Raio-X dos Investimentos ( Abril 2011)

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Monitoramento mensal do investimento estrangeiro direto no Brasil (IED) e do investimento brasileiro direto no exterior (IBD).
Estudo realizado pela área de Análise Econômica do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da FIESP.

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Raio-X dos Investimentos ( Abril 2011)

  1. 1. abril | 2011 Destaques dos Investimentos Brasileiros no Exterior Investimento Brasileiro Direto Líquido: revertendo a tendência dos três primeiros meses do ano, em abril, os investimentos brasileiros no exterior apresentaram mais saídas do que retornos, fechando o mês com US$ 1,2 bilhão positivo. Saída Bruta de IBD: no acumulado de janeiro a abril, apenas o Setor Primário apresentou um montante maior de recursos investidos no exterior do que no mesmo período de 2010. Entretanto, o maior volume de recursos investidos ficou por conta do Setor Financeiro, US$ 1,1 bilhão. O montante investido pelo Setor Industrial é apenas metade do que foi no mesmo período do ano passado, com a exceção de Veículos e Automotores que neste ano já investiu cerca de 6,5 vezes mais do que no mesmo período de 2010, montante de US$ 164,7 milhões de janeiro a abril de 2011. Vale faz oferta à mineradora sul-africana: a empresa Vale fez uma oferta de compra, no montante de US$ 1,2 bilhão, à minerada Metorex, produtora de cobalto e cobre. Segundo nota expedida pela Vale, a estratégia com a compra é de tornar a empresa brasileira a maior produtora de cobre do mundo. Destaques dos Investimentos Estrangeiros no Brasil IED de janeiro a abril é 3 vezes maior do que no mesmo período de 2010 : o valor já chega a US$ 23,0 bilhões, 197% a mais do que o mesmo período de 2010. Chama a atenção os empréstimos intercompanhias, cujo montante em relação ao ano anterior é cerca de 15 vezes maior. Setor de Serviços lidera a entrada de investimentos no país: com o montante de US$ 14,5 bilhões, o Setor de Serviços é disparado o setor que mais recebe inversões do exterior. Em relação a 2010, nota-se um grande crescimento para os investimentos em Telecomunicações, com cerca de US$ 6,0 bilhões, contra apenas US$ 630,6 milhões de janeiro a abril de 2010. Na indústria, Metalurgia foi o setor que mais recebeu investimentos num montante de US$ 2,7 bilhões, cerca de 10 vezes mais que no mesmo período do ano de 2010. Empresas sul-coreana e japonesa formam joint venture no setor de auto-peças: no intuito de ganhar mercado no setor de automóveis do Brasil, as empresas Mando Corp. (sul-coreana) e KYB (japonesa) anunciaram a formação de uma joint venture no valor de US$ 15 milhões. A empresa de auto-peças seria responsável por fornecer amortecedores para as montadoras Hyundai, General Motors, Nissan e Honda. Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior – abril de 2011
  2. 2. Raio-X dos Investimentos Abril de 2011 Investimento Brasileiro Direto Líquido (US$ Milhões) jan-abr/10 jan-abr/11 Variação Investimentos Brasileiros Diretos - Total 5.748,0 -8.673 -250,9% ▼ Participação no capital 7.697 5.539 -28,0% ▼ Empréstimos Intercompanhias -1.949 -14.213 -629,2% ▼ Evolução do Investimento Brasileiro Direto Líquido (US$ Bilhões) 6,0 4,7 4,0 2,4 2,0 2,0 1,2 0,7 0,1 0,0 -0,4 -0,5 -2,0 -1,1 -1,5 -2,5 -2,1 -4,0 -6,0 -6,3 -8,0 mar/11 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 abr/11 Saída Bruta de Investimento Brasileiro Direto por Setor (US$ Milhões) Setores jan-abr/10 Part. jan-abr/11 Part. Variação Total Primários 111,3 100% 229,9 100% 106,5% ▲ Atividades de apoio à extração de minerais 0,0 0,0% 84,6 36,8% - Extração de minerais metálicos 74,2 66,6% 83,4 36,3% 12,4% ▲ Extração de petróleo e gás natural 37,1 33,4% 62,0 27,0% 66,9% ▲ Total Indústria 4.741,4 100% 2.364,8 100% -50,1% ▼ Produtos alimentícios 2.986,9 63,0% 737,3 31,2% -75,3% ▼ Coque, derivados de petróleo e biocombustíveis 840,7 17,7% 585,1 24,7% -30,4% ▼ Celulose, papel e produtos de papel 1,2 0,0% 321,9 13,6% *** Metalurgia 486,2 10,3% 314,6 13,3% -35,3% ▼ Veículos automotores, reboques e carrocerias 25,2 0,5% 164,7 7,0% 552,9% ▲ Outros da indústria 401,2 8,5% 241,2 10,2% -39,9% ▼ Total Serviços 4.521,2 100% 3.671,5 100% -18,8% ▼ Serviços financeiros e atividades auxiliares 2.546,9 56,3% 1.110,6 30,2% -56,4% ▼ Telecomunicações 30,9 0,7% 817,0 22,3% *** Serviços financeiros - holdings não-financeiras 1.477,7 32,7% 662,6 18,0% -55,2% ▼ Comércio, exceto veículos 91,5 2,0% 296,9 8,1% 224,4% ▲ Serviços de escritório e outros serviços prestados a empresas 3,2 0,1% 171,4 4,7% *** Outros serviços 371,1 8,2% 613,1 16,7% 65,2% ▲***Variação maior que 1000%Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing 01Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior
  3. 3. Raio-X dos Investimentos Raio-X do Investimento Abril de 2011 Janeiro a Abril de 2010 Janeiro a Abril de 2011 Ilhas Cayman Reino Unido Ilhas Cayman Estados US$ 1,6 Bi US$ 0,9 Bi Estados Unidos US$ 2,6 Bi Unidos 25% 14% US$ 0,8 Bi 27% US$ 1,7 Bi 13% 18% Ilhas Virgens Britânicas US$ 0,7 Bi Luxemburgo US$ 1,2 Bi 11% 13% Demais DemaisUS$ 2,3 Bi Países Baixos França US$ 1,6 Bi Argentina 24% US$ 0,8 Bi 26% US$ 0,6 Bi US$ 0,7 Bi 9% 8% 10% Fusões e Aquisições Efetivadas (F.&.A.) - Empresas Brasileiras no Exterior (US$ mi) jan-abr jan-abr Part. Part. Var. 2010 2011 F&A Total 2.909,82 100% 2.436,24 100,0% -16,3% Completas 3 0% 6 0,2% 138,1% Negociação em andamento 2.907 1,00 2.430 99,8% -16,4% Transações de Empresas Brasileiras no Exterior em Abril de 2011 Fusões (F); Aquisições (A); Joint Venture (J) Vendedor Comprador Detalhes da Transação País Empresa Setor Empresa Tipo Part. US$ Mi Status E.U.A EuroBank/ Coral Gables Bancário Banco do Brasil (A) 100% 6,0 CompletaArgentina Montich Metalúrgica Iochpe-Maxion AS (A) 50% 7,3 AnunciadaÁfrica do Metorex Mineração Vale (A) - 1.190 Anunciada SulArgentina Alpargatas SAIC Calçados Alpargatas S/A (A) - 24,7 AnunciadaFonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing 02Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior
  4. 4. Raio-X dos Investimentos Abril de 2011 Investimento Estrangeiro Direto Líquido (US$ Milhões) jan-abr/10 jan-abr/11 Variação Investimentos Estrangeiros Diretos - Total 7.740 22.985,0 197,0% ▲ Participação no capital 7.420 18.343 147,2% ▲ Empréstimos Intercompanhia 320 4.642 *** Evolução do Investimento Estrangeiro Direto Líquido (US$ Bilhões) 18,0 16,0 15,4 14,0 12,0 10,0 7,7 8,0 6,8 6,8 6,0 5,4 5,5 3,5 3,7 4,0 2,6 2,4 3,0 2,2 2,0 0,7 0,0 abr/10 jun/10 set/10 out/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/10 jul/10 ago/10 nov/10 dez/10 Entrada Bruta de Investimento Estrangeiro Direto por Setor (US$ Milhões) Setores jan-abr/10 Part. jan-abr/11 Part. Variação Total Primários 2.068,4 100% 2.869,9 100% 38,8% ▲ Extração de petróleo e gás natural 876,6 42,4% 1.591,6 55,5% 81,6% ▲ Extração de minerais metálicos 880,9 42,6% 760,5 26,5% -13,7% ▼ Atividades de apoio à extração de minerais 75,9 3,7% 284,5 9,9% 275,0% ▲ Agricultura, pecuária e serviços relacionados 59,5 2,9% 184,8 6,4% 210,7% ▲ Produção florestal 174,1 8,4% 34,6 1,2% -80,1% ▼ Outros primários 1,3 0,1% 13,9 0,5% 928,4% ▲ Total Indústria 3.279,4 100% 5.941,7 100% 81,2% ▲ Metalurgia 278,3 8,5% 2.746,7 46,2% 887,1% ▲ Produtos alimentícios 630,2 19,2% 779,0 13,1% 23,6% ▲ Coque, derivados de petróleo e biocombustíveis 1.277,4 39,0% 752,2 12,7% -41,1% ▼ Produtos químicos 345,2 10,5% 354,9 6,0% 2,8% ▲ Produtos de borracha e de material plástico 19,5 0,6% 312,8 5,3% *** Outros da indústria 728,9 22,2% 996,0 16,8% 36,7% ▲ Total Serviços 3.832,0 100% 14.479,8 100% 277,9% ▲ Telecomunicações 630,6 16,5% 5.952,4 41,1% 843,9% ▲ Eletricidade, gás e outras utilidades 124,5 3,2% 2.499,1 17,3% *** Comércio, exceto veículos 553,7 14,4% 1.424,5 9,8% 157,3% ▲ Serviços financeiros e atividades auxiliares 715,8 18,7% 818,6 5,7% 14,4% ▲ Atividades imobiliárias 272,2 7,1% 758,7 5,2% 178,7% ▲ Outros serviços 1.535,1 40,1% 3.026,4 20,9% 97,1% ▲***Variação maior que 1000%Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging MarketingElaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior 03
  5. 5. Raio-X dos Investimentos Raio-X do Investimento Abril de 2011 Janeiro a Abril de 2010 Janeiro a Abril de 2011 Estados Unidos Países Baixos US$ 1,9 Bi Espanha França US$ 8,1 Bi US$ 4,7 Bi 21% US$ 1,7 Bi 35% 20% 18% Países Estados Baixos Unidos US$ 1,0 Bi US$ 3,1 Bi 11% 13% Japão Demais países Bermudas Demais países US$ 1,7 Bi US$ 3 Bi 7% Luxemburgo US$ 0,7 Bi US$ 4 Bi Reino Unido 37% US$ 0,4 Bi 8% 19% US$ 1,3 Bi 5% 5% Fusões e Aquisições Efetivadas (F.&.A.) - Empresas Estrangeiras no Brasil (US$ mi) jan-abr jan-abr Part. Part. Var. 2010 2011 F&A Total 9.092,10 100% 4.781,35 100,0% -47,4% Completadas 404 4% 375 7,8% -7,3% Negociação em andamento 8.688 0,96 4.407 92,2% -49,3% Transações de Empresas Estrangeiras no Brasil em Abril de 2011 Fusões (F); Aquisições (A); Joint Venture (J) Comprador Vendedor Detalhes da Transação País Empresa Setor Empresa Tipo Part. US$ Mi Status Pequena Central Canadá Brookfield Energia (A) 100% - Completa hidrelétrica Sacre II Canadá Brookwater Petróleo Água Grande (A) 100% 3,6 Anunciada França Publicis Group Publicidade Tailor Made (A) - - Anunciada França Publicis Group Publicidade GP7 Comunicação (A) 100% - Completa França Publicis Group Publicidade Talent Group (A) 49% - Completa Canadá Revolver resources Mineração Oculus Mining (A) - 62,9 AnunciadaCoréia do Mando Corp Auto-peças KYB (J) - 15,0 Anunciada Sul Suiça Sulzer AG Serviços/ Engenharia CL Engenharia (A) - - Anunciada E.U.A Standart Gold Mineração Mining Finance (A) 100% - Completa E.U.A Amgen Farmacêutica Bergamo (A) 100% 215,0 Completa Tecnologia da E.U.A Scansource CDC Brasil (A) 100% 37,7 Completa Informação E.U.A Harsco Metalurgica Armco (J) - - Anunciada Tecnologia da E.U.A Belden Inc Poliron (A) 100% 30,0 Completa InformaçãoHong Kong Asia Minerals Mineração Serra do Navio (A) 34% 17,0 Anunciada Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing 04 Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior

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