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Saída Bruta de Investimento Brasileiro Direto por País                   Janeiro de 2011                                  ...
Investimento Estrangeiro Direto Líquido (US$ Milhões)                                                                     ...
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Raio-X dos Investimentos ( Janeiro 2012)

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Monitoramento mensal do investimento estrangeiro direto no Brasil (IED) e do investimento brasileiro direto no exterior (IBD). Estudo realizado pela área de Negociações Internacionais do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da FIESP.

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Raio-X dos Investimentos ( Janeiro 2012)

  1. 1. Janeiro de 2012Destaques dos Investimentos Brasileiros no Exterior• Investimento Brasileiro Direto Líquido segue negativo: O crescimento do saldo líquido, observado em novembro e dezembro de 2011, não teve continuidade no primeiro mês de 2012, e os retornos dos investimentos voltaram a superar as saídas, em US$ 385,0 milhões. Esses números, no entanto, representam expressiva melhora em relação aos dados de janeiro de 2011, quando os retornos superaram as saídas em mais de US$ 6,0 bilhões. (pág. 2)• Saída Bruta de IBD mantém tendência de queda: 2012 iniciou-se mantendo a trajetória de queda do IBD bruto, com números bastante fracos, em todos os setores de atividade econômica (primário, indústria e serviços). Destaque para as quedas acentuadas nos setores de Atividades de apoio à extração de minerais, que partiu de US$ 59,6 milhões em janeiro de 2011, para zero em 2012, e Serviços financeiros e atividades auxiliares, que no mesmo período passou de US$ 341,6 milhões para US$ 43,0 milhões. (pág. 2)• Embraer amplia investimentos em Portugal: A Fabricante de aeronaves Embraer anunciou a compra de participação de 19,5% na portuguesa OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, por um valor não revelado. A aquisição se refere à fatia pertencente à European Aeronautic Defence and Space Company (EADS). Com isso, a companhia brasileira detém agora 65% das ações da empresa, estando o restante sob o controle do governo português. (pág. 3)Destaques dos Investimentos Estrangeiros Diretos no Brasil• Fluxo de IED para o Brasil mantém ritmo forte em janeiro: Em comparação com o mesmo mês de 2011, o fluxo de IED para o Brasil cresceu 84,0%, (total de US$ 5,4 bilhões). Esse crescimento foi puxado pela forte alta de participação do capital estrangeiro nas empresas brasileiras, que aumentou 169,3% saltando de US$ 1,9 bilhões em janeiro de 2011, para US$ 5,0 bilhões em 2012. (pág. 4)• Indústria lidera crescimento do IED bruto em janeiro: Com uma expansão de 625,5% em relação a janeiro de 2011, passando de US$ 492,4 milhões, para US$ 3,6 bilhões, a indústria voltou a ser protagonista entre os setores que mais recebem Investimento Estrangeiro Direto. Destaque para Metalurgia, com US$ 2,6 bilhões, e Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias, com US$ 260,3 milhões. (pág. 4)• Empresas Norte Americanas anunciam investimentos no Brasil: No mês de janeiro, empresas do Canadá e dos Estados Unidos foram destaque, ao anunciarem uma série de investimentos no Brasil, em setores como máquinas agrícolas, transporte, software, tecnologia da informação e materiais elétricos. (pág. 5 ) 1
  2. 2. Investimento Brasileiro Direto Líquido (US$ Milhões) jan/11 jan/12 Variação Investimentos Brasileiros Diretos - Total -6.306 -385 93,9% ▲ Participação no capital 1.017 462 -54,5% ▼ Empréstimos Intercompanhias -7.323 -847 88,4% ▲ Evolução do Investimento Brasileiro Direto Líquido (US$ Bilhões) 3,0 2,34 2,0 1,2 1,0 0,6 0,1 0,0 0,0 -1,0 -0,3 -0,3 -0,38 -2,0 -1,5 -1,5 -1,6 -3,0 -2,1 -4,0 -5,0 -6,0 -7,0 -6,3 jun/11 ago/11 nov/11 jan/12 mar/11 abr/11 dez/11 jan/11 mai/11 set/11 out/11 fev/11 jul/11 Saída Bruta de Investimento Brasileiro Direto por Setor (US$ Milhões) Setores jan/11 Part. jan/12 Part. Variação Total Primários 61,1 100% 20,8 100% -66,0% ▼ Extração de petróleo e gás natural 0,0 0,0% 19,2 92,6% *** Extração de minerais metálicos 1,5 2,5% 1,5 7,2% -1,1% ▼ Atividades de apoio à extração de minerais 59,6 97,5% 0,0 0,1% -100,0% ▼ Outros primários 0,0 0,0% 0,0 0,0% -150,0% ▼ Total Indústria 258,6 100% 152,8 100% -40,9% ▼ Veículos automotores, reboques e carrocerias 59,5 23,0% 56,0 36,6% -5,9% ▼ Outros equipamentos de transporte 0,0 0,0% 40,5 26,5% *** Produtos minerais não-metálicos 0,3 0,1% 36,2 23,7% *** Celulose, papel e produtos de papel 0,9 0,3% 5,5 3,6% 523,6% ▲ Produtos de borracha e de material plástico 22,5 8,7% 2,8 1,8% -87,8% ▼ Outros da indústria 175,4 67,8% 11,8 7,8% -93,2% ▼ Total Serviços 762,4 100% 347,6 100% -54,4% ▼ Serviços financeiros - holdings não-financeiras 160,1 21,0% 171,6 49,4% 7,2% ▲ Serviços financeiros e atividades auxiliares 341,6 44,8% 43,0 12,4% -87,4% ▼ Telecomunicações 6,2 0,8% 37,4 10,8% 500,3% ▲ Eletricidade, gás e outras utilidades 0,0 0,0% 32,4 9,3% *** Obras de infra-estrutura 37,9 5,0% 17,9 5,2% -52,6% ▼ Outros serviços 216,6 28,4% 45,3 13,0% -79,1% ▼***Variação maior que 1000%Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing 2
  3. 3. Saída Bruta de Investimento Brasileiro Direto por País Janeiro de 2011 Janeiro de 2012 Ilhas Virgens Estados Luxemburgo Britânicas Ilhas Áustria Unidos US$ 133,6 Mi US$ 119,4 Mi Cayman US$ 63,0 Mi US$ 159,5 Mi 12% 11% US$ 106,4 Mi 12% 31% 10% Ilhas Reino Unido Virgens US$ 101,7 Mi Britânicas 9% US$ 53,7 Mi 10% Estados Unidos Chile Demais Demais Panamá US$ 252,0 Mi US$ 41,1 Mi US$ 368,9 Mi US$ 171,9 Mi US$ 32,0 Mi 23% 8% 34% 33% 6% Transações de Empresas Brasileiras no Exterior em Janeiro de 2012 Fusões (F); Aquisições (A); Joint Venture (J) Vendedor Comprador Detalhes da Transação País Empresa Setor Empresa Tipo Part. US$ Mi Status OGMA – Ind. Aeron. de Portugal Indústria Aeronáutica Embraer A 19,5% - Anunciada Portugal. S.A. Cimed Industria de Itália Nouvelle Farmacêutica A 100,0% - Anunciada Medicamentos França Trace One Agentrics PLM Software A 100,0% - AnunciadaEspanha Grupo Alfonso Gallardo Siderurgia CSN A 100,0% 630,0 Anunciada Chile Celfin Capital AS Financeiro Banco BTG Pactual A - 245,0 Anunciada Bélgica Capitale/Belgium Financeiro Patria Investimentos A - - CompletaHonk Kong Dah Chong Hong Hold. Distribuição BRF - Brasil Foods J - - CompletaFonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing 3
  4. 4. Investimento Estrangeiro Direto Líquido (US$ Milhões) jan/11 jan/12 Variação Investimentos Estrangeiros Diretos - Total 2.953 5.433 84,0% ▲ Participação no capital 1.866 5.026 169,3% ▲ Empréstimos Intercompanhia 1.087 407 -62,6% ▼ Evolução do Investimento Estrangeiro Direto Líquido (US$ Bilhões) 9,0 8,0 7,7 7,0 6,8 6,6 6,3 6,0 6,0 5,5 5,5 5,6 5,6 5,4 5,0 4,0 4,1 4,0 3,0 3,0 2,0 1,0 0,0 dez/11 mar/11 ago/11 nov/11 jun/11 mai/11 jan/11 jan/12 abr/11 out/11 fev/11 set/11 jul/11 Entrada Bruta de Investimento Estrangeiro Direto por Setor (US$ Milhões) Setores jan/11 Part. jan/12 Part. Variação Total Primários 245,1 100% 534,3 100% 117,9% ▲ Extração de petróleo e gás natural 125,7 51,3% 330,2 61,8% 162,6% ▲ Extração de minerais metálicos 78,3 32,0% 95,6 17,9% 22,1% ▲ Atividades de apoio à extração de minerais 7,6 3,1% 43,7 8,2% 476,7% ▲ Agricultura, pecuária e serviços relacionados 28,2 11,5% 42,1 7,9% 48,9% ▲ Produção florestal 4,0 1,6% 20,8 3,9% 414,7% ▲ Outros primários 1,2 0,5% 1,9 0,4% 59,9% ▲ Total Indústria 492,4 100% 3.572,2 100% 625,5% ▲ Metalurgia 123,5 25,1% 2.624,6 73,5% *** Veículos automotores, reboques e carrocerias 108,4 22,0% 260,3 7,3% 140,2% ▲ Outros equipamentos de transporte 7,7 1,6% 195,4 5,5% *** Produtos farmoquímicos e farmacêuticos 3,5 0,7% 122,9 3,4% *** Coque, derivados de petróleo e biocombustíveis 0,3 0,1% 65,0 1,8% *** Outros da indústria 249,0 50,6% 304,1 8,5% 22,1% ▲ Total Serviços 1.814,1 100% 1.240,3 100% -31,6% ▼ Comércio, exceto veículos 406,7 22,4% 483,4 39,0% 18,9% ▲ Construção de edifícios 53,8 3,0% 135,7 10,9% 152,1% ▲ Serviços financeiros e atividades auxiliares 122,5 6,8% 127,8 10,3% 4,4% ▲ Armazenamento e atividades auxiliares de transportes 0,7 3 1,7% 104,9 8,5% 241,9% ▲ Serviços financeiros - holdings não-financeiras 23,1 1,3% 79,8 6,4% 245,3% ▲ Outros serviços 1.177,3 64,9% 308,6 24,9% -73,8% ▼***Variação maior que 1000%Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing 4
  5. 5. Entrada Bruta de Investimento Estrangeiro Direto por País Janeiro de 2011 Janeiro de 2012 Estados Unidos Luxemburgo Estados Unidos Espanha US$ 358,9 Mi Canadá US$ 1,8 Bi US$ 0,5 Bi 14% US$ 667,7 Mi US$ 256,4 Mi 33% 9% 26% 10% PaísesE Baixos US$ 0,4 Bi Países Baixos 8% US$ 218,5 Mi 8% Uruguai França US$ 0,4 Bi Demais Demais US$ 183,3 Mi Canadá 8% US$ 898 Mi US$ 2 Bi 7% US$ 0,3 Bi 35% 36% 6% Transações de Empresas Estrangeiras no Brasil em Janeiro de 2012 Fusões (F); Aquisições (A); Joint Venture (J) Comprador Vendedor Detalhes da Transação País Empresa Setor Empresa Tipo Part. US$ Mi Status Canadá Alberta Invest. Corp. Transportes aquáticos Hidrovias do Brasil A - 220,0 Anunciada Japão Dentsu Inc Agência de Publicidade Lov A 100,0% - Completa EUA Algeco Scotsman Estrut. Préfabricadas Grupo Eurobras A 100,0% - Anunciada EUA OpenGate Capital LLC T.I. Getronics International A 100,0% - Anunciada EUA Gavilon Agrícola Agriservice A 100,0% Completa Canadá Ancar Shopping Centers Botafogo Praia Shop. A 49,0% 79,0 Anunciada EUA 7 Medical Software Manager Systems A 100,0% - Anunciada EUA Wilson Tool Máquinas Milling Punsionadeiras A 100,0% - Completa EUA TransUnion LLC. Software Crivo do Brasil A - - Anunciada EUA Heilind Electronics Materiais Elétricos Kotek Eletro Eletr. Ltda. A 100,0% 0,0 Anunciada EUA AGCO Agrícola, Constr. e Máq. Santal Equipamentos A 60,0% 31,0 Anunciada EUA Cooper Industries Máquinas Blinda Ind.e Com. Ltda. A 100,0% - AnunciadaFonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging MarketingEQUIPE TÉCNICAFederação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESPDepartamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior – DEREXÁrea de Negociações InternacionaisDiretor Titular: Roberto Giannetti da Fonseca Gerente: Frederico Arana MeiraEquipe: José Luiz Pimenta Jr, Vinicius Neves dos Santos, Sabina Vieira da Silva, Juliana Pucci Suzuki, Paulo Vitor Lira.Endereço: Av. Paulista, 1313, 4º andar – São Paulo/SP – 01311-923 5

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