TCC Choperia Genuíno : ESPM Curso de Pós Graduação em Pesquisa de Mercado, Opinião e Mídia Com Gestão da Informação e parceria com o IBOPE .

Trabalho de Conclusão de Curso
Adriana Salles
Erick Noronha
Jessica Arslan
Priscila Lima
Tiago Silva MBA: Pesquisa de Mercado - ESPM

2
Sumário
 Mercados de Bares
 Briefing da Pesquisa
 Análise de Resultados
 Conclusões
 Recomendações Estratégicas

3
Mercados de Bares
• O Brasil é o terceiro país consumidor de cerveja/chopp.
• Os bares que oferecem produtos, serviços e decoração se
diferenciam no mercado.
• Fornecedores.
• A durabilidade de um bar é no máximo 2 anos.
• Terceira Vila de agito em São Paulo

4
Mercados de Bares
Concorrência
– 13 bares localizados no bairro Vila Mariana
– Há semelhanças entre os bares com relação: formas de
pagamento, acesso à deficientes e estacionamento no
local.
– Diferenças entre os bares aparece no cardápio e música
ao vivo.
– Concorrentes:
• Paróquia, Xaréu, Bar da Vila, Miguelitta, Academia da Gula,
Balzac, Baraúna, Espaço Bahia, Jabuti, Lero –Lero, Porto –
Brasil, Pró-Art e Santa Clara Batataria.

5
Mercados de Bares
História do Genuíno
– Sociedade de 7 empreendedores
– Exclusividade do chopp Brahma
– Inauguração: novembro de 2000
– Freqüência mensal de 7.400 clientes
– Ticket médio mensal de R$ 30,00
– A Choperia é aberta de 2ª à Domingo

6
SWOT
Pontos Fortes Pontos Fracos
Ambiente que transmite sensação de
bem estar e descontração
Comanda por mesa e não
individual
Qualidade e variedade de produtos Não possui estacionamento próprio
Ótimo Atendimento /Serviço
Não possui áreas distintas para
fumantes e não fumantes
Localização de fácil acesso em região
nobre
Há apenas um banheiro masculino
e um banheiro feminino
Equipe treinada, comprometida e
motivada
Economia na instalação de
aquecedores no inverno
Cardápios sazonais

7
SWOT
Oportunidades Ameaças
Grande proliferação de bares na região,
tornando - se a terceira vila de agito
dos paulistanos.
Lei PSIU
Aumento da concorrência na região
e falta de cadastro dos clientes

8
Briefing da Pesquisa
Problema de Marketing
– A Choperia Genuíno possui uma frequência média inferior nos
dias de 2ª a 4ª em relação aos demais dias da semana.
Objetivo da Pesquisa
– Investigar o público freqüentador da Choperia nos períodos de
2ª feira a 4ª feira para recomendação de ações de marketing
para aumentar o público nesses dias

9
Questões Específicas
– Qual é o perfil dos freqüentadores quanto a: idade, sexo, classe
econômica, grau de Instrução, localização onde mora e
trabalha, entre outros.
– Os atributos que o freqüentador mais aprecia em um Bar:
ambiente, preço, variedade do cardápio, atendimento,
localização, comunicação, entre outros.
– Hábito de frequência de bares.
– Identificar como é feita a divulgação da Choperia Genuíno.

10
Público Alvo
– Frequentadores da Choperia Genuíno de 2ª
a 4ª feira.
Padrão de Ação
– Com o objetivo de aumentar a frequencia da Choperia de 2ª a 4ª
feira, avaliaremos o perfil do público, seus hábitos de frequencia
de bares, avaliação dos atributos relevantes a fim de desenvolver
estratégias de marketing adequadas.

11
Amostra
• Amostra ideal:200
&
• Amostra real:80
• Foi realizada uma pesquisa quantitativa na chopperia Genuíno com
80 entrevistas.
• Mês:Maio/2006.
• Dias:segundas-feiras,terças-feiras e quartas-feiras.
• Período: 3 semanas.
• Duração para responder os questinários: Aproximadamente 10
minutos.
AMOSTRA
REAL:
80 entrevistas

12
Análise dos Resultados
Sexo
Feminino
46% Masculino
54%
Recomendações:
- Ações de mkt sem
distinção de sexo

13
Idade
40 a 49 anos
20%
50+ anos
11%
30 a 39 anos
33%
18 a 24 anos
13% 25 a 29 anos
23%
Recomendações:
- Foco das ações de mkt
no perfil jovem adulto – 25
a 39 anos – 56%

14
7
0
7
7
51
8
0
10
20
30
40
50
60
Zona Sul Zona Oeste Zona Leste Zona Norte Centro Outro
Residência

15
4
11
3
33
10
0
5
10
15
20
25
30
35
Zona Sul Zona Oeste Zona Leste Zona Norte Centro
Trabalha

16
31
3
40
8
0 10 20 30 40 50
Ensino
Fundamental
Ensino Médio
Graduação
Pós Graduação
/MBA
Mestrado /
Doutorado
Formação Recomendações:
- Público com boa
formação – 90% >
graduação.
- Ações poderão ser mais
requintadas e elaboradas.

17
Questão 6 - Frequência
Sim
92%
Não
8%
Freqüenta o Bar

18
Questão 7 - Nº de vezes que frequenta
6
7
2
18
25
21
0 5 10 15 20 25 30
1 vez por semana
Até 2 vezes por semana
Mais de 3 vezes por semana
Até 2 vezes por mês
Até 1 vez por mês
Menos de 1 vez por mês
Número de vezes que freqüenta Recomendações:
- Foco das ações de mkt
no perfil jovem adulto – 25
a 39 anos – 56%

19
6
32
32
39
13
2
13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Segunda-
feira
Terça-
feira
Quarta-
feira
Quinta-
feira
Sexta-
feira
Sábado Domingo
Dias da semana Recomendações:
- 28% dos frequentadores
de 2ª também vão às 5ª,
6ª e sábados.
- Ações nesses dias para
trazer público

20
Questão 9 - Horário de frequência
26
36
25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Happy Hour (17:00 às 21:00
hs)
Noturno (a partir das 21:00 hs) Happy Hour e Noturno
Horário de freqüência

21
Questão 10 - Tempo de permanência
Mais de 6 horas
4%
De 5 a 6 horas
7%
Até 2 horas
23%
De 3 a 4 horas
66%
Tempo de permanência

22
Gasto médio por cliente
Questão 11 - Gastos em R$
0
21
18
33
9
0 5 10 15 20 25 30 35
R$ 10
R$ 20
R$ 30
R$ 40
R$ 50,00 ou mais
Não opinou

23
Associação
Q14 - Palavras
5
4
9
25
30
8
1
1
4
6
25
22
21
2
2
0 5 10 15 20 25 30 35
Praia
Balada
Família
Amigos
Cerveja / Chopp
Comida
Música
Paquera
1º escolha 2º escolha

24
Atributos da Concorrência
Q12 - Avaliação de Bares
2,0
2,4
2,8
2,5
2,3
1,9
2,5
1,8
1,9
2,0
2,2
2,5
2,6
2,4
2,3
- 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
Proximidade de casa e/ou trabalho
Chopp / Cerveja
Atendimento dos garçons
O público que freqüenta o bar
Preço
Promoções
Ambiente para encontrar os amigos
Ambiente para paquerar
Música ambiente ou grupo musical
Ambiente para sair com a família
Formas de pagamento
Estacionamento no local
Petiscos / Refeição
Cardápio diversificado
Avaliação Geral

25
Atributos do Genuíno
2.3
2.5
2.7
2.5
2.2
1.8
2.5
1.8
1.9
2.2
2.5
2.3
2.5
2.5
2.3
- 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00
Proximidade de casa e/ou trabalho
Chopp / Cerveja
O público que freqüenta o bar
Preço
Promoções
Ambiente para encontrar os amigos
Música ambiente ou grupo musical
Formas de pagamento
Petiscos / Refeição
Avaliação Geral

26
Comparação entre
avaliação dos atributos
de bares em geral e da
Choperia Genuíno
Atributos Bares Genuíno
Proximidade de casa e/ou trabalho 1.99 2.31
Chopp / Cerveja 2.42 2.54
Atendimento dos garçons 2.81 2.66
O público que freqüenta o bar 2.45 2.51
Preço 2.33 2.21
Promoções 1.88 1.84
Ambiente para encontrar os amigos 2.51 2.53
Ambiente para paquerar 1.78 1.84
Música ambiente ou grupo musical 1.94 1.85
Ambiente para sair com a família 2.04 2.19
Formas de pagamento 2.23 2.48
Estacionamento no local 2.46 2.26
Petiscos / Refeição 2.55 2.53
Cardápio diversificado 2.44 2.49
Avaliação Geral 2.27 2.30
Os atributos mais bem
avaliados em bares e que
também obteve boa nota
no Genuíno foram:
- Atendimento
- Petisco
-Ambiente para encontrar
amigos
- O público que frequenta
- Estacionamento
- Cardápio

27
Com quem freqüenta
Q15 - Com quem frequenta
43
11
30
19
21
1
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Amigos do trabalho
Amigos da faculdade
Outros amigos
Pessoas da família
Namorado(a) /
marido(esposa)
Sozinho

28
Divulgação
Q16 - Com quem frequenta
14
44
1
1
2
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Passei em frente e resolvi
conhecer
Indicação de
amigos/parentes
Recebi algum tipo de
divulgação
Revista/Jornal/Internet/Guias
Não lembra

29
Recomendação
Q17 - Recomendação
0
10
38
31
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Não recomendaria =
1
Talvez
recomendasse = 2
Recomendaria com
alguma freqüência =
3
Recomendaria
sempre = 4
Nota média
de 3,3

30
Retornaria ao Genuíno
0
10
38
31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Não
recomendaria = 1
Talvez
recomendasse =
2
Recomendaria
com alguma
freqüência = 3
Recomendaria
sempre = 4
Nota média de
3,3

31
Retornaria ao Genuíno
0
10
38
31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Não
recomendaria = 1
Talvez
recomendasse =
2
Recomendaria
com alguma
freqüência = 3
Recomendaria
sempre = 4
Nota média de
3,3

32
Bares que frequenta
Os bares mais citados que os frequentadores do
Genuíno costumam ir são:
•Original
•Juarez
•Rabo de Peixe
•Salve Jorge
•Elefante
•Favela
•Filial
•Bar Léo
•Café Jornal
•Camaleão
•El Kabong

33
• A massa de dados foi exportada do Excel ao software de Estatística e
selecionamos a análise Manova para testar a hipótese nula.
• Variáveis independentes (categórica): sexo e faixa etária
• Variáveis dependentes (métrica): atributos do bar Genuíno
– Proximidade de casa e /ou trabalho
– Chopp/cerveja
– Atendimento dos garçons
– O público que freqüenta o bar
– Preço
– Promoções
– Ambiente para encontrar os amigos
– Ambiente para paquerar
– Música ambiente ou grupo musical
– Ambiente para sair com a família
– Formas de pagamento
– Estacionamento no local
– Petiscos / Refeição
– Cardápio diversificado

34
• Ao analisar globalmente a tabulação, o F calculado (56, 169,43) = 0,61981 é menor
que o F tabelado (aproximadamente 1,33) base à tabela t student. Portanto não
rejeitamos a hipótese nula ou hipótese de igualdade, não há uma diferença
significativa entre os grupos.
Proximidade de casa e / ou trabalho
Média = Média + ou - intervalo
de confiança x desvio padrão
raiz quadrada da amostra
Média = 2,32 + ou – 1,96 x 0,77
8,94
= 2,32 + ou – 0,17
No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média da proximidade de casa
e/ou trabalho varia de 2,15 a 2,49.
Amostra = 80

35
Chopp / Cerveja
Média = 2,57 + ou – 1,96 x 0,68
8,94
= 2,57 + ou – 0,15
No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média do chopp/cerveja
varia de 2,42 a 2,72.

36
Média = 2,68 + ou – 1,96 x 0,55
8,94
= 2,68 + ou – 0,12
No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média do atendimento dos
garçons varia de 2,56 a 2,80.

37
Público que freqüenta o Bar
Média = 2,53 + ou – 1,96 x 0,58
8,94
= 2,53 + ou – 0,13
No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média do público que
freqüenta o bar Genuíno varia de 2,40 a 2,66.

38
Preço
Média = 2,22 + ou – 1,96 x 0,60
8,94
= 2,22 + ou – 0,13
No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média do preço varia
de 2,09 a 2,35.

39
Promoções
Média = 1,82 + ou – 1,96 x 0,73
8,94
= 1,82 + ou – 0,16
No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média do preço varia
de 1,66 a 1,98.

40
Ambiente para encontrar amigos
Média = 2,54 + ou – 1,96 x 0,62
8,94
= 2,54 + ou – 0,14
No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média do ambiente para
encontrar os amigos varia de 2,40 a 2,68

41
Média = 1,97 + ou – 1,96 x 1,42
8,94
= 1,97 + ou – 0,31
encontrar os amigos varia de 1,66 a 2,28.

42
Música ambiente
Média = 1,84 + ou – 1,96 x 0,80
8,94
= 1,84 + ou – 0,18
encontrar os amigos varia de 1,66 a 2,02.

43
Média = 2,20 + ou – 1,96 x 0,81
8,94
= 2,20 + ou – 0,18
sair com a família varia de 2,02 a 2,38.

44
Formas de pagamento
Média = 2,49 + ou – 1,96 x 0,62
8,94
= 2,49 + ou – 0,14
No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média das formas de
pagamento varia de 2,35 a 2,63.

45
Média = 2,27 + ou – 1,96 x 0,79
8,94
= 2,27 + ou – 0,17
No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média do estacionamento
local varia de 2,10 a 2,44.

46
Petiscos/Refeição
Média = 2,54 + ou – 1,96 x 0,64
8,94
= 2,54 + ou – 0,14
No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média dos
petiscos/refeição varia de 2,40 a 2,68.

47
Média = 2,52 + ou – 1,96 x 0,62
8,94
= 2,52 + ou – 0,14
No intervalo de confiança de 95%, a avaliação média dos
petiscos/refeição varia de 2,38 a 2,66.

48
Conclusões
• O preço dos produtos oferecidos pelo bar é acessível aos clientes
não sendo necessária alterações.
• O público que freqüenta e heterogêneo, predominantemente
masculino, com faixa etária de 18 a 50 anos e mais de 60% residem
na zona sul.
• Dos freqüentadores, 25% vão aos bares uma vez por semana e 21%
vão até duas vezes por semana, seguido de 18% que vão mais de
três vezes por semana. O dia mais freqüentado é a sexta-feira com
28% seguido pela quinta-feira e sábado com 21% cada. Apenas 19%
gostam de ir a bares de segunda a quarta feira. Há uma
sobreposição de 27,5% dos clientes de 5ª a domingo que freqüentam
o Genuíno de 2ª a 4ª feira.

49
Conclusões
• O horário preferido pelos freqüentadores de bares e o happy-hour
(das17 hs as 21 hs) seguido do happy-hour e noturno com 30%.
• Dos respondentes da pesquisa 67% consomem de R$30,00 a R$
40,00. E 22% consomem de R$ 50,00 ou mais.
• Não há necessidade de uma comunicação dirigida conforme a
análise do modelo Manova que comprova que independe do sexo e
da faixa etária para melhorar os atributos do Choperia Genuíno.
• Pelo modelo fatorial ficou evidente que os atributos Genuíno que
possuem maior correlação são petiscos/refeição com cardápio
diversificado (comida), promoção com musica ambiente, localização
do bar e o chope.

50
Recomendações
• Como cardápio diversificado e petiscos apareceram na pesquisa
como atributos importantes pelos entrevistados, sugerimos a
elaboração de um menu especial de 2ª a 4 ª feira como uma atração
da casa, no intuito de aumentar a freqüência nesses dias.
• Segundo a análise da pesquisa, o Genuíno é visto como um
ambiente para sair com a família. Pelo cadastro de clientes, divulgar
aos pais de família o menu especialmente criado de 2ª a 4ª feira por
meio do mobile marketing.

51
Recomendações
• Incentivar o público que freqüenta o Genuíno de 2ª a 4ª feira por
meio de uma ação promocional
– Os freqüentadores que estiverem na choperia de 5ª a domingo
receberão um flyer sobre a ação de Marketing. Segundo a
pesquisa, há uma sobreposição de 27,5% de clientes de 5ª a
domingo que freqüentam o Genuíno de 2ª a 4ª fera.
– Promoção: clientes de 2ª a 4ª feira para cada três chopes,
ganharão um – Promoção 3 x 1
– Essa ação será por um período determinado e mensuraremos o
impacto desta ação.
• Sugerimos a elaboração de um cadastro de clientes onde será
desenvolvido ações de CRM:
– Tratamento do cliente pelo nome
– Conhecer as preferências do cliente
– A data da última visita

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