O documento discute microsseguro e seguro popular no Brasil, destacando que microsseguro é direcionado para famílias de baixa renda, enquanto seguro popular é para todos. Também apresenta exemplos de produtos de microsseguro em outros países, dados sobre empreendedorismo informal no Brasil, a importância da bancarização e canais de distribuição para microsseguro.

1. MICROSSEGURO ANSP 30/AGO/2011 Bradesco Auto/RE II COLÓQUIO ANSP

2. MICROSSEGURO x SEGURO POPULAR Bradesco Auto/RE No Brasil, o termo Seguro Popular é usado para designar produtos massificados com importâncias seguradas e prêmios de pequeno valor. Mas, seguro popular não é o mesmo que Microsseguro , uma vez que este está direcionado para as necessidades específicas das famílias de baixa renda, enquanto que o seguro popular é para todos os tipos de consumidores e apenas significa seguro de pequenos valores .

3. ACEITANDO E ADOTANDO O MICROSSEGURO Bradesco Auto/RE As companias de seguros estão cada vez mais voltadas para a população de baixa renda Microsseguros está crescendo na esteira da microfinanças e do microcrédito. Maior variedade de canais de distribuição estão sendo usados. Ferramentas e metodologias para a educação do consumidor estão sendo aperfeiçoadas. Seguradores, reguladores e distribuidores estão mostrando maior interesse. Inovações de produtos estão tomando lugar para prover maiores valores de coberturas.

4. NECESSIDADES DE COBERTURAS - Alguns exemplos do exterior Bradesco Auto/RE 1) Colômbia: multirrisco para microempreendedores – ênfase em terremoto – Munich Re + Suramericana + Fundación Mundial de la Mujer (MFI) – prêmio mensal entre US$ 0.30 e US$ 10.00 2) Índia: seguro para equipamentos de pesca – Federação das Sociedades de Pescadores do Sul da Índia 3) Índia: pacote AP + doenças críticas + incêndio + roubo (I.S. até US$ 1,250.00) 4) Índia (VimoSEWA): - Pacote Vida (morte natural e ac.) + Hospitalização + Bens - Para prêmio (anual) de US$ 10.00 (membro, marido e filho): a) Morte natural: US$ 250.00 b) Morte Acidental: US$ 1,000.00 c) Perda de bens: US$ 250.00 d) Hospitalização: US$ 50.00

5. NECESSIDADES DE COBERTURAS - Alguns exemplos do exterior Bradesco Auto/RE 5) Filipinas: pacote AP + funeral + residencial (capital inicial para reconstrução, em caso de sinistro, no valor de US$ 250.00) 6) MIA (diversos países): Vida (US$ 1.30/mês/família, e indenização US$ 2,400) + “Credit Life” 7) Perú: pacote Vida + “Credit Life” – Seguradora InVita + Pro Mujer Peru – Público de 43 mil mulheres empreendedoras (1/3 vivendo com menos de US$ 1/dia) – Prêmio US$ 0.37/mês – Coberturas US$ 880 (morte natural) e US$ 1,760 (acidental)

6. Brasil - Alguns dados Fontes: DATA POPULAR/Revista VEJA /2008 Bradesco Auto/RE 25% da população urbana diretamente envolvida com o setor informal 5º maior faturamento mundial no segmento de vendas porta-a-porta Para cada adulto das classes A/B (+15 anos) há 4.2 das classes D/E Para cada criança das classes A/B (até 15 anos) há 10 das classes D/E BOLSA FAMÍLIA registra mais de 640.000 famílias empreendedoras Aumento da renda/Volume crédito: 50% (previsto) do PIB em 2010 (100% sobre 2003)

7. Brasil - Alguns dados Fonte: CETELEM – Pesquisa O OBSERVADOR 2011 Bradesco Auto/RE De 2005 a 2009: 26 milhões migraram das classes D/E para a C, e 4 milhões para as classes A/B Em 2010: 19 milhões de D/E para a C, e 12 milhões chegaram à A/B Portanto, hoje: - Classe C: 101, 6 milhões (53% da população); - D/E: 47,9 milhões (25% da população), e - A/B: 42,1 milhões (22% da população)

8. Nano e microempreendimentos informais no Brasil (Fonte: Estimativas IBGE 2008 RAIS 2008) Bradesco Auto/RE - 8,3 milhões (conta própria) - Locais de funcionamento:

9. Nano e microempreendimentos formais no Brasil (Fonte: Estimativas IBGE 2008 RAIS 2008) Bradesco Auto/RE - 1,9 milhão - Faturamento:

10. IMPORTÂNCIA DA BANCARIZAÇÃO Bradesco Auto/RE A bancarização é importante porque fornece ferramentas tecnológicas que tendem a baratear os custos para seguros (custos de aquisição, de cobrança, de indenização de sinistros, etc.) Hoje o mais simples (e talvez o mais eficiente) dentre tais ferramentas é o plástico, mais especificamente o cartão de débito

11. Brasil – Sistemas de pagamento nos mercados bancário e de varejo Fontes: 1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2)BACEN–Diagnóstico Sistema Pagamento Varejo do Brasil 2008 3)Ciab Febraban 20011 - O setor bancário em números Bradesco Auto/RE Transações bancárias por origem em 2010 (nº total 55,7 bilhões ): (não inclui cartões) - agências………………………9% (10.2% em 2008) - internet banking………….…23% (18.1% em 2008) ATM………………………….32% (mesmo em 2008) correspondentes……………..6% (5.3% em 2008) Uso do celular não era representativo em 2008. Em 2010 o “mobile banking” detinha 2,2 milhões de clientes, aumento de 72% sobre 2009. A ser resolvido: - Interoperabilidade entre as redes de ATM / Bradesco, BB e Santander; - Bancos e operadoras de telefonia celular

12. Brasil – Familiaridade com a tecnologia Fontes: 1) CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2) BACEN–Diagnóstico Sistema Pagamento Varejo do Brasil 2008 Bradesco Auto/RE ATMs – Número de terminais por milhão de habitantes (2007): - Brasil.................832 - Alemanha..........831 - EUA................1.375 - França...............821 - Portugal..........1.495 - Suíça..................778 ATMs: Número total 158.414 (2008) POS: Número total 3.176.900 (2008) Plásticos vigentes (2008): - Cartão crédito...............137,8 milhões de unidades - Cartão débito................207,9 milhões de unidades VEJA (Semana de 16/ago/2010): 628 milhões de cartões em circulação em 2010

13. Brasil – Familiaridade com a tecnologia Fontes: 1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2)BACEN–Diagnóstico Sistema Pagamento Varejo do Brasil 2008 Bradesco Auto/RE Tecnologia comunicação: celulares representam a forma mais abrangente Assinaturas de celulares: - Aumento de mais de 50% (2009/2007) Dez/2009: 173.9 milhões (82.5% dos quais pré-pagos) Jun/2011: 211 milhões de aparelhos Municípios brasileiros cobertos por telefonia móvel: - Aumento de 50% (2009/2007) - Dez/2009: 90% (5.028 municípios) Acesso à Internet: - Subiu de 3% em 2003 para mais de 37% em 2008 - Aumento maior é esperado: 88% dos municípios (jan/2010) já têm banda larga

14. Brasil – Familiaridade com a tecnologia Fontes: 1) CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2) BACEN–Diagnóstico Sistema Pagamento Varejo do Brasil 2008 Bradesco Auto/RE Uso cartão crédito (pagamento de contas): - Classes A/B: 65% - Classes C/D: 30% - Classe E: 6% CEF: 25 milhões de cartões vinculados a programas sociais (Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, FGTS) Maquininhas já podem processar transações de quaisquer bandeiras Aluguel das maquininhas: - R$ 60,00/mês (linha fixa), e - R$ 120,00/mês (sem fio)

15. MICROSSEGURO – TRÊS LEMBRETES Bradesco Auto/RE PRAGMATISMO Parcerias Alianças AGNOSTICISMO Percepção/Postura Distribuição PERSPECTIVA DE LONGO PRAZO

16. INOVAÇÃO E ADEQUAÇÃO Bradesco Auto/RE

17. Brasil – Alguns canais de distribuição de (micro) seguro Bradesco Auto/RE Corretores (tradicionais) Internet Cooperativas e associações Call Centers Bancos Sindicatos Telefonia celular ONGs e OSCIPs Porta-a-porta (Avon, Natura, outros) Redes de varejo Serviços de utilidades

18. Brasil – O correspondente (bancário) Bradesco Auto/RE

19. Brasil – O correspondente (bancário) Fontes: 1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2)BACEN; 3)Brasil Econômico Bradesco Auto/RE Maioria são estabelecimentos comerciais (loterias, mercados, farmácias, correios, etc.) O sistema constitui-se em um modelo win.win.win.win: - cliente final; - comerciante (o correspondente); - banco, e - Governo. Jan/2011: 157.719 (acréscimo de 68% sobre dez/2007) 27 mil com o Bradesco (certificação iniciou a partir de Nov/2010) Regulação e supervisão a cargo do CMN/BACEN

20. Brasil – O correspondente (bancário) Fontes: 1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2)BACEN; 3)Brasil Econômico Bradesco Auto/RE Em 2000 cerca de 30% dos municípios brasileiros não tinham acesso a serviços financeiros 37% das empresas do setor informal (2003!!) com até 5 empregados efetuava os pagamentos por meio de correspondentes Entre 1999 e 2003 aconteceram as principais revisões da regulação bancária. Assim, por volta de 2004 todo município brasileiro já tinha acesso a serviços financeiros formais, sendo que 25% deles servidos apenas por correspondentes.

21. Brasil – O correspondente (bancário) Fontes: 1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2)BACEN Bradesco Auto/RE Podem operar os serviços listados (nominalmente) nos instrumentos legais. SEGUROS NÃO FAZEM PARTE DA LISTA. BACEN 3.110, Art.1º, caput, inciso X: outras atividades, a critério do BACEN Venda de seguros: treinamento específico, investimentos expressivos Cód. Defesa Consumidor: Responsabilidade legal solidária (banco e correspondente) Obstáculos à expansão dos correspondentes: - sindicatos; - agências governamentais; - vigilância sanitária.

22. A IMPORTÂNCIA DAS PARCERIAS – CASO DA SEGURADORA HOLLARD Bradesco Auto/RE O produto Jet Home tem as seguintes características: - I.S. US$ 6,000 (prédio), US$ 6,000 (conteúdo), US$ 180 (roubo/furto) - Prêmio mensal US$ 12.00 (taxa anual de 1,2%) - Coberturas: inc/raio/expl/vend/tempest/grani/neve/alag. e inund./roubo e furto (2 eventos/ano) Hollard é o maior grupo segurador independente da África do Sul e opera em mais de 14 países Hollard tem mais de 100 parcerias (explorar nichos, alcançar escala, inovação de produtos, distribuição, coleta e tecnologia) Uma delas é com a AMWAY, com mais de 80 mil distribuidores (negócios independentes) de 450 produtos desenvolvidos por ela, apenas na Austrália e Nova Zelândia. Através da AFS (Amway Financial Services) ela acrescentou os produtos residenciais da Hollard

23. MUITO OBRIGADO Bradesco Auto/RE

24. SEGURADORA HOLLARD E LOJAS PEP Bradesco Auto/RE PEP Stores: varejista, vendas em dinheiro, 1.159 lojas (2009), identificação vendedor/cliente Funeral (5 produtos) / carência morte natural (6 meses e 9 meses para sênior) 215.000 apólices ativas em 2009 PEP recebe 10% (vendas) + remuneração pelo resultado Tem corretor Certificação ZIMELE Produto individual: R$ 1.434 e prêmio R$ 4,78/mês Familiar: segurado, cônjuge, até 5 crianças / R$ 2.968,25 e prêmio R$ 13,33/mês Sênior (entre 65 e 74 anos) / R$ 1.791,75 ou R$ 2.968,35 / Prêmio R$ 11,94 ou R$ 16,72/mês Cliente apanha pacote, paga no caixa / Caixa registra nº apólice, telefone e identidade comprador Ativação Call Center dentro de 36 horas Pacote inclui cartão, instruções e clausulado Período de 30 dias para desistir (dinheiro devolvido) Pagamento mensal: Lojas PEP/ SMS Admite pagar adiantado até 6 parcelas Indenizações: conta designada / bancos indicados / MZANSI (agência postal)

25. A IMPORTÂNCIA DAS PARCERIAS – OUTROS EXEMPLOS Bradesco Auto/RE Equidad Seguros e Instituições de Microfinanças e Cooperativas na Colômbia Zurich Venezuela e Bangente AIG e Instituições de Microfinanças em Uganda Philam Life e Empresas de Telefonia Celular nas Filipinas

26. Bradesco Auto/RE Um produto simples e tangível de seguros e poupança vendidos através de pequenos varejistas. Cobertura de morte e de acidentes Não cancela

27. O P.L. 3266/2008 - HISTÓRICO Bradesco Auto/RE

28. MUITO OBRIGADO Bradesco Auto/RE

29. MUITO OBRIGADO Bradesco Auto/RE

30. MUITO OBRIGADO [email_address] Fone: 21-25031821 Bradesco Auto/RE