BOVINA
Antonio Jorge Camardelli
19º Seminário Nacional
de Criadores e Pesquisadores
Abril de 2013

3. 171 milhões de
Brazilian Beef hectares de pasto
Taxa de Lotação: 1,2 cab./ha
Perfil 2012
Importação animais vivos Rebanho Exportação de animais vivos
273 cabeças 212 milhões de cabeças 483.272 cabeças
Peso Médio de Desfrute: 19,5%
Carcaça: 234 kg Abate
40,4 milhões de cabeças Confinamentos:
Rendimento Médio 4,08 mihões de cabeças
Carcaça: (zebu): (10% do abate total)
51%-55%
Produção de carne Mercado Interno (82%)
EXPORTAÇÃO (18%)
9,4 milhões TEC 7,7 millhões T CWE
1,69 milhões TEC
Consumo per capita :
Rússia: 27%
40kg/ano
73% In Natura Egito: 14%
92 países
1,2 milhões TEC Hong Kong: 11%
Outros: 49%
16% Industrializada UE-27: 49%
106 países EUA: 16%
272 mil TEC Outros: 35%
Hong Kong: 64%
11% Miúdos e outros 71 países Angola: 4%
190 mil TEC Outros: 31%

4. EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES TOTAIS
BRASILEIRAS – ÚLTIMA DÉCADA
7.000.000 6.000,00
6.000.000
5.000,00
5.000.000
4.000,00
4.000.000
3.000,00
3.000.000
2.000,00
2.000.000
1.000,00
1.000.000
0 0,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Faturamento (Mil US$) Volume (ton) PM (US$ / Ton)
Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.

5. ESTATÍSTICAS BRASILEIRAS
Por produto – comparação 2012/2011
FOB - (US$) FOB - (US$) Tons - Tons - US$/Ton US$/Ton
Var. Var. Var. Preço
CATEGORIA jan 2011 - dez jan 2012 - dez jan 2011 - jan 2012 - jan 2011 - jan 2012 -
US$ Tons Médio
2011 2012 dez 2011 dez 2012 dez 2011 dez 2012
TOTAL 5.375.615.015 5.766.552.061 7,27% 1.097.310 1.243.610 13,33% 4.898,90 4.636,95 -5,35%
IN NATURA 4.167.493.358 4.490.544.395 7,75% 819.924 944.556 15,20% 5.082,78 4.754,13 -6,47%
INDUSTRIALIZADA 643.310.537 662.366.419 2,96% 104.322 108.834 4,32% 6.166,57 6.086,02 -1,31%
MIÚDOS 448.315.507 496.078.744 10,65% 150.913 168.053 11,36% 2.970,68 2.951,92 -0,63%
TRIPAS 90.733.370 88.948.789 -1,97% 18.032 17.272 -4,21% 5.031,87 5.149,96 2,35%
SALGADAS 25.762.243 28.613.715 11,07% 4.119 4.895 18,85% 6.255,09 5.845,64 -6,55%
Por produto – comparação janeiro e fevereiro, 2013/2012
FOB - (US$) FOB - (US$) Tons - Tons - US$/Ton US$/Ton
Var. Var. Var. Preço
CATEGORIA jan 2012 - fev jan 2013 - fev jan 2012 - fev jan 2013 - fev jan 2012 - fev jan 2013 - fev
US$ Tons Médio
2012 2013 2012 2013 2012 2013
TOTAL 765.326.732 967.967.981 26,48% 163.130 216.756 32,87% 4.691,51 4.465,70 -4,81%
IN NATURA 571.780.516 759.574.428 32,84% 117.395 165.246 40,76% 4.870,57 4.596,62 -5,62%
INDUSTRIALIZADA 91.163.296 95.994.480 5,30% 15.232 16.356 7,38% 5.985,17 5.869,25 -1,94%
MIÚDOS 85.260.087 93.610.736 9,79% 27.216 31.818 16,91% 3.132,71 2.942,04 -6,09%
TRIPAS 12.663.941 14.626.214 15,49% 2.529 2.565 1,41% 5.007,02 5.702,56 13,89%
SALGADAS 4.458.892 4.162.124 -6,66% 758 771 1,69% 5.879,93 5.397,58 -8,20%
Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.

6. ESTATÍSTICAS BRASILEIRAS
Por país– 20 maiores 2012
FOB - (US$) FOB - (US$) Tons - Tons - US$/Ton US$/Ton Var.
PAISES + UE jan 2011 - dez jan 2012 - dez Var. US$ jan 2011 - jan 2012 - Var. Tons jan 2011 - jan 2012 - Preço
2011 2012 dez 2011 dez 2012 dez 2011 dez 2012 Médio
1 RUSSIA 1.060.414.834 1.102.713.275 3,99% 237.539 261.722 10,18% 4.464,16 4.213,29 -5,62%
2 HONG KONG 691.480.977 821.299.854 18,77% 188.562 221.304 17,36% 3.667,12 3.711,18 1,20%
3 EUROPE UNION 836.385.491 818.486.929 -2,14% 109.491 117.227 7,07% 7.638,83 6.982,06 -8,60%
4 EGYPT 439.913.631 551.269.852 25,31% 105.659 139.623 32,14% 4.163,51 3.948,27 -5,17%
5 VENEZUELA 376.348.408 448.193.283 19,09% 70.901 87.199 22,99% 5.308,06 5.139,87 -3,17%
6 CHILE 208.899.223 390.726.109 87,04% 35.503 67.804 90,98% 5.883,98 5.762,56 -2,06%
7 IRAN 688.367.218 320.339.350 -53,46% 130.550 67.018 -48,66% 5.272,84 4.779,91 -9,35%
8 USA 166.578.424 190.290.951 14,24% 13.125 18.812 43,34% 12.691,97 10.115,20 -20,30%
9 SAUDI ARABIA 136.193.724 163.191.378 19,82% 29.707 35.692 20,15% 4.584,59 4.572,24 -0,27%
10 LIBYA 22.294.685 78.745.319 253,20% 5.395 18.834 249,12% 4.132,65 4.181,03 1,17%
11 LEBANON 104.792.076 77.531.085 -26,01% 17.747 14.305 -19,39% 5.904,66 5.419,74 -8,21%
12 ISRAEL 83.565.441 77.475.507 -7,29% 16.916 15.248 -9,86% 4.939,92 5.080,97 2,86%
13 CHINA 10.735.302 74.197.483 591,15% 2.947 17.028 477,84% 3.643,10 4.357,50 19,61%
14 ANGOLA 61.082.240 73.066.813 19,62% 13.205 19.074 44,44% 4.625,74 3.830,76 -17,19%
15 UAE 53.442.567 68.287.683 27,78% 9.069 11.860 30,78% 5.893,14 5.757,73 -2,30%
16 JORDAN 37.428.099 60.446.980 61,50% 8.914 13.500 51,44% 4.198,70 4.477,56 6,64%
17 ALGERIA 38.961.300 56.945.694 46,16% 7.361 11.463 55,73% 5.293,08 4.967,92 -6,14%
18 UKRAINE 40.941.508 44.893.540 9,65% 9.449 10.138 7,30% 4.332,97 4.428,09 2,20%
19 KUWAIT 19.695.772 28.937.197 46,92% 4.582 6.796 48,33% 4.298,95 4.258,12 -0,95%
20 SINGAPORE 28.231.943 28.192.800 -0,14% 5.778 5.906 2,21% 4.885,72 4.773,57 -2,30%
Outros 269.862.154 291.320.980 74.909 83.056 446.800,33 472.488,92
TOTAL 5.375.615.015 5.766.552.061 7,27% 1.097.310 1.243.610 13,33% 4.898,90 4.636,95 -5,35%
Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.

7. EXPORTAÇÕES TOTAIS DE CARNE
BOVINA EM 2012 (volume T)
Fonte: Secex/MDIC/ABIEC

8. EXPORTAÇÕES TOTAIS DE CARNE
BOVINA EM 2012 (faturamento US$)
Fonte: Secex/MDIC/ABIEC

9. ESTATÍSTICAS BRASILEIRAS
Por país – 20 maiores – janeiro e fevereiro 2013
FOB - (US$) FOB - (US$) Tons - Tons - US$/Ton US$/Ton
Var. Preço
PAISES + UE jan 2012 - fev jan 2013 - fev Var. US$ jan 2012 - jan 2013 - Var. Tons jan 2012 - jan 2013 -
Médio
2012 2013 fev 2012 fev 2013 fev 2012 fev 2013
1 HONG KONG 145.644.308 210.812.057 44,74% 37.635 54.102 43,75% 3.869,88 3.896,57 0,69%
2 RUSSIA 144.827.338 202.411.214 39,76% 32.441 51.411 58,48% 4.464,34 3.937,13 -11,81%
3 EUROPE UNION 95.699.847 139.563.743 45,83% 13.272 20.793 56,67% 7.210,64 6.711,91 -6,92%
4 VENEZUELA 78.929.180 117.890.535 49,36% 15.031 22.312 48,44% 5.251,13 5.283,75 0,62%
5 CHILE 38.645.193 65.237.423 68,81% 6.505 11.982 84,18% 5.940,44 5.444,60 -8,35%
6 EGYPT 75.248.689 46.424.995 -38,30% 18.444 13.604 -26,24% 4.079,92 3.412,54 -16,36%
7 USA 26.786.144 30.312.716 13,17% 2.673 3.749 40,22% 10.019,69 8.086,23 -19,30%
8 ISRAEL 9.373.510 21.519.210 129,57% 1.883 4.232 124,70% 4.977,08 5.085,08 2,17%
9 IRAN 12.263.338 14.207.026 15,85% 2.600 2.892 11,25% 4.716,87 4.912,01 4,14%
10 UAE 8.388.889 11.698.204 39,45% 1.262 2.165 71,49% 6.646,46 5.404,50 -18,69%
11 ALGERIA 11.072.879 11.157.994 0,77% 2.263 2.511 10,93% 4.892,10 4.443,80 -9,16%
12 ANGOLA 9.743.800 10.194.664 4,63% 2.223 2.895 30,22% 4.382,32 3.521,10 -19,65%
13 LIBYA 13.468.976 9.854.635 -26,83% 3.196 2.696 -15,65% 4.214,59 3.655,89 -13,26%
14 LEBANON 12.121.148 9.473.656 -21,84% 2.170 1.997 -7,98% 5.584,86 4.743,45 -15,07%
15 JORDAN 5.757.502 9.469.421 64,47% 1.137 2.425 113,27% 5.063,66 3.905,00 -22,88%
16 UKRAINE 6.232.494 9.012.752 44,61% 1.537 1.981 28,84% 4.054,35 4.550,46 12,24%
17 SINGAPORE 1.991.289 5.411.871 171,78% 422 1.244 194,94% 4.719,33 4.348,72 -7,85%
18 PALESTINE 2.029.136 4.610.452 127,21% 539 1.317 144,44% 3.767,14 3.501,67 -7,05%
19 KUWAIT 6.402.122 4.150.409 -35,17% 1.635 1.222 -25,26% 3.914,52 3.395,54 -13,26%
20 PHILIPPINES 2.741.476 3.381.327 23,34% 770 1.001 30,03% 3.560,79 3.377,46 -5,15%
Outros 57.959.474 31.088.487 15.490 10.199 284.810,46 266.426,51
TOTAL 765.326.732 967.882.788 26,47% 163.130 216.730 32,86% 4.691,51 4.465,85 -4,81%
Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.

10. EXPORTAÇÕES TOTAIS DE CARNE
BOVINA EM 2013 (volume T)
outros
IRAN
ANGOLA 1% 13%
HONG KONG
USA 1% 25%
2%
ISRAEL
2%
CHILE
6%
EGYPT
6%
EUROPE UNION RUSSIA
10% 24%
VENEZUELA
10%
Fonte: Secex/MDIC/ABIEC

11. EXPORTAÇÕES TOTAIS DE CARNE
BOVINA EM 2013 (faturamento US$)
UAE outros
ISRAEL IRAN 1% 11%
USA 2% 2% HONG KONG
3% 22%
EGYPT
5%
CHILE
7%
RUSSIA
VENEZUELA 21%
12%
EUROPE UNION
14%
Fonte: Secex/MDIC/ABIEC

12. MARKET SHARE DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
2003/2012 (volume)
Por Região Comercial
2003 2012
REGIÃO COMERCIAL Volume (ton) Participação (%) REGIÃO COMERCIAL Volume (ton) Participação (%)
EUROPE UNION 258.544 30% MIDDLE EAST & NORTH AFRICA 348.973 28%
MIDDLE EAST & NORTH AFRICA 216.750 25% CUSTOMS UNION 263.696 21%
LATIN AMERICA & CARIBBEAN 119.022 14% ASIA 253.922 20%
ASIA 88.720 10% LATIN AMERICA & CARIBBEAN 176.954 14%
CUSTOMS UNION 84.763 10% EUROPE UNION 117.227 9%
NAFTA 54.788 6% AFRICA 39.178 3%
AFRICA 18.830 2% EUROPE (OTHERS) 22.051 2%
EUROPE (OTHERS) 13.607 2% NAFTA 21.137 2%
OCEANIA 405 0% OCEANIA 472 0%
TOTAL 855.429 100% TOTAL 1.243.610 100%
EUROPE UNION 2% 2% 0% MIDDLE EAST & NORTH AFRICA
3%
2% 2% 0% MIDDLE EAST & NORTH AFRICA CUSTOMS UNION
7%
LATIN AMERICA & CARIBBEAN ASIA
10%
28%
ASIA LATIN AMERICA & CARIBBEAN
10% 30%
CUSTOMS UNION 14% EUROPE UNION
10% NAFTA AFRICA
14% AFRICA
20% 21% EUROPE (OTHERS)
25% EUROPE (OTHERS) NAFTA
OCEANIA OCEANIA

13. MARKET SHARE DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
2003/2012 (volume)
Por Destino
2003 2012
PAISES + UE Volume (ton) Participação (%) PAISES + UE Volume (ton) Participação (%)
EUROPE UNION 258.544 30% RUSSIA 261.722 21%
CHILE 95.803 11% 66% HONG KONG 221.304 18%
66%
RUSSIA 84.763 10% EGYPT 139.623 11%
EGYPT 77.917 9% EUROPE UNION 117.227 9%
USA 50.511 6% VENEZUELA 87.199 7%
HONG KONG 49.610 6% CHILE 67.804 5%
SAUDI ARABIA 46.724 5% IRAN 67.018 5%
IRAN 35.616 4% SAUDI ARABIA 35.692 3%
PHILIPPINES 22.841 3% ANGOLA 19.074 2%
ISRAEL 21.896 3% LIBYA 18.834 2%
Outros 111.203 13% Outros 208.112 17%
TOTAL 855.429 100% TOTAL 1.243.610 100%
EUROPE UNION RUSSIA
2%
3% 13% CHILE HONG KONG
3% RUSSIA 2% 17% 21% EGYPT
30%
4% EGYPT EUROPE UNION
USA
3% VENEZUELA
5% HONG KONG 5% CHILE
SAUDI ARABIA 18% IRAN
6% 11% 5%
IRAN SAUDI ARABIA
6% 9% 10% PHILIPPINES
7% 9% 11% ANGOLA
ISRAEL LIBYA
outros outros

14. MARKET SHARE DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
2003/2012 (volume)
Por Categoria
2003 2012
CATEGORIA Share Volume (ton) Participação (%) CATEGORIA Share Volume (ton) Participação (%)
IN NATURA 620.118 72% IN NATURA 944.556 76%
INDUSTRIALIZADA 163.306 19% MIÚDOS 168.053 14%
MIÚDOS 48.229 6% INDUSTRIALIZADA 108.834 9%
TRIPAS 20.303 2% TRIPAS 17.272 1%
SALGADAS 3.472 0% SALGADAS 4.895 0%
TOTAL 855.429 100% TOTAL 1.243.610 100%
6% 2% 0% 1% 0%
9%
IN NATURA IN NATURA
19% INDUSTRIALIZADA 14% MIÚDOS
MIÚDOS INDUSTRIALIZADA
TRIPAS TRIPAS
73% SALGADAS 76% SALGADAS
Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.

15. Evolução das exportações brasileiras
UNIÃO EUROPEIA
1.600.000 9.000,00
1.400.000 8.000,00
7.000,00
1.200.000
6.000,00
1.000.000
5.000,00
800.000
4.000,00
600.000
3.000,00
400.000
2.000,00
200.000 1.000,00
0 0,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Faturamento (Mil US$) Volume (ton) PM (US$ / Ton)
Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.

16. Evolução das importações
UNIÃO EUROPEIA
600.000
Other
500.000
Botswana
400.000 Namibia
Toneladas
300.000 Australia
USA
200.000
Uruguay
100.000 Argentina
0 Brazil
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2% 3% 3%
2003 0% 2011
2% Brazil
3%
7% 0% Brazil
Argentina 5% 10% Argentina
Uruguay Uruguay
40% USA
USA 7%
22% Australia Australia
61% Namibia 16% Namibia
Botswana Botswana
19% Other
Other
Fonte: UNComtrade.

17. 2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
jan/03
jul/03
jan/04
jul/04
jan/05
jul/05
jan/06
jul/06
jan/07
jul/07
jan/08
jul/08
jan/09
jul/09
€/kg carcaça
jan/10
jul/10
jan/11
Preços bovinos UE
jul/11
jan/12
jul/12
jan/13
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
30.000,0
35.000,0
40.000,0
45.000,0
jan/2003
jul/2003
jan/2004
jul/2004
jan/2005
jul/2005
jan/2006
jul/2006
jan/2007
jul/2007
jan/2008
jul/2008
jan/2009
jul/2009
jan/2010
jul/2010
jan/2011
jul/2011
Brasileira para UE em T
jan/2012
jul/2012
Exportações de Carne Bovina
jan/2013

18. PERSPECTIVAS DO MERCADO EUROPEU DE
CARNE BOVINA 2000-2020 (Milhões de Ton)
Consumo
Produção e Consumo
Produção
Comércio e Estoque
Importação
Estoques
Exportação
Fonte: DG AGRI

19. Criação da cota UE 25 passa a UE 27
Hilton Cota aumenta para 10 mil T Ameaça de
Painel ABIEC Nova
Exigência do brinco Proposta proposta
desde a desmama SDA
Negociações
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cumprimento da cota Hilton
98,9% 99,7% 99,8% 50,3% 24,5% 7,9% 4,5% 25,6% 23,63%
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013*
até mar/13
Uso Sem uso

20. ANO HILTON* ARGENTINA AUSTRALIA BRASIL URUGUAI N. ZELANDIA EUA/CANADA PARAGUAI
Cota 28.000,00 7.000,00 5.000,00 6.300,00 300 11.500,00 1.000,00
Uso 27.861,71 6.957,85 4.945,72 6.299,86 287,76 1.284,75
2004/2005
Sem Uso 138,29 42,15 54,28 0,14 12,24 10.215,26 1.000,00
(%) 100% 99% 99% 100% 96% 11% 0%
Cota 28.000,00 7.075,00 5.000,00 6.300,00 800 11.500,00 1.000,00
Uso 27.988,78 6.352,06 4.983,62 6.299,03 745,91 1.246,07
2005/2006
Sem Uso 11,22 722,94 16,38 0,97 54,09 10.253,94 1.000,00
(%) 100% 90% 100% 100% 93% 11% 0%
Cota 28.000,00 7.150,00 5.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00
Uso 27.995,15 7.148,93 4.990,27 6.299,47 1.273,92 1.785,00
2006/2007
Sem Uso 4,85 1,07 9,73 0,53 26,08 9.715,00 1.000,00
(%) 100% 100% 100% 100% 98% 16% 0%
Cota 28.000,00 7.150,00 5.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00
Uso 26.289,63 7.144,90 2.513,97 6.296,06 1.297,11 4.146,00
2007/2008
Sem Uso 1.710,37 5,1 2.486,03 3,94 2,89 7.354,00 1.000,00
(%) 94% 100% 50% 100% 100% 36% 0%
Cota 28.000,00 7.150,00 5.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00
Uso 27.914,90 7.138,87 1.226,14 6.297,11 1.299,07 6.641,02 244,26
2008/2009
Sem Uso 85,1 11,13 3.773,86 2,89 0,93 4.858,98 755,74
(%) 100% 100% 25% 100% 100% 58% 24%
Cota 28.000,00 7.150,00 10.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00
Uso 14.062,94 7.054,50 791,63 6.228,95 1.284,85 1.365,00 858,35
2009/2010
Sem Uso 13.937,06 95,5 9.208,37 71,05 15,15 10.135,00 141,65
(%) 50% 99% 8% 99% 99% 12% 86%
Cota 28.000,00 7.150,00 10.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00
Uso 25.838,56 6.508,18 450,58 6.288,03 1.299,89 519,00 1.000,00
2010/2011
Sem Uso 2.161,44 641,82 9.549,42 11,97 0,11 10.981,00 0
(%) 92,28% 91,02% 4,51% 99,81% 99,99% 4,51% 100,00%
Cota 29.375,00 7.150,00 10.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00
Uso 18.674,66 7.071,42 2.562,23 6.299,61 1.299,58 2.509,67 368,72
2011/2012
Sem Uso 10.700,34 78,58 7.437,77 0,39 0,42 8.990,33 631,28
(%) 63,57% 98,90% 25,62% 99,99% 99,97% 21,82% 36,87%
Cota 30.000,00 7.150,00 10.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00
2012/2013*
Uso 10.067,30 3.441,15 1.415,50 2.960,24 461,55 263,00 0,00
parciais até
Sem Uso 19.932,70 3.708,85 8.584,50 3.339,76 838,45 11.237,00
nov/12
(%) 33,56% 48,13% 14,16% 46,99% 35,50% 2,29% 0,00%

21. PERDA ESTIMADA
Preço Perda
Preço médio
Ano Cota Uso Sem Uso % uso
Hilton
médio in Diferença estimada
natura EU USD
2007/2008 5.000 2.514 2.486 50,3% 9.371 6.379 2.992 7.439.346
2008/2009 5.000 1.226 3.774 24,5% 9.731 6.614 3.117 11.764.949
2009/2010 10.000 792 9.208 7,9% 9.629 7.052 2.577 23.727.645
2010/2011 10.000 451 9.549 4,5% 12.786 8.565 4.221 40.312.772
2011/2012 10.000 2.562 7.438 25,6% 11.272 9.251 2.021 15.031.596
2012/2013* 10.000 2.362 7.637 23,6% 10.048 7.872 2.176 18.682.408
Total US$ 114.897.417

22. PRINCIPAIS MOTIVOS
Acordo de Compensação EU-25 e EU-27
IN-17
Hilton
Carne de cavalo - ROMENIA
Carne de ovino – FRANÇA
Embutidos de frango Halal – INGLATERRA
E. Coli

23. Evolução das exportações brasileiras
CHILE
450.000 7.000,00
400.000
6.000,00
350.000
5.000,00
300.000
250.000 4.000,00
200.000 3.000,00
150.000
2.000,00
100.000
1.000,00
50.000
0 0,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Faturamento (Mil US$) Volume (ton) PM (US$ / Ton)
Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.

24. Evolução das importações
CHILE
350.000
300.000
250.000 Other partners
Australia
Toneladas
200.000
Uruguay
150.000
Argentina
100.000 Brazil
50.000 Paraguay
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2003 2011
0% 1% Paraguay
Brazil 3%
9% 11% Brazil
Argentina 35% Argentina
15% 9%
Uruguay Uruguay
16%
75% Australia Australia
26% Other partners
Other partners
Fonte: UNComtrade.

25. Evolução das exportações brasileiras
RÚSSIA
1.600.000 5.000,00
4.500,00
1.400.000
4.000,00
1.200.000
3.500,00
1.000.000
3.000,00
800.000 2.500,00
2.000,00
600.000
1.500,00
400.000
1.000,00
200.000
500,00
0 0,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Faturamento (Mil US$) Volume (ton) PM (US$ / Ton)
Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.

26. Evolução das importações
RÚSSIA
1.000.000
900.000
Other partners
800.000
EU-27
700.000
Ukraine
Toneladas
600.000
500.000 Paraguay
400.000 USA
300.000 Australia
200.000
Uruguay
100.000
Brazil
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2003 Brazil 2011 Brazil
EU-27 2% EU-27
8% 15% 13%
Uruguay 32% Uruguay
25% Australia 8% Australia
USA 9% USA
37%
0% 13% Paraguay 11% 14% Paraguay
Ukraine 11% Ukraine
1% 1% Other partners Other partners
Fonte: UNComtrade.

27. Evolução das exportações brasileiras
HONG KONG
900.000 4.500,00
800.000 4.000,00
700.000 3.500,00
600.000 3.000,00
500.000 2.500,00
400.000 2.000,00
300.000 1.500,00
200.000 1.000,00
100.000 500,00
0 0,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Faturamento (Mil US$) Volume (ton) PM (US$ / Ton)
Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.

28. Evolução das importações
HONG KONG
500.000
Other partners
400.000
China
Toneladas
300.000 Canada
Australia
200.000
Argentina
100.000 USA
0 Brazil
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2003 2012
Brazil Brazil
USA USA
11% 3% 14%
1% 8% Argentina 5% Argentina
5% 44%
Australia 6% Australia
14% 51%
Canada Canada
7%
17% China 14% China
Other partners Other partners
Fonte: UNComtrade.

29. Evolução das exportações brasileiras
EGITO
600.000 4.500,00
4.000,00
500.000
3.500,00
400.000 3.000,00
2.500,00
300.000
2.000,00
200.000 1.500,00
1.000,00
100.000
500,00
0 0,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Faturamento (Mil US$) Volume (ton) PM (US$ / Ton)
Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.

30. Evolução das importações
EGITO
400.000
350.000 Other partners
300.000 Uruguay
Argentina
250.000
Toneladas
Colombia
200.000
New Zealand
150.000 Australia
100.000 India
50.000 Brazil
USA
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0% 2003 1% 0% 0% 2012
0% 0% USA
0% 1% USA 2% 0% 2% Brazil
0%
Brazil India
7%
India Australia
27% 18%
Australia 41% New Zealand
New Zealand Colombia
Colombia Argentina
65% Argentina 36%
Uruguay
Uruguay Other partners
Other partners
Fonte: UNComtrade.

31. Evolução das exportações brasileiras
EUA
350.000 14.000,00
300.000 12.000,00
250.000 10.000,00
200.000 8.000,00
150.000 6.000,00
100.000 4.000,00
50.000 2.000,00
0 0,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Faturamento (Mil US$) Volume (ton) PM (US$ / Ton)
Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.

32. Evolução das importações
EUA – Apenas Industrializadas
120.000
100.000 Other
Mexico
80.000
Canada
Toneladas
60.000 Australia
New Zealand
40.000
Uruguay
20.000 Argentina
Brazil
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1% 3% 2003 3% 2011
3% 0% Brazil 3% 0%
1% 3% Brazil
Argentina Argentina
7% Uruguay
10% Uruguay
New Zealand 34%
New Zealand
25% Australia 15% Australia
60% Canada Canada
Mexico Mexico
32%
Other Other
Fonte: UNComtrade.

33. Evolução das exportações brasileiras
VENEZUELA
500.000 6.000,00
450.000
5.000,00
400.000
350.000
4.000,00
300.000
250.000 3.000,00
200.000
2.000,00
150.000
100.000
1.000,00
50.000
0 0,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Faturamento (Mil US$) Toneladas PM (US$ / Ton)
Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.

34. Evolução das importações
VENEZUELA
250.000
200.000
Other
USA
150.000 Colombia
Toneladas
Argentina
100.000
Paraguay
Uruguay
50.000
Brazil
0 Nicaragua
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2003 2011
1% 1%
Argentina 8%
11% Argentina
Colombia 9%
32% Colombia
12% Brazil 46%
12% Brazil
Uruguay
16% Uruguay
USA
24% USA
28% Other
Nicaragua
Fonte: UNComtrade.

35. PAÍSES COM RESTRIÇÕES
APÓS NOTIFICAÇÃO DE BSE ATÍPICA
FATURAMENTO - US$-FOB - (US$)
PAISES + UE IN NATURA INDUSTRIALIZADA OUTROS Total Participação
SAUDI ARABIA 156.095.385,43 4.353.794,21 2.742.198,48 163.191.378,12 2,83%
CHINA 72.378.176,47 1.431.990,68 387.316,33 74.197.483,48 1,29%
PERU 3.438.867,27 106.380,00 13.378.634,27 16.923.881,54 0,29%
JAPAN 225.044,20 8.576.356,99 90.100,00 8.891.501,19 0,15%
GABON 814.085,73 163.998,00 1.272.867,90 2.250.951,63 0,04%
SOUTH AFRICA - 170.778,00 1.613.305,63 1.784.083,63 0,03%
BAHERIN 1.394.772,55 179.418,91 12.350,00 1.586.541,46 0,03%
TAIWAN - 88.406,00 - 88.406,00 0,00%
SOUTH KOREA - 48.414,00 - 48.414,00 0,00%
KUWAIT 26.735,78 1.673,44 527,98 28.937,20 0,00%
Total desses países 234.346.331,65 15.119.536,79 19.496.772,61 268.962.641,05 4,66%
Total 4.490.544.394,53 662.366.419,02 613.641.247,65 5.766.552.061,20 100,00%
Observação: LÍBANO, EGITO e JORDÂNIA embargaram apenas as cargas oriundas do estado do PARANÁ – não houve impacto no
volume total.
VOLUME - Tons
PAISES + UE IN NATURA INDUSTRIALIZADA OUTROS Total Participação
SAUDI ARABIA 33.395,37 1.181,23 1.115,20 35.691,80 2,87%
CHINA 16.479,74 283,15 264,62 17.027,52 1,37%
PERU 555,48 4,85 7.751,15 8.311,49 0,67%
KUWAIT 6.196,39 426,19 173,18 6.795,76 0,55%
JAPAN 59,97 1.550,42 24,00 1.634,39 0,13%
GABON 205,93 47,20 1.010,50 1.263,63 0,10%
SOUTH AFRICA - 39,03 625,80 664,82 0,05%
BAHERIN 214,87 47,24 2,84 264,95 0,02%
SOUTH KOREA - 15,12 - 15,12 0,00%
TAIWAN - 5,49 - 5,49 0,00%
Total desses países 57.107,76 3.594,44 10.967,29 71.669,49 5,76%
Total 944.555,95 108.834,16 190.219,45 1.243.609,56 100,00%

36. EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
JANEIRO A MARÇO* 2013
Jan a Mar Jan a Mar Variação
2012 2013 (13/12)
Faturamento (Mil US$) 1.223.687 1.444.191 18,02%
Volume (Toneladas) 258.494 324.514 25,54%
*Dados parciais Secex

37. EXPORTAÇÕES MUNDIAIS DE CARNE BOVINA
10.500
10.000 9.818
9.500 9.531
9.065 9.090 8.939 9.191
9.000
Mil Ton Eq. Carc.
8.733 8.690
8.500
8.000 7.945
7.500 7.272 7.403
7.000 7.113
6.822 6.803
6.500
6.000
Fonte: OECD / USDA/MDIC / Bigma Consultoria

38. EXPORTAÇÕES DE CARNE BOVINA
2.500,0
2.000,0
Mil Ton Eq. Carc.
1.500,0
1.000,0
500,0
0,0
Brazil Australia United States India Canada
Fonte: OECD / USDA/MDIC / Bigma Consultoria

39. PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NOS GRANDES
MERCADOS MUNDIAIS DE CARNE BOVINA
800.000
32% 2%
700.000
600.000 0%
500.000
Toneladas
400.000 Brasil
0%
Mundo
300.000
0% 40%
38% 1%
200.000
25%
100.000
24%
0
Rússia EUA Japão Coréia do México EU-27 Egito Canadá Arábia Venezuela
Sul Saudita
Fonte: UNComtrade, 2011.

40. GRANDES MERCADOS DE CARNE
BOVINA - 2012
United States
Russia
Japan
Participação do Brasil
Korea
European Union-27
Iran
Egypt 17%
VietNam 6.244 Mil TEC
20 Países Canada
Mexico 64% Importações
Indonesia
Saudi Arabia
Mundiais
Sub Saharan Africa 83%
Chile
Malaysia
Turkey
Israel
Philippines Importação 20
China Participação do BR
Algeria
Fonte: OECD / USDA/MDIC / Bigma Consultoria

41. PRINCIPAIS DESTINOS DOS GRANDES
EXPORTADORES EM 2012
BRASIL
Russia
Hong Kong
3% 20% 21% Egypt
5% Europe Union
18% Venezuela
7% Chile
6% 9% 11% Iran
Saudi Arabia
Other
AUSTRÁLIA Mexico
3% EUA
Canada
4% 2% 5% Japan 2%
3% Japan
5% USA 2% 2% Middle East
32% 5%
Other Asia 6% 18% Republic of Korea
13%
Taiwan Russia
7% 16%
13% Europe (EU + east/west) 11% Hong Kong/China
23%
South Korea 14% 14% ASEAN
Middle East Central & South Am.
Canada European Union
Other Dest Caribbean
Taiwan
Fonte: SECEX/MDIC; DAFF; USMEF/USDA.

42. GOVERNO
NOVO CENÁRIO – NOVA LEGISLAÇÃO
POLÍTICAS PÚBLICAS
Cenário Futuro

43. MAPA/SDA
Não objeção
Novas tecnologias
Itamaraty
Adidos Agrícolas
Árvore Decisória

44. RELAÇÃO ESTADO E SOCIEDADE
Responsabilidade técnica Auto controle (PAS)
plena Rede de diagnósticos
Não objeção Procedimentos profissionais
Cadastro único (protocolos)
Registro Estabelecimentos Rastreabilidade
(ato depositar obrigações e Alertas e recall
garantias do PGA) Carta de serviços aos
Registro produtos (idem) usuários
Regulação (Boas Práticas Escrituração digital
Regulatórias/Agenda) Inteligência em defesa
Análise de risco (rede de AR agropecuária
por perigos)

45. Brazilian Sanitary Status
BRAZIL
8.514.877 km2
EU Approved Zone
205 million heads
Source: MAPA

47. Porto de SANTARÉM Porto de MACAPÁ
Porto de MANAUS Porto de BELÉM
Porto de VILA DO CONDE
RORAIMA
Porto de ITAQUI
AMAPÁ
Porto de PECÉM
Porto de FORTALEZA
CE = 1 TUP Porto de AREIA BRANCA
Porto de NATAL
AMAZONAS PARÁ MARANHÃO CEARÁ RIO GRANDE
Porto de CABEDELO
DO NORTE
3 TUP RN = 2 TUP Porto de RECIFE
14 TUP
13 TUP
PIAUÍ AL= 1 TUP PERNAMBUCO
Porto de SUAPE
Porto de MACEIÓ
ACRE SE= 2 TUP
TOCANTINS SERGIPE
Porto de SALVADOR
1 TUP
RODÔNIA BAHIA
Porto de ARATU
7 TUP MATO GROSSO
8 TUP
Porto de ILHÉUS
Porto de BARRA DO RIACHO
34 Portos 6 TUP
GOIÁS
ES = 9 TUP
MINAS GERAIS
Porto de VITÓRIA
Porto de FORNO
Públicos MATO GROSSO
DO SUL
SP = 7 TUP
RJ =22 TUP
Porto de NITERÓI
Porto de RIO DE JANEIRO
Porto de ITAGUAÍ
Marítimos PR = 6 TUP PARANÁ
SÃO PAULO
Porto de ANGRA DOS REIS
Porto de SÃO SEBASTIÃO
Porto de SANTOS
Porto de ANTONINA
SC = 11 TUP SANTA Porto de PARANAGUÁ
129 Terminais RIO GRANDE
CATARINA
Porto de SÃO FRANCISCO DO SUL
Porto de ITAJAÍ
DO SUL
de Uso RS = 16 TUP
Porto de IMBITUBA
Porto de PORTO ALEGRE
Porto de PELOTAS
Privativo Porto de RIO GRANDE

48. REGIMES JURÍDICOS
DOS 34
PORTOS PÚBLICOS
MARÍTIMOS

49. AUMENTO DO PORTE E DIMENSÕES DOS
NAVIOS
Vel.
GERAÇÕES Tipo Comp. Calado TEU *
(nós)
Primeira Geração (1956-1970) Navio Cargueiro
135,0m 9,0m 500 10/12
Convertido
Navio Tanque
200,0m 9,0m 800 10/12
Convertido
Segunda Geração (1970-1980) Navio Conteiner 1.000/
215,0m 10,0m 12/18
Celular 1.200
Terceira Geração (1980-1988)
250,0m 11,0m 3.000 18
Classe Panamax
290,0m 12,0m 4.000 22
Quarta Geração (1988-2000)
275,0m 11,0m 4.000
Post Panamax 22/26
305,0m 13,0m 5.000
Quinta e Sexta Geração (2000-2011)
335,0m 14,0m 6.000
Post Panamax Plus 28 (+)
365,0m 15,0m 12.000
* TEU: Twenty feet Empty Unit

51. TEMPOS E MOVIMENTOS

52. PLATAFORMA LOGÍSTICA

55. A Hierarquia da Carne

56. O Papel da Carne na Culinária

58. OBRIGADO!
Antonio Jorge Camardelli
www.abiec.com.br