1) O documento apresenta informações financeiras consolidadas do Banco Paraná e suas controladas, incluindo seguradoras. 2) As informações financeiras seguem práticas contábeis brasileiras e normas do CMN, BACEN, CVM e outros órgãos reguladores. 3) As projeções sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas do mercado e situação econômica.

1. 1T10

2. Disclaimer
Todas as informações financeiras aqui apresentadas são consolidadas, abrangendo as
demonstrações financeiras do Banco, suas controladas, a JMalucelli Seguradora, a JMalucelli
Seguradora de Crédito (aguardando a homologação da SUSEP), a JMalucelli Re., JMalucelli
Agenciamento e Paraná Administradora de Consórcio. As informações, exceto quando indicado
de forma diferente, são expressas em moeda corrente nacional (em reais) e foram elaboradas
com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira, associadas às
normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil
(BACEN), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Conselho Nacional de Seguros Privados
(CNSP), da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), quando aplicável.
As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas
e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da
situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As
informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração do
Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados.
2

3. Qualidade da Carteira de Crédito
4T09 x 4T09 x
R$ 4T09 3T09 4T08
Principais
3T09 4T08
PDD
Carteira (> 90 dias)
Destaques
Carteira (> 180 dias)
Carteira Total* (a)
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias)
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias)
1T10 70.649
74.725
46.820
1.398.582
94,5%
150,9%
62.331
67.023
38.475
1.347.703
93,0%
162,0%
13,3%
11,5%
21,7%
3,8%
1,5 p.p.
(11,1 p.p.)
51.469
56.151
30.420
1.330.658
91,7%
169,2%
37,3%
33,1%
53,9%
5,1%
2,9 p.p.
(18,3 p.p.)
PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p.
(b)
Créditos Baixados a Prejuízo 8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4%
(b/a)
Nível de perda 0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.
* Inclui saldo da cessão com coobrigação.
Inadimplência Paraná Banco
Consignado (>90 dias) = 5,9%
PME (>90 dias) = 0,8%
Inadimplência SFN
PF (>90 dias) = 7,8%
PJ (>90 dias) = 3,8%
3

4. Principais Números (Consolidado)
Lucro Líquido: Depósitos totais:
R$ 22,4 milhões R$ 1.062,6 milhões
10,2% x 1T09 44,1% x 1T09
Ativo total: Rentabilidade:
R$ 2.929,4 milhões ROAE de 11,7%
31,6% x 1T09 ROAA de 3,1%
NIM de 12,9%
Carteira de crédito: Carteira de AA a C:
R$ 1.338,2 milhões 94,5% da carteira do Paraná
21,% x 1T09 Banco.
4

5. Grupo Segurador
Lucro Líquido Seguradora: Lucro Líquido Resseguradora:
R$ 6,9 milhões no 1T10 R$ 2,9 milhões no 1T10
ROAE de 26,1% ROAE de 13,5%
(4,3%) x 1T09 (19,0%) x 1T09
Participação Setor de Market share:
Seguros:
JM Seguradora: 28,4%
45,5% do LL JM Re: 37,7%
Índice Combinado Seguradora: Prêmios retidos
JM Seguradora + JM Re:
68,4%
21,7 p.p. x 1T09 R$ 33,7 milhões
11,3% x 1T09
5

6. Desempenho Financeiro
100000
15.835 12.964 0,1
80000
17.028
60000 0,05
40000 75.692 77.610
62.933 0
20000
-0,05
0
-0,1
-20000 (36.958) (42.286) (41.098)
-40000
-0,15
-60000 1T09 4T09 1T10 -0,2
Receita com operações de crédito Resultado com operações com TVM
Despesa da Intermediação Financeira
1T10 x 1T10 x
R$ mil 1T09 4T09 1T10
1T09 4T09
Resultado da Intermediação Financeira 43.003 49.241 49.476 15,1% 0,5%
6

7. Desempenho Financeiro
Evolução do Lucro Líquido
(R$ mil)
10,2%
29.066 -23,1%
22.360
20.293
51,1%
50,7% 45,5%
1T09 4T09 1T10
Participação do setor de seguros
Série1
Aumento da demanda por crédito proporcionou resultado superior ao 1T09
Menor receita com operações de seguro e aumento absoluto dos impostos prejudicaram o lucro
líquido quando comparado com o 4T09
7

8. Desempenho Operacional
1T10 x 1T10 x
1T10 4T09 1T09
4T09 1T09
Carteira de Crédito 1.338.195 1.297.002 3,2% 1.105.817 21,0%
Depósitos Totais (R$ mil) 1.062.649 997.182 6,6% 737.640 44,1%
Depósitos a Prazo (R$ mil) 935.334 846.980 10,4% 675.005 38,6%
Carteira de Crédito - Operações a vencer Captação - Operações a Vencer
11,4%
9,9%
19,2%
25,1% Até 3 Meses Até 3 Meses
De 3 a 12 Meses De 3 a 12 Meses
De 1 a 3 anos De 1 a 3 anos
36,4% 25,2%
Acima de 3 anos 45,7% Acima de 3 anos
27,0%
Casamento de prazos: 52,1% da carteira e 44,4% da captação com vencimento em até 1 ano.
8

9. Qualidade da Carteira de Crédito
Evolução da Carteira de Crédito
00,0 (R$ milhões) 6,0%
5,2%
00,0 4,8%
4,7% 4,6% 5,0%
4,4% 4,3%
00,0 CDC Lojista Outros
1,4% 2,1%
4,0%
00,0 3,4%
3,1% 3,2% PME
3,0% 3,0%
2,9% 2,8% 2,7% 12,0%
00,0 2,7% 3,0%
00,0 Crédito
1,7% 1,8% 2,0%
1,6% Consignado
84,6%
00,0
1,0%
00,0
1.310,9 1.416,4 1.467,1 1.110,5 1.105,8 1.158,2 1.205,3 1.297,0 1.338,2
- 0,0%
1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
Cessão Efeito FIDC I e II
Operações de Crédito PDD/Carteira de crédito Nível H/Carteira de crédito
9

10. Qualidade da Carteira de Crédito
1T10 x 1T10 x
R$ 1T10 4T09 1T09
4T09 1T09
PDD* 60.520 70.649 (14,3%) 54.826 10,4%
Carteira vencida (> 60 dias) 69.314 72.412 (4,3%) 61.200 13,3%
Carteira vencida (> 90 dias) 56.601 58.868 (3,9%) 47.695 18,7%
(a)
Carteira Total* 1.413.329 1.398.582 1,1% 1.336.266 5,8%
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 60 dias) 87,3% 97,6% -10,3 p.p. 89,6% -2,3 p.p.
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 106,9% 120,0% -13,1 p.p. 115,0% -8,0 p.p.
PDD / Carteira Total 4,3% 5,1% (0,8 p.p.) 4,1% 0,2 p.p.
Créditos Baixados a Prejuízo (b) 20.383 8.078 152,3% 7.673 165,6%
Nível de perda (b/a) 1,4% 0,6% 0,9 p.p. 0,6% 0,9 p.p.
* Inclui saldo da cessão com coobrigação.
Inadimplência Paraná Banco
Consignado (>90 dias) = 4,9%
PME (>90 dias) = 0,6%
Inadimplência SFN
PF (>90 dias) = 7,0%
PJ (>90 dias) = 3,6%
10

11. Captação
Fontes de Captação
1.063
76
-
243
2005 2006 2007 2008 2009 1T10
MTN FIDCs Cessão de Créditos Depósitos
DPGE - R$ 133,4 milhões em 31 março 2010
Depósitos totais: Crescimento de 6,6% no trimestre. Aumento na participação de investidores
institucionais e pessoas jurídicas.
Emissão externa:
US$ 35 milhões com vencimento em agosto de 2011 - Hedge de 100% do principal + juros
US$ 100 milhões com vencimento em dezembro de 2012 - Hedge de 100% do principal
11

12. Segmentação
Distribuição da Carteira de Crédito Consignado Distribuição Setorial - PME
0,1%
0,3% 16,3%
17,6% 18,4% Indústria
INSS
Governos Estaduais 22,4% Comércio
Órgãos Federais Serviços
Pref eituras Público Municipal
28,7%
31,9% Outros
61,1% Público Federal
3,4%
Crédito consignado: pulverização dilui o risco regulatório de crédito e a concentração de
convênios.
Canais alternativos de distribuição: 86 franquias e 10 lojas próprias.
PME: Crescimento de 23,4% no trimestre. Sinergia com a JM Seguradora: 28,3% da carteira.
Distribuição pelas plataformas : Curitiba, São Paulo, Ponta Grossa, Maringá, Joinvile e
Florianópolis.
12

13. Estrutura de Capital
Mutações do Patrimônio (R$ mil) 1T10 4T09
Saldo inicial 788.576 811.368
Lucro líquido 22.360 29.066
Juros sobre o capital próprio (5.506) (16.110)
Ações em tesouraria - (35.752)
Ajuste ao valor de mercado - TVM (51) 5
Outros 206 (1)
Saldo final 805.585 788.576
Adequação de Capital 1T10 4T09 3T09 2T09 1T09
Regras Basiléia II
Patrimônio de Referência 782.622 790.968 813.011 804.946 807.027
Patrimônio de Referência Exigido 239.001 223.839 239.050 226.132 243.783
Risco da Carteira de Negociação (RBAN ) 28.754 40.959 41.546 49.368 44.625
Margem para o Limite de Basiléia 514.867 526.170 532.415 529.446 518.619
Índice de Basiléia 36,0% 38,9% 37,4% 39,2% 36,4%
Variação do Patrimônio Líquido: influência do pagamento de JCP de R$ 5,5 milhões no trimestre.
Basiléia: 36,0%, com margem para o limite de R$ 514,9 milhões.
13

14. Qualidade da Carteira de Crédito
4T09 x 4T09 x
R$ 4T09 3T09 4T08
3T09 4T08
PDD
Seguros
Carteira (> 90 dias)
Carteira (> 180 dias)
Carteira Total* (a)
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias)
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias)
1T10 70.649
74.725
46.820
1.398.582
94,5%
150,9%
62.331
67.023
38.475
1.347.703
93,0%
162,0%
13,3%
11,5%
21,7%
3,8%
1,5 p.p.
(11,1 p.p.)
51.469
56.151
30.420
1.330.658
91,7%
169,2%
37,3%
33,1%
53,9%
5,1%
2,9 p.p.
(18,3 p.p.)
PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p.
(b)
Créditos Baixados a Prejuízo 8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4%
(b/a)
Nível de perda 0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.
* Inclui saldo da cessão com coobrigação.
Inadimplência Paraná Banco
Consignado (>90 dias) = 5,9%
PME (>90 dias) = 0,8%
Inadimplência SFN
PF (>90 dias) = 7,8%
PJ (>90 dias) = 3,8%
14

15. Mercado da América Latina
Prêmio de seguro garantia/Prêmio total de seguro
0,8%
0,7%
8,1% 7,9% 0,5%
0,4% 0,4%
5,1%
4,7%
4,3% 2005 2006 2007 2008 2009
3,5%
3,2%
2,6% 2,5%
2,0% 2,0% 1,9%
1,7% 1,6%
1,3% 1,2%
1,0% 0,8%
0,3%
Ecu Pan Bol Col Gua Par Dom Sal Nic Arg Méx Vem Hon Reg Pri Uru Per Bra Chi
Fonte: LatinoInsurance 15

16. Potencial de novos negócios
Investimento em infraestrutura - Brasil
(Em R$ bilhões)
160,0
Oportunidade de
sinergia e novos
106,8 negócios:
89,7
74,8 76,5
55,8 62,2 PME
e
Seguro garantia
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
* Estimado
PAC 2, “Minha Casa Minha Vida”, Copa do mundo de futebol, Olimpíadas, Construção civil, Pré-sal,
Telecomunicações, Energia e Saneamento
Fonte: Abdib 16

17. Market share
Evolução do market share - prêmio direto Market Share - prêmios de resseguros categoria de
(R$ mil) riscos financeiros
703.109
-2,5% 5,5%
IRB BRASIL RESSEGUROS
499.334 8,3%
JMALUCELLI
RESSEGURADORA
346.089
51,0% MAPFRE RE DO BRASIL
187.768 192.364
167.452 152.898
37,7% MUNCHENER RUCK DO
BRASIL RESSEGURADORA
29,2% 37,0% 42,3% 50,4% 43,0% 32,2% 28,4%
XL RESSEGUROS BRASIL
2004 2005 2006 2007 2008 2009 1T10
JMalucelli Seguradora Mercado
JMalucelli Seguradora: liderança de mercado, operação rentável, baixa sinistralidade, agilidade
na análise de crédito, seletividade de clientes e atratividade para resseguradores.
Outlier: apólice de R$ 124,7 milhões para a construção da usina do Rio Madeira em 2009.
JMalucelli Resseguradora: 37,7% do grupo de riscos financeiros.
17

18. Desempenho Operacional (Seguros)
Volume de sinistros
184.291
76.155 76.004
38.273
29.950 26.202
16.146
6.457 9.056 7.960 14.258
253 4.025 2.372
2004 2005 2006 2007 2008 2009 1T10
Mercado JMalucelli Seguradora
Chamado de sinistro de indústria de base no 1T10 elevou índice de sinistralidade. No
entanto a sinistralidade retida é de 6,2%, o que demonstra pulverização do risco.
18

19. Qualidade da Carteira de Crédito
4T09 x 4T09 x
R$ 4T09 3T09 4T08
Governança
3T09 4T08
PDD
Carteira (> 90 dias)
Corporativa
Carteira (> 180 dias)
Carteira Total* (a)
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias)
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias)
1T10 70.649
74.725
46.820
1.398.582
94,5%
150,9%
62.331
67.023
38.475
1.347.703
93,0%
162,0%
13,3%
11,5%
21,7%
3,8%
1,5 p.p.
(11,1 p.p.)
51.469
56.151
30.420
1.330.658
91,7%
169,2%
37,3%
33,1%
53,9%
5,1%
2,9 p.p.
(18,3 p.p.)
PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p.
(b)
Créditos Baixados a Prejuízo 8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4%
(b/a)
Nível de perda 0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.
* Inclui saldo da cessão com coobrigação.
Inadimplência Paraná Banco
Consignado (>90 dias) = 5,9%
PME (>90 dias) = 0,8%
Inadimplência SFN
PF (>90 dias) = 7,8%
PJ (>90 dias) = 3,8%
19

20. Governança Corporativa
Valor Bruto Distribuído JCP por ação Dividend Yield
R$ R$ %
1T10 5.506.435,92 0,06000 0,57
Total 5.506.435,92 0,06000
Rating Rating Rating / Ranking Rating
A- brBBB+ 11,63 A
Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito
para médio prazo
Janeiro 2010 Maio 2009 Abril 2010 Janeiro 2010
JCP: R$ 5,5 milhões, equivalente a R$ 0,06 por ação e pay-out de 24,7%.
20

21. Desempenho do PRBC4
Desempenho da Ação
EVOLUÇÃO DO PREÇO DAS AÇÕES (base 100)
VOLUME DIÁRIO NEGOCIADO (R$ milhares)
250,00 70.000
60.000
200,00
50.000
150,00 40.000
100,00 30.000
20.000
50,00
10.000
- -
mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 out-09 nov-09 dez-09 jan-10 fev-10 mar-10
PRBC Ibovespa Volume
21

22. Relações com Investidores
Cristiano Malucelli Mauricio N. G. Fanganiello
Diretor de RI Supervisor de RI
Tel: (41) 3351-9950 Tel: (41) 3351-9765
Marianne C. Baggio
e-mail: ri@paranabanco.com.br Analista de RI
IR Website: www.paranabanco.com.br/ri
Tel: (41) 3351-9645
Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e
projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os
resultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura
econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado, habilidade do Banco Paraná Banco em
obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”,
“espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações
atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da
concorrência.
Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer
dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as
estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar
quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.
22